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AI热点持续发酵，5G通信ETF(515050)放量收涨，天孚通信涨4.79%

报，此前英伟达做出远超预期的业绩展望，华尔街也普遍预计英伟达营收将达245.1亿美元（英伟达预计实现收入240亿美元），业绩将显著高于预期的第一季度业绩和第二季度指导。英伟达作为AI芯片的领军企业，其强劲的业绩增长和产品创新能力，使其成为AI算力产业链的风向标，同时不断提振市场对于算力需求的预期。 OpenAI、谷歌打响AI争霸赛，新品迭出拉动AI景气度持续飙升 5月13日，OpenAI在春季发布会上推出新一代旗舰模型GPT-4o，在GPT-4的基础上新增了语言处理能力、可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，同时能准确识别和响应人类情绪，并提供更具情感、个性化的回应。谷歌紧随其后，在I/O大会上发布“进阶版”的GemoniPro1.5和全面对标Sora文生视频大模型的Veo等一系列大模型产品和AI应用。 OpenAI和谷歌两大巨头前后召开新品发布会，在模型侧、应用侧升级同步发力，展现出多模态大模型的发展趋势，在全球如火如荼的大模型争霸赛下，AI大模型性能不断实现突破的同时，算力需求也应声爆发，景气度有望持续攀升。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-17

Ansem与50万粉KOL激辩Meme的未来唱空还是看多？

号召散户在 GME 股票上团结起来抵御华尔街大资本做空的传奇玩家 Keith Gill。对于Ansem的“宣战”和Meme玩家激烈的回击，DonAlt本人用轻松愉快的态度回应：“说实话我并不害怕你粉丝们的口诛笔伐，反而更担心生活中会出现的小意外。” 争论暂歇这番口水战看起来谁也说服不了谁，也丝毫不会影响每天大量新Meme的产生和degen们的热情。在双方直接对线暂时停歇后，DonAlt和Ansem仍在自己的社交账号坚持自己看空/看多 MemeCoin的立场。 DonAlt一直分享自己看空$WIF的见解；Ansem则坚定认为市场会出现多个百亿美元以上市值的MemeCoin。这不是第一次关于MemeCoin的多空之争，当然也绝对不会是最后一次。人们所争论的核心本质也许并不在于MemeCoin本身，其背后代表的自由精神与跨越阶级的更多可能性才是令人们趋之若鹜的重点。币价涨跌本是市场规律，不必太拘泥于短期的价格波动。看好就坚定持有，不看好卖出就走，交易之途本该这样。对于在本次争论中心的双方，虽然DonAlt和Ansem坚定地站在不同立场，但并不影响他们用轻松且愉快的方式交换自己的见解。至于散户，当然是希望Meme能够上涨，因此站在Ansem这边更像是由仓位决定脑袋的选择。毕竟如果连Meme都一蹶不振，真的可能意味着一轮加密周期的终结。正如今天DonAlt与Ansem这样，彼此维护自己的立场就是少一些破口大骂，多一些“LMAOOOOOO”。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

