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非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】
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供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接
投资慧眼2024-06-03
ETF英雄汇(2024年6月3日)：港股科技ETF(159751.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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货ETF上涨，上涨比例达到47%。中证半导体产业指数上涨2.98%，半导体产业ETF、半导体设备ETF，分别上涨3.11%、2.94%；中证半导体材料设备主题指数上涨2.52%，半导体设备材料ETF、芯片设备ETF，分别上涨2.51%、2.33%；中证5G通信主题指数上涨2.34%，5G通信ETF上涨2.16%。港股科技ETF（159751.SZ）最新份额规模达1.19亿份。该产品紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、快手-W、百济神州、理想汽车-W、中芯国际、联想集团、吉利汽车等公司。目前，中证港股通科技人民币指数最新市盈率（PE-TTM）为26.35倍，估值低于近3年13.60%以上的时间。半导体设备ETF（561980.SH）最新份额规模达1.59亿份。该产品紧密跟踪中证半导体产业指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科、长川科技、沪硅产业、安集科技等公司。目前，中证半导体产业指数最新市盈率（PE-TTM）为70.86倍，估值低于近3年78.32%以上的时间。半导体设备材料ETF（159516.SZ）最新份额规模达10.34亿份。该产品紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中微公司、沪硅产业、拓荆科技、雅克科技、华海清科、TCL科技、捷佳伟创、南大光电、中芯国际等公司。目前，中证半导体材料设备主题指数最新市盈率（PE-TTM）为46.17倍，估值低于近3年60.31%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计442只非货ETF下跌，下跌比例达48%。宽指方面，中证小盘500指数今天表现靠后，下跌0.65%；行业主题指数方面，中证钢铁指数、中证稀土产业指数跌幅居前，分别下跌2.40%、2.16%。黄金股ETF（159562.SZ）最新份额规模达2.90亿份。该产品紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，布局有色金属行业。指数权重股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、西部矿业、山东黄金等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价11.77%；中证海外中国互联网50指数情绪高涨，中概互联网ETF收盘溢价4.61%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-03
全球芯片需求保持强劲！半导体产业ETF(159582)大涨超3%
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今日（2024年6月3日），中证半导体产业指数(931865)开盘拉升涨超3%，成分股中，和林微纳涨超8%，北方华创、中微公司涨超5%，芯源微、安集科技、盛美上海、富创精密等股票跟涨。 ETF方面，半导体产业ETF（159582）快速拉升涨超3%，换手率19.62%，交投活跃。消息面上，5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据，4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业是一则利好消息。山西证券表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。此前，据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“大基金三期”）已于5月24日注册成立，注册资本达到3440亿元。从股东构成来看，国家大基金三期由19位股东共同持股，包括财政部、国开金融、国有六大行（新增）等，其中国有六大行出资达到1140亿元。国家大基金分为三期，每期都有其特定的投资重点和目标。国投证券指出，大基金一期总规模为1387亿元，重点投向了集成电路芯片制造业领域，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，总共撬动了5145亿元社会资金（含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款），资金撬动比例达到1:3.7；大基金二期则向设备材料端倾斜。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和，有望充分带动国内半导体产业链的发展，预计设备和材料将仍是投资重点方向之一。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-03
这男人太强了！“一句话”掀起台湾股市喷涨开高走高逾300点究竟怎么回事？
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，并将在2026年推出，预计会冲击整个半导体产业。他表示，Rubin系列芯片将包括新的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)以及网路芯片。然而，他对这些芯片的具体细节透露不多。新的CPU将被命名为Versa，而新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和三星等公司制造的下一代高频宽记忆体，以支援AI应用。黄仁勋还表示，公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族，加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额，处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体 2024台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日至7日举行，今年大会以AI串联、共创未来(Connecting AI)为主题，全场将围绕热门的AI，从云端AI伺服器、边缘的AI PC等装置，到下游各种AI新创应用，展出最完整的AI解决方案。根据产研机Gartner最新研究报告，预估2024年全球IT支出上看5.06万亿美元，比2023年成长8%，并预估到2030年成长达到8万亿美元，主要动力就是生成式AI需求的加入。
