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港股收评：恒科指涨1.3%，汽车股无惧“重税”大反弹，黄金股疲软

，中国交通建设、中国中冶跟跌。今日，南下资金净买入39.98亿港元，净流入60.56亿港元。其中，港股通（沪）净流入25.56亿港元，港股通（深）净流入35亿港元。展望后市，瑞银证券分析师曹海峰表示，中国资本市场增长潜力巨大。东吴证券称，预计港股可能还会迎来补涨行情。今年1-5月，恒生指数和恒生科技指数录得显著涨幅，尤其4-5月，外资阶段性切入促成了恒指反弹20%以上。港股上涨主要基于全球风险资产补涨逻辑。随着6月全球股指进一步上涨，预计港股可能还会迎来补涨行情。

格隆汇2024-06-13

南北水 | 南水继续卖出茅台，抢筹立讯精密近5亿元，北水狂买银行股、中海油

6亿元、1.37亿元、1.16亿元。南下资金净买入港股68.72亿港元。净买入中国银行4.12亿、建设银行3.44亿、中海油3.41亿、美团3.38亿、中芯国际1.84亿、腾讯1.63亿、药明生物1.25亿。据统计，南下资金已连续9日净买入中国移动，共计74.9803亿港元；连续5日净买入中芯国际，共计8.1027亿港元；连续4日净买入中海油，共计15.8003亿港元。南水关注个股贵州茅台涨0.17%，报1571.68元。中信建投表示，近期飞天茅台批价有所下行，侧面反映当前白酒需求仍然偏弱，商务宴请恢复偏慢，婚宴需求有不同程度的下滑，白酒板块股价有所调整。展望下半年，随着房地产政策刺激加强，白酒商务场景或提振预期，另升学宴、中秋国庆等需求将拉动市场增长。比亚迪跌0.71%，报242.9元。欧盟委员会公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税，对其它制造商将征收21%的关税。立讯精密涨5.16%，昨夜苹果涨超7%，创历史新高，市值达到3.18万亿美元，带动苹果概念股狂欢。中金研报支出，主因模型训练及推理对记忆体消耗较大，老机型记忆体不足无法体验相关功能，因此，看好苹果AI有望推动换机浪潮。该行看好未来苹果换机周期可望推动硬件均价及出货量提升。北水关注个股中国银行跌0.54%，报3.7港元。建设银行跌0.9%，报5.49港元。中信证券认为，国常会关注地产部门对于经济运行以及金融稳定的影响，积极储备新的去库存稳市场政策，现有的收储以及保交楼对于银行资产质量亦有积极作用。持续出台的地产金融政策将改变银行的地产债务风险预期。伴随风险预期修复，银行股估值提升将更具基本面支撑，同时夯实银行分红收益空间确定性。

格隆汇2024-06-12

南北水 | 太疯狂！茅台遭南水抛售26亿元，北水百亿资金抄底港股

2.09亿元、中远海控1.07亿元。南下资金净买入港股102.81亿港元。净买入盈富基金16.51亿、中海油6.14亿、腾讯4.91亿、中国移动4.86亿、美团4.19亿、中国神华3.58亿、比亚迪股份2.75亿、中芯国际1.86亿、建设银行1.2亿。净卖出中远海控1.33亿、小米集团0.96亿港元。据统计，南下资金已连续8日净买入中国移动，共计74.2821亿港元；连续4日净买入中芯国际，共计6.2607亿港元。南水关注个股茅台大跌3.1%，报1569元。端午假期的餐饮消费旺季，茅台飞天价格不升反跌，甚至出现全面杀跌的迹象。电商平台和黄牛之间因茅台发货节奏出现冲突。华创证券分析认为，当前全民消费仍处于降级阶段，端午假期延续了五一假期的"下沉"与"价跌"趋势。美的集团跌0.25%，报65元。银河证券研报指出，随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。北水关注个股中海油涨0.24%，报21.3港元。高盛预计，布伦特原油价格在今年三季度将升至每桶86美元，较目前水平上涨近7%，油价将在75美元-90美元的区间波动。腾讯跌0.27%，报373.8港元。腾讯游戏宣布，《宝可梦大集结》即将登陆腾讯Nintendo Switch。中国移动跌1.4%，报73.9港元。中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，华为、中兴中标。美团涨4.44%，报115.3港元。公司将不时在公开市场回购总金额不超过20亿美元的本公司B类普通股股份，旨在展示公司对业务前景的信心，预计将为公司及股东创造价值。

