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【黄金收市】黄金价格本周窄幅波动市场等待美联储政策会议
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晚些时候降息，而不是今年早些时候降息。华尔街的一系列创纪录收盘也削弱了对黄金的需求，因为交易员转向风险更高的高收益资产。但尽管出现损失，金价仍基本维持在过去一周建立的2000美元/盎司至2200美元/盎司的交易区间，因为中东地缘政治局势恶化刺激了一些避险需求。黄金价格远期预测投机者黄金看涨情绪创14周新低。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者减持COMEX黄金净多头头寸24,019手合约，至76,615手合约，创最近14周新低。道明证券的策略师分析了黄金的前景。他们表示，“金价风险平衡偏上行。尽管美国数据依然强劲，但美联储可以利用核心个人消费支出的趋势来证明降息的合理性。美联储希望实现软着陆，从而使其能够强调通货紧缩而不是经济增长。削减周期最终应该会吸引可自由支配的交易者资本，这应该会支持金价创出历史新高。实物市场购买活动依然强劲，中国正在快速购买黄金——尽管数据热门，所有这些都使金价的风险平衡向上倾斜。” 德国商业银行策略师表示，对黄金市场来说，最终更重要的是美联储何时降息以及降息幅度。他们表示，“美联储不太可能激发快速降息的希望。去年，机构投资者倾向于抛售黄金，ETF 资金大量流出表明：根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，今年最后一个季度抛售了55吨黄金；去年的总流出量可能略低于245吨。这种往往会对价格造成压力的趋势一直持续到新的一年。然而，我们假设随着时间的推移，市场情绪将会发生转变，一旦降息临近，这群投资者将再次增持头寸。不过，美联储不太可能在下周会议后暗示这一点：毕竟，它希望首先在对抗通胀方面取得更大成功。” 本周，14位华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查，他们继续对黄金近期价格潜力表现出谨慎态度。五名专家（占36%）预计下周金价将上涨，而三名分析师（占21%）预计金价将下跌。占43%的六位专家预计金价未来一周将横盘整理。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了89票投票，散户交易员表现出更多的乐观情绪，但总体上仍犹豫不决。43名散户（占48%）预计下周金价上涨。另外26名受访者（即29%）预计价格会更低，而20名受访者（即23%）对贵金属的近期前景持中立态度。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据
慧宣鑫语2024-01-27
中国期权成香饽饽！受美国交易者追捧，寻求低成本反弹机遇
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险敞口也会随之增加。” 话虽如此，许多华尔街策略师都在吹捧中国股市的风险回报。美国银行策略师认为，购买中国股票是目前世界上“最诱人的逆向长期交易”，但“没有人认为这是一种真正的投资”。高盛集团Joshua Schiffrin呼吁在中国进行长期投资。他表示：“中国股市将会有一个很棒的一年，并给所有人带来惊喜。市场上的看跌情绪实在太浓厚了。”他建议：“我会推荐通过期权来进行这种投资。”
Sissi2024-01-27
美股收盘：道指涨超60点纳指结束六连涨科技股多下跌英特尔创三年半最大日跌幅
