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半导体供应链“去台化”？台湾官员回应：台湾不可能被取代张忠谋称“羡慕嫉妒的人非常多”

隆表示赞同王美花的看法。他指出，台湾的半导体产业具有先进制程的高市占率、供应链、人才等3大优势，所以并不存在“去台化”的问题。中共20大会议闭幕后新任常委与军委名单公布，相关人员都是中国国家主席习近平的亲信，外界认为台海局势将更紧张，鉴于台湾在半导体供应链占重要关键地位，甚至出现“半导体去台化”说法。赖瑞隆称，外界出现所谓“半导体供应链去台化”说法是假议题，削弱台湾的信心，让事情变得更加复杂化，政府应大动作澄清，以避免对产业和股市造成影响。谈及台湾的半导体产业发展，王美花重申，没有“去台化”的问题。她说，台湾不可能被取代，不可能“去台化”，她呼吁台湾民众团结一致，让国际知道台湾的重要性。此外，王美花周一在“立法院”回应媒体询问时也表示，没有“去台化”的问题，“去台化”的说法并非事实，大家应该团结，让台湾的半导体产业做得更好。针对半导体“去台化”议题，台积电创办人、有台湾“半导体教父”之称的张忠谋周一首度回应，他表示，芯片是非常重要的产品，很多人嫉妒台湾有那么多好的芯片生产，羡慕的人也非常多。在周一的新闻发布会上，媒体询问，近期国际上传出“半导体去台化”的论调，对此看法为何。张忠谋表示，很多人最近才领悟芯片是非常重要的产品，而台湾有很好的芯片生产能量，导致嫉妒的人非常多，羡慕的人也很多。张忠谋说，因为芯片非常重要，很多人为了国家安全、赚钱等各种理由，希望在他们国家生产更多芯片；他这次出席APEC会议，也有好几个国家询问是否能到他们国家生产芯片。媒体追问哪些国家向张忠谋传递上述信息，张忠谋回答，哪几个国家就不讲了，“台积电不可能生产分散在那么多地方”。晶圆代工厂力积电董事长黄崇仁11月2日表示，台湾半导体产业有竞争优势，不是搬到美国，优势就可以存在，未来如何保存台湾半导体产业的竞争力将是关键，台湾未来也有条件把半导体技术输出。对于“半导体去台化”议题，黄崇仁表示，台湾半导体产业能够在世界上领先，主要是工程师素质佳、成本相对低、CP值非常高，比美国便宜，且芯片出售是国际价格，如此“台积电可以一直赚钱”，并且把赚到的钱再持续投资先进制程。他指出，台湾拥有这些条件促成半导体产业的优势，包括台湾的工程师素质高、产业国际化、成本相对低廉、政府支持建厂等条件支撑，若没有这些条件，不是搬到美国，优势就可以存在。黄崇仁表示，未来如何保存台湾半导体产业的竞争力，将是关键，例如通过半导体学院延续培养工程师的高素质。他也建议，政府可持续提供土地、能源、水、环保等资源协助，目前产业关注在于水电能否稳定供应，此外税务法规也可以有所突破。台湾“国发会主委”龚明鑫10月27日谈及“半导体去台化”议题时指出，这种可能性很低，“以台湾半导体实力，如果去台化，全世界就停止运转”。龚明鑫表示，应该是有些国外半导体厂商，如英特尔公司(Intel)首席执行官季辛格(Pat Gelsinger)带风向，但台湾晶圆代工、封装测试全球占比均达6成，“全世界没有一个国家可以取代这种角色”。龚明鑫表示，如果半导体要“去台化”，全世界几乎会停止运转，而且美国芯片法案对中国加强管制，现在反而有些企业开始有“去中化”现象，人员也受到管制，在这段时间把优秀人才、相关产能移回台湾，反而可以化危机为转机。

tqttier2022-11-22

芯片ETF(512760)涨超0.8%，思瑞浦涨超5%

一定不确定性，但我们认为随着美国对中国半导体产业持续打压，会加速半导体国产替代，在已经实现0-1的突破基础上。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-22

经济日报刊文：台湾半导体产业有赖于大陆市场

　　经济日报今日刊文称，台湾半导体产业有赖于大陆市场。半导体市场需求量巨大，例如智能手机、汽车、计算机、电信基础设施等产品都需要使用芯片。而大陆有较强的制造能力，是芯片消费品和资本品最大的市场，对半导体的需求量非常大。例如，大陆占全球手机产能的七成，全球汽车产量的三成，全球计算机产量的八成。2022年1月份至8月份，台湾集成电路的出口市场中，大陆和香港占总量约60％。　　文章称，芯片制造商需要在芯片用于产品的过程中，从市场中获得对芯片质量的反馈。台湾芯片销往大陆市场，市场的评价和筛选机制能帮助制造商完善芯片性能，并在现有的基础上寻找新市场的方向。这个过程也是台湾芯片制造商获得现有优势地位的重要原因。如果台湾对大陆的芯片出口持续下降，台湾制造商失去市场和创新机会的风险将显著上升。　　文章认为，当台湾减少对大陆芯片出口，大陆可能拓展其他进口来源，也将增强芯片研发制造能力。在这种情况下，台湾服务的市场可能以美国为主。考虑到美国在半导体行业的已有优势，台湾的半导体行业发展前景不容乐观。　　文章最后总结称，从下游看，大陆市场对于台湾半导体企业获得和保持优势有决定性的作用。从上游看，台湾半导体企业要从海外进口设备、材料和软件，并有较高的进口依赖度。2020年台湾半导体设备进口总量230亿美元，主要的进口来源国依次是日本（占比23.7％）、美国（22.2％）、荷兰（21.7％）。美国公司占据了半导体设计软件85％以上份额。当美国在设备、材料和软件方面实施出口管制，台湾的半导体制造将受到影响。台湾半导体产业需要认真评估大陆市场的价值，积极寻求维护企业利益的途径。

