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大多伦多房市陷入冷冻期，但房价逆袭在即！
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多伦多的住宅销售上个月同比下降了6%。专家预计市场将迎来一些缓解。
佳华1682023-12-07
加拿大央行连续三次维持利率不变承认经济陷入停滞
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加拿大央行连续第三次会议维持利率不变，承认经济陷入停滞，同时在观察通胀放缓的更多进展之际，保留进一步加息的可能。由行长Tiff Macklem牵头的决策者周三宣布，将基准隔夜利率维持在22年来的最高水平5%不变。接受调查的市场人士和经济学家都预计会暂停加息。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，加息行动正在抑制支出和物价压力。他们从10月的声明中删除了有关通胀风险有所上升的措辞，但表示，如有必要，准备好再次加息。加央行表示，管理委员会仍然担心通胀前景面临的风险，并准备在必要时进一步提高政策利率，还补充说他们希望看到“核心通胀进一步持续缓和”。声明中更为中性的措辞表明，决策者越来越相信利率具有足够的限制性，可使通胀率回到2%的目标水平。但是，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到，剔除波动性较大成分的核心通胀能进一步放缓。
金融界2023-12-07
加拿大央行维持利率不变，同时希望通胀取得更多进展
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加拿大央行本月连续第三次会议维持利率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。
金融界2023-12-06
加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变
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加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期。
金融界2023-12-06
重磅！加拿大央行连续3次将政策利率维持在5%不变，声明措辞中性市场押注2024年降息150个基点
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经报社(北美)讯周三（12月6日），加拿大央行连续第三次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期。加拿大央行本月连续第三次会议维持利率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。在加拿大，经济增长在2023年中期陷入停滞。继第二季度增长1.4%后，第三季度实际GDP收缩1.1%。较高的利率显然抑制了支出：过去两个季度的消费增长接近于零，商业投资虽然波动较大，但与过去一年基本持平。出口和库存调整削弱了第三季度GDP增长，而政府支出和新房建设则提供了推动。劳动力市场持续放缓：就业创造慢于劳动力增长，职位空缺进一步下降，失业率小幅上升。即便如此，工资仍然上涨了百分之四到百分之五。总体而言，第四季度的这些数据和指标表明经济不再处于需求过剩状态。经济放缓正在减轻各种商品和服务价格的通胀压力。再加上汽油价格下跌，导致10月份CPI通胀率回落至3.1%。然而，住房价格通胀有所上升，反映出租金和其他住房成本的更快增长以及抵押贷款利息成本上升的持续贡献。近几个月来，央行首选的核心通胀指标一直在3.5%至4%左右，10月份的数据接近该范围的下限。周三的决定标志着加拿大央行连续第三次选择维持关键利率不变，因为预测人士普遍预计加拿大央行的下一步行动将是降息。 CIBC资本市场副首席经济学家Benjamin Tal表示，加拿大央行将于2024年降息150个基点。
Dan1977 1评论2023-12-06
【央行前瞻】加拿大央行将维持利率不变在经济和政治双压下，仍将发表强硬言论应对
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经报社(北美)讯周三（12月6日），加拿大央行预计将维持利率稳定，因为官员们正在寻求一种中立的方式来承认他们的加息已经足够了。经济学家表示，以行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 为首的政策制定者周三将把基准隔夜利率维持在 5% 不变，这是连续第三次暂停。关键在于声明的语言。麦克勒姆将试图强调央行了解经济增长疲弱，但不会引起人们对 2024 年大幅降息的猜测。麦克勒姆坚称，进一步加息是可能的，现在谈论降息还为时过早。他表示，与通货膨胀的斗争尚未取得胜利。大多数经济学家预计央行将继续使用这条线。官员们不希望金融状况过快放松；这将带来价格压力再度抬头的风险。 11 月份债券的显着上涨已经降低了长期借贷成本。五年期基准债券的收益率——这是加拿大设定固定利率抵押贷款的关键——自10月初以来已下跌近100个基点，周二收于3.446%，为6月以来的最低水平。多伦多道明银行首席经济学家贝塔·卡兰奇（Beata Caranci）在接受采访时表示：“我认为他们有足够的理由采取更加中性的态度。” 她表示，麦克勒姆及其官员面临的挑战将是防止市场“超前并开始在降息定价上变得过于激进”。彭博社对经济学家的一项新调查显示，政策利率首次下调将于 2024 年第二季度进行，大多数人认为这将在银行没有提前警告的情况下发生。隔夜指数掉期交易者预计六月或七月两次降息的可能性很大。