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线上秒空、线下再现购机长龙！华为Mate70系列手机正式开售，A股产业链备受关注，哪些核心供应商值得关注？
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12月4日消息在公开发布了8天之后，华为Mate70系列手机终于正式开售。 4日上午10点8分，被称为华为“史上最强Mate”的Mate70系列手机上午正式开售，全国多家线下门店出现排队购机长龙。线上方面，Mate70系列开售后秒空，线下方面，在华为万象天地旗舰店华为终端BG CEO何刚也来到门店担任店长，即便是万象天地旗舰店各机型目前也都没有现货，需要预约登记购机，收到相应短信才能在线下门店提货。 11月26日下午，华为Mate品牌盛典正式举行，华为常务董事、终端BG董事长余承东在现场宣布，华为Mate70系列正式发布。截至11月26日预约结束，华为商城官网Mate 70系列预约数已超335万。据余承东介绍，该机搭载OLED显示屏、第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升20倍，采用高亮钛玄武架构机身，坚韧、结实，全球首发卫星寻呼，且首发原生鸿蒙操作系统。此前，华为曾发布预热视频展示Mate 70系列一项创新功能——AI隔空传送。在备受关注的价格方面，Mate70售价5499元起，Mate70 Pro售价6499元起，Mate70 Pro+售价8499元起，Mate70 RS 非凡大师售价11999元起.值得注意的是，Mate70售价、Mate70 Pro售价与去年Mate60系列价格保持一致，并未出现涨价。今年以来，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，今年第三季度，华为市场份额为15.3%，位居第三。回归以后连续四个季度同比增长幅度达到两位数。随着产品促销力度的加大，在新品较少的情况下，华为占据4000-8000元市场份额第一。Mate70系列若能延续热销势头，将为华为的消费电子业务再添一把火。相较于华为Mate 60，此次华为Mate 70系列备货量较为充足，11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。国元证券预计，华为Mate 70系列（年内）出货量为320万部到350万部之间。而Counterpoint研究分析师Archie Zhang则预计，Mate 70系列生命周期内出货量有望超过1000万台。有券商研报指出，看好华为Mate70系列上市以后的销量表现，建议持续关注华为产业链。在华为手机摄像头、屏幕及显示模组等关键零部件的供应上，京东方、力源信息、韦尔股份、欧菲光、维信诺等上市公司均发挥了重要作用。汇顶科技为Mate系列手机提供了解锁方式。大富科技、硕贝德等公司在5.5G通信技术的研发和应用上也为其提供了支持。信维通信是华为在通信领域的核心供应商之一，可提供天线、无线充电模组、声学、精密结构件、UWB模组等产品。此外光弘科技作为华为Mate系列手机的代工方，需确保产品的高品质和按时交付。此外，其还深度参与了华为车载通讯相关业务。华为鸿蒙软件概念股则包括润和软件、科蓝软件、软通动力、达华智能、常山北明、拓维信息、国科微、延华智能等，其中润和软件作为HarmonyOS开发服务商，打造了面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案，已在金融等行业实现落地。科蓝软件已陆续承接几十家金融机构的手机银行鸿蒙原生APP建设服务。
金融界2024-12-04
12月4日证券之星午间消息汇总：工信部发声，加快培育发展原子级制造产业
