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加拿大经济去年Q4增长超预期，1月份延续涨势
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经报社(北美)讯周四（2月29日），加拿大统计局公布的数据显示，去年第四季度经济年化增长率为1.0%，超出预期，1月份国内生产总值（GDP）可能增长0.4%。第四季度增长率高于加拿大央行0.0%的预测以及路透调查中分析师预期的0.8%增长率。 12月份实际GDP环比基本持平，低于增长0.2%的预期。在上一季度GDP收缩后，季度增长的反弹强于预期，这表明央行可以在更长时间内维持利率不变，以对抗通胀，而不会导致经济陷入衰退。统计局表示，季度增长是由出口增长和进口下降推动的，并补充说商业投资下降是一个缓和因素。由于过去加息的影响继续抑制消费和商业投资，加拿大央行预计2024年经济增长将温和。央行的下一次公告将于3月6月发布，预计将把政策利率维持在22年来的高点5%。货币市场认为6月份降息的可能性超过四分之三，并且将7月份首次降息25个基点的押注已完全计入价格。数据公布后，加元小幅走强，两年期国债收益率上涨2.4个基点至4.227%。加拿大央行自7月以来一直保持利率不变，上个月表示，其重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。自该银行上次宣布利率以来，数据参差不齐，1月份就业增长超出预期，通胀降温速度快于预期。通胀率为2.9%，仍高于央行2%的目标。
Peng2024-03-01
加拿大最大养老基金以1美元贱卖曼哈顿办公大楼引发崩盘恐慌
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据报道，一直作为全球最活跃房地产买家的加拿大各路养老基金开始了一场“革命”，并激励着全球的退休基金效仿它们。据报道，加拿大规模最大的一家养老金正在采取措施限制商业地产的曝险，该基金已被此类资产困扰多时。加拿大养老金计划投资委员会（Canadian Pension Plan Investment Board，CPPIB）最近以极低的价格完成了三笔交易，出售了其在温哥华两座高楼和南加州一个商业园区的股份，但令业界震惊的是其在曼哈顿的写字楼重建项目：它以仅1美元的价格出售了所持股份。这家加拿大基金以1美元的价格将其在曼哈顿公园大道南360号29%的股份出售给了其合作伙伴之一波士顿地产（Boston Properties），后者也同意承担该基金在该项目债务中的份额。它们与新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司（GIC Pte．）于2021年买下了这栋20层的建筑，并计划将其重新开发成一个现代化的工作场所。现在让人担忧的是，这种几乎不要钱的出售将为其他寻求摆脱动荡的主要投资者树立一个榜样，迫使曼哈顿房地产市场大规模崩盘，而到目前为止，曼哈顿房地产市场一直在设法避免价格崩盘。 BMO资本市场（BMO Capital Markets）跟踪房地产公司的分析师John Kim说：“这是对写字楼的不信任票。我的问题是，谁会是下一个？” 随着对写字楼的担忧席卷金融世界，随着远程办公的持续存在和较高的借贷成本削弱了最初使这些房产成为良好投资的经济基本面，从纽约到东京的一批银行最近承认，它们以写字楼为抵押的贷款可能永远无法全额偿还，这导致它们的股价暴跌，并引发了对更广泛信贷紧缩的担忧。但真正的考验将是，写字楼的实际交易价格会低到什么程度——尤其是在支持这些房产的数千亿美元贷款到期后。自从利率开始上升以来直到现在，几乎还没有什么这类型的例子。这就是为什么行业观察者将CPPIB这样的惊人清算视为市场的一个非常不祥的迹象。这笔在曼哈顿的贱卖并不是该养老基金的首次出售：上个月，CPPIB还以3800万美元的价格出售了其与波士顿地产共同持有的圣莫尼卡商业园区（Santa Monica Business Park）45%的股份。这比CPPIB在2018年购买该物业时的价格折让了近75%。 CPPIB全球房地产主管Peter Ballon拒绝对近期的交易置评，但表示该基金仍在继续投资写字楼，包括最近在温哥华完工的一座37层高楼。