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竞争白热化！亚马逊推出第四代Graviton4芯片
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亚马逊网络服务(AWS)推出第四代Graviton处理器Graviton4芯片，旨在显著提升性能和效率。AWS计算和人工智能产品管理总监拉胡尔·库尔卡尼表示，新芯片在计算能力和内存上比上一代高出三倍，内存带宽增加75%，性能提高30%。该芯片为注重性价比的客户提供了更高的性能，并进一步巩固AWS在云计算市场的地位。
Sissi2024-07-10
甲骨文与马斯克 xAI 谈判失败，股价应声下跌
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甲骨文与马斯克旗下的xAI公司在一项百亿美元服务器租赁协议上的谈判失败，导致甲骨文股价结束连日上涨，一度大幅下跌近5%。谈判因超算地点电力供应不足及建造速度问题陷入僵局，xAI将自行在田纳西州建设AI数据中心。
Sissi2024-07-10
【原油收市】美国原油枢纽摆脱飓风影响，油价跌超1%
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仍然与欧佩克+基本一致，并略高于高盛等华尔街银行的预测。就今年而言，EIA报告提供了一些信号，表明欧佩克+决定延续减产措施至第三季度的举动可能正在奏效。报告称今年下半年全球石油库存预计将减少约70万桶/日，可能推动布伦特原油价格至平均89美元/桶。石油投资者对美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的言论反应不一，鲍威尔周二在国会听证会上表示，经济不再过热，就业市场已经放松。尽管暗示降息可能即将到来，但由于经济疲软可能会阻碍原油需求，油价在讲话后进一步下跌。市场参与者也在关注中东局势。周一，油价收跌1%，因人们希望加沙可能达成的停火协议可以减少对全球原油供应中断的担忧。美国财长耶伦周二表示，考虑对俄罗斯实施额外的石油价格上限制裁。石油市场分析提供商Vanda Insights的创始人Vandana Hari表示：“原油期货周二早盘小幅走低，此前连续第二个交易日的下跌表明，原油期货从九周高点回落。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数
慧宣鑫语2024-07-10
【美股收市】鲍威尔证词后美股再创新高，特斯拉十连涨苹果市值第一
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·鲍威尔在参议院银行委员会发表证词后，华尔街股市表现平淡。标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约0.1%，创下新高。道琼斯工业平均指数下跌52点，跌幅0.1%。标普500指数收盘小幅上涨0.07%，至 5576.98点，创下今年第36次收盘纪录；而科技股占比较高的纳斯达克综合指数也延续了之前的纪录，收盘上涨 0.14%，收于18429.29点；道琼斯工业平均指数交易时段波动不定，收盘下跌52.82点，跌幅0.13%，报39291.97点。（来源：FX168）（来源：FX168）鲍威尔证词鲍威尔周二在参议院发表年度两次政策更新，开始向国会发表讲话，阐明了美联储对经济的看法。鲍威尔在周二的证词中指出，“通胀高企并不是我们面临的唯一风险。”他表示，“降息太晚或降息幅度太小都可能过度削弱经济活动和就业”。华尔街希望今年降息，以减轻消费者和投资者的压力。大多数专家预计美联储今年将降息一次，但要到9月。交易员们仍然押注美联储今年将降息两次。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特写道：“我们对美联储将在9月降息的预测越来越有信心。” “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。市场焦点及观点鲍威尔将于周三出席众议院听证会，为周四公布的消费者通胀关键数据做铺垫——如果通胀确认降温，所有这些都将成为股市的潜在催化剂。华尔街预计，周四公布的最新政府报告将显示，6月份消费者物价指数从5月份的3.3%降至3.1%。