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收评：沪指涨1.4%，北向资金净买入68.84亿元，华为概念股尾盘爆发

业服务、航空机场等涨幅较小。题材方面，华为、国资云、基本金属、煤化工、小金属、Chiplet、白酒等概念纷纷活跃。重要板块综述认房不认贷政策落地，房地产板块再度爆发，中迪投资、三湘印象、广汇物流、我爱我家、世联行、新大正陆续封板。装修建材、装修装饰、家居行业受带动，我乐家居、亚士创能、亚振家居、帝欧家居、顶固集创、中源家居、梦天家居等集体涨停。华为概念股尾盘集体发力，易华录、天洋新材、瀛通通讯、赛力斯、拓维信息、捷荣技术、常山北明等集体涨停。采掘行业大涨，准油股份涨停，海默科技、通源石油涨超10%，中海油服、中曼石油、海油工程等跟涨。有色金属板块抢眼，北方铜业、吉翔股份、中润资源涨停，罗平锌电触及涨停，中国铝业、中金岭南等股价纷纷上扬。煤炭行业依旧活跃，云煤能源、云维股份涨停，安泰集团、晋控煤业、山西焦煤等涨超5%。钢铁行业亦有出色表现，安宁股份、宝地矿业涨停，重庆钢铁、盛德鑫泰、马钢股份等跟随走高。化工行业受关注，鲁西化工、阳煤化工、索通发展涨停。白酒行业震荡上行，金徽酒涨停，皇台酒业、舍得酒业、口子窖、水井坊集体涨超6%，贵州茅台涨近1%。重点公司异动北证A股217只股票全线飘红，龙竹科技30CM涨停。两名高管被采取强制措施，四川路桥跌停。机构最新解读中信建投指出，中期上，不确定性未完全消除、且稳地产后继续发力产业升级和结构转型仍是主导，配置及弹性仓方向维持高股息+科技看法，重点关注资金面压力同样有所缓解的科创板机会。中泰证券认为，就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变，建议关注：数字经济等科技方向；电力等央企公用事业。信达证券指出，始于2020年的商品价格超级周期可能还没有结束，一旦新一轮库存周期上行期启动，商品价格可能会出现再次中枢抬升，与之对应的上游周期股或将再次迎来戴维斯双击，Q3可能是上游周期股比较重要的买点，而且对应的投资机会大概率是1-2年的，建议重点关注。

金融界2023-09-04

华为产业链持续活跃 Mate60Pro销售火爆超预期

9月4日消息，华为产业链持续走高，华为海思、华为鸿蒙、华为手机等方向均表现不俗。常山北明涨停，此前捷荣技术4连板，华力创通20CM涨停，中富电路、世纪鼎利涨超10%，福日电子、润和软件、飞荣达涨超7%。消息面上，根据相关媒体报道，华为已经将Mate60Pro加单至1500万到1700万台，这意味着华为Mate60 Pro的销售情况可能超出了华为最初的预计。

金融界2023-09-04

新莱福(301323)：公司目前没有产品直接供应给华为

平台回复称，公司目前没有产品直接供应给华为，有部分电子陶瓷元件客户的产品用于华为产品中。公司产品的销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区，国外主要客户包括NICHILAY、SANDERS、GUANDONG ITALIA S.R.L、Sentec International BV、HYUNG SUNG CORPORATION等。未来三年，公司将依托磁胶材料、压敏电阻两个产品形成的技术沉淀和经验积累，以及研发中心提供的先进技术支持，重点拓展功能复合材料、敏感电阻器、新型稀土永磁材料三大重点项目，并加大研发中心的创新工作。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

公司和华为手机是否有合作关系？信音电子(301329)这样答复

2023年9月4日，公司和华为手机是否有合作关系？信音电子(301329)在互动平台回复称，公司目前未涉足手机相关的连接器产品。公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器、汽车及其他连接器，是惠普、联想、华硕、宏基等国际知名电脑品牌的合格供应商。消费电子连接器的应用领域主要由下游制造商及终端用户所处行业决定。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

