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联得装备(300545.SZ)：在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备
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近日在接待机构投资者调研时表示，公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是COF倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。公司将加快在半导体领域的技术研发和市场开拓，提高综合竞争力，努力实现业务快速增长。
格隆汇2024-05-10
隔夜美股全复盘(5.10)| Arm 跌逾2%，Q1和下季指引利好，但2025财年营收展望较为疲软
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。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体和科技分别收跌0.37%和0.03%外，其他标普9大板块悉数收涨：房地产、公用事业、能源、原料、工业、日常消费、医疗、金融和通讯分别收涨2.37%、1.52%、1.34%、1.11%、1%、0.86%、0.86%、0.75%和0.5%。概念板块方面，航空ETF涨0.49%，旅行服务板块跌0.54%，高端酒店万豪涨0.93%，爱彼迎跌6.87%，挪威邮轮涨0.68%。太阳能板块涨0.18%。金融科技板块方面，PayPal收涨1%，NU跌1.75%。网络安全板块跌0.54%，SQ涨2.9%。中概股多数收涨，KWEB涨2%。台积电跌 0.56%，阿里涨 1.27%，阿里通义千问2.5大模型发布，在中文语境下，文本理解、文本生成、知识问答&生活建议、闲聊&对话，和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。拼多多跌 2%，京东涨 1.31%，理想涨 1%，新东方涨 2.02%，蔚来涨 2.11%，5月15日，蔚来将正式推出旗下的第二品牌——乐道。好未来涨 6.57%，小鹏涨 3.42%，名创优品涨 1.1%，瑞幸咖啡涨 4.09%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.43%，苹果收涨 1%，据古尔曼：苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能。英伟达跌 1.84%，OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品。谷歌收涨 0.25%，亚马逊涨 0.8%，Meta涨 0.6%，礼来跌 0.45%，诺和诺德涨 1.55%，特斯拉跌 1.57%。 DIS涨0.34%，迪士尼和华纳将从夏季开始在美国提供流媒体捆绑式套餐。AMD跌0.8%，报告显示AMD在x86服务器CPU市场的份额进一步上升。ARM跌2.34%，Arm FY24Q4芯片出货量同比下降10%。ABNB跌6.87%，爱彼迎Q1营收为21.4亿美元，同比增长18%，好于市场预期，但2Q2指引疲弱。据悉极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元，发行价位于区间上限。 03 每日焦点 1、Arm2025财年营收展望较为疲软 5.9 Arm FY24Q4总营收9.28亿美元（vs 8.804）调整后运营利润3.91亿美元（vs 3.559）半导体软件设计授权许可收入5.14亿美元（vs 5.042）预计FY25Q1营收8.75-9.25亿美元（vs 8.68）调整后EPS 0.32-0.36美元（vs 0.31）；预计FY25营收38-41亿美元（vs 40.1）调整后EPS 1.45-1.65美元（vs 1.53） 2、极氪美国IPO以51亿美元的估值募资4.4亿美元 5.10 据知情人士称，极氪以每股21美元的价格在美国首次公开募股中发行了2100万股美国存托凭证（ADS），位于每股18至21美元价格区间的最高端，筹集了4.41亿美元。此次IPO使极氪的估值达到了51亿美元。公司在IPO超额认购后提前一天结束了投资者的认购。 3、苹果今年将利用自研服务器芯片支持AI功能 5.10 据知名科技记者马克·古尔曼报道，苹果今年将通过配备自研处理器的数据中心提供一些即将推出的人工智能功能。据熟悉内情的人士透露，苹果将在云计算服务器中部署高端芯片，用于处理苹果设备上最先进的人工智能任务，而较简单的人工智能相关功能将直接在iPhone、iPad和Mac设备端上处理。使用自研芯片并在云端处理人工智能任务的计划大约在三年前就已提出，但人工智能热潮迫使其加快了步伐。首款AI服务器芯片将是去年推出的M2 Ultra，不过苹果已经开始关注基于M4芯片的未来版本。此举将作为秋季推出的iOS 18系统的一部分。机构：预估2024年Apple iPad Pro合计出货量为450~500万台 5.9 苹果5月新品发布会推出主打AMOLED屏幕的平板产品，新款Pro版本的AMOLED屏幕采用双层串联结构，目的在于改善AMOLED屏幕长期存在的烧屏及寿命问题，而无需背光模组的优势也迎来史上最薄的平板产品。