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情绪又变了！小非农爆冷美元却扶摇直上加密货币提前迎来圣诞行情、原油暴跌4%

数据也可能提供有关经济状况的线索，以及加息是否在为经济降温方面取得了预期效果。 “过去几年，雇主们一直在争抢工人，但需求已经降温，美国大部分经济领域的人员配备水平都有所提高，”美国联合银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams表示。“最近劳动力市场数据的转软降低了由于工资价格问题导致通胀压力复苏的风险，使美联储更容易在2024年转向降息。” 10年期美国国债收益率下跌3个基点，至4.16%，周二数据显示职位空缺降至28个月低点后，收益率下跌11.5个基点。Adams在周三的电子邮件评论中表示，基准10年期国债收益率在过去13个交易日中有10个交易日下跌，这反映出第四季度经济增长和通胀放缓，以及对美联储将在2024年降息的信心增强。收益率走势与价格走势相反。在美国其他经济数据方面，周三公布的政府数据显示，由于出口下降，美国10月份贸易逆差上升5%，至643亿美元的三个月高位。与此同时，10月份进口小幅增长0.2%，至3230亿美元，主要原因是对电脑和石油钻探设备的需求增加。有证据表明，软着陆将使美联储在2024年比预期更早降息，这支撑了近期股市和债市的上涨。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，市场预计美联储最早在明年1月降息的可能性为12.1%，到明年3月降息至少25个基点的可能性接近55%，高于一个月前的20.3%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示:“对我们来说，这看起来过于乐观了。”“因此，我们认为标准普尔500指数的上行空间目前相对有限，该指数年底可能收于4700点左右，目前为4567点。” Marcelli和她的团队认为，随着经济增长放缓，投资者应该考虑投资资本回报率高、营业利润率有弹性、资产负债表上债务相对较低的公司的优质股票。市场还将听取包括摩根大通首席执行官杰米?戴蒙(Jamie Dimon)在内的各大银行首席执行官的证词。戴蒙将在参议院银行委员会作证。在事先准备好的讲话中，戴蒙表示，如果拟议的增资规定得以实施，抵押贷款将更加昂贵，为退休储蓄将更加困难，消费者价格将上涨。美元触及两周高位美元周三触及两周高位，而欧元全线疲软，市场押注欧洲央行最早将于明年3月降息。尽管市场仍预计美联储明年将降息至少125个基点，但由于同时对其他央行降息的押注升温，美元得以持稳。美市盘中，衡量美元兑其他六种主要货币的美元指数持续走高并刷新日高至104.12，为两周以来的最高点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧元/美元下跌0.09%至1.0785，此前曾触及三周低点1.0771。欧元/英镑也触及三个月低点，欧元/日元触及五周低点。交易员们现在押注欧洲央行在3月会议上降息的可能性约为85%，预计到明年年底将降息近150个基点。有影响力的欧洲央行政策制定者施纳贝尔周二对路透表示，鉴于通胀“显著”回落，可能不考虑进一步升息。 “市场在没有得到央行任何确认的情况下，大举消化了降息预期，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“随着12月的继续，我们要么需要央行官员改变立场，要么需要市场重新定价。” 欧洲央行将于下周四确定利率，几乎可以肯定将利率维持在目前4%的历史高位。美联储和英国央行也有可能在下周三和周四分别维持利率不变。加拿大央行周三将基准隔夜利率维持在5%不变，与其他央行不同的是，它为再次加息敞开了大门，称仍对通胀感到担忧。利率决议公布后，美元/加元一度跌至1.3562，随后自低位反弹，现交投于1.3578一线。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员认为美联储3月份降息的可能性约为55%。路透对外汇策略师的调查显示，市场普遍预期美联储将降息，这将导致美元对其他G10货币的优势减弱，令美元前景黯淡。