华尔街开始关注MEME 暴涨两轮的Meme 到底有什么价值？

司才刚刚开始进入加密货币领域。我认为华尔街的资深人士不太可能成为加密风险投资公司的退出流动资金，他们很可能颠覆现状，而 Meme 有望成为他们实现这一目标的工具之一。两个突出的例子是 Franklin Templeton 和 VanEck。 a）VanEck 的 MarketVector 最近推出了 Meme 指数。 b）Franklin Templeton 持续发表有关 Meme 的文章。一个有趣的案例是 Franklin Templeton 关于 $WIF 的宣传。令人惊讶的是，传统的加密货币风投在接受 Meme 方面仍然进展缓慢。如 $WIF 和 $PEPE 这样的主要 Meme 在顶级风投的投资组合中找不到。如果他们最终屈服并决定投资 Meme，这可能标志着 Meme 周期第二波的开始。也许即将到来的美国总统选举将迫使风投很快做出痛苦的选择（是否将 Meme 加入到他们的投资组合）。虽然现在还不确定特朗普或拜登谁会赢，但每一个相关事件似乎都有利于推动 Meme 的热度。最重要的是，散户对「低流通量，高市值」项目感到失望。风投倡导「严肃 / 基本面！」，但市场反应却依然冷淡。在这种情况下，对冲基金和市场制造商面临在规定时间内产生回报的压力。「模因结束了吗？」今天，因 $GME 闻名的 Roaring Kitty 在三年后首次发帖。他的回归很可能预示着 Meme 周期第二波的开始。不要低估他的影响力。从技术分析的视角来看，目前大多数主要 Meme 仍然处于重新测试阶段。一些重要的 Meme（例如 $PEPE $WIF）很快就有望进入前 20 名。先给你5秒钟来思考一个问题：上轮牛市，带来新用户最多的币是什么？答案不是 #Bitcoin，而是 $DOGE 和 $SHIB。2021年的4-5月，币圈是成倍数增长的，爆炸性的持币地址，爆炸性的涨幅，爆炸多的新人，这些人涌到币圈，带来了新鲜血液，市场热度，大量资金，你能说没有价值吗？你跟他说区块链，说技术，说DeFi改变金融，说AI改变世界，他不懂；你让他看到暴涨，他马上跑步入场了。 @VitalikButerin说：人们为金钱而来，因理想而留下。币圈不止需要活在云端的builder，不止需要翻云覆雨的trader，同样也需要站在泥地里狂欢的「平民」。千万不能用你以为的方式看世界，你以为的只是你以为，不是世界的真相。在上一轮周期，人们开始发现 #web3 世界的真相： 1，大多数承诺的社区治理，你的声音根本无关紧要。 2，什么技术迭代项目创新，什么未来价值，都可能让内部老鼠仓从你身上获得退出流动性。 3，高市值和TVL都是虚假的，大多数用户和资金会流向下一个“热门”项目，把上一个忘得一干二净，成为周期交替的遗物。这个结果基本上就是宏大的叙事和伟大的预期，却造就了一大堆人们不太需要的东西，但还会继续重复。为什么？因为这是这个市场中被认定为最正统的赚钱方式。后来有了Meme，人们发现了叙事崩溃后赚钱的另一种方式，在某种程度上，情绪价值可以转化为真实价值，且没有上限。所以Meme是一种符号，在一个逐渐失去初心的市场中，成为了抗争的答案，它的出现是必然的，哪怕它什么都不是。也正好因为它什么都不是，没有实用价值却能夺得一席之地，这是市场炒作的选择，好像又回归了币圈的初心，回到了「一切全靠社区共识」的政治正确。非常之神奇！我曾说过，#Meme 终究会归零，时间早晚的问题，我到现在依然保留这个观点。但如果说币圈会死，那Meme一定是币圈一地鸡毛前的最后一舞，没有Meme的币圈，就像没有爆米花的电影，平铺直叙枯燥乏味。在我看来，情绪价值，就是MEME最大的价值！来源：金色财经

金色财经2024-05-17

卷入纽铜“史诗级逼空”？千亿巨头紧急澄清

买回头寸，加剧了逼空行情。展望未来，华尔街认为，随着实物铜的到货，套利交易将得到缓解，不过这需要一些时间。在一份报告中，花旗分析师表示：“与套利相关的直接空头回补推动了纽约商品交易所的上涨，但这可能是不可持续的，将实物铜重新转移到美国应该会缓解套利的混乱，但这需要一些时间。” 专门从事商品套利交易的对冲基金Greenland Investment Management认为：“期货合约7月将到期，实物套利活动不足以在近一个月结束套利，因为没有足够的材料和足够的时间。” 不过， “现货交易商目前有很大的动力将（其他地区的）铜转移到美国，随着时间的推移，市场将会稳定下来”。