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动公告，2024年11月30日，公司与华为技术有限公司签署了深化合作协议。公司将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌，并以新品牌为载体，与华为发挥各自优势，在智能汽车产品开发、营销及生态服务等领域深度合作。该合作对公司经营业绩等的影响取决于各具体合作领域的推进情况。部分媒体对公司与华为的上述合作事项关注度较高。 4、上海新阳(300236)在互动平台表示，公司硫酸铜产品已经正式持续供货给台积电。 5、12月3日晚间，启迪环境(000826)发布公告称，收到上市公司控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科服”)发出的《还款通知》，要求启迪环境归还借款本息共计约2.3亿元。需要指出的是，作为控股股东启迪科服也遇困境，其所持的启迪环境1.66亿股(占上市公司总股本比例11.67%)，已于当天被司法拍卖。若本次股份拍卖全部过户完成，启迪环境控制权将可能发生变更，进而处于无控股股东状态。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。研报认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。 2、海通证券研报认为，稀土价格已经完成了底部调整，价格回升反映稀土冶炼生产成本支撑。在需求复苏的环境下，看好稀土价格稳步上行。稀土供给格局正在改善，国内供给增速放缓，国外短期内难有较大增量，此外《稀土管理条例》正式实施将进一步强化稀土的供给约束。同时，新能源相关需求持续增长，机器人有望成为下一个需求爆点。库存方面，下游需求景气度回升，使得稀土中下游产品如镝铁、金属镨钕、烧结钕铁硼等库存有所下降。成本方面，由于稀土行业的集中度高，且国家对开采量、冶炼量均有生产指标管控，稀土行业的生产成本对于价格支撑力度强。 3、开源证券研报指出，三季报券商归母净利润降幅较中报收窄，投资收益支撑业绩，当前个人投资者作为核心增量资金的市场下，交易端和业务端均更利好券商，行业基本面向好，ROE增幅有望超预期。券商板块估值和机构配置仍在历史底部位置，券商有望迎来(估值+交易端+业绩端共振)，板块仍有较大空间。关注个人投资者入市带来的交易结构和业务景气度变化，零售业务优势突出标的，盈利和估值弹性突出，看好三个方向：1)互联网券商，关注同花顺、东方财富等；2)线上开户优势突出且零售业务占比高的传统券商，关注国信证券、财通证券等；3)ETF综合优势突出的头部券商。
证券之星2024-12-04
华为领衔布局，5.5G技术引爆产业链，机器人板块掀涨停潮！
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续受到市场关注，利好消息不断。据报道，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。这预示着5.5G技术将为机器人发展提供更强大的网络支持，推动机器人应用场景的进一步拓展。此外，政策层面也持续利好机器人产业发展，相关部门鼓励加大科技创新投入，推进无人机、遥感、物联网等科技手段在机器人领域的应用，这将为机器人产业发展提供有力支撑。这些利好消息对资本市场的影响主要体现在以下几个板块：机器人产业链：利好消息直接刺激了机器人产业链，包括上游的核心零部件制造、中游的机器人本体制造以及下游的系统集成和应用服务等环节。5.5G技术的应用将提升机器人的通信能力和实时控制能力，促进机器人性能的提升，利好相关企业。 5G及通信设备：机器人与5.5G技术的结合将推动5G网络建设和应用的进一步发展，利好通信设备制造商和相关技术服务提供商。更高的网络速度和更低的延迟将为机器人应用提供更可靠的网络保障，促进5G技术在机器人领域的应用落地。人工智能与自动化：机器人技术的进步离不开人工智能和自动化技术的支撑。利好消息将推动人工智能算法、机器视觉、自然语言处理等技术的研发和应用，促进机器人智能化水平的提升，利好相关领域的企业。受影响较大的上市公司：三丰智能:公司是国内领先的智能输送成套设备供应商，为工厂自动化提供整体解决方案，其产品和服务广泛应用于汽车、锂电、光伏等行业。机器人技术的进步将带动工厂自动化需求的增长，利好公司业务发展。巨轮智能:公司主营业务为轮胎制造装备的研发、生产和销售，同时积极布局机器人及智能制造领域。公司在工业机器人、服务机器人等领域均有布局，有望受益于机器人产业的快速发展。埃夫特:公司是国内领先的工业机器人制造商，专注于工业机器人的研发、生产、销售和系统集成。公司产品广泛应用于汽车、家电、3C电子等行业，利好消息将推动公司机器人产品的市场需求增长。
金融界2024-12-04
公告精选︱乐歌股份：拟投资约7亿元建造海外仓；凌云股份：传感器业务处于内部自行研发阶段，无客户，无订单，无相关业务收入
