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紧急回应！刚刚，A股巨头发声

工、安纳达、金浦钛业、六国化工等涨停。医药股集体反弹，减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停。物流股午后异动，申通快递涨停。低空经济概念股表现分化，万丰奥威、川大智胜、海特高新等涨停。下跌方面，军工信息化概念股陷入调整。板块方面，钛白粉、磷化工、减肥药、物流等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、鸿蒙、卫星导航等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.14%，创业板指跌0.04%。深两市今日成交额7743亿，较上个交易日缩量211亿。北向资金全天净买入3.49亿，其中沪股通净买入9.21亿元，深股通净卖出5.72亿元。化工股全线走强今日，A股震荡反弹，其中，钛白粉概念放量高开高走，板块指数涨超5%，鲁北化工开盘一字涨停，安纳达、金浦钛业开盘后均秒速涨停，惠云钛业也直线拉升触及“20CM”涨停。钛白粉概念走高，在于市场对供需关系的判断有了变化。国家钒钛产业联盟近日发布的《中国钒钛产业发展报告(2024)》显示，2022年中国钛带材消费量为2.7万吨，2023年消费量迅速增加到5万吨左右，增长近1倍。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果、小米等消费电子龙头旗舰产品应用，钛合金有望成为3C电子领域重要的材料创新方向。钛合金材料在高端消费电子产品率先使用，随着材料成本下降和产品量产形成规模效应，有望在中低端消费电子产品中不断渗透。同时，钛金属储备也在逐步减少，美国地质调查局发布的数据显示，近几年全球少有发现重大新钛铁矿资源，同时对钛铁矿产量逐年提升，全球钛铁资源储量调查数据不断下修，其中钛铁矿由2018年8.8亿吨下降到2023年6.9亿吨。需求大增供给存在下降隐忧，令钛精矿的价格近年来稳步上升，Wind数据显示，钛精矿价格由低位500元/吨左右，上涨到目前2400元/吨左右。太平洋证券表示，钛白粉出口持续上涨，2023年国内钛白粉出口量达164万吨，创历史新高，2024年国内钛白粉企业出口订单依旧维持高位，今年以来已三次涨价，预计短期内钛白粉价格坚挺，行业盈利能力将持续上升。除了钛白粉概念外，磷化工、草甘膦等化工方向今日同样领涨市场，化工板块成为今日A股热点，但另一方面，AI概念在经历了昨日爆发后，大多呈现小幅修正的态势。整体而言，近期市场各板块轮动较快，科技股、资源股两大方向轮番上演行情。不过今日市场成交额继续缩量，连续三日不足8000亿元。在量能不足的背景下，延续性仍有待进一步观察。此外，随着年报、一季报业绩披露进入最后密集阶段，业绩对于市场情绪的影响较为显著，财联社认为，那些业绩确定性高，资金反馈佳的方向，或有望成为后续市场所重点关注的新方向。天齐锂业最新回应 4月23日晚间，锂矿龙头天齐锂业披露2024年一季度业绩预告，预亏超36亿元。受此影响，24日公司股价一字跌停，今日，天齐锂业继续走低，截至收盘跌幅超3%。在市场密集关注下，昨日，天齐锂业迅速召开机构及分析师电话会议，对外界关注的重点问题做出了回应。这场会议也吸引了汇丰、千禧资本、安信基金、博时基金、高盛(亚洲)等机构超过210人参加。经梳理，要点如下：针对一季度业绩预亏，天齐锂业公告已指出，主要受两大因素影响：首先是锂产品销售价格同比大幅下降，公司锂产品毛利大幅下滑；其次是重要联营公司SQM今年一季度业绩预计将大幅下降，公司确认的投资收益较上年同期减少。