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港股午评：恒指跌0.12%、科指涨0.03%，汽车股多走低、软件类股走高
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软件、金蝶国际、微盟集团等均走强；生物医药股拉升崛起，药明系个股齐涨，来凯医药涨幅居前；苹果概念股、中资券商股多数走俏。另一方面，汽车股多数走低，汽车经销商股跟跌，累计逾期债务达18.2亿元，超七成产能停产，晨鸣纸业大跌近25%表现较差，香港本地消费股新秀丽、普拉达、莎莎国际均下跌。企业新闻君实生物(01877.HK)签署许可协议，涉及两款用于恶性肿瘤治疗的双靶点融合蛋白。万国数据(09698.HK)发布第三季度业绩，收入及经调整EBITDA分别同比增长18%及15%。摩根大通减持中国中免(01880.HK)28.5636万股，每股作价约为52.91港元。金山云(03896.HK)公布第三季度业绩，总收入达18.86亿元，同比增加16.0%。微博(09898.HK)第三季度股东应占净利润1.31亿美元，同比增加68.5%。同程旅行(00780.HK)第三季度收入和经调整净利均创历史新高，交易额同比增加2.4%至728亿元。金山软件(03888.HK)第三季度总收益和经营利润创新高，母公司拥有人应占溢利约4.13亿元，同比增长13.51倍。小鹏汽车(09868.HK)发布第三季度业绩，汽车销售收入88亿元，同比增加12.1%，毛利率进一步提高至15.3%。香港宽频(01310.HK)：已收到中国移动香港提出的无约束力建议，仍在讨论建议的条款。阿里巴巴(09988.HK)拟发行26.5亿美元和170亿人民币债券。机构观点中信建投：港股自10月8日以来持续回调，恒生指数已跌去9月25至10月7日涨幅的2/3以上。回调期间，利多与利空兼具，因此当前港股回调幅度应当较为充分。随着近期港股下行以及港股与A股走势的分化，港股估值与AH溢价再次体现高性价比。当前，特朗普胜选对港股走势造成冲击，但中期看，特朗普的政策主张有利于港股流动性。因此，我们认为在短期冲击结束之后，港股或迎来上涨行情，当下是布局港股极具性价比的时机，科网板块最值得推荐。中泰国际：短期来看，港股内外承压，恒生指数在19,500点的黄金比率回调0.618倍获得一定的技术性支持，但是政策底的支撑正在面临着基本面数据的考验和资金面压力的冲击，后续大盘走势的关键在于基本面修复动能的持续性。中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解。其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块。最后，在国内一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。中金公司：短期来自外部的扰动在增多，保持谨慎，不排除波动进一步放大。但震荡格局仍是基准假设，不必过于悲观，国内基本面和政策发力依然是关键。从高频数据看，近期生产、消费与地产有走弱迹象，仍需更多增量政策支持。但高杠杆、利率和汇率的“现实约束”意味着，增量刺激会有，但过高的期待并不现实。在整体震荡格局假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个有效的策略。行业上，建议重点关注行业出清、政策支持、稳定回报三类。
金融界2024-11-20
九源基因通过港交所聆讯，业绩存在波动，毛利率超70%
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正在着手将名称变更为“杭州九源基因生物医药股份有限公司”。 1993年，华东医药（000963.SZ）全资子公司中美华东，以及临安福士、台湾裕友、香港源裕一起投资成立了九源基因。目前，中美华东依然是九源基因的单一最大股东，持有后者21.06%的股份。九源基因的大部分上市产品及在研产品均为生物类似药或小分子仿制药，已上市的产品组合一共有8款，包括于骨科、肿瘤及血液领域的一款药械组合、两款生物制品，以及五款化学药品。其中占营收大头的是三款产品：骨优导、亿喏佳及吉粒芬，2024年1-6月，这三款产品所产生的收益分别占公司总收益的59%、9%、10.6%。