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中航证券：给予新莱应材买入评级

过500亿元。公司管件、阀等产品可覆盖半导体产业除设计之外的全制程，打破国外垄断进入应用材料、LAM、北方华创、长江存储、合肥长鑫等国内外知名客户供应链。海外市场，公司新建新加坡、马来西亚工厂，有望进一步开拓海外客户需求，提高海外市占率及抗风险能力；国内市场，半导体产业链自主可控趋势愈发明确，公司作为半导体气液真空零部件龙头将加速实现国产替代。据公司公告，23Q2半导体板块订单环比已有所好转，后续有望保持高速增长。　　食品板块全产业链优势突出，国产替代与成本改善迎来双击　　根据QYResearch统计，预计2023年全球无菌包装市场规模将达到184.88亿美元。公司2018年收购山东碧海完善产业链布局，新增纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械生产，是国内少有的“设备+包材”一体化厂商。公司目前已进入三元、完达山、康师傅、蒙牛、伊利等国内外一流企业供应链，有望凭借技术优势以产业链一体化布局持续导入大客户，逐步打开国产替代市场。此外，原材料价格下行也将加速提升盈利能力，增厚利润弹性。　　医药零部件长期空间广阔，高附加值产品放量驱动盈利提升　　医药板块，短期来看以新冠疫苗为代表的生物制药制品扩产已相对平缓，但长期来看老龄化进程加快、医保体系健全等因素将持续促进医药领域资本开支，仍具备成长空间。公司自2003年进入生物医药行业，在洁净的管路系统、控制系统、无菌反应釜等领域填补国内空白，主要客户包括东富龙、楚天科技等国内知名企业。未来伴随公司高附加值医药级泵阀产品放量，毛利率有望维持在高水平。　　盈利预测　　预计公司2023-25年实现营收29.63亿元/38.21亿元/49.35亿元，归母净利润2.97亿元/4.66亿元/6.69亿元，当前股价对应市盈率为52X/33X/23X，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济波动风险、半导体行业周期波动风险、食品医药行业需求不及预期、原材料价格波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券马良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.49%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.05亿，根据现价换算的预测PE为50.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-09

赛微电子：公司持续推动不同型号BAW滤波器的工艺开发及晶圆制造工作

证券之星2023-10-09

赛微电子：公司BAW（含FBAR）滤波器已启动量产（公司已披露相关公告）

证券之星2023-10-07

李蓓：本轮美元见顶，人民币资产会是全球最好的主要资产里之一

地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。

金融界2023-10-06

李蓓最新观点：人民币资产干柴烈火，只欠东风

地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。

金融界2023-10-06

中美经济走向脱钩、美国长期高利率无法挽回？耶伦给出答案：并非是这样……

信徒，但美国在其他国家通过巨额补贴建立半导体产业时袖手旁观太久了。她解释说：“如果没有自己强大的半导体行业，美国将面临国家安全担忧，2022年的《芯片和科学法案》将有助于扭转这一趋势。” “如果我们认为出于所有实际目的放弃半导体制造对美国来说是明智的战略，那我们就是在自欺欺人，”她进一步补充称。 (来源:Twitter) 针对投资者最为关注的利率话题，她也表达意见说，美国经济出人意料的弹性促使投资者质疑如何才能降低通胀，但她对这是否会迫使利率长期保持在高位表示怀疑。她向大众阐述：“人们正在试图弄清楚究竟需要采取什么措施来保持通胀下降，他们看到的经济弹性可能表明经济会在更长时间内保持较高水平，但我们拭目以待，我认为这绝不是理所当然的。” 耶伦还表示，较高的投资支出率，例如绿色能源转型，可能意味着长期利率上升。与此同时，近几十年来压低利率的结构性力量，例如人口趋势，仍然保持着“活跃”状态。 (来源:Bloomberg) “答案是，我不知道债券收益率是否会长期保持高位，这是一个很好的问题，也是我和美国政府非常关心的问题，”她指出。耶伦也提到，维持“可持续的财政政策”至关重要。她表示，目前的债务水平是可控的，以美国每年为联邦债务融资的支出占国内生产总值的比例来衡量，并根据通货膨胀进行调整。但她也表示，长期利率上升可能会构成威胁。她警告市场：“我们做出的预测是假设利率将上升至更正常的水平，但我们看到名义利率大幅上升。”但她强调，对美国经济前景“非常乐观”。 “消费者支出依然强劲，投资支出也很稳健，房地产市场已经稳定，并且似乎正在上升。在劳动力市场极其强劲的背景下，短期通胀正在下降，”她继续说道。耶伦发表此番言论的几天前，为避免美国关闭而在最后一刻达成了协议。她此前曾警告称，政府关闭可能会威胁到经济前景。她说：“现在国会迫切需要为乌克兰拨款，但这还没有完成，这确实是我们的重点。”