这是由于经济前景不断恶化，这削弱了麦克勒姆在必要时进一步加息的威胁的可信度。加拿大经济陷入停滞，消费疲软。短短七个月内，失业率从 5% 上升至 5.8%，劳动力市场出现松动，通常与经济衰退同时发生。彭博社调查中的 17 名经济学家中有 11 名表示借贷成本已经足够严格，其中 5 名经济学家表示隔夜利率已经太高了。大多数人表示，疲弱的增长预计将持续到明年年中，这将导致劳动力市场更加疲软，从而有助于在明年下半年或 2025 年上半年某个时候将通胀率带回 2% 的目标。由于汽油成本上涨而暂时逆转之后，通胀再次朝着正确的方向发展，10 月份的年增长率降至 3.1%。剔除波动性项目的核心指标也呈下降趋势。尽管软着陆仍然是经济的基本情景，但该国金融体系的关键脆弱性即将受到考验。加拿大的高负债家庭持有期限较短的抵押贷款，其展期速度比美国家庭更快，82% 的经济学家表示，这对经济构成了重大下行风险。 Desjardins Securities 宏观策略主管罗伊斯·门德斯 (Royce Mendes) 在接受采访时表示：“当我进一步审视市场隐含定价时，我开始认为还有另一只鞋要掉。” 他的公司预计该银行在未来两年内的降息幅度将超过共识。“我认为人们仍然低估了抵押贷款续签故事带来的风险和阻力。” 根据讨论摘要，在十月份会议上达成维持利率稳定的共识之前，该银行表示，六人理事会的一些成员认为利率应该进一步上升。过早地宣布战胜通胀，却不得不在稍后重新启动加息，将是对央行信誉的又一次重大打击。过去 31 个月中有 30 个月，整体通胀率一直高于加拿大央行通胀控制区间 3% 的上限——这是该央行现代以来最糟糕的记录——超过一半的接受调查的经济学家表示，这损害了该行的盈利能力名声。政治压力也越来越大，加拿大一些省份的领导人已写信给麦克勒姆，敦促他不要进一步加息。最终负责央行的财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)罕见地公开肯定了政策制定者9月暂停加息的决定，她称这对加拿大人来说是“值得欢迎的宽慰”。调查中，71%的经济学家表示，部长对加拿大央行的决定发表评论是不合适的。机构前瞻加拿大央行利率决议——通胀风险下降，焦点转向降息时间与央行鹰鸽立场转变 1. IG集团：加拿大央行料将维持利率在5%不变，将继续关注通胀，但目前通胀风险很小，预计到2025年，通胀最终将回到2%的目标水平。 2. 加皇银行：加拿大央行料将维持利率在5%不变，并将继续保留加息选择权，或在明年上半年保持利率不变，然后在第三季度开始降息。 3. 美国银行：加拿大央行料将维持利率在5%不变，在措辞上从鹰派转变为鸽派。将于明年6月开始降息，如果通胀走低，可能会更早降息。 4. 荷兰国际：加拿大央行料将维持利率在5%不变，并将比市场预期得更早、更积极地降息，从明年4月份开始累计一共降息150个基点。 5. 道明证券：加拿大央行料将维持利率在5%不变，声明或将有一些温和的调整，但前瞻性指引将保持不变，并重申“如有必要将再次加息”。 6. 汇丰银行：加拿大央行料将维持利率在5%不变，预计降息要到明年第三季度才会开始，在2025年第三季度之前，每季度只会降息25个基点。 7. 法农信贷：加拿大央行料将维持利率在5%不变，通胀显示出更全面的下降趋势，但薪资增长的粘性比最初预期的要高，预计仍会保留加息余地。 8. Monex集团：加拿大央行料将维持利率在5%不变，市场的焦点将越来越多地转向降息，不过鉴于央行信誉下降，即使放鹰也不会被市场认真对待。 9. 加拿大国民银行：加拿大央行料将维持利率在5%不变，声明或采用更温和的语气，但由于通胀仍高于3%，不要指望央行会采取彻底的宽松政策。 10. 蒙特利尔银行：加拿大央行料将维持利率在5%不变，但目前恢复信誉对央行来说是关键，这将使其继续在通胀问题上保持强硬的措辞。
Dan19772023-12-06
中国连着两天大举抛售美元！央行鸽声大合唱麻醉市场，今日“小非农”风暴来袭
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发了对全球利率见顶的押注。外界普遍预计加拿大央行周三也将采取观望态度。欧洲央行最强硬的官员星期二说，通货膨胀显示出“显著”的放缓。欧洲的行动引发了最近债券价格的上涨。市场现在已经完全消化了欧洲央行在2024年首次降息六次，每次降息25个基点，这将使关键利率下降150个基点，至2.5%。还有近90%的可能性，宽松周期将在明年第一季度开始，而就在三周前，人们还几乎没有想到这种情况。美国周二公布的就业市场数据弱于预期，这一数据被视为工资通胀压力正在缓解的证据，为美联储开始降息提供了空间。美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，10月份职位空缺由9月向下修订的935万个，大减至873.3万个，属2021年3月以来最少，并远低于预期的930万个，当中，医疗、金融、住屋及食品服务行业的职位均录得显着跌幅，反映就业市场正在冷却。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的报告中写道，市场面临的一大争论是，央行官员最近发表的鸽派言论是否等于保证他们准备转向宽松政策。他说：“很多人现在都在质疑，这是否足以支撑这种乐观情绪。” 由于技术面过于紧张，加上市场认为美联储不会像市场预期的那样迅速降息，高盛集团、摩根大通和摩根士丹利都发出了看跌警告。高盛董事总经理兼高级衍生品策略师Scott Rubner再次发出警惕美股上涨的呼声，在11月美股大涨后，给年末美股进一步走高的前景泼冷水。Rubner在11月初曾指出，美股已经“超过了空头回补的范畴”，他又在新近报告中解释说，“导致（美股）11月反弹的一切资金流动力现在已经完全耗尽”。华尔街最知名的美股大空头——摩根士丹利首席投资官兼美国股票策略分析师Mike Wilson表示，随着债券收益率的走势波动，11月美股上涨后，年末势将呈现震荡态势。