华为Mate60能否打破消费电子板块的沉寂？

投资者对板块未来心生疑惑。近日，随着华为新机Mate 60 Pro悄然开卖，消费电子市场热度再次回升。华为“王者归来”消息一出，消费电子指数8月29日飙涨3.68%。（数据来源：数据统计时间：2023年8月29日，消费电子指数（931494.CSI））那么沉寂已久的消费电子是否迎来反转了呢？今天我们就为大家细解一下消费电子板块投资逻辑，捋一捋板块回调的原因，以及如何看待当前的消费电子板块。消费电子产业链图解消费电子产业链环节较长，涵盖：设备/材料、元器件、零部件、组装、终端市场，芯片作为消费电子产品的核心元器件，也是消费电子产业链的重要一环。（资料来源：平安基金）消费电子板块调整的内外因消费电子板块的回调，原因主要是由内外两个因素引起，外因是市场大环境比较脆弱，内因是对于行业周期复苏仍然存有分歧。市场方面，导致此前市场整体调整的原因主要是两个“低于预期”，活跃资本市场的政策力度低于预期，以及7月社融数据大幅低于预期。首先是7月底重要会议中提到的“活跃资本市场、提振投资者信心”，市场对此新提法期望较高，但是近期出台的政策与市场期待中的政策力度有所差距。但是应该认识到，会议定调到政策落地之间是有一个过程的，且政策的出台通常也是遵循先易后难。所以近期出台的政策是开始而不是结束，后续货币、财政、资本市场以及各种产业层面的增量政策有望继续出台，可以对“活跃资本市场、提振投资者信心”给予更多的耐心。其次是大幅下降的7月社融数据可能有点把大伙儿吓住了。数据不佳体现了经济复苏面临的压力，但危与机是共存的，经济复苏的紧迫性给政策层面发力提供的空间，而反映到数据上需要时间。此外，从历史经验来看，社融新低的次月股市大多是上涨的。2010年以来社融有三次低于7月值，分别是2011年9月、2014年7月、2016年7月，次月万得全A分别上涨4.3%、2.8%、4.7%，原因在于次月社融数据环比显著改善。值得一提的是，2014年7月的社融是最低的，仅2737亿元，而2014年8月是2015年牛市的起点。此外，行业自身也有一定的因素。目前，市场分歧的主要焦点在于行业复苏的时点，是更早还是更晚，而对于行业复苏这件事却是相对比较一致的。仔细拆解消费电子行业景气度下行因素，除了上面提到的市场因素以外，还包括： 1. 前期囤货影响下供给处于较高水平；近期受需求疲软影响，消费电子产业链稼动率大幅下行。 2. 2021年受芯片短缺担忧，消费电子部分环节囤货明显，导致供给过剩，叠加需求疲软，库存被动上行。 3. 智能手机创新乏力进入瓶颈期，AR/VR等新品尚未掀起新一轮消费浪潮。（来源：平安基金）因为消费电子行业进入本轮低迷周期已经超过2年了，从行业历史周期规律的角度来看，距离周期拐点或许已经不远。而且近来的一些行业数据也体现了这一点，比如库存持续出清，处于库存周期低位；国内手机出货量降幅持续收窄；全球高端手机出货量逆势增长；苹果MR产品推出，刺激行业进入新一轮创新周期等等，这些行业复苏的星星之火，都说明消费电子板块正处于新生的前夕。如何看待当前的消费电子板块需求层面，宏观经济正逐步修复，社会消费有望持续复苏我们看PMI数据，当前制造业PMI已重回扩张区间，创11年新高，社会消费品零售数据也自2022年11月起开始逐步回升，PMI及社零数据向好也印证当前经济正在持续复苏中，消费有望进一步被提振。行业内因层面，智能手机有望开启库存去化周期，消费电子创新属性也有望进一步催生更多消费需求智能手机的换机周期大约为3年左右，积压3年的换机需求有望在今年集中释放，智能手机被动去库存周期或将开始，行业基本面较差的阶段有望结束。（数据来源：行业预测数据不预示基金未来收益，市场有风险，投资需谨慎）此外，消费电子作为兼具科技和消费属性的板块，科技的不断进步也将催生新的消费需求。从过去20-30年的发展来看，电子行业基本呈现10年为周期的技术迭代，且新一轮周期的开启，往往带来硬件行业5-7年快速成长以及相关企业巨大的涨幅：随着技术创新放缓，此后3-5年进入平台期。最后，展望后市：随着出货量环比回升，消费电子行业进入被动去库存阶段，有望在三季度迎来需求拐点。此外，受AI技术创新赋能，消费电子板块将迎来创新周期的拐点，随着下半年各创新产品发布。供给端换机复苏，或将加速消费端修复。在国内宏观调控政策的逐步落地背景下，第三季度经济有望逐步回暖，各产业去化基本完成，消费电子板块左侧布局机会值得注意。觉得消费电子板块有可为的老铁们可以注意一下消费电子ETF（561600），行情来了不迷路。平安中证消费电子主题ETF成立日期为2021年8月30日，业绩比较基准为中证消费电子主题指数收益率。产品成立以来及2022年的净值增长率和业绩比较基准收益率分别为-26.65%/-29.72%、-38.11%/-39.61%，数据来源，定期报告，截至2023年6月30日。历任基金经理为：钱晶（2021/8/30-2023/5/11），王仁增（2023/4/6至今）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎；材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议。平安中证消费电子主题ETF（561600）风险等级为中风险（R3）。指数由中证指数公司编制和计算，所有权归中证指数公司，中证指数公司不保证指数计算的准确性，也不因此对任何人负责。基金管理人和股东实行业务隔离制度，股东不参与基金资产的管理。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