纽约梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示:“市场对明年将非常积极降息的预期有些过头了。”她补充称，如果美联储更有力地传达出不会在短期内降息的信息，市场可能会反弹。亚洲的焦点集中在中国。评级机构穆迪(Moody’s)下调中国信用评级前景的消息引起市场激烈反应。在穆迪将中国信用展望下调至“负面”后的第二天，离岸人民币汇率兑美元下跌0.02%，至7.1719。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。加密货币提前迎来圣诞行情加密货币在本月初提前迎来了圣诞老人反弹。周三，比特币、狗狗币和其他代币价格飙升，交易员希望将涨势延续到年底。根据CoinGecko的数据，所有加密货币的总市值在过去一天增长了4.7%，达到1.6万亿美元。模因币的市值在24小时内上涨了11%。周三，比特币自2022年4月以来首次突破4.4万美元大关，今年迄今的涨幅达到165%。而比特币在Coinbase上一度短暂触及4.5万美元。几天前，它刚刚突破了4万美元，这是2022年初的水平。#NFT与加密货币# （比特币2021年以来的走势图，来源：CoinDesk）围绕监管机构可能批准现货比特币ETF的乐观情绪推动了全球最大的加密货币，其连锁反应也提振了整个数字资产市场。以太坊虽然周三没有和其他市场同步上涨，但在2023年已经上涨了88%。与此同时，狗狗币在早盘交易中上涨17%，达到0.10美元，12月6日是这款以柴犬为主题的币诞生10周年。根据CoinGecko的数据，该代币上一次达到这一水平几乎是在一年前，即2022年12月7日。不仅仅是加密货币的忠实拥护者在团结起来。模因币也在上涨，柴犬币、佩佩币(Pepe)和邦克币(Bonk)在过去24小时内都出现了反弹。这种看涨情绪也延续到了加密货币相关的股票中。Coinbase、MicroStrategy、Riot Platforms和Marathon Digital等公司的股票今年都实现了三位数的回报，涨幅高于比特币。周三美市早盘，MicroStrategy和Marathon Digital股价上涨超过2.5%，Riot Platforms股价上涨近1%。人们对比特币的热情也来自于对明年比特币减半事件的预期，气预计将于明年4月进行。届时，奖励给矿工的比特币数量将减半。在2012年、2016年和2020年最后三次减半之后的12个月里，比特币的价格分别飙升了8069%、284%和559%。鉴于即将到来的现货ETF的看涨和减半，一些业内资深人士预测，明年比特币的价格可能会超过六位数。原油大跌4% 美国WTI原油价格周三下跌超4%，汽油零售价格在假日购物和旅游旺季到来之前触及1月份以来的最低点。美市盘中，WTI原油日内大跌4%，最低触及69.11美元/桶，布伦特原油下跌不到4%，低见74.11美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）尽管欧佩克+承诺在2024年第一季度削减供应，以提振价格，但美国原油和全球基准价格已跌至6月以来的最低水平。与此同时，AAA的数据显示，美国汽油价格跟随油价下跌，截至周三平均价降至3.22美元/加仑，为1月3日以来的最低价格。随着欧佩克+以外的国家，尤其是美国，以极快的速度生产原油，以及对中国经济的担忧加剧，油价从9月份的高点开始急剧下跌。穆迪周二将中国政府信用评级展望从稳定下调至负面。根据能源情报署的数据，截至12月1日的一周，美国原油库存减少了460万桶，汽油供应增加了26万桶/天。库存下降和汽油交付量增加意味着需求增加，这通常会推高油价。然而，对中国经济前景的悲观情绪似乎对原油价格的影响更大。石油交易商也对包括欧佩克成员国及其盟友俄罗斯在内的欧佩克+明年第一季度将减产220万桶/日持怀疑态度。几个欧佩克+成员国上周宣布自愿减产，此前该组织未能就产量目标达成一致。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)和俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)本周向市场保证，他们可能延长甚至深化承诺的减产。 PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga表示，这些保证“被置若罔闻”。

