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十大券商：密集政策落地后，地产行情已接近尾声？A股还能继续涨？

零、出海>金融地产>AI、老赛道（医药半导体新能源）>消费。近期地产链的强势，有两个原因：1）熊市结束后，熊市中跌幅最大的板块大多会出现一次较大的反弹，新能源和地产是过去2年熊市中，最弱的两个方向，先后企稳反弹，标志着熊市结束。2）季度内，2月6日市场反转以来，高分红、AI、周期、超跌大盘成长先后反转，地产链反弹之前是位置最低的一类板块，从轮动的角度，存在着补涨的诉求。 8.华安策略：地产行情已接近尾声市场仍将维持震荡上行走势，地产优化政策超预期落地，政策力度不弱，有望提振市场信心。本轮地产行情属于宽松政策期待和落地下的阶段性估值修复机会，当下宽松政策释放已到高潮，而地产景气仍低迷，政策效果仍待观察，基本面支撑有限，预计本轮地产链行情的时空已经基本到位，接近尾声。配置上，关注四条主线：1）农林牧渔，当下表现较好，且仍是较好中长期配置契机；2）具备景气或业绩支撑品种，地产跷跷板效应结束后资金有望重新回落。包括工业金属、电力等，这些板块景气度仍高；3）高弹性成长。军工在市场情绪改善时弹性较大；泛TMT板块等待市场风险偏好进一步提振或重磅催化剂来临；4）是“新质生产力”，关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等。 9.中泰策略：市场7月前或呈震荡爬坡态势由于决定下半年市场节奏的最关键变量之一：三中全会的会期提前至7月召开，预计市场在7月三中全会召开前，整体或将呈现震荡爬坡的强势特征。而过去三年跌幅相对较大的，如：恒生科技，创业板指，地产等或将在本轮反弹中弹性最大。但站在下半年和更长周期角度考虑，如果稳健类资产：央企、港股红利（公用事业）、央企资源（有色等）、中上游设备、黄金、债券等二季度出现调整，则是大投资周期视角下较好的布局期。 10.华西证券：宽信用背景下 A股有望走出一轮慢牛 517房地产一揽子新政出台后，再次打开了各地因城施策的空间，新政不仅有利于释放部分需求，更重要的是明确了“化解地产领域风险”的政策信号。后续各地区楼市配套政策有望接续落地、降准降息也具备空间，有利于支撑投资者风险偏好，驱动国内权益市场震荡上行。配置上，受益于地产预期改善和筹码压力较小的部分顺周期板块存在估值修复空间，关注受益于产业政策密集催化的低空经济等。

格隆汇2024-05-20

掺杂空气可让有机半导体更导电

法，在空气作为掺杂剂的帮助下，可让有机半导体变得更具导电性。发表在最新一期《自然》杂志上的这项研究，是迈向未来生产廉价和可持续有机半导体的重要一步。

金融界2024-05-20

十大券商策略：地产政策提振预期 A股有望走出一轮慢牛

来临；第四条主题是“新质生产力”，关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等方向。

金融界2024-05-19

光弘科技：公司为诸多知名汽车领域客户提供各类汽车电子相关产品的制造服务

成硅光芯粒的成功出样，不仅展示了我国在半导体领域的创新实力，也预示着未来芯片技术发展的新方向。三维集成技术可以将多个芯片层叠在一起，实现更高的数据传输速度和更低的能耗。请问贵公司有相关的技术吗光弘科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司是专业的电子制造服务商，并未有半导体制造相关的技术。感谢您的关注，谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-19

