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苹果、三星双头垄断不再！华为出货量“消失”后，中国靠TA意外拉回市占率……

2亿人口的非洲市场。据悉，传音与台湾半导体公司“联发科”合作，即使是苹果和三星，在非洲都难敌传音。传音创始人竺兆江曾在中国“波导手机”担任行销总监，当时他发现，在非洲不能采用与其他国家市场一样的行销路线。竺兆江说，以前出差时，都没看到中国手机产品广告，因此想让中国手机品牌跃上国际，而非洲是仅次于中国、印度的第三大市场，相较之下没有很大的竞争，选择比中国发展晚的地方，用中国的技术开发符合当地需求的铲平，应该很有机会。非洲杂志African Business公布的2017-2018百大非洲品牌中，传音比之前进步14名，排行第7，而三星与苹果分别排名第2、5，其中苹果仍被多数非洲人视为奢华品。在地化是传音胜出的秘诀，但价格依然是主因，除了Tecno，传音还有Infinix和Itel共3种牌子，售价全介于15至200美元。不到10年前，非洲还看不见中国手机品牌，当时还是芬兰品牌诺基亚(Nokia)与三星瓜分非洲市场，但在2018上半年，诺基亚市场占比崩盘，三星销量仅10%，而观国际发现，50%手机市场被传音占有。 IDC更指出，传音单单在手机这部分，销量就占了全非洲1/3市场。从历年智能手机厂商的市场份额来看，自2014年以来，苹果和三星在第一季的大部分时间里都位居榜首。但值得注意的是，华为在2010年代后半段崛起，甚至在2010年第一季超越了三星。 2020年第二季，华为成功登上全球最畅销的智能手机品牌，此前三个月的差距已缩小3.3个百分点。但由于美国对该公司的制裁压力越来越大，华为的崛起在2020年底突然停止。它的市场份额很快被中国竞争对手小米和 OPPO填补，这两家公司在2021年、2022年、2023年和2024年第一季的市场份额合计在22%至25%之间。

圈内人2024-05-15

美联储重磅信号，放缓加息步伐或成定局

涨3.77%，特斯拉涨3.29%，超微半导体涨1.73%，英特尔涨1.77%，微软涨0.69%，苹果涨0.62%，英伟达涨1.06%，谷歌A涨0.71%，亚马逊涨0.27%。总体来看，尽管美国通胀数据依然高企，但鲍威尔讲话释放的信号显示，美联储已转向观望立场，将根据数据表现审慎调整政策。这一立场有助于提振市场信心，缓解经济衰退担忧。未来，美联储能否成功抑制通胀、实现经济软着陆，仍需拭目以待。

金融界2024-05-15

芯碁微装上涨5.01%，报63.77元/股

产，服务于电子信息产业中PCB领域及泛半导体领域的客户。公司拥有完整的自主知识产权，累计服务400多家客户，包括深南电路、健鼎科技等行业龙头企业，并在2021年建成35000平米的智能化研发制造基地。截至3月31日，芯碁微装股东户数6995，人均流通股1.15万股。 2024年1月-3月，芯碁微装实现营业收入1.98亿元，同比增长26.26%；归属净利润3976.04万元，同比增长18.66%。

金融界2024-05-15

福斯达上涨5.16%，报26.49元/股

钢铁、有色冶金、核电、医疗、航空航天、半导体、多晶硅、新能源电池等行业，产品远销全球多个国家和地区。截至3月31日，福斯达股东户数1.27万，人均流通股3895股。 2024年1月-3月，福斯达实现营业收入3.52亿元，同比增长3.53%；归属净利润6567.53万元，同比增长86.33%。

金融界2024-05-15

皇庭国际上涨5.83%，报2.36元/股

从事零售商业和地产开发经营，近年来也在半导体、物联网与智慧城市(AIOT)领域进行投资和发展。公司的新一届董事会将以加快融入数字经济发展为引领，推进全新的“123”转型发展战略构想，包括创新发展战略、聚焦“高新技术+商业管理”2条主线以及在高科技领域重点投资和发展半导体、物联网与智慧城市(AIOT)，在商业管理重点加强对现有存量资产效益的挖掘和在大消费市场的品牌孵化。截至3月31日，皇庭国际股东户数5.59万，人均流通股2.05万股。 2024年1月-3月，皇庭国际实现营业收入1.85亿元，同比减少5.30%；归属净利润-8135.14万元，同比增长20.11%。

