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通胀降温，经济放缓：加拿大央行在降息道路上迎来一路绿灯
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胀数据“敲定”了周三再次降息的决定。加拿大丰业银行副总裁兼资本市场经济学负责人德里克·霍尔特（Derek Holt）预测，加拿大央行将于7月24日（星期三）宣布下一个利率决定，市场预计将再次降息0.25个百分点，他还预测加拿大央行的政策利率将在2024年底达到4%。霍尔特表示，丰业银行还预测央行将在2025年进一步降息。在加拿大统计局5月份通胀数据略有上升之后，6月份价格压力再次显示出缓解迹象，年通胀率为2.7%。加拿大央行密切关注的核心通胀也显示出一些降温迹象。除了通胀方面的好消息，加拿大央行还看到加拿大劳动力市场和零售销售的进一步放缓，赖茨斯在周一的一份简短报告中表示，这应该让加拿大央行有信心经济条件适合进一步降温。 “这给了（加拿大央行）本周大幅降息的绿灯，”他写道。 CD Howe研究所金融和货币政策中心副总裁兼主任杰里米·克罗尼克（Jeremy Kronick）也支持周三降息。他告诉Global News，尽管通胀方面仍有一些警示信号——工资增长仍然强劲，一些核心通胀指标仍然顽固——加拿大央行可能会忽略个别指标，显示出足够的“软化”来证明降低利率的合理性。 “这就是央行的职责，不是看现在，而是看未来，”他说，“我认为所有这些都表明当前的政策具有限制性，因此他们可以继续降息。” 加拿大央行的政策利率大致决定了全国的借贷成本，影响加拿大抵押贷款等贷款的利率。周一发布的最新MNP消费者债务指数显示，尽管上个月刚刚降息一次，但许多加拿大人对自己的债务负担仍感到不安。该指数基于Ipsos的季度调查，在第二季度下降至85点，比前一次下降了六点。债务指数的下降表明加拿大人对债务的负面看法增加。三分之二（66%）的受访者表示，他们“迫切需要利率下降”。超过一半（56%）的人表示，利率可能不会迅速下降以提供财务缓解，而类似比例（57%）的人表示，他们需要利率“大幅”下降才能改善他们的财务状况。这项调查在6月6日至11日期间对大约2000名加拿大成年人进行了在线调查，调查时间是在加拿大央行首次降息之后。
Heidi2024-07-23
【汇市日报】市场消化美国大选新格局美元逐步缩小跌幅加元在预期降息前触及五周低点
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济负担所需的每月开支的实质性减少。” 加拿大丰业银行外汇分析师Shaun Osborne指出，今早加元表现略逊于其商品货币（澳元和新西兰元），而美元也遭遇小幅下跌“大宗商品外汇忽略了走强的股票。本周加元的焦点完全集中在周三的加拿大央行政策决定上，目前降息25个基点已基本被充分反映在价格中。”“本月早些时候，加元未能突破1.36后，其跌势持续不减，过去八个交易日中，加元仅有一个交易日上涨。美元涨幅目前仍限制在1.37中段，但突破1.3750意味着短期内将进一步上涨至1.38区域，并可能达到1.3650/1.3675支撑位。” 掉期市场数据显示，投资者认为本周降息的可能性为 94%，同时预计到年底降息总额将达到 62 个基点。加元/人民币经过四个交易日跌幅后，跌落5.30下方，现报5.2894，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-23
【汇市日报】避险情绪推动美元上扬加元跌至17天低点加元/人民币三连跌
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下调 25 个基点至 4.50% 。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元在隔夜交易中略有下跌，市场上方阻力位于 1.3750/1.3755。“美元当天涨幅非常小，但现货本周有望收盘净走高，为 6 月初以来的首次。在上周测试了 1.36 附近的近期区间基点后，现货近期可能会小幅走高，测试 7 月初高点 1.3750 左右。”“疲软的数据——虽然并不意外——可能会巩固市场对加拿大央行下周降息的预期，尽管普遍预期分歧很小，预计央行将维持‘维持’利率。”“现货涨幅接近昨日美元高点 1.3720 左右，潜在趋势阻力可能正在形成，但突破 1.37 低点确实使短期风险偏向美元进一步走强。上方阻力位于 1.3750/1.3755。盘中支撑位为 1.3680/1.3690。”“本周的事态发展表明，投资者开始考虑前总统特朗普明年重返白宫所带来的风险。” 加元/人民币货币对三连跌，目前跌落5.30下方，截至发稿，现报5.2952，跌幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-20
一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？
