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日央行行长：可以在中小企业全部薪资数据公布前调整政策

测日本央行何时将启动2007年以来首次加息。希望看看明年的薪资结果，及其对价格尤其是服务价格的影响。植田和男表示，大企业首次薪资谈判结果3月出炉，而中小企业的全部薪资数据出炉要晚得多。希望薪资涨幅与今年持平或略高。不依赖于某个特定数据点或事件来决定政策调整。物价涨幅在2%或更高的风险不大。没有觉得我们急需做决定。在1月会议之前获得足够数据的可能性不是那么高。

金融界2023-12-28

欧元兑美元升至五个月高点受美联储降息预期推动

了跌幅，此前美联储发出迄今为止最明确的加息周期结束信号，并且预计2024年将进行一系列降息。美国经济数据显示通胀放缓且劳动力市场降温。法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示：“收益率下降，股市上涨，风险偏好上升，并且市场期待美联储最快在春天到来时放松政策。” 10年期德国国债收益率跌至一年低点。德国国债自10月下旬以来反弹，因为疲软的欧元区经济数据和通胀放缓表明欧洲央行不会维持高利率太久。不过，Monex USA的外汇现汇交易员Helen Given表示，欧元的涨幅可能有限。 “假期涨势在进入第一季度之际将有所减弱，”她说。“欧元似乎已经相当超买，并且随着德国经济岌岌可危，这里发生地区性衰退的危险似乎比美国高得多。”

金融界2023-12-28

加密货币对冲基金踌躇满志准备迎接2024年的“代币狂热”

素的共同提振，包括通胀企稳，美联储不再加息，以及比特币“减半”事件，这会减少供应。 “总体而言，我们觉得今年是复苏年，”Moritz表示，“明年真的是大放异彩，值得庆祝的一年。”

金融界2023-12-28

刚刚发生了什么？！金价暴拉站上2080 美元失守101 标普500指数继续向创纪录水平迈进，“圣诞老人”行情“势不可挡”？

了跌幅，此前美联储发出迄今为止最明确的加息周期结束信号，并且预计2024年将进行一系列降息。美国经济数据显示通胀放缓且劳动力市场降温。美元指数周三一度失守101，降至7月以来的最低水平。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）（图源：彭博社）法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示：“收益率下降，股市上涨，风险偏好上升，并且市场期待美联储最快在春天到来时放松政策。” 今年以来，该指数下跌超过2%，继2020年下跌6.7%后，将迎来三年来首次出现负增长。该指数还有望季度下跌4.6%，为2022年第四季度以来最差的季度表现。其他方面，欧元/美元汇率将在2023年上涨3.4%，有望创下2020年以来最好的一年，当时欧元/美元上涨近9%。瑞元兑美元飙升至7月高点上方，创下2015年1月瑞士央行“重估”以来的最高水平。（图源：彭博社）值得一提的是，瑞银传统部门指出，G10外汇的交易流动性约为标准流动性的70%，最高约为200亿美元，但随后深度开始迅速枯竭。黄金黄金周三屡次突破此前高点，站上2080。现报2081.99美元/盎司，日内涨幅0.68%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美元走软有助于支撑黄金上涨。至关重要的是，自2020年以来，金价多次难以保持在2070美元上方。这是一个关键的阻力区域。 “今早金价大涨，因为美元和收益率下降为黄金在今年收盘时接近52周高点铺平了道路。除了上述原因外，市场还有另一个因素，那就是以色列与加沙之间的冲突扩大。”Cardillo称，这些因素有望在新的一年里继续推高价格。金融分析师John Rubino表示，历史证明现在是最佳布局时机，黄金明年将冲上2500美元。 Rubino表示，美联储暗示将暂停紧缩政策，并打算在来年降息。他说：“黄金与利率的图表表明，现在是布局投资的完美时机。2024年黄金价格达到2500美元的可能性很大。”