圈内人 1评论2023-10-04

郭明錤：ASML可能显著下修2024年EUV设备出货预测约20%至30%

货预测约20%-30%。目前市场共识为半导体产业将在2H23落底，但需密切观察落底时间会否推迟到1H24/2Q24。

金融界2023-09-28

午评：创业板指高开低走跌0.39%，消费电子及汽车产业链活跃，多只高位股大幅调整

导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

金融界2023-09-28

中国半导体产业突遭挫折！英媒:中国经济低迷打击筹募410亿美元芯片基金的努力

据三位知情人士透露，中国迄今为支持本国半导体产业而启动的最雄心勃勃的一轮融资，在初始阶段难以达到3000亿元人民币(约合410亿美元)的融资目标，原因在于困难的经济环境。 (截图来源：英国《金融时报》) 报道称，中国政府最近批准了中国集成电路产业投资基金(China Integrated Circuit Industry Investment Fund，简称“大基金”)的第三轮融资。自2014年成立以来，该基金在推动芯片行业增长方面发挥了重要作用，并在中国国家主席习近平实现技术自给自足的努力中发挥了关键作用。该基金在前两期分别筹集1390亿元人民币和2000亿元人民币资金，并在投资研发的同时支持中国芯片领军企业。 (截图来源：英国《金融时报》) 然而，三位知情人士表示，牵头实施该计划的中国工业和信息化部在向地方政府和国有企业提出新目标方面遇到困难，因为地方政府和国企正在经济放缓中挣扎。针对上述消息，中国国务院新闻办公室、工业和信息化部以及大基金没有回应《金融时报》置评请求。中国国家主席习近平长期以来一直强调中国实现半导体自给自足的必要性。在华盛顿过去几年实施一系列出口管制措施后，这种需求变得更加紧迫。去年10月，美国出台了全面制裁措施，切断中国获得先进芯片制造设备的渠道，美国的盟友日本和荷兰也采取了类似措施。英国《金融时报》称，一位接近某省级政府的人士表示，新冠疫情后的缓慢复苏给地方政府带来财政压力，包括一些地方政府面临沉重的债务问题，使它们在投资方面“更加谨慎和保守”。在“大基金”的第一阶段和第二阶段，中国财政部是最大的出资者，分别提供了逾44%和近15%的资金。其余部分由地方政府和中国电信(China Telecom)等国有企业负责。中国政府鼓励中国工业界参股，并利用其专业知识帮助确定可能的国家龙头企业。缺乏得到新支持的主要候选者也导致令人失望的反应。业内人士和分析师表示，面对美国对该行业获取先进技术的限制，投资决策已变得更加被动。一位驻中国的分析师说道：“大基金在决定押注谁的时候，必须考虑美国限制的方向，而不是仅仅考虑投资价值，这导致它的选择更加有限。”由于话题的敏感性，这位分析师希望保持匿名。 “大基金”在第二阶段已经采取了更为谨慎的做法。英国《金融时报》根据Wind数据分析称，超过30%的融资用于为第一阶段获得支持的公司提供后续融资。对“大基金”的反腐调查已经持续一年多，也影响投资节奏和市场信心。自去年7月以来，与该基金有关的10多名高管已接受调查，导致投资活动放缓。两名熟悉“大基金”的人士表示，第二阶段筹集的资金仍未得到充分利用。尽管面临这些挑战，“大基金”仍在努力保持五年计划。研究集团Trivium China的分析师Linghao Bao表示：“是时候再来一轮了。不这样做会损害信心。” 上述三位知情人士表示，最新一轮融资将主要集中在芯片制造设备上，而前两轮融资的重点是半导体制造业，其中包括中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)和华虹半导体(Hua Hong semiconductor)。由于美国及其盟友过去一年收紧对中国先进半导体生产设备出口的限制，包括领先的存储芯片制造商长江存储科技有限责任公司(Yangtze Memory Technologies)在内的中国芯片制造商，不得不更多地依赖国产设备。

tqttier 1评论2023-09-28

波长光电：新华资产、银华基金等多家机构于9月27日调研我司

但我们相信只是时间问题，我们很看好国内半导体产业的发展，基于公司在光学激光，特别是紫外、远红外方面的积累，我们也会积极抓住机遇，深化与客户的各项合作。问：公司红外光学产品主要有哪些，具体什么应用？答：公司的红外光学产品主要有红外热成像镜片、近红外镜头短波红外镜头、中波红外镜头以及长波红外镜头。产品涵盖的波长范围为 900nm-14000nm，包括 900nm-1700nm 的近红外波段以及 2000nm-14000nm 的热成像波段，焦距范围从 2mm 至 500mm可视角度覆盖 1 至 180 度。其下游产品例如红外瞄准仪、红外探测器、红外监视器、红外夜视仪、红外测温仪等，已广泛用于民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、人体测温、森林预警以及水利监测等众多领域。波长光电（301421）主营业务：主要从事精密光学元件与组件的研发、生产和销售,提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。波长光电2023中报显示，公司主营收入1.83亿元，同比上升12.72%；归母净利润3455.93万元，同比上升19.58%；扣非净利润3300.2万元，同比上升20.32%；负债率31.33%，投资收益6.83万元，财务费用-43.12万元，毛利率37.98%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7659.47万，融资余额增加；融券净流入18.26万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-28

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