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午后突发跳水！发生了什么？

际等涨停，中国石油涨超6%。下跌方面，半导体板块陷入调整，盛美上海跌超10%。CRO概念股午后集体跳水，药明康德跌停。板块方面，PEEK材料、海南、房地产、上海国资等板块涨幅居前，CRO、半导体、MR、BC电池等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%。沪深两市今日成交额8287亿，较上个交易日缩量628亿。北向资金全天净买入15.1亿，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净卖出4.05亿元。 CRO板块突发跳水今日A股市场呈现分化整理态势，其中CRO板块午后突发跳水，一时间成了A股港股都最关注的方向。盘面上，CRP板块午后大幅跳水，A股药明康德跌停登上热搜，康龙化成、泰格医药、美迪西、凯莱英等全线跟跌。港股方面，H股药明康德一度跌30%，H股药明生物一度跌超16%，港股康龙化成、凯莱英等同步大跌。对于CRO板块突发跳水的原因，华大基因、药明康德盘后紧急回应。据财联社消息，华大基因称，公司注意到了美国拟提相关生物安全法案，但不认为公司今天股价走势与该法案有直接联系，公司管理层会对这一事件进行评估、讨论，若是真的将对公司业绩造成严重影响，不排除会与美方主动沟通，若是法案未来真的出台对公司业绩产生了不利影响，公司也会披露。随后，据界面新闻，药明康德也进行了回应。针对美国个别议员拟相关生物安全法提案提议禁止华大基因、药明康德等外国生物公司一事，以及文件中提及的兼职教授等信息，1月26日下午，药明生物首席执行官陈智胜称，“(这一提案)变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下。” 消息面上，财联社称，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金，其中提及了公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics，以及另一家中国公司药明康德。三大方向成热点 CXO板块的闪崩，无疑令医药行业的投资者产生悲观情绪，但对A股整体而言，今日依旧有结构性行情。从今日领涨板块看，资金主要流入三个方向：第一，地产股。消息面上，1月25日，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。今日上午，住建部也释放利好。部党组书记、部长倪虹强调，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。第二，央国企。自国务院国资委24日发声，表示进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，今日，《学习时报》刊发国务院国资委党委署名文章《以新担当新作为开创国资央企高质量发展新局面》，文章提出，深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动，完善上市公司绩效评价体系，充分体现上市公司真实价值。随着央国企在资本市场上掀起涨停潮，叠加近期地方两会召开，地图行情也持续发酵，地名+国资逐渐成为热点。继上海、深圳板块后，海南、福建等地区的个股今日也大幅升温。海南瑞泽、京粮控股、海南椰岛、海南高速等多只海南股涨停，平潭发展等福建股也封板涨停。近年来，上海自贸区、海南自贸区、雄安新区、粤港澳大湾区等地区风口概念常掀起相关地区股的集中上涨。从历史行情上看，A股曾涌现不少知名地区牛股，且名称中多含有地名，例如浙江建投、湖南发展、西安饮食、杭州热电等。一方面，含有地名的个股多以国资为主，另一方面也因地名股辨识度相对较高，更易受资金关注。第三，游戏股。消息面上，国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批，包括1款游戏机游戏，1款客户端+游戏机游戏，14款客户端或移动+客户端游戏，其余主要为移动类别游戏。根据公开信息，这是单次审批游戏数量第二次突破百款，上次是2023年12月，有105款游戏获批。本次过审的版号中，包括多家上市公司产品。如游族网络的《我的三体：2277》、三七互娱的《客人请留步》、冰川网络的《悠星大陆》、中青宝的《魔导战争》、吉比特旗下雷霆游戏的《纪元变异》、汤姆猫旗下广州金科文化的《神王角斗》等。 A股修复性行情仍然可期最后，回到A股市场整体来看。在上演罕见大涨后，A股今日走势转为震荡，后续市场又会如何演绎？多家基金公司判断，随着短期情绪的回升以及场内资金的回流，市场的修复性行情仍然可期。展望2024年，汇丰晋信基金宏观策略分析师沈超判断，“目前资本市场政策周期上行，叠加降息周期和资产荒，市场风险偏好将提升，风险溢价有望下行，带动市场估值扩张。同时经济进入企稳回升期，企业盈利筑底回升，盈利对市场从拖累到正贡献。市场或将逐渐走出存量博弈格局，估值低位的权益资产有望迎来价值重估。” 短期视角下，中欧基金表示，在目前背景下两市的成交额仍是后续关注的重点，当量能能够持续温和放大的话，本轮指数反弹或有望延续。中长期视角下，景顺长城基金乐观认为，A股长期投资价值凸显。不过，预计修复过程中仍有一定的波动，后续重点关注国内经济数据的趋势变化以及货币、财政和产业政策的推进。股市的整体走向仍然更多取决于经济的基本面和企业的盈利增长，基本面也是影响市场信心的最主要因素。

