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AI芯片集体回调，科创芯片ETF(588200)走低，最新规模续创新高

体设备企业披露了2023年半年报。尽管半导体产业步入下行周期，但是多家国产半导体设备企业在上半年取得较好的业绩表现，营收、净利润双双大幅增长。有数据显示，上周（8月28日至8月31日）北向资金重金加仓电子板块。有券商表示，随着三季度供给端减产力度加大，以及下半年进入电子行业传统旺季，需求继续缓慢复苏，半导体芯片周期有望逐步走出底部，长期国产替代依然是产业链发展主线。场外投资者可通过科创芯片ETF联接基金（017470）把握国产芯片投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

芯片ETF(159995)高开0.61%，机构看好国内半导体产业链重大机遇

业国产化替代的积极趋势，在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，随着国内芯片技术的不断突破和发展，半导体上下游厂商开始了国产化替代，减少对进口技术的依赖，以保障供应链的稳定性和自主可控性。随着芯片国产替代趋势的显现，国内半导体产业链将迎来重大机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

本周电子行业领涨A股，华为概念、机器人概念相继爆发、688受追捧，环保行业逆市大跌3%

能否回到中国市场第一至关重要，也是影响半导体产业链在内中国科技行业的重要因素之一。机器人概念曾在周二掀涨停潮，消息面上拓普集团半年报显示，公司本年度形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。另外，在世界机器人大会上，多家公司人形机器人新品扎堆发布，也给行业增添了热度。近期比亚迪入股上海智元新创技术有限公司，占据3.78%的股权。科创板表现较为出色，科创板次新股更是跑出多只牛股。科创板近期利好云集，一是政策密集落地，尤其证监会对IPO的阶段性收紧，对大股东减持行为的规范，更利好科创板。二是近期半导体、科技圈大消息不断。三是科创板的高弹性、强贝塔属性。四是科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位。五是首批科创100ETF基金启动发行。另外市场还传出投资“门槛”降低的消息。

金融界2023-09-03

科创板50ETF(588080)：国产新机型提前发售，科创板50指数或受益

行业周期向好，从全球半导体大周期来看，半导体产业的上行拐点已经趋近。截至2023年Q2，全球芯片销售额已经连续四个月小幅上升，与此同时我国六月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。当前，半导体行业的主动去库存周期即将结束，后续有望进入被动去库存的复苏阶段。在全球半导体周期接近见底和我国自主可控发展的推动下，半导体产业链有望迎来复苏。科创板50指数连续两日强势反弹，主要受益于日前“活跃资本市场”政策的出台，一方面，阶段性收紧IPO节奏有利于改善科创板的流动性压力。另一方面，系列举措规范股份减持推动科创板公司密集发布回购、主动终止减持计划等相关公告，有效提振了市场信心。而印花税减半也将明显减轻投资者的交易成本，从而在一定程度上降低了投资门槛，回应投资者预期，从而有效提振市场情绪。而科创板块具有的高弹性、强贝塔属性在市场企稳反弹的时候会有相对较好表现。政策利好叠加权重行业周期向好，科创板有望实现持续增长，科创板50ETF（588080，联接基金A/C：011608/011609）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