会上，公司进一步解释称，2024年第一季度，锂化工产品销售均价相较于去年同期或2023年第四季度均为明显下降；同时，在2024年之前，泰利森化学级锂精矿定价机制与天齐锂业锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配，上述因素的叠加影响导致了天齐锂业经营业绩的阶段性亏损。对于锂精矿库存和对后续业绩影响，天齐锂业高管称，虽然公司2024年第一季度有受到阶段性特殊原因的影响，但在泰利森新的更贴近市场波动的定价机制下，上市公司合并报表口径的成本优势仍然显著。预计后续随着公司从泰利森新采购的化学级锂精矿的入库，以及公司锂化工产品生产基地稳定生产运营和销售对现有锂精矿库存的逐步消化，天齐锂业各生产基地的化学级锂精矿出库成本会逐步贴近最新采购价格，锂精矿定价机制的阶段性错配也会逐步减弱，从而对上市公司后续的经营产生相对正向影响。此外，对于锂行业本身，天齐锂业认为，锂行业和其他成熟的行业类似都会有周期波动。尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的。因此从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。一季度业绩暴增股出炉事实上，近期A股市场有不少个股的走势与业绩息息相关。因大幅预亏而跌停的天齐锂业，因业绩暴增今日大涨逾7%的长城汽车……类似的个股不在少数。随着一季报的陆续披露，部分盈利能力明显提高的上市公司浮出水面。据不完全统计，在已发布一季报的上市公司中，实现盈利且净利润同比翻番的有39家公司(剔除业绩扭亏为盈类公司)。长城汽车盈利金额最高，达到32.28亿元，同比大增1752.55%；一季报净利润同比增幅在10倍以上还有鲁北化工(31倍)、中粮科技(16倍)、索菱股份(15倍)等。此外，归母净利润同比、环比增幅均在50%以上的共有44家(剔除净利润为负的上市公司)，主要集中在医药生物、机械设备、电子等行业。如恒力石化一季报归母净利润21.39亿元，仅次于长城汽车，同比、环比分别增长109.8%、77.68%。业绩高增长股4月以来的市场表现也普遍表现较好，平均累计涨幅为4.64%，跑赢大盘4个百分点，建新股份、辉煌科技、捷昌驱动、胜宏科技、寒锐钴业累计涨幅均在20%以上。对于业绩高增股，机构同样保持密切关注。统计显示，业绩增速较高个股中，有14股机构评级家数在10家以上，约占总体比例的三成，长城汽车、海信家电、银泰黄金评级家数居前，分别为34家、30家、27家。在资金层面上，一季报高增长股亦获得机构的青睐。根据一季报数据，6只高增长股获得社保基金重仓，其中海大集团获得两只社保基金重仓，一季度末合计持仓市值超过8亿元。 A股后市如何演绎？最后，回到A股市场后续走势来看。最近一段时间，市场延续震荡，大盘、红利占优，行业上家电、银行等方向领涨。这背后反映出多因素角力是近期行情底色。往后看，在海外波动、国内财报季、监管密集出手等多方因素影响下，A股整体又会呈现何种走势？对于A股后市，华泰证券从三方面进行了分析：首先，分子端，港股年报业绩增速回升，A股年报业绩或企稳、一季报预喜率较高，但斜率可能相对较低；其次，海外方面，海外降息推后+地缘风险+再通胀交易下，美债利率、美元指数再度上行，对A股估值修复形成制约，结构上红利和出口链或占优；第三，监管积极作为，周五证监会推出五项对港合作措施和公募基金交易费用管理规定，有望在中长期为A股引入“活水”。此外结合日历效应，华泰证券认为A股风险偏好修复将进入平台期。配置上保持红利思维，适度把握景气加分项，主要有三个方向： ①增配红利，关注银行、石油石化等潜在红利内部高低切换方向； ②业绩期关注“出口”(家电及上游氟化工/纺服及上游化纤/家居/工程机械/通用自动化/船舶)和“产能减压”(食品加工/疫苗/模拟芯片/封测/PCB/被动元件/面板/隔膜/风电零部件)两大线索； ③主题成长围绕“新质生产力”和“设备更新改造”两大主线，但近期波动率或上升，后续或有更好的参与机会。

