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超级生活2023-10-09

来的高利率水平的抵押贷款续签可能会导致加拿大经济陷入比预期更严重的衰退。在周三发布的一份报告中，分析师 Mike Rizvanovic 和 Abhilash Shashidharan 估计，假设所有抵押贷款均按目前较高的利率水平续签，到 2027 年，加拿大抵押贷款续签将影响高达 340 亿加元的资产。尽管加拿大央行自去年以来开始加息，使关键利率达到了 5%，但大多数房主尚未感受到抵押贷款成本上升的影响。分析师估计，利率降低 100 个基点将使 340 亿加元的影响降至约 230 亿加元，这表明利率必须大幅下降才能完全消除更高的抵押贷款续签利率。其他潜在的缓解因素包括更高的工资通胀和存款利率，如果通胀和利率持续走高，这两者都可能保持在较高水平，以及银行是否允许借款人以更长的摊销期限续贷。石油由于投资者对全球石油产量前景的重新评估、对全球经济通缩前景的担忧以及美国能源情报署报告截至 9 月 29 日当周美国汽油库存意外增加 650 万桶，导致本周石油价格暴跌了9%。分析师表示，上个月 WTI 和布伦特原油价格突破每桶 90 美元，投机性投资不断增加，这也为一轮猛烈的获利了结奠定了基础。周五，国际标准布伦特原油为每桶84.43美元，WTI原油为每桶82.78美元。原油下跌后，能源板块跌幅最大。加元本周原油价格进一步下跌，加元正在失去支撑，延续了近期的跌势。周三，加元兑美元进一步走低，美元兑加元汇率创7个月新高，达到1.3780，加元兑人民币跌至5.24。周五，美元兑加元为1.3664，加元兑人民币为5.259。货币市场预计加拿大央行今年再次加息的可能性为65%，如果10月25日再加息一次可能会短暂的为加元提供一些支撑。中国大陆和香港本周市场回顾本周，上海和深圳的交易所因国庆假期休市。本周五，恒生指数以17485.98收盘，较上周下跌1.82%。周五，人民币兑美元周五为7.3015。分析与展望随着制造业的扩张，中国经济复苏势头强劲，周五香港股市连续上涨两天，这助长了人们对将有更多政策刺激措施来加强经济反弹的乐观情绪。恒生指数周五上涨 1.6%，至 17,485.98 点，本周跌幅收窄至 1.8% 左右。80 个指数成分股中，除 5 个外，其余均上涨。恒生科技指数上涨 1.7%，将周跌幅收窄至 2.5%。从技术指标来看，连续五周下跌后买家回归，使得包括京东在内的一些市场领导者具有吸引力。截至周五，自 8 月底以来的 6.4% 损失已使香港大盘蒸发了约 1,920 亿美元的资本。过去两周的经济报告显示，中国经济活动放缓的趋势正在结束。出口企稳，总体通胀加速，9 月份官方制造业指数升至 50 以上。高盛在周五的一份报告中表示：“我们预计，由于出口稳定、库存的拖累减少以及政策抵消力度加大，经济增长和通胀将在短期内触底。展望未来，我们仍预计今年剩余时间将有更多政策支持，房地产市场将继续宽松。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31030.5收盘，较上周下跌2.6%。本周五，德国DAX 30指数以15229.77收盘，较上周下跌1.02%。本周五，英国FTSE 100指数以7494.58收盘，较上周下跌1.49%。分析与展望欧洲股市周五收盘走高，尽管早些时候有所回落。泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 0.8%，成功摆脱了因美国劳工报告而出现的短暂下跌。零售类股领涨，上涨 2.2%。周五公布的数据显示，8月份德国工厂订单环比增长3.9%，较上月修正后的下降11.3%大幅改善，这对市场情绪有所帮助。高盛、预计欧元区的经济增长将在 2024 年恢复到 1.25%-1.5%，是他们对今年经济增长预测（约 0.5%）的两倍多。不过，高盛认为财政政策存在风险。高盛分析师在一份报告中说：“财政政策是欧洲在2024年实现增长赶超的主要风险......长期利率上升和名义增长放缓表明，可能需要进行更大幅度的财政调整，尤其是在意大利。” Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-10-09