金融界2022-11-21

信创、芯片、医药轮番上涨，科技赛道如何投资？

有连云2022-11-21

东方财富财经早餐 11月21日周一

演出活动观众人数做限制。　　财联社：半导体产业在历经2年多的繁荣后，正面临高通膨与高库存冲击，明年恐陷入负成长境况。机构预估，全球半导体今年产值预估6185亿美元，增长4%，增幅将较2021年的26.3%大幅放缓；2023年产值恐将减少3.6%，滑落至5964亿美元。另外，当消费产品需求低迷之际，汽车应用依然强劲，包括台积电等业内大厂已争相转移产能至车用芯片。　　央视新闻：2022年卡塔尔世界杯开幕。北京时间11月21日0时，2022年卡塔尔世界杯揭幕战(A组第一轮)在多哈海湾球场举行，东道主卡塔尔迎战厄瓜多尔。最终厄瓜多尔凭借老将巴伦西亚上半场梅开二度，2∶0战胜东道主卡塔尔。　　证券日报：11月21日，北证50成份指数正式发布实时行情，意味着北交所开启指数化投资时代。北证50以2022年4月29日为基日，基点为1000点。为便于各市场参与主体及时获取指数历史点位信息，北交所公布了指数自基日起至11月18日的历史点位数据。　　商务部：11月18日，商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。在中美两国元首巴厘岛会晤之后，双方对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行坦诚、专业、建设性的交流。双方同意继续保持沟通。　　深圳海关：前10个月深圳港进出口集装箱吞吐量达2242万标箱，进出口贸易值达3.52万亿元，同比增长达到32.3%，其中出口贸易值达3.22万亿元，均创下历史新高。随着《区域全面经济伙伴关系协定》对东盟十国正式生效实施，出口东盟十国的货物关税成本进一步降低。1-10月，深圳港对东盟十国进出口总额6305亿元，增长高达70.7%。　　证监会：证监会、工信部联合印发了《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，主要包括推进高标准建设、推动高质量运行、提供高水平服务、加强市场有机联系、完善市场生态、加强组织保障等内容。下一步将建立多层次资本市场之间有机联系，健全市场制度规则，推动专板规范运行，切实发挥服务中小微企业的功能作用。　　央行：近日，人民银行、银保监会联合修订发布了《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》，《办法》共八章四十二条，包括总则、承兑、贴现和再贴现、风险控制、信息披露、监督管理、法律责任和附则。明确相关票据性质与分类，强调真实交易关系，强化信息披露及信用约束机制，加强风险控制。　　证监会：近日，证监会研究制定了《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出4个方面的12条措施。下一步，证监会将认真研究吸纳各方的意见建议，尽快发布实施《指导意见》，进一步完善债券注册制基础制度。　　银保监会：印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，并通知，要切实提高思想认识，积极开展筹备工作，及时报告业务开展情况，商业银行、理财公司在国家有关部门选定的个人养老金制度试行城市开展业务，后续按照国家有关规定逐步推开。　　证券时报：11月18日，香港交易所主席史美伦在第十三届财新峰会上表示，香港一向是连接中国与世界的桥梁。为了保证新增的人民币交易柜台有充足流动性，香港交易所正在筹备与之配套的做市商机制，期望明年上半年可以推出。　　新华社：中国工商银行11月20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。可通过营业网点柜台，持试点地区签发的身份证办理。特定养老储蓄产品利率高于普通定期存款，急用钱可以提前支取。据了解，中国农业银行、中国银行、中国建设银行的特定养老储蓄产品也将陆续推出。　　财联社：18日，人民银行开展210亿元7天逆回购操作，公开市场最终实现净投放90亿元，缩量操作结束连续3日净投放加码趋势。资金面上，资金利率开始回落，短端利率全线下行。债券价格方面，市场情绪有所稳定，业内人士指出，随着资金面改善，债券价格有望上行，下周LPR调整概率不大，后续仍有降准降息可能。　　央视新闻：当地时间11月20日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会在闭幕全体会议上达成了一项全面的气候协议。当天早些时候，缔约方大会同意设立一个基金，帮助遭受气候灾害打击的发展中国家。　　第一财经：资料显示，目前至少有24个省(市、自治区)发布了新能源配储政策，将配建储能作为新能源并网或核准的前置条件，多省份提出新型储能配置比例一般为10%及以上，个别达到20%，甚至更高。同时已有20多地明确新能源配置储能比例，按照规划初步测算，新型储能装机总规模预计约达到4700万千瓦，相当于两座三峡水电站，涉及投资金额超2000亿元。　　界面新闻：工信部、市监局发布关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知提出，各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。　　财联社：数据显示，今年10月国内液晶面板厂平均稼动率为70.6%，环比增长2.2个百分点。同期全球面板厂整体稼动率回弹至65%左右，机构预计11月还将有约5个百分点的提升，但12月又将有一定幅度回落，预计整个Q4全球TFT-LCD面板产线稼动率控制在70%以下，分析师认为，中长期行业供给端增量释放边际放缓，行业集中度也将快速提升。　　每日经济新闻：近日有消息称，国产新冠口服药阿兹夫定片已在北京部分药店正式线上开售。最新消息显示，真实生物相关人士表示，已经第一时间就相关情况与相关药店作出沟通，将即刻做下架处理。专家表示，目前所有新冠口服药物都不具备预防作用，且或多或少有一定的副作用。　　中国经营报：某电子烟品牌方负责人介绍，电子烟消费税开征后，多数品牌也上调了批发价与零售价，其背后的逻辑是，上游生产企业按照36%征收消费税后，其增加的税负再转嫁给品牌方，然后品牌方再层层转嫁给烟草公司，之后烟草公司按照提高后的批发价给到线下零售门店，最终消费者也会承担部分税负。　　