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全球共振开启！人形机器人产业爆发期来了？
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领，加速人形机器人商业化进程特斯拉和华为作为全球科技领域的领导者，在人形机器人领域展现出强大的技术创新能力和市场领导力。特斯拉Optimus二代产品的展示，尤其是其灵巧手的设计，标志着人形机器人技术的重大突破。华为立项人形机器人项目，也表明了我国企业看好机器人赛道。巨头们的积极参与不仅加速了人形机器人的商业化进程，或将带动产业链上下游企业的协同发展。例如，特斯拉的定点量产计划预计将从15台/周提升至50台/周，最终达到年化15万台的目标。这些进展不仅为企业自身带来了新的增长点，也为人形机器人的大规模应用奠定了坚实基础。科创100板块中的相关企业可以通过与巨头的合作，共享技术和资源，提升自身的竞争力。 3、产业共振，机器人扩产周期利好科创企业有机构指出，随着人形机器人临近量产，产业链核心公司均开启了第一波扩产周期，一个全新的产业革命即将拉开序幕。这类似于2019年锂电和新能源汽车产业的发展阶段，市场潜力巨大。对于科创100板块中的机器人相关企业来说，这意味着更多的合作机会和发展空间。上游原材料供应商有望迎来订单量的大幅增加；中游制造加工环节也将因需求的增长而扩大生产能力；下游应用开发和服务提供商则会看到更广阔的市场前景，特别是在医疗护理、家庭服务、工业制造等应用场景中。通过抓住这一波产业共振的机会，机器人相关企业有望在未来几年内实现快速增长，成为推动经济转型升级的重要力量。 4、机器人行业趋势向好，多重逻辑加持有机构认为，国产化替代、周期见底、技术迭代、劳动力短缺是机器人行业的主要逻辑。科创100板块中的企业在机器人细分领域的国产化率、渗透率的提升空间较大，政策驱动下国产化替代、产业升级进程有望进一步加快。同时，根据历史数据，通用机械行业存在3-4年周期性波动的历史趋势，工业机器人行业或将在今年迎来新一轮的上涨周期。从宏观背景上看，劳动力短缺是未来大趋势，人形机器人将来或可成为缓解劳动力短缺问题的关键技术。对我国而言，人口老龄化问题严重，人形机器人在养老助残领域大有可为。行业板块相关基金科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
软件板块逆市拉升！万兴科技20cm涨停，科大讯飞涨近4%，软件50ETF(159590)大涨近3%，盘中交投活跃
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。科大讯飞日前在互动平台表示，公司与华为始终保持良好的合作与交流。科大讯飞与鸿蒙生态签约，双方将持续在技术创新、产业应用、商业合作等领域开展全方位、深层次的合作，共建人工智能产业生态。华为Mate70中的基于大模型的通话摘要功能、方言自由说功能以及全屋智能场景中的全屋广播等功能均由科大讯飞提供相关技术支持。中信建投研究指出，技术迭代下AI计算平台和AI生产力工具已迎来商业化机遇，建议关注AI产业新变化：1）看多AI终端作为新一代计算平台爆发可能；2）AI应用作为新一代生产力工具，看多C端软件的持续发展，B端应用软件商业化进展更快；3）看多政府支持下，底层AI算力产业发展。【软件50ETF（159590）——软件为核，一键布局自主可控+人工智能浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至11月21日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股占比54.82%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域，前十大重仓股情况如下：风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
金融起+科技兴！金融科技ETF(516860)强势涨超2%，星环科技领涨