Dan19772023-12-28

会员

2024年美联储票委是“鹰”多还是“鸽”多？

计近期会降息”，甚至说“我们仍有可能再加息一次，是否以及何时加息将完全由数据驱动”。美联储副主席杰斐逊杰斐逊最近期的表态是早在11月14日，当时美联储尚未公布最新的经济预测摘要和点阵图，因此他的观点现在看来可能会有些滞后。当时他认为，通胀的持久性仍然不确定，因此可能需要比其他情况下更强有力的政策回应。他还指出，一些衡量经济不确定性的指标，尤其是通胀指标，都有所上升。美联储监管副主席巴尔巴尔在12月19日发表公开讲话，表示预计通胀将会进一步降温，但仍是美联储的工作重点，如果通胀继续下降，美联储将会做出回应，所以他将继续寻找通胀回归目标的迹象。他还特别指出，2024年上半年美联储将掌握更多信息。美联储理事鲍曼鲍曼的最新讲话是在11月29日，现在只能作为参考。她当时表示，若降低通胀的工作继续取得进展，再持续几个月就可以开始降息。她当时对经济前景基本预期仍然是需要进一步加息，以保持足够的政策限制性，及时将通胀降至2%的目标。她指出，如果未来的数据显示通胀进展停滞或不足以及时降至2%，仍然愿意支持加息。鲍曼的观点比较鹰派，但是过去1个月了，或许她的观点有所转变。我们接下来继续关注她下一次的公开表态。美联储理事库克库克对货币政策的公开表态比较少见，但她曾在11月17日表示，美联储的加息和资产负债表缩减已经收紧了美国的金融条件，有助于降低通胀，而且全球央行同时收紧政策可能意味着每个央行需要做得更少一些。美联储理事库格勒库格勒在11月17日回复参议员的信函中称，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但可能不会很快结束。库格勒认为，资产负债表的规模可能会进一步大幅下降，直到准备金达到与充足准备金运作框架相符的水平。亚特兰大联储主席博斯蒂克 12月20日，博斯蒂克称，美联储不能等到通胀率达到2%才降息，否则通胀将“超调”；这是降息背后的策略。他还说，预计2024年下半年将进行两次降息。虽然这比点阵图和市场预期的都要少，但他是为数不多会直接给出降息次数预期的鸽派官员。他认为美联储能够实现软着陆，因为美联储有途径解决通胀问题而不会给劳动力市场带来太多痛苦。不过他也指出抗击通胀仍有一段路要走。旧金山联储主席戴利 12月19日，戴利指出美联储2024年可能需要降息三次，是目前为止最为鸽派的官员。她说，如果通胀持续下降，美联储应致力于最小化就业市场的干扰，因此明年可能需要降息以防止过度紧缩。她指出，近期的通胀下滑是需求驱动的，说明通胀回落取得了“实质性”进展。克利夫兰联储主席梅斯特梅斯特在12月18日指出，市场对于降息的预期“稍稍超前”于美联储，下一阶段关键在于货币政策需要保持紧缩多久。梅斯特一直是比较鹰派的官员。她反驳了外界的预期，认为下一阶段的问题不是何时降息，而是他们需要在多长时间内保持货币政策的紧缩，才能确保通胀走上可持续、及时回到2%的轨道。她补充称，市场有点超前，他们跳到最后部分，即“美联储将迅速正常化”，而她的预期不是这样的。里士满联储主席巴尔金巴尔金12月19日暗示，如果通胀持续下降，美联储将开始降息。他说，虽然通胀仍是美联储的关注重点，但是已经取得了良好进展并且一直朝着正确方向发展，因此接下来要关注两个职责的平衡——也就是要关注就业的表现。他的表态也是偏鸽派。他在接受采访时称，如果美联储认为通胀会平稳下降，当然会做出适当的反应。他期待未来几个月通胀数据的“一致性和广度”，并补充称，他认为劳动力需求和通胀正在正常化。巴尔金表示，他不会假设数据会带来什么结果。他的观点是，通胀比普遍预期的更顽固，不过他希望他的观点错了。总结总的来说，在拥有永久性投票权的官员中，沃勒的态度出现了明显的转“鸽”，而2024年的轮值票委中，“鸽”声似乎更加嘹亮。进入降息之年，这样的“鹰鸽组合”或许能让美联储更加得心应手。

