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北水动向|北水成交净买入50.86亿内资抢筹盈富基金(02800.HK)超55亿全天抛售科网股

5月6日港股市场，北水成交净买入50.86亿港元，其中港股通(沪)成交净买入33.61亿港元，港股通(深)成交净买入17.25亿港元。

金融界2024-05-06

之上，惟汽车流通行业处在不景气区间。北水关注个股招商银行：一季度实现营收864.17亿元，同比下降4.65%；归属于本行股东的净利润380.77亿元，同比下降1.96%。宁德时代：在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上，宁德时代首席科学家吴凯表示，公司目标是2027年实现固态电池小批量生产，大批量生产依然面临成本问题。根据GGI的预测，2024年固态或半固态电池有望实现大规模装车，全年装车量或超5GWh。美的集团：根据港交所文件，美的集团向港交所更新赴港上市申请书，联席保荐人为中金公司、美银证券。此外，美的集团一季报显示，净利润90亿元同比增长11.91%。贵州茅台：根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。该公告显示，张德琴已于2024年4月任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长、贵州茅台酒股份有限公司党委书记。

格隆汇2024-04-30

南北水 | 连续4日加仓！南水累计买入超380亿元，北水狂买中国银行近16亿港元

资金，启动对家电产品的以旧换新活动。北水关注个股中国银行：中信证券指出，银行板块北上和南下资金持股比例均提升，亦反映市场对分红策略的偏好。展望后续，基于经济复苏的节奏和宏观金融的表现，预计短期市场风格仍偏好分红策略，银行板块持仓有望继续修复。商汤-W：公司4月23日推出6000亿参数大模型“日日新5.0”，采用MOE混合专家架构，基于超过10TB tokens训练，大量合成数据，推理上下文窗口200K，强调知识、推理、数学、代码能力大幅提升，可达到或超越GPT-4。受此消息刺激，公司上周累计涨幅达到105%。融创中国：四川成都近日印发《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，成都市范围内住房交易不再审核购房资格，全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。此前，外资巨头瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam J表示，由于政府援助，瑞银首次对中国房地产市场持乐观态度。中国海洋石油：2024年第一季度实现营业收入1114.68亿元人民币，同比增加14.1%；归母净利润397.19亿元，同比增加23.7%。中金研报指出，一季度业绩超市场预期，主要系产量增速和原油实现价格超出预期。

格隆汇2024-04-29

南北水 | 罕见！南水净买入A股224亿，逆势减仓银行股；北水持续加仓中行、港交所

，3机构专用席位净买入5.41亿元。北水关注个股中国银行微跌0.86%，海通证券指出，随着后续维稳经济的政策的推出，后续银行的营收增速有望逐步企稳，利润增速有望维持高位，不良率保持低位，拨备覆盖率保持高位，维持行业“优于大市”评级。快手涨7.01%，本周涨27.4%；美团涨3.68%，本周涨21.3%；腾讯涨2.65%，本周涨14.68%。

格隆汇2024-04-26

南北水 | 持续抢筹高股息！南水买入平安超5亿元，北水连续加仓中行、腾讯、中移动

开2024宁德时代乘用车新品发布会。北水关注个股中国银行微跌0.58%。中国银行原董事长刘连舸受贿、违法发放贷款案一审开庭，被控非法索取、收受财物1.21亿余元。港交所涨3.55%，公司一季度股东应占溢利为29.70亿元，同比下跌13%，环比上升14%。腾讯连续5个交易日收红，美银证券发布报告预计，腾讯全年回购金额可能超过1300亿港元，远超市场预期。加上去年宣布的股息，预计腾讯今年股东回报率将超过5%。

格隆汇2024-04-24

keep现涨超7%本月内累涨82% 港股通持股比例持续攀升

p于去年12月初获纳入港股通名单，此后北水资金持续加仓该股。港股通持股比例由3月7日的4.2%，上升至4月23日的7.96%。数据显示，近60日北水资金累计增持keep约1.45亿港元。

