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周末重磅！险资支持资本市场大利好来了！权益资产配置空间将释放，华为启动回归手机市场计划

6调整为0.5。大公司方面，多位接近华为的人士透露，华为已经启动回归手机市场计划，国内市场先行。过去三年多重技术突破为这次回归打下了基础，后续启动是产品、渠道和市场。国内财经： “认房不认贷”效果如何？住建部：市场反响积极调查显示全国整体购房意愿大概能增加15个百分点据不完全统计，在过去的10天时间里，至少有24个城市全面执行了“认房不认贷”的政策。那么，政策落地执行，市场在发生怎样的变化？住建部政策研究中心副主任浦湛表示，政策出台以后，我们也在密切观察。我们认为市场的反响总体上还是积极的。有市场机构也做过调查。调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市可能增幅会更高。从政策实际落地来看，我们觉得有着刚需和改善性需求的购房者，积极入市的迹象还是非常明显的。一些市场机构的调研显示，带看量还有成交量，都是有比较明显的提升。险资支持资本市场大利好来了！投资沪深300指数成分股风险因子下调，权益资产配置空间将释放今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化保险公司偿付能力监管标准。其中，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整为0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从0.45调整为0.4。对于投资公开募集基础设施证券投资基金（REITS）中未穿透的，风险因子从0.6调整为0.5。对此，权威人士评价：优化新规，将进一步释放增量险资，释放保险资金权益资产配置空间。中国8月CPI同比上涨0.1% 国家统计局数据显示，2023年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨1.3%。1—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。中国8月PPI同比下降3.0% 2023年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比下降4.6%，环比上涨0.2%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.6%。广州首套房商贷利率下限降至LPR-10BP 成为首个突破LPR的一线城市广州首套房贷突破LPR，成为首个突破LPR的一线城市。最新的政策为，广州首套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于30%，利率下限为LPR-10BP；广州二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例为不低于40%，利率下限为LPR+30BP；广州有2套房及以上者，暂停发放贷款。中国商飞董事长贺东风：C919订单已达1061架后续将升级覆盖130-240座在今日举办的2023浦江创新论坛全体大会上，中国商用飞机有限责任公司党委书记、董事长贺东风透露，C919客机已经交付了两架，订单已经达到1061架，后续该飞机还将有所升级，覆盖的座级会从130-240座。国航：CA403航班着陆前出现客舱烟雾事件原因正在调查中国国际航空发文回应网传“航班挂7700紧急代码”：9月10日从成都天府机场飞往新加坡樟宜机场的CA403航班，机型为A320neo，飞机号B-305J。机上共有旅客146名、机组人员9名。飞机在着陆前出现客舱烟雾，机组按程序处置，飞机于北京时间16时14分降落新加坡樟宜机场，落地后机组组织旅客实施紧急撤离，新加坡樟宜机场启动了应急程序。