“出售是我们投资过程中不可或缺的一部分，”Ballon在一份电子邮件声明中表示。“当资产价值达到最大化时，我们就会退出，我们可以将收益重新配置到回报更高、更好的其他资产、行业和市场，包括写字楼。” 这家养老基金并没有积极撤出写字楼市场，但它也不打算增加持有量。 CPPIB拥有5908亿加元（4369亿美元）的基金，是全球最大的资金池之一，其414亿加元的房地产投资组合涵盖从斯德哥尔摩到班加罗尔的几乎所有房地产类型，从仓库到生命科学综合体，再到公寓楼都有。这也意味着，CPPIB对写字楼的兴趣即使发生微小变化，也有可能在市场上引发连锁反应。房地产资本咨询公司Hodes Weill & Associates的合伙人Matt Hershey说，“为了让你的写字楼投资获得更好的回报，你必须实现现代化，你必须在办公室里投入更多的钱。有时候，最好的做法是承认损失，然后将资金重新投资到能够表现更好的事物上。 ” 正如高盛本周早些时候所写的那样，预计未来10年写字楼空置率将持续上升。高盛也得出不祥的结论：“其他估值方法，比如那些基于重复销售和评估价值的方法，表明实际写字楼的价值可能远低于平均交易价格。” 同时，美国住房市场正面临严重短缺，投资者和立法者不得不考虑是否可以将未充分利用的办公空间改建为多户住宅楼。高盛分析师Jan Hatzius使用贴现现金流模型计算得出，目前写字楼的收购成本仍然过高，无法转为多功能建筑，这表明写字楼在中期内可能仍然被低效利用。他指出，改造这些商业地产并“不划算”，写字楼价格还要再跌50%才值得改造。美国大约有4%的写字楼可能会被改建成住房项目，写字楼空置率预计从今年的约14%上升到2033年的18%，这一比例预计还会增加。根据高盛的模型，Hatzius的团队建议，“按照当前的平均价格水平，将无法生存的写字楼进行改造，将导致每平方英尺164美元的亏损”，并补充说：“这意味着当前写字楼价格需要下降到大约每平方英尺154美元，即下降50%，才能完全覆盖未来折现收入流。”
金融界2024-03-01
持币待观加拿大购房者翘首央行降息积极备战房产市场
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168财经报社(北美)讯过去两年来，加拿大央行利率的快速上涨迫使数百万潜在购房者暂时搁置了购房计划。#2024宏观展望# Royal LePage日前的一项调查发现，56%的加拿大成年人表示，由于利率上涨，他们推迟了购房计划。其中，51%的人表示，如果利率反转，他们将重新进入市场——但需要降息多少？调查发现，对于10%的人来说，只需降息25个基点。18%的人表示，他们正在等待降息幅度在50到100个基点之间，而23%的人需要看到降息超过100个基点，才会重新进入市场。 20%的搁置购房者表示，他们不再计划购房。对许多人来说，关键问题是何时开始降息。加拿大央行将于下周三（3月6日）宣布其利率决定，但大多数经济学家认为，第一次降息不会发生在6月之前。凯投宏观的Olivia Cross预计，加拿大央行将利用下周的新闻发布会强调其紧缩政策需要更多时间发挥作用。直到上周，持有意见维持不变是有道理的，因为经济增长和就业数据都强于预期。但是1月份的消费者价格指数数据让人感到困惑，数据显示，通胀率回落到加拿大央行的目标范围内。如果排除由较高利率导致的住房通胀，那么通胀率低于2019年的平均水平。然而，Cross说，加拿大央行仍有理由耐心等待。尽管1月份的通胀数据有所改善，但在此之前的两个月加速度加快，决策者们可能希望在采取行动之前看到几个月的减速。 “加拿大央行可能还担心住房市场最近的强劲迹象。尽管房价在1月份继续下跌，但销售与新增房源比率现在指向了房价在进入繁忙的春季季节时相对强劲的反弹，”Cross说，“因此，加拿大央行担心如果在4月份降息，可能会火上浇油。” Cross表示，如果经济反弹，加拿大央行可能决定等待到6月以后再行动，市场对此存在不确定性。虽然市场认为4月份降息的可能性为30%，但对于6月份的25个基点的降息，市场还没有完全定价。与此同时，持有抵押贷款的房主将继续挣扎。加拿大央行自己的研究估计，几乎80%的续签抵押贷款的借款人可能在今年年底之前面临“大幅增加的支付”。一项针对2000多名房主的Ratehub.ca调查显示，大多数人在应对利率上涨方面遇到了困难。