九源基因主要在售产品，来源：招股书财务数据方面，2021年、2022年、2023年以及2024年1-6月（以下简称“报告期”），九源基因的营业收入分别达到13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元及7亿元；同期，净利润分别为1.19亿元、5987万元、1.2亿元及1.05亿元。 2022年，公司的净利润有所下滑，主要是由于吉欧停及依诺肝素原料药销售收益减少，导致公司总收益减少13.9%；吉欧停收益减少的原因在于被集采后，其销售量及销售价格均有所下降。2023年及2024年1-6月，公司的净利润同比恢复增长，主要是骨优导的销售收益增加带来的。报告期内，公司的毛利率分别为72.7%、75.9%、77.0%及77%，2022年至2023年毛利率有所增加，主要是毛利率相对较高的?优导的销售收益比例增加所致。公司整体经营业绩情况，来源：招股说明书骨优导目前贡献了九源基因营收的半壁江山，这款产品是2010年从华东医药收购而来的，是一款药械组合产品，为中国首款获准销售的含rhBMP-2骨修复材料。近年来中国骨修复材料市场稳步增长，其市场规模预计由2023年的32.53亿元增长到2032年的80亿元，年复合增长率为10.5%。在不同类型的骨修复材料中，生物活性人工骨（rhBMP）的增长速度最快，年复合增长率达51.8%。主要原因在于，与同种异体移植物及非生物活性替代品相比，生物活性人工骨在免疫排斥、疾病传播、纤维组织形成等方面的问题相对更少，在临床疗效及安全性方面有明显的优势；因此，生物活性人工骨逐渐成为患者及医生的首选。据招股书，未来生物活性人工骨的增长趋势预计将会持续，由2023年的8.29亿元增长至2032年的49亿元，年复合增长率为21.8%。九源基因的骨优导就是一种生物活性人工骨。中国骨修复材料市场规模，来源：招股书 2023年，中国骨修复材料市场TOP4制造商约占市场总份额的48.5%。其中九源基因占比21.8%，位居第一。不过，骨优导作为公司的核心大单品，未来可能会面临集采的风险。 2023年，国家招采办刊发《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告》，宣布（其中包括）第四批医用高值耗材集采名单；其中第5条规定，BMP骨修复材料生产商可自愿选择参与集采。不过，最终并未有BMP骨修复材料生产商加入第四批集采名单。此次骨优导虽暂时未被实质性纳入集采，但未来被纳入集采的趋势已经显现。此外，九源基因的其余三款已上市产品（即吉欧停、亿喏佳及吉芙惟）都已经参与了国家集采，吉粒芬、吉巨芬及吉派林也已被纳入了省级带量采购计划。 2 在研产品中最受关注的是GLP-1减肥药截至2024年6月30日，九源基因的研发团队约有111人，其中61%以上为硕博学历，涵盖多学科背景，研发团队的主要成员平均拥有超过20年的制药行业经验。公司已建立了六大产品开发平台，包括重组蛋白药物技术平台、多肽药物技术平台、药械组合技术平台、抗体药物技术平台、长效技术平台及皮下给药技术平台。目前公司的在研产品超过10款，其中最受市场关注的是GLP-1受体激动剂JY29-2。公司主要在研产品，来源招股书 JY29-2是一款司美格鲁肽生物类似药，公司正在针对其开发2型糖尿病、肥胖症及超重适应症，其中用于治疗2型糖尿病的品牌名称是“吉优泰”，用于治疗肥胖症及超重适应症的品牌名称为“吉可亲”。针对2型糖尿病，公司已经于2024年4月提交了JY29-2（吉优泰）的上市申请，这是中国首款取得IND批准、完成III期临床试验并提交NDA的司美格鲁肽生物类似药。针对肥胖症及超重适应症，公司已于2024年1月取得JY29-2（吉可亲）的IND批准，获准开展临床实验。司美格鲁肽的原研厂家是诺和诺德，是一款长效GLP-1RA药物（胰高糖素样肽-1受体激动剂），目前主要用于治疗成人2型糖尿病和肥胖症；司美格鲁肽（以通用名記）于2023年的全球销售额达到206亿美元，跻身2023年全球三大最畅销药物之一。诺和诺德在三季报当中也重点披露，司美格鲁肽2024年前三季度卖了202.92亿美元，取代默沙东的K药登顶药王宝座指日可待。招股书称，中国的超重及肥胖症药物市场预期将由2023年的21亿元扩大至2032年的453亿元，年复合增长率为40.7%。