人机安全。事件原因正在调查中。 8月国内挖掘、装载机销量仍在探底业内判断“Q4或产生托底效应” 在年内淡季叠加周期性下行压力下，国内市场的挖机、装载机8月同比销量仍在探底中。2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，其中国内5669台，同比下降37.7%；出口7436台，同比下降17.2%。装载机销量数据同样低迷，8月销量同比下降17.9%。其中国内销量同比下降24.8%；出口销量同比下降9.06%。业内预计2023Q3工程机械需求仍将处于低位，Q4可能会产生托底效应。 A股动态：关起“做空力量”？罕见上市公司股东提前终止融券出借根据指南针公告显示，近日收到公司控股股东广州展新出具的《关于提前终止转融通证券出借业务的告知函》。广州展新参与转融通证券出借业务计划原定于2024年3月4日到期，现该公司决定于2023年9月7日提前终止参与转融通证券出借业务。上市公司提前终止融券出借的确罕见，背后的真相如何？观点有多方面，有观点认为或对高频量化交易有影响，也有业内人士认为，当前控股股东提前终止融券借出，更大的可能在于限制控股股东的变相减持。下周超700亿市值解禁两家公司超百亿公开数据显示，下周（9月11日-9月15日）沪深两市共有68家公司限售股陆续解禁，合计实际解禁量33.81亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为722.18亿元，其中华大智造、森麒麟、立昂微解禁市值排名前三，分别为126.64亿元、102.11亿元和58.73亿元。中信证券：底部区域特征清晰围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局中信证券研报指出，随着落地政策起效和后续政策接力，经济拐点和修复趋势将不断被数据验证，价格拐点已经出现，外部的扰动将逐渐消退，外资流出的趋势将逐步逆转，当下市场风险收益比佳，底部区域特征清晰，建议忽略短期波动，积极提升仓位，围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。首先，国内价格拐点已经出现，8月宏观数据相比7月改善，政策支持下9月改善将更明显；二季报夯实A股盈利周期底部后，三季报有望迎来新一轮周期上行起点。其次，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策正在形成合力，而保障房和城中村改造等接力政策正在路上，对需求提振将更直接；多元化的化债方案将有序推进，财政政策将更加主动积极，各类政策不断落实，直到彻底扭转经济预期和经济运行的负反馈。最后，外资本轮累计流出已接近历史极值，预计后续流出压力将随着经济拐点的出现而改善，人民币兑美元贬值也将告一段落。科技新闻：华为已经启动回归手机市场计划，国内市场先行 Mate 60 Pro的发售被视为华为重回手机市场的开头炮。多位接近华为的人士透露，华为已经启动回归手机市场计划，国内市场先行。过去三年多重技术突破为这次回归打下了基础，后续启动是产品、渠道和市场。华为、苹果双双举行新品发布会苹果将于美东时间9月12日召开新闻发布会。届时预计将公布新款iPhone。此次活动的亮点将是iPhone15系列，其中包括两个入门级机型和两个高端机型。入门版可能定名为iPhone15和15Plus，预计去年Pro型号的一些功能会在入门版中体现，比如A16芯片、灵动岛界面和48兆像素后置摄像头，但是当前的设计不会改动。华为宣布将于9月14日在西班牙巴塞罗那举行发布会，届时将推出新款可穿戴设备。据推测，此次发布的新品可能是华为Watch GT4系列。国际财经：非洲联盟成为二十国集团正式成员在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会上，非洲联盟成为二十国集团的正式成员。