华为Mate 60系列加单至1500万-1700万台！多地现场激活防“黄牛”加价，溢价已经下至300-200元

金融界9月4日消息华为Mate 60系列3日火爆开售！天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。供应链方面消息称，Mate60Pro已加单至1500万-1700万台。此前的8月29日，华为Mate 60 Pro手机突然低调开售，只在华为商城和深圳几家门店提供少量现货，因此只有少数消费者买到这款新机。随后，这款新机于全国各大门店以及华为商城、京东商城等平台开启预订。不过财联社方面消息称，二手交易平台搜索发现，相对于此前加价1000到500元不等，目前华为Mate 60 Pro的溢价已经下至300-200元，已经拆封的Mate 60 Pro完全没有溢价。国泰君安发布研报表示，华为Mate60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。近日，已有不少A股上市公司被投资者提问关于华为Mate 60系列的供货情况，各家公司也在投资者互动平台做出回应。其中，蓝思科技（300433.SZ）回复投资者称：公司已与国内外主要消费电子品牌形成长期战略合作，将玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维、皮革等新材料应用于多代、多款中高端旗舰手机。但根据客户保密要求，公司不便披露相关具体信息，请予谅解。歌尔股份（002241.SZ）在投资者互动平台表示：“涉及具体客户和项目的问题不便于评论。” 德赛电池（000049.SZ）也在回复“是否与华为旗舰机Mate60系列”合作时提到，华为是公司核心战略客户，公司为其提供多种产品的锂电池封装和电源管理系统业务。兴旺达（300207.SZ）则称，华为是公司重要的战略合作伙伴，公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户的任何信息。为维护公司信誉及客户关系，公司严格履行保密义务，还请广大股东见谅。（综合财联社、时代周报）

金融界2023-09-04

9月苹果及华为发布新机！消费电子ETF(159732)震荡走强，TCL科技涨超2%

大指数走势分化，沪指走强。受9月苹果及华为发布新机消息刺激，A股消费电子板块震荡走强。截至10:00左右，TCL科技大涨2.91%，圣邦股份、长电科技、京东方A、均胜电子、立讯精密等纷纷拉涨超1%。消费电子ETF（159732）早盘短暂探底后大幅拉升，近一年连续筑底后，近期重心有所上移。资料显示，消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。目前国证消费电子主题指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.63倍，低于指数近3年88.9%以上的时间，估值性价比突出。国金证券表示，电子板块公司二季度业绩相继发布，分化明显。9月苹果及华为将发布新机，产业链在积极备货，消费电子库存合理，三季度业绩在新机需求拉动下，业绩有望积极改善，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，目前手机、电脑厂商正在大力开发Ai应用，有望逐渐落地。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

是否存在炒作公司股价的情形等，世纪鼎利(300050.SZ)收关注函

投资者提问称“公司于2020年8月购买华为海思芯片ICD授权，目的是实现对华为手机终端的适配开发，以完善并丰富公司路测仪器仪表产品线。目前该项适配开发工作早已完成。”同日，公司股价涨停。我部对此表示关注，请你公司进一步核实并说明以下事项： 1.请你公司结合移动网络路测仪器仪表产品构成与开发过程，说明购买华为海思芯片ICD授权是否属于与华为海思的合作，华为海思是否在业务开展中提供除授权以外的其他支持，购买授权是否为你公司业务正常开展的必须步骤，你公司是否仅属于华为海思芯片下游客户，并说明相关ICD授权的具体内容、授权期限、是否为独家授权、获得授权是否存在条件门槛、开展同类业务的企业是否应持有相同授权、你公司目前对应芯片供应商或授权情况、华为海思授权对公司相关业务的具体影响。 2.请你公司说明2020年以来移动网络路测仪器仪表业务收入及占公司总收入比例情况，并分别按照手机终端品牌如华为、小米等与芯片授权方如海思、高通等分别列示收入及占该业务比例情况。 3.请你公司结合问题1、2回复内容，针对公司购买华为海思芯片授权事项对公司业绩的影响做充分的风险提示，并针对媒体报道的“华为海思概念”做出澄清及风险提示。 4.请你公司核实并说明公司互动易平台相关回复是否审慎，是否存在故意误导投资者的情形，是否存在炒作公司股价的情形，是否存在配合相关方操纵市场的情形。 5.请你公司补充说明公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，持股5%以上股东、公司董监高人员等近1个月买卖公司股票的情况，并说明未来3个月内是否存在减持计划，是否存在配合股东违规减持的情形。 6.你公司认为需要说明的其他事项。请你公司就上述事项做出书面说明，在2023年9月6日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

芯片ETF(159995)高开0.61%，机构看好国内半导体产业链重大机遇

8亿元，实现显著增长。中信证券表示，华为新机验证国内芯片产业国产化替代的积极趋势，在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，随着国内芯片技术的不断突破和发展，半导体上下游厂商开始了国产化替代，减少对进口技术的依赖，以保障供应链的稳定性和自主可控性。随着芯片国产替代趋势的显现，国内半导体产业链将迎来重大机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

华为概念股集体高开 Mate 60 Pro全网发售数秒内即售罄

飞荣达、智立方等集体高开。消息面上，华为Mate 60 Pro 3日全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。

金融界2023-09-04

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