海报新闻：近日吉林长春出租车排队换电难的消息广为传播，因雨雪混杂加上低温，电池与汽车底盘冻在一起很难取下，由此造成排队换电的队伍越来越长。专家表示，这一现象反映出当前新能源汽车换电难、充电难问题，完善新能源汽车配套基础设施建设、优化换电站和充电站布局对新能源汽车的推广非常关键。　　中新经纬：今年，“提前还贷”成为一个热词，随之而来的还贷难也成为一个新的问题，不少贷款人吐槽银行提前还贷时遇到困难，有的贷款人只能预约到明年3月份，还有人不得不向监管投诉才得以顺利还贷。　　新京报：在2022中国5G+工业互联网大会开幕式上，工信部进行了工业互联网标识解析体系-国家顶级节点全面建成发布仪式，这标志着我国工业互联网标识解析体系的顶层架构全面建成。目前标识注册总量已超过2000亿，比去年同期增长170%。除“5+2”国家顶级节点全面建成外，已经上线了二级节点247个，其中今年新增79个，年内将实现全国31个省、区、市全面覆盖。　　高通：大多数电子市场的缓慢增长主要受到通货膨胀等外部因素的影响，在库存积压的情况下，至少在2023年下半年才能看到复苏。高通需要从一家通信公司成为互联公司，促进包括PC、虚拟现实、自动驾驶等领域的互联处理能力，并将其作为优先专注的领域。　　中新网：欧洲史上最大规模的禽流感疫情未见平息。当地时间11月19日，荷兰东南部与德国接壤的林堡省芬莱市一处养鸡场发现禽流感病例，为防疫情扩散，涉事农场约22.3万只肉鸡被扑杀。　　央视新闻：当地时间11月17日，美国加州一家创业公司宣布，推出一款全尺寸的电动飞行器，并计划逐步量产，最早在2025年将空中“飞的”商业化。这家公司曾与美联航合作开通一条从新泽西州纽瓦克国际机场到纽约市市中心的“空中飞的”航线。每位乘客的费用约为每英里6美元、约合人民币43元。　　韩国国土交通部：截至10月底，韩国国内新能源汽车累计登记注册151.5万辆，同比增长38.3%。新能源汽车占整体注册登记汽车总量的比重升至5.96%。所有新能源车型中混合动力汽车最多，为112.1万辆，同比增长29.6%；电动汽车和氢能源汽车分别为36.5万辆和2.7万辆，同比增长72.7%、54.3%。这三种车型占整体注册登记汽车总量的比重分别为4.42%、1.44%和0.11%。　　第一财经：数据显示，当前石家庄、温州等在内的80余城，已调整首套商贷首付比例至20%；武汉、贵阳等20余城，已将首套房贷利率降至4%以下。券商预计后续销售环比或有修复，但基本面趋势性回暖仍需时间。　　证券时报：11月19日，西安发布楼市新政，对限购政策进行了调整，包括放松购买首套二手房的条件，降低人才购房门槛，增加二孩及以上家庭购房套数，缩小限购区域范围等。　　财联社：据悉，为全力冲刺年底签约目标，目前金地华中区域发起了“业绩冲刺支援”行动。行动要求区域各部门员工，在每周末选择一天支援案场，根据项目营销经理、销售经理安排烘托案场氛围，鼓励员工携带家属、亲友到访，并踊跃推荐客户。在年底冲刺前，区域各部门每位员工至少支援6次。　　大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议　　万和电气：拟埃及投建热水零部件及热水整机项目　　江苏银行：宁沪高速11月18日增持公司0.52%股份　　科力远：拟将宜春力元打造成新材料总部构建锂电全产业链　　铜陵有色：拟设新材料研究院和地质环境工程子公司　　峨眉山A：拟共同投建峨眉山金顶球幕影院文旅综合体项目　　先导智能：控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份　　东华科技：签19.98亿元华塑股份生物可降解新材料项目承包合同　　林洋能源：逾13亿元转让山东林洋股权年产10GWh储能电池项目投产　　神龙汽车：与宁德时代共同开发的首款换电版车型量产下线　　友发集团：部分经销商拟1亿至2亿元增持公司股份　　东方日升：拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目　　精达股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份　　京东：第三季度净营收2435.4亿同比增长11.4% 　　通策医疗：董事长涉嫌信披违法违规被证监会立案　　*ST星星：因年报造假收到行政处罚及市场禁入事先告知书　　天地在线：股票异动核查工作已完成 11月21日复牌　　ST星源：收到深圳证监局行政处罚事先告知书　　迈威生物：9MW3011的新药临床试验申请获得FDA批准通知书　　奥赛康：马来酸奈拉替尼片获得药品注册上市许可申请受理通知书　　沪深股市：11月18日，沪指收跌0.58%，报3097.24点，深证成指收跌0.37%，报11180.43点，创业板指收涨0.16%，报2389.76点。教育、中药、医疗器械涨幅居前，旅游酒店、半导体、航天航空跌幅居前。　　沪深港通：11月18日北向资金净买入51.20亿元。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.74亿元。　　龙虎榜：11月18日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是中国医药，为1.99亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及34只，其中18只个券(2只可转债)被机构净买入，雷赛智能为被买入最多的个股，三日净买入1.02亿元。另外16股被机构净卖出，康缘药业被卖出最多，三日净卖出1.99亿元。　　融资融券：截至11月17日，沪深两市两融余额为15774.45亿元，较前一交易日增加32.28亿元。其中，融资余额为14683.77亿元，较前一交易日增加28.12亿元；融券余额为1090.68亿元，较前一交易日增加4.16亿元。　　证券时报网：11月18日，两市成交额有所放大，逼近万亿大关。券商指出，市场在中长期存在契机，即便短期市场估值已有所抬升，但整体依然在底部区域，从中长期看仍是配置机会。可关注三季报业绩呈现边际改善，且偏股型基金在三季度有所增持的板块，行业层面可关注机械设备、国防军工、社会服务、农林牧渔、食品饮料、通信、交通运输等，主题性机会方面可关注军工、旅游餐饮、航运等板块。　　中国证券报：11月18日，教育板块活跃，板块多股涨停。券商认为教育信息化2.0时代已经到来，市场处于赛道抢占期。未来随着5G、AI、VR、AR等技术在教育领域应用，教育信息化将迎来新的增长点，率先实现资本证券化的龙头公司可以对资源进行整合，且具有先发优势，教育信息化赛道的“引线”已经点燃。　　