金融界2023-09-10

十大券商策略：政策底盈利底兼备、关注四个积极信号

投资机会；2）受益全球半导体周期回升和华为新产品发布催化下的科技成长相关主线。申万宏源策略：短期没那么好但后续没那么差短期A股市场的调整压力主要来自于海外：短期美国经济延续韧性，美联储保持加息威胁，美元和美债收益率反弹，压制全球风险资产表现。中期展望强调两个判断：1. 美国就业市场正在加速回归供需平衡，薪酬增速、消费倾向和通胀压力仍将继续回落。2. 制造业回流还无法支撑美国就业市场重新走强。对A股而言，海外紧缩仍是压制因素，但不构成创新低的驱动因素。国内稳增长交易“短期没那么好，但后续没那么差”：市场能够推演可持续效果的政策其实还没落地。但政策不断加码的方向明确，短期效果不佳，后续再加码是绝对大概率。在政策效果仍有待跟踪的情况下，即将推出的政策比已经落地的政策更有价值。国君策略：2023年股票投资更强调对风险的认识而非业绩从业绩推动到风险推动，当下股票市场更强调对风险的认识。在过去的两年时间里蓝筹股受挫，成长股题材股层出不穷，基于业绩长期持有的投资方法不奏效了，诸多投资者感到困惑。早在2013年，国泰君安研究所便提出，股票价格是人心中的花，不是树上的花；股票价格是人们内心世界的反映，不是客观事件的反映。表面上投资者是在交换证券和股票，本质上是投资者在交换对未来的预期。2019-2021年投资者对经济增长和产业发展的预期上调，基于周期认识和价值发现的投资方法奏效。2022年至今，经济增长和产业发展的预期不高，但内外不确定的变化增多，股票投资更强调对风险的认识，而非业绩。由于短期的利好和利空都已经被普遍地预期到，业绩预期的上修有待时日，上证指数以区间震荡为主。广发策略：政策底盈利底兼备待海外共振 A股守得云开见月明，短期择优困境反转，中期坚持杠铃策略。A股中报大概率确认本轮“盈利底”，而“政策底”再度夯实，A股守得云开见月！A股“估值沟壑”及“反转因子”指向“困境反转”仍是目前最具性价比的方向，继续首推困境反转的反击时刻、中期“杠铃策略”——（1）困境反转主力品种（地产、券商）、中报“困境反转”的亮点（家电、家具、纺服、汽车含重卡、船舶）；（2）科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、半导体设计；（3）永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。（4）港股把握两条线索：一是外资反补流动性敏感：港股互联网、可选消费（纺织服装/食品饮料）、大金融；二是困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。西部策略：以史为鉴外资流出何时反转本轮外资流出外部环境与2022年2月和10月较为类似，但内部环境存在差异。虽然当前海外利率环境依然偏紧，11月美联储加息概率较高，但与去年相比，当前联储加息已经接近尾声，后续外部流动性环境进一步恶化风险正在下降。从内部环境来看，疫情因素对于国内经济扰动完全消除，且国内宽松政策仍在持续加码，企业库存周期接近主动去库尾声，国内经济预期更为确定。本轮外资流出接近尾声，外资有望迎来回流拐点。本轮外资持续流出已达26个交易日，接近过去历轮外资大幅流出平均周期。随着地产政策持续推进，宽信用节奏有望持续加速，叠加库存回补推动PPI回升，国内经济预期持续回升。此外联储加息周期接近尾声，中美利差达到历史极值，汇率贬值风险充分释放，外资回流拐点有望到来。国海策略：四季度市场风格如何演绎？从过往年份四季度的占优风格来看，大盘好于小盘，宽基指数中50、300好于500、1000，消费占优的次数最多，金九银十经济旺季+来年经济开门红的预期是四季度风格偏价值的核心原因。在优势风格的延续性上，Q3至Q4大盘延续性好于小盘，行业风格层面消费延续性最好，金融、周期一般，成长偏低。在弱势风格的反转性上，Q3至Q4大盘反转性好于小盘，行业风格层面消费和周期反转性最好，金融其次，成长偏低。今年Q3偏大盘风格，金融和周期占优，Q4经济预期的修复是大势和风格判断的关键，综合延续性和反转性考虑，Q4风格有望偏大盘，金融和消费占优。配置方面，建议重点关注稳增长发力背景下的大盘顺周期方向，包括地产链、可选消费以及兼顾顺周期和成长风格的电子。信达策略：全A盈利磨底可选消费与TMT环比改善全A营收增速继续下行，利润增速降幅扩大。全部A股2023Q2营业收入增速为2.57%，相较2023Q1增速环比下降1.25pct。全部A股2023Q2净利润增速为-4.41%，相较2023Q1增速环比下降5.76pct。多数板块盈利增速仍下探，仅科创板低位改善。主板2023Q2归母净利润同比增速为-3.57%，环比下降6.03pct。科创板2023Q2归母净利润同比为-40.92%，较今年一季度的增速环比回升8.53 pct，是所有上市板中唯一一个实现净利润增速环比改善的板块。海通策略：借鉴历史看北上资金的波动 2016年以来北上资金阶段性流出发生了6次，这次流出规模已经跟前5次相当，60日滚动流出数据也已处于历史极值。横向对比其他市场，A股的外资持股比例低。对比A股市值的全球占比，外资大幅低配A股。外资中长期或仍将流入。稳增长和活跃资本市场措施逐步落地，市场望逐渐转好，中短期地产券商及消费医药较优，中长期科技更强。