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力、应用和卫星互联网）、国内自主可控（华为链和半导体）和政策牵引驱动（低空经济、数据要素、信创等）；2）大金融：宏观预期改善、资本市场改革、地产政策改善与数据回暖，关注银行、地产和非银。中期风格和景气视角，金融-大盘/红利+科技-数字经济相对更加看好：拥挤度视角，小盘之前过度拥挤，或阶段转向大盘（年底还交易政策可能更受益），红利也在触底回升；景气视角，经济从底部修复向上，应关注高增长/高质量/预期显著改善板块，景气行业组合提示关注周期/大金融/数字经济等方向。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为同花顺(300033)、东方财富(300059)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、指南针(300803)、赢时胜(300377)、银之杰(300085)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比56.7%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-05
估值240亿！西安走出一家半导体IPO
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三星、美光等国际半导体巨头，以及中兴、华为、华天、奕斯伟材料等国内半导体企业。奕斯伟材料发展起来背后，离不开灵魂人物——王东升。王东升出生于1957年，拥有硕士研究生学历，他于1993年创立京东方并担任董事长，带领京东方解决了中国“少屏”的问题，并使京东方成长为全球半导体显示领域的领军企业，被业界誉为“中国半导体显示产业之父”。奕斯伟材料董事王东升，图片来源于公众号京东方BOE 2019年王东升从京东方卸任，应邀加入北京奕斯伟科技，开始致力于“芯”事业，他从2019年11月至今担任奕斯伟集团董事长和奕斯伟计算董事长，还曾担任奕斯伟材料有限董事长，如今是奕斯伟材料董事。半导体是个烧钱的领域，奕斯伟材料成立以来已获得多轮融资，公司估值也一路攀升。 2021年7月公司获得宁波庄宣、中证投资、中网投等27家投资者增资，对应投前估值30亿元； 2022年9月获得宁波奕芯、嘉兴隽望的增资，对应投前估值85亿元； 2023年5月二期基金等8名投资者对其进行增资，对应投前估值177.05亿元； 2024年6月公司新增5家股东受让原股东毅达鑫业所持全部股份，对应估值约240亿元。‌ 股权结构方面，截至招股说明书签署日，奕斯伟集团及其一致行动人直接控制公司24.93%的股份，为控股股东；王东升及与其保持一致行动的米鹏、杨新元、刘还平直接和间接控制奕斯伟集团合计67.92%的股权，为奕斯伟材料实际控制人。同时，陕西集成电路基金、二期基金等均为公司股东。 02 为中国大陆最大的12英寸硅片厂商硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。从技术层面来看，电子级硅片按直径大小可分为6英寸及以下、8 英寸和12英寸三类规格。硅片面积越大，生产的芯片数量越多，硅片边缘浪费面积越小，单位芯片的成本越低。半导体硅片呈现出不断向大尺寸方向发展的趋势。 8英寸及以下硅片主要用于90纳米及以上成熟制程半导体产品，国内一些硅片厂商已具备一定市场影响力，国内12英寸硅片供需结构的矛盾更加突出。 2023年12英寸硅片占全球硅片出货面积的7成以上，已成为市场主流。同时，12英寸产能也是全球晶圆厂扩产的主要方向，预计未来12英寸硅片全球出货面积占比将持续提升。业务方面，奕斯伟材料仅专注于12英寸硅片，不涉及8英寸及以下硅片业务。根据用途划分，公司12英寸硅片可分为正片和测试片，其中测试片用于晶圆厂对产线设备工艺环境的调试和检测，并不直接用于晶圆制造；抛光片主要用于DRAM、NAND Flash等存储芯片制造；外延片主要用于CPU\GPU\手机SOC\嵌入式MCU为代表的逻辑芯片制造。具体来看，2021年、2022年、2023年、2024年1-9月（简称“报告期”），奕斯伟材料的抛光片产品营收占比从5.3%大幅增长至38.46%，测试片的营收占比则从91.41%降至45.77%，但公司高端测试片的营收占比呈上升趋势。公司主营业务收入按产品分类构成情况，图片来源：招股书目前，奕斯伟材料首个核心制造基地已落地西安，该项目第一工厂已于2023年达产，本次发行上市募投项目的第二工厂已于2024年正式投产，计划2026年达产。