财联社：11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。　　上交所：11月14日18日，上交所对神奇制药等严重异常波动股票和ST曙光等风险警示股票进行重点监控，持续加强异常波动可转债交易监管，对15起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对39起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。　　界面新闻：从前一直被视为超短玩家“大本营”的小票，已经渐渐无人问津。对绝大多数游资来说，转型最重要原因是“原来的模式玩不下去了”，那些曾经慕名而至的超短追随者们，也在深陷窘境之后，开始纷纷走上了转型之路。究其原因，私募研究人员认为，超短其实炒的就是个信息差，但近年来信息差大幅缩短，套利的空间也被大幅压缩，至于机构和大游资云集的光伏、风电等大题材，往往走的是趋势“路线”，基本不适合超短的玩法。　　券商中国：根据新股发行安排，本周有8只新股申购，包括创业板新股3只、科创板新股1只、北交所新股2只、沪深主板新股各1只。首创证券将于周二打新，成为A股第42家上市券商，并有望成为年内最容易中签的新股之一。　　中信证券：当前市场从政策预期博弈阶段步入政策效果博弈阶段，显现出主线不清、高度博弈和快速轮动的三大特征，这反而预示着全面修复行情的趋势更加明确，目前行情正处于政策驱动的上半场，直至经济恢复进入新稳态，才会步入由业绩驱动的的下半场，配置上，建议继续围绕政策受益最明显的三条主线均衡配置。具体包括1)疫情精准防控下的受益板块，重点关注新冠相关的疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等细分行业；2)房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下，重点关注优质的地产开发商，地产产业链上的建材、家电，以及前期估值受压制的优质银行，受益长端利率上行的保险；3)全球流动性拐点预期出现，重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。　　中证网：近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标。据悉，全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。　　中信证券：2023年乘用车消费内需可能承压，但出口的高增长有望对冲内需波动。其中，电动车销量有望达到870万辆，混动车型有望成为明年重要的α。智能化赛道的快速迭代和需求爆发带给中国零部件板块量价齐升的历史性机遇，中国供应链的全球竞争优势凸显。　　中国经济网：近期宣布破产的知名加密货币交易平台FTX表示，已启动对其全球资产的战略评估，并准备出售或重组部分业务。据悉，FTX和大约101家附属公司正在寻求法院救济，以允许新的全球现金管理系统运行并向其关键供应商付款。此外，FTX在一份法庭文件中表示，其欠50名最大债权人近31亿美元，欠前十大债权人约14.5亿美元，但没有指明这些债权人的名字。　　　　美股：美东时间11月18日，道琼斯指数收涨0.59%，报33745.69点；标普500指数收涨0.48%，报3965.34点；纳斯达克指数收涨0.01%，报11146.06点。　　欧股：11月18日，英国富时100指数收涨0.53%，报7385.52点；法国CAC40指数收涨1.04%，报6644.46点；德国DAX30收涨1.16%，报14431.86点。　　亚太股市：11月18日，香港恒生指数收跌0.29%，报17992.54点，恒生科技指数收涨0.57%，报3742.70点。日经225指数收跌0.11%，报27899.00点。韩国KOSPI指数收涨0.06%，报2444.46点。　　人民币：11月18日在岸人民币兑美元夜盘收报7.1160，较上一交易日夜盘收涨391个基点。成交量329.46亿美元，较上一交易日增加15.49亿美元。　　黄金：美东时间11月18日，COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。　　原油：美东时间11月18日，WTI 12月原油期货收跌1.91%，报80.08美元/桶；布伦特原油期货收跌2.4%，报87.62美元/桶。　　中国新闻网：欧洲史上最大规模的禽流感疫情未见平息，19日荷兰与德国接壤地区暴发疫情，约22万只家禽被扑杀。作为欧洲禽类产品出口大国，荷兰约有2000多家禽蛋农场，每年鸡蛋净出口达60多亿枚，但去年以来，荷兰已有60多家农场暴发禽流感疫情，当局扑杀的家禽数量超过400万只。　　财联社：美东时间11月18日，美国主要液化天然气(LNG)出口商自由港(Freeport)明确表示，计划将于今年12月中旬开始初步生产，但要等到明年3月份才能全面恢复运营。　　央视新闻：当地时间11月18日，国际足联发表声明表示，在卡塔尔世界杯全部8座球场以及周边区域将禁售酒精饮料。据了解，卡塔尔是一个严格控制酒精的伊斯兰国家，在公共场合饮酒属于违法行为。游客不能将含酒精饮品带入卡塔尔，仅能在数十家有执照的酒店和俱乐部喝酒。　　财联社：11月18日，日本内务省公布数据，日本10月消费者价格指数(CPI)触及3.7%，超出分析师预期的3.6%，前值为3%，为1982年2月以来最高水平，同时也创40年来最快增速。　　财政部：印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。　　活跃债券：11月18日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8250%，上行2.50BP；10年国开活跃券报2.9925%，上行2.85BP。　　国债期货：11月18日，10年国债期货主力合约收盘报99.560，跌0.21%；5年期国债期货主力合约报100.585，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报100.930，涨0.01%。　　Shibor：11月18日隔夜shibor报1.3640%，下跌33.5个基点；7天shibor报1.7910%，下跌7.2个基点；3个月shibor报2.2380%，上涨2.5个基点。