证券之星2024-01-26

23Q4中国智能手机销量触底回升，易方达科创板50ETF联接(A类011608/C类011609)有望受益终端总量复苏

期披露的23Q4公募基金持仓数据来看，半导体板块持仓显著提升，公募基金半导体仓位环比增长1.74ppt 至9.02%。中金公司认为，展望2024 年：周期角度，消费类终端出货量回归温和增长、国产芯片价格上行及品类高端化拓展有望驱动设计公司向业绩新高趋近，制造端稼动率回升有望推动上游设备材料支出重回正常增长；创新角度，大模型训练及推理需求的增长有望为国内云/端侧AI 算力芯片供应商带来较高热度，同时封测厂商或持续投入到以Chiplet 技术为核心的先进封装产业；国产升级角度，预计内资晶圆厂或加大资本开支，有望为上游生产要素需求带来催化。易方达科创板50ETF联接(A类011608/C类011609)，场内基金为科创板50ETF(588080)，以半导体为第一大权重行业，有望受益终端总量复苏对相关品类的持续拉动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

A股午评：三大指数早盘集体收跌，半导体及元件板块早盘低迷

宝、国脉文化、名臣健康涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，盛美上海跌超10%。

金融界2024-01-26

午评：创业板指跌1.57%，资金“炒地图”，上海、海南等板块强势爆发

氟材涨停，华密新材、富恒新材等大涨。半导体板块受挫，通富微电、聚辰股份跌超7%，兆易创新、龙溪股份、华岭股份跌超6%，天岳先进、中微公司、斯达半导等跌超5%。焦点公司解析年报预增股活跃，格尔软件、同力日升等涨停。机构最新解读国盛证券认为，底部放量、指数大阳、权重上涨的市场底三要素已集齐，沪指2724点可确认为阶段市场底，后续或有一波上涨行情。策略上看，市场上涨绝非一蹴而就，信心恢复是一个缓慢的过程，上涨前期的每一次回调都是较好的入场机会，可积极把握。方向上可关注新能源、消费电子、食品饮料等板块的布局机会。渤海证券指出，鉴于政策层面多管齐下，A股市场即将迎来预期恢复过程，考虑到当前估值整体仍在低位，市场具备向上修复空间。展望来看，如果市场信心逐步恢复的过程中，政策端跟进较快，带动市场主线的形成则赚钱效应下，行情有望持续展开。反之，如果市场主线无法形成，则普涨后轮动效应将加快，资金的共振效果不强，令行情的持续性受到影响。行业配置方面，可关注“市值管理纳入央企负责人业绩考核”催化下央企板块的投资机会；与此同时，市场情绪修复下可博弈前期超跌板块的反弹修复机会，如电力设备、医药、TMT板块。此外，还可关注中长期资金入场所带来的大金融板块（银行、非银金融行业）的投资机会。

金融界2024-01-26

半导体板块持续走弱盛美上海跌超10%

盛美上海跌超10%，聚辰股份、兆易创新、通富微电、长川科技、英集芯等跌超5%。消息面上，兆易创新昨晚公告，预计2023年净利润1.55亿元左右，同比降幅92.45%左右。

金融界2024-01-26

A股半导体板块低迷盛美上海大跌超10%

盛美上海大跌超10%，C盛景微、通富微电、长川科技、兆易创新等跌超5%。消息面上，盛美上海公告拟向特定对象发行股票募资不超过45亿元，另外兆易创新预计2023年净利同比下降92.45%左右。