金融界2024-05-15

拓荆科技上涨5.09%，报177.2元/股

沈阳市浑南区水家900号，公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列，已广泛应用于集成电路晶圆制造等新技术领域。公司产品已进入20多个地区的60多条生产线，拥有自主知识产权的核心技术群及知识产权体系，总建筑面积达40,000平方米，已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001体系的认证。截至3月31日，拓荆科技股东户数9495，人均流通股1.08万股。 2024年1月-3月，拓荆科技实现营业收入4.72亿元，同比增长17.25%；归属净利润1047.17万元，同比减少80.51%。

金融界2024-05-15

从2023年年报看电子板块表现

根据申万二级行业分类，电子板块可细分为半导体、消费电子、光学光电子、电子化学品、元件、其他电子共6个行业，我们依次来看看这些行业的业绩表现。首先，半导体作为电子行业的核心，其业绩增速在2023年表现出了显著的分化。进一步从申万三级行业来看，半导体可分为半导体设备、半导体材料、数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造、集成电路封测、分立器件。其中，半导体设备行业实现了约30%的营收增长，高于半导体1%的整体水平，这主要受益于半导体国产化的订单和业绩兑现；而半导体材料与集成电路制造的营收则分别下降了约10%、7%，主要原因在于下游复苏的需求尚未传导至该环节。消费电子板块在2023年受到全球经济增速放缓和市场需求减弱的影响，终端需求经历了先减弱后复苏的变化，最终年度营收同比下降2%。其申万三级行业包括品牌消费电子、消费电子零部件及组装。其中，品牌消费电子营收在2023年实现高增长，同比增长约19%，在三级行业中仅次于半导体设备。光学光电子板块2023年营收同比下降约1%，其三级行业包括面板、LED、光学元件。其中，光学元件由于受到智能手机需求回暖的支撑，业绩超预期的公司比例在三级行业中亦保持较高水平。电子化学品板块2023年展现出强劲的增长势头，营收增速约9%，主要反映芯片生产所需要的基础性耗材需求有所回暖。元件板块2023年营收下降约3%，其三级行业包括被动元件和印刷电路板。其中，被动元件增长约3%，印刷电路板下降约4%。但在库存方面，印刷电路板的库存去年四季度环比下降约4%，相比三季度10%的环比正增长已有所改善。总的来看，2023年A股电子板块的需求主要围绕半导体设备与消费电子展开。其中，半导体设备受国产化驱动，业绩持续兑现；而消费电子主要受益于行业库存周期带来的补库需求，品牌消费电子率先受益，并带动光学元件需求。在品牌消费电子的库存消化持续一段时间后，需求逐步传递至芯片设计和芯片生产端，并在基础类耗材中得到体现。展望2024年，在AI手机、AIPC等新产品技术的驱动下，以往主要靠库存驱动的消费电子需求有望迎来新技术迭代带来的换机需求，电子板块需求或将进一步提升。普通投资者如果想要紧密跟踪电子板块庞大且复杂的产业链，不妨考虑关注一些聚焦板块核心赛道的指数。例如，上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，半导体占比近50%，也覆盖了消费电子、光学光电子行业；中证消费电子主题指数涵盖50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等领域的上市公司股票，其中半导体占比近40%，消费电子占比超25%，光学光电子及元件占比均超10%。指数申万二级行业分布注：数据来源Wind，截至2024年4月30日。行业分类按照申万二级行业分类，权重较低行业仅有图形展示，未标识行业名称及占比。其中，上证科创板50成份指数未标识化学制品(1.2%)、医疗美容（1.2%）、风电设备（0.7%）、化学制药（0.6%）、化学纤维（0.3%）、军工电子Ⅱ（0.3%）行业。以上仅作为对指数成份股行业分布的客观展示，不作为任何投资收益保证或者投资建议。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整。目前，市场上有科创板50ETF（588080）、消费电子50 ETF（562950）等产品分别跟踪上证科创板50成份指数和中证消费电子主题指数。大家可以根据投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素，充分考虑自身的风险承受能力，在了解指数基本特征的基础上，结合基本面、估值等因素理性判断，谨慎做出投资决策。指数估值情况注：数据来自Wind，统计截至2024年4月30日。滚动市盈率=总市值/∑近四个季度归属母公司股东的净利润，该估值指标和企业盈利紧密相关，适用于盈利相对稳定且受周期影响较小的行业。滚动市盈率分位指该指数历史上滚动市盈率低于当前滚动市盈率的时间占比，分位低表示相对便宜。分位区间为指数发布日至2024年4月30日，其中，上证科创板50成份指数2020年7月23日发布，中证消费电子主题指数2020年6月12日发布。以上数据仅作为对指数滚动市盈率及其分位的客观展示，不代表未来表现，不作为投资收益保证或者投资建议。