格隆汇2024-05-17

以色列突传大消息！以色列军队发生严重误伤坦克部队发射2枚炮弹、致5死7伤

士兵均在伞兵旅第202营服役。美国《华尔街日报》周四报道称，以色列军方周四说，一辆以色列坦克向加沙地带一座被以军使用的建筑物开火，造成五名以军士兵死亡。在人质家属和盟友要求结束战斗的压力下，这增加了以色列在这场战争中的伤亡人数。 (截图来源：《华尔街日报》) 以色列军方表示，周三晚上，加沙北部杰巴利耶(Jabalia)难民营发生了这起事件，另有七名士兵受伤。一辆以色列坦克将一群以色列伞兵误认为是武装分子后，向该建筑发射两发炮弹。军方表示，其中三名受伤士兵伤势严重，并表示正在调查这起事件。加沙地带密集的城市环境使战斗变得更加复杂。根据以色列军方的数据，在周三发生在杰巴利耶的事件之前，在加沙丧生的273名以色列士兵中，至少有44人死于“作战事故”。以色列当局称，去年10月7日，哈马斯领导的武装分子杀害了大约1200名以色列人，其中大多数是平民。此后，以色列社会和战争内阁对这场战争的未来走向产生越来越大的分歧。《华尔街日报》称，以色列在加沙南部城市拉法的军事行动可能会使更多以色列士兵面临危险，并使以色列与包括美国在内的盟国的关系复杂化。有100多万流离失所的巴勒斯坦人在拉法寻求庇护。周四，以色列军方表示，将向加沙南部增派几个旅。以色列军方还向加沙的部分地区派遣了部队，比如杰巴利耶。以色列军方说，激进分子在此前被清除的地区重新出现。在另一条战线上，以色列军方表示，一架从黎巴嫩发射的攻击型无人机在以色列北部的梅图拉(Metula)打伤三名以色列士兵。 5月16日，以色列国防部长加兰特在与以色列国防军南方司令部高级官员会晤后称，以色列接下来将派遣“更多的作战部队进入拉法地区”，以加强并推进在该地区的军事行动。