东方财富网2022-11-21

3100点一线反弹遇阻，巴菲特“带飞”半导体，中药飞出一众妖股

积电的消息让半导体板块在周二沸腾，当天半导体产业链超过20只个股集体涨停。本周新亚制程、恒玄科技、乐鑫科技、英集芯、峰岹科技、中晶科技等多股涨幅约20％。　　游戏板块本周迎来了多重好，首先是人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，行业再度获得肯定。其次，17日国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息，共有70款游戏获得版号，其中包括腾讯、网易及多家A股上市公司旗下产品。个股方面，大晟文化两连板，掌趣科技、三七互娱、完美世界等表现优异。　　近期如果你没有囤药，那你身边也一定有人囤药了。上周优化疫情防控二十条发布后，包括连花清瘟胶囊在内的许多非处方药感冒药成了公众囤积的目标药品，“石家庄连花清瘟胶囊卖断货”的消息更是登上热搜。A股市场也出现“囤药”热，医药行业再度爆发，尤其是中药股，以岭药业迭创历史新高，众生药业、神奇制药、特一药业各个纷纷成妖。　　AIGC概念：即AI Generated Content人工智能自动生成内容。AIGC作为生产力工具，是继PGC、UGC 后的新型内容创作方式，被认为是元宇宙和web3.0的底层基础设施之一。机构指出，2021年之前AIGC以生成文字为主，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频甚至3D内容，潜在市场空间被进一步打开。在元宇宙及Web3.0之后被资金挖掘，本周的炒作中，视觉中国、中科金财、万兴科技等受到追捧。