夏洛特2023-12-07

会员

交易员预计欧洲央行明年全年将降息150基点

，但他们也越来越认识到可能不需要进一步加息至4%以上。被视为管委会中最鹰派成员之一的Isabel Schnabel最近在接受路透采访时表示，通胀的下降“显著”和“令人鼓舞”。 “随着金融环境收紧，欧洲经济过去12个月一直在稳步恶化。”景顺多行业投资组合管理主管Gareth Isaac表示。他预计劳动力市场明年将走软，“为欧洲央行提供掩护，在通胀回落至目标水平之际开始大幅降息”。交易员的利率预期 Econostream Media周三援引欧洲央行管委会成员Martins Kazaks报道，虽然没有必要在2024年上半年降息，但如果“价格稳定的风险平衡发生变化”，那么政策决定可能会改变。上周Francois Villeroy de Galhau表示，除非出现冲击，现在加息已经结束；这提高了明年降息的可能性。此前数据显示欧元区11月份消费者价格同比涨幅低于预期，为2.4%，远低于8月的5.3%。这自2021年中以来最为接近欧洲央行2%的目标。与此同时经济数据显示出进一步疲软迹象。德国10月工厂订单意外下降，凸显出这个欧洲最大经济体的制造业依然停滞不前。

金融界2023-12-07

经济学家：加拿大央行降息倒计时已经开始

持在5%，但警告称，如有必要，准备再次加息，这为连续第三次维持利率不变增添了鹰派色彩。加拿大央行下一次利率决定将于2024年1月24日做出。以下是经济学家对这些决定的看法以及他们预计加拿大央行今后的走向。蒙特利尔银行道格拉斯·波特（Douglas Porter） “鉴于央行的目标是恢复其在广大公众中抗击通胀的信誉，加拿大央行很可能会等待尽可能长的时间，然后再转向鸽派倾向，然后再进行削减。假设未来几个月经济不会进一步大幅疲软，政策利率轨迹完全取决于通胀的演变。我们怀疑，虽然通胀的基本趋势将在2024年改善，但一路上会遇到坎坷，使央行按兵不动的时间比市场目前预期的要长一些。但可以肯定地说，降息倒计时已经开始，即使银行没有这么说。” CIBC 艾弗里·申菲尔德 (Avery Shenfeld) “我们并不期望此时会宣布最终的胜利，而且如果今天没有新的货币政策报告和预测，央行极不可能放弃仍可能进一步加息的警告。但目前的趋势显然偏离了这一点，而且央行对遏制通胀取得更广泛进展的认可，以及经济不再明显过热的事实表明，央行目前并没有真正考虑进一步收紧政策。这不会改变已经得出相同结论的市场。” 凯投宏观斯蒂芬·布朗（Stephen Brown） “加拿大央行的政策声明比我们预期的更为鹰派，该行重申仍对通胀前景感到担忧，并“仍准备在需要时进一步提高政策利率”。尽管如此，如果经济如我们预期的那样继续疲软，那么不久之后央行就会转向降息。” “在经济疲软和通胀下降的背景下，央行需要尽快开始下调政策利率，以防止政策的实际立场变得更加紧缩。我们同意市场定价，首次降息最早可能在三月份进行。” 道明经济詹姆斯·奥兰多（James Orlando） “一段时间以来，房地产市场明显疲软，但最近，随着劳动力市场进一步降温，消费者支出放缓。但由于通胀仍高于3%，我们明白了为什么加拿大央行还没有准备好宣布胜利。相反，加拿大央行似乎准备在未来几个月保持观望，同时保持谨慎的言论。” “市场认为加拿大央行不会太安心。下一步行动显然是降息，第一次行动很可能发生在四月份。我们同意。鉴于我们预计失业率将继续上升，这将打击消费者支出并导致通胀下降，未来几个月将充满挑战。难怪加拿大两年期和十年期国债收益率在过去两个月里下跌了约90个基点。”

