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特朗普阻止向中国、海外出口半导体资金！白宫突传“单方面”阻止国会拨款……

群民主党参议员警告称，白宫宣布削减负责半导体出口管制的机构10%的资金，这可能会破坏美国在人工智能竞赛中保持领先于中国的努力。 (来源:Bloomberg) 据美国商会拨款委员会委员、民主党参议员帕蒂·默里(Patty Murray)声明，特朗普政府周一实际上取消了对美国商务部工业和安全局的2000万美元拨款。此次削减是白宫最新试图单方面阻止国会通过的联邦支出法案的一部分——此次削减总额为30亿美元——这约占美国商务部工业和安全局预算的10%，而该局负责制定和执行有关向中国和其他国家出口美国技术的规则。这一决定遭到了国会的严厉批评，参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)领导的议员们就削减资金对国家安全的影响对特朗普政府官员进行了质询。参议员们在周三致函总统管理和预算办公室主任拉斯·沃特(Russ Vought)的信中写道，“这实际上是在向我们的对手宣布，美国技术将进入开放期。” 议员们要求OMB立即解释资金冻结的法律依据，并详细说明冻结资金对BIS的影响。美国商务部工业和安全局是中美科技竞争中的关键机构，其职责包括对先进人工智能(AI)芯片及其制造工具实施贸易限制。这些限制措施始于特朗普的第一任期，并在前总统拜登任期内急剧升级，目的是阻止中国开发可能让中国获得军事优势的先进AI能力。美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)誓言将大幅增加对违反这些规定的公司的处罚，他最近对数十家涉嫌协助北京军事技术发展的中国公司实施了制裁。卢特尼克在关于制裁方案的声明中表示：“我们致力于使用本部门掌握的一切工具，确保我们最先进的技术不会落入那些试图伤害美国人的人手中。” 在任命听证会上，当被问及BIS的资金水平时(该机构的预算十年来一直保持平稳)，卢特尼克表示，“适当的资源对我们的出口管制和执法制度至关重要”。自上任以来，卢特尼克见证了数名BIS高级官员的离职。知情人士称，该机构工作人员数周来一直停止处理出口许可证申请，这引起了一系列科技公司的极大不满，不过最近几周一些审批已经恢复。据外媒称，一名商务部官员表示，他们正在努力“解决”更广泛的禁令问题。

圈内人03-27 15:32

直击2025胡润富豪榜：张一鸣登顶中国首富，雷军身价翻倍！

、韩雪娟夫妇以1150亿元排在第三。半导体领域：随着5G、AI、新能源和智能制造的快速发展，半导体需求激增。寒武纪40岁的陈天石财富增长445%至870亿元；台积电94岁的张忠谋财富增长超90%至410亿元；联发科技75岁的蔡明介及其家族财富增长超30%至320亿元。最年轻的白手起家：总部北京的KimiAI 32岁的杨植麟以73亿元财富成为中国最年轻的白手起家十亿美金企业家；其次是总部深圳的喜茶34岁聂云宸，同样拥有73亿元的财富；以及总部上海的米哈游38岁蔡浩宇，财富730亿元。房地产行业，超60%企业家财富缩水。其中，万达王健林家族财富下降36%至200亿元，深圳卓越李华财富减少28%至450亿元。落榜者最多的行业是工业产品（特别是电子设备和工业设备）和医疗健康。工业产品领域包括富通的王建沂（去年财富170亿元）、开山控股的曹克坚（去年财富95亿元）；医疗健康领域包括康泰生物的杜伟民（去年财富95亿元）、中贝九洲的花轩德家族（去年财富85亿元）。消费品行业也有较多落榜者，包括顾家家居的顾江生家族（去年财富135亿元）、优必选的周剑（去年财富95亿元）。谁在上升？谁在下降？胡润富豪榜显示，1958位财富增加，其中387位是新面孔。今年最大的赢家是埃隆·马斯克，他的财富增加了1.38万亿元人民币，其次是马克·扎克伯格、杰夫·贝佐斯和英伟达的黄仁勋，他们各增加了6000亿元人民币左右。美国和中国今年的新上榜者数量最多，分别有96位和91位。印度以45位位居第三。行业方面，软件与服务行业的新面孔最多，有47位，其次是消费品，有36位。 1260位财富减少，其中177位落榜。在财富下降最多的前十名中，法国占据了三席。由于欧莱雅股价下跌，弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔财富下降最多，减少了1800亿元人民币。伯纳德·阿诺特又减少了1300亿元人民币，自2023年成为世界首富以来减少了450亿美元。古驰老板弗朗索瓦·皮诺又减少了600亿元人民币，自2021年达到顶峰以来减少了210亿美元。墨西哥也有三位。卡洛斯·斯利姆·埃卢家族减少了1400亿元人民币，主要是由于墨西哥美洲电信公司的股价下跌了9%。面包制造商宾堡集团的Daniel Servitje Montull家族因在北美市场面临挑战和竞争加剧而减少了700亿元人民币。另一位墨西哥企业家、矿业公司墨西哥集团的Sara Mota De Larrea去年财富为1300亿元人民币，今年跌出了榜单。印度企业家穆克什·安巴尼的财富减少了1100亿元，原因是债务水平上升、关键行业需求减少以及对信实的竞争加剧，进一步打压了其股票表现。由于Temu平台在美国面临激烈竞争，拼多多的黄峥财富减少了1200亿元人民币。黄峥堪称榜单上的“电梯大王”之一，其财富如同乘坐电梯，从50楼飙升至90楼，又回落至50楼，去年他的财富增长了1600亿元，今年又减少了1200亿元。在一系列舆论风波和瓶装水市场竞争加剧中，钟睒睒财富减少了600亿元人民币。