金融界2022-11-20

一周透市：地产迎重磅“金融16条”，医药跑出多只妖股，竞业达跌成熊股，两公司挤进千亿市值俱乐部

积电的消息让半导体板块在周二沸腾，当天半导体产业链超过20只个股集体涨停。本周新亚制程、恒玄科技、乐鑫科技、英集芯、峰岹科技、中晶科技等多股涨幅约20％。　　游戏板块本周迎来了多重好，首先是人民网发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，行业再度获得肯定。其次，17日国家新闻出版署官网公布了2022年11月国产网络游戏审批信息，共有70款游戏获得版号，其中包括腾讯、网易及多家A股上市公司旗下产品。个股方面，大晟文化两连板，掌趣科技、三七互娱、完美世界等表现优异。　　近期如果你没有囤药，那你身边也一定有人囤药了。上周优化疫情防控二十条发布后，包括连花清瘟胶囊在内的许多非处方药感冒药成了公众囤积的目标药品，“石家庄连花清瘟胶囊卖断货”的消息更是登上热搜。A股市场也出现“囤药”热，医药行业再度爆发，尤其是中药股，以岭药业迭创历史新高，众生药业、神奇制药、特一药业各个纷纷成妖。　　AIGC概念：即AI Generated Content人工智能自动生成内容。AIGC作为生产力工具，是继PGC、UGC 后的新型内容创作方式，被认为是元宇宙和web3.0的底层基础设施之一。机构指出，2021年之前AIGC以生成文字为主，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频甚至3D内容，潜在市场空间被进一步打开。在元宇宙及Web3.0之后被资金挖掘，本周的炒作中，视觉中国、中科金财、万兴科技等受到追捧。　　四、牛熊榜单　　美利云周一复牌后连续五日涨停，累计上涨61.04％，公司拟与天津力神进行重大资产置换；军工及消费电子概念股中船汉光意外走红，借助的是信创的题材，公司主要向政、军等组织提供有信息安全要求和需求的安全增强复印机和信息化复合机；本周十大牛股有四只为医药生物板块个股，神奇制药近10个交易日成功翻倍，特一药业5天4板，金石亚药在周初连续两日“20CM”涨停，以岭药业创历史新高，总市值超770亿元；受非道路移动机械国四阶段标准将于12月1日起实施消息影响，尾气治理概念股艾可蓝本周涨超44％；房地产叠加Web3.0概念的三湘印象涨幅亦超过40％。本周十大牛股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　本周熊股榜单上多数为此前的热门股。周五尾盘信创概念跳水，前期大牛股竞业达再度跌停，本周累计跌幅超过20％，变成第一熊股；供销社概念股星光农机、中农联合双双跌超19％；此前大涨的亚翔集成在上周五用一个跌停拉开了股价回调的序幕，本周继续回调近2成；烟标概念股新宏泽、摘帽概念股万方发展及众泰汽车纷纷跌超15％；因旅游及炒作西凤酒借壳的传闻而大涨的西安旅游同样重挫。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　五、千亿榜单　　截至本周五收盘，A股共131家千亿市值公司，总数较上周增加了1家，复星医药、韦尔股份新进，中国东航掉出榜单。　　与上周五收盘时比较，从增减市值来看，中国平安增长了33.53亿元居于首位，其次为迈瑞医疗、海康威视、万泰生物、招商银行，均增长了超200亿元的市值；宁德时代则单周蒸发了近530亿元，比亚迪蒸发超410亿元，中国神华蒸发超310亿元，中国海油、兖矿能源分别蒸发299.67亿元、271.19亿元。千亿市值公司市值增长TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别为万泰生物、中国联通、复星医药、海康威视、迈瑞医疗；总市值降幅来看，前五名分别为晶澳科技、兖矿能源、亿纬锂能、天合光能、天齐锂业。　　当前总市值前五名的分别为农业银行（9764.53亿元）、宁德时代（9299.52亿元）、中国石油（9151.05亿元）、中国人寿（9072.97亿元）、中国银行（8948.39亿元）。　　六、新股风向　　本周A股市场迎来11只上市新股，其中3只新股上市首日收盘破发，分别为北交所雅葆轩、创业板天元宠物、创业板天振股份，截止周五收盘，上述三只股票仍处在破发状态，其中天振股份破发幅度达14.51％。科创板上市的甬矽电子为本周表现最好的新股，公司主营业务为集成电路的封装与测试，该股上市首日涨62.03％。　　七、主力资金　　本周主力资金继续净流出，五个交易日合计净流出规模1093.45亿元。计算机设备、医药商业、教育、医疗服务、保险、电子化学品等为仅有5日主力净流入的行情，其中计算机设备5日净流入额超10亿元，能源金属、房地产开发、电池、光伏设备、软件开发等行业5日主力净流入规模靠前，能源金属净流出超60亿元，房地产开发、电池分别净流出58.17亿元、50.17亿元。个股方面，海康威视5日主力净流入达12.86亿元，中国医药净流入8.16亿元，药明康德、中国联通、复星医药净流入超5亿元。天齐锂业、赣锋锂业分别遭净流出28.78亿元、16.31亿元，居5日净流出榜单前两名，二六三、隆基绿能、牧原股份、宁德时代也净流出超10亿元。　　八、北向资金　　本周北向资金无惧波动连续净5日买入，已实现6连买。本周五北向资金全天净买入51.2亿元，本周累计加仓超320亿元，创年内次高。北向资金净流入情况叠加上证指数　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入美的集团、贵州茅台、招商银行、中国平安、紫金矿业等金额较多，其中，美的集团被净买入24.03亿元，贵州茅台被净买入23.25亿元，招商银行被净买入17.14亿元，中国平安、紫金矿业分别被净买入16.7亿元、12.56亿元。　　从净买入量看，北向资金净买入紫金矿业1.15亿股，净买入京东方A超1.1亿股，净买入中国建筑、包钢股份、金科股份超5000万股，净买入平安银行超4200万股，净买入歌尔股份、铜陵有色、分众传媒、东方财富等超3000万股。北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从金额来看，本周北向资金净卖出国电纳瑞居首，净卖出金额为5.18亿元，宁德时代被净卖出3.46亿元，隆基绿能、通威股份被净卖出约3亿元，长江电力、上机数控、天齐锂业、中兵红箭等被净卖出超2亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出包钢股份4434.02万股，净卖出中国人保2505.61万股，净卖出国电南瑞1966.47万股，净卖出建设银行、华电国际等超1800万股。北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股　　九、机构调研　　近一周已披露机构调研的上市公司数量达到216家（上周为175家），重点集中在医药生物、电力设备、电子、机械设备、基础化工、计算机等行业。其中11家公司获得超100家机构调研，普源精电成为机构“宠儿”，合计有582家机构调研了该公司。另外，降压药企吉贝尔获得了超300家机构的调研。值得关注的是， 11月13日，由中国心血管病中心、中国医师协会等共同制定的《中国高血压临床实践指南》中，推荐高血压的诊断标准由140/90 mmHg下调至130/80 mmHg，引发民众热议。不过随后，中国国家卫健委表示，目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整。