“王炸”效果打折，量化交易陷争议，证监会最新回应！本周科创板、华为概念诞生多只牛股，主力、外资抛出券商股筹码

能否回到中国市场第一至关重要，也是影响半导体产业链在内中国科技行业的重要因素之一。机器人概念曾在周二掀涨停潮，消息面上拓普集团半年报显示，公司本年度形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。另外，在世界机器人大会上，多家公司人形机器人新品扎堆发布，也给行业增添了热度。近期比亚迪入股上海智元新创技术有限公司，占据3.78%的股权。科创板表现较为出色，科创板次新股更是跑出多只牛股。科创板近期利好云集，一是政策密集落地，尤其证监会对IPO的阶段性收紧，对大股东减持行为的规范，更利好科创板。二是近期半导体、科技圈大消息不断。三是科创板的高弹性、强贝塔属性。四是科创50点位以及科创板整体估值均处于历史低位。五是首批科创100ETF基金启动发行。另外市场还传出投资“门槛”降低的消息。一周十大牛熊股榜单本周十大牛股中，装修建材叠加中报业绩增长的我乐家居5连板大涨60.96%领跑；华为概念叠加中报扭亏为盈的智云股份大涨60.86%屈居第二，华为概念股捷荣技术涨46.59%，同属华为概念的强瑞技术则涨近40%；科创板次新股康鹏科技、盛邦安全、慧智微分别上涨55.47%、52.84%、42.52%；北交所明阳科技在周四30CM涨停，本周累涨49.64%，此前公司公布上半年净利同比增加47.55%；机器人概念股中马传动、步科股份分别涨44.05%、41.01%；半导体板块中的中富电路涨%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，赢合科技本周累跌22.51%成为第一熊股，周三该股20CM涨停，公司回应称董秘跟机构交流的内容被市场误读；上半年净利同比下滑33%的科沃斯本周股价跌20.64%；核污染概念炒作退潮，江盐集团跌18.86%、百洋股份跌16.31%、国联水产跌14.81%，巴安水务跌14.66%、三维天地跌14.43%、谱尼测试跌14.4%；大金融降温，恒银科技跌15.34%；北交所创远信科周二盘中闪崩一度触及跌停，本周累跌14.64%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司 A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共121家千亿市值公司，总数较前一周净增4家，其中，中国铝业、宝丰能源、亿纬锂能、TCL中环、传音控股因股价上涨，总市值突破千亿关口，中国人寿也因股价上涨离开本榜单，进入“万亿市值俱乐部”。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，中国人寿市值一周增长627.48亿元领跑，中国平安市值增长562.7亿元，比亚迪、中芯国际等市值均增加超400亿元，海光信息、山西汾酒、海康威视市值增长超200亿元，中国海油、中国太保、美的集团市值分别增加约190亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 本周多只券商股出现显著回调，中金公司市值蒸发逾近190亿元，中信证券市值下跌超155亿元，迈瑞医疗市值也跌去105.36亿元，长江电力、华能国际市值均蒸发超80亿元，民生银行、五粮液、申万宏源总市值减少逾70亿元，中国银河、中国电信市值分别减少67.53亿元、64.06亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为海光信息、传音控股、兖矿能源、中芯国际、金山办公；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为中金公司、华能国际、申万宏源、中国银河、民生银行。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9123.33元）、中国海油（9109.04亿元）、招商银行（8138.44亿元）、中国石化（7325.67亿元）、比亚迪（7252.24亿元）。新股风向标本周仅4只新股上市交易，目前A股上市公司数量接近5270家。从新股上市首日收盘涨幅表现来看，金帝股份首日翻倍，涨幅达121.73领跑，多浦乐、视声智能、儒竞科技首日收盘涨幅分别为48.86%、23.4%以及23.54%，本周上市的新股未现破发情形（含盘中）。