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移动发布两颗自研通信芯片 RISC-V进入加速成长期

先后对半导体出口进行管制，建议关注国内半导体产业链薄弱环节的自主可控投资机会：半导体设备及零部件、材料：美国半导体管制新规最核心的目的是限制大陆的制造能力，加速了国产替代迫切性，另一方面国内政策大力扶持，在此背景下国内晶圆厂有望加大国产半导体设备、材料的使用规模，国产替代也正在加速进行中，未来成长空间巨大。半导体设备建议关注北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技-U、芯源微、华峰测控等；半导体设备零部件建议关注富创精密、江丰电子、华亚智能、新莱应材、茂莱光学等；半导体材料建议关注沪硅产业-U、安集科技、鼎龙股份等。

金融界2023-06-29

AI芯片进一步受限，国产替代大潮滚滚向前，芯片ETF基金（516920）盘中拉升翻红！

放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元,对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。东吴证券指出，半导体设备国产化逻辑持续强化，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。尽管大基金一期正在有序退出，大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节，2023年3月国家大基金二期投资重新启动，有望引发市场投资热情。AI行业发展大趋势下，AI行情有望持续扩散，支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。Open AI模型持续迭代，国内互联网大厂纷纷推出大模型，算力需求持续提升背景下，AI芯片市场规模持续扩张，2025年我国AI芯片市场规模将达到17 80亿元,2019-2025复合年均增长率可达42.9%。（资料来源:《高景气专业工程赛道，寡头竞争龙头受益——基础材料和工程服务洁净室行业专题》，中信证券，2023/6/16；《深度：半导体设备平台型公司，受益国产替代加速》，东吴证券，2023/5/29）芯片ETF基金（516920）跟踪中证芯片产业指数，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。该指数前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、中微公司、紫光国微、长电科技、澜起科技、晶盛机电、闻泰科技，前十大权重股合计占比近49%。数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片ETF基金（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

中美对抗夹缝生存！日本政府宣布收购JSR公司，直接出手控制芯片制造龙头企业

系紧张可能会使价值5500亿美元的全球半导体产业四分五裂。政府支持的日本投资公司(Japan Investment Corp.)周一(6月26日)在一份声明中表示，该公司计划在12月左右向股东提出每股4350日圆(合30.40美元)的收购要约。JSR表示，这比JSR上周五收盘价溢价约35%，合起来最高可达9039亿日圆。此举可能有助于东京扩大对制造先进半导体所必需的化合物的控制。JSR公司成立于1957年，是世界领先的光胶制造商，与信越化学株式会社和东京大冈工业株式会社是控制全球氟化聚酰亚胺和氟化氢供应的三家日本公司之一。这些化合物是制造用于超级计算机、利用人工智能的数据中心和导弹控制系统的半导体所需要的，政府控制对高性能芯片至关重要的材料，将使日本在一个因美中技术分歧不断升级而日益分裂的世界中获得更大的影响力。 JSR公司首席执行官Eric Johnson表示，由于客户之间的竞争加剧，日本材料行业需要整合和集中资源，从而继续开发新技术。他说，JSR和JIC打算加快这一进程，并在国内推动变革，更好地应对全球竞争。 “我们有很多人。我们所有人都在花钱，我们认为提高效率的机会是巨大的，”他补充说，政府和JSR的目标是一致的。“扩大规模的需求至关重要。” 日经新闻报道了这笔交易后，JSR股票周一大涨22%，创下1999年以来的最高涨幅。日本同行信越证券上涨1.5%，东京大冈京证券飙升9.1%，创下历史新高。东洋合成株式会社、藤井株式会社、三化学实验室株式会社和大阪有机化学工业株式会社也随之上涨。 JIC在一份声明中表示，芯片材料是支撑日本工业竞争力的生命线。“收购要约将使JSR能够加速大胆的中长期战略投资，而无需考虑对业绩的短期影响。” 日本首相岸田文雄领导的政府人，地缘政治重点的转变将帮助日本在一定程度上重获失去已久的半导体行业领导地位。日本正准备提供数十亿美元的补贴，推动到2030年将国内芯片产量提高两倍。 “关键是要充分利用这种优势地位，政府正在继续这些战略投资，”东京大学公共政策研究生院教授Go Miyamoto表示：“如果政府接管，公司就不会面临被海外收购的风险，因而成为了一家全国性的政策性公司。”

迪星妮2023-06-26

中金公司：市场机会仍大于风险关注三条主线

工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能的传媒互联网、办公软件等。2）需求好转或者库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。

金融界2023-06-26

ETF严选 | 科创50ETF（588000）6月21日成交额33.63亿元，当日成交额位居市场首位

58%。上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率依然处于2018年以来历史较低位置，同时风险也有望逐步释放，看好本轮半导体轮动行情。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