近70%的人表示，自从2022年3月利率上涨以来，支付抵押贷款变得更加困难，其中67%的人在抵押贷款续约时担心支付能力。该调查称，应对更高支付的方式包括收紧预算、切换到非主流放贷人、缩减住房规模。近30%的人表示，他们计划重新贷款，尽管加拿大央行降息的前景存在，但固定利率抵押贷款仍是首选。 Ratehub.ca的Penelope Graham说，“这反映了借款人在一个波动市场中对稳定性的渴望，尽管预期固定利率在不久的将来会降低。” 对于购房者也是如此。在他们重新进入市场时，Royal LePage调查中44%的受访者表示，他们打算获得四年或五年的固定利率抵押贷款，“这是加拿大最受欢迎的抵押贷款类型和期限。” 只有22%的人表示，他们会选择浮动利率，12%的人表示，他们会选择短期固定利率抵押贷款。
佳华1682024-03-01
路透调查：不要着急！加拿大央行降息比期望来得更晚一些
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根据路透社对大多数经济学家的调查，预计加拿大央行将在6月份降低隔夜利率。这些经济学家表示，更大的风险是首次降息将晚于他们的预期，而不是更早。#2024宏观展望# 这一时间点大致与预计美联储和欧洲央行将在暂停一段时间后进行第一次降息的时间相吻合，此前它们进行了一轮快速加息以遏制疫情爆发后的通胀飙升。加拿大的通胀率已从2022年6月的8.1%的高峰降至2.9%，现在刚好在加拿大央行1%-3%的目标范围内。尽管最近经济产出有所放缓，但决策者们尚未完全确信通胀已完全受控制。住房成本通胀占到衡量总体通胀的指数约四分之一，仍然处于较高水平。过早降息可能会重新点燃加拿大已经昂贵的房地产市场的价格上涨。根据周四（2月29日）的数据，加拿大经济第四季度年化增长1.0%，高于分析师的预期。强劲的反弹表明央行可能会更长时间地保持利率不变，以打击通胀，而不会导致经济陷入衰退。在2月26日至28日的一项路透社调查中，超过60%的经济学家（31人中的19人）预计，加拿大央行将在6月份将其主要利率降低25个基点至4.75%，这基本符合市场定价。虽然有7人表示首次降息将在2024年下半年进行，但只有5人表示首次降息将在4月份进行。 BMO资本市场首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）表示：“风险在于首次降息将比6月份晚...如果央行在这里犯错，那么他们将保持政策过于紧缩，以确保通胀朝着他们的目标甚至更低的方向发展。” 如果调查预测成为现实，加拿大央行将成为主要央行中首个开始降息的央行，因为加拿大央行计划在美联储和欧洲央行之前于6月份举行会议。加元进一步贬值可能导致进口通胀不受欢迎地激增，并可能使加拿大央行有更多理由保持耐心。此外，房价飙升可能会加剧通胀前景。一项独立的路透社调查显示，由于住房供应持续受限，许多人已经预期到未来几年会出现一系列降息，这将导致房价上涨。当被问及关于第一次降息的时间时，20位经济学家中有15位表示（75％的多数），更大的风险是加拿大央行将比他们目前预测的更晚降息，而不是更早降息。尽管今年有关降息次数的预测没有明确的共识，但近70%的经济学家（31人中的21人）预计，今年将有100个基点以下的降息，其中，9人预测2024年底利率高于4.00%。这与市场对美联储预计将实施的放松政策相一致。在最近两次调查中共有30位共同贡献者中，11位经济学家现在预计今年的降息次数将减少，而19位保持了他们的前景不变。没有人预期会有更多。尽管有14位经济学家中的11位表示今年利率降低的幅度可能会小于他们的预期，但调查的中位数显示，到2025年年中，利率将降至3.25%，高于1月份调查中预计的3.00%。 “现实是过去三年里价格已经大幅上涨，通胀心理已经发生了变化，”BMO资本市场的波特补充说，“需要一些时间才能让人们真正相信通胀已经被遏制。”
佳华1682024-02-29
石油出口助力加拿大经济Q4反弹下周料央行维持5%利率不变