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举行的法国大选将损害市场情绪的迹象。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，本周欧元区PMI初步数据报告反映出经济活动意外放缓，导致欧元兑美元一度下跌至6月中旬低点的支撑为1.0675。投资者可能将该地区经济的疲软表现与法国提前大选联系起来。如果欧元兑美元确认失守该水平，将面临跌至1.06甚至更低的风险。该货币对可能能够企稳在1.06上方，但需要迅速收复1.0750才能真正脱离危险。公司财报：英伟达两天市值蒸发2000亿美元，美股即将见顶？一季度财报季已基本落幕，美股仍然维持强势，且在攀升至历史高点的过程中波动性明显较小。标普500指数已经连续377天没有出现2.05%的下跌，根据CNBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。
金融界2024-06-24
【汇市日报】超预期PMI数据提振美元加元结束涨势加元/人民币暂居5.30下方
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间以评估降息的影响才是正确的做法。” 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元本周表现还不错，“连续第二周上涨是有可能的，这是自 4 月中旬以来从未实现过的。本周加元表现相对强劲的原因并不明确，隔夜波动导致即期汇率偏离公允价值（今日为 1.3784）达到 3 月份以来的最大水平。” “解释可能来自商品期货交易委员会 (CFTC) 的持仓数据，该数据显示最近几周加元净空头仓位创下纪录。近几个月来，加元空头一直存在，但持仓并不总是能得到回报，有时还与加元反弹同时发生，迫使加元空头减仓。”“本周美元稳步下跌，可能在1.36上方区域找到支撑。盘中价格信号表明，隔夜现货价格在1.3675/1.3680附近后，美元可能出现反弹。盘中阻力位1.3720/1.3725可能限制涨幅，盘中趋势动能看跌，每日DMI目前已滑入中性。” 下周，加拿大央行行长麦克勒姆将于周一公开露面；周二将跟进加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据以及加拿大央行自己的CPI核心数据。加元/人民币暂停前八个交易日上涨走势，滑落5.30下方，截至发稿，现报5.2991，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-22
【汇市日报】市场在美联储官员讲话中寻找线索，美元或有下跌风险加元横盘加元/人民币维持5.28上方
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支付、所得税减免和一些政府社会项目。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元略微走软，但继续在近期的高点和低点之间波动。“不过，加元的走势仍略好于我们高频公允价值估计的合理水平。今天，估计的均衡水平在1.3820区域附近几乎没有变化。目前没有国内数据发布，因此现货趋势目前受美元整体走势和风险偏好等外部因素影响。”“回想一下，上周五的商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机者、实体货币和对冲基金交易者目前持有的加元净空头仓位合计创下历史新高。市场需要新的激励措施来增加加元空头仓位。”“现货波动仍然有限，在支撑位1.3690和阻力位1.3790之间。过去两天，加元收盘小幅走高，抵制了美元的涨势，但更广泛的技术面仍略微偏向美元。日内趋势信号持平，但长期DMI信号对美元看涨。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格收盘上涨 1.5%，至每桶 81.57 美元，延续近期涨势。值得注意的是，加拿大央行将于晚些时候公布6月货币政策会议纪要。加元/人民币小幅调整，截至发稿，现报5.2861，跌幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-19
【汇市日报】美联储鹰派立场推动美元指数连续第二周上涨加元难收失地加元/人民币小幅回升
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基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“尽管美元普遍走强且股市疲软，但加元在本交易日表现相对较好。欧洲的波动性在一定程度上支撑了加元，欧元/加元本周下跌逾1%。”“美元隔夜小幅上涨，但在1.37中上段区域有停滞的迹象，周二美元收盘走弱，目前对美元/加元而言仍为净负值。”“短期趋势势头较弱，表明区间交易会更多，周二的1.3790高点可能有助于抑制美元涨势。支撑位为1.3690/00。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌 0.2%，至每桶 78.45 美元，回吐了部分周涨幅，拖累了加元的上涨空间。下周，加拿大数据仍将处于次要地位，本周最多只能发布中等数据。美国零售销售数据将成为周二的关键数据。加元/人民币小幅回升，截至发稿，现报5.2807，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-15
大事件！加拿大央行降息25个基点，打响G7国家降息“第一枪”！加元“断崖式”下跌
