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3400亿！国家大基金三期成立，半导体ETF(159813)午后上涨2.15%
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新，注册资本3440亿元。投资重点覆盖半导体产业链的关键环节（光刻机产业链、光刻胶产业链、半导体设备、晶圆制造等）和技术进步，以促进国内集成电路产业的整体发展。有券商表示，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC为代表）、AI驱动行业创新（以AI服务器、PCB等为代表）和国产升级持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。半导体ETF(159813)，场外联接(A类：012969；C类：012970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-27
大基金三期来了，半导体上游产业链午后直线飙升，半导体设备ETF（561980）涨逾2%！南大光电、北方华创领涨活跃
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快国内半导体的发展进程，重点可能会关注半导体产业链的关键的“卡脖子”环节和技术进步，以促进国内集成电路产业的整体发展。中航证券表示，重点卡脖子环节或为关键在层层封锁的背景下，我国IC产业自主攻坚将为必然加快步伐，美国重点限制环节或为大基金三期投资重点，如人工智能芯片、先进半导体设备（尤其是光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。此外，尽管中国大陆未来晶圆厂产能增速快，但仍以成熟制程为主，未来政策有望向先进制程晶圆厂倾斜建议关注。平安证券最新观点认为，半导体国产化进程持续推进，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。一季度半导体行业显露需求复苏迹象，尽管进展比较缓慢。同时AI的强劲需求和终端产品需求复苏，将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。
金融界2024-05-27
中国半导体重磅！中国成立475亿美元芯片基金为有史以来最大规模半导体投资基金
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民币(约合475亿美元)，以促进中国的半导体产业。 (截图来源：路透社) 据中国信息数据库公司天眼查称，国家集成电路产业投资基金三期于5月24日正式成立。彭博社指出，中国已经设立该国有史以来规模最大的半导体投资基金，以推动国内芯片产业的发展。这是在美国试图限制中国芯片产业增长之际，中国政府为实现自给自足而做出的最新努力。 (截图来源：彭博社) 根据天眼查，国家集成电路产业投资基金三期已从中央政府和包括中国工商银行在内的多家国有银行和企业筹集了3440亿元人民币。天眼查称，中国财政部是最大股东，持有17%的股份。深圳和北京地方政府旗下的投资公司也有贡献。深圳市政府一直在为广东省的几家芯片制造厂提供资金，试图将华为(Huawei Technologies Co.)从美国多年的制裁中解救出来。美国的制裁切断了华为从大量进口半导体组件的渠道。以美国和欧盟为首的超级大国已经投入近810亿美元用于生产下一代半导体，这加剧与中国争夺芯片霸主地位的全球摊牌。在过去10年左右的时间里，中国也是一个花钱最多的国家，利用国家资本为中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)等本土芯片制造商提供资金。彭博社称，这只名为“大基金III”(Big Fund III)的最新投资工具，显示出北京方面重新努力建立自己的半导体供应链。美国敦促其盟友——包括荷兰、德国、韩国和日本——进一步收紧对中国获取芯片技术的限制，并堵住现有出口管制的漏洞。周一，中国主要芯片股的股价大幅上涨。中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)在香港股市上涨5.4%。规模较小的竞争对手华虹半导体(Hua Hong Semiconductor Ltd .)股价上涨超过6%。
tqttier2024-05-27
东方嘉盛（002889.SZ）：公司前海项目预计今年开始动工，明年底前会基本完工