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(北美)讯在强劲的石油出口的帮助下，加拿大经济在去年年底反弹。周四（2月29日），加拿大统计局公布的数据显示，第四季度经济年化增长率为1%，高于市场普遍预期的0.8%，也高于加拿大央行的预测。加拿大工业层面的经济活动弱于预期。12月工业层面GDP基本持平，低于经济学家预期的0.2%。但一项初步估计显示，1月份环比增长0.4%，这将是自2023年1月以来最强劲的增长，这是由于魁北克公共部门罢工结束后，教育服务、医疗保健和社会援助等领域出现反弹所驱动。2023年，按行业计算的实际GDP增长1.2%，除了2020年出现的收缩之外，这是自2016年以来最低的增速。数据的细节反映出加拿大经济虽然正在停滞，但避免了大幅下滑，而几乎没有证据能促使加拿大央行迅速考虑放松货币政策。虽然政策制定者现在正在将讨论的焦点转向利率需要维持多长时间，但他们仍在等待更多数据来证实潜在通胀的持续下行轨迹。目前经济学家普遍预计，加拿大央行将在下周的会议上连续第五次将政策利率维持在5%不变。央行行长麦克勒姆（ Tiff Macklem）同时也警告说，货币政策是一门不完美的艺术并且具有局限性。他说，回想起来，我们可能会发现刺激措施撤回得太慢了。全球金融危机后，刺激措施退出得太快，“但即使时机不完美，政策决定也被证明是有效的。” 他表示：“当然，疫情是迄今为止最大的冲击，因此，在面临严峻压力时，货币政策必须迅速而果断。” “我们本来可以更早地开始撤回刺激措施，”他说，“但这并不能避免大流行后的通货膨胀。” 麦克勒姆表示，当经济重新开放时，人们希望弥补他们错过的东西，但供应跟不上，这立即给价格带来了上行压力。
Peng2024-02-29
很遗憾，英伟达并没有买他家的蛋...算力浪潮再续新高！中证信创指数50只成份股全部涨超2%
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片龙头英伟达不断刷新历史新高，市值直逼加拿大GDP！ A股股民坐不住了，纷纷去问董秘，自己持有的公司是不是和英伟达有交情（见下图）其中，最离谱的是一个股民问某农产品公司，他家母鸡生的蛋有没有卖给英伟达，有没有和英伟达达成长期供蛋协议…… 哦，很遗憾，英伟达并没有买他家的蛋。
金融界2024-02-29
财报季股价扰动明显，唯品会飚涨12.63%，百度大跌超7%，中概互联ETF(513220)2月日均成交额达2.5亿元
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持仓，占其资产的6.1%，京东次之。加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度新买入阿里巴巴，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。此外，这家养老基金还新买入了理想汽车、京东、网易等公司。有“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增加了20%，在截至2023年12月季度增加了435万股阿里巴巴股份。【机构：2024年或将是港股逐步修复之年】估值层面来看，中概股整体估值回落至历史底部区域。Wind数据统计，截至2024年2月27日，全球中国互联网指数（930796.CSI）最新估值为9.87倍PE，处于6.67%历史分位数。也就是说，目前该指数比超过93%历史时间都更具性价比。数据来源：Wind，统计区间2016.4.22-2024.2.27。中信证券指出，港股市场2024年或将是逐步修复之年。投资者情绪回暖，基本面有支撑，市场底部或已夯实。此外，中美库存周期共振上行，或推动港股基本面持续修复。德邦证券认为，互联网行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。【聚焦中国互联网龙头——中概互联ETF（SH513220）】中证全球中国互联网指数（930796.CSI）简称全球中国互联网，从全球上市的中国内地公司证券中选取市值较大的30只互联网公司证券作为指数样本，当前成份股包含在A股、港股、美股上市的中国互联网公司，根据中证指数公司官网数据，截至2024年2月22日，港股、美股、A股占比分别为72.21%、20.71%、7.08%，涵盖较全，定位龙头。