秉哥说市2024-06-03
半导体全线上行，上游设备再成领涨先锋，高“设备”含量半导体设备ETF（561980）早盘涨逾3%！
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业处于历史较低水平，大基金三期预计带动半导体产业增长。半导体行业是典型的周期行业，从全球范围来看，半导体行业从2022年下半年已经进入了周期性的下行阶段，逐渐转向低景气周期。当前，半导体（申万）板块的市盈率（PE）为114倍（截至2024年5月28日），位于历史百分位的87%。该机构认为大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随国产替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益，或可持续关注半导体行业。华福证券认为，除补齐卡脖子短板外，国内半导体产业也需要探索颠覆式的创新长板，以实现技术上的弯道超车，而人工智能、先进封装等代表未来先进生产力的新兴技术领域也有望得到大基金支持并进入发展快车道。或可关注半导体晶圆制造，半导体设备，半导体材料，半导体设备零部件，先进封装方向，光刻机方向等。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。
金融界2024-06-03
大基金三期成立有望充分带动国内半导体产业链发展，半导体产业ETF(159582)盘中涨近3%
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至2024年6月3日 09:58，中证半导体产业指数(931865)强势上涨2.59%，成分股和林微纳上涨5.33%，中微公司上涨4.62%，芯源微上涨4.50%，安集科技，北方华创等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.91%，最新价报1.03元，盘中成交额已达418.07万元，换手率11.41%，市场交投活跃。值得注意的是，该基金跟踪的中证半导体产业指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.77倍，低于指数近1年87.36%以上的时间，估值性价比突出。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、拓荆科技(688072)、华海清科(688120)、长川科技(300604)、沪硅产业(688126)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比75.67%。此前，据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“大基金三期”）已于5月24日注册成立，注册资本达到3440亿元。从股东构成来看，国家大基金三期由19位股东共同持股，包括财政部、国开金融、国有六大行（新增）等，其中国有六大行出资达到1140亿元。国家大基金分为三期，每期都有其特定的投资重点和目标。国投证券指出，大基金一期总规模为1387亿元，重点投向了集成电路芯片制造业领域，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，总共撬动了5145亿元社会资金（含股权融资、企业债券、银行、信托及其他金融机构贷款），资金撬动比例达到1:3.7；大基金二期则向设备材料端倾斜。大基金三期的注册资本高于一期、二期的总和，有望充分带动国内半导体产业链的发展，预计设备和材料将仍是投资重点方向之一，以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-03
一周基金回顾：市场重回分化态势，基金看好科技成长方向
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金的影响，上周业绩表现最好的基金为永赢半导体产业智选混合发起C，周涨跌幅为10.2465%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为信澳先进智造股票，周涨跌幅为6.2500%；债券型基金冠军为新华双利债券A，周涨跌幅为1.3499%；混合型基金冠军为永赢半导体产业智选混合发起C，周涨跌幅为10.2465%；货币型基金冠军为安信现金管理货币B，周涨跌幅为0.0833%；ETF型基金冠军为国泰中证全指集成电路ETF，周涨跌幅为6.0128% ；LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF)，周涨跌幅为6.2666%；QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF，周涨跌幅为1.2274%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（5.27-5.31）平均收益率top10 五、上周（5.27-5.31）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
金融界2024-06-03
周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体