在下月更加建设性的季节趋势和所谓的“1月效应”中获得支撑之前，12月份美股走势可能陷入震荡。美元从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在104.00附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却在收紧货币政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton表示，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 尽管中国主要国有银行继续努力稳定人民币汇率，但人民币兑美元汇率仍出现下滑。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。人民币经历了动荡的一年，兑美元汇率一度下跌6.14%，后来由于越来越多的人押注美国利率已经见顶，人民币收复了部分失地。 11月人民币升值2.55%，为今年以来表现最好的一个月，但今年迄今仍下跌3.6%。周三，市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1140，比前一日的中间价7.1127低13个基点。但较路透预估的7.1476点高出336点。马来亚银行分析师在一份报告中说：“在国内需求依然脆弱，中国房地产市场仍在努力寻找立足点之际，强势人民币中间价继续传递着支持人民币的信息。” 今日聚焦ADP 接下来的数据是ADP美国民间部门就业调查，根据路透调查，该数据料显示11月增加13万人。 CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说：“我们开始看到越来越多的证据表明，美国就业市场开始放缓，职位空缺降至2021年3月以来的最低水平，随着私营部门招聘放缓，最近两份ADP报告共增加了20.2万个新工作岗位。” 他说：“10月份增加了11.3万个就业岗位，比9月份有所改善。考虑到感恩节和圣诞节前的几周会有很多额外的招聘，预计11月份的就业岗位将增加到13万个，所以我们不太可能在2024年之前看到美国劳动力市场出现任何破裂的迹象。”
厉害啦2023-12-06
决策分析：美元又有底气了！今日“小非农”驾到中国勉强摆脱评级警告
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发了对全球利率见顶的押注。外界普遍预计加拿大央行周三也将采取观望态度。这支撑美元兑主要货币从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在103.95附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却维持紧缩政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton说，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 比特币小幅承压，交投在43,560美元左右，隔夜一度升至44,490美元的高位，受美联储降息预期和美国监管机构将很快批准比特币现货ETF的猜测提振。金价小幅上涨0.2%，至2023美元，周一飙升至创纪录的2135.40美元。原油期货周三持稳，在前一交易日收于五个月低点后恢复元气，因中国需求前景恶化，且市场对石油输出国组织减产的影响心存疑虑。布伦特原油期货上涨1美分，至每桶77.21美元，而美国WTI原油期货下跌4美分，至每桶72.28美元。
云涌2023-12-06
穆迪“害惨”人民币复苏！美元“果然”卷土重来荷兰国际集团：无决定性证据降息美联储“鹰派”蠢蠢欲动
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前完全有可能测试1.0700。加元：加拿大央行可能更倾向于持有鹰派立场加拿大央行周三宣布货币政策，市场普遍一致认为利率将保持不变。从市场角度来看，最大的问题是加拿大央行将在多大程度上承认经济前景恶化并减少再次加息的威胁。 “正如我们在加拿大央行预览中所讨论的，最近的评论变得更加鸽派，第三季度增长数据非常疲弱。尽管如此，加拿大上周的就业数据依然强劲，可能会让加拿大央行继续担心劳动力市场依然紧张将传导至通胀，”ING提到。该机构展望道：“我们认为就业数据和抵制降息的愿望将说服加拿大央行今天保留鹰派偏见，考虑到市场预计加拿大明年将实施100个基点的宽松政策，因此对预期进行鹰派审查还有一定的空间，并对加元提供一些支持。尽管如此，加元与美国数据的密切相关性意味着外部因素仍将是关键驱动因素。”
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小萧2023-12-06
中国评级警报仍刺耳作响！今日“小非农”重磅来袭，欧洲数据也来掺一脚
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为，主要央行已经结束了加息。市场认为，加拿大央行可能会在当天晚些时候做出“按兵不动”决定，从而强化这种说法。指标公债收益率(殖利率)大幅下滑，日本公债收益率触及数月低点，隔夜跟随美国公债收益率下滑。不过，尽管美国经济确实在放缓，但仍有迹象表明可能出现软着陆。就业市场是本周的关键焦点，ADP就业报告将于今日晚些时候公布，该数据素有“小非农”之称，将为周五的月度就业报告提供前瞻线索。欧洲最大经济体的宏观数据也将很快出炉，德国将公布工业订单，英国将公布采购经理人调查，而欧元区将公布零售销售数据。
云涌2023-12-06

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