根据中证指数官网最新数据，截至2024年2月22日，全球中国互联网指数前五大权重股占比超61%，分别为阿里巴巴-SW（16.48%）、拼多多（14.38%）、腾讯控股（14.34%）、美团-W（9.61%）、网易-S（6.46%），给予互联网巨头更高权重；同时覆盖百度、小米、京东、携程等各细分领域互联网龙头，力求充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金可以投资香港市场，也可以投资其他境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。全球中国互联网指数（930796.CSI）近五年表现分别为32.86%(2019)、69.26%(2020)、-40.97%(2021)、-16.22%(2022)、-8.11%(2023)。全球中国互联网指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29
邦达亚洲：澳洲联储降息预期升温澳元承压下行
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美国截至2月24日当周初请失业金人数、加拿大12月季调后GDP月率、美国2月芝加哥PMI和美国1月季调后成屋签约销售指数月率。另外，日本财务省财务官神田真人周三表示，如果汇市出现过度波动，当局随时准备采取适当行动。“我不会对最近的汇率走势发表评论。但乐见汇率稳定波动反映基本面”，神田真人在圣保罗举行的20国集团(G20)财金领导人会议间隙对记者表示。他表示，“我们正以强烈的紧迫感关注汇率走势，并准备在看到过度波动的走势时做出适当反应。” 神田真人表示，他告诉G20，决策者必须注意金融市场(包括外汇市场)波动加剧的风险，重要的是要维持G20的承诺，即汇率过度波动是不可取的。 2月28日，美国商务部发布的数据显示，美国四季度GDP年化季环比修正值下修至3.2%，不及预期的3.3%。2023年全年美国经济以2.5%的年化速度增长，超出年初华尔街的预期，2022年为1.9%。报告显示，美国实际GDP的增长反映了消费者支出、出口、州和地方政府支出、非住宅固定投资、联邦政府支出、私人存货投资和住宅固定投资的增长的全方位增长。个人消费支出环比增长上修至3%，超预期的2.70%，成为经济增长的主要动力。尽管美联储加息给家庭和企业带来了负担，但就业增长和通胀率下降仍为消费支出提供了动力。消费者的消费意愿在假日季零售表现中得到体现，12月份零售额快速增长。分析师认为，报告中的一些细节如企业投资和消费者的耐用品支出，表明经济环境比预期的要弱。
邦达亚洲2024-02-29
跨境通上涨6.62%，报2.9元/股
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。公司的跨境电商业务已覆盖到包括美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯、法国、西班牙等全球200多个国家与地区。截至2月8日，跨境通股东户数11.77万，人均流通股1.2万股。 2023年1月-9月，跨境通实现营业收入50.26亿元，同比减少1.66%；归属净利润-1460.6万元，同比减少241.54%。
金融界2024-02-29
6G技术竞争提速，5GETF(515050)底部反弹超23%
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、法国、日本、韩国、瑞典、芬兰、捷克、加拿大、澳大利亚十国发布联合声明，称就6G无线通信系统的研究和发展达成共同原则，内容包括“保护国家安全的可信赖技术”以及“频谱与制造”等。此外，由三星、英伟达、微软、诺基亚等企业组成的AI-RAN联盟也一同成立。 AI算力需求快速增长，上游通信网络成为兵家必争之地，面对全球6G研究的激烈竞争，中国巨头企业也在积极加码部署。在MWC2024上，中兴通讯推出了行业首个5G+XR的网媒融合解决方案，华为发布通信行业首个大模型。目前来看，我国在5G-A及6G上在部署较久，且具备优势，中国6G专利申请量在全球占比高居榜首。自2024年2月6日以来，跟踪5G通信指数的5GETF（515050）底部反弹超23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-29

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