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英伟达Nvidia与戴尔合作AI PC新品，英伟达：推广AI关键

逐渐成为各大电脑制造厂商的发展方向，如华硕、宏基、惠普、联想和三星等都在发力AI电脑业务。这些电脑不仅提高AI任务效率，也能为用户提供便捷的办公体验。戴尔本次推出AI PC芯片，一方面是希望通过AI技术和相关功能吸引更多用户，提振公司长期陷入困境的销量；另一方面，作为为政府和企业提供计算基础设施的主要供应商，戴尔与英伟达达成战略合作，以将生成式AI技术推广到全球每一家企业，双方的业务成长和AI应用推广能相辅相成。戴尔CEO Michael Dell表示，「AI增强型电脑刚开始会是更先进产品，但将很快进入主流。你会想买一台不能执行你未来想做的AI工作的电脑吗？我认为不会。」戴尔透露，今年将大批量交付新款电脑，预计到明年，这些AI电脑将成为「标准配备」。对于戴尔和英伟达之间的合作，黄仁勋表示，「这将有助于将AI技术带给更广泛的客户群体，帮助企业和政府组织创建他们自己的AI工厂。」实际上，双方的合作是取长补短的体现。戴尔是为政府机构和企业提供计算基础设施的最大供应商之一，而英伟达并未直接设计此类市场，过去大幅成长的营收主要是依赖一小部分客户，即大型资料中心运营商。据彭博统计的数据，微软、Meta、亚马逊和谷歌是英伟达最大的客户，戴尔次之。英伟达的下一步扩张，除了巩固资料中心用户的供应地位，还可向政府机构和企业运用AI方面迈进，以扩大其产品需求的群体。黄仁勋表示，为此，英伟达需要戴尔提供的存储、网路和计算产品，这也是为什么戴尔对该公司而言是重要的合作伙伴。原文链接

投资慧眼2024-05-21

隔夜美股全复盘(5.21)| 纳指创历史新高，法拉第未来涨74%；以太坊暴涨近17%，市场猜测现货ETF将获批

ilot+PC”系列产品，微软和戴尔、华硕、宏碁等品牌合作，推出了20多款搭载高通骁龙X Elite、X Plus芯片的产品。“Copilot+PC”初期虽然都采用了高通的骁龙XElite/Plus芯片，但英特尔将会推出全新Lunar Lake处理器，并且计划和20多家OEM厂商合作，在今年第3季度推出80多款全新笔记本。 4、摩根大通CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休 5.21 摩根大通(JPM.N)CEO戴蒙长期开玩笑说，无论何时问他，他都还有五年退休。但他周一给出了不同答案。在回答关于他计划担任CEO多久时，戴蒙对股东们表示，时间表“不再是五年”。他在该公司的投资者日上表示，这家美国最大银行的接班人计划“进展顺利”。戴蒙之后谁是该公司掌门人的问题笼罩着整个行业。戴蒙今年早些时候将他的一些高级助手调到了新的高级职位，以便在他准备潜在继任者时让他们获得更多公司管理经验。“这取决于董事会，而不是我，”戴蒙周一表示。“我拥有一如既往的精力。这很重要。我认为当我不能做好准备并全力以赴时，基本上我就应该离开了。” 5、规模50亿美元的Jain Global基金计划进军大宗商品 5.20 千禧管理公司前高管鲍比•贾恩的新对冲基金Jain Global正在从大宗商品交易公司挖走人才，并承诺将筹集的一大笔资金用于大举进军原材料市场——包括实物市场。据一位知情人士透露，鲍比•贾恩计划筹集约50亿美元的资金，其中15%至20%将用于投资大宗商品。Jain Global基金将于今年7月推出，在涉足实物交易之前，将先进行大宗商品衍生品交易。Jain Global有望成为多年来规模最大的对冲基金之一，该基金进军能源和金属领域，是投资者重新涌入原材料领域的最新例证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区3月季调后经常帐（2）16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话（3）17:00 欧元区3月季调后贸易帐（4）21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话（5）23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话（6）次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话