格隆汇2024-06-11

音频 | 格隆汇6.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

贵州茅台、宁德时代、美的集团； 19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行； 20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元； 21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆同比下降25.33%。

格隆汇2024-06-11

南北水 | 南水狂抛茅台超13亿元，北水连续7日大买中移动超69亿港元

获净买入3.27亿元、3.11亿元。南下资金今日净买入港股36.07亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.51亿港元，港股通（深）净买入14.57亿港元。净买入中国移动7.45亿、理想汽车4.31亿、中国银行3.65亿、建设银行3.37亿、紫金矿业2.51亿、中海油1.71亿；净卖出盈富基金10.68亿、腾讯3.229亿、美团3.23亿、快手2.39亿、小米1.35亿。据统计，南下资金已连续7日净买入中国移动，共计69.414亿港元。南水关注个股贵州茅台：消息面上，近日有消息显示，四川、重庆、上海等多地已暂停“达标”企业申购1499 元/瓶飞天茅台的政策，数名经销商已经证实此消息。宁德时代：据天眼查，近日，溧阳乐叶光伏能源有限公司发生工商变更，隆基绿能旗下西安隆基新能源有限公司退出股东行列，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股，同时主要人员也均发生变更。北方华创：消息面上，北方华创公告，公司于2024年6月6日收到收购方北京电控出具的《关于无偿划转北方华创科技集团股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿划转事宜尚在推进过程中。北水关注个股中国移动：消息面上，中国移动近期获准调入上证50指数。群益证券认为，中国移动作为运营商央企龙头，将在未来的重塑央企估值体系和新“国九条”实施的过程中显着受益。并且公司承诺2026年前分红率提升至75%以上，相关股息率处于较高位置，对应当前股价预计今年股息率有望达4.7%，公司市值表现值得关注。理想汽车：消息面上，理想汽车方面日前证实将零售和交付总部的职能合并为销售的消息，并称此前进行的组织架构调整已接近尾声，而上述提到的部门属于调整中的较轻量级部分。据悉，特斯拉、蔚来等新能源汽车企业也采用了类似的模式。腾讯：港交所文件显示，腾讯控股于6月7日耗资约10.03亿港元回购了267万股股票，每股回购价格为372.8-384.4港元。今日腾讯混元团队联合中山大学、香港科技大学联合推出全新图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”，只需要输入一张人物图片和一段动作视频，就可以让图片上的人跟随视频上的动作动起来，生成视频长度可达10秒。该模型可以在推理耗时更少的情况下，支持多人视频动作生成。

格隆汇2024-06-07

港股周报：被猪队友拖累的一周！

拖累港股。板块方面，本周涨多跌少：南下资金又大手笔买入近300亿：行情回暖之下，IPO市场开始热闹起来，本周上市的三支新股无一破发，其中，宜搜科技首日更是暴涨91.7%！打新市场回暖，值得投资者关注！本周港股大事件： 1. 5月百强房企销售操盘金额环比增长3.4%，同比降低33.6%； 2. 比亚迪电子将被纳入恒生指数； 3. 俞敏洪称东方甄选做的乱七八糟； 4. 花旗称中国房价料在6-9个月内进一步企稳； 5. 5月深圳二手房成交量同比增长35%； 6. 5月财新中国服务业PMI升至54 ，创2023年8月以来新高； 7. 比亚迪子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议； 8. 美团一季度净利润同比增长36.4%； 9. 蔚来一季度总营收99.09亿元人民币，同比下降7.2%； 10. 6月6日，欧洲中央银行(ECB)决定开始降息。本周老虎用户热门交易个股： Top3：美团，本周美团发布一季报，营收732.8亿元，同比增长25%；调整后净利润为74.9亿元，同比增长36.4%，超市场预期； Top4：中芯国际，本周，美股半导体集体狂飙，费城半导体指数传历史新高，带动港股半导体概念股上涨； Top7：中远海控，红海危机所导致的全球运力短缺情况正在持续恶化，主要港口出现拥堵，航运概念股大涨； Top8：东方甄选，东方甄选在“618”促销活动中画风突变，多位主播一改以往温文尔雅的风格，夸张吆喝带货，被网友称为“嚎叫式直播”，股价大跌； Top9：蔚来，蔚来一季度毛利率及二季度指引不及预期，股价大跌。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，港A股将因端午节假期休市一天； 2. 下周三，中国将公布5月份CPI数据，市场预期为0.3%；同日，美国将公布5月CPI数据，预期值3.4%； 3. 下周四，美联储将发布利率决议及货币政策证明，市场预期不会降息，关注美联储态度。 $美团-W(03690)$ $东方甄选(01797)$ $中远海控(01919)$ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券2024-06-07

北水加仓，公司回购，艾迪康控股(9860.HK)迎来黄金坑?