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基于多年来积累的供应链服务优势，逐步向半导体产业链上下游延伸，加大供应链管理深度，同时基于客户和市场需要，会不断覆盖更加多元化精细化的供应链管理产品。问题2：公司目前针对跨境电商出海海外仓布局情况怎样？回答：公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略性作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。英国仓已开发超大件派送可视化服务，深受大件商品卖家客户青睐。公司看好跨境电商出海带来的国际物流发展机遇，目前已经推出了多种有效满足电商平台和卖家的物流服务产品，特别是在头程、国际空运海运以及海外仓方面业务进展顺利。未来，公司将跟紧市场需求和国家政策支持方向，提升国际航线与境外仓库的覆盖率，布局全球跨境电商核心区域，并积极提升自有的境外清关以及仓配一体化服务能力，提升境外配送交付能力，巩固公司出海的竞争优势。问题3：公司未来的业绩增长点主要在哪些部分？回答：公司近年来持续进行多元化布局，跨境电商方面供应链服务需求强劲，公司已针对跨境电商仓储物流方面提前布局，未来有望配合跨境电商平台发展同步获得快速增长。公司也将依靠丰富的4PL一体化供应链解决方案经验优势，坚持多元化布局战略，推进半导体制造服务、医疗健康等分部业务全面发展，扩大自建仓储项目占比，配合对现有业务的数字化智能化升级，实现盈利能力的高质量增长。问题4：公司自有仓有什么好处？未来会对业绩有什么帮助？回答：目前公司经营仓储面积超15万方，目前主要在深圳福保、上海洋山港等核心区位有自建仓库。自2015年起，公司提出增加自有仓储持有比重策略，公司目前在重庆、昆明、深圳等地均有在建仓库，去年中标的前海项目预计今年开始动工，明年底前以上项目会基本完工，后续将逐步投入使用。未来两年内计划落地45-60万平方米的自有仓储项目。自有仓储项目有助于公司整体布局，在建设过程中提前规划好仓储功能以及满足市场需求，仓库建设完工后公司会将部分外包的仓库进行置换，将外包仓库转为自有仓库，不仅能够夯实公司供应链网络布局的主动性和稳定性，还将进一步增强公司供应链交付能力，同时也会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力，因此自有仓储落地投入使用会对公司经营产生积极影响。问题5：未来是否有增加分红的计划？回答：公司自2019年以来一直保持稳定、持续、适度的分红方案，未来公司将综合考虑市场环境、公司发展需求和股东意见，制定更为合适的分红方案。问题6：位于深圳福保区的东方嘉盛大厦是否是公司自有物业？目前账面价值多少？是否以市场价格记账的？回答：东方嘉盛大厦是公司自建物业，该处用地于2009年购入，大厦总建筑面积约为34333平方米，该资产属于公司长期持有资产，是以初始投入的建造成本记账。由于所处位置市场价值高于成本较多，具体市场价值请参考周边地区。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-27
风向突然变了：英伟达又扮演“救市主”！美联储鹰声震耳欲聋，黄金不敢放肆
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及三年来的高点，这也得益于韩国为振兴其半导体产业而推出的190亿美元刺激方案。美联储鹰声吓人英伟达的亮眼业绩盖过了美联储会议纪要的阴霾。美联储周三公布的最新政策会议纪要反映出，利率制定者认为，通胀率回到2%的目标水平所需的时间将比此前预计的要长。 5月22日，美联储发布4月30日—5月1日的议息会议纪要。纪要显示，在美国通胀数据连续三个月未达预期后，美联储官员认为，利率需保持在高位的时间将比先前预料的更长久。多名决策者有意一旦通胀风险重燃就进一步加息。对于这份会议纪要，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，截至4月公布的连续三个月美国通胀数据令人失望，降通胀遭遇挫折，因此美联储官员预计降息需要等待更久，一些官员还对通胀加速上升的情况下加息持开放态度。文章称，联储官员这次会议的结论是，当前的高利率需要保持得比他们之前预料得还久，他们依旧认为，利率已足够高，可以抑制经济活动并降低通胀，但暗示，对政策限制性的程度不那么确定。不过文章结尾指出，美联储会后公布的4月通胀数据暗示，价格压力尚未再次提速，这让人对联储无需重拾加息的前景更放心了一些。美联储最新一次政策会议纪要比预期更为强硬、英国通胀数据令人担忧、新西兰联储对通胀问题做出了冷静的评估，这些都促使投资者降低了对今年全球预期降息的速度和规模的押注。 “从过去24小时来看，可以消除的一件有趣的事情仍然是，央行对政策设置的不确定性，利率必须保持在什么水平，以及为了抑制通胀，他们可能需要保持在什么水平，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说，“从政策角度来看，这造成了不确定性，但从市场角度来看，这显然也造成了不确定性。” 美元目前交投在一周高点附近，有望录得自4月初以来的最佳单周表现。美国国债继周三下跌后进一步下跌。欧洲债券收益率也普遍上涨，因为采购经理人指数(PMI)显示，私营部门的商业活动达到一年来的最高水平，表明经济反弹正在站稳脚跟。潘森宏观首席英国经济学家Rob Wood表示，英国5月份采购经理人调查的重要消息是，产出价格通胀再次降至2021年2月以来的最低水平。他指出，这给英国央行带来了希望，即服务业通胀将在未来几个月再次放缓，而4月份5.9%的飙升主要是由于年度价格重置。他警告称：“不过，我们怀疑利率制定者是否愿意完全相信PMI数据，鉴于经济增长依然强劲，（货币政策委员会）几乎没有迅速降息的压力。”Wood补充称，潘森宏观预计英国央行将在8月率先降息，然后每季度降息一次。英镑走强，英国10年期国债收益率进一步攀升，此前周三公布的通胀数据高于预期，令交易员推迟了英国央行首次降息的时间。英镑兑美元升至两个月高点，目前上涨0.1%至1.2735。投资者已经降低对英国央行下月将降息的押注，从50%降至10%左右。一项调查显示，德国5月企业活动连续第二个月增长，支撑了对欧元区最大经济体可能正在好转的信心，欧元受到提振，兑美元上涨0.2%至1.084美元。在英国，首相苏纳克(Rishi Sunak)周三宣布在7月4日举行全国大选，令市场和其他议员都感到意外。大宗商品市场方面，黄金和铜价从近期的纪录高位进一步下滑，原油期货也出现下滑，恐连续第四个交易日下跌。
欧罗巴2024-05-23
26万亿韩元！为支持半导体，韩国政府又下血本
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造基地。韩国政府近年来一直在积极推动半导体产业的发展。众所周知，半导体是韩国第一大出口项目。韩国芯片行业4月份占该国出口总额的18%，尽管在某些领域表现落后。尹锡悦办公室表示，韩国在无晶圆厂行业（包括美国巨头英伟达等公司）的市场份额约为1%，与台湾台积电等领先的代工芯片制造商之间仍存在差距。韩国是全球顶级内存芯片制造商三星电子和SK海力士的所在地，该国正在首尔南部的龙仁建设一个巨大的芯片集群，号称为世界上最大的高科技芯片制造综合体，旨在吸引芯片设备制造商和无晶圆厂公司。今年1月，尹锡悦宣称将投入一切可能的资源来打赢芯片“战争”，并表示将延长对国内半导体行业投资的税收抵免政策，以促进就业并吸引更多人才。
格隆汇2024-05-23
半导体周期重回荣光？台积电：料2024年全球半导体营收年增10%
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023年是挑战的一年，但2024年全球半导体产业产值将成长10%，其中人工智能AI成长动能最强。台积电欧亚业务资深副总裁暨副共同营运长侯永清表示，「这是人工智能的新机会黄金时代。」侯永清认为，2023年对半导体产业是挑战的一年，面临非常少见的库存调整情况，不过当前这种情况已经结束，并逐步进入复苏轨道，各应用领域的复苏步调有所不同。其中，AI应用需求依然最强劲，预估今年相关业绩有望成长约2.5倍。具体来看，PC业务在去年库存有效调整后有不错表现，台积电预估今年有望成长1~3%；在历经2年衰退后，智慧型手机今年有望止跌转升，料成长1~3 %。而车用电子需求依旧低迷，预计将小幅收缩1~3%；物联网预计成长7~9%，但远小于此前超2成的成长动能。总的来看，侯永清预计，今年全球半导体（不含记忆体）营收有望成长10%。其中，全球芯片代工业的先进制程需求在AI应用驱动下有望强劲成长，成熟及特殊制程需求相对稍弱，但整体产值仍估成长15~20%。据世界半导体贸易统计的预测，2024年全球半导体市场将成长13.1%。侯永清提到，尽管半导体产业有周期性变化，但长期成长依然强劲，预计2024年全球半导体产值达到6200亿美元，其中芯片代工产值为1500亿美元。台积电乐观预计，全球半导体产值到2030年将迈向1万亿美元大关。周四，受到隔夜英伟达财报报喜的提振，台积电台股（2330.TW）早盘创下历史新高877元，最终收于875元。国泰证期顾问处分析师蔡明翰表示，由于财测优于预期，且持续上修当中，近期股价已经反映明年的获利，明年获利还有近两成的成长空间。蔡明翰认为，台积电股价长期趋势是确立的，理论上涨上千元大关是迟早的事。原文链接