格隆汇03-27 15:00

美国将多家中国服务器企业列入实体清单，英伟达跌6%

等企业被列入实体清单。有观点认为美国的半导体相关出口将进一步缩小，英伟达的股票下跌约6%，英特尔下跌约3%…… 美国商务部3月25日发布消息称，将涉及超级计算机等领域、包括中国企业在内的约80家企业列入禁运措施对象名单。目的在于防止相关产品被中国用于高超音速武器及无人机等尖端武器的开发。由于有观点认为美国的半导体相关出口将进一步缩小，英伟达的股票下跌了约6%，影响正在扩大。英特尔和博通的股价也出现下跌美国将约80家企业添加到了在事实上采取禁运措施的“实体清单”。除了美国企业之外，使用美国企业的零部件和软件的其他国家的产品实际上也无法出口给清单上的企业。清单上的实体大多为中国企业，此次新添加了中国服务器巨头浪潮集团（Inspur）的子公司以及宁畅（Nettrix）等企业。浪潮集团长期以来一直与微软、IBM、思科（Cisco）等美国大型IT企业合作，通过吸收对方的技术经验得以发展壮大。美国认为浪潮为中国军方的超级计算机开发提供了支持，在拜登政府执政期间的2023年，浪潮成为原则上禁止出口的对象。宁畅作为AI领域实力强大的服务器厂商而闻名。该公司与中国政府关系密切，由2019年成为出口管制对象的中国超级计算机巨头曙光信息产业的高管等人创立。宁畅被认为继承了曙光信息产业的技术和客户，但该公司仍与美国企业保持着交易往来。据美国商务部工业与安全局（BIS）介绍，通过阻止向这些企业出口美国半导体，目的是防止计算速度达到每秒100京次的“Exascale超算”以及量子技术的军事应用。此外，高超音速武器和无人机相关企业也被纳入了名单。美国商务部工业与安全局的副部长杰弗里·凯斯勒（Jeffrey Kessler）表示：“我们要阻止美国的技术和产品被用于威胁安全的高性能计算机和高超音速导弹等”。对业绩的影响有限？浪潮和宁畅均从英伟达和英特尔采购半导体，并将其搭载到服务器上。由于美国政府的限制，美国半导体企业已无法向中国市场出口尖端产品，在中国市场上的销售可能会进一步下滑。3月26日的美国股市上，半导体股遭遇抛售，英伟达比上个交易日下跌约6%，英特尔下跌约3%，博通（Broadcom）下跌约5%。另一方面，也有观点认为这对今后业绩的影响不大。以英伟达为例，2021财年（截至2022年1月）在中国的销售额占比为26%，到2024财年（截至2025年1月）已降至13%。原因是在美国等其他地区，人工智能半导体的需求急剧增长。中国方面对美方的举措表示反对。据路透社报道，中国外交部主张中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的合法权益。中国商务部也反驳称：“美方此举不利于为双方通过对话合作解决问题创造氛围。”