CL领域先行者，艾迪康控股已连续一月受南下资金追捧，持股比例再创新高。与此同时，公司也发布回购公告，积极维护股东利益。那么，这一系列动作的背后，究竟透露了怎样的信息？北水加仓+公司回购，真金白银彰显长期信心从资本市场动态观察，自艾迪康控股成功登陆港交所，成为新晋“港股通”成员以来，其强劲的市场表现持续吸引着南下资金的积极投资。据WIND数据显示，自今年5月起，艾迪康控股受到南下资金的持续追捧，港股通单日净买入量屡创新高，同时，港股通的累计持仓比例也呈现出稳步增长态势。具体来看，这一比例从4月30日的0.26%开始持续上升，截止至最新统计日（6月5日）已达到0.51%。这一显著增长不仅充分展现了市场对艾迪康控股的坚定信心，也彰显了投资者对其未来发展前景的高度认可与期待。图表一：艾迪康控股港股通资金流向数据来源：格隆汇数据截至2024年6月5日值得关注的是，不仅是聪明资本正在用脚投票，认同艾迪康控股的内在投资价值，公司自身也通过回购的方式，向外界展示其对未来发展的坚定信心。据公司公告显示，基于2024年5月30日股东周年大会上通过的决议，公司董事已获授权，可回购不超过7273.55万股公司股份，这相当于已发行股份总数的10%。随后，2024年5月30日，公司董事会决定利用购回授权在公开市场购回不多于36,367,739股股份，占于股东周年大会日期已发行股份总数的5%。公司表示，在当前市场环境下进行股份回购，充分体现了管理层对公司业务前景的信心，并预期此举将为公司及股东创造长期价值。此外，董事会确认公司目前的财务状况稳健，足以支持这一回购计划，同时保持财务健康。这一系列举措不仅彰显了管理层对公司价值的认可和对长期健康发展的信心，同时，还有效防止了公司股价过低而偏离实际价值，维护了股东权益。向上增长潜力充足，投资黄金坑已现? 作为投资者，要判断艾迪康控股的投资价值，关键在于深入了解行业发展趋势和公司业务发展的具体情况。艾迪康控股之所以能持续吸引北水资金并有大手笔的回购动作，正是基于这两个维度的考量。从行业发展角度来看，艾迪康控股所处的ICL赛道高速发展，头部企业有望延续强者恒强的竞争趋势。目前，ICL行业在分级诊疗政策的推动下，不仅医保外包率得到提升，人口老龄化的趋势以及CRO对临床试验的需求也为该行业的发展提供了坚实的支撑。这些因素共同促使ICL行业迎来前所未有的发展机遇。相较于欧美等发达地区，我国ICL行业的渗透率还有相当大的提升空间。根据汇丰前海预测，未来3-5年，国内ICL渗透率有望从2021年的6%提升至10-15%的水平。与此同时，随着国内医疗反腐等政策不断深入，行业监管日益规范化与专业化，那些在行业内有规模效应的头部企业有望获取更多的市场资源。艾迪康控股作为ICL行业先行者，凭借其高效的运营效率、丰富的检测产品供应、充足的扩张资金以及始终坚持基于医学价值的学术营销策略，正在ICL行业的迅猛发展中脱颖而出，展现出显著的优势与潜力。汇丰前海还指出，预计在2024-2026财年，ICL行业的复合增速预计为15%，而艾迪康控股的收入增速有望超过行业整体水平。从业务层面来看，艾迪康控股的增长策略规划清晰，多维度为未来业绩提供坚实保障。在广度上，艾迪康控股拥有广泛的用户群体，服务覆盖面持续提升。根据公司规划，公司将积极拓展实验室网络，计划每年新增1家大型实验室，1-2家中小型实验室，2-3家共建或区域检测中心项目。同时，公司还将下沉到基层市场，为更多地区提供优质的检测服务。此外，公司还会继续优化IT基础设施和物流网络，以确保服务能够快速、准确地覆盖到更广泛的地区。值得关注的是，为积极响应国家医疗控费政策，艾迪康不仅展现出前瞻性的经营视野，还积极探索并实施了多元化的经营策略。其中，公司大力推动与医院的合作共建模式，以深化在地级市的业务布局，从而更精准地满足广大客户的需求。这一战略在2023年取得了显著成效，全年共建项目数量同比增长64%，业绩同比增长59%。业内人士指出，艾迪康作为ICL机构的积极参与，在医院能力建设的进程中扮演了重要角色。在深度上，艾迪康控股不断引进新检测技术，特检业务正成为其第二增长曲线。相对于比较同质化标准化的普检业务，特检业务偏高端化、个性化、检验的附加值较高，未来发展增速较快。然而对于单一医院而言，特检需求相对较少，成本较高。在这种情况下，通过ICL等医院外送方式，成为医保控费等政策大方向下的更优解。在过去几年间，艾迪康通过特检新产品成功驱动了销量的增长，并扩大了市场机会。2023年，公司特检业务实现同比43%的突破性增长，特检全年收入更是创下历史新高。其中，感染项目同比增长66%，肿瘤项目同比增长35%，妇幼项目同比增长32%，血液项目同比增长33%。公司表示，未来将继续布局新兴检测技术并聚焦妇产科/不育/新生儿、血液病、实体瘤、传染病等特检项目的发展。正所谓，好的标的与好的价格，才能共同创造出好的投资。而当下的艾迪康控股，或许正处于一个具有性价比的投资时机。横向对比来看，当前艾迪康控股整体估值处于中等水平。截止至2024年6月5日，艾迪康控股的PE及PS分别为23.18倍和1.65倍，在同业中处于中等偏下水平，市值也处于中等水准。按照Jefferies目标值每股16.00港元来看，公司仍有88.01%的向上增长潜力。图表二：ICL公司估值情况数据来源：WIND，格隆汇整理数据截止2024年6月5日收盘小结回到最初的问题，北水加仓外加公司回购，究竟有何深意？当市场用真金白银投入时，一定看中了背后的长期投资逻辑。艾迪康控股所处的行业，发展上限极高，增长势头显著。公司作为行业先行者，在业态发生变化时也展现出强大的韧性与增长弹性，以特检为代表的业务更是实现了突破性增长。而当优秀标的的内在价值未能被完全体现出时，也是这些聪明资本出手的原因。长远来看，公司未来成长空间或许不止于此，值得持续关注与期待。