金融界2022-11-18

半导体突发消息！“台湾芯片法案”将上路台积电、富士康与联发科全受益

地化。台湾经济部官员表示，各国都在补助半导体产业，台湾也要提出作法，但考量台湾已是领先者，政策上更应鼓励先进研发，持续寻求先进制程突破，“把鸡养大”。龚明鑫表态，台湾半导体制程技术领先全世界，产创条例10条之2草案是整个半导体战略的重要一环，将让台湾站稳利基，持续发挥优势。龚明鑫强调，产业发展有3大重要趋势，分别是数位转型、供应链移转，以及净零转型。数位转型、净零转型的核心都是半导体，半导体在供应链移转也扮演重要角色。全世界对于半导体布局以及产业发展的期待都非常强烈，龚明鑫举例，美国提出芯片法案，并对中国祭出限制措施，日本、德国也都有相关作法，如提出现金或是租税补助等优惠，印度等开发中国家也开始布局。龚明鑫表示，台湾半导体制程技术领先全世界，“我们要站稳这个利基，要持续发挥优势”。

小萧2022-11-17

最新突发重磅！ASML在台最大投资落脚蔡英文：炒作台海战争风险不攻自破

人，他致词时表示，感谢台湾政府持续提供半导体产业支持。台湾是世界半导体产业中领头羊的地位，也是全球先进制程当中不可或缺的领先角色。 (来源:中时新闻网) 他补充，艾司摩尔在台湾有5个厂址，员工超过4500人，将持续扩展团队，包括物流及供应链等方面。艾司摩尔会持续加码投资台湾，并支持台湾的客户群及全球半导体产业。蔡英文也在脸书表示，半导体产业是一个全球合作的产业，不是单一分工，或是单一国家或地区可以创造卓越，“但当我们彼此合作，就可以打造一个最先进、最有效率的生产模式。” 而艾司摩尔选择与台湾的合作，就是最好的例子。从2003年，艾司摩尔在新竹成立子公司以来，跟台积电等台湾厂商，一起成长茁壮，而台湾更成为了全球唯一，DUV光罩传输模组的制造基地。艾司摩尔明年即将动土的投资案，将是公司有史以来在台湾最大的投资金额。为了因应台积电先进制程的需求，艾司摩尔也在南科，设置极紫外光(EUV)全球技术培训中心，未来也会把EUV专用的2奈米晶圆光学量测设备落脚台湾，在台湾进行研发及制造。蔡英文表示，在这个全球瞩目台湾，关心台湾的时刻，非常感谢艾司摩尔，以具体的行动投资台湾，也和台湾半导体产业，一起提升全球半导体的技术能力。我相信，这也让过度炒作台湾风险的谣言，不攻自破。 (来源:民视) 台湾行政部门副负责人沈荣津指出，明年7月即将动工的北部投资案，将是艾司摩尔有史以来在台湾最大的投资金额。台湾的半导体产业与艾司摩尔的合作，将让全球供应链更强韧、更繁荣。其实艾司摩尔深耕台湾，一直都有征才计划，根据台湾经济日报在3月就曾报道，今年征才目标1000人，台湾暨东南亚区人资协理刘伯玲指出，2021年7月以来实质已调薪15%至19%，个别员工依据工作性质、年资和绩效而定，基层员工受惠较多，至于新进硕士毕业新鲜人年薪加上加给待遇就有160万至170万元。预计到今年底，艾司摩尔在台湾的员工人数可达4500人。艾司摩尔证实，公司持续在全球和台湾投资，为成长做准备，以支援全球客户及半导体产业发展，惟目前无法透露新北投资案的相关细节。据官网指出，公司2003年在新竹成立跨海团队，目前除新竹以外，在林口、台中、台南设有据点，在台业务以翻新成熟产品、研发电子束测量及检测系统，也研发关键软体来帮助业界生产最先进的芯片为主。要知道，半导体行业在近半年来，正逐步进入修正期，甚至台积电、美光(Micron)和英特尔(Intel)等国际大厂也都纷纷缩减资本出。主要原因还是来自于消费市场的需求疲软，笔电、智慧手机等产品需求也已耗尽疫情红利，连带影响半导体厂的订单数量。不过即使如此，将时间轴拉长三至五年来看，由于疫情推升了数位转型的速度，让诸如电动车、资料中心和头戴式装置等应用场景增加，连带扩大市场规模。像这类的产品，市场上仍需求强劲。除了要有精密的设计、5G的普及外，先进制程也是能否让例如高阶中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)等产品落地的关键。