截至2024年三季度末，公司合并口径产能已达65万片/月。基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计，奕斯伟材料均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商，相应产能和月均出货量同期全球占比分别约为7%和4%。 03 出货量和营收持续增长，但尚未实现盈利半导体产业链分为上游的原材料及设备，中游的抛光片、外延片、测试片等硅片制造，以及下游晶圆厂和手机电脑等应用终端。而专注于12英寸硅片产品的奕斯伟材料处于中游硅片制造环节。半导体产业链情况，图片来源：招股书近年来，随着智能手机、电脑、物联网、汽车电子、人工智能等终端需求持续涌现，半导体市场规模整体呈增长趋势。据WSTS统计，2023年全球半导体市场规模已达到5269亿美元。而半导体硅片市场景气度与下游半导体和终端应用市场高度相关。据SEMI统计，2023年全球电子级硅片（不含SOI硅片）销售规模为124亿美元，2017年至2023年的年均复合增长率为6.11%。近年来，随着产品出货量的提升，奕斯伟材料的营收也呈增长趋势。但由于初始投资规模大、固定成本和研发投入高、高端产品认证和放量周期长，目前公司尚未实现盈利。招股书显示，2021年至2023年，奕斯伟材料的出货量从68.19万片增加至379.47万片，对应的营业收入从2.08亿元升至14.74亿元，同期净利润却持续亏损，2024年前9个月公司净利润依然为-5.89亿元。报告期内，考虑存货跌价准备转销等因素后，奕斯伟材料的主营业务毛利率分别为100.67%、9.85%、0.66%和3.89%，主要由于公司前期处于产能爬坡、市场开拓、技术研发和产品结构逐步优化阶段，重资产模式产能转固导致固定成本较高。奕斯伟材料的毛利率低于可比公司SUMCO、环球晶圆、德国世创，由于可比公司12英寸硅片技术成熟、工艺稳定，产线建设较早部分固定资产已折旧完毕，且产销规模大，规模效应更强等原因导致。 2021年至2023年，奕斯伟材料的毛利率水平低于沪硅产业，主要系公司平均单价低于沪硅产业，且平均单位成本相对较高所致，但公司2024年1-9月平均单位成本已低于沪硅产业。同行业可比公司毛利率比较分析，图片来源：招股书目前，奕斯伟材料已向联华电子、力积电、格罗方德、美光科技等全球一线晶圆厂批量供货，报告期各期，外销收入占比稳定在30%左右。竞争格局方面，据统计，目前全球前五大半导体硅片厂商12英寸硅片产能占比仍高达80%，出货量占比预计高达85%，呈寡头垄断格局。境内厂商技术研发和产业化起步较晚，目前成规模国内厂商包括上海新昇、中环领先、立昂微、中欣晶圆等。国内厂商各自12英寸硅片产能情况，图片来源：招股书 04 尾声总的来说，半导体硅片行业技术门槛极高，对企业的资金和技术实力都有较高要求。目前全球半导体硅片市场主要由几家海外巨头垄断，而奕斯伟材料等国内少数能量产12英寸大硅片的企业市场占有率较低，该领域存在较大国产替代空间。半导体的国产化之路虽然充满挑战，但在全球科技竞争日益激烈的当下，我国若要在风云变幻的国际舞台上稳稳立足，实现科技领域的自立自强，半导体的国产化便是那条必须毅然踏上的征途。如今半导体国产替代刻不容缓，期待看到更多国产半导体企业的崛起。
格隆汇2024-12-04
奥来德：上海上柿咨询(上市行)、财通资本等多家机构于12月2日调研我司
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具体内容如下：问：（一）11月26日，华为推出其Mate 70系列及Mate X6等产品，其中Mate 70 RS非凡大师配备了叠层OLED屏幕。请叠层OLED技术对于OLED屏幕带来的变化是什么，对公司设备、材料业务有什么新的带动作用？答：叠层OLED又称Tandem OLED，是指在单层OLED屏幕的基础上，增加了一个或多个发光层，通过电荷产生层将两个或多个发光层串联起来，使屏幕具有多层独立的有机发光层，在亮度、能耗、寿命、重量厚度等性能方面具有明显优势。以荣耀Magic6 RSR保时捷设计手机为例，该产品搭载了京东方首发的Tandem双层串联OLED智能机终端方案，屏幕寿命提升600%，HDR峰值亮度提升至5000nits，全局峰值亮度可达1800nits，功耗收益最大提升40%。