格隆汇2024-05-21

发布会全览！Copilot+PC、新Surface、GPT-4o...微软发力AI PC

系列制造商将销售这款电脑，周一，宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、三星一同官宣了即将上市的Copilot+PC。微软负责消费者营销的Yusuf Mehdi表示，微软预计明年将售出5000万台AI PC。他表示，直接在PC上运行的、更快的AI助手，将是“在很长一段时间内升级PC的最令人信服的理由”。研究公司高德纳的数据显示，去年全球个人电脑发货量下降约15%，至2.42亿台。这表明微软预计AI电脑将占个人电脑总销量的五分之一左右。 Creative Strategies的分析师Ben Bajarin表示：“人们只需要确信，设备体验本身就证明了这种全新的Copilot+机器是合理的。” GPT-4o很快加持微软还表示，OpenAI刚发布的GPT-4o将很快应用于微软的人工智能助手Copilot。GPT-4o是GPT-4的升级版，更擅长实时处理文本、音频和图像。微软展示了一项名为“回忆”(Recall)的功能，该功能基于会话语言提示，帮助用户找到隐藏的浏览器标签、文件、电子邮件或聊天记录。微软消费者首席营销官Yusuf Mehdi表示，这将像“过目不忘”。此外，微软还展示了其Copilot语音助手，能为玩视频游戏的用户充当实时虚拟教练。两款新Surface 微软还推出了自己的新一代Surface Pro平板电脑和Surface Laptop笔记本电脑。新Surface Pro搭载了高通骁龙X处理器（有Elite和Plus不同版本），微软表示新Surface Pro要比老机型最高快上90%，首次可以选配Oled屏幕。 Surface Pro的起售价是999美元，配置是LCD屏幕和一颗 X Plus处理器。如果要购买X Elite芯片和OLED屏幕的话，最少要花费1500美元。微软还发布了一款“可分离使用”的Flex键盘，售价450美元。新款Surface Laptop同样配备高通骁龙X处理器，微软表示比起上一代产品要快80%，同时视频持续播放时间能够达到22个小时。售价上，13.8英寸型号起价999美元，15英寸型号起价1199.99美元。

格隆汇2024-05-21

微软：新PC将是“Copilot+PC”，是“有史以来速度最快、最适合AI的PC”

行某些人工智能任务。联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁和三星等其他电脑制造商也在推出搭载高通Snapdragon X Elite和X Plus处理器的AI就绪电脑，这些处理器承诺更长的电池寿命，并将运行微软的Copilot AI聊天机器人。微软表示，设备制造商将在稍后推出搭载AMD和英特尔芯片、遵循Copilot+标准的电脑。这些电脑将能够翻译音频、推荐对收到的消息的回复、在“设置”应用中建议更改，甚至还能与人们谈论屏幕上的内容。全新Copilot+Surface Pro起售999美元、国内起售8688元。微软表示，新PC将是“Copilot+PC”，它们是“有史以来速度最快、最适合AI的PC”。

金融界2024-05-21

明星经济学家胡祖六：中国资本市场预计将在未来多年内迎来“新的增长”

青年时是学霸中的学霸，当年本科毕业考清华硕士，不但总分全国第一，且5个单科全部第一。公开资料显示，胡祖六的主要研究领域为宏观经济、企业创新和国际金融。他曾任职于国际货币基金组织，并长期为中国的金融改革、国企改革以及宏观经济政策提供研究分析和建议。还曾担任香港特别行政区政府策略发展委员会委员和香港证券及期货事务监察委员会顾问委员会委员。