在该市场中，预期GLP-1RA的增长将较其他药物类别更为迅猛，预计其市场规模将由2023年的人民币1亿元增加至2032年的人民币428亿元。中国超重╱肥胖症药物市场规模，来源招股书然而，国内GLP-1领域的竞争格局并不乐观。目前，诺和诺德的司美格鲁肽原研药和礼来的替尔泊肽都已经在国内获批用于肥胖症/超重适应症，未来国内厂家都将面临这些跨国巨头药企的竞争。此外，国内GLP-1在研管线也非常多。2型糖尿病领域，国内有240款GLP-1RA药物正在进行临床试验，其中45项已进入III期临床阶段；减重领域，国内已有15项GLP-1RA药物正在进行III期临床试验。除吉优泰外，九源基因接近上市的产品还2款：1、于2023年5月提交了经PEG修饰的G-CSF产品JY06（吉新芬）的上市申请；2、于2024年3月提交了马来酸阿伐曲泊帕片产品JY49的上市申请。 3 尾声整体来看，九源基因目前营收主要依靠从华东医药收购而来的骨优导支撑，但是未来可能会面临集采的风险。公司目前在研产品中，GLP-1减肥药JY29-2最受市场关注，不过上市后会面临一定的竞争压力。
格隆汇2024-11-19
【日股收评】特朗普开始让人忧！日经225收跌，TA是最大输家之一
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始综合考虑正面和负面因素进行调整。” 医药股是当天最大的输家之一，这与美国同行的跌势一致，原因是特朗普任命疫苗怀疑论者小罗伯特·F·肯尼迪担任卫生与公众服务部部长。汽车股也表现疲弱。Yamaguchi指出，特朗普的政策可能对美国以外的国家经济造成广泛负面影响。例如，日本汽车制造商担心关税上涨会压缩其利润。分析人士表示，市场对特朗普政策的反应已经从初期的乐观转向更谨慎的评估。
云涌2024-11-18
东吴证券：给予新华保险买入评级
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险行业协会官网披露了举牌国药股份和上海医药股票的有关信息。　　2024年11月12日，新华保险通过二级市场集中竞价交易方式增持了上海医药（A股和H股）和国药股份（A股），公司和一致行动人持有上述公司期末权益比例分别达到了5.05%和5.07%，构成首次举牌，本次交易日前持股比例分别为4.74%和4.87%。根据上海医药和国药股份的简式权益变动报告书，本次增持前六个月内买卖交易成本如下，上海医药A股：CNY19.80；上海医药H股：HKD10.80；国药股份A股：CNY31.58，截止2024年11月5日收盘价较上述平均买卖价的溢价率分别为4.0%、17.8%和8.5%。　　根据公告，截至2024年11月12日，新华权益类资产账面余额为2,951.19亿元，占3Q24总资产的比例为20.12%，期末公司持有上海医药（A股和H股）国药股份（A股）股票的账面余额分别为36.15和13.43亿元，我们预计在新金融工具准则计量下，有望计入其他权益工具（FVOCI权益工具）甚至是长期股权投资（需要进一步派驻董事后），夯实权益投资收益的稳定贡献。从资金来源来看，保险责任准备金可运用资金余额中传统账户和分红账户贡献占比为53.3%和46.7%，平均持有期为12.27年和7.23年，投资上海医药股票余额来源传统和分红账户比例为69.8%和30.2%，投资国药股份比例为45.6%和54.4%。　　医药商业龙头，新华保险看好行业长期健康发展。根据此前新华保险回应，作为医药领域的上市公司代表，国药股份、上海医药两家公司都具有高股息率特点，稳健性、成长性较好，契合险资长期投资理念。此举也体现了新华保险积极服务国家战略，从资产端和负债端对医疗康养产业的全方位布局，意在分享医疗健康行业未来发展的长期红利。对于上海医药，东吴医药团队认为考虑公司CSO增长动力足，商业板块有望维持双位数增长，工业板块25-26年有望成果兑现。　　盈利预测与投资评级：举牌医药商业，分享长期红利，夯实权益贡献。9月末我们将新华保险作为板块首推，兼具“保险股中的券商股”+“逆势底部加仓收获权益浮盈”。维持盈利预测，我们预计2024-2026年归母净利润为206、135和144亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：权益市场和长端利率持续下行，战略持续成效低于预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.47%，其预测2024年度归属净利润为盈利192.92亿，根据现价换算的预测PE为8.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为53.68。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-16