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】广汽集团(601238.SH)：与华为签署深化合作协议，将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌凌云股份(600480.SH)：传感器业务处于内部自行研发阶段，无客户，无订单，无相关业务收入南京化纤(600889.SH)：南京工艺产品在人形机器人领域实现个别产品应用、未形成批量订单五洲新春(603667.SH)：丝杠产品占公司2023年全年营业收入的0.22%，占比非常小大业股份(603278.SH)：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段，尚未产生收入【项目投资】乐歌股份(300729.SZ)：拟投资约7亿元建造海外仓深赛格(000058.SZ)：子公司拟投资分布式光伏项目苏盐井神(603299.SH)：拟投资建设储气库卤水制盐综合利用工程项目【合同中标】西力科技(688616.SH)：中标国家电网1.46亿元招标采购项目积成电子(002339.SZ)：中标国家电网合计约2.23亿元项目志特新材(300986.SZ)：签订约2610.19万元海外铝模板项目合同嘉戎技术(301148.SZ)：中标1.41亿元榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目N2标段众合科技(000925.SZ)：中标杭州市城市轨道交通3号线二期工程和12号线一期工程信号系统及站台门系统招标项目【股权收购】金房能源(001210.SZ)：控股子公司拟参与竞购平江大唐100%股权天益医疗(301097.SZ)：拟收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权动力源(600405.SH)：拟转让子公司科丰鼎诚100%股权正帆科技(688596.SH)：拟收购鸿舸半导体少数股东合计30.5032%股权【回购】多氟多(002407.SZ)：拟斥资1.51亿元-3亿元回购股份帝奥微(688381.SH)：拟斥资1亿元-2亿元回购股份若羽臣(003010.SZ)：拟斥资3000万元-6000万元回购股份【增减持】新锦动力(300157.SZ)：股东海吉雅拟减持不超3.00%股份广立微(301095.SZ)：股东武岳峰亦合及其一致行动人拟合计减持不超0.7967%股份隆达股份(688231.SH)：国联产投、云上联信拟合计减持不超2%股份【其他】天成自控(603085.SH)：收到客户项目定点通知北方华创(002371.SZ)：被美国商务部列入实体清单融捷股份(002192.SZ)：融达锂业与甘孜州康定市政府签署原矿外运合作协议
格隆汇2024-12-03
彭博：美国对中国获取人工智能内存和芯片工具的限制，有所保留？
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实体列入出口管制“实体清单”，其中包括华为技术有限公司的部分供应商，如设备制造商SiCarrier，以及芯片制造商青岛赛恩（Qingdao Si’En）、斯维旭（SwaySure）和深圳鹏讯科技有限公司（Shenzhen Pensun Technology Co., PST）。尽管这些规则已酝酿多时，但据彭博社上周报道，这些措施未完全采纳此前提议，令半导体供应链公司如东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和欧洲的ASML控股公司（ASML Holding NV）股价大涨。具体而言，拜登政府决定不将此前考虑的两家公司列入“实体清单”：生产半导体设备的深圳鹏金高科技公司（Shenzhen Pengjin High-Tech Co.）和致力于开发人工智能内存芯片技术的长鑫存储（ChangXin Memory Technologies Inc.）。遏制中国高端技术发展拜登政府的目标是通过延续多年的贸易限制政策，减缓中国在先进半导体和人工智能系统领域的发展。美国工业与安全局（BIS）在声明中表示，“将限制中国生产关键技术的能力。” 中国强烈反对这一新限制，指责美国的举动是经济胁迫，严重威胁全球供应链的稳定。中国商务部周一发表声明称：“美国继续泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行为。中国将采取必要措施，坚决维护自身权益。” 国际协调与豁免经过近一年的内部讨论和与外国官员的谈判，美国最终宣布了这些出口管制措施。