此外，由于芯片升级，加上采用双层AMOLED面板等规格提升，意味终端售价也将提升，新一代的iPadPro的售价相较前一代提升200美元，加上iPadAir也同步推出13吋产品，这也可能因火力分散而排挤潜在的需求。因此，TrendForce集邦咨询预估，2024年AMOLEDiPadPro11吋和13吋合计出货量预估仅450~500万台。 4、特斯拉大重组推动FSD入华全球裁员All in自动驾驶 5.9 在电动车巨头特斯拉全力押注自动驾驶技术之际，该公司CEO马斯克正在全球范围内掀起一轮“高管洗牌”。记者从多方了解到，此轮特斯拉此轮业务重组的重要方向是推动其自动驾驶技术FSD软件的落地，包括在中国的发展。 5、OpenAI拟赶在谷歌开发者年会前宣布其搜索产品 5.10 据两名知情人士透露，OpenAI计划于下周一宣布其人工智能搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。公布日期此前没有被报道过（可能会有变化）。The Information等媒体此前报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplexity展开竞争。谷歌的网络开发者年会将于下周二开幕，预计其将在会上推出一系列与人工智能相关的产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（2）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期（4）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（5）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话
格隆汇2024-05-10
联得装备(300545.SZ)：主要产品包括绑定设备、贴合设备等
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机构投资者调研时表示，公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。
格隆汇2024-05-10
帝科股份(300842.SZ)：与中芯国际没有直接合作
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842.SZ)在投资者互动平台表示，在半导体电子材料领域，公司正在推广、销售的高可靠性半导体封装材料包括：LED芯片粘接银浆，IC芯片粘接银浆，功率半导体芯片粘接烧结银，功率半导体AMB陶瓷覆铜板钎焊浆料等，与中芯国际没有直接合作。
格隆汇2024-05-10
香港市场快速而神秘的上涨背后
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至超过了快速增长的印度。从行业来看，半导体公司的净超额收益率高达 60%。但随着财报季的展开和日本黄金周假期的临近，资产经理们开始有了新的想法。 4 月 18 日，台积电对投资者的乐观看法表示怀疑，因为投资者认为大型科技公司仅凭人工智能基础设施支出就能推动芯片上升周期。在财报电话会议上，台积电下调了前景，理由是智能手机和个人电脑需求疲软。结果外国资金迅速逃离台北。 4 月 29 日日元跌破 160 也令人震惊。这侵蚀了美元投资者的总回报。日经 225 指数今年上涨了约14%，而在美国上市的 iShares MSCI 日本 ETF 的回报率仅为 8%。尽管日本央行此后进行了干预，但东京为支撑本国货币而加紧进行的战斗代价高昂，日元在对冲基金的空头押注下仍然承压。与此同时，不受青睐的中国资产得到了来自政府的罕见提振，终于有了希望。 4月30日发布的政治局会议的最新解读，令投资者感到鼓舞。高层决策者似乎愿意采取不同的方法来解决房地产危机，他们呼吁采取协调措施来消化现有的住房存量。上一次中央政治局提及库存问题是在 2016 年年中。以棚户区改造为形式的大规模刺激政策仍处于初期阶段，棚户区改造是一项扶贫计划，旨在用新的经济适用房取代陈旧破败的住房。中国人民银行为支持计划释放了超过3万亿元（4160亿美元）的质押贷款，并将中国股市从2015年的低迷中拉了出来。过去一年，北京一直在提出改造城中村或翻新破旧地区的想法。政治局还谈到了另一大令人失望的政策问题，财政刺激政策缺乏跟进。作为基础设施支出的主要来源，政府债券销售的步伐今年异常缓慢。政界高层警告说：“我们应该避免懈怠。” 根据我与香港交易台上多位经纪人的交谈，我们已经看到真正的资金，来自共同基金等投机性较低的资产管理公司在购买香港上市的股票。买入最集中的是友邦保险、美团和腾讯等大盘蓝筹股，因为这些全球只做多头的基金急于加入中国市场，因此把重点放在了流动性最好的股票上。不过EPFR 的数据显示，截至 3 月，他们仅将 5% 的投资组合分配给了中国，低于 2021 年高峰时的15%。目前，亚洲东部正在上演一场零和游戏。今年早些时候，日本、台湾，以及在较小程度上的韩国，都受益于对中国大陆的普遍看跌情绪，因此也受益于香港股市不振。游客的资金涌入东京，投资组合的配置变得过于片面和集中。现在，许多基金都在争先恐后地进行再平衡。这种地域多元化可能会持续下去。毕竟，与中国一样，日本也有令投资者失望的记录，芯片周期也是出了名的不稳定，而中国政府也有令人失望的历史。不管怎样，目前中国交易确实卷土重来。