叠层OLED能满足对终端产品显示效果的极致追求，已逐步应用在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、车载显示等更多场景，目前搭载叠层OLED技术的终端产品包括华为MatePad Pro 12.2英寸平板、苹果新款iPad pro平板、戴尔XPS 13笔记本电脑、华为 Mate 70 RS手机、理想 MEG车内屏幕等，为消费者提供了卓越的视觉体验。OLED叠层结构的搭载，会使单位产品有机发光材料用量将有近2倍的提升，在蒸镀环节所需蒸发源设备数量也会增加，公司材料、设备业务有望充分受益。问：（二）当前，打造自主可控的产业链供应链意义重大，公司是否有光刻胶相关材料在下游客户实现量产出货？未来公司还有哪些导入计划？答：在半导体显示用光刻胶领域，公司针对PSPI材料、PR材料均有布局。PSPI材料又叫光敏聚酰亚胺，是OLED显示制程的光刻胶，技术壁垒高、国产化率低，在OLED里可用作支撑层、平坦层、像素定义层等，目前公司已实现量产出货，于上半年实现营业收入1,100.5万元，并积极推动该材料在头部面板企业的测试工作。PR材料为低温彩色光刻胶，为COE（去偏光片技术）的核心材料，COE技术在提升面板透光率、降低功耗、减薄屏体厚度、提升色域等方面具有优势。市场研究机构Omdia预测到2030年，近90%的可折叠手机和近20%的OLED智能手机（约10亿部）将采用COE技术，目前该材料研发进展顺利。未来，公司将在光刻胶领域不断延伸，加快推进 PSPI、PR材料的国产化替代，并延伸布局PFS-Free PSPI、黑色光刻胶（BPDL）材料等。问：（三）公司生产的6代线性蒸发源设备打破了国外垄断，解决了行业“卡脖子”，公司基于对蒸镀工艺的积累，是否在其他蒸镀设备上有布局？答：公司在蒸镀设备领域深耕布局，发展势头良好。目前，公司基于OLED 蒸发源的底层核心技术，在硅基OLED（Micro OLED）、钙钛矿电池等领域均有布局。在硅基OLED蒸镀机设备方面，公司正稳步推进其研发及市场推广工作。在钙钛矿蒸镀机设备方面，公司已完成对钙钛矿蒸镀机的设计及加工，正在进行样机调试。上述领域均有较大地产业化潜力。问：（四）当前，全球迎来全新的6代AMOLED产线建设周期，国内外面板厂商三星、京东方、维信诺纷纷宣布建设6代生产线的规划，OLED产业也有望迎来全新增长空间。请公司高世代蒸发源的进展如何？有什么优势？设备和材料业务会怎样受益于高世代产线建设？答：公司在OLED线性蒸发源设备领域具有领先技术优势，6代蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，诸多性能指标领跑市场，在国内面板厂商进行招标采购的 6 代 MOLED 线性蒸发源中，公司是唯一的国内供应商，市场占有率长期位居第一。同时，公司凭借蒸发源设备优良的性能和服务优势，此前未使用公司蒸发源产品的厂商在产线技术改造时选择用公司的蒸发源产品替代海外蒸发源设备，公司已陆续中标绵阳京东方、武汉天马海外蒸发源改造项目，充分体现了公司产品的先进性和综合竞争力。目前公司已完成8.6代线性蒸发源设备样机制作，正在有序进行测试及市场推广。随着高世代产线基板面积的扩大及叠层结构在终端产品的搭载以及OLED技术在中大尺寸终端场景的渗透，OLED材料、蒸发源设备用量都将有所增长，公司业务有望充分受益。问：（五）请公司如何看待OLED行业的发展趋势，公司会怎样受益？答：近年来，OLED显示面板市场爆发，市场研究机构Omdia预计2024年全年OLED的份额将达到56%，取代LCD成为主导智能手机市场的显示技术。与此同时，OLED在中大尺寸方向的应用是一个全新的蓝海，面板厂商投资建设的8.6代MOLED生产线旨在满足日益增长的中尺寸市场需求。面对OLED行业的黄金发展期，中国面板企业强势抢占全球市场。在OLED产业链上游国产替代方面，近几年中国手机厂商使用国产面板的比例大幅增长，根据CINNO Research统计数据显示，2024年第二季度，主流国产品牌柔性OLED国产化率已增至98.2%，这表明国内中游面板行业的国产化率已达到较高水平，但国内OLED产业链的上游核心材料及设备的国产化率相对较低，仍有较大提升空间，公司将牢牢把握行业机遇，不断提升核心产品竞争力，进一步巩固公司在OLED行业中的地位。