加元/人民币汇率站稳5.30，热门非农就业数据盖过了积极的加拿大劳工数据

长掩盖了劳动力市场疲软的迹象。上个月加拿大经济新增就业岗位多于预期，但经济学家表示，由于教育就业季节性激增和兼职工作增加，就业市场比看上去要疲软。加拿大统计局周五上午发布了 9 月份劳动力调查，显示就业岗位增加了 64,000 个。失业率连续第三个月稳定在 5.5%。道明银行经济总监詹姆斯·奥兰多（James Orlando）在一份客户报告中表示：“虽然头条数据将吸引大部分注意力，但我们仍需谨慎，不要过于兴奋。几乎所有收益都来自历来波动较大的教育行业。”“此外，大部分就业增长都是兼职工作，导致工作时间下降。这些细节应该会给看似热门的就业报告泼一盆冷水。” 经济学家表示，就业市场的表现好于预期。“大约一年前，我想说，传统观点转向了这样的观点，即经济至少会经历一次温和的下滑，如果不是比这更严重的话。我想说，总体而言，情况一直在持续。好于预期。”BMO 首席经济学家道格拉斯·波特 (Douglas Porter) 表示。由于工人的需求增加以补偿生活成本的上涨，工资增长也保持相对强劲。 9月份的平均小时工资比去年同期上涨了5%。波特说：“得出的结论是，即使边缘略有软化，就业市场仍然相当紧张。” 阿尔伯塔中央银行首席经济学家、加拿大央行前职员查尔斯·圣阿诺(Charles St-Arnaud)在一份报告中表示，央行“将对持续强劲的工资增长和最近的急剧加速感到担忧”，并补充说“十月会议上的加息幅度进一步加大”，因为招聘依然活跃，工资压力继续上升。蒙特利尔银行首席经济学家道格拉斯·波特(Douglas Porter)在10月6日的一份报告中表示：“我们认为这不足以扭转加拿大央行的局面，但它将坚定其紧缩倾向。” 加拿大央行一直在密切关注劳动力市场，以衡量经济是否降温足以使通胀率回到2%的目标。央行强调，劳动力市场紧张是经济“过热”的症状，即对商品和服务的需求超过了供给。在数据显示第二季度经济萎缩后，央行选择维持利率稳定。但它为进一步加息敞开了大门，具体取决于通胀和经济的演变。其将于 10 月 25 日做出下一次利率决定。加拿大央行在做出下一次决定之前将考虑另一个通胀数据，以及来自消费者和企业调查的通胀预期新数据。加拿大经济高级总监 Randall Bartlett Desjardins 表示，经济疲软加上近期债券收益率上涨，“为加拿大央行考虑在 10 月份再次加息设置了很高的门槛”。加拿大8月份的贸易平衡意外出现顺差，这是自4月份以来的首次顺差。经济学家继续预计第三季度经济增长持平，远低于加拿大央行1.5%的预测。在就业数据公布后，货币市场增加了本月晚些时候加息的押注。他们现在认为本月晚些时候加息的可能性约为40%，而数据公布前的可能性为28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率站稳5.30，现报5.3438涨幅为0.37%。未来 7 天主要由美国数据主导，随后 10 月 17 日公布加拿大通胀数据。美国通胀是未来一周美元/加元汇率面临的最大风险事件，在今天强劲的劳动力市场数据之后，平均每小时收入的下降确实是对抗通胀的好兆头，但由于劳动力市场吃紧，人们担心需求可能会保持高位，从而使物价保持在高位。