金融界2023-12-28

日本央行内部出现鹰声！政策转变已“箭在弦上”？

但九名委员的意见却出现了分歧，一些人对加息持谨慎态度，另一些人则认为有必要开始为未来的退出做准备。一位委员表示，考虑到日本央行以可持续的方式实现2%通胀目标的可能性越来越大，日本央行进行政策正常化的时间“越来越近”。这位官员说： “为避免高物价损害消费并削弱实现价格目标的机会，我们不应错过货币政策正常化的机会。” 但另一位委员表示，央行至少可以等到明年春季工资谈判的结果，因为即使工资大幅上涨，通胀也不太可能大幅超过2%的目标。在12月18日至19日的会议上，日本央行维持超宽松政策不变，并没有改变其鸽派指导方针，即承诺在必要时采取额外的货币宽松措施。摘要显示，另一种观点认为，日本央行目前鸽派的前瞻性指引不一定会限制该行调整利率。许多市场人士预计日本央行将在明年结束负利率政策，一些人认为日本央行有可能在明年1月或4月调整政策。日本的通胀率在一年多的时间里一直保持在2%以上，一些公司已经表示他们准备继续提高工资，这增加了日本央行最终开始提高利率并摆脱其在全球央行中鸽派异类地位的可能性。自4月上任以来，日本央行行长植田和男在7月和10月放松了YCC政策，并朝着废除其前任的激进宽松刺激政策迈进。市场预计，该央行下一步将是将短期利率从目前的-0.1%上调至零左右。植田周一表示，实现日本央行通胀目标的可能性“逐渐上升”，暗示日本央行进行政策转变的可能性，但他也强调了日本央行将耐心维持货币宽松政策，以确保企业工资和价格设定行为的变化迹象得以持续。不过，前日本央行委员会成员Masai Takako认为，日本央行行长植田和男必须改变其沟通风格，这种风格会让市场误以为日本即将退出超宽松货币政策。上任不到一年，植田和男就政策前景发表的评论已经两次让市场措手不及，其中一次是在12月7日，当时他详细地阐述了日本央行在结束负利率政策后可能采取的措施，令市场预期其最早可能在12月结束负利率，但日本央行本月并没有改变现有政策和指引。此外，Takako还指出，植田和男的鹰派言论与最近几位委员会成员警告不要过早讨论退出宽松政策的言论形成鲜明对比，这让人怀疑他是否在公开场合恰当地代表了委员会的观点。

金融界2023-12-28

降息预期升温美债被抢购仍需小心美联储的“2024年阴谋”

，市场押注美联储将在2023年年中之前加息约50个基点，并在今年年底之前放松部分紧缩政策。结果，美联储加息的幅度是市场预期的两倍，而且至今无法放松政策。此时此刻，尽管美国经济，尤其是劳动力市场似乎具有广泛的韧性，但利率交易员们仍坚信通胀已成为“后视镜中的摆设”，因此目前正在考虑大量放松政策的因素。美联储估计，2024年可以将政策利率放宽75个基点，但市场认为两倍的放宽幅度是完全可以做到的。 Ram称，鉴于劳动力市场的强势，很难说通胀会很快放缓至2%，这可能会颠覆市场的计算。“这就是为什么2024年可能会像2023年一样，给预测者带来意外。”

金融界2023-12-28

机构投资者做多并非吉兆 Jefferies警告日元涨势恐近尾声

望着2024年美联储降息、日本央行开启加息周期，”Bechtel在一份研报中写道。商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据显示，截至12月19日当周，基金经理七个月来首次看涨日元。当它们在1月中旬到2月底做多日元时，日元兑美元贬了2%。当这些投资者在3月至5月做多时，日元跌了0.2%。 Bechtel写道，投资者的多头头寸“并不意味着日元涨势会持续”，要真有什么的话，可能是预示涨势近尾声，就像1月和3月看到的那样。日元兑美元今年以来已跌8%，在G-10货币中表现垫底。

金融界2023-12-28

资金纷纷涌入日元反弹恐已岌岌可危

从净空头转为净多头。随着日本央行准备加息，而全球同行准备转向降息，多头将希望寄托在日元走强上。贝希特尔在投资者转为日元净多头后的一份研究报告中写道：“如果有什么预示的话，这可能预示着日元正接近结束上涨，就像我们在今年1月和3月看到的那样。” 1月初日元反弹后，资产经理们从看跌转为看涨。但日元在随后几周下跌了约8%。类似的转变也发生在3月份。 2023年日元反弹的预期从未实现，相反，日元汇率却出现了下滑，但在经历了三年的下跌之后，预测人士再次呼吁明年日元反弹。虽然日本央行暗示世界上最后一个负利率制度已接近尾声，但该央行对近期加息的押注进行了回击，并没有明确说明政策转向的时间，这令投资者感到不安。贝希特尔写道：“套利太贵，不适合长期持有日元作为投资。” 相反，如果投资者看涨日元，他建议做空瑞士法郎兑日元，因为该货币对在11月中旬触及了几十年来的最高水平。今年，日元兑美元贬值约8%，是发达国家中表现最差的货币。

金融界2023-12-28

美国商业地产雷声不断洛杉矶又一写字楼折价逾半卖出

一季度的峰值下跌35%，当时美联储开始加息以对抗通胀。

金融界2023-12-28

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