天马行空2024-05-17

【九尘点金】三位美联储官员齐“放鹰”！黄金高位临阻区间震荡！

货膨胀并不是黄金购买的唯一驱动因素，《华尔街日报》(WSJ)的一篇文章强调，年轻投资者正在购买黄金以对冲灾难。新客户入金依然强劲；例如，APMEX的指标比2019年高出30%以上。黄金是否是应对世界末日情景的可靠对冲工具并不重要，重要的是，消费者相信这一点很重要，千禧一代不是典型的美国散户黄金投资者，但他们正在内化新的恐惧，包括新冠肺炎、气候变化、通货膨胀、极右政治，并利用传统的价值储存作为对冲。开市客是“老百姓”购物的地方，而这一典型人群非常看重信任，对美国经济、社会和政治机构的信任。下图突出显示，美国对其机构的信心全面处于历史最低水平，这可以解读为“人民”对美国随着时间的推移摧毁自身的能力的信心处于历史最高水平，他们通过传统渠道寻求更传统的出路，包括黄金等资产。值得注意的是，开市客黄金购买趋势是在金价持续处于历史高位时出现的。泰国、中东等地区溢价表明，全球范围内对实物黄金的需求不断增长。与过去的黄金超级周期不同，由于实物持有者保留持有量，因此缺乏二级材料，这正在加剧区域溢价。由于金融市场波动温和且经济背景良好，西方的实体零售需求落后于东方根深蒂固的趋势。但开市客黄金购买趋势表明了追赶趋势。一份过时的(2020年)但仍然相关的世界黄金协会研究报告发现，41%的美国人正在考虑购买黄金但尚未购买，存在各种进入壁垒，包括信任、教育、ESG等。开市客解决了所有这些，再加上黄金有吸引力的奖励计划正在激励购买。开市客专属会员的所有购买均可享受2%的现金返还，这有助于推动和扩大金条需求。在美国，大约50%的购物是通过信用卡进行的，年轻一代在这种奖励文化中长大，认为“一个人需要花钱才能赚钱”。总体而言，开市客黄金购买趋势正在吸引新投资者进入实物贵金属领域，这反映了其他区域中心持续的购买趋势。黄金的平静且颇有节制的上涨和白银不太平静的上涨，缺少两个主要参与者的参与，即ETF和西方零售需求。虽然消费者在开市客抢购金条，但金币溢价低迷和早期估计金币销量下降了25%。2024年3月珀斯铸币厂金币销量触及五年来最低水平表明，2024年第一季的总零售需求美国和西欧经济低迷。双向市场也在推动需求，它日益成为一个闭环市场，二级产品卷土重来，给人一种薄荷销量低迷的人为印象。由于金价已经突破了2000美元这一重要的心理关口，实际利率仍然为正，而且股市在过去几个月中一直表现出色，这群西方投资者还没有陷入黄金和白银热潮。 2023年全球ETF和美洲欧洲金币/金条累计需求仅为8吨，为2013年以来的最低水平。随着美联储进入降息周期，这些参与者的复苏是黄金2300美元与2500美元之间，以及白银28美元与35美元之间的区别。 “好市多效应”及其随后对情绪和市场准入的影响只会有所帮助。从根本上来说，Costco 的黄金购买量能有多大？《经济学人》(The Economist)最近指出，目前开市客的月度黄金需求趋势约为中国人民银行(中国央行)仅3月份的需求量的一半。但是，这趋势不容忽视。尽管估计每月2亿美元的销售额相当于年度黄金需求的不到1%，但截至2023年11月，开市客会员数量已达1.3亿。如果每个会员都购买金条，则购买金条的上限为5盎司，相当于640 Moz的黄金，而2023年美国金币和金条的需求仅为4 Moz。考虑到黄金市场的庞大规模，实际需求与供应之间的脱节将更好地反映在更高的溢价中，而在统一价格中则反映得更少。总体而言，这与实际盎司数以及对黄金供需资产负债表的影响无关。从这个意义上说，黄金并不作为真正的商品进行交易。 “重要的是情绪、资金流动，以及更重要的是市场准入，”Nicky强调。 “开市客黄金和随后的媒体热潮在影响舆论方面已经超越了其基本面影响力，仅凭这一点就让黄金作为一种资产类别重新回到新散户投资者的视野中。” 它预示着市场动态和结构的政权转变，尤其是在金银世界，普通人可以轻松购买一根2000美元以上的1盎司PAMP金条或一管1盎司鹰银金条。 Nicky总结时提到：“扩大的参与者池总是看涨的，但有时我们只见树木不见森林。改变游戏规则的市场时刻来来去去。有些只是恰逢其时，无论巧合与否。” “黄金是在零利率开始时开发的，很容易为投资者获得金属创造了更大的途径。当信任在新冠疫情后完全崩溃时，开市客为情绪做了更多努力，并开辟了新渠道。这不完全是下一次黄金活动，但这一次不仅仅是一次交易。” 【风险预警】 ☆16点，国新办将举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，据媒体报道，多部委成立联合工作组，酝酿推出房地产“重大举措”。 ☆17点，欧元区将公布4月CPI年率及月率终值； ☆22点，美国将公布4月谘商会领先指标月率； ☆次日0点15分，旧金山联储主席戴利发表讲话。