主要芯片制造公司，包括美国的Lam Research Corp.、应用材料公司（Applied Materials Inc.）和科磊公司（KLA Corp.），以及日本的东京电子和欧洲的ASML，花费数月时间向各自政府游说，希望采取更公平的方式确保继续进入中国市场。新措施限制了两种类型的芯片制造设备和三种软件工具的对华销售，但为能够自行实施此类管控的国家（如日本和荷兰）设定了豁免通道。然而，东京和海牙尚未公开表示是否会实施类似的限制。美国还援引“外国直接产品规则”（FDPR），以控制使用美国技术的海外制造商品。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的研究，自2016年以来，尤其是自2019年起，美国设备供应商从非美国国家向中国出口产品的趋势有所增加。限制范围与市场反应这些措施限制了对中国销售用于处理数据的高带宽内存芯片（如HBM2及更先进芯片），这是人工智能技术的关键组件。这些规则不仅适用于美国公司，还通过FDPR扩展至外国公司。全球高带宽内存芯片的主要供应商是韩国的SK海力士，其次是美光和三星。美国政府表示，某些低技术风险的芯片封装活动将在中国获得豁免，这将允许西方公司在中国从事HBM2芯片的封装工作。商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中指出：“这是拜登-哈里斯政府与盟友和合作伙伴共同努力的结果。” 市场展望与未来行动尽管新措施短期内为市场消除了部分担忧，但分析人士警告可能在2025年特朗普政府再次上台后面临进一步限制。花旗分析师陈凯文（Kevin Chen）认为：“这些措施暂时缓解了投资者对出口管制升级的担忧，但未来可能会出台更多限制。”
埃尔瓦2024-12-03
ETF甄选 | 电力市场蓝皮书发布，交通物流专题发布会举行，电力、交运类ETF表现亮眼！
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561320) 【政策支持机器人发展，华为联合机器人应用】消息面上，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。此外，《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划（2024—2026年）》近日发布，计划提出，到2026年，南京市机器人产业总体发展水平居全国前列，自主工业机器人在行业内继续保持领先优势，“机器人+”创新示范应用取得显著成效、成为国内标杆。浙商证券表示，内部政策自上而下推动：2023年11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人产业发展提供政策指导。北京、上海、深圳、山东、安徽等地方纷纷发布地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。国内外AI巨头共同拉动： AI巨头入局，人形机器人有望受益于AI技术发展，产业化提速。人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段： Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。相关ETF：机器人ETF基金(562360)、机器人ETF(562500)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF(159770)、机器人指数ETF(159526) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
龙虎榜 | 3机构1.61亿买入三丰智能，方新侠、毛老板撤离利欧股份
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。浩云科技（低代码开发+UWB技术+华为合作+车路云+物联网）今日涨停，全天换手率28.55%，成交额11.96亿元，振幅24.97%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出1045.09万元，营业部席位合计净买入1.13亿元。 1、个人用户使用AI编程软件Cursor AI用一小时写出来的小猫补光灯软件，拿下App Store付费榜第一。 2、公司是物联网低代码开发平台和大数据产品与人工智能方案提供商，其低代码开发平台等关键技术，可为金融物联、智慧能源等领域提供综合解决方案。 