投资慧眼2024-05-23
冠石科技（605588.SH）：公司光掩膜版制造项目已于1 月27日顺利封顶
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通过实施“一大一小一微”的发展战略，在半导体产业链上横向拓展、纵向延伸，深耕半导体显示领域，将主营业务拓展至半导体产业链上其他重要环节，尤其是在半导体光掩膜版领域着力开拓，力争早日解决国家在相关领域的问题，助力我国半导体产业健康稳定的长期发展。同时，公司将继续以客户需求为出发点，以技术研发为驱动力，逐步将自身打造成为国内半导体产业细分领域的主力军和领跑者，以优良的经济效益和社会效益回报社会和股东。 3、问：今年一季度公司业绩是否保持了增长？答：您好，感谢您对公司的关注！公司已于 4 月30 日披露了 2024 年第一季度报告，详情请查阅公司公告。 4、问：新“国九条”明确要强化上市公司现金分红监管，请问公司今年的分红计划是怎样的？答：您好，感谢您对公司的关注！公司重视对投资者的合理回报并积极与投资者共享发展成果。为兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.72 元（含税）。 5、问：请问公司是如何将拓展目标锁定在半导体光掩膜版领域的呢？答：您好，感谢您对公司的关注！公司积极捕捉行业前瞻技术信息，深入研究国内外技术发展的新趋势和新特点，同时紧密结合下游客户的实际需求，制定出切实可行的发展战略，并依托在半导体显示领域积累的优势资源，积极探索向半导体上游核心材料领域拓展延伸，通过与专业技术团队紧密交流，以及对下游行业及市场前景的审慎分析，从而将业务拓展目标锁定在半导体光掩膜版领域。三、公司董事长发表了会议结束致辞大家好！南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会即将结束。非常感谢大家的积极参与，我们很高兴能与各位投资者针对公司所处行业情况、自身经营情况、发展规划等话题进行充分、坦诚的探讨和沟通，希望能帮助大家更加全面、深入地了解冠石科技的经营和发展情况，坚定大家对公司的投资信心。同时，也十分感谢大家提出的中肯意见和建议，我们会给予充分重视。最后，再次感谢上证路演中心为我们提供这次宝贵的交流机会！也衷心感谢各位投资者热情友善的交流以及对冠石科技的持续关注和支持！谢谢大家！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-22
全球半导体下半年复苏进程加快，中国晶圆厂产能维持高增
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TF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数（简称中证半导）的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
金融界2024-05-21
中国晶圆厂扩产速度全球第一，下半年行业增速或更强劲，半导体设备配置价值凸显
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中度及锐度较高。消息面上，近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，随着全球众多新建晶圆厂的产能持续开出，以及半导体市场的回暖，今年一季度全球晶圆厂产能增长1.2%，预计二季度将继续增长1.4%。其中，中国大陆依然是全球晶圆厂产能增加最多的地区。整体来看，在半导体行业景气整体向下的背景下，大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐，在政策资金的强加码下，逆周期扩产成为大陆半导体行业的现状。从细分领域是上来看，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里业绩预期最好的板块之一。作为半导体行业中景气度较高的细分领域，半导体设备也一直是重要的投资主线之一。如今板块在海外限制下，打造国内半导体全产业链至关重要，从近年来我国各大头部厂商半导体制造设备销售额强劲增长数据来看，半导体产业链有望向中国转移，预计下半年行业将出现更强劲的增长。
金融界2024-05-20

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