金融界2024-04-24

南北水 | 南水狂买资源股、白酒股，北水继续加仓中移动、腾讯、中国银行

酒这5只个股也仍位列前十大重仓股中。北水关注个股中国移动微跌0.9%，摩根士丹利维持对中国移动的“增持”评级，目标价80港元。腾讯连续两日上涨，股价重回重回330港元上方，创去年11月21日以来新高。中国银行涨1.18%，中信证券认为，受重定价等因素的影响，预计银行一季度业绩为全年中的相对低点，静待业绩转暖的同时，可关注市场对红利品种的配置需求。

格隆汇2024-04-23

中概股是反弹，还是反转？

(NPSNY)$ 连续两周减持量下降，北水持续投喂，美股回调带来资金的流出，正好对新兴市场的刺激非常明显。无独有偶， $美团-W(03690)$ 也有类似的波动，只是投资者情绪回升的原因是抖音的本地生活整体GMV不及预期市场预期，且与美团的差距依然较大。中概股在这两年被“撤资”之后，流动性都不及从前，因此风吹草动，都能带来异常的波动性。当然，在美股市场的中概股，如 $拼多多(PDD)$ ，波动性也比美国科技股大。此前市场因担忧地缘政治影响而抛售。因此，目前的反弹，只是此前情绪也有一定缓解。在考虑追中概之前，投资者仍需注意考虑好以下几个问题：港股流动性仍然在全市场中较低，在反弹中易获得更高的涨幅，但反之亦然，这并不是成熟市场的表现；如果是因为美股科技股的回调，投资者需要再平衡，则港股能获得一定的资金流入，可能出现一波小的反弹，但归根结底只是再平衡，可能只是对新兴市场的补足，并不成为投资者主要仓位；美股本身存在分化，防御板块近期表现强势，但中概股市场并不具有防御属性，如果美股科技股继续出现更大的回调，那中概股的反弹依然没有资金面的基础；宏观面趋势仍然是决定性因素，对通胀、降息的预期，是投资者风险偏好的决定性因素。

老虎证券2024-04-23

南北水 | 近9亿外资资金扫货茅台，北水疯狂加仓腾讯、中国银行

.09亿元，同比增长303.84%。北水关注个股腾讯涨5.46%，公司今日宣布，《地下城与勇士：起源》手游将于2024年5月21日正式上线。华尔街分析师多数预期，这款游戏将重新点燃腾讯游戏业务的增长势头。中国银行涨1.19%，中金指出，虽然上市银行盈利增速预期走弱，但股息稳定性、可持续经营能力对股价表现形成一定支撑。

格隆汇2024-04-22

南北水 | 南水全天净卖出64.9亿元，减仓茅台、隆基绿能，北水连续5日大买腾讯超36亿港元

再落一子，B端与C端并进开启新周期。北水关注个股腾讯控股：消息面上，腾讯将于5月14日公布2024财年第一季业绩。中银国际预计，腾讯收入将按年温和增长5%至1,570亿元人民币；毛利率和经调整净利润率分别达到市场预期的49.7%和27.3%。该行认为，集团专注高质增长策略为未来的财务状况提供了明显的确定因素，预计第二财季至第四财季的收入按年加快增长，加上强劲的资本回报计划，维持其“买入”评级及目标价407港元。中国移动：小摩发表报告指，2023财年业绩公布后，继续对电信股持正面看法，看好未来两至三年资本支出削减后不断扩大的自由现金流。华泰证券通信首席分析师王兴表示，可控的资本开支将为三大运营商的现金流、盈利能力提升良好的保障。资本开支预算的下降，以及运营效率的提升，预将能够带动相关公司ROE水平持续提高。中石化、中海油：中信证券发布研报称，油价短期走势仍需持续跟踪中东、俄乌等多地局势演进，若以色列、伊朗等地局部危机加重，不排除布油期货价格短期冲高至90美元/桶甚至更高区间的可能，看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来2-3年布伦特油价维持中高水平。理想汽车：消息面上，理想L6产品发布会召开，理想L6 Pro版本售价24.98万元、Max版本售价27.98万元。摩根士丹利发布研究报告称，理想汽车推出的车型L6并没有惊喜。L6的价格并未低于当地同类产品，但对早鸟人士的额外奖励和竞争配置表明L6仍具竞争力，并很有可能达成公司单月销售逾1.5万至2万辆的目标。

格隆汇2024-04-19

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