云南锗业：子公司云南鑫耀6英寸砷化镓晶片已有产出

平台回复称，目前公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司6英寸砷化镓晶片已有产出。

金融界2024-05-19

云南锗业：目前公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司6英寸砷化镓晶片已有产出

董秘：您好，目前公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司6英寸砷化镓晶片已有产出。感谢您对公司的关注！投资者：公司在5月13日投资者网上集体接待日活动中，回答公司2024年一季度材料级锗产品当期确认收入的销量同比下降，请问到目前这部分销量已经确认收入了吗？云南锗业董秘：您好，公司严格按照会计准则及公司会计制度相关规定确认收入，截止目前，上述一季度材料级锗产品当期未确认收入的销量，满足收入确认条件的已按准则确认收入。感谢您对公司的关注！投资者：请问董秘贵公司成立云南临沧布洛森科技有限公司对公司有何意义谢谢云南锗业董秘：您好，本次投资设立云南临沧布洛森科技有限公司将主要从事与公司主营业务相关产品的研发、生产、销售，是基于公司未来发展及实际经营所需，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构，提升公司综合竞争力。感谢您对公司的关注！投资者：公司披露的2024年5月13日投资者关系活动记录表显示：第26个问题的回答：公司 2024年一季度营业收入较上年同期下降，主要系部分产品销量较上年同期下降，其中:材料级锗产品当期确认收入的销量同比下降，红外级锗产品（毛坯、镜片）销量同比下降。请问：材料级锗产品当期未确认收入占一季度的收入占比为多少？是出于什么目的作未确认收入的处理？云南锗业董秘：您好，公司材料级锗产品当期未确认收入占一季度收入约为50%，根据公司收入确认的会计政策“需验收情形下产品销售收入确认原则为：取得客户出具的相应验收文件后，以双方约定的价格或暂定价格确认收入”。该批货物截止3月31日尚未取得相应验收文件，故尚未确认收入。感谢您对公司的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-19

晶升股份获国信证券增持评级，碳化硅长晶炉稳定交付，设备品类持续拓展

为，晶升股份的主营业务为碳化硅长晶炉、半导体级硅单晶炉与相关晶体设备；随碳化硅渗透加速，碳化硅长晶炉需求较好，23年公司实现营收4.1亿元(YoY+82.7%)，归母净利润0.71亿元(YoY+106%)，毛利率33.5%(YoY-1.8pct)；公司在手订单陆续交付，1Q24实现营收0.8亿元(YoY+111.3%，QoQ-51.1%)，归母净利润0.15亿元(YoY+507.4%，QoQ-46.3%)，毛利率33.7%(YoY-5.1pct，QoQ+2.8pct)。风险提示:碳化硅单晶炉需求不及预期，半导体级单晶炉放量不及预期等。

金融界2024-05-19

中美本周都有大事发生！美国大选风云变幻，中国出台重磅房地产救助方案

正在提高对多种中国进口产品的关税，包括半导体、电池、太阳能电池和关键矿产，以期在选举年提振关键行业的国内制造业。除了此前报道的钢铁、铝和电动汽车加税之外，美国还将提高港口起重机和医疗产品的关税。这些变化预计将影响当前年度进口额约180亿美元。中国中国房价跌幅加深 4月份二手房价格跌幅创历史新高，70个调查城市全部下跌。（图源：彭博社）为了拯救陷入困境的中国房地产市场，中国政府正在放宽抵押贷款规则，并敦促地方政府购买未售出的房屋，因为当局越来越担心该行业对经济增长的拖累。（图源：彭博社）据彭博经济研究称，到2026年，房地产行业占中国GDP的比重可能会缩减至16%左右。分析师写道，这种可能性可能使约500万人（相当于爱尔兰人口）面临失业或收入减少的风险。（图源：彭博社）中国的经济复苏进一步向制造业倾斜，使其更容易受到贸易壁垒的影响，并凸显了提振内需的新举措的利害关系。国家统计局表示，4月份消费者支出增速意外降至2.3%，为2022年以来最慢增速，而工业产出较一个月前升至6.7%，快于预期。