晨星首席美国市场策略师戴夫·塞克拉表示：“如果美联储不能在未来几个月开始降息，经济将面临短期内进一步疲软的风险，这也将在我们预期经济重新加速时受到阻碍。” 交易员们也在关注本周的几份收益报告。达美航空将于周四公布其业绩。摩根大通、花旗集团和富国银行将于周五公布业绩。这些最新情况可能会让人们更深入地了解消费者债务水平，以及银行是否担心还款和潜在拖欠。随着夏季回调理论得到越来越多人的支持，市场开始发出警告，摩根士丹利策略师迈克威尔逊预计股市将回调10%。美国银行财富管理公司公开市场主管丽莎·埃里克森表示：“今天的市场确实没有出现任何意外，因此价格可以小幅走高。” 债券市场美国国债收益率小幅上升。 10年期美国国债收益率从周一尾盘的4.28%小幅上升至4.29%。焦点个股特斯拉近期股价像是坐了火箭般蹭蹭上涨，周二特斯拉收盘上涨3.71%，股价已经蹿至262.33美元，已经连涨10个交易日，且10日累涨近44%，创一年最长连涨记录。英伟达涨2.48%，KeyBanc将该芯片制造商的目标价上调至180美元，这意味着其股价较周一收盘价有40%的上涨空间。苹果股价上涨0.38%，市值重回美股第一。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。甲骨文股价下跌3%，由于与马斯克xAI的谈判失败。此前该公司结束了与埃隆马斯克的xAI就一项潜在的100亿美元服务器交易进行的谈判。据报道，马斯克的初创公司正在购买芯片来构建自己的数据中心。芯片制造商英特尔继周一上涨6.2%后再次上涨1.17%，因为看涨的分析师表示，该公司的下一代处理器将受到人工智能相关产品的热捧。生产Osprey和OXO产品的消费品公司Helen of Troy公布的第一季度业绩远低于预期，股价下跌了27.23%。
Sissi2024-07-10
周五见！利息支付减少、信贷损失增加，预测美国大型银行利润集体下滑
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%上升至8.1%。尽管前景不明朗，但华尔街应该会从并购活动的增加中受益。 Deallogic的数据显示，全球上半年的并购交易量达到1.6万亿美元，比去年同期增长了20%。同期，股本市场交易量增长了10%。分析师们还将密切关注银行对利息收入的评论，因为市场参与者越来越预计美联储在未来几个月将降息。随着利率稳定，银行更容易留住客户资金，减少存款竞争。 Oppenheimer银行业分析师克里斯·科托夫斯基（Chris Kotowski）表示：“所有本打算将资金存入货币市场账户或互联网银行以获取更高利率的存款客户，现在可能已经完成了这一过程。”银行可以通过以更高水平重新定价贷款来利用这些存款进行工作。他说：“整个行业的净利息收入（NII），即银行从贷款中赚取的金额与支付存款的金额之间的差额，可能会在第二或第三季度达到低谷，然后随着银行以相对较高的利率重新谈判新贷款而开始上升。” 在分析师们看来，6大美国银行公布其业绩时，以下是主要关注因素：摩根大通：预计这家美国最大的银行将报告二季度每股收益（EPS）较去年同期下降13%，因为他们增加了投资，导致支出上升。美国银行：受到较低NII的影响，预计这家美国第二大银行的EPS将下降9%。富国银行：预计富国银行的EPS将上升3%，受到投资银行费用和较低信贷损失准备金的支持。不过，其NII预计仍将表现平平。花旗集团：预测利润将上升，受到花旗称之为其“皇冠明珠”的服务部门实力和较高的投资银行费用的推动。高盛：预计盈利将比2023年二季度增加一倍以上，当时它跌至三年低点。高盛可能会受益于交易复苏，以及其消费业务减少的减记。摩根士丹利：受到并购、收购和资本市场活动增加的推动，预计摩根士丹利的EPS将增长33%。（图片来源：Reuters）
丰雪鑫992024-07-10
2024下半年最佳AI股票揭晓：“AI”教父魅力无限英伟达主导4万亿美元AI竞赛