问：（六）京东方作为国内面板龙头企业，请公司如何展望未来与其的合作？答：作为国内面板龙头，公司在材料及设备方面均与京东方开展密切的合作。在材料业务领域，其中有机发光材料Green Prime首次导入京东方；封装材料、PSPI材料等正积极进行市场推广及测试工作，未来有望为公司收入贡献新增量。在设备业务领域，公司已向成都京东方、重庆京东方、绵阳京东方提供6代MOLED线性蒸发源设备，并正积极推进8.6代MOLED线性蒸发源的市场推广工作。奥来德（688378）主营业务：OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务。奥来德2024年三季报显示，公司主营收入4.64亿元，同比上升11.89%；归母净利润1.01亿元，同比上升3.6%；扣非净利润6614.39万元，同比下降15.5%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.22亿元，同比上升40.25%；单季度归母净利润943.79万元，同比上升3579.79%；单季度扣非净利润251.79万元，同比上升129.12%；负债率19.33%，投资收益1227.94万元，财务费用-364.9万元，毛利率51.22%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为24.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.13亿，融资余额增加；融券净流出21.78万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-04
线上秒空、线下再现购机长龙！华为Mate70系列手机正式开售，A股产业链备受关注，哪些核心供应商值得关注？
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12月4日消息在公开发布了8天之后，华为Mate70系列手机终于正式开售。 4日上午10点8分，被称为华为“史上最强Mate”的Mate70系列手机上午正式开售，全国多家线下门店出现排队购机长龙。线上方面，Mate70系列开售后秒空，线下方面，在华为万象天地旗舰店华为终端BG CEO何刚也来到门店担任店长，即便是万象天地旗舰店各机型目前也都没有现货，需要预约登记购机，收到相应短信才能在线下门店提货。 11月26日下午，华为Mate品牌盛典正式举行，华为常务董事、终端BG董事长余承东在现场宣布，华为Mate70系列正式发布。截至11月26日预约结束，华为商城官网Mate 70系列预约数已超335万。据余承东介绍，该机搭载OLED显示屏、第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升20倍，采用高亮钛玄武架构机身，坚韧、结实，全球首发卫星寻呼，且首发原生鸿蒙操作系统。此前，华为曾发布预热视频展示Mate 70系列一项创新功能——AI隔空传送。在备受关注的价格方面，Mate70售价5499元起，Mate70 Pro售价6499元起，Mate70 Pro+售价8499元起，Mate70 RS 非凡大师售价11999元起.值得注意的是，Mate70售价、Mate70 Pro售价与去年Mate60系列价格保持一致，并未出现涨价。今年以来，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，今年第三季度，华为市场份额为15.3%，位居第三。回归以后连续四个季度同比增长幅度达到两位数。随着产品促销力度的加大，在新品较少的情况下，华为占据4000-8000元市场份额第一。Mate70系列若能延续热销势头，将为华为的消费电子业务再添一把火。相较于华为Mate 60，此次华为Mate 70系列备货量较为充足，11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。国元证券预计，华为Mate 70系列（年内）出货量为320万部到350万部之间。而Counterpoint研究分析师Archie Zhang则预计，Mate 70系列生命周期内出货量有望超过1000万台。有券商研报指出，看好华为Mate70系列上市以后的销量表现，建议持续关注华为产业链。