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根大通首席执行官杰米-戴蒙的继任者成为华尔街关注的焦点。根据一份文件，摩根大通任命Marianne Lake为消费者部门的唯一首席执行官，该部门此前由Marianne Lake和Jennifer Piepszak共同负责。去年5月，戴蒙暗示自己可能会在3年半后（2026年11月）离职。在他执掌摩根大通的18年里，几位被视为潜在接班人的高管离开了摩根大通去经营其他公司，而戴蒙的任期也超出了预期。美国运通第四财季营收为158亿美元，同比增长11%，市场预期的159.9亿美元：净利润为19.3亿美元，同比增长23%。每股收益为2.62美元，上年同期为2.07美元，市场预期值为2.65美元。美国运通表示，该公司第四季度营收增长主要是由更高的净利息收入和会员卡消费增加所驱动。该公司2023年全年营收为创纪录的605亿美元，同比增长14%，经外汇调整后增长15%：每股收益增长14%，至11.21美元。 T-Mobile US公司第四财季收入为204.8亿美元，超过预期的196.4亿美元；但季度收益为每股1.67美元，低于分析师预期的每股1.90美元。本季度后付费电话的流失率为0.96%。西部数据第二财季净营收30.3亿美元，同比下降2%，分析师预期30亿美元；每股亏损0.69美元，分析师预期每股亏损1.14美元；毛利率为15.5%，上年同期为17.4%，同比下降1.9个百分点。期内云业务收入为10.71亿美元，同比下降13%。
金融界2024-01-27
AI泡沫预警：投资先驱阿诺特敲响投资过热警钟
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像是历史重演。（罗伯•阿诺特，来源：华尔街日报）他提到，围绕人工智能开发，一些股票在人工智能发展的支持下大幅上涨，这种炒作引发了很多关于市场是否正在形成泡沫的讨论，阿诺特说这一切都让他回想起2000年的互联网泡沫时代。在接受《金融时报》采访时，阿诺特表示：“把互联网换成人工智能，你今天就得到了完全一样的故事。”他说：“这是一个典型的大市场错觉的例子。” Research Affiliates创始人、被誉为智能贝塔教父的阿诺特表示，市场对人工智能潜力的判断并非错误，但与2000年代类似，投资者在预期技术带来的转变速度上过于激进。阿诺特表示，以高通为例，这家公司的股价在1999年比世界上任何一家公司都上涨得多。他甚至让英伟达看起来像是“价值股”。但该公司的股价在2000年暴跌了近60%。但从长远来看，随着这项技术开始逐渐渗透到人们生活的方方面面，该公司取得了胜利。阿诺特说：“如果你在2000年初投资标普500指数，今天你的财富将是投资高通的两倍。他补充说：“而且，投资高通，你得等上18年才能持续盈利，才能有资本收益。高通作为一家企业表现如何？利润已经增长了60倍！” 他补充道：“人们对未来的看法是正确的。但市场赌这个看法会比实际发生的要快得多。” 另外，阿诺特还表示，他对人工智能宠儿英伟达（仅1月份就上涨了26%）并不那么看好，他说芯片领域的竞争已经开始加剧。$英伟达$ （英伟达年初至今走势图，来源：谷歌）
Sissi2024-01-27
标普500指数1月强劲开局，预示2024年股市或持续飙升
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继续上涨的可能性就会大大提高。这份与华尔街分享的报告详细分析了自1953年美国股市开始实行目前的五天交易周以来的数据。报告显示，在标准普尔500指数在1月份上涨了2%或更多的情况下，该指数在今年剩余时间的中位数表现为上涨13.5%。此外，该指数在今年余下的时间里有84%的时间实现了正回报。根据Bespoke团队的数据，从1953年至2023年间，该指数有31次在1月份收盘时涨幅达到或超过2%。新年的到来为市场带来了新的开始，这使得每年的头几周都格外受到投资者的关注。投资者们急于了解未来11个月的市场走势，以便做出相应的投资策略。而这份报告无疑为他们提供了一些有价值的线索。然而，需要注意的是，并非所有1月份的强劲开局都能带来全年的好运气。报告指出，当标普500指数在1月结束时涨幅较弱，或处于亏损状态时，其全年剩余时间的前景通常远没有那么乐观。在这种情况下，该指数全年剩余时间的表现中值就会降至6.4%，只有68%的时间实现了正回报。尽管如此，根据FactSet的数据，标准普尔500指数自1月初以来已上涨2.5%，这为今年的股市走势奠定了一个良好的基础。尽管周五该指数可能收低，在本周最后90分钟的交易中下跌0.1%，至4,887点，但这并没有改变其整体上涨的趋势。综上所述，Bespoke Investment Group的报告为投资者们提供了一个积极的信号：在1月份实现强劲开局之后，标普500指数有可能会在2024年剩余的时间里继续走高。
金融界2024-01-27
比特币价格“起死回生” 摩根大通预测下行压力已经结束