寒武纪-U领跌，科创芯片ETF华安（588290）今日已跌2.83%

股推荐）上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率依然处于2018年以来历史较低位置，同时风险也有望逐步释放，看好本轮半导体轮动行情。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

34亿元股票归女方！A股又见天价离婚案！芯片龙头卓胜微发生了啥？

较去年同期下降；（2）公司稳步推进芯卓半导体产业化建设项目，持续加大研发投入和人才储备力度，导致研发费用、经营费用同比增加；（3）受2022年消费电子需求不及预期影响，基于谨慎原则公司对存货进行减值测试，导致报告期内存货减值损失同比增加；（4）随着产品销售结构及市场竞争格局的变化，产品整体毛利率同比有所下降。　　天价“分手费”成常态　　5月24日晚，彤程新材发布公告称，于近日收到实控人Zhang Ning女士与Liu Dong Sheng先生的通知，二人经法院调解后离婚。双方约定市值140亿元股票全部归女方所有，男方从资本市场上“净身出户”。　　同日，科信技术公司股东曾宪琦也发生股权变动，原因系婚姻关系解除，根据达成的有关离婚财产分割约定而进行财产分割。曾宪琦将其持有的上市公司540万股股份分割至李思禹名下。　　本次权益变动后，曾宪琦持有上市公司股份降至533.65万股，占总股本的2.57%，其中522万股处于质押状态，其不再是公司持股5%以上股东；李思禹持有上市公司股份540万股，占总股本的2.60%。　　而最近引发A股天价离婚案引发轩然大波的当属三六零实控人周鸿祎，4月4日晚间，三六零发布公告称，于近日收到实控人周鸿祎的通知，获悉周鸿祎与胡欢经友好协商，已办理解除婚姻关系手续。周鸿祎直接持有三六零8.21亿股股份，占公司总股本的11.49%，其拟将其直接持有的三六零4.47亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下，总市值接近90亿元。　　A股最贵“分手费”记录由康泰生物实控人杜伟民保持。2020年5月，康泰生物披露称，因解除婚姻关系并进行财产分割，杜伟民拟将其直接持有的1.61亿股公司股份（占公司总股本23.99%）分割过户至YUAN LIPING（袁莉萍）名下。按照彼时股价计算，袁莉萍划分而来的股份市值高达235亿元。

金融界2023-06-20

中国研究员涉数据泄密遭日本逮捕中国外交部：高度关注已向日方表达严重关切

年，中国政府已投入数十亿美元建设自己的半导体产业，并就美国的措施向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

天马行空2023-06-20

皇庭国际：当前公司正加快转型发展步伐

现代化、集团化企业，未来将重点围绕功率半导体产业链逐步做大做强该项业务，努力将公司打造成能源电子领域的一流企业。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-20

加拿大几大科技组织联手，誓言与政府一起倡导推进半导体产业

一个新的组织，希望以此帮助推进加拿大的半导体产业，新成立的组织被称为加拿大半导体行业领导和创新行动网络(Semiconductor Industry Leadership and Innovation Canada Action Network)。该组织表示将与联邦和省政府一起倡导半导体行业，并制定一项加拿大制造行动计划，从而在全球行业中发挥领导作用。该组织的成员包括加拿大创新者委员会、CMC微系统、半导体创新联盟、加拿大半导体委员会和加拿大创新网络。U15集团的加拿大研究型大学，Optonique和ISEQ也是组织成员之一。在新冠疫情期间，全世界半导体供应链陷入混乱，许多公司都不得不争先恐后地制造或获得尽可能多的芯片。 CMC Microsystems总裁兼首席执行官Gordon Harling表示：“半导体是一项关键技术，几乎所有先进行业都将其作为投入，随着技术的进步，它们的重要性只会越来越大。” “加拿大已经在清洁技术、人工智能、量子计算和其他领域进行了重要投资，这些领域的成功都依赖于定制半导体。加强加拿大作为半导体参与者的地位，是对现有承诺的补充，也是对关键矿产的补充。” 此前加拿大在《2050 年路线图》承认，加拿大半导体行业落后于台湾、中国、以色列和美国，但“加拿大可以从两个关键领域取得突破：一是设计和研发，二是电动汽车、电池和传感器。这两个领域加拿大都有顶尖人才，也都有很大发展空间。加拿大希望成为量子计算、人工智能、电池生产和清洁技术等新兴产业的领导者，融入电动汽车、医疗设备、消费电子产品、精准农业等创新技术后，加拿大将领导7 万亿美元的全球半导体市场”。

绿山墙的安妮2023-06-20

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