特朗普交易新受害者：疫苗制药股！小肯尼迪被提名卫生部长
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x（NVAX.US）跌7%。另外，不少医药股在15日盘前交易继续下跌。小肯尼迪在公共卫生问题上提出过许多非正统看法，长期质疑疫苗的安全性和有效性，尽管主流医学界已经证伪。在新冠疫情期间，小肯尼迪甚至表示，注射疫苗是一种「反人类罪」，并将其与纳粹大屠杀进行类比。小肯尼迪将COVID-19疫苗称为「有史以来最致命疫苗」。小肯尼迪现年70岁，父亲是曾任美国司法部长、民主党参议员罗伯特．肯尼迪（Robert F. Kennedy），伯父则是已故美国前总统约翰.肯尼迪（John F. Kennedy）。原文链接
投资慧眼2024-11-15
巨量回调！市场即将变盘？
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出一点。这也是为什么今天A股港股市场医药股中这些领域龙头表现最好的原因。值得一提的是，特朗普再次当选，对国内生物医药产业链来说也有一定的利好，因为特朗普一贯主张减少政府对医疗行业的干预，倾向于支持市场导向的私人保险体系，特朗普在竞选期间和执政期间都曾强调药品价格问题，并试图通过一些措施来降低药品价格，如今特朗普再次回归，他可能会继续推动降低药品价格的措施。同时尽管特朗普一向注重保护本国市场，但并没有明确要严禁中国药企入市，这就给国内的创新药产业形成利好。比如CXO巨头药明康德，在预期特朗普重新回归后，市场对其股价的看好明显提升，今天盘中甚至一度大涨超6%，突破“10.8”时的新高。但除了医药板块外，目前适合资金进行高低切换的板块已经比较少。今天早盘一度发力的部分传统消费（零售、餐饮、食品饮料、文娱等）是比较明显的一大类，还有就是近期回调较多的高息股资产。今天红利指数小跌0.56%，跌幅明显少于沪指。剩下的，基本就是紧扣政策发布或者当日有催化剂的题材，比如今天也出现爆发的“双十一”电商产业链（包括互联网广告）。整体来看，目前A股在市场情绪开始被港股带了节奏之后，如果后续没有更多实质利好的政策或宏观数据刺激的话，市场回调压力还是可能继续表现出来的。 03 尾声其实我们之前就已经在《特朗回归！A股怎么办？》等多篇文章中说到，当前A股和港股处于一个很微妙的局面，一边是大量个股在短期过度大涨形成高位状态，一边是特朗普强势回归给我们带来的不确定性风险，就导致市场原本就有回调的压力。而上周五的发布会政策未能满足市场的部分预期，同时近日特朗普开始重新搭团队引发热点关注，就成为了A股港股趁势回调的导火索。可以说这是一个完全可以预料得到的结果。但这并不代表未来就没有机会，无论是股市整体回调，还是题材间的高低切换，等释放了这一波情绪，预计A股很快就又可以回到“以我为主”的市场节奏。（全文完）
格隆汇2024-11-12
华润医药（03320.HK）11月12日收盘下跌0.71%，成交7373.25万港元
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拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司(000999.SZ)、华润双鹤药业股份有限公司(600062.SH)、华润江中制药集团有限责任公司(600750.SH)、东阿阿胶股份有限公司(000423.SZ)、华润博雅生物制药集团股份有限公司(300294.SZ)、华润紫竹药业有限公司、华润生物医药有限公司、中国医药研究开发中心有限公司、华润堂有限公司等企业。2022年,华润医药集团实现营业收入2541.1亿港元,净利润78.4亿港元。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-11-12