忆芳2024-05-21

苏宁易购618今晚8点，现货开卖！

购联合美的、海尔、海信、西门子、格力、华硕、联想、索尼、小米、realme、云鲸、九牧等家电家装品牌，以及鲁花、茅台、五粮液、洋河、维达、欧莱雅、伊利等快消品牌，涵盖冰洗、空调、厨卫、彩电、3C、生活电器、家装以及酒水百货、个护清洗、美妆等品类，海量爆款产品价格直降。例如，iPhone15手机价格低至4599元，iPhone15 Pro Max苏宁易购领券至高立减2100元，海信1.5匹空调挂机KFR-35GW/E290-X1价格直降500元，到手价1899元。同时，苏宁易购持续开展以旧换新支付立减10%优惠，针对手机电脑品类推出保值换新服务，5月31日-6月18日，买3C商品赠送2年保值换新，保值商品价格50%，换新更省钱。在服务方面，苏宁易购618大促Super会员推出19.9元开通清洗服务季卡，即可享受免费洗空调服务，还可享受购物最高3%返利、空调充氟85折等福利。在物流售后服务方面，苏宁易购618深化家电送装一体、一站以旧换新、送货上门等标准体验，提供局改量房、即送即装、送新拆旧等配套服务。各地仓库已开启24小时“收发货”模式，提供手机电脑同城闪送，保障产品及时送达消费者身边。

金融界2024-05-20

优化终端交互触达，极光(JG.US)助力极氪打造智慧服务

荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族、华硕等系统级消息下发通道的全面覆盖，并兼容和支持Android、iOS、鸿蒙、快应用和winphone平台；服务器支持每秒数百万级消息下发，毫秒级触达终端用户，为用户带来运营商级的即时消息推送服务体验。定制营销精准推送，创意交互更加智慧为了更好吸引年轻群体参与品牌成长，认同品牌价值与理念，极氪在APP端搭建社区、服务、及商城平台等，积极组织多元化的线上线下活动，并向用户提供内测、试驾等品牌福利。这些丰富的品牌消息亟需一套个性化、智能化的推送策略分发触达，从而获得更高效的交互反馈。极光推送(JPush)提供的用户自定义的标签和别名系统，能够无缝衔接极光全网数据实现精准用户分群，协助终端实现个性化的消息推送配置，包括消息类型、推送时段、重点关注信息等。基于此，极氪APP后台将更高效地集中整合车主画像，个性化地推荐车圈活动、品牌资讯、以及商品促销活动等，进一步提高车主对品牌的粘性。此外，通过极光AI算法引擎，终端还能有效预测最佳消息发送时机，以便在合适的时机发送促销活动等互动消息，降低用户打扰的同时，大幅提升消息的点击率，提升活动板块的日活和留存。以交互拉近距离，以智能创造价值，极光还将与极氪探索更多合作场景，为车主带来更多安全、高效、精准的价值体验，为车主带来有温度的"极氪生活"！来源：微信公众号.极光JIGUANG

格隆汇2024-05-17

火山引擎与小米、荣耀、OPPO、vivo等宣布：智能终端大模型联盟正式发布

OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟。OPPO小布助手、荣耀智慧办公智能助手、小米“小爱同学”，以及华硕笔记本电脑的豆叮AI助手等应用，均已接入火山引擎的大模型服务。