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性，让近期预期取决于周五的就业报告。加拿大丰业银行表示，加拿大央行今天降息，加元可能会走软，但现货市场的反应也取决于央行如何描述利率前景。加拿大央行可能会对指引采取谨慎态度。与此同时，加拿大央行若维持利率不变并发出在7月降息的强烈信号，加元将更受控。总体而言，这两种结果都很难推动加元走出1.36-1.3750区间。
Dan19772024-06-05
加拿大央行恐与美联储分道扬镳，货币市场难测加元走势
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2020 年上一次突破的疲软水平。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，尽管交易员仍在积极做空加元，“除非出现新的或额外的动机进一步扩大做空规模”，但即便降息，加元的下跌幅度也是有限的。加拿大丰业银行是少数坚持维持利率不变的银行之一。花旗经济学家 Veronica Clark 也预计本周将维持利率不变。她在周一给客户的报告中写道：“美国通胀在连续六到七个月表现良好后回升，这可能特别警示人们不要过早降息。我们仍然预计 7 月份将首次降息。” 一些支6月份降息的人士认为，今年晚些时候加元将恢复部分强势，届时美联储可能降息以缩小与加拿大央行利率差距。美国银行的Howard Du预计，到年底，随着美国通胀和增长数据继续跟随加拿大走低，加元/美元汇率将升至 1.35,“一旦美联储降息迫在眉睫，加元/美元应该会更大幅上涨。”
佳华1682024-06-05
【汇市日报】PCE数据令美联储左右为难美元/加元跌破支撑位加元/人民币呈现本月最大涨幅
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/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne在一份报告中表示：“本周，由于美元走软，加元小幅上涨。”他表示，周五美元的“救命稻草”是美国个人支出数据弱于预期，这给美国债券收益率和美元带来压力。加拿大统计局周五表示，今年第一季度加拿大经济按年率计算增长了1.7%，3月份实际国内生产总值(GDP)基本保持不变。这一增长低于经济学家预期的2.2%。第一季度经济增长0.4%。第四季度GDP增长率被下调，从年化增长率1%下调至0.1%。加拿大统计局在一份新闻稿中表示，家庭服务支出增加是第一季度经济增长的主要贡献者，但库存积累放缓抵消了这一增长贡献。加拿大经济3月份没有出现增长，而2月份则增长了0.2%。据先进估计，4月份GDP增长了0.3%，这得益于制造业、采矿业和采石业的增长。加拿大帝国商业银行经济学家Katherine Judge表示：“鉴于通胀降温以及本季度 GDP 增长势头减弱，加拿大央行仍将在 6 月份降息。” 加拿大帝国商业银行资本市场的高级经济学家Katherine Judge表示，最新数据显示，经济“随着季度的推移而失去了动力”，这进一步表明加拿大央行将在6月5日的决定中降息， “鉴于通胀降温和GDP增长的势头减弱，加拿大央行仍然计划在6月份降息。” 加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen表示，GDP数据“消除了6月份降息的最后一个潜在障碍”。但是，凯投宏观的北美经济学家Olivia Cross认为，经济数据还不足以支持6月份的降息，因此她预计利率将在7月份下调，“考虑到对先前数据的所有修订，第四季度的GDP水平比以前略高。尽管第一季度的数据令人失望，但细节看起来是积极的。”“月度GDP数据的初步估计表明，4月份GDP（按月计）增长了0.3%，这将使GDP有望略高于我们和加拿大央行对第二季度增长1.5%的预测。” 道明银行的高级经济学家James Orlando也预计会在7月份降息，尽管对于这一决定可能会有一些不安，“我们预计（加拿大央行）将在下周维持利率不变，并利用会议为7月份的降息做准备。”“也就是说，预计央行在这个问题上会有两种可能的决定。” 蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，加拿大经济“在2024年开始时产生了一些适度的基础增长”，但远低于加拿大央行对第一季度2.8%的之前估计，“对于加拿大央行来说，我们认为主要消息是产出缺口正在扩大，这得到了一个不那么紧张的就业市场的支持，这在一定程度上增加了下周降息的可能性。” 加拿大季度国内生产总值 (GDP) 增长反弹幅度小于市场预期，限制了加元的整体涨幅。由于美国通胀消息推动更广泛的市场，本周结束时风险情绪高涨，投资者将关注下周的加拿大央行利率决议。掉期市场数据显示，加拿大央行在 6 月 5 日的政策决定中将基准利率从当前的 5% 下调的可能性从 GDP 报告公布前的 66% 上升至 80%。 Monex Europe 和 Monex Canada 外汇分析主管Simon Harvey表示，如果不降息，央行将面临“维持过度限制的政策，并不得不在年底前启动更激进的宽松周期”的风险，“加拿大利率前景更为温和，强化了我们对加元看跌的立场。” 加元/人民币重返5.30上方，截至发稿，呈现本月最大涨幅，现报5.3144，涨幅0.52%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-01

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