格隆汇2024-06-07

北水加仓，公司回购，艾迪康控股(9860.HK)迎来黄金坑?

CL领域先行者，艾迪康控股已连续一月受南下资金追捧，持股比例再创新高。与此同时，公司也发布回购公告，积极维护股东利益。那么，这一系列动作的背后，究竟透露了怎样的信息？北水加仓+公司回购，真金白银彰显长期信心从资本市场动态观察，自艾迪康控股成功登陆港交所，成为新晋“港股通”成员以来，其强劲的市场表现持续吸引着南下资金的积极投资。据WIND数据显示，自今年5月起，艾迪康控股受到南下资金的持续追捧，港股通单日净买入量屡创新高，同时，港股通的累计持仓比例也呈现出稳步增长态势。具体来看，这一比例从4月30日的0.26%开始持续上升，截止至最新统计日（6月5日）已达到0.51%。这一显著增长不仅充分展现了市场对艾迪康控股的坚定信心，也彰显了投资者对其未来发展前景的高度认可与期待。图表一：艾迪康控股港股通资金流向数据来源：格隆汇数据截至2024年6月5日值得关注的是，不仅是聪明资本正在用脚投票，认同艾迪康控股的内在投资价值，公司自身也通过回购的方式，向外界展示其对未来发展的坚定信心。据公司公告显示，基于2024年5月30日股东周年大会上通过的决议，公司董事已获授权，可回购不超过7273.55万股公司股份，这相当于已发行股份总数的10%。随后，2024年5月30日，公司董事会决定利用购回授权在公开市场购回不多于36,367,739股股份，占于股东周年大会日期已发行股份总数的5%。公司表示，在当前市场环境下进行股份回购，充分体现了管理层对公司业务前景的信心，并预期此举将为公司及股东创造长期价值。此外，董事会确认公司目前的财务状况稳健，足以支持这一回购计划，同时保持财务健康。这一系列举措不仅彰显了管理层对公司价值的认可和对长期健康发展的信心，同时，还有效防止了公司股价过低而偏离实际价值，维护了股东权益。向上增长潜力充足，投资黄金坑已现? 作为投资者，要判断艾迪康控股的投资价值，关键在于深入了解行业发展趋势和公司业务发展的具体情况。艾迪康控股之所以能持续吸引北水资金并有大手笔的回购动作，正是基于这两个维度的考量。从行业发展角度来看，艾迪康控股所处的ICL赛道高速发展，头部企业有望延续强者恒强的竞争趋势。目前，ICL行业在分级诊疗政策的推动下，不仅医保外包率得到提升，人口老龄化的趋势以及CRO对临床试验的需求也为该行业的发展提供了坚实的支撑。这些因素共同促使ICL行业迎来前所未有的发展机遇。相较于欧美等发达地区，我国ICL行业的渗透率还有相当大的提升空间。根据汇丰前海预测，未来3-5年，国内ICL渗透率有望从2021年的6%提升至10-15%的水平。与此同时，随着国内医疗反腐等政策不断深入，行业监管日益规范化与专业化，那些在行业内有规模效应的头部企业有望获取更多的市场资源。艾迪康控股作为ICL行业先行者，凭借其高效的运营效率、丰富的检测产品供应、充足的扩张资金以及始终坚持基于医学价值的学术营销策略，正在ICL行业的迅猛发展中脱颖而出，展现出显著的优势与潜力。