金融界2024-05-15

高盛：联想AI新品周期助推公司盈利上调目标价至13.09港元

具有吸引力：惠普为9倍，戴尔为15倍，华硕为12倍，与其历史交易区间相比：平均市盈率为11倍。基于更强劲的盈利增长和OPM(2024/25财年净利润同比增长分别为+56%/+69%，OPM分别为3.5%/4.4%)，我们预测2025财年应获得9.5倍的市盈率。 AI PC机会时间表：品牌制造商预计将在5月下旬至6月初推出搭载高通骁龙X Elite的下一代AI PC，而这款PC产品早在4月24日就已发布。华硕的产品发布会(Vivobook S5507)定于5月20日举行；微软的产品发布会(Surface Pro 10和Laptop 6)也定于5月20日；在6月4日至7日的台北国际电脑展(Computex Taipei)上，还将有更多AI PC亮相。继高通骁龙X Elite之后，英特尔和AMD都计划在2024年底推出具有类似计算能力的芯片组平台，并通过早期启用计划在2024年内推出相关AI PC，并计划在2025年进行量产。下一代AI PC的功能：目前的AI PC配备了具有10-20 TOPS(每秒万亿次操作)计算能力的NPU，或总计算能力达到35-40 TOPS的NPU。而将于5月下旬至6月初推出的下一代AI PC，将配备计算能力达到40-50 TOPS的NPU，或总计算能力达到75 TOPS甚至超过100 TOPS。强大的计算能力使PC能够在本地运行Copilot的部分功能，而之前的AI PC只能在本地运行轻量级的基础模型(例如200b参数的模型)。凭借更强大的计算能力，下一代AI PC还可以更快地从文本生成图片，从22秒缩短到7秒。 2023年12月下旬，联想推出了其首款AI PC，旨在服务于用户的生活和工作。例如：无需特定指令即可将文本转换为图片(例如，生成一张带有图片的邀请函)；编制简短的旅行计划(自动考虑用户的偏好，生成更符合用户习惯的个性化计划)；搜索(例如，最近有什么疑虑吗？)；从手势翻译到语音/口语(使残疾人更容易与他人交流)；专业分析(例如，台风将如何影响我们的生产？我们应该如何改变生产/物流流程？)等等。 AI PC的优势：联想PC在2023年的平均售价(ASP)为894美元，而它在2023年12月至2024年4月期间推出的AI PC，搭载英特尔Meteor Lake Ultra 7的售价为1000-1500美元，搭载Ultra 9的售价为1900-2100美元，这比2023年的混合平均售价高出30%~176%。即将推出的下一代AI PC配备了更强大的计算能力，这可能会进一步推高平均售价(ASP)。 2024年4月，英特尔表示，到目前为止已经出货了500万台AI PC，并计划在2024年出货4000万台，到2025年出货量将增至6000万台。基于我们对全球PC市场的观察，预计2024年和2025年的全球PC出货量分别为1.94亿台和2.05亿台，而英特尔的4000万台/6000万台AI PC芯片意味着在2024年和2025年的渗透率分别为21%和29%。我们的情景分析显示，PC收入每增加10%和毛利率每增加5个百分点，在其他条件相同的情况下，将为我们2025财年的毛利润带来额外的19%的增长。 AI PC规格升级：以联想Yoga Pro 16s为例。这款AI PC于2024年4月发布，售价为1918美元，比之前的版本Yoga Pro 14s贵75%。它增加了一个NPU，为AI任务提供了额外的10 TOPS(每秒万亿次操作)计算能力。它还配备了更强大的内存(RAM从32GB升级到64GB)、更大的面板(从14.5英寸升级到16英寸)、更高的分辨率和更好的刷新率(从120Hz提升到165Hz)、更大的电池(从73Whr提升到84Whr)以及更强大的摄像头(从2MPx提升到5MPx)。这表明，除了为AI赋能的组件(如增加一个NPU)外，品牌制造商还将升级其他功能(如面板、摄像头等)以吸引更多消费者。 PC产品周期高盛预计2024/25E年全球PC出货量将达到2.7亿/2.82亿台，这主要得益于新产品周期(Win11)和AI PC带来的低基数增长。Win10将于2025E停止支持，因此在之前的一年应该会看到强烈的替换需求。上一个类似周期发生在2019年，当时Win7在2020年停止支持，并在2019年额外增加了800万台出货量，即同比增长3%(与2016-18年的-6%/+0%/+0%相比)，而在WFH/SFH(在家工作或在家学习)趋势下，2020-21年的出货量达到3亿至3.5亿台。