然而，想要做出先进制程，并同时保有良率，就绝对需要EUV的辅助。仗着这样的市场需求，艾司摩尔便有了持续挹注资金的底气；加上又独垄了EUV市场，这样特殊的市场位置，让这间荷商能在景气一片低迷的状况下，继续加码投资。《华尔街日报》也指出，艾司摩尔是全世界唯一能生产EUV的企业，EUV又是让当前世界顶级半导体厂保持竞争力的关键。因此，即使各大厂区都在缩减资本支出，基于担心落后对手的原因，也绝不可能砍掉对艾司摩尔的订单。目前艾司摩尔所累积的已下订金额，估计已高达380亿欧元。除此之外，在上个月的电话会议上，艾司摩尔也表示，美国禁令的影响对ASML来说几乎微乎其微。进一步检视，不同于应用材料(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)等设备商供应范围还囊括了成熟制程，艾司摩尔只做先进制程的供应商以外，唯一有能力做出先进制程的中芯国际(SMIC)，在甫要踏入先进制程时就遭美国袭击，这也是为何冲击力道还打不到艾司摩尔。另外，艾司摩尔也在电话会议上表示，预计至2025年，艾司摩尔的年营收将会落在300至400亿欧元，毛利率则在54%到56%之间。与2021年全年营收186亿欧元相比，成长幅度惊人。基于上述种种原因，让艾司摩尔即使在半导体市场状况不佳的情况下，在华尔街的眼中身价仍是水涨船高。海纳国际集团(SIG)的分析师Mehdi Hosseini更在周一(14日)，将该股评级上调至正面，认为艾司摩尔需要拉长交期的方式能够克服持续的衰退。#台海局势#

小萧2022-11-17

这是在“玩火”！传奇投资大佬：如中国祭出这一举措美国将"立即陷入大萧条”

里芬表示，如果中国大陆入侵台湾并切断其半导体产业的通路，美国将“立即进入大萧条”。他说:“美国根本没有能力生产足够数量的半导体来维持经济运转。美国的现代半导体完全依赖台湾，”格里芬解释道。虽然华盛顿特区最近通过的《芯片法案》是美国本土半导体生产的一个良好开端，但这终究只是九牛一毛，不足以取代台积电的产量。 “我们这是在玩火。让我们说清楚。如果我们无法获得台湾的半导体，对美国GDP的冲击可能在5%到10%之间。这是一种直接的大萧条，”格里芬说。但包括股神巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在内的一些人仍认为台积电有机会，他们与格里芬持相反观点，预计中国大陆最终可能不会入侵台湾。这家总部位于奥马哈的企业集团最近提交的13F文件显示，其在台积电的新头寸为6000万股，周二的估值约为50亿美元。根据彭博社的估计，新头寸使伯克希尔在其最大的投资公司苹果(Apple)有了更多的敞口，因为这家iPhone制造商占台积电收入的很大一部分。但如果格里芬对中国大陆和台湾的悲观看法最终成为现实，这种集中押注可能会成为大输家。格里芬还表示，他怀疑北美能否在明年避免经济衰退，并称现在还不是改变货币政策方向的时候。格里芬在新加坡举行的彭博新经济论坛上表示:“现在就松开刹车而不完成工作，我认为这绝对是美联储可能犯下的最严重错误。” 虽然格里芬表示，他的团队相信明年可以避免经济衰退，但“我觉得很难相信我们会在那个时候，也就是2023年中期到下半年的某个时候，不会出现衰退，”他说。今年9月，这位对冲基金经理在纽约的一次会议上警告称，美国将出现衰退，并称这“只是一个时间问题”。本月早些时候，美联储连续第四次加息75个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)为重新控制通胀开启了一个新阶段。他表示，美国利率将高于此前的预期，但这一过程可能很快会涉及较小幅度的加息。在北美，“我们对今年将实现温和增长充满信心，”格里芬表示。他经营对冲基金和做市业务。“问题当然是2023年，那时美联储加息的滞后效应将真正开始影响经济。”

夏洛特2022-11-17

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