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，并将在2026年推出，预计会冲击整个半导体产业。黄仁勋表示，Rubin系列芯片将包括新的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)以及网路芯片。然而，他对这些芯片的具体细节透露不多。新的CPU将被命名为Versa，而新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和三星等公司制造的下一代高频宽记忆体，以支援AI应用。黄仁勋还表示，公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族，加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额，处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。#AI热潮# 他以“AI时代如何带动全球新产业革命的发展”为题，发表专讲，他提到：“数字人类(digital humans)是我们的愿景，未来所有PC都将变成AI，帮助人们执行多种任务。” 台湾市场看好，英伟达持续猛攻AI，新平台与新终端应用一波波，将为鸿海、广达、华硕等企业再添新动能。英伟达已在年度GTC大会推出最新AI芯片平台Blackwell，相关AI伺服器最快下半年问世。黄仁勋预告，接下来还将推出Rubin平台，而且会搭配最新的高频宽记忆体HBM4。他说，考量资料中心使用大量电力，导致运算成本增加，若这样情况持续，将会无以为继，因此英伟达开发加速运算。一般预料，这意味英伟达AI芯片运算效能会更强，展现更庞大的生成能力。黄仁勋强调，随着资料量持续增加，运算效能若无法提升，全球将面临“运算通胀”，而GPU将有助于把过去的损失弥补回来。他强调，使用GPU可省下更多成本，“买越多、省越多”。他举例，花费10亿美元打造资料中心，投入5亿美元采购GPU变成AI工厂，就能让效能增加60倍，电力只多花3倍，速度快了100倍，将可以省很多钱，估计可达数亿美元规模，将过去损失的弥补回来。谈起PC产业，黄仁勋认为，电脑业已经60岁，PC革命让人人都可以取得运算，每人都有PC可用；苹果的iPhone让电脑放进口袋，让大家都可以连结在一起。黄仁勋强调，AI促成新的工业革命，他提出“数字人类”(digital humans)的概念，可应用在客服、广告及电玩游戏等产业。黄仁勋也在会中揭露英伟达冲刺AI电脑的企图心，强调搭目前已有超过200款搭载英伟达芯片的RTX AI电脑，包括华硕、微星等品牌厂都是伙伴。英伟达并宣布，包括华硕、技嘉、鸿佰科技、英业达、和硕、云达科技、美超微、纬创及纬颖、永擎电子等将利用英伟达的GPU与网路技术，推出云端、本地端、嵌入式与边缘AI系统。
颜辞2024-06-03
这一幕预示中国正“准备更大规模的军事介入”！台海冲突对半导体和黄金意味着什么？
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指出，这种冲突的一个可能受害者是台湾的半导体产业，其占全球市场份额的约70%。预计今年行业总价值将创下6300亿美元的纪录，但如果中国攻打台湾，并且如麦考尔所警告的那样，“该岛没有能力保卫自己或其产业”，这一切可能会改变。 “美国人都拥有手机、汽车——我们有先进武器系统——一切都依赖于半导体和这个岛，因为我们将制造业外包出去了，”麦考尔告诉福克斯新闻数字频道。“而台湾发生的事情，半导体的停产，将真正使世界停摆。”#VIP会员尊享# 半导体市场的变化意味着包括硅、锗和镓在内的许多基础金属市场的变化，这些都是半导体制造的关键组件。由于其抗变色性能，黄金也是生产过程中的一个关键组件。半导体短缺可能会导致其他电子产品短缺，从冰箱到手机再到电动汽车的市场都会受到挤压。这种动荡是有先例的，就像在新冠疫情期间的半导体短缺期间一样——那时，经济混乱不仅限于消费电子产品。 “最近的半导体短缺并不是一个遥远的问题——它影响到全球的日常公民，”外交关系委员会去年报告称。“供应链挑战可能会导致消费者价格上涨和制造商失业。在新冠疫情期间的短缺期间，美国缺乏芯片导致公司裁员数千人。” 希夫指出，“半导体生产的减少可能最初看起来会导致对如黄金等组件金属需求的下降。这似乎是市场的直观反应，正如中国演习后黄金价格略有回落所示，但一个重大复杂因素迅速显现。中国，已经是世界上最大的黄金消费者之一，正在以创纪录的速度购买这种贵金属。中国攻打台湾的行为可能会继续推高贵金属价格，与市场不确定性和随冲突而来的通货膨胀结合，预示着第二次贵金属繁荣的到来。” “中国毫无疑问地在推动金价上涨，”MetalsDaily.com首席执行官Ross Norman告诉《纽约时报》。“流向中国的黄金从稳定变成了绝对的洪流。” 一些专家认为，大量储备贵金属的举动可能意味着中国准备在台湾进行更大规模的军事介入，并越来越避免与美元挂钩，因为美元可能会因中国的侵略行为而受到制裁。简而言之：中国押注的是黄金，而不是美元。 “毫无疑问，中国购买黄金的时机和持续性都是他们从乌克兰战争中汲取的教训的一部分，”英国皇家联合服务研究所副主任Jonathan Eyal告诉《每日电讯报》。“持续不断的购买和巨大的数量是一个明确的信号，这是一项政治项目，受到北京领导层的优先考虑，因为他们认为与美国的对抗迫在眉睫。” “如果中国进一步威胁台湾，各国开始将投资撤出中国，黄金储备将为他们提供一些缓冲，以渡过一些困难，”英国跨党派中国事务联盟共同主席Iain Duncan Smith爵士补充道。与此同时，美国总统签署了一项包括80亿美元用于台湾及其周边地区的援助计划，这一举动加剧了美中紧张关系，并将鼓励双方实施经济上痛苦的制裁。这种支出也可能引发美国国内通货膨胀，导致美元继续走弱，而中国经济因其黄金储备而得到加强。这种货币政策是为什么包括马德里IE商学院的Danial Lacalle在内的一些经济学家在警告政府利用通胀作为“政策，而非巧合”。在这种环境下，Lacalle警告说，在选择投资时押注膨胀的货币是一个坏主意。 “持有现金是危险的；积累政府债券是鲁莽的；但拒绝黄金就是否认货币的现实，”Lacalle说。
市场焦点2024-06-02
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东方嘉盛（002889.SZ）：公司前海项目预计今年开始动工，明年底前会基本完工
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来公司将基于寄售维修仓库资质打造一体化半导体产业公共服务平台，从单一客户服务模式拓展成满足不同客户需求的多元化服务模式，推出更多定制化的服务产品，助力深圳市打造半导体设备厂商良性的售后服务生态圈。问题4：除了半导体原有业务，整体看每年增长在哪儿？全年有没有大致的指引？回答：公司近年来坚持稳健经营，并适时根据行业发展阶段及贸易行情稳步扩张旗下业务。今年是跨境电商出海的关键红利期，公司也将抓住供应链服务出海的宝贵机会，完善海外仓储关务网络建设，构建畅通的国际物流体系，打造一流的国际运营能力，为国内品牌出海提供一体化物流方案，为中国品牌快速合规全球化保驾护航。此外，目前公司半导体设备供应链服务、医疗健康领域等均按战略规划稳步前进，公司消费食品等业务板块也有望受益于政策利好获得正向增长。数据上看，今年一季度公司经营数据表现优于往年同期水平，公司方面对全年的业绩增长持有积极态度。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-31

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