在连续两年两位数下滑后，2023年的出货量降至2.6亿台，我们认为2024E年的基数比较低，加上Win11的替换需求和更健康的渠道库存将推动增长。我们预计2024-25E年全球PC出货量将达到2.7亿/2.82亿台，比2015-19A平均出货量2.65亿台高出2%/6%。预计联想将继续以高于市场的增长速度发展，这得益于其在商用机型方面的高曝光率和市场领先地位，以及行业整合的利好。联想2024财年第一季度的PC出货量同比增长7.8%，远强于全球市场同比增长1.5%，全球市场份额也从2022年的22.6%增加到了2023年的22.7%和2024财年第一季度的23.0%，这再次证明了我们的积极看法。联想在AI PC领域也处于领先地位，其全球领先的市场地位将有助于吸引更多消费者，并成为最早与各种芯片组平台合作的合作伙伴。我们预计，在2024/25E财年，其出货量将分别增长11%和8%，超过市场增长。估计联想的AI PC将贡献2024财年和2025财年收入的21%和33%，即联想在2024财年和2025财年将分别出货1100万台和1900万台AI PC。AI PC的增长推动了混合ASP(平均销售价格)在2024财年和2025财年分别上升到620美元和707美元，在连续两年出现两位数下滑(-15% / -22% YoY)之后，在2024财年和2025财年将同比增长27%和22%。高盛预计AI PC将鼓励终端用户更换旧品，通过占据更多市场份额来增强联想的市场领先地位，并通过产品组合升级来提高联想的混合ASP(平均销售价格)。我们之前的模型将AI PC拆分，并估计在2024/25财年，其收入将同比增长+15%/+11%，而现在我们估计在AI PC的推动下，这一增长将分别达到+29%/+22% YoY。在2024/25财年，AI PC将贡献总收入的21%/33%。由于AI PC的ASP较高，其成本也较高，因此我们保持PC的毛利率(GM)基本不变，一旦AI PC的毛利率超出预期，我们可能会变得更加积极。尽管因AI PC出货量增加和ASP(平均销售价格)上升而将毛利润提高了2%/7%，但高盛也放慢了改善运营费用比率和减少利息支出的步伐。我们基于运营杠杆的改善，将2025/26财年的运营费用比率设定为13.2%/12.9%(相对于2024财年的13.4%)。我们之前对2025/26财年的运营费用比率估计为12.6%/12.5%，下降幅度更大，这在考虑到未来几年在AI PC、AI服务器、AI手机及相关软件技术上的投资，可能过于激进。因此，我们提高了运营费用比率，但保持了随着收入规模增加而改善的趋势。与彭博社共识相比，我们在2024财年(FY2024E)和2025财年(FY2025E)的净利润分别高出2%和20%，这主要得益于更高的收入和更低的运营费用比率，反映了我们对2024-2025财年(CY2024-25E)PC和通用服务器市场复苏的积极看法，以及联想市场份额的增加和产品组合的升级。我们预计，更大的营收规模可能带来更低的运营成本比率，同时运营杠杆作用更强。联想过去两年的现金净额和自由现金流均为正。其每股净现金在2022/2023财年分别为0.3港元/0.2港元，我们预计随着经营现金流的增加，在2024-2026财年，这一数字将提升至0.4-1.9港元。该公司在2024财年的自由现金流收益率为16%。我们对公司的现金流和资产负债表持积极态度，这可以支持其未来生产基地的多样化、对GenAI产品的研发发展以及潜在的收购，以增强公司的市场领先地位。我们继续通过近期的市盈率(P/E)和将每股收益(EPS)基准滚动至2025财年(从2024财年第二季度至2025财年第一季度)来推算我们的12个月目标价格，并根据具有相似未来一年净利润增长率和营业利润率(OPM)的同行平均市盈率，将我们的目标市盈率倍数定为9.5倍(保持不变)。与联想的历史交易区间相比，我们的9.5倍目标市盈率倍数介于平均值减一个标准差(8.1倍)和平均值(11.2倍)之间，并接近其2年交易平均值。我们的目标价格已上调至13.09港元(之前为11.54港元)。维持买入建议。

格隆汇2024-05-15

华硕Q1财报转盈「双增」，股价512涨停新高！ AI PC发力，料AI服务器再倍增

投资慧眼2024-05-14

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