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）首次亮相后，比特币价格大幅波动，一位华尔街传奇首席执行官将其描述为“这只是一个开始”。现在，华尔街巨头摩根大通的分析师预测，Grayscale转换后的现货比特币ETF(GBTC)的资金外流“基本上已经过去了”，这表明比特币价格的下行压力已经结束。此前摩根大通首席执行官Jamie Dimon提出了一个关于中本聪的大胆理论。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在一份报告中写道：“鉴于GBTC已经流出43亿美元，我们得出结论，GBTC获利回吐已经基本发生。”这使得研究人员之前估计的GBTC可能流出30亿美元相形见绌。分析师补充说：“这意味着来自该渠道的比特币下行压力应该已基本过去。” 自本月初11个美国现货比特币ETF开始交易以来，比特币价格已暴跌约20%，这是长达10年的将成熟的比特币基金推向市场运动的高潮。由于投资者被较低的费用所吸引，来自Grayscale的GBTC的资金部分流入了竞争对手的现货比特币ETF。摩根大通分析师写道：“Grayscale的比特币ETF似乎有两个新兴竞争对手：贝莱德 (Blackrock) 和富达 (Fidelity)，迄今为止分别吸引了19亿美元和18亿美元的资金流入。它们的费用要低得多，仅为25个基点（不包括减免），而GBTC费用为150个基点。如果Grayscale不提高其费用竞争力，流出量可能会加速并“达到临界点”。资金从Grayscale转向贝莱德和富达的比特币ETF，表明美国现货比特币ETF的推出被视为具有里程碑意义，但未能引发加密货币市场的新一轮崩盘。 AJ Bell财务分析主管Danni Hewson在电子邮件评论中表示：“比特币目前已较本月初比特币ETF驱动的高点下跌 17%。投资者认为比特币ETF的推出将创造一个新的买家群体并推动加密货币走高。然而，现在有迹象表明，这只是导致一些人将资金从某些比特币提供商转移到ETF工具，因此转移财富而不是大量新现金流入。”
楼喆2024-01-27
华尔街频遭“经济打脸”，连续四季度误判美国GDP增长
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易事。然而，令人瞩目的是，2023年，华尔街对美国经济的预测从始至终都偏离了实际轨迹，甚至在数据公布后仍然显得措手不及。回顾全年，华尔街对美国经济的预测可谓一路坎坷。尽管面对前所未有的挑战，但经济展现出了出乎意料的韧性。尤其值得一提的是，美国经济的第四季度GDP增长率达到了3.3%，远超市场普遍预期的2%。这一数据不仅令华尔街感到意外，也凸显了全球经济格局的复杂性和多变性。值得一提的是，美联储在利率制定方面的预测也同样出现了偏差。尽管他们并未针对季度数据进行预测，但2023年初时，美联储政策制定者预计的经济增长率仅为0.5%，而实际GDP增长率却达到了2.5%。这一差异无疑加大了货币政策制定的难度和不确定性。为了更好地理解这种偏差，我们可以借助亚特兰大联邦储备银行发布的经济“临近预测”模型。该模型利用已发布的月度经济数据来预测GDP的初步数值。与此同时，亚特兰大联邦储备银行还追踪了华尔街的共识预测，通过发布蓝筹经济共识以及最高和最低预测的平均值来提供参考。在第一季度，最初报告的GDP增长率为1.1%。然而，在年初时，华尔街几乎没有预期到1月至3月期间会有任何增长，甚至有人预测经济将收缩近2%。但随着时间的推移，市场共识逐渐趋近于实际情况，最终修正后的GDP增长率达到了2.2%。进入第二季度，首次公布的GDP增长率为2.4%。同样地，华尔街在本季度开始时也没有预期到任何增长。即便在本季度内，华尔街的预测也一直在努力追赶实际的经济增长步伐。到了第三季度，GDP的初值更是达到了惊人的4.9%。然而，在6月下旬时，华尔街仍然没有预期到这一增长势头。华尔街再次被强劲的经济复苏打了个措手不及，显示出其对经济形势的误判和滞后反应。最后来看周四的报告，显示10月至12月的GDP增长率为3.3%。至少在这一次，华尔街在进入季度时确实预期到了经济会增长。但实际增长水平远超华尔街的预期，显示出市场对经济复苏的力度和速度仍然估计不足。
金融界2024-01-27