九尘点金2024-05-17

加密货币又迎利好芝商所据悉计划推出比特币现货交易

C)今年1月批准比特币现货ETF之后，华尔街的主要金融机构进一步进军数字资产领域。不过，该计划尚未最终敲定。今年1月，美国证券交易委员会首次批准了11只比特币现货ETF。1月11日，前述比特币现货ETF在纽交所、芝加哥期权交易所(CBOE)、纳斯达克三个交易所上市交易。尽管自3月份比特币价格一度超过7.3万美元的峰值以来，价格已经下跌了五分之一，但比特币现货ETF已成为有史以来增长最快的ETF产品。早在2017年12月，美国商品期货交易委员会宣布，将允许芝加哥两家主要交易所芝商所和芝加哥期权交易所推出比特币期货合约交易。与此同时，芝商所宣布于2017年12月18日上线比特币期货合约。官网介绍称，芝商所为客户提供交易期货、期权、现金和场外交易市场，帮助客户优化投资组合并分析数据，从而使全球市场参与者均能有效管理风险并把握机遇。芝商所交易所提供最广泛的全球基准产品，覆盖基于利率、股指、外汇、能源、农产品和金属的所有主要资产类别。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

瞄准华尔街!CME集团计划推出现货BTC交易

讨论推出BTC现货交易。此举旨在瞄准华尔街资金经理对Crypto资产领域日益增长的需求。继SEC（美国证券交易委员会）今年一月批准11只现货BTC ETF之后，此举标志着华尔街大型机构进入数字资产领域又迈出了重要一步。 CME集团的平台已经为BTC期货交易提供了许多便利，通过在其平台上引入现货BTC交易，CME集团将使投资者能够更轻松地参与基差交易。基差交易是专业交易者广泛使用的一种策略，在美国国债市场非常普遍，它是指在卖出期货的同时买入相关资产，以利用两者之间的价格差获利。更有趣的是，现货BTC的购买会直接影响BTC的价格，因为买家拥有实际资产。这种直接的所有权加强了BTC需求和价格之间的联系，如果此次推出计划成功，将会产生看涨催化效果。此外，现货市场比期货市场更具流动性，可以有效地发现价格和进行流畅交易。交易所之间的套利机会也有助于调整价格，减少差异。总之，通过促进现货购买，有助于投资者价格发现，增加流动性，并有可能为BTC价格创造一个更稳定、更有效的市场。 BTC从2022年的低点重新崛起，今年早些时候创下了73700美元的历史新高，再加上投资者对BTC的接受程度不断提高，一些全球最大的金融机构已经从BTC的怀疑者转变为支持者。与BTC挂钩的ETF经历了大幅增长，吸引了Bracebridge Capital等对冲基金和威斯康星州投资委员会等养老基金的大量投资。包括贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）和方舟（Ark）在内的资产管理公司已经有超过100亿美元的资产流入Crypto资产市场。据《金融时报》报道，CME集团是这些机构“新兴趣”的主要受益者，有望超越币安（Binance），成为全球最大的BTC期货市场。 CME集团在芝加哥的市场目前持有约2.6万个未平仓合约，价值约85亿美元，是一年前的两倍多。潜在的现货交易业务将通过瑞士的EBS货币交易场所运营，该交易场所遵守Crypto资产交易和托管方面的相关法规。然而，一位行业高管质疑，如果CME集团的BTC交易业务跨越两个独立的市场（芝加哥的CME和瑞士的EBS），那么CME集团是否能够获得可观的市场份额？人们也在关注做法是否会导致效率低下。随着CME集团即将敲定BTC现货交易计划，这凸显了传统金融机构正日益融入不断发展的Crypto资产领域。 CME集团增加市场准入、流动性和基础设施的潜力，有望成为机构参与数字资产管理的先行者。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