金融界2024-01-26

FX168日报：中国央行意外祭出罕见大动作！金价惊现25逾美元大跌行情

革板块涨幅居前，非金属材料、BC电池、半导体板块跌幅居前。商品市场周三公布的美国PMI数据强劲，美元自低点大幅反弹，黄金价格则自高位大幅回落。周三纽约时段早盘，现货黄金触及日内高点2036.67美元/盎司，美国PMI数据出炉后，现货金大幅下挫，盘中最低触及2011.17美元/盎司。现货黄金周三收市重挫15.54美元，跌幅0.77%，收报2013.63美元/盎司。强劲的美国经济和美联储官员的抵制导致一些投资者重新考虑他们对美联储今年降息速度的押注。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，并推迟首次降息的时间表。 COMEX 2月黄金期货收跌0.48%，收报2016.00美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨1.90%，收报22.889美元/盎司。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 现货白银周三上涨1%，报22.66美元/盎司；现货钯金上涨1.83%，报963.50美元/盎司。现货铂金下跌0.03%，报902.04美元/盎司。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收高72美分，涨幅为1%，收于75.09美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨49美分，涨幅为0.6%，收于80.04美元/桶。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。周四(1月25日)关注重点（北京时间）： ① 17:00 德国1月IFO商业景气指数 ② 19:00 英国1月CBI零售销售差值 ③ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数 ⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 ⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化 ⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-01-25

会员

把握半导体产业复苏机遇，布局科创板成长机会

，消费电子领域的新一轮创新周期有望带动半导体板块进入上行区间，从而提振指数表现。从长期趋势来看，在科技创新引领现代化产业体系建设进程中，颠覆性技术和前沿技术将不断催生新产业、新模式、新动能，生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业发展空间广阔，数智技术、绿色技术的应用，将加快传统产业转型升级。众多科技细分赛道有望孵育出更多具备良好盈利能力和发展前景的优质企业。截至1月23日，上证科创板50成份指数市盈率（PE-TTM）为40.0倍，估值处于指数2020年发布以来12.3%分位处，具备长期配置价值。大家可以通过互联网平台或银行等不同渠道，购买易方达上证科创50联接基金（A/C：011608/ 011609）等跟踪上证科创板50成份指数的基金产品，布局科创板成长机会。

金融界2024-01-24

央企科技需求回暖开启成长新周期，自主可控凸显核心竞争力

问题上具备引领作用。当前央企科技指数中半导体板块权重占比达8%，部分成份股在关键核心领域承担的重要的责任，保障国家发展安全。本期我们从自主可控的角度出发，解析央企科技引领指数投资价值。 1. 科技型央企保障国家发展安全，指数汇聚硬科技发展关键透过央企科技引领指数的权重行业分布可以发现，央企科技引领指数中半导体权重占比7.8%，除此之外在计算机领域多只成份股涉及信息技术应用创新领域，在实现国产升级、突破“卡脖子”技术问题上具备引领作用。从指数涉及半导体的成份股构成来看，尽管数量并不算多但是均涉及芯片制造和芯片设计等领域。其中中芯国际是中国大陆纯晶圆代工龙头厂商，华润微是第三代半导体的IDM头部企业，电科芯片和上海贝岭主营业务为模拟芯片设计，安路科技主要从事FPGA、FPSoC芯片设计和FPGA专用EDA软件的研发。除以上成份股外，半导体领域仍不乏其他优质央国企，随着科技型央企的高质量发展，未来有望有更多企业进入指数中。除了半导体领域，在相关的信息技术应用创新领域，指数也有接近30%的成份股覆盖，充分表征科技型央企在产业链自主可控进程中的作用。 2. 库存去化与人工智能共振，下游需求复苏开启新周期半导体是数字经济与现代信息产业的基础，每一轮半导体领域的技术创新都推动下游应用领域出现产品革命。当前随着产业链去库存接近尾声，2023下半年部分终端市场需求逐步恢复，全球半导体市场开始边际回暖。另一方面，以大模型为代表的人工智能产业需要大量算力支持。2024年预计全球AI芯片将同比增长25.6%至671.5亿美元，在全球芯片市场份额也将提升至13.8%。长期来看，人工智能芯片的强劲需求，将驱动全球半导体市场规模持续成长。在半导体下游的需求侧，消费电子领域也开始进入复苏周期。例如高端智能手机中折叠屏快速渗透，苹果入局MR正式推出Vision Pro，以及AI大模型在终端设备中加速渗透，有望给未来几年消费电子行业带来第二增长曲线。由此来看，半导体库存的逐步去化、人工智能产业带来的新需求以及下游消费电子需求与宏观环境的强耦合，有望带动半导体板块迎来新一轮的成长性。 3. 国产升级空间广阔，科技型央企聚焦国家安全随着半导体产业的复苏，国内的国产化率有望带来更广阔的成长空间。目前我国半导体产业整体国产化率较低，尤其是芯片设计、材料、制造设备等核心环节，如EDA国产化率不足1%，半导体设备整体国产化率约20%、部分核心设备低于5%，国产升级需求急切。但我们还需看到当前国内的关键设备国产化率持续提升。2023年前三季度，以A股19家上市的半导体设备企业为样本计算国产化率，半导体设备国产化保持在20%左右水平。预计2024年，国内晶圆代工厂将持续扩产，半导体设备国产化率有望进一步提升。在信创领域核心环节国产化率低且需求急迫，尤其是高技术壁垒、高附加值的CPU国产化率不足10%，GPU国产化率不足5%，操作系统国产化率不足10%，目前国产厂商仍以全产业链和生态链研发为主。但是在央企科技引领指数成份股中，部分央企正在助力提升信创国产化率，如宝信软件是自研大型PLC工控核心系统的标的，国网信通主要聚焦数据库、云操作系统、国产化服务器、终端设备等领域。以中国电子、中国电科为代表的央国企开始逐步搭建起自主可控的生态体系。如果回到指数，从5只涉及半导体板块的个股资金面来看，以外资为代表的北向资金在2023年均有一定的净流入，在近几个月北向资金持续流出的背景下，反映出成份股代表的半导体板块持续受到资金的青睐。科技型央企是我国实现自主科技创新的重要力量，尤其是近年来在关键“卡脖子”技术上实现突破，增强产业链韧性和竞争力，未来随着“链主”型央企的带动，关键核心领域的国产化率有望稳步提升。作为聚焦科技型央企发展的指数，央企科技引领指数一键打包在国产升级领域具备核心竞争力的科技型央企。目前央企科技50ETF（563050）紧密跟踪中证国新央企科技引领指数，助力投资者分享自主可控进程加速的投资机遇！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-24