慧宣鑫语2023-10-07

加拿大9月份就业增长是预期的三倍，工资增长加速

加拿大统计局周五公布的数据显示，加拿大经济在9月份净增加了6.38万个就业岗位，是预期的三倍多，而失业率仍保持在5.5%。与此同时，工资增长加速。工资增长的加速可能会让央行感到担忧。央行强调，如果工资保持目前每年4%至5%的增长速度，将很难完全抑制通胀。随着9月份的强劲增长，加拿大经济今年平均每月增加3万个就业岗位。8月兼职就业岗位净增4.8万个，推动了就业增长。

金融界2023-10-06

加拿大9月份就业增长是预期的三倍工资增长加速

加拿大统计局周五公布的数据显示，加拿大经济在9月份净增加了6.38万个就业岗位，是预期的三倍多，而失业率仍保持在5.5%。与此同时，工资增长加速。工资增长的加速可能会让央行感到担忧。央行强调，如果工资保持目前每年4%至5%的增长速度，将很难完全抑制通胀。随着9月份的强劲增长，加拿大经济今年平均每月增加3万个就业岗位。8月兼职就业岗位净增4.8万个，推动了就业增长。

金融界2023-10-06

加拿大央行或再加息！9月就业增长为预期3倍，工资增长加速

月6日），加拿大统计局公布的数据显示，加拿大经济在9月份净增加了6.38万个就业岗位，是预期的三倍多，而失业率仍保持在5.5%。路透社调查的分析师预计就业岗位将净增加2万个。8月兼职就业岗位净增4.8万个，推动了就业增长。与此同时，工资增长加速。自2022年9月起，长期雇员的平均小时工资上涨5.3%，高于8月份5.2%的年涨幅。工资增长的加速可能会让央行感到担忧，央行强调，如果工资保持目前每年4%至5%的增长模式，将很难完全抑制通胀。尽管加拿大央行自2022年3月以来已上调关键隔夜利率10次以给经济降温，但在强劲移民的支持下，加拿大劳动力市场一直保持弹性。丰业银行资本市场经济副总裁DerekHolt表示，在10月加拿大央行会议之前还有很多数据，比如CPI报告，以及消费者和企业调查以及通胀预期指标。我们有很多外部因素以及市场脆弱性。但是伴随着这样的工资数据，而且加拿大的核心通胀指标还没有像美国那样出现疲软，我认为10月份仍然处于加息模式。统计局表示：“在人口增长率达到1957年以来最高水平的背景下，就业继续呈现上升趋势。”报告指出，9月份15岁及以上人口增加了8.2万人。随着9月份的强劲增长，今年经济平均每月新增就业人数3万人，高于一个月前的2.5万人。统计局表示，今年兼职就业增长速度一直超过全职工作增长，推动了8月份的增长，当月净增加了4.8万个职位。服务业就业岗位净增加 7.43万个，其中大部分是教育服务领域，抵消了商品行业1.05万个岗位的流失。

Dan19772023-10-06

加元/人民币继续“贬值”，美元指数在利好消息加持下创近10个月新高

波爆发和封锁措施的影响。这些数据显示，加拿大经济的疲软和不确定性，对加元构成了压力。加拿大央行副行长尼古拉斯·文森特（Nicolas Vincent）表示，自疫情以来，加拿大企业进行了更大、更频繁的价格变化，将更高的成本转嫁给消费者，这种行为可能会引发通货膨胀。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率持续第4天走弱，现报5.3255，跌幅为0.21%。建议投资者继续关注各项经济指标。根据芝商所的 FedWatch 工具，交易员预计美联储今年将利率维持在 5.25%～5.50% 的当前区间的可能性为 55%。本周五将再次审视劳动力市场，预计 9 月份就业数据将显示上个月经济新增 17 万个就业岗位，失业率预计仍将升至 3.8%。