Linlin2024-05-19

湖州举行第二届“在湖州看见美丽中国”投资科技合作推介会暨湖州未来大会，900余人太湖南岸共话发展

服务清单。在此次活动现场，湖州发布了半导体及光电、新能源汽车及关键零部件、合金特材等八大新兴产业链紧缺急需人才目录，摸排紧缺急需岗位百余个，人才需求达6.7万人；发布了八大新兴产业链合作计划，签订了“城市合伙人”2.0合作仪式；中国金融四十人论坛学术顾问、中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆围绕长三角一体化下的湖州发展机遇开展主旨演讲。下午还会举行子活动——2024年“湖唤未来”百名博士南太湖论剑，让海内外博士代表相约于此、汇集一堂，共同为湖州经济“把脉”。青春之城未来之约胸有丘壑，万山可越。湖州发展活力强劲，目前拥有6家中国民营企业500强、8家中国民营企业制造业500强、56家上市企业、1835家国家高新技术企业，培育了天能电池、久立特材等一大批龙头企业，涌现了众多专精特新“小巨人”企业。在全国百强市中排名第46位，位列国家创新型城市创新能力评价第30位。全球地理信息知识与创新中心、“科创中国”首批创新基地、工业控制技术全国重点实验室、道地中药材全国重点实验室相继落户湖州。 “城市推介官”湖州市市长洪湖鹏从“千年名城”的人文魅力、“湖光山色”的生态韵味、“与众不同”的区位价值、“面向未来”的产业蓝海、“点绿成金”的创谷经济、“万亩千亿”的高能平台、“精致大气”的城市品质、“最有感”的营商环境八个方面推介湖州，向大家发出“希望之城、希望有您”的诚挚邀约。近年来，湖州积极打造“企业最有感”的营商环境，把企业家的呼声作为第一信号、把企业家的关切作为第一视角、把企业家的认可作为第一标准，深入推进营商环境优化提升“一号改革工程”，市县联动每周三常态化举办“亲清直通车·政企恳谈会”，高效闭环解决涉企问题，深入实施政务服务增值化改革和“法护营商”专项行动，将每年11月1日依法确立为“湖州民营企业家节”，每季度在优秀企业中评选“贡献者”，真正让广大企业家拥有处处受礼敬的尊崇感。政企双向奔赴、成就彼此。第十四届全国政协常委、浙江省工商联主席、正泰集团董事长南存辉对于湖州有自己的了解。他说，我眼中的湖州综合优势日益凸显，绿色发展生态典范，营商环境真实可感，正泰扎根已经湖州十多年了，让我深刻感受到湖州各级政府的高效服务、开放政策以及不断创新的改革举措。这种优越的营商环境，为我们提供了广阔的舞台和无限的可能。此次活动，湖州盛情邀请企业及各界有识之士携手湖州、创客精英加盟湖州、青年人才汇聚湖州，与湖州一起共赴一场大有可为、大有作为的未来之约。如今的湖州，不仅有自然生态之美，更有经济发展之美、开放自信之美、地方人文之美、社会和谐之美、民生幸福之美、政治清明之美、干部勤廉之美、大众奋进之美。在湖州看见美丽中国，来湖州成就美好人生。接下来，还有2024湖州“太湖之芯”车规级芯片产业对接会、新能源汽车及关键零部件产业链对接会、生物医药产业对接会、湖州市绿色能源产业链合作推介会、“地信+”产业链暨车联网产业投资合作推介会、2024湖州市仿生机器人及数控机床产业链对接会、湖州产业生态合作促进活动、“在湖州看见美丽中国 ”台商台企湖州行活动、联合国可持续采购走进湖州推介会等9场“热辣滚烫”的子活动，点燃“520”的热情。