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准150个百分点。 Dan Ives是华尔街最大的NVDA看涨者之一。最近，在回应Newstreet Research对NVDA的降级时，Ives在Twitter上写道： “我们完全不同意昨晚在@LastCallCNBC上讨论的负面Nvidia评级，因为在我们看来，AI革命刚刚开始，由Nvidia和AI教父黄仁勋引领的这场9点钟派对。” 华尔街分析师不乏称NVIDIA公司为AI竞赛中的顶级选手。最近，Oppenheimer的Rick Schafer加入了支持NVIDIA公司的阵营，将这家芯片制造商的目标价从110美元提高到150美元，随后进行了10比1的拆股。由于AI驱动的上涨似乎没有尽头，NVIDIA公司是占据总市场回报很大一部分的股票之一。NVIDIA公司的股价在过去一年中上涨了约206%。最近，巴克莱的Tom O'Malley对该股票发表了看涨评论，目标价为145美元，并给予超重评级。这位分析师指出，随着各国增强其AI能力，NVIDIA公司有潜在的250亿美元机会。O'Malley预计NVIDIA公司在2026财年的每股收益为3.62美元，而华尔街分析师的平均预估为3.55美元。 NVIDIA公司的最新产品发布及其在2024年Computex上透露的计划表明，NVIDIA公司在其增长引擎中还有更多的储备。分析师喜欢NVIDIA公司的新AI架构Rubin（R100）并认为其强大的H100和Blackwell芯片轻松击败竞争对手。 NVIDIA公司将在今年下半年开始出货H200。在其GTC大会上，NVIDIA公揭示了三款加速器——B200、GB200和GB200 NVL72。这些产品都为NVIDIA公司股票提供了增长催化剂，并证明了其71倍的市盈率是合理的，因为NVIDIA公司今年的增长预期超过100%，明年则为32%。根据华尔街的2026年每股收益预估，NVIDIA公司的前瞻市盈率为35.74倍，这使得该股票的估值在考虑其增长催化剂的情况下显得具有吸引力。 Meridian对冲股权基金在其2024年第一季度投资者信中表示： “NVIDIA公司是游戏和专业市场图形处理单元（GPU）的领先设计者，也是移动计算和汽车市场的系统芯片单元设计者。由于其数据中心产品（特别是与人工智能相关的产品）需求旺盛，该公司最近表现强劲。推动NVIDIA最近成功的一个主要因素是其GPU加速器在各个终端市场上被广泛采用用于AI训练和推理。该公司的GPU已成为训练大型语言模型（LLM）的行业标准，其网络解决方案如NVLink和InfiniBand对于最大化AI系统的性能至关重要。NVIDIA最新的Blackwell GPU平台预计将进一步扩大其在AI加速器市场的领先地位，在性能和总拥有成本方面相较于前代产品有显著优势。随着AI市场在企业和主权国家中的广泛应用不断扩大，我们预计NVIDIA将在其数据中心业务中保持主导地位并实现持续增长。除了数据中心，NVIDIA还受益于其游戏业务的强劲需求，在2022年库存消化后有所复苏。该公司的游戏GPU广受欢迎，其对高端市场的关注支持了平均销售价格的增长。展望未来，我们预计游戏市场将保持健康并具有持续增长的潜力。NVIDIA还看到机会来多样化其业务并进入新市场，如汽车和机器人领域。我们继续持有NVIDIA的头寸。” 总体而言，NVIDIA公司在Insider Monkey的《2024年下半年十大最佳AI股票》榜单中排名第二。虽然Insider Monkey认可NVIDIA公司的潜力，但Insider Monkey坚信，未被关注的AI股票在较短时间内具有更高回报的潜力。如果你正在寻找比NVDA更有前景但市盈率不到5倍的AI股票，请查看Insider Monkey关于最便宜AI股票的报告。（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi2024-07-10
美联储主席证词暗藏玄机重心转移暗示降息临近
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强劲。鲍威尔周二的准备证词并没有提供华尔街投资者最关注的明确的降息时间表。但这次证词可能会加深投资者和经济学家的预期，即首次降息将出现在央行的9月会议上。上周，鲍威尔在葡萄牙的一次货币政策会议上表示，通胀方面取得了“相当大的进展”，美联储官员表示，他们需要持续看到这一点，才能有足够信心降息。根据美联储首选的衡量指标，5月的同比通胀率已降至2.6%，接近2%的目标，远低于两年前的7.1%的峰值。周四，政府将发布更为人熟知的消费者价格指数的最新数据。预计6月的CPI将显示同比增长仅为3.1%，低于5月的3.3%。这些通胀降温的迹象以及经济和就业市场放缓的证据，已经加剧了要求美联储下调基准利率的呼声。