3、除公司被华为授予HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权外，与华为目前暂无其他直接合作。 4、公司通过结合高速公路自建摄像头，可以分析道路上的车流和安全隐患，同时联动监控中心和路政，主要应用于高速公路的相关项目中，使用于车路云应用场景。公司大数据产品覆盖车辆大数据、高速大数据、ETC大数据等在内的广域交通大数据，自主研发交通大数据分析、样板示范路管理系统、高速安全管理智能系统等系统，实现交通系统智能化。 5、公司的UWB产品体系，传统的有模组、标签、手环、基站等产品，公司新产品还采用国产UWB芯片。二六三（AI应用+虚拟数字人+企业邮箱）今日涨停，全天换手率38.80%，成交额40.03亿元，振幅16.90%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入7781.26万元。 1、11月21日互动：公司围绕AI生成能力和AI理解能力两大类能力探索二六三的AIGC应用。公司结合AI生成能力，公司将数字人和数字展厅作为最佳的应用并已有了一些实践成果，如数字员工“云小朵”、北京市昌平区虚拟代言人“昌小平”。公司制作的虚拟数字人在语音交互功能中应用了基于AIGC技术的NLP问答技术。公司结合AI理解能力，公司尝试将其植入两大传统业务—企业邮箱和呼叫中心。升级后的邮箱将可以智能辅助撰写邮件，升级后的智能呼叫中心，将可能实现AI座席自动与用户对话，并可基于聊天上下文的理解持续进行互动。 2、公司的主营业务是为用户提供云视频、电话会议和企业邮箱三大综合云服务，主要服务是数据通信服务、语音通信服务、语音增值服务、上网接入服务等。机构重点交易个股：三丰智能：今日上涨8.16%，全天换手率51.09%，成交额46.81亿元，振幅13.37%。龙虎榜数据显示，深股通净买入2856万元，3机构净买入1.61亿元，营业部席位合计净卖出2.28亿元安控科技：今日涨停，全天换手率24.27%，成交额12.55亿元，振幅22.26%。龙虎榜数据显示，1机构净买入2056.65万元，营业部席位合计净买入1.06亿元。兆日科技：今日上涨19.75%，全天换手率47.26%，成交额26.90亿元，振幅22.28%。龙虎榜数据显示，机构净卖出7288.22万元，营业部席位合计净买入1.30亿元，知名游资玉兰路净买入2665.25万元。齐心集团：今日下跌3.92%，全天换手率26.30%，成交额18.29亿元，振幅21.79%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出3200.17万元，营业部席位合计净卖出498.21万元。肇民科技：今日涨停，全天换手率14.21%，成交额9.76亿元，振幅7.04%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出2906.72万元，营业部席位合计净卖出4063.27万元。好想你：今日下跌9.86%，全天换手率22.37%，成交额6.37亿元，振幅7.68%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出2545.39万元，营业部席位合计净卖出1010.91万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，华胜天成的沪股通专用席位净买入额最大，净买入5352.12万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有3只，三丰智能的深股通专用席位净买入额最大，净买入2856.52万元。游资操作动向：消闲派：净买入二六三6893万元、安控科技6070万元、兆日科技5848万元，净卖出德艺文创5404万元、肇民科技3603万元上海超短：净买入浩云科技5610万元、二六三4641万元，净卖出凡拓数控1152万元玉兰路：净买入岭南股份3334万元、兆日科技2665万元成都系：净买入浩云科技5178万元、唯万密封2973万元方新侠：净卖出利欧股份1.89亿元毛老板：净卖出利欧股份2.32亿元欢乐海岸：净买入粤桂股份3753万元孙哥：净卖出华夏幸福3384万元炒股养家：净卖出粤桂股份1.12亿元余哥：净卖出广博股份3710万元陈小群：净卖出上工申贝6742万元
格隆汇2024-12-03