主力资金动向揭秘本周主力资金略有修复，5日累计净卖出金额减少至881.34亿元，而前一周主力净出逃规模为1200.94亿元。行业维度来看，半导体行业成为主力资金“心头好”，5日净流入金额高达16.7亿元，保险净流入金额也超过10亿元，汽车整车、商业百货、工程机械、家电行业、风电设备、电机、医疗服务、航空机场等板块成为本周为数不多的主力资金净流入行业；证券行业遭主力“疯狂出逃”，5日净卖出金额高达167.28亿元，软件开发净流出逾70亿元，互联网服务、银行分别遭净流出53.6亿元、36.35亿元，文化传媒、环保行业、专用设备、通信设备、电池等行业净流出规模超20亿元。个股方面，迈瑞医疗获主力资金青睐，5日净流入金额为8.48亿元，领跑全A，中芯国际、中国平安、比亚迪净流入金额超6亿元，C儒竞、北方华创、中微公司、海光信息净流入规模超5亿元，拓普集团、立讯精密、中科曙光、中国太保、三花智控、赛力斯、昆仑万维等亦较受主力资金青睐。多只券商股遭主力资金大幅出逃，东方财富5日主力净流出金额高达36.67亿元居两市之首，太平洋、指南针、中信证券分别净流出18.39亿元，15.72亿元，14.51亿元，五粮液、首创证券净流出超9亿元，赢合科技、信达证券净流出超8亿元，中国银河、科大讯飞、中金公司净流出逾7亿元，云铝股份、海通证券、锦龙股份、光大证券、申万宏源等净流出规模居前。北向资金动向本周五港股市场因八号风球全天停止交易，沪深股通亦跟随“暂停”。数据显示，北上资金成交净卖出156.86亿元，连续4周撤离。目前北向资金已连续5日净卖出。整个8月，仅4个交易日净流入，全月累计减仓接近900亿元，单月净卖出额创历史新高。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月31日的近5个交易日数据显示，软件开发被北向资金净买入金额最多，达到了15.6亿元，通信设备排在第二，期间获北向资金增持金额近12亿元，汽车整车增持金额近10亿元，光学光电子、电池、计算机设备、等也较受“外资”青睐。北向资金对证券行业的态度“急转直下”，该行业遭净卖出最多，规模达到54.17亿元，酿酒行业遭减持规模超过45亿元，银行、食品饮料、游戏、电子元件等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是热景生物，变动比例高达1772.45%，真兰仪表、安旭生物、隆达股份、博拓生物、涛涛车业等变动比例也相对较高，采纳股份、隆扬电子、伊戈尔、杭州热电等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，ST中珠变动比例最高，美利云、贵绳股份、倍杰特、百纳千成、中科环保、丰乐种业等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，德昌股份、爱丽丝、嘉环科技、四方光电、利欧股份、鼎通科技、安旭生物、双环传动、派能科技等获大比例增持，其中多只个股为科创板股票，绿的谐波、洲际油气、仕净科技、天虹股份、福鞍股份厦门象屿、浙数文化等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代比亚迪、国电南瑞、三花智控、美的集团、汇川技术等获北向资金大手笔加仓，而五粮液、迈瑞医疗、中信证券、云铝股份、华友钴业、迈为股份、海天味业、平安银行等遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图 2023年中报披露完毕机构加紧调研步伐。本周（8.25-8.31）已披露相关调研信息的上市公司数量达到540家（前一周为176家），主要集中在通用设备、软件开发、半导体、IT服务、电池、化学制品、化学制药、专用设备、医疗器械、汽车零部件等行业。上述公司中81家公司获得超100家机构调研，澳华内镜成为机构“宠儿”，合计有538家机构深入调研。迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅均获超400家机构“扎堆”，迈为股份、天孚通信、汉钟精机、立高食品、高测股份、传音控股、华锐精密获得了超过300家机构的聚焦，中际旭创、金盘科技、兆威机电、优利德、弘亚数控、华峰测控等也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过100家机构调研的上市公司附：一图回顾影响市场走势重要消息