证券之星2024-04-25

港股收评：恒指再涨0.48%，科指止步3连涨，内房股全天表现强势

军工股、半导体股、煤炭股、航运股、生物医药股齐涨。另一方面，在线教育股跌势最为明显，新东方绩后大跌超12%，东方甄选大跌超9%，重型机械股持续下跌，中国重汽续跌超2%，近4日自高位累计回撤近15%。

金融界2024-04-25

港股创新药ETF周涨幅超10%，百亿基金经理谈医药行业

基金港股创新药ETF周涨幅超10%。医药股上涨，消息面上，4月23日全国胰岛素集采续约开标，本次集采报量约为全国总需求量的60%，整体降价约3.8%，标期到2027年底。本次集采规则温和，规定了保A类、B类、C类中选价，92%的产品均中选，其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨，通化东宝降幅温和且均为A类中选。本次集采续约价格利好国产龙头企业，部分国产企业价格上涨的同时，份额亦有一定提升，看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。此外，4月11日，国家医保局发布《2023年医疗保障事业发展统计快报》，据国家医保局规财法规司副司长介绍，2023年医保基金运行总体平稳，统筹基金实现合理结余，基金使用范围进一步扩大。医保药品目录扩容、医保支付方式改革持续推进，创新药迎来全流程支持。百亿基金经理葛兰、李晓星、赵蓓等在一季报中谈到对医药的看法：中欧基金葛兰展望二季度，依然看好以创新驱动的相关医药产业链。海外方面，尽管2024年降息节奏仍具有不确定性，但整体流动性相对宽松的趋势确定。国内方面，政策持续强化对医药生物领域创新的支持力度。作为新质生产力的重要组成部分，医药创新也是企业布局最为坚定的方向。 2023年化药、生物药、中药创新药申请上市的品种数持续增加，2024年有望迎来相关创新药获批上市的高峰期。当然我们也看到，国内创新药产业链的发展面临一定曲折性和复杂性。产业链的健康可持续发展需要从企业融资、产品立项、研发推进、注册申请、进入医院采购目录、合规销售、医保支付等多方进行统一的协调。针对产业链各环节痛点，近年来国家层面也不断通过政策措施进行科学统筹、精准疏通，对产业链的总体引导方向仍是真正的创新，主要体现在新靶点、新机制、新结构、新技术且有自主知识产权的药物，以及有效的治疗手段来解决临床需求。可以预见的是，国家政策层面的支持和引导有望带动新一轮更健康、可持续的研发周期，其中也蕴藏着值得提前布局的机会。此外，我们也积极关注具备竞争力的医疗产业链出海进展。随着医疗器械领域的国际化水平不断推进，一些企业在高价值链领域逐步取得国际突破并占据海外市场机会，主要集中在创新设备、体外诊断等领域。尽管部分企业的国际化进程会受到全球地缘政治形势阶段性变化的影响，但国内创新产业链中优质资产的长期核心竞争力没有改变。银华李晓星认为，医药由于短期行业原因以及去年上半年的业绩高基数，未来1-2个季度内板块业绩并不十分亮眼，基本面有一定压力。但考虑到股价已经反应了大部分的利空，我们也会密切关注该板块的基本面改善的可能以及相应投资机会。工银赵蓓指出，创新药板块整体受益于美联储加息周期的结束。我们认为国内创新药企业的研发能力正在迅速与全球接轨，并在部分子领域取得全球优势，获得海外跨国药企的认可，行业近2年掀起的“license-out热潮”就是这一产业趋势的具体体现。监管收严的大背景下，国内创新药行业也迎来了“供给侧改革”。这对于产品进度靠前，研发执行力强，资金储备雄厚，销售兑现能力强的创新药龙头公司是利好，因为未来行业“内卷”程度有望大幅降低。因此我们在一季度对于研发实力强，产品有出海潜质的创新药公司也增加了配置。而对于创新药研发外包服务(CXO)行业，虽然随着美联储加息周期的结束，海外的投融资和创新药研发需求有望逐步回暖，但中国CXO龙头企业遭遇美国议员提案打压的事件使得CXO板块的未来发展增加了不确定性，我们也适当降低了投资组合中的地缘政治风险暴露。而对于以国内需求为主要来源的CXO公司，虽然目前国内新药研发景气度仍没有迎来明显改善，但在国家政策的积极支持下，未来也有望逐步企稳回升。