A股尾盘惊人一幕，游资又开始兴风作浪！广博股份等高位妖股遭“核按钮”，多只个股遭资金出货，究竟是谁在疯狂卖出？
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股）封单。在广博股份影响之下，9连板华为昇腾概念大妖股华胜天成也遭到资金猛烈出货。在广博股份开板之两分钟后，华胜天成也打开涨停，股价直线下挫，在短短九分钟之内，华胜天成股价跳水19%，截止收盘华胜天成报11.12元/股，距离11.00元/股跌停板仅仅差一毛钱，在这9分钟内成交额超22亿元，占了华胜天成全天成交额的一半。 14点55分，5连板妖股日上集团遭到资金砸盘，短短5分钟之内。股价从涨停板5.42元/股位置上飞流直下，跳水15%。截止收盘日上集团报4.66元/股，下跌5.48%，5分钟内超过3.15亿元，占日上集团全天成交额的近60%。此外，掀起二波行情的远达环保三连板也遭到重挫，在尾盘集合竞价中4.32亿元将涨停砸开，截止收盘远达环保报18元/股，上涨5.57%，全天成交5.98亿元。今天盘面上市场热点全天快速轮动，但整体上强度均有限，高位妖股中只剩下12连板的并购重组龙头南京化纤还在继续连板。值得注意的是在高压监管和短线交易影响下，此前妖股总龙头日出东方在本周失去了“妖王”本色，日出东方周一跌停，今日又大跌超过8%， 11月29日，上交所公告称，本周（2024年11月25日至2024年11月29日），上交所对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。究竟是谁在疯狂卖出？至于具体是谁主导了今日这场大戏，无从知晓，但是或许从龙虎榜中发现蛛丝马迹。广博股份龙虎榜显示，今日卖方前五分别是申港证券深南东路、东吴证券苏州相城采莲路、中国银河苏州月亮湾路、财通证券普陀山、兴业证券上海分公司，其中申港证券深南东路一人卖出了6547.54万万元，卖方前五一共卖出了2.66亿元。此前，东吴证券苏州相城采莲路在11月21日买入了3019.33万元，11月25日加仓2735.64万元，而今日出货4762.10万元。财通证券普陀山则是在11月28日买入了3531.00万，今日卖出了3711.24万元。中国银河苏州月亮湾路在11月25日买入了2670.96，今日出货3991.02万。而今天接盘侠主要为“散户大本营”拉萨天团三大营业部以及国泰君安郑州黄河路、中国银河杭州双龙街，一共买入了9800万元。午后A股三大指数出现拉升不过就在游资疯狂出货的之前，在“小作文”和人民币汇率回升的刺激下，午后1点45分A股三大指数出现拉升，三大指数一度全部翻红，截止收盘，上证指数涨0.44%，报3378.81点；深证成指跌0.4%，报10713.58点；创业板指跌0.44%，报2245.5点；沪深300涨0.11%，报3951.89点；科创50跌1.04%，报1005.26点；北证50涨0.11%，报1323.02点。沪深京三市合计成交额17561.88亿元至于消息面来看，午后传出了重磅会议召开时间，市场憧憬会议出台超预期政策。中信证券在周末研报中指出从政策信号来看，积极财政政策或是年末经济工作会亮点，消费刺激有望超出市场预期，机构资金此前的政策预期普遍较为保守，未来相较活跃资金上修空间更大中信证券提到明年提振消费可能是政策重心之一，消费品以旧换新的范围可能会扩充到消费电子领域，同时，加强对重点群体的社会保障力度可能也会作为提振消费计划的一个组成部分，如针对困难群众的生活补助、针对学生群体的补助以及针对多孩家庭的个税抵扣等。现阶段的消费刺激仍属于“摸着石头过河”的阶段，未来刺激的规模、范围和方式可能会逐步扩大，对此市场应保持信心。招商证券研报称，市场继续为下一个阶段的行情蓄力，随时都可能进入突破上行。重磅会议的召开，将成为最重要的交易方向。当前中国经济进入了五年政策周期中，政策全面走向扩张的阶段，因此对明年的经济定调可能更加积极，继续修复对中国经济的信心，也使得12月与经济相关的风格和板块可能会表现相对较好。华泰证券在研报则更加直接，其表示中央经济工作会议前或为“跨年行情”交易的有利窗口。此外，午后一直走低的人民币汇率出现回升。离岸人民币兑美元收复7.30关口，较日内低点反弹近200点。
金融界2024-12-03
沪指喜提三连阳，站稳20日均线！规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)成交额环比爆增83%，再揽2000万份净申购，连续两日大举吸金！