【A股收市】中国大消息不断！央行将降准、马云成阿里最大股东股市尾盘急拉

革板块涨幅居前，非金属材料、BC电池、半导体板块跌幅居前。个股方面，金融股午后集体爆发带领指数反转，首创证券、光大证券、新力金融、南华期货等多股涨停。上海本地股持续活跃，上海凤凰、上海物贸、开开实业、龙头股份、上海三毛等超20股涨停。中字头个股盘中异动，中铁装配、中油资本、中视传媒、中公高科等涨停。下跌方面，光伏等赛道股陷入调整，石英股份跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市今日成交额7669亿，较上个交易日放量626亿。北向资金全天净卖出5.39亿，其中沪股通净买入9.01亿元，深股通净卖出14.4亿元。港股全天维持高位震荡，恒指尾盘拉升一度逾600点。截至今日收盘，恒生指数收涨3.56%，恒生科技指数收涨4.24%，恒指大市成交额达1288.07亿港元。盘面上，港股内险股、中资券商股、内银股尾盘拉升，在线教育股、游戏软件股、回港中概股、煤炭股涨幅居前，国内零售股等少数板块领跌。个股方面，弘业期货(03678.HKK)、光大证券(06178.HK)收涨超10%，哔哩哔哩(09626.HK)、阿里巴巴(09988.HK)收涨超7%，百度(09888.HK)、网易(09999.HK)收涨超6%，腾讯控股(00700.HK)收涨超3%。据彭博社报道，马云和蔡崇信共同购买价值约2亿美元的阿里巴巴股票，这被视为对这家电子商务巨头投资者的积极信号，这一消息推动了阿里巴巴股价上涨逾7%。昨日阿里巴巴在纽约上市的股票上涨了近8%。其他在香港上市的科技公司也纷纷上涨，包括腾讯、京东和网易。周三晚些时候，中国人民银行(PBOC)表示，下月将降低银行存款准备金率50个基点。中国央行希望通过增加放贷来帮助提振步履蹒跚的经济。中国人民银行表示，存款准备金率下调0.5个百分点将向金融市场额外注入1400亿美元。 1月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。此外，明天（1月25日）将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，从2%下调到1.75%，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。潘功胜表示，金融市场运行中大家关心的有汇市、债市，也有股市，党中央和国务院高度关注资本市场的稳定发展，当前宏观政策的空间和回旋余地大，资本市场稳定健康发展具备稳定基础。人民银行将强化货币政策工具的逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币政策环境。此前一天，彭博社(报道称，中国总理李强呼吁采取更“有力”的措施来支撑中国遭受重创的股市，给投资者信心打了一针强心剂。据说当局正在考虑一系列举措，政策制定者正在寻求动员近2800亿美元，主要来自国有企业的离岸账户。

云涌2024-01-24

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