金融界2023-09-01

中国半导体行业：GEM300标准的重要性与前景展望

近年来，随着半导体产业的蓬勃发展，GEM300标准在中国的半导体行业中的重要性逐渐凸显。GEM300作为SEMI标准中的一项，是应用于300毫米晶圆半导体制造工艺所需的标准规范。这一标准对于投入到300mm晶圆半导体制造工序中的设备来说，是必要的标准化规范。在中国的半导体制造工序中，300mm晶圆制程的比例持续上升，从而对遵循GEM300标准的设备需求也在逐步增加。在中国半导体设备制造行业，引入GEM300标准存在一些挑战。尤其是在支持300mm制程的情况下，与现有SECS/GEM标准相比，场景支持的复杂性较高。尽管如此，中国半导体行业也在积极努力支持GEM300标准。然而，由于标准化行业的本质，其完全融入产业将需要一段时间。另外，全球范围内，已有多家企业推出了支持GEM300标准的产品。然而，在选择购买时，需要考虑诸如价格、技术支持等多个方面。特别是在功能方面，自动消息构建和处理、以及用于情景的基础数据自动生成等功能将帮助降低初期开发成本，因此这些功能显得尤为重要。作为代表性产品的GEM300，LINKGENESIS的XGem300PRO备受瞩目。该产品在基于GEM标准的基本功能XGemPRO基础上，增加了对300mm制程场景的支持。它可以完美支持SEMI E30、E39、E40、E87、E90、E94等多项标准，可协助制造商轻松创建和管理Carrier、Substrate、Control Job、Process Job等对象。 XGem300PRO的主要特点是可通过验证的SECS通信实现稳定的通信功能、基于ActiveX的用户友好型界面形态、支持多种开发工具等，还提供GEM SECS信息的自动配置和处理、GEM情景所需的基本数据的自动生成功能。支持各种SEMI标准，如SEMIE30（GEM）、E39（OSS）、E40（PM）、E87（CMS）、E90（STS）和E94（CJM），可在不同环境中应用。基于对中国半导体产业的成长和未来的期待,GEM300标准有望在提高制造工艺效率和生产率方面发挥巨大作用。期待LINKGENESIS的XGem300PRO等创新产品可支持中国的半导体产业发展,引领更好的未来发展。来源：金色财经

金色财经2023-09-01

九方金融研究所:华为带回的不只是5G,而是中国半导体产业的希望

九方金融研究所是九方智投旗下金融研究机构,九方智投为港股上市公司九方财富(09636.HK)子公司。

金色财经2023-09-01

华为Mate60归来，半导体等产业链全线受益！易方达科技智选混合 (A类：019003；C类：019004)即将公开发售

，报3119.88点，地产股领跌。当日半导体产业链、科技板块持续活跃，科创50盘中一度涨超1%，收涨0.32%报942.61点。据公告显示，易方达科技智选混合证券投资基金(A类：019003；C类：019004)，拟定于9月4日-9月22日公开发售，该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；投资于科技主题相关股票的资产不低于非现金基金资产的80%。具体来看，科技主题集中在新一代信息技术、高端装备、新材料等细分板块。数据来源：wind数据，《基金招募说明书》国泰君安证券认为，华为Mate 60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。方正证券评论，链主归来引领产业板块反攻，下半年至明年更多新机型将陆续发布，预计nova及P70亦将迎来全面升级。随着华为归来，产业链进一步反攻，国内厂商将会逐渐成为全球手机供应链中不可或缺的力量。易方达科技智选混合证券投资基金(A类：019003；C类：019004)，拟定于9月4日-9月22日公开发售。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

半导体设备ETF(561980)盛大上市，盘中成交2.6亿，北方华创涨2.12%，中微公司跌1.01%，中芯国际跌1.24%

88%。公开资料显示，基金跟踪的中证半导体产业指数从沪深市场上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场半导体核心产业上市公司证券的整体表现。分析指出，展望后市，随着三季度供给端减产力度加大，以及下半年下游电子行业进入传统旺季，需求继续缓慢复苏，芯片周期有望逐步走出底部。历史经验来看，半导体或消费电子行情往往会领先周期低点，股价通常会领先基本面约一个季度左右。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

国产替代方向受资金追捧！芯片ETF(159995)直线拉升，北方华创涨超4%

类仍面临较大去库压力，2023年上半年半导体产业链处于去库存状态，下半年看好消费电子需求环比逐季改善。从行业周期来看，景气复苏可期，从全球竞争格局来看，国产自主可控加速。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

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