【直击亚市】中国经济新警告信号！人民币走弱美联储降息押注又变了

回吐早盘涨幅。#亚市直击# 在此之前，华尔街经历了平淡无奇的一天，世界第二大经济体出现进一步的压力迹象。中国4月份房屋销售降幅超过3月，消费意外放缓，为中国经济提供了一个新的警告信号。 4月社会消费品零售总额同比增2.3%，大大逊于预期的增3.8%，为2022年12月以来最低。中国4月70个大中城市房价指数按月跌幅逾9年最大。路透根据国家统计局公布数据测算，4月70个大中城市新建商品住宅价格指数按年跌3.1%，为2015年7月以来最大降幅；4月按月下跌0.6%，为2014年11月以来最大降幅，此前3个月跌幅均为0.3%。 “与前一周相比，A股投资者情绪明显下降，”以Laura Wang为首的摩根士丹利策略师在周五的一份报告中说，“疲弱的信贷和通胀数据，以及美国宣布提高关税，重新引发了投资者对疲弱的宏观环境和持续的地缘政治摩擦的担忧。” 香港恒生指数在涨跌之间波动，接近9个月来的高点，强劲的业绩支撑阿里巴巴集团和百度公司。标普500指数和纳斯达克100指数周四小幅下跌后，美国股指期货基本持平。在亚洲交易中，美国国债价格基本持平，而澳大利亚和新西兰国债收益率跟随周四美国国债的走势攀升。一项衡量美元强弱的指标上升，而离岸人民币兑美元走弱。据媒体报道，交易员将关注中国房地产行业进一步得到支持的迹象，包括一项清理过剩库存的潜在计划。据知情人士透露，主要官员将于周五下午开会讨论这一计划。 22V研究公司的Michael Hirson说：“今年中国经济复苏面临的关键问题是‘自满风险’，即北京方面将满足于实际GDP增长(受强劲生产数据推动)看起来不错，但名义增长(由于通缩压力)以及企业和家庭的经济状况面临较弱的增长。” 风险资产的谨慎反映出掉期市场对美联储降息预期的重新定价。在周三公布消费者价格指数(CPI)数据后，交易员将预期从2024年的一次降息上调至两次。周四，这些押注有所回落，今年只有一次降息被完全消化。 “如果我们很快看到短期回撤，股市还有很大的回旋余地，”Miller Tabak + Co的Matt Maley表示，“换句话说，多头目前仍完全掌控市场，因此需要出现重大逆转才能阻止上涨势头。” 美联储三名官员表示，在决策者等待更多通胀缓解的证据之际，央行应在更长时间内维持高企的借贷成本，暗示他们并不急于降息。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)和里士满联储主席巴金(Thomas Barkin)周四分别表示，通胀率可能需要更长时间才能达到2%的目标。汇市方面，在有消息称日本央行维持债券购买规模不变后，日元兑美元走弱。一位前日本央行首席经济学家暗示，鉴于宽松的政策环境，日本央行今年可能会再加息三次，下次加息最早将在6月份。大宗商品普遍走高，美国WTI原油周五早间反弹，连续第三天上涨。金价在周四下跌后变化不大。比特币在前一交易日停止下跌后，交易价格超过6.5万美元。

云涌2024-05-17

Komodo CTO：大型矿商正威胁比特币的生存

将触角伸向了比特币采矿业。可以想象，华尔街可以对比特币矿业指数施加影响，就像“三巨头”——贝莱德、道富银行、先锋集团——对股市施加影响一样。比特币支持者应该开始反击矿池整合是一个令人担忧的趋势。然而，比特币的价值太大了，每个参与者都不能失败。节点运营商、小区块者和“平民”将被证明太强大，任何集权力量都无法控制。比特币社区可以通过运行尽可能多的独立节点来对抗这种整合。如果比特币矿池对比特币发起 51% 攻击。 ASIC 所有者通过将他们的采矿设备指向不同的矿池来帮助阻止矿池攻击比特币。如果您正在运行 ASIC 机器，请不要将其指向最大的矿池（例如 AntPool 或 Foundry USA），因为它们无论如何都需要您提供个人信息。每个矿池都可能以这种方式失去业务，这对于阻止恶意行为大有帮助。来源：金色财经

金色财经2024-05-17

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