金融界03-27 14:30

港股创新药50ETF(513780)早盘涨逾4%，港股科技50ETF(513980)一度涨近3%！

数中，耐用消费品板块强势上涨9.4%，半导体板块涨幅达5.6%；医药生物板块上涨3.6%。相关ETF方面，港股创新药50ETF(513780)半日涨幅达4.17%，居同类产品第一！换手率达36.13%，市场交投活跃；港股科技50ETF(513980)早盘一度涨近3%！截至中午收盘，该基金成交额已达8.61亿元，居同类产品第一，已连续20日“吸金”近50亿元。消息面上信达生物制药集团宣布，将在 2025 年美国癌症研究协会（AACR）年会上公布多项最新临床前数据，包括公司旗下一系列双抗、多抗及抗体偶联药物（ADC）肿瘤管线。 3月26日，《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》发布。其中还提到，推动人工智能、虚拟现实、大数据等技术在消费领域深化应用，打造一批“人工智能+消费”场景。国际视角上，摩根大通上调对中国股票的展望，此前摩根士丹利也进行了上调。海通国际认为，整体上看，外资在港股存量持股结构中仍占据主导地位，但随着南向资金的大举流入，南向在港股的边际定价权正逐步提升，重视存在预期差的消费医药、地产板块，科技是中期维度主线。相关ETF： 1.港股创新药50ETF(513780)，紧密跟踪中证港股通创新药指数，从港股通范围内选取50只业务涉及创新药研发以及为制药企业提供药物研究、开发和生产等服务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内创新药上市公司证券的整体表现。场外联接(A：023597；C：023598)。 2.港股科技50ETF(513980)，紧密跟踪中证港股通科技指数，从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。场外联接(A：016495；C：016496)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-27 14:00

两则消息突至，半导体板块集体爆拉，高“设备”含量半导体设备ETF（561980）午后涨近2%！

3月27日，三大股指在半导体带动下全线翻红，高设备含量的半导体设备ETF（561980）早盘一度涨超2.8%，午后高位震荡，截至发文涨幅1.84%，成交额超6300万元。成份股方面，飞凯材料、富创精密均涨超10%，至纯科技、江化微10CM涨停，上海新阳、江丰电子、南大光电、中巨芯、雅克科技、安集科技等多股涨逾3%。整体看，设备+材料细分领域涨幅居前。半导体板块今日突然拉升，或与两则消息有关：一个是国产半导体领域传来大消息，在近日举行的上海国际半导体展览会上，新凯来通过照片和模型的方式展示了其多款即将发布的产品，包括EPI“峨眉山”产品、ETCH“武夷山”产品、CVD“长白山”产品、PVD“普陀山”产品、ALD“阿里山”产品，这些产品可以说都是半导体制造工艺领域的“高端货”。谁是新凯来？根据天眼查显示，新凯来工业机器背后大股东是新凯来技术有限公司，而新凯来技术的间接大股东是深圳市重大产业投资集团。据新凯来技术的官网显示，该公司致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。有业内人士分析表示，新凯来有可能再度拉高中国科技的热度。另一则消息来自海外，近期美国总统特朗普表示，将在未来几天宣布对汽车、木材、芯片征收额外关税。巴克莱银行经济学家在一份报告中表示，现在市场焦点将转向特朗普认为对美国至关重要的下一个特定产品关税，尤其是半导体和制药，恰好对应今日市场异动板块。基本面上看，随着A股进入一季报预告期，机构建议或可关注AI算力相关产业链以及半导体细分行业复苏。天风证券最新观点认为，设备材料方面，材料公司和设备公司的业绩在新一轮并购重组的推动下显示出增长潜力，现阶段通过资本运作实现资源优化配置已成必然趋势。这种产业整合既有利于头部企业打造综合型技术平台，提升与国际竞争对手的对抗能力，又能通过上下游协同发展完善本土产业链配套，推动国产设备在多工艺环节实现替代突破。联储证券表示，地缘因素与供应链重构背景下，中国半导体产业将加速技术突破与产能布局，同时全球产业链多元化趋势也将重塑行业竞争格局。消电国补如约而至，非 AI 领域有望逐渐走出底部区间，设备材料国产替代趋势未改，制造封测“Local for Local”有望受益，或可关注底部反转的可能性以及自主可控进程较快的子行业，包括半导体设备、晶圆代工、先进封装等。