汇丰前海还指出，预计在2024-2026财年，ICL行业的复合增速预计为15%，而艾迪康控股的收入增速有望超过行业整体水平。从业务层面来看，艾迪康控股的增长策略规划清晰，多维度为未来业绩提供坚实保障。在广度上，艾迪康控股拥有广泛的用户群体，服务覆盖面持续提升。根据公司规划，公司将积极拓展实验室网络，计划每年新增1家大型实验室，1-2家中小型实验室，2-3家共建或区域检测中心项目。同时，公司还将下沉到基层市场，为更多地区提供优质的检测服务。此外，公司还会继续优化IT基础设施和物流网络，以确保服务能够快速、准确地覆盖到更广泛的地区。值得关注的是，为积极响应国家医疗控费政策，艾迪康不仅展现出前瞻性的经营视野，还积极探索并实施了多元化的经营策略。其中，公司大力推动与医院的合作共建模式，以深化在地级市的业务布局，从而更精准地满足广大客户的需求。这一战略在2023年取得了显著成效，全年共建项目数量同比增长64%，业绩同比增长59%。业内人士指出，艾迪康作为ICL机构的积极参与，在医院能力建设的进程中扮演了重要角色。在深度上，艾迪康控股不断引进新检测技术，特检业务正成为其第二增长曲线。相对于比较同质化标准化的普检业务，特检业务偏高端化、个性化、检验的附加值较高，未来发展增速较快。然而对于单一医院而言，特检需求相对较少，成本较高。在这种情况下，通过ICL等医院外送方式，成为医保控费等政策大方向下的更优解。在过去几年间，艾迪康通过特检新产品成功驱动了销量的增长，并扩大了市场机会。2023年，公司特检业务实现同比43%的突破性增长，特检全年收入更是创下历史新高。其中，感染项目同比增长66%，肿瘤项目同比增长35%，妇幼项目同比增长32%，血液项目同比增长33%。公司表示，未来将继续布局新兴检测技术并聚焦妇产科/不育/新生儿、血液病、实体瘤、传染病等特检项目的发展。正所谓，好的标的与好的价格，才能共同创造出好的投资。而当下的艾迪康控股，或许正处于一个具有性价比的投资时机。横向对比来看，当前艾迪康控股整体估值处于中等水平。截止至2024年6月5日，艾迪康控股的PE及PS分别为23.18倍和1.65倍，在同业中处于中等偏下水平，市值也处于中等水准。按照Jefferies目标值每股16.00港元来看，公司仍有88.01%的向上增长潜力。图表二：ICL公司估值情况数据来源：WIND，格隆汇整理数据截止2024年6月5日收盘小结回到最初的问题，北水加仓外加公司回购，究竟有何深意？当市场用真金白银投入时，一定看中了背后的长期投资逻辑。艾迪康控股所处的行业，发展上限极高，增长势头显著。公司作为行业先行者，在业态发生变化时也展现出强大的韧性与增长弹性，以特检为代表的业务更是实现了突破性增长。而当优秀标的的内在价值未能被完全体现出时，也是这些聪明资本出手的原因。长远来看，公司未来成长空间或许不止于此，值得持续关注与期待。