包括参议院银行委员会关键成员、马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦在内的几位民主党参议员已致函鲍威尔，敦促他开始降息。根据CME FedWatch的数据，投资者认为美联储在9月降息的概率约为76%，而一个月前这一概率仅为50%。鲍威尔上周的言论和上周发布的美联储6月会议纪要提高了这一概率。鲍威尔指出，经过今年前三个月的数据表明通胀可能回升后，通胀重新放缓。会议纪要显示，大多数美联储官员认为经济正在冷却，这使得降息的可能性增加。 Tips：鲍威尔国会证词和听证会重点一览 1. 通胀形势：坚定致力于2%的通胀目标，已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。 2. 劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。 3. 经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。 4. 利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。 5. 市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。 6. 其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。 7. 行情影响：现货金银震荡下挫，美债收益率走高，非美货币普跌同时曲线趋陡，美元走高，风险资产走高后回落。
Heidi2024-07-10
美国“接近”首次降息？！鲍威尔“左右逢源”不松口，华尔街大佬怎么看？
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银行委员会发表半年度货币政策证词。由于华尔街认为杰罗姆鲍威尔的经济言论是平衡的，强化了美联储将能够在今年开始降息的观点。鲍威尔的言论试图传递一个信息，即风险是平衡的。在他准备好的讲话中，似乎没有任何东西改变市场对今年两次降息的预期。高盛资产管理随后表示，美国“接近”首次降息。鲍威尔表示，“更多好数据”将增强人们对通胀正在向 2% 目标迈进的信心，最近的数据表明通胀“将进一步温和上涨”。美联储主席还表示，降息过早或幅度过大可能会阻碍或逆转通胀进程。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储主席鲍威尔暗示，鉴于通胀已恢复下降，且劳动力市场显示出降温迹象，美联储正更加关注何时降息。“高通胀并不是我们面临的唯一风险，”鲍威尔在准备于周二上午向参议院银行委员会发表的讲话中说。鲍威尔说，经济在降低通胀方面取得了“相当大的进展”，就业市场看起来与疫情前一样“强劲，但没有过热”。但他几乎没有对央行何时可能开始降息的预期做出任何改变。“我们继续逐次会议决定，”他说。华尔街对鲍威尔的反应：《布克报告》的Peter Boockvar：鲍威尔对经济前景和他们关注的两项任务保持了更为平衡的看法，但也为放松货币政策提供了机会。美国国债价格略有下跌，因为可能存在一些鸽派倾向的迹象。如前所述，我对美联储 9 月份降息越来越有信心。 BMO资本市场的Ian Lyngen ：鲍威尔的讲话基调与美联储最近强调的双重使命中的就业部分一致。虽然我们并不认为这暗示 7 月可能会降息，但这肯定意味着 9 月不会降息。总体而言，这是一种温和的鸽派倾向——但还不足以引发国债市场持久的价格走势。凯投宏观的Stephen Brown表示：鲍威尔保留所有选择。开场声明的中性基调似乎与近期活动数据的较温和基调不一致，因此我们的感觉是，9月份降息的可能性仍然很大。美联储正在寻求“更多好数据”来增强这种信心，这是一个故意含糊其辞的术语，为所有选择留有余地。我们仍然预计今年将有两次降息 25 个基点——分别在 9 月和 12 月。
Dan19772024-07-09
财富巨头的沉默力量 2024年美国大选中，顶级CEO们的政治战略