金融界2024-05-15

午评：沪指震荡调整跌0.17%，房地产板块大涨、券商股走低，低空经济概念股震荡反弹

渐进入检修周期，局部供应或趋紧。芯片半导体板块异动拉升，HBM方向领涨，蓝箭电子、通富微电冲击涨停。近日，两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯片（HBM）已经售罄，而2025年的库存也几乎售罄。不少分析师警告称，在人工智能的爆炸性需求影响下，高带宽存储芯片（HBM）的供应短缺情况可能将持续今年一整年。【机构观点】光大证券认为，若没有重大的利好或利空消息，市场大概率延续缩量震荡的态势，结构性行情、热点轮动的风格或将延续。海外需求回暖，部分出口型的行业和企业修复明显，比如家居、纺织、家电、电网设备等。可关注相对滞涨的出口型行业，后市或有补涨的机会。中信建投证券分析，近期市场持续震荡，一定程度上是由于4月金融数据偏弱、经济数据预期偏弱以及一季度货政报告定调偏谨慎，对短期市场风险偏好的修复形成一定扰动。展望后市，虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复，但结合地产政策密集松动、出海逻辑被广泛认可、企业盈利能力逐步改善等正面因素叠加A股当前偏低估值水平，修复行情可能仍未结束。中原证券分析，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.46倍、31.03倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交金额8276亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。出口数据超预期，显示海外需求韧性和我国产品竞争力较强。物价随着食品价格降幅收窄，也出现一定程度恢复。社融和信贷数据不及预期，但随着房地产政策的逐步优化，国债发行节奏加快，有望恢复企稳。美国就业有趋弱迹象，美联储释放鸽派信号。内外环境整体有利于市场持续企稳向好，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、医药、消费电子、游戏以及电力等行业的投资机会。

金融界2024-05-15

场内ETF资金动态：昨日游戏传媒ETF上涨

9591）、科创50（588000）、半导体（512480），申购金额为1.23亿元、1.11亿元、0.91亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159957 创业板HX 1.61 -0.25 1.19 7.19 159591 中证A50 1.23 -0.39 1.03 22.63 588000 科创50 1.11 -0.25 0.80 924.78 512480 半导体 0.91 0.15 0.69 287.53 159995 芯片ETF 0.90 -0.12 0.83 270.52 159636 港科技30 0.87 1.65 0.86 23.70 563000 中国A50 0.84 0.00 0.76 64.58 159869 游戏ETF 0.63 2.42 0.93 68.47 159819 AI智能 0.62 -0.14 0.73 88.16 515450 红利50 0.59 -0.58 1.38 14.73 512040 国信价值 0.55 0.10 0.98 14.71 588200 科创芯片 0.54 -0.22 0.90 53.20 510360 广发300 0.52 0.00 1.33 26.33 512890 红利低波 0.50 -0.37 1.07 72.06 159792 互联网 0.47 1.24 0.65 177.74 资金流出方面，2024年05月14日净赎回金额最多的是500ETF（510500），赎回金额7.49亿元。排名靠前的中概互联（513050）、50ETF（510050）、300ETF（510300），赎回金额分别为5.56亿元、5.01亿元、4.11亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 7.49 -0.11 5.59 139.35 513050 中概互联 5.56 1.36 1.11 362.63 510050 50ETF 5.01 -0.35 2.53 445.07 510300 300ETF 4.11 -0.16 3.65 564.22 159845 中证1000 2.99 0.50 2.23 65.78 512100 1000ETF 2.10 0.45 2.23 115.23 512500 中证500 1.64 -0.10 2.96 45.72 513130 恒生科技 1.61 1.13 0.54 311.21 512010 医药ETF 1.60 1.35 0.38 478.58 510100 SZ50ETF 1.40 -0.32 1.23 33.94 510310 HS300ETF 1.39 -0.22 1.78 782.88 515650 消费50 1.39 -0.83 1.20 15.63 515900 央创ETF 1.17 -0.64 1.41 36.65 159919 沪深300 1.13 -0.18 3.79 272.56 560010 1000基金 1.07 0.54 2.23 58.03

金融界2024-05-15

鸽派发言点燃市场！ARKK隔夜涨逾2%，海外科技LOF（501312）场内再涨近2%！大摩：预期今年将降息3次

域。另外3只则投向纳斯达克100、美股半导体龙头和其他科技股。注：持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF2024年一季报，定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有，以上持仓仅供示意用途，不作为投资建议。数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年5月15日。风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本文不代表公司管理产品的投资策略，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。华宝海外科技QDII-LOF（A类：501312/C类：017204）由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对海外科技LOF的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。

金融界2024-05-15

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