Dan19772023-12-07

黄金“死多头”继续唱多：跌破2000美元就是买入机会！

“美联储加息都没压倒黄金，降息的时候黄金又能跌到哪里去呢？” 周一亚盘，金价一度飙升至2135美元/盎司的历史新高，而后却大幅回落。对此，黄金“死多头”彼得·希夫（Peter Schiff）表示，现在可能是买入黄金的一个大好机会。在创下历史新高后，黄金被迅速抛售，下跌逾100美元，并回落至2020美元左右。一些人将这种快速抛售视为看跌信号。而彼得并不这么认为。他说：“现在，很多人认为这意味黄金近期走势已经出现了一个顶部，是黄金牛市的终结。我认为这仅仅是个开始。” 在过去几个月里，尽管美联储无情地加息，各国央行行长也发表强硬言论，声称他们将不惜一切代价战胜通胀，但黄金价格一直保持坚挺，并一步一步往上爬。前者通常被视为对黄金的重大负面影响。今年以来，金价一直在2000美元大关处面临强劲阻力，1900美元是黄金的一大坚硬支撑。 Peter表示，他认为许多短线投资者利用周一金价的大幅上涨获利了结。但他认为，2000美元现在已成为强有力的支撑。他说：“我认为，只要黄金价格低于2000美元，就会吸引大量买盘。因为市场通常的运作方式是，当阻力被突破时，原阻力就会变成支撑。” 那么，现在购买黄金是否为时已晚？彼得说他不这么认为，并表示现在可能还是早期。因为考虑到通胀，黄金仍然很便宜。上世纪80年代初，金价可是从35美元涨至800多美元。他说，“那些有远见的人在60年代末和70年代初囤积黄金，因为他们了解60年代和70年代初产生的巨额赤字和通胀的后果，他们赚了大量的钱。那些没有意识到这一点的人，那些被困在‘时髦的50年代’股市的心态里的人则被摧毁。所以，我认为我们的情况与上世纪70年代类似，只是美国现在的情况比当时糟糕得多。” 美国在国债收益率创历史新高的情况下，美国政府仍有巨额预算赤字。彼得认为，美国正在经历一场前所未有的财政危机。“我认为鲍威尔将开动印钞机，这是我们从未见过的，甚至比伯南克在2008年金融危机后最初的量化宽松时期印的钱还要多。” 华尔街确信，美联储的通胀战争已经结束，最早将于2024年第一季度或第二季度降息。彼得指出，一个简单的道理是，如果在美联储加息时，金价都无法跌到2000美元以下，那么想象一下，在美联储停止加息并即将降息的情况下，金价又会跌到哪里去呢，尤其是当市场接受通胀并未消失的现实时。彼得说，他认为美联储应对这场迫在眉睫的金融危机的方式，将与应对2008年危机、互联网危机以及此后的每一次危机的方式相同。即通过印钞，制造通胀。彼得补充道：“届时，美元将跌至谷底。通胀将再次飙升，黄金将领头开启涨势。所以，现在确实是时候了，如果你还没有买黄金，那就买一些吧。”

金融界2023-12-07

加拿大央行连续三次维持利率不变承认经济陷入停滞

观察通胀放缓的更多进展之际，保留进一步加息的可能。由行长Tiff Macklem牵头的决策者周三宣布，将基准隔夜利率维持在22年来的最高水平5%不变。接受调查的市场人士和经济学家都预计会暂停加息。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，加息行动正在抑制支出和物价压力。他们从10月的声明中删除了有关通胀风险有所上升的措辞，但表示，如有必要，准备好再次加息。加央行表示，管理委员会仍然担心通胀前景面临的风险，并准备在必要时进一步提高政策利率，还补充说他们希望看到“核心通胀进一步持续缓和”。声明中更为中性的措辞表明，决策者越来越相信利率具有足够的限制性，可使通胀率回到2%的目标水平。但是，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到，剔除波动性较大成分的核心通胀能进一步放缓。

金融界2023-12-07

加拿大央行维持利率不变，同时希望通胀取得更多进展

率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。

金融界2023-12-06

德意志银行：欧央行明年料会降息150个基点

贝尔本周在接受采访时表示，不可能进一步加息，这促使交易商将首次降息的押注提前至明年3月。以Mark Wall为首的德意志银行经济学家表示，他们预计，欧洲央行将保持这一指引，即在足够长的时间内维持限制性利率，将能使通胀及时回到目标水平。