加美财经2024-05-10
美股行业ETF收盘多数上涨
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生物科技指数ETF各涨至少0.5%。而半导体ETF则跌0.64%。
金融界2024-05-10
格隆汇公告精选(港股)︱中芯国际(00981.HK)一季度利润减少76.2%至6351.5万美元预期第二季毛利率9%至11%
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季度总收入15亿美元-17亿美元华虹半导体(01347.HK)一季度营收达4.6亿美元单季毛利率6.4% FIT HON TENG(06088.HK)一季度营收达9.65亿美元同比增长11.99% 陈唱国际(00693.HK)：Zero前三财季纯利增18.4%至29.59亿日元正大企业国际(03839.HK)一季度溢利145万美元槟杰科达(01665.HK)：一季度利润3020万令吉同比减少11.9% 【运营数据】澳博控股(00880.HK)：一季度博彩净收益增加至64.64亿港元丘钛科技(01478.HK)4月手机摄像头模组销售4080.7万件同比增长39.2% 易鑫集团(02858.HK)第一季度新能源车融资交易激增约88.6%至约2.8万笔建业地产(00832.HK)：首4个月取得物业合同销售总额25.8亿元港龙中国地产(06968.HK)：1-4月共实现合同销售金额18.09亿元捷利交易宝(08017.HK)：4月注册用户数量达81.38万户同比增长5.4% 泉峰控股(02285.HK)：首四个月销售额有所改善呈积极加速趋势中粮家佳康(01610.HK)：4月生猪出栏24.4万头江山控股(00295.HK)1-4月总发电量约9.92万兆瓦时【医药创新】微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人获得欧盟CE认证荃信生物-B(02509.HK)于中国获得QX013N针对慢性自发性荨麻疹治疗的新药临床试验许可中国生物科技服务(08037.HK)：上海隆耀获评为专精特新中小企业【收购出售】庄士机构国际(00367.HK)拟不超约3300万美元出售Mongolia Property Development LLC全部股权威华达控股(00622.HK)拟1460万欧元出售游艇【股权激励】易鑫集团(02858.HK)授出合共208万股奖励股份【增发供股】工盖有限公司(01421.HK)按“2供1”基准发行4170.84万股新股份【增减持】呷哺呷哺(00520.HK)获主席贺光启增持2057.5万股股份【回购注销】汇丰控股(00005.HK)5月8日耗资2.18亿港元回购309.76万股渣打集团(02888.HK)5月8日耗资801.82万英镑回购106.6万股恒生银行(00011.HK)5月9日耗资3190万港元回购30万股美高梅中国(02282.HK)5月9日耗资2211万港元回购150万股药明康德(02359.HK)5月9日耗资2005万元回购44万股A股友邦保险(01299.HK)5月9日耗资1589.39万港元回购25.5万股贝壳-W(02423.HK)5月8日耗资200万美元回购36.4万股东亚银行(00023.HK)5月9日耗资926.03万港元回购91.34万股江西铜业股份(00358.HK)5月9日耗资883.32万元回购34.15万股A股九方财富(09636.HK)5月9日耗资574.5万港元回购49.4万股百胜中国(09987.HK)5月8日耗资468.77万港元回购1.62万股周黑鸭(01458.HK)5月9日耗资412.02万港元回购210万股先声药业(02096.HK)5月9日耗资394万港元回购68万股
格隆汇2024-05-09
格隆汇公告精选(港股)︱中芯国际(00981.HK)一季度利润减少76.2%至6351.5万美元预期第二季毛利率9%至11%
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季度总收入15亿美元-17亿美元华虹半导体(01347.HK)一季度营收达4.6亿美元单季毛利率6.4% FIT HON TENG(06088.HK)一季度营收达9.65亿美元同比增长11.99% 陈唱国际(00693.HK)：Zero前三财季纯利增18.4%至29.59亿日元正大企业国际(03839.HK)一季度溢利145万美元槟杰科达(01665.HK)：一季度利润3020万令吉同比减少11.9% 【运营数据】澳博控股(00880.HK)：一季度博彩净收益增加至64.64亿港元丘钛科技(01478.HK)4月手机摄像头模组销售4080.7万件同比增长39.2% 易鑫集团(02858.HK)第一季度新能源车融资交易激增约88.6%至约2.8万笔建业地产(00832.HK)：首4个月取得物业合同销售总额25.8亿元港龙中国地产(06968.HK)：1-4月共实现合同销售金额18.09亿元捷利交易宝(08017.HK)：4月注册用户数量达81.38万户同比增长5.4% 