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出现在政治舞台上的时机相吻合。根据《华尔街日报》的分析，早在2012年，有27位财富100强的CEO向共和党总统候选人米特·罗姆尼（Mitt Romney）捐款，而有5位向时任总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）捐款。到了2020年，这一数字仅为6位愿意捐款的CEO。其中有4位捐给了拜登，有2位向特朗普送去了支票。这一次，特朗普和拜登都有他们的商界支持者。像黑石集团的CEO史蒂夫·施瓦茨曼（Steve Schwarzman）和风险投资家大卫·萨克斯（David Sacks）明确支持特朗普。与此同时，LinkedIn联合创始人里德·霍夫曼（Reid Hoffman）则是拜登的显要支持者。但那些负责监督世界上最大公司的人似乎至少在财政上保持距离。这个群体中的少数，即51位中的大多数，避免了与2024年竞选的任何候选人、国会竞选或任何支持特定政治问题的个人纠葛。他们至少到目前为止，没有向任何总统候选人、国会竞选或支持特定政治问题的团体捐出一分钱。（图片来源：finance.yahoo ）这个群体包括一些美国企业界最大的名字，从苹果和沃尔玛的CEO到花旗集团和华特迪士尼公司的CEO。当然，有影响力的美国人有各种各样不会在政府竞选财政数据中显示的方式参与到2024年的竞选中。 CEO们可以捐给不需要披露捐赠者的“黑钱”组织。这些CEO们也经常向他们公司内部的政治行动委员会捐款，然后这些委员会可以再将资金转交给候选人（尽管数据显示，这些公司委员会这一次也不太倾向捐款）。 CEO们还有能力在不打开钱包的情况下深度参与政治讨论。也许没有哪位顶级CEO像特斯拉的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）那样，他经常在批评拜登的帖子中表达自己的看法，同时据报道每个月他都与特朗普交谈数次。 “我不会向任何美国总统候选人捐款，”马斯克在最近的一篇帖子中说道。数据显示，至少到今年春季，马斯克似乎没有向2024年的任何联邦政治候选人捐出一分钱。 CEO们的资金去向根据分析，到目前为止，这些高管向国会候选人的账户注入了约170万美元。这些CEO们捐出的资金高度集中在国会竞选中，这些竞选的控制权尚未确定，立法者的行动可能会影响各种行业问题。哈佛商学院在2022年的研究发现，约70%的标准普尔500指数公司的高管自称为共和党人。因此，本次选举季节至今的捐赠倾向于共和党，但远非普遍。温和派民主党人也经常出现。蒙大拿州参议员乔恩·泰斯特（Jon Tester）正处于紧张的连任竞选中，并经常收到捐款。同样，参议员科里斯滕·西奈玛（Kyrsten Sinema）离开民主党成为独立人士，最终决定在短暂的竞选活动后不再寻求2024年的连任。对行业关切有直接发言权的强大立法者也经常收到捐赠，不管他们是否面临竞选挑战。民主党参议员玛丽亚·坎特威尔（Maria Cantwell）收到了许多高管的捐款，即使她预计在华盛顿州将轻松获得连任。坎特威尔是参议院具有影响力的商业委员会主席。同样，共和党众议员凯西·麦克莫里斯·罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）是众议院能源和商业委员会的主席。她在众多高管捐款名单中出现，因为她在预期稳定的共和党席位上竞选。 CEO们还向各种与他们所在行业相关的特定问题组织捐赠了超过35万美元。例如，石油公司高管经常向美国石油学会捐款，后者在华盛顿代表他们的利益。尼基·哈雷（Nikki Haley）、蒂姆·斯科特（Tim Scott）和克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）在初选季节前也从这一精英群体中获得了支持，但在竞选初选中输给了特朗普。
佳华1682024-07-09
摩根士丹利：美国股市即将回调10%？
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上涨了17%，但近期经济数据疲软，一些华尔街专业人士开始变得谨慎。摩根大通和高盛集团的交易员也表达了对市场回调的担忧。威尔逊认为，今年年底股价上涨的可能性很低，建议投资者关注个股而不是指数。他继续推荐优质成长股和大盘股和资产负债良好的公司。他认为，如果市场出现10%的回调，将创造买入市场的机会，可能会再次引起投资者兴趣。原文链接
投资慧眼2024-07-09

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