特斯拉遭Wedbush Securities除名最佳创意名单，前景堪忧触发市场震动
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收购和外部融资，以加强人工智能业务。华尔街分析师对特斯拉的情绪已经降至2021年3月以来的最低水平，市场对特斯拉的前景充满担忧。特斯拉股价在周五下午早些时候上涨了0.75%，暂时结束了财报发布后的低迷表现。然而，今年以来，特斯拉股价累计下跌约26%，投资者对公司的信心亟待恢复。特斯拉作为电动汽车行业的领军企业，其发展动态一直备受市场关注。此次被Wedbush Securities从最佳创意名单中除名，无疑给特斯拉带来了更大的压力。未来，特斯拉能否重拾市场信心，实现业务的持续增长，将成为投资者关注的焦点。
金融界2024-01-27
华尔街传奇人物警告：不要理会专家对标准普尔500指数和经济衰退的预测
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预测，并宣称应该选择什么样的股票。一位华尔街传奇人士表示，只要忽略他们即可。伯顿·马尔基尔（Burt Malkiel）周四（1月25日）表示：“这是没有用的，而且这是错误的投资方式。” “没有人知道市场短期内会发生什么。”#2024投资策略# “不要试图把握市场时机——你做不到，而且做错的可能性比做对的可能性更大，”他继续说道。“不要以为你今年就能成为一名选股者，这永远不会起作用。你最好还是成为一名指数投资者。” 马尔基尔是投资平台Wealthfront的首席投资官、普林斯顿大学经济学名誉教授、《华尔街随机漫步》一书的作者。他向Wealthfront投资者发表一封信，信中宣扬了美元成本平均法、低成本指数基金、投资组合多元化和再平衡、风险管理以及对普通人的税收损失收获的力量。马尔基尔称赞沃伦·巴菲特和杰克·博格尔为“我的两个英雄”，他们也提出了类似的建议。这位传奇选股者曾表示，几十年来，几乎每个人都应该稳步投资标准普尔500指数追踪基金。与此同时，他说：“在投资中，你会得到不付出的代价。” 早在2020年，马尔基尔就对日内交易繁荣敲响了警钟，作为这种做法的对立面。在本周的采访中，他认为迷因股票和加密货币是进行同样的盲目投机。 “在我看来，这绝对是一个真正的危险，”他说。“大多数人都会失去衬衫。” 马尔基尔指出，鉴于比特币的波动性和缺乏实用性，尤其令人担忧。 “这不是一种有用的货币，它的唯一用途是向政府隐藏信息和勒索软件，”马尔基尔说。“我不想早上用比特币去星巴克买咖啡，比特币可能一天价值45,000美元，第二天价值40,000美元。” 马尔基尔也对股市发表了看法。他说：“毫无疑问，估值很高，”尽管他指出，最热门科技股的市盈率仍仅为互联网泡沫时期的一小部分。不过，他警告称，高价格可能会影响投资组合的表现。他表示，“当估值高于平均水平时，长期回报率将略低于”上个世纪约10%的年平均水平。“人们对回报的乐观情绪可能比应有的要高一些。人们的期望应该非常谨慎。” 至于经济，马尔基尔强调，试图预测下一次经济衰退是徒劳的。 “我认为你不仅无法预测股市，而且市场、美联储理事会或经济学家都无法告诉你我们是否会陷入衰退，”他说。“我不知道，其他人也不知道。” 马尔基尔最后重申了他信中的核心信息：“即使对于财力非常有限的人来说，定期储蓄也可以为你带来美妙的退休投资组合，”他说。“美国梦还没有结束。”
Dan19772024-01-27
美国银行向员工发放8亿美元股票奖励以留住人才
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享有长期成功职业生涯的计划和服务。” 华尔街公司正在努力留住最优秀的人才，同时也在通过裁员或冻结招聘来控制成本。疫情过后，劳动力短缺曾导致空缺职位数量创新高，金融公司那时纷纷调高了薪资并提供其他福利。根据美银的备忘录，除股票奖励外，少数员工还将获得基于薪酬和当地要求的现金奖金。Moynihan表示，该行将在2月向所有符合条件的员工及其经理提供有关具体奖励金额的更多信息。去年，该行同样以发放限制性股票的形式奖励了大多数员工。该行还在2023年将最低时薪提高到了23美元，并力争到2025年达到25美元。
金融界2024-01-26

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