泉峰控股(02285.HK)：首四个月销售额有所改善呈积极加速趋势中粮家佳康(01610.HK)：4月生猪出栏24.4万头江山控股(00295.HK)1-4月总发电量约9.92万兆瓦时【医药创新】微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人获得欧盟CE认证荃信生物-B(02509.HK)于中国获得QX013N针对慢性自发性荨麻疹治疗的新药临床试验许可中国生物科技服务(08037.HK)：上海隆耀获评为专精特新中小企业【收购出售】庄士机构国际(00367.HK)拟不超约3300万美元出售Mongolia Property Development LLC全部股权威华达控股(00622.HK)拟1460万欧元出售游艇【股权激励】易鑫集团(02858.HK)授出合共208万股奖励股份【增发供股】工盖有限公司(01421.HK)按“2供1”基准发行4170.84万股新股份【增减持】呷哺呷哺(00520.HK)获主席贺光启增持2057.5万股股份【回购注销】汇丰控股(00005.HK)5月8日耗资2.18亿港元回购309.76万股渣打集团(02888.HK)5月8日耗资801.82万英镑回购106.6万股恒生银行(00011.HK)5月9日耗资3190万港元回购30万股美高梅中国(02282.HK)5月9日耗资2211万港元回购150万股药明康德(02359.HK)5月9日耗资2005万元回购44万股A股友邦保险(01299.HK)5月9日耗资1589.39万港元回购25.5万股贝壳-W(02423.HK)5月8日耗资200万美元回购36.4万股东亚银行(00023.HK)5月9日耗资926.03万港元回购91.34万股江西铜业股份(00358.HK)5月9日耗资883.32万元回购34.15万股A股九方财富(09636.HK)5月9日耗资574.5万港元回购49.4万股百胜中国(09987.HK)5月8日耗资468.77万港元回购1.62万股周黑鸭(01458.HK)5月9日耗资412.02万港元回购210万股先声药业(02096.HK)5月9日耗资394万港元回购68万股
格隆汇2024-05-09
超威半导体下跌1.36%，报151.53美元/股
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5月9日，超威半导体(AMD)盘中下跌1.36%，截至21:51，报151.53美元/股，成交6.97亿美元。财务数据显示，截至2024年03月30日，超威半导体收入总额54.73亿美元，同比增长2.24%；归母净利润1.23亿美元，同比增长188.49%。大事提醒： 5月7日，超威半导体获德国DZ银行上调评级至Buy，目标价上调至190美元。
金融界2024-05-09
蔡崇松昔日重仓股大幅下跌半导体行业周期回暖在即？
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沦落到如今境地令人唏嘘不已。与此同时，半导体行业经历了一段时间的调整后，似乎迎来了周期性的回暖。昔日重仓股大幅下跌据悉，蔡嵩松曾因其在科技板块的卓越表现而声名鹊起，被誉为“芯片博士”。2019年成为基金经理，上任一年后，2020年，赶上半导体产业腾飞，蔡嵩松便跃入百亿基金经理行列，规模一度达到400亿元。然而，随着半导体市场的剧烈调整，其管理的基金净值大幅下跌，2022年诺安成长混合基金的净值跌幅超过40%。蔡嵩松曾经执掌的基金重仓的股票中，有54只个股的回调幅度超过50%。这些股票大多属于TMT行业，其中思瑞浦的回调幅度最大，2021年至今回调幅度超过83%。其余如闻泰科技、亿华通、芯原股份、卫宁健康等个股均大幅回调。半导体行业周期回暖半导体行业景气度与宏观经济、美联储降息加息、消费电子产品迭代等多方面密切挂钩，2022年下半年以来，终端需求规模不断下降，全行业进入降价与去库存状态，A股相关上市公司的盈利能力骤降。不过，随着市场需求的逐步回暖，特别是5G、人工智能、新能源汽车等新技术的快速发展，产业链开始由去库存转向补库存，这一转变在2024年第一季度表现得尤为明显。企业开始增加库存以应对预期增长的市场需求，从而推动了半导体销售额的增长。半导体行业的周期性特征明显，经历一段时间的调整后，行业有望迎来新一轮的增长。从近期的市场表现来看，半导体板块在经历了前期的大幅调整后，已经开始出现反弹迹象。光大证券研报显示，今年一季度，电子行业整体业绩逐步复苏，XR、激光器和半导体行业表现亮眼。2024年一季度全行业642家公司归母净利润为368.3亿元，同比增长39.8%。把电子行业分为23个子行业，其中，2024年一季度归母净利润增速排名前三的子行业为XR供应链(2024年一季度归母净利润为4.6亿元，同比增长180%)、激光器供应链(2024年一季度归母净利润为18.7亿元，同比增长92%)、半导体(2024年一季度归母净利润为69.6亿元，同比增长74%)。国盛证券也认为，周期回暖和AI终端创新将是今年消费电子的主要演绎方向，维持对消费电子及相关产业链的乐观观点。但就半导体需求全年景气度来说，AI让行业增长提速，是进一步带动全产业链超预期表现的关键。有业内人士指出，在没有爆款的情况下，智能手机需求预计将同比小幅增长。而以ChatGPT为代表的AIGC在全球各行业得到广泛应用，AI对于基础硬件尤其是大算力芯片和高带宽存储器的需求持续快速增长，这是关系到行业景气度的关键。
证券之星2024-05-09

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