金融界2024-05-18

加拿大突发重磅！贸易部长：考虑跟进拜登对华政策提高“中国制造”电动车关税

政府本周宣布对中国征收全面新关税，针对半导体、太阳能电池和其他产品。美国对中国制造的电动汽车征收新关税将于今年生效，最终关税税率由27.5%提高至102.5%。白宫表示，这些措施是对不公平政策的回应，旨在保护美国就业。#中美关系# 中国表示反对加息，并将采取报复措施。伍凤仪称：“我们正在非常仔细地考虑这一问题，并与我们的美国合作伙伴进行公开对话。” 加拿大对中国车辆征收约6%的小额关税。当被问及是否可能需要与美国调整关税时，伍凤仪再次表示，加拿大政府正在与美国官员讨论该政策，“我们绝对会考虑这一点。” (来源:Bloomberg) 她强调，加拿大的主要重点是在国内生产电动汽车。她指出，加拿大总理特鲁多政府已与本田汽车、大众汽车等汽车制造商签署协议，在加拿大人口最多的省份安大略省生产电动汽车、电池或零部件。值得关注的是，加拿大的汽车行业与美国汽车制造商高度融合，零部件和成品汽车和卡车可以轻松地跨越安大略省与密歇根州和俄亥俄州等美国主要制造业州之间的边境。中国工厂在加拿大汽车市场的份额很小，但该国最近见证了在上海生产的“中国制造”特斯拉汽车车型的进口激增。 2023年，特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)的汽车制造商开始从温哥华港运送Model Y车辆后，从中国抵达温哥华港的汽车数量增加了五倍多，达到约44400辆。 (来源:Bloomberg) 这种情况引起了一些汽车行业参与者的强烈抗议，他们希望特鲁多效仿白宫，采取更多措施保护国内工业。加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔佩(Flavio Volpe)表示：“在这里，你可以购买一辆上海制造的特斯拉，并获得5000加元的购买奖励，该奖励由加拿大纳税人资助，包括与特斯拉竞争购买车辆的加拿大公司。” “我们公开提出过这个问题，我们私下也提出过这个问题，除了在山顶上对着月亮大喊大叫让某人关上那扇门之外，什么都没有，”他说。“而且它是敞开的，这在美国引起了注意。” 根据加拿大交通部的数据，在截至3月31日的一年中，每10名申请加拿大联邦退税的电动汽车买家中就有3名购买了一辆特斯拉，总计约51000辆汽车。一些省政府如BC省向电动汽车购买者提供价值数千美元的额外回扣。与墨西哥相比，加拿大仍然是中国制造汽车的一个相对新兴市场，比亚迪公司和安徽江淮汽车集团有限公司等公司在过去十年中凭借相对便宜的汽车在墨西哥取得了巨大进展。在通过加拿大最繁忙的港口运输车辆的亚洲公司中，日本和韩国制造商仍然占据主导地位。与美国一样，电动汽车在加拿大汽车市场中仍占相对较小的份额。2023年，加拿大注册了约185000辆纯电动和插电式混合动力汽车，比前一年增长了近50%，但仍仅占所有新车注册量的11%。对购买者的补贴是为了提高这个数字，特鲁多政府制定了一个雄心勃勃的目标，该国政府表示，到2030年，该国销售的所有新型轻型汽车中60%应该实现零排放，到2035年达到100%。沃尔普和其他人表示，这太激进了，加拿大的目标应该与美国更加一致。根据美国环境保护局的模型，拜登政府最近的汽车排放规定可能会使电动汽车到2032年占据超过50%的市场份额。据该公司加拿大销售中心称，在加拿大销售的特斯拉汽车来自上海或加利福尼亚州弗里蒙特。该公司拒绝透露每家工厂有多少辆出口到加拿大的汽车。客户可以向公司索取制造地点，或通过车辆识别号查找。 (来源:Bloomberg) 加拿大汽车经销商协会游说者休·威廉姆斯(Huw William)表示，加拿大汽车经销商也开始看到越来越多的中国制造的特斯拉出现在二手车市场上。他预计，加拿大和美国政策之间的差异将变得越来越重要。威廉姆斯说：“加拿大政策制定者需要解决的一个合理问题是，拜登的声明以及来自海外的一些产品的涌入如何影响加拿大的产品组合。我认为，因此，你会看到加拿大对这个问题越来越关注。”

秉哥说市2024-05-18

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