格隆汇2024-04-25

港股异动丨艾迪康控股拉升涨近10%，年报显示常规业务强劲复苏

利润3.55亿元。机构普遍认为，港股医药股的估值整体处于低位，在港股有望整体迎来反弹的大趋势下，医药股或将迎来投资机会。

格隆汇2024-04-25

午评：三大指数低开高走，沪指涨0.17%，钛白粉、减肥药概念领涨

、安纳达、金浦钛业、六国化工等涨停。医药股集体反弹，减肥药方向领涨，常山药业20CM涨停。常山药业公告称，子公司开发的艾本那肽注射液(GLP-1受体激动剂)首个新药上市申请已获国家药监局受理固态电池概念股盘中拉升，紫建电子、道氏技术涨超10%，三祥新材涨停。低空经济概念股反复活跃，川大智胜2连板，中衡设计、海特高新涨停。多地出台政策支持，小鹏汇天飞行汽车将亮相北京车展亿纬锂能涨超6%，融捷股份、雅化集团、川能动力、赣锋锂业、西藏珠峰等跟涨。下跌方面，军工信息化概念股陷入调整，广哈通信跌超8%。板块方面，钛白粉、减肥药、磷化工、创新药等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、教育、贵金属等板块跌幅居前。【机构观点】财信证券：小长假临近，资金趋于保守财信证券研报分析，当前随着五一小长假临近，假期效应下资金趋于保守，且当前仍处于财报密集披露期，市场活跃度不足。叠加外围风险资产及非美货币波动加剧，海外地缘政治扰动增多，当前至五一假期期间美国仍有多项重要数据待公布，市场波动性或将放大，短期资金观望情绪上升，4月中下旬市场走势面临较大不确定性因素，短期建议合理控制仓位，静待市场指数企稳。中期配置层面，2024年第二季度，国内宏观经济整体处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，适宜配置权益资产，建议攻守兼备、把握结构性机会。中信建投：节前关注四个方向中信建投证券建议，节前关注三个方向：一、红利策略仍占优，前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间，值得重点关注，2024版“国九条”的出台一定程度上加强了高股息板块的优势；二、全球制造业活动修复正在启动，优先推荐铜、油、煤炭、资源运输（油运等）、铝和贵金属；三、建议关注设备更新、工业母机等新质生产力方向；四、制造业出海：海外制造业补库需求叠加国内制造业供应链及成本优势，看好海外收入占比持续提升的工程机械/手工具等。东北证券：关注出海和红利展望后续，东北证券认为盈利上行和信用下行博弈，寻找确定性的方向。首先，盈利上行逐步见顶，信用下行见底，斜率均相对放缓，因此市场可能偏震荡为主；即夏季更多是结构性行情为主，不会出现单边行情。其次，利率的变动影响资金的充裕程度，而资金会影响股票的供需；但由于中长贷的压力下，则预计利率更多维持平稳，因此市场的换手活跃度维持当前水平。行业配置上，关注出海和红利：其一是美国制造业回暖的出口，以及外资关注的红利；美国制造业PMI回升更多是周期性供需关系影响，库存回补导致经济恢复；从历史经验上看，中国的出口基本挂钩美国的 PMI 表现，PMI 持续回升下中国出口仍存在修复空间；近一年北向持续超配业绩较好，增配出口/红利属性，减配消费和新能源（旧白马）。其二是朱格拉周期下行红利占优，当处于朱格拉周期下行期，PPI 往往处于负增长区间；低通胀下实际利率大幅走高；在没有成长占优的大环境下，红利仍较为坚挺。

金融界2024-04-25

浩欧博上涨5.07%，报24.85元/股

.67亿元。资料显示，江苏浩欧博生物医药股份有限公司位于苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C6栋101，公司主要从事体外诊断领域中的过敏和自身免疫疾病诊断试剂的研发和生产，提供丰富的产品系列满足市场多样化的检测需求。公司自2009年成立以来，已获得一百余项国家药品监督管理局认证的产品注册证、数十项专利，并在全国34个省/直辖市设有营销服务团队，同时积极开拓国际市场。截至9月30日，浩欧博股东户数3654，人均流通股4942股。 2023年1月-9月，浩欧博实现营业收入3.0亿元，同比增长17.89%；归属净利润3863.39万元，同比减少13.13%。

金融界2024-04-25

皓元医药上涨5.05%，报31.59元/股

值47.51亿元。资料显示，上海皓元医药股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路720弄2号501室，公司主要业务是为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物的CRO&CDMO服务，包括药物分子砌块、工具化合物、中间体、原料药和制剂的研究、开发和生产。公司已与全球8900多家合作伙伴建立了深度合作关系，被评为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等，并荣登“2023上海硬核科技企业TOP100榜单”，荣获“中国医药研发50强”等多项荣誉称号。截至3月31日，皓元医药股东户数8299，人均流通股1.04万股。 2023年1月-12月，皓元医药实现营业收入18.8亿元，同比增长38.44%；归属净利润1.27亿元，同比减少34.18%。

金融界2024-04-25

博瑞医药上涨5.06%，报28.67元/股

得了客户的引用。截至9月30日，博瑞医药股东户数1.28万，人均流通股3.3万股。 2023年1月-9月，博瑞医药实现营业收入9.15亿元，同比增长18.46%；归属净利润1.92亿元，同比减少2.95%。

金融界2024-04-25

未名医药收关注函：未按规定披露关联方及非经营性关联交易

深交所发布关于对山东未名生物医药股份有限公司的关注函。中国证券监督管理委员会山东证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示，未名医药及相关当事人存在以下违规行为：未按规定披露关联方及非经营性关联交易；未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展。深交所表示，该公司及相关当事人的上述行为涉嫌违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，将启动纪律处分程序。

金融界2024-04-24

亿帆医药上涨5.16%，报12.64元/股

市值154.97亿元。资料显示，亿帆医药股份有限公司位于浙江省临安经济开发区，公司是一家专注于医药健康领域的创新型研发生产企业，主要业务包括大分子、小分子、合成生物、特色中药四大核心业务，并在全球设有五大自主科研中心。公司目前拥有近50个在研产品，覆盖创新药、生仿药、仿制药、中成药、合成生物等，并在新加坡、韩国、意大利、中国、德国、美国等东南亚与欧美40余个国家和地区提供商业服务。截至3月31日，亿帆医药股东户数4.07万，人均流通股2.09万股。 2024年1月-3月，亿帆医药实现营业收入13.26亿元，同比增长41.28%；归属净利润1.46亿元，同比增长125.55%。

金融界2024-04-24

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