金融界03-27 14:00

中国真的拼了！中国芯片制造设备研发员“薪资不封顶” 目标突破美国ASML禁令

限制不断升级的背景下，中国竞相发展国内半导体光刻技术，长春光学精密机械与物理研究所(CIOMP)为博士研究人员提供“不封顶”的薪酬。中国积极求得芯片制造设备研发员，终极目标取代ASML供应链，突破美国禁令下的困境。#中美关系# 据CIOMP微信公众号消息，该所最新招聘信息显示，该所面向光学、机械、电子、物理化学材料等领域的博士研究生，招聘“特别助理”岗位，工资“上不封顶”。通知称，该职位的工资可以“逐案协商，没有上限”。 (来源:SCMP) 长春所还表示，中科院将向“优秀员工”提供高达400万元人民币，约合55万美元的科研补助，此外还提供100万元人民币的个人补贴。这些慷慨的条件反映出中国正不遗余力地吸引年轻人才，这也是在美国贸易制裁的情况下提升国家芯片制造技术能力的努力之一。香港《南华早报》(SCMP)报道，这也表明中国希望减少对外国供应商的依赖，例如全球最大的先进芯片制造设备供应商ASML Holding。为了遵守美国出口管制规则，这家荷兰公司一直无法向其中国客户出售其极紫外(EUV)光刻系统。 The Register此前消息称，尽管美国对中国实施制裁，ASML仍将在中国开设工厂。这家先进光刻设备供应商在其最新的年度报告中披露，其计划于2025年在中国开设一家再利用和修复中心，并认识到中国大陆与台湾并列成为其最大市场之一的重要性。这是一个对从现场返回的系统进行修复和再利用的设施，因此该单位无需从头开始制造。由于零部件在跨境运输过程中可能面临多重关税，美国或荷兰可能实施此前没有实施的额外出口管制限制，此类回收中心可能会变得越来越重要。美国在2024年12月扩大了对芯片制造技术供应商的限制范围，将计量技术(使用电子束、X射线等对半导体材料进行精确测量和验证)和软件也纳入其中。与此同时，更多晶圆厂(主要是中国)也被列入了出口黑名单。作为报复，中国方面在今年1份启动了一项调查，以决定美国对芯片制造商的补贴是否损害了中国半导体公司的利益并构成不合理的贸易行为。 ASML目前是全球唯一一家极紫外光刻设备供应商，该设备用于制造先进芯片，芯片尺寸更小，可以容纳更多电路。几年前，荷兰政府禁止向中国出口此类产品。来自中国的最新报告表明，当地研究人员可能已经找到了一种产生13.5纳米波长光的方法——与ASML的EUV套件相同——并且正在努力生产自主研发的技术以规避出口禁令。据TechPowerUp报道，中国巨头华为正在东莞市的一家工厂测试该系统，试生产计划从2024年9月开始，并计划于2026年实现量产。据说它使用一种称为激光诱导放电等离子体(LDP)的技术，据称比ASML的激光产生等离子体(LPP)技术更简单、成本更低。

颜辞03-27 13:55

半导体行业或将迎来新一轮成长周期，半导体产业ETF(159582)涨超2%，飞凯材料涨超13%

2025年3月27日 13:20，中证半导体产业指数(931865)强势上涨1.97%，成分股飞凯材料(300398)上涨13.26%，富创精密(688409)上涨11.85%，至纯科技(603690)上涨9.99%，江化微(603078)，晶瑞电材(300655)等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.09%，最新价报1.47元，盘中成交额已达1378.23万元，换手率8.41%。消息面上，上海市经济和信息化委员会印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，其中表示，加快研发低精度计算单元的国产智算芯片，推动“模型+系统+芯片”协同发展，形成智算云基础设施技术保障。银河证券指出，2024年，全球芯片行业强劲反弹至6269亿美元。ASML在年报中也指出，2030年全球半导体销售额有望突破万亿美元。半导体行业即将迎来新一轮成长周期。看好半导体行业的持续成长和AI引发的对先进制程投资需求。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年3月26日，半导体产业ETF近半年累计上涨45.69%。份额方面，半导体产业ETF近1月份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，半导体产业ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1315.62万元，日均净流入达263.12万元。绝对收益方面，截至2025年3月26日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为6/4，上涨月份平均收益率为10.57%，月盈利百分比为60.00%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年3月26日，半导体产业ETF今年以来最大回撤9.65%，相对基准回撤0.47%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。数据显示，截至2025年2月28日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、拓荆科技(688072)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.69%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-27 13:30

半导体板块活跃，数字经济ETF(560800)涨近1%，近4天获得连续资金净流入

截至2025年3月27日 13:03，中证数字经济主题指数(931582)上涨0.95%，成分股深信服(300454)上涨4.43%，澜起科技(688008)上涨3.88%，润和软件(300339)上涨3.72%，中芯国际(688981)上涨3.42%，圣邦股份(300661)上涨3.10%。数字经济ETF(560800)上涨0.89%，最新价报0.8元，盘中成交额已达906.86万元，暂居可比ETF1/2。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) Wind数据显示：份额方面，数字经济ETF最新份额达9.62亿份，创近1月新高，位居可比基金1/2。从资金净流入方面来看，数字经济ETF近4天获得连续资金净流入，合计“吸金”1280.29万元。消息面上，通义千问发布了Qwen2.5-Omni，Qwen模型家族中新一代端到端多模态旗舰模型。该模型专为全方位多模态感知设计，能够无缝处理文本、图像、音频和视频等多种输入形式，并通过实时流式响应同时生成文本