医药股全线大涨，高弹性科创医药ETF(588860)早盘交易量快速破亿
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2024年11月12日早盘，医药板块全面爆发。上证科创板生物医药指数强势上涨，Wind数据显示，跟踪该指数的科创医药ETF(588860)跟随涨势，早盘成交额达1.26亿元，居可比ETF首位，换手率18.97%，市场交投活跃。规模方面，wind数据显示，截至2024年11月11日，科创医药ETF最新规模达6.49亿元，创近1月新高。科创医药ETF紧密跟踪上证科创板生物医药指数，上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，上证科创板生物医药指数前十大权重股分别为联影医疗、惠泰医疗、百济神州、君实生物、百利天恒、特宝生物、爱博医疗、艾力斯、华熙生物、泽璟制药，前十大权重股合计占比48.16%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）消息面上，11月11日，相关部门发布关于做好医保基金预付工作的通知。对此，业内机构分析指出，该医疗政策更新利好药耗周转，加快耗材厂商款项结算；医保预付金
有连云2024-11-12
涨停潮！医疗板块迎来重大利好，医保基金预付政策出台
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等方面的规范要求。受此利好消息影响，医药股在早盘出现了涨停潮。长药控股、维康药业均以20%的涨幅涨停，光正眼科、万邦德、鲁抗医药等近20只个股也纷纷涨停。此外，爱尔眼科涨幅超过6%，漱玉平民涨幅超过11%，普瑞眼科更是一度大涨超19%。港股方面，海吉亚医疗的股价也一度暴涨22%。医保局在解读该政策时表示，《通知》将做好医保基金预付工作作为医保增量政策之一，旨在统一和完善基本医疗保险基金预付制度，规范流程管理，强化资金监督，有效提高资金使用效率。通过预付金制度，可以切实为定点医疗机构可持续发展赋能助力，进而为参保群众提供更优质的医疗保障。同时，该政策还将促进药品和耗材企业的稳健运行，一体推动“三医”协同发展和治理，从而更好服务保障宏观经济发展大局。天风证券分析师表示，医保基金预付政策有助于优化改善医疗机构的日常运营现金流，减轻资金压力，并减少因医保应付未付费用造成的潜在应收及坏账风险。同时，该政策提高了医保的结算效率，将鼓励医疗机构更加积极地提供诊疗服务。在医保基金相对充裕的地区，医保定点医疗服务机构有望从中受益。除了政策利好外，医药医疗行业近期还有多个重要活动即将举办。11月14日至15日，由中国抗衰老促进会和正和会展集团联合主办的第十一届CBIC细胞生物产业大会暨第九届中国生物医药创新合作大会将在北京举行，同期还将召开SBIC 2024合成生物产业大会。11月17日至18日，CIPM合成生物学与生物制造产业发展大会将在厦门召开。11月16日至17日，第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会在湖北武汉举行，重点讨论脑机接口在治疗中的应用。
金融界2024-11-12
A股头条：M2、M1增速双回升；潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具；美股创新高，特斯拉涨超9%、比特币突破8.8万美元
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Bravo拟减持公司不超1%股份浙江医药：股东国投高科拟减持不超过1%公司股份张小泉：股东金燕拟减持1%公司股份卓胜微：汇智投资拟减持公司不超0.39%股份浙江医药：国投高科拟减持不超过1%公司股份联环药业：监事增持公司股份1500股天智航：先进制造基金和京津冀基金拟合计减持公司股份不超过3% 【回购】顺络电子：拟2亿元-4亿元回购股份浦东金桥：拟1.25亿元-2.5亿元回购股份神马股份：拟1.5亿元-3亿元回购股份交易提示【可转债交易提示】南电转债赎回，进入最后交易日；孩王转债赎回，进入最后交易日。【限售解禁】
金融界2024-11-12

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