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各电池企业提出了新的阶段性成果，甚至连华为也开始入局。发展低空经济是战略要求，我们认为政策支持将是持续性的。 LFP技术优势 + 供应链优势，中国电池企业剑指全球。我们预计2024-26年全球电池需求CAGR 14%，需求依然不弱。相较日韩企业押注三元，中国还布局了磷酸铁锂（LFP）技术路径，具备显著成本优势，预计中短期这种优势仍将维持。长期来看，在固态电池规模化量产之后，同样也需要考虑成本因素。中国在液态电池产业链上布局完善，而固态电池产业链大体上还是在现有电池产业链基础上进行升级，我们预计中国同样也会具备价格优势，维持全球领先。（来源于交银国际《电池行业研究：行业底部反转正当时，关注技术变革机会》）【储能：全球大储需求多点开花，有望戴维斯双击】中泰证券指出，展望未来，光储发货加速叠加海外比例提升，龙头业绩继续加速释放，叠加在手订单支撑估值逐步切25 年，板块有望迎来戴维斯双击；户储板块，欧洲进入冬季需求相对偏弱，后续阳台光储起量+部分国家政策支持+库存逐步回归合理水位，需求有望回暖，新兴市场在频繁限电、高电价背景下有望多点开花，整体保持较高增速。（来源于中泰证券《美国对东南亚光伏征收新一轮反倾销关税海风节奏加快明显》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
拜登政府第3轮对华半导体制裁出炉！有何新影响，中方怎样应对
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M新规、长臂管辖FDPR以及特别提到的华为合作伙伴引发关注。距离候任总统特朗普明年1月上台还剩一个多月，现任总统拜登政府加紧针对中国的科技业打压。周一美国商务部新公布制裁措施是拜登政府三年来第三次对华晶片业打击，此前分别发生在2022年10月和2023年10月。据美国商务部（BIS）文件，有136家中国实体被列入「实体清单」，包括中国半导体生产设备制造商、晶片厂和投资机构。其中，北方华创、闻泰科技、华大九天等知名上市晶片股在列，中国科学院微电子研究所也在名单内。有媒体注意到，文件特别陈列了华为供应链有关公司，如长光集智光学、鹏新旭、新凯来、升维旭、芯恩集成电路有限公司等。相较于此前管制方案，本次更新的文件新引入了一项名为外国直接产品规则（FDPR）的「长臂管辖」措施，无理限制第三方国家向部分「实体清单」内公司提供产品，凡是产品中包含任何一个使用美国技术设计或制造的晶片都受影响。不过，美国商务部给日本、荷兰、英国、法国、意大利、澳大利亚等30多个国家给予「豁免」，这些国家产品并不受上述限制。另外，美商务部增加了对24种半导体制造设备、3种软体工具和高带宽内存HBM晶片的出口限制。半导体制造设备限制涵盖了刻蚀、沉积、光刻等方面。对华影响如何？中方强硬回应受到上述消息影响，周二（3日）A股半导体板块早盘震荡走低，最低下探2.3%，领跌大市。但午后有所拉升，撰稿时跌幅收窄至1%。截至发稿，芯源微、北方华创跌超4%，中微公司、力芯微跌超3%，中芯国际跌逾2%。北方华创向媒体表示，公司九成营收在国内市场，海外市场不足10%，预计影响较小。中科飞测称，公司已在四五年前就提前布局对外措施，关键零部件已全部实现自产，销售也主要面向国内市场，预计新外部管制不会对公司有较大影响。南大光电表示，无实质性影响，可能有少量零部件采购受到限制，但公司已经备货且将做国产替代。中国商务部新闻发言人表示，美方的做法是典型的经济胁迫行为和非市场做法，中国对此坚决反对。美国滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重威胁全球产业链供应稳定。中方指出，包括美国在内的全球半导体业界都受到严重影响。非中企业受波及在晶片设备领域，拉姆研究Lam Rearch、科磊半导体KLA、应用材料公司和阿斯麦ASML可能会受到影响。光刻机巨头阿斯麦回应称，美国新一轮对华半导体出口管制不会影响公司财务指引。长远来看，公司对半导体行业的需求情景预计不会受到新规定的影响。存储方面，市场担心韩国三星电子、SK海力士、美光科技会受波及。HBM是大规模AI训练和推理的关键部件。不过，业内预计，三星电子最有可能受到较大影响，该公司约20%的HBM晶片销售额来自中国。原文链接
投资慧眼2024-12-03

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