慧宣鑫语2023-10-04

加元兑人民币、美元齐跌，美元涨势难挡，加元前途未卜

疲弱的 GDP 数据推动的。 7月份，加拿大经济增长陷入停滞，制造业出现两年多来最严重的下滑。初步测算，8月份GDP小幅增长0.1%。因此，货币市场预计加拿大央行 10 月 26 日下一次政策决定加息的可能性为 26%，低于报告前的 31%。此外，美元走强也导致加元下跌。美元从早前的跌势中恢复，兑一篮子主要货币仍接近 10 个月高点、 Rosenberg Research的创始人Martin Pelletier表示，强势美元可能会伤害加拿大，投资者可以通过拥有更多美元来保护自己。接下来几个月可能会出现的几个重大趋势对于投资者来说将非常重要。最重要的趋势是美元兑主要货币持续上升，其中大部分下跌集中在欧元和加拿大元上。这是因为美国经济强劲，因为与其他国家，尤其是欧洲和加拿大相比，它对于较高利率的敏感性较低。加元方面，投资者等待将于本周晚些时候公布的 9 月份就业数据。经济数据将影响即将举行的货币政策会议。加拿大政府10年期国债收益率下跌4.1个基点至4.032%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6433%。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币持续第三日走低，现报5.3422，跌幅为0.61%。

慧宣鑫语2023-10-03

加拿大经济前景黯淡：移民潮是加拿大经济的最后一根稻草吗？

在不断上升的利率压力下，人口激增使得加拿大经济不断增长，新移民通过增加对经济的需求和劳动力供应来贡献国内生产总值。“移民是经济可能避免衰退的唯一原因，”凯投宏观公司的副首席北美经济学家斯蒂芬·布朗表示，“但即使是这最新的加速度可能也不足够。” 上周五发布的国内生产总值数据显示，在经济在第二季度萎缩后，动力仍然疲弱。7月份的数据持平，8月份的增长估计为0.1%。如果9月份的数据也持平，第三季度的增长将达到0.2%。但经济学家表示，情况可能很容易朝另一个方向发展。其他更及时的指标也在发出警告。加拿大独立企业联合会的9月份商业晴雨表是自2020年疫情首次封锁以来最糟糕的，布朗说，这表明国内生产总值可能在上个月下降。这种下降可能导致连续两个季度的收缩，这是衰退的技术定义。 “尽管最近的就业增长意味着现在还不能称之为衰退，但如果我们预计的下一个季度就业下降，那么它将开始感觉像一个衰退，”布朗说。其他数据显示，7月份的职位空缺率从4.3%下降到3.9%。布朗说，在8月和9月的职位列表下降，CFIB调查显示，低技能劳动力短缺也下降，这表明职位空缺率自那时以来进一步下降。 “最近的信心调查对经济形势不利，”国家银行经济学家马修·阿尔赛诺说。加拿大的10个省中有8个在CFIB调查表中显示出前景的下降，其中安省和魁北克省是最糟糕的。13个部门中有9个出现了下降，“也表明未来几个月经济普遍疲软，”他说。消费者的情绪似乎同样悲观。加拿大会议委员会最新的消费者信心指数也下降到自疫情爆发以来的最低点。阿尔赛诺指出，消费者和小型企业的信心水平现在都处于衰退的低点。阿尔赛诺指出，银行在9月份的决策中表示，需求疲软不足以让其保持静观其变；它需要看到减速正在缓解通货膨胀的证据。阿尔赛诺说：“考虑到经济尚未完全感受到已经实施的加息的影响，这种方法存在高风险。” “让我们希望加拿大银行会考虑到经济的显著减弱以及全球利率上升导致的金融条件紧缩。” 加拿大经济在7月份持平，加拿大统计局的国内生产总值数据显示。在6月份收缩后，这一数据和8月份0.1%的初步估计使经济在第三季度的表现比加拿大银行的预测要差得多。经济学家们表示，并不指望动力会很快回升。加拿大国家银行的经济学家表示，随着消费者和小企业信心处于衰退低点，第四季度可能会出现收缩。（图片来源：financialpost.com）

佳华1682023-10-02

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