在华为手机摄像头、屏幕及显示模组等关键零部件的供应上，京东方、力源信息、韦尔股份、欧菲光、维信诺等上市公司均发挥了重要作用。汇顶科技为Mate系列手机提供了解锁方式。大富科技、硕贝德等公司在5.5G通信技术的研发和应用上也为其提供了支持。信维通信是华为在通信领域的核心供应商之一，可提供天线、无线充电模组、声学、精密结构件、UWB模组等产品。此外光弘科技作为华为Mate系列手机的代工方，需确保产品的高品质和按时交付。此外，其还深度参与了华为车载通讯相关业务。华为鸿蒙软件概念股则包括润和软件、科蓝软件、软通动力、达华智能、常山北明、拓维信息、国科微、延华智能等，其中润和软件作为HarmonyOS开发服务商，打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案，已在金融等行业实现落地。科蓝软件已陆续承接几十家金融机构的手机银行鸿蒙原生APP建设服务。
金融界2024-12-04
12月4日证券之星午间消息汇总：工信部发声，加快培育发展原子级制造产业
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动公告，2024年11月30日，公司与华为技术有限公司签署了深化合作协议。公司将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌，并以新品牌为载体，与华为发挥各自优势，在智能汽车产品开发、营销及生态服务等领域深度合作。该合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况。部分媒体对公司与华为的上述合作事项关注度较高。 4、上海新阳(300236)在互动平台表示，公司硫酸铜产品已经正式持续供货给台积电。 5、12月3日晚间，启迪环境(000826)发布公告称，收到上市公司控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科服”)发出的《还款通知》，要求启迪环境归还借款本息共计约2.3亿元。需要指出的是，作为控股股东启迪科服也遇困境，其所持的启迪环境1.66亿股(占上市公司总股本比例11.67%)，已于当天被司法拍卖。若本次股份拍卖全部过户完成，启迪环境控制权将可能发生变更，进而处于无控股股东状态。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。研报认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。 2、海通证券研报认为，稀土价格已经完成了底部调整，价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。在需求复苏的环境下，看好稀土价格稳步上行。稀土供给格局正在改善，国内供给增速放缓，国外短期内难有较大增量，此外《稀土管理条例》正式实施将进一步强化稀土的供给约束。同时，新能源相关需求持续增长，机器人有望成为下一个需求爆点。库存方面，下游需求景气度回升，使得稀土中下游产品如镝铁、金属镨钕、烧结钕铁硼等库存有所下降。成本方面，由于稀土行业的集中度高，且国家对开采量、冶炼量均有生产指标管控，稀土行业的生产成本对于价格支撑力度强。 3、开源证券研报指出，三季报券商归母净利润降幅较中报收窄，投资收益支撑业绩，当前个人投资者作为核心增量资金的市场下，交易端和业务端均更利好券商，行业基本面向好，ROE增幅有望超预期。券商板块估值和机构配置仍在历史底部位置，券商有望迎来(估值+交易端+业绩端共振)，板块仍有较大空间。关注个人投资者入市带来的交易结构和业务景气度变化，零售业务优势突出标的，盈利和估值弹性突出，看好三个方向：1)互联网券商，关注同花顺、东方财富等；2)线上开户优势突出且零售业务占比高的传统券商，关注国信证券、财通证券等；3)ETF综合优势突出的头部券商。
证券之星2024-12-04
华为领衔布局，5.5G技术引爆产业链，机器人板块掀涨停潮！