金融界2023-09-10

雄帝科技：数据要素产品处于市场推广阶段，尚未产生相关收益

。投资者：董秘您好，请问公司目前有和华为合作吗雄帝科技董秘：尊敬的投资者，您好，目前没有合作，谢谢！投资者：董秘您好，请问公司在支付领域、移动支付终端有哪些布局雄帝科技董秘：尊敬的投资者，您好！公司的车载支付终端设备覆盖了全国200多个城市，聚合支付在全国城市公交车辆支付终端的市场占有率位于行业前列。公司在智慧交通方面拥有全电子支付整体解决方案，电子支付受理终端产品融合智能卡、二维码、手机NFC、数字人民币等多种支付方式，成为公交大数据的重要获取端口，是线上线下公交业务结合的核心节点；公司自研的公交智能投币一体机也于2023年正式投入市场，并与苏州、西宁等城市合作伙伴签订了订单，同时在全国多个城市开展了试点应用的磨合，为公交小型化提供了集成度更高、收入方式更数字的产品。谢谢！投资者：公司数据要素交易产品至今产生收益了吗？雄帝科技董秘：尊敬的投资者，您好，数据要素产品处于市场推广阶段，尚未产生相关收益。感谢您的关注！投资者：请问贵公司和华为有哪些方面的合作？雄帝科技董秘：尊敬的投资者，您好，目前没有合作，谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-10

本轮6只新股分析

、特种装备等诸多领域。公司下游客户包括华为、比亚迪、中国科学院、国家电网、南方电网等；而面对上游原材料IC芯片、功率器件、磁性器件、机柜等，包括英飞凌、斯达半导、TI、ALTERA等原料供应商。特种电源和电源设备公司，这两年老业务下滑明显，但储能相关的产品出现爆发增长，虽然业绩增速很快，但储能相关的收入全是纸面财富，现金流极为糟糕。作为国内光储能精密测试电源龙头，行业前景还是可以的，值得稍微关注一下，除了现金流也要注意储能行业爆发期过去后业绩可能会出现明显下滑。

金融界2023-09-10

威尔高：公司产品暂未涉及光刻机和光刻胶领域

证券之星2023-09-10

隆华新材：公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等

。感谢您的关注！投资者：公司有没有和华为有业务合作隆华新材董秘：您好，涉及公司业务的具体细节，公司不便答复，敬请谅解。感谢您对公司的关注！投资者：公司聚醚产品制备的密封剂能用在哪些具体领域隆华新材董秘：您好，公司CASE用聚醚主要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。其中密封剂可用于门窗、玻璃、缝隙等填充密封的建筑方面，高速公路、桥梁、飞机跑道等嵌缝密封的交通道路方面以及汽车车窗的密封等。感谢您的关注！投资者：你好董秘，公司的产品有应用于光刻胶领域吗？隆华新材董秘：您好，公司为国内专业的聚醚多元醇系列产品规模化生产企业，公司下游部分胶黏剂领域客户涉及光刻胶等领域产品。感谢您的关注！投资者：玻璃纤维增强聚氨酯边框是光伏组件的重要材料，是光伏的重要组成部分，请问公司聚醚，聚醚胺产品是否能用在光伏领域中的光伏组件复合材料边框领域？隆华新材董秘：您好，公司聚醚产品可应用于聚氨酯玻纤复合材料中，该复合材料在光伏领域的应用正在推广中。感谢您的关注！投资者：光引发剂又称光固化材料（主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂等）是光刻胶材料中的光敏成分，能发生光化学反应，请问公司各型号聚醚能制备UV涂料和UV胶粘剂吗隆华新材董秘：您好，公司产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，无法确定是否直接或间接用于所述领域。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-09

易天股份：朋友，公司与青岛芯恩暂未建立合作关系

证券之星2023-09-09

德尔玛：公司合作客户众多，且大部分涉及商业保密，在此不便透露

。感谢您对公司的关注。投资者：公司和华为有哪些合作？德尔玛董秘：您好，公司合作客户众多，且大部分涉及商业保密，在此不便透露，感谢您的关注。投资者：董秘您好！在贵司网站上看到贵司三大系列产品中有飞利浦水健康和飞利浦个护健康两大系列，请问这是为飞利浦代工产品，还是为飞利浦产品做销售？或者飞利浦已被贵司收购成为贵司旗下品牌了？谢谢！德尔玛董秘：您好，公司目前与皇家飞利浦的合作方式为商标授权，除授权商标外，相关业务开展的所有底层能力是完全由公司掌握的，包括消费者洞察、产品研发、供应链管理及市场营销等，同时，产品及相关知识产权、经营团队及销售网络、供应链及产能资源也由公司掌握。感谢您的关注。投资者：董秘您好：请问贵司是否对券商有融券业务数量是多少？谢谢德尔玛董秘：您好，关于股东融资融券可关注定期报告前十大股东融资融券情况，感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-09