格隆汇2024-06-07

音频 | 格隆汇6.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

长江电力、中际旭创、工业富联； 17、南下资金连续6日净买入中国移动，共计62亿港元； 18、公告精选︱凯龙高科：子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目；大智慧：拟斥资1亿元-1.5亿元回购公司股份； 19、公告精选(港股)︱蔚来-SW(09866.HK)第一季度汽车销售额83.813亿元预期第二季度收入总额增长约89.1%至95.3%。

格隆汇2024-06-07

南北水 | 南水加仓长江电力超4亿元；北水买入中移动超7亿港元，连续11日大买小米

团净卖出额居首，金额为4.27亿元。南下资金今日净买入港股36.68亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.47亿港元，港股通（深）净买入15.21亿港元。净买入中国移动7.48亿、中海油4.53亿、腾讯3.53亿、中芯国际2.27亿、紫金矿业2.08亿、兖矿能源1.85亿、净卖出快手3.14亿、工商银行2.98亿、美团1.71亿、建设银行1.02亿、据统计，南下资金已连续11日净买入小米，共计20.6305亿港元；连续6日净买入中国移动，共计61.9625亿港元；连续3日净买入腾讯，共计23.9774亿港元；连续3日净买入兖矿能源，共计13.5266亿港元。南水关注个股中际旭创：长城证券表示，车联网政策频出，智驾产业端持续推进，看好汽车智能化产业链投资机会。智能座舱是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用，随着AI技术的突破以及5G等新兴技术的垂直化应用，自动驾驶的基础支撑日益完善，全球头部自动驾驶车企FSD持续迭代、入华可期，国内头部车企加速推进城市NOA落地，自动驾驶进入快速发展期。下周科技大会密集召开，AI终端新产品和新技术密集发布，有望迎来新的催化， AIPC和AI手机引领消费电子进入新时代，AI智能体的嵌入有望带来终端消费电子产品新一轮交互方式的变革，同时基于大模型将涌现出更多新功能，打开广阔空间。工业富联：消息面上，富士康科技集团与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心，旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车和智能城市平台。美的集团：消息面上，深圳市发展改革委近日公布的《深圳市关于促进绿色消费增长的若干措施（征求意见稿）》明确提出，将结合本地实际，针对食品、衣着、居住、交通、文旅等领域的消费特点，制定针对性支持措施，以推动绿色消费的高质量发展。北水关注个股中国移动：消息面上，上证50指数更换5只样本，中国移动等公司获准调入上证50指数。此外，中国移动表示从2024年起的三年内，现金派息率将从70%进一步提升至75%。值得注意的是，有知情人士向媒体透露，苹果去年曾与中国移动洽谈在中国推出Apple TV+流媒体服务相关事宜。媒体称，目前双方谈判状态尚不明确。协议内容规定，中国移动将通过机顶盒提供Apple TV+服务，按月收费，订阅收入由双方共享。腾讯：摩根士丹利近日分析称，看到内地游戏行业发生一些结构性变化，这些变化对腾讯更为有利，而对网易则相反。该行重申腾讯为板块首选，因为现价仅对应2025年13倍预测市盈率，尚未反映公司游戏业务的转折点。中海油：消息面上，5月24日，中国海油宣布，公司获得莫桑比克五个石油区块特许合同。这是公司为首次在莫桑比克获得油气资源，未来在莫桑比克石油和天然气领域业务有望快速扩张。浙商证券指出，OPEC+部分条款引发短线利空情绪。市场担心今年四季度后有逐步取消减产的可能，扭转当前供应偏紧的格局，6月3日油价出现较大跌幅。该行认为，沙特有维持高油价的诉求，四季度后的实际产量情况仍有灵活调节的空间。中芯国际：银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂。据悉，国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。天风证券判断，国产替代比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。紫金矿业：瑞银近日发表报告，大幅上调金价展望，将全年平均预测和年底每盎司目标预测分别上调8%，至2365美元和2600美元。该行认为未来两年金价将进一步上升，预计在此期间金价将超过2800美元。长期金价预测亦从1750美元上调11%至1950美元。

格隆汇2024-06-06

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