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续受到市场关注，利好消息不断。据报道，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。这预示着5.5G技术将为机器人发展提供更强大的网络支持，推动机器人应用场景的进一步拓展。此外，政策层面也持续利好机器人产业发展，相关部门鼓励加大科技创新投入，推进无人机、遥感、物联网等科技手段在机器人领域的应用，这将为机器人产业发展提供有力支撑。这些利好消息对资本市场的影响主要体现在以下几个板块：机器人产业链：利好消息直接刺激了机器人产业链，包括上游的核心零部件制造、中游的机器人本体制造以及下游的系统集成和应用服务等环节。5.5G技术的应用将提升机器人的通信能力和实时控制能力，促进机器人性能的提升，利好相关企业。 5G及通信设备：机器人与5.5G技术的结合将推动5G网络建设和应用的进一步发展，利好通信设备制造商和相关技术服务提供商。更高的网络速度和更低的延迟将为机器人应用提供更可靠的网络保障，促进5G技术在机器人领域的应用落地。人工智能与自动化：机器人技术的进步离不开人工智能和自动化技术的支撑。利好消息将推动人工智能算法、机器视觉、自然语言处理等技术的研发和应用，促进机器人智能化水平的提升，利好相关领域的企业。受影响较大的上市公司：三丰智能:公司是国内领先的智能输送成套设备供应商，为工厂自动化提供整体解决方案，其产品和服务广泛应用于汽车、锂电、光伏等行业。机器人技术的进步将带动工厂自动化需求的增长，利好公司业务发展。巨轮智能:公司主营业务为轮胎制造装备的研发、生产和销售，同时积极布局机器人及智能制造领域。公司在工业机器人、服务机器人等领域均有布局，有望受益于机器人产业的快速发展。埃夫特:公司是国内领先的工业机器人制造商，专注于工业机器人的研发、生产、销售和系统集成。公司产品广泛应用于汽车、家电、3C电子等行业，利好消息将推动公司机器人产品的市场需求增长。
金融界2024-12-04
公告精选︱乐歌股份：拟投资约7亿元建造海外仓；凌云股份：传感器业务处于内部自行研发阶段，无客户，无订单，无相关业务收入
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】广汽集团(601238.SH)：与华为签署深化合作协议，将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌凌云股份(600480.SH)：传感器业务处于内部自行研发阶段，无客户，无订单，无相关业务收入南京化纤(600889.SH)：南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单五洲新春(603667.SH)：丝杠产品占公司2023年全年营业收入的0.22%，占比非常小大业股份(603278.SH)：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段，尚未产生收入【项目投资】乐歌股份(300729.SZ)：拟投资约7亿元建造海外仓深赛格(000058.SZ)：子公司拟投资分布式光伏项目苏盐井神(603299.SH)：拟投资建设储气库卤水制盐综合利用工程项目【合同中标】西力科技(688616.SH)：中标国家电网1.46亿元招标采购项目积成电子(002339.SZ)：中标国家电网合计约2.23亿元项目志特新材(300986.SZ)：签订约2610.19万元海外铝模板项目合同嘉戎技术(301148.SZ)：中标1.41亿元榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目N2标段众合科技(000925.SZ)：中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程和12号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目【股权收购】金房能源(001210.SZ)：控股子公司拟参与竞购平江大唐100%股权天益医疗(301097.SZ)：拟收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权动力源(600405.SH)：拟转让子公司科丰鼎诚100%股权正帆科技(688596.SH)：拟收购鸿舸半导体少数股东合计30.5032%股权【回购】多氟多(002407.SZ)：拟斥资1.51亿元-3亿元回购股份帝奥微(688381.SH)：拟斥资1亿元-2亿元回购股份若羽臣(003010.SZ)：拟斥资3000万元-6000万元回购股份【增减持】新锦动力(300157.SZ)：股东海吉雅拟减持不超3.00%股份广立微(301095.SZ)：股东武岳峰亦合及其一致行动人拟合计减持不超0.7967%股份隆达股份(688231.SH)：国联产投、云上联信拟合计减持不超2%股份【其他】天成自控(603085.SH)：收到客户项目定点通知北方华创(002371.SZ)：被美国商务部列入实体清单融捷股份(002192.SZ)：融达锂业与甘孜州康定市政府签署原矿外运合作协议