有连云03-27 13:10

云意电气：3月26日召开业绩说明会，投资者参与

证券之星03-27 13:09

午评：沪指涨0.31%、创业板指涨0.49%，化工股大涨，海工装备及可控核聚变概念股走低

大盘主力资金净流出-150.96亿元。半导体主力资金净流入15.79亿元居首，其次是汽车整车（8.39亿元）、电子化学品（8.18亿元）、化学制品（7.52亿元）、家电行业（5.61亿元）。电力行业主力资金净流出-16.82亿元居首，其次是专用设备（-16.28亿元）、通用设备（-12.16亿元）、电网设备（-11.00亿元）、通信设备（-10.80亿元）。题材方面，海外仓业务、电子元器件分销、三氯氢硅、除草剂、光刻胶、烟花概念、存储芯片上游材料、盛合晶微概念股、光掩模、磨床类等涨幅居前。齿轮箱、焦炭、船舶装备和材料、钢丝绳、桩基、焦煤、电子油门踏板、主轴、农林生物质发电、深海科技概念等跌幅居前。热门板块化工板块强势化工股继续强势，中毅达斩获4连板，华尔泰、赤天化、丹化科技、中德美化工等多股涨停。点评：消息面上，据百川数据显示，硫酸价格目前报价596.96元/吨，较今年2月7号价格359.01元/吨，上涨66%，较去年同期上涨290%。国海证券认为，2025年中国和美国财政政策有望加码，欧洲部分装置加速退出，化工有望迎来补库存周期。半导体板块反弹芯片、半导体板块反弹，芯原股份涨超10%，泰凌微、力合微、翱捷科技、富创精密、思特威等跟涨。点评：消息面上，上海市经济和信息化委员会印发《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，其中表示加快研发低精度计算单元的国产智算芯片，推动“模型+系统+芯片”协同发展，形成智算云基础设施技术保障。乳业板块走强乳业板块走强，皇氏集团涨停，阳光乳业、骑士乳业、熊猫乳品、贝因美、品渥食品、麦趣尔等跟涨。点评：消息面上，3月26日，市场监管总局发布关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告，其中指出，鼓励使用生牛乳或者生羊乳生产婴配乳粉。中信建投证券指出，原奶周期拐点渐近，牧场板块受益明显，叠加生育刺激政策，需求有望回升，乳制品龙头继续结构升级，结合高股息，性价比凸显。机构观点东吴证券：关注有色金属、光伏等一季度业绩景气方向东吴证券认为，A股历来都会进行“4月决断”，市场也从预期驱动转向基本面交易。进入4月，上市公司开始集中披露业绩报告。科技主题分支往往处于新技术渗透初期，盈利兑现度不足，因此在3月末、4月初可能会阶段性退潮。一季度业绩景气的方向主要集中在：1）上游有色金属、小金属以及有机硅、硫磺、蛋氨酸等化工品；2）中游光伏产业链和工程机械；3）下游可选消费以及国补受益品类；4）金融地产板块的非银、地产后端、建材行业的水泥；5）TMT板块的消费电子、存储方向。华安证券：轮动仍是主旋律关注滞涨低估方向华安证券认为，临近4月初，海外关税风险持续累积，叠加国内两会后政策落地节奏和力度仍有待加强，基本面支撑有限，市场继续维持高位震荡态势不变。配置上，轮动仍是主旋律，继续沿着滞涨低估方向寻找轮动机会，关注短期有性价比、中长期有战略价值的银行、保险，以及有政策催化的医药、汽车（不含零部件）、家电（不含零部件）。东方证券：股指下跌、上行空间均不大中期向好格局不变东方证券认为，综合来看，持续降息以及“资产荒”愈发严重对银行经营负面影响较为显著，在股票配置层面，无风险利率的持续下行也使得银行基于高股息的类固收配置价值进一步凸显，目前股息吸引力持续提升；从股指角度看，下跌、上行空间均不大，股指短期维持窄幅震荡概率较高，但经过短期调整后，中期向好格局不变。

金融界03-27 11:40

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