金融界2023-12-06

重磅！加拿大央行连续3次将政策利率维持在5%不变，声明措辞中性市场押注2024年降息150个基点

率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。在加拿大，经济增长在2023年中期陷入停滞。继第二季度增长1.4%后，第三季度实际GDP收缩1.1%。较高的利率显然抑制了支出：过去两个季度的消费增长接近于零，商业投资虽然波动较大，但与过去一年基本持平。出口和库存调整削弱了第三季度GDP增长，而政府支出和新房建设则提供了推动。劳动力市场持续放缓：就业创造慢于劳动力增长，职位空缺进一步下降，失业率小幅上升。即便如此，工资仍然上涨了百分之四到百分之五。总体而言，第四季度的这些数据和指标表明经济不再处于需求过剩状态。经济放缓正在减轻各种商品和服务价格的通胀压力。再加上汽油价格下跌，导致10月份CPI通胀率回落至3.1%。然而，住房价格通胀有所上升，反映出租金和其他住房成本的更快增长以及抵押贷款利息成本上升的持续贡献。近几个月来，央行首选的核心通胀指标一直在3.5%至4%左右，10月份的数据接近该范围的下限。周三的决定标志着加拿大央行连续第三次选择维持关键利率不变，因为预测人士普遍预计加拿大央行的下一步行动将是降息。 CIBC资本市场副首席经济学家Benjamin Tal表示，加拿大央行将于2024年降息150个基点。

Dan1977 1评论2023-12-06

美国数据公布后，美联储12月维持利率不变的概率变化不大

5.50%区间不变的概率为97.7%，加息25个基点的概率为2.3%。到明年2月维持利率不变的概率为85.9%，累计降息25个基点的概率为12.1%，累计加息25个基点的概率为2.0%。

金融界2023-12-06

Schiff Gold首席市场策略师：黄金任何低于2000美元的机会都有巨大买盘

金价构筑强大的支撑。“即使面对美联储将加息和不惜一切代价抗击通胀的强硬言论，黄金价格仍然坚挺。” 希夫表示，黄金表现非常好，投资者对其有着“压倒性的需求”。在谈到周一亚洲交易时段早盘突然上涨时，他表示，上涨原因是对地缘政治的担忧和投机者在流动性较低的情况下采取行动的结果。 “一些短线投机者利用了这一缺口，”希夫说，“催化剂是中东地缘政治紧张局势加剧，我相信这种情况还会出现，短线投资者希望获利了结，之前购买黄金的人获得了不错的利润，特别是如果他们加了杠杆的话。” 希夫表示，2000美元是一个坚定的支撑。“不是说黄金不会跌破2000美元/盎司，但我认为任何低于2000美元的机会都会有巨大的买盘，”他说。“我认为我们已经扫清了一条道路，将会有巨大的收获。” 在谈到最近降息预期的转变时，希夫表示，无论美联储怎么说，利率都会下降。 “华尔街已经在考虑最早于明年一二季度降息，就华尔街层面而言，加息已经结束了。”他说。“如果在美联储加息时，金价没有远低于2000美元/盎司，那么想象一下，它停止加息并准备降息时，金价会走向何方呢？” 希夫说，市场必须接受这样一个现实，通货膨胀不会下降太多。可能是3%或4%，这是美联储将要达到的最接近的水平。我认为我们正在接近一次重大的美元抛售。他说，“美联储叫嚣着抗击通胀，但它真的咬不动，因为它没有任何牙齿。” “如果它真的采取必要措施把通胀妖怪放回瓶子里，将带来金融危机的风险，还将导致美国政府破产。” 希夫说，美联储将像应对金融危机一样应对即将到来的财政危机，“通过印刷钞票，制造通货膨胀，通涨一路飙升，黄金将一马当先。” 他坚持认为现在是购买黄金的时机。他说：“如果还没有购买黄金，就买一些吧；如果你有黄金，但你可以购买更多。” 此外希夫还表示，在目前的价格下，白银也是很好的投资品种。“目前白银价格在25美元/盎司左右，仍是52周高点的一半。早在1980年，白银的交易价格是50美元/盎司。想想在过去的44年里发生了什么…今天你能用44年前的价格买多少东西？如果你没有白银，这绝对是买入的时机。”

金融界2023-12-06

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