格隆汇2024-12-03
彭博：美国对中国获取人工智能内存和芯片工具的限制，有所保留？
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实体列入出口管制“实体清单”，其中包括华为技术有限公司的部分供应商，如设备制造商SiCarrier，以及芯片制造商青岛赛恩（Qingdao Si’En）、斯维旭（SwaySure）和深圳鹏讯科技有限公司（Shenzhen Pensun Technology Co., PST）。尽管这些规则已酝酿多时，但据彭博社上周报道，这些措施未完全采纳此前提议，令半导体供应链公司如东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和欧洲的ASML控股公司（ASML Holding NV）股价大涨。具体而言，拜登政府决定不将此前考虑的两家公司列入“实体清单”：生产半导体设备的深圳鹏金高科技公司（Shenzhen Pengjin High-Tech Co.）和致力于开发人工智能内存芯片技术的长鑫存储（ChangXin Memory Technologies Inc.）。遏制中国高端技术发展拜登政府的目标是通过延续多年的贸易限制政策，减缓中国在先进半导体和人工智能系统领域的发展。美国工业与安全局（BIS）在声明中表示，“将限制中国生产关键技术的能力。” 中国强烈反对这一新限制，指责美国的举动是经济胁迫，严重威胁全球供应链的稳定。中国商务部周一发表声明称：“美国继续泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行为。中国将采取必要措施，坚决维护自身权益。” 国际协调与豁免经过近一年的内部讨论和与外国官员的谈判，美国最终宣布了这些出口管制措施。主要芯片制造公司，包括美国的Lam Research Corp.、应用材料公司（Applied Materials Inc.）和科磊公司（KLA Corp.），以及日本的东京电子和欧洲的ASML，花费数月时间向各自政府游说，希望采取更公平的方式确保继续进入中国市场。新措施限制了两种类型的芯片制造设备和三种软件工具的对华销售，但为能够自行实施此类管控的国家（如日本和荷兰）设定了豁免通道。然而，东京和海牙尚未公开表示是否会实施类似的限制。美国还援引“外国直接产品规则”（FDPR），以控制使用美国技术的海外制造商品。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的研究，自2016年以来，尤其是自2019年起，美国设备供应商从非美国国家向中国出口产品的趋势有所增加。限制范围与市场反应这些措施限制了对中国销售用于处理数据的高带宽内存芯片（如HBM2及更先进芯片），这是人工智能技术的关键组件。这些规则不仅适用于美国公司，还通过FDPR扩展至外国公司。全球高带宽内存芯片的主要供应商是韩国的SK海力士，其次是美光和三星。美国政府表示，某些低技术风险的芯片封装活动将在中国获得豁免，这将允许西方公司在中国从事HBM2芯片的封装工作。商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中指出：“这是拜登-哈里斯政府与盟友和合作伙伴共同努力的结果。” 市场展望与未来行动尽管新措施短期内为市场消除了部分担忧，但分析人士警告可能在2025年特朗普政府再次上台后面临进一步限制。花旗分析师陈凯文（Kevin Chen）认为：“这些措施暂时缓解了投资者对出口管制升级的担忧，但未来可能会出台更多限制。”
埃尔瓦2024-12-03

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