安利股份：公司严格按照《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》，开展投资者调研接待工作

态势向好，空间广阔。谢谢您！投资者：华为meta60系列手机超耐用素皮材质是由公司供货吗？安利股份董秘：您好！公司生态功能高科技环保材料应用于华为Mate 60系列2款素皮材质手机，分别为南糯紫与雅丹黑，由公司提供。目前公司生产的华为Mate 60系列2款素皮材料销售较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。谢谢您！投资者：董秘您好！刚刚华为商城10:08发布预售的mate60pro+和mate X5有没有供货。谢谢安利股份董秘：您好！公司生态功能高科技环保材料应用于华为Mate 60系列2款素皮材质手机，分别为“南糯紫”与“雅丹黑”，以及华为mate X5系列2款素皮材质手机，分别为“青山黛”与“幻影紫”，由公司提供。目前公司生产的华为Mate 60系列2款素皮材料和华为mate X5系列2款素皮材料销售较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。谢谢您！投资者：你好，今天华为发布的mateX5和mate60Pro+二款手机的外壳都是素皮材质，请问是公司供货的吗？另外华为将引领手机卫星通信，必将带来一波新的技术浪潮，华为使用素皮材质出了高端大气上档次外，素皮材质相比较其他材质对卫星通信性能更优，这一说法有相关技术依据吗？另外Oppo 的旗舰手机也是素皮材质，公司在手机素皮材质这个细分领域市场占有率高吗？行业地位如何？安利股份董秘：您好！公司生态功能高科技环保材料应用于华为Mate 60系列2款素皮材质手机，分别为“南糯紫”与“雅丹黑”，以及华为mate X5系列2款素皮材质手机，分别为“青山黛”与“幻影紫”。素皮材质相比玻璃材质，更加防摔；相比金属，卫星通信性能优，是公司与客户在技术交流时获取的信息。公司与苹果合作良好，与三星、谷歌、ViVO、OPPO、小米、Realme等国内外品牌客户牵手合作，态势良好；反映出公司自主创新能力领军、行业地位突出，在电子消费领域开拓成效显现。谢谢您！投资者：你好董秘，近期贵司邀请数波机构调研，请问都发放什么礼品？对调研者有何要求？？安利股份董秘：您好！公司严格按照《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》，开展投资者调研接待工作。机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，一般通过电话等方式进行沟通，待公司同意后进行预约登记，并签署承诺书；公司不发放礼品。今年以来，公司积极与机构投资者保持良好的沟通，与机构投资者进行线上交流，接待部分机构投资者实地调研，具体情况请查阅公司披露的相关信息。谢谢您！投资者：9月8日发布的华为meta x5幻影紫和青山黛素皮外壳是由安利供货吗？安利股份董秘：您好！公司生态功能高科技环保材料应用于华为mate X5系列2款素皮材质手机，分别为“青山黛”与“幻影紫”，由公司提供。公司生产的华为mate X5系列2款素皮材料目前销售较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。谢谢您！投资者：请问有没有给华为mateX5供货? 安利股份董秘：您好！公司生态功能高科技环保材料应用于华为mate X5系列2款素皮材质手机，分别为“青山黛”与“幻影紫”，由公司提供。公司生产的华为mate X5系列2款素皮材料目前销售较小，对公司当前经营业绩不构成重大影响。谢谢您！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-09

海宁皮城：公司一直努力在产业等各方面转型升级，如有需披露信息将及时履行信披义务

皮城投资或者参股的芯片公司，有没有属于华为产业链当中的？海宁皮城董秘：您好，公司目前不存在您所述情形。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-09

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