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巨头没讲通的互联网医疗故事，平安家医凭什么迎难而上？
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。基于此，平安还突破创新构建了"平安医博通"多模态医疗大模型及12个AI业务模型。近期，平安健康还全面升级了“平安医家人”医生工作台，该智能工作台不仅可辅助家医快速生成就医宝典，让看病更省时；更可帮助自动更新档案与匹配健康计划，让健管更省心；此外AI赋能实现100%全量质检，覆盖在线问诊、电子病历、处方质控等环节，确保平安家医的医疗安全合规。供应端，从严肃医疗到科技应用，平安都做了全面布局，通过完整的在线医疗生态链，实现线上线下服务的无缝对接，形成闭环，还能为患者提供更加全面、连续的医疗服务。从而使得“家医”的角色，从过往传统的问诊、买药的低频服务，可以延展到亚健康、慢病、养老等多场景，预防、早诊、治疗、康复、科普，全方面的一站式医疗健康服务解决方案，服务更高频，产品也更具社会价值。为用户创造价值是一款好产品是企业的立足之本，但将价值有效地传递给用户、让用户能够认知并获得。亦是一门很深的学问。为此，在需求端，平安凭借多年深耕，有着自己找用户、黏用户的商业门路。从创立之初到如今历经36年的发展，平安集团构建了独特的竞争优势和领先的行业地位，在“综合金融+医疗养老”双轮并行的管理式医疗战略推进下，平安以保险作为支付方，整合各大供应方，不论是在金融领域还是医疗健康养老领域，都实现了前期大量的用户教育和产品教育。相比在电商平台会员基础上再做筛选，背靠平安集团，平安家医还有着得天独厚的用户优势——基于平安集团在金融端与企业端的客户积累，平安健康能够快速切入F端和B端市场。通过保险与医疗养老结合，平安与客户形成强连接，将客户锁定在保险和护理方面，进而延展至B2C/F2C的家医模式，相较于直接2C会更具备黏性。一旦一个人拥有健康保险并建立网络，该服务黏性就非常强。特别是如果该服务是通过雇主提供的，只有在离开该工作时才可能发生变化。一个客户案例，来自中国移动，作为平安家医的一个外部客户，其智慧家庭运营中心家庭解决方案系统部总经理浦贵阳在谈及平安的服务时，表示不仅想为员工提供所谓的健康服务，更希望为中国移动广泛用户提供健康服务。“我们希望通过与智能硬件的结合，乡村和社区相结合，与AI的结合，用低成本、高价值的服务覆盖中国3亿的家庭用户和9亿的普通用户，并给千家万户提供真正的家庭医生服务。” B2B再2C的路径之下，围绕保单，能够提供医疗服务、理赔、支付等功能的平安家医在市面上是绝无仅有的。截至去年末，平安集团层面，个人客户数2.32亿，有超64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。平安居家养老服务已覆盖全国54个城市，累计超过8万名客户获得居家养老服务的资格。可以看到，这些优质服务在为综合金融持续深入地赋能，进一步提高了用户粘性和认可度，将金融低频变为医疗健康养老的高频服务。做好抓手，抢占战略高点罗马并不能一日建成，平安家医的创新模式也并非一朝形成。这些背后，是平安集团多年保险与医养结合的底气。平安董事长马明哲曾表示：“金融是平安的现在时，医疗是平安的未来时。” 实际上，从平安第一次进入人身险业务开始，其已经在医、药、险领域探索超过20年，正如外界所认知的那样，平安有保险业务、有健康数据、有科技能力、有服务经验。这套体系，与美国的“联合健康”非常类似。成立于1974年的联合健康，是全美最大的健康险公司，拥有健康保险（UnitedHealthcare）业务板块，为团体和个人客户提供医疗保险；以及健康服务（Optum）业务板块，支撑整个集团的健康管理服务体系，其中包含健康管理服务、药品管理服务以及信息科技服务。联合健康集团这种业务模式，就是通过垂直整合，管理保险方面的上游客户和医疗保健方面的下游客户，业务彼此相互补充和加强。与传统寿险公司相比，健康服务是联合健康的第二增长曲线，美国的政策红利不断推升健康险部分的收入，同时医疗生态业务版图的不断丰富，又可以通过精细客户健康管理服务，降低疾病发生率及赔付率从而降低成本，又通过收购药厂降低药价，优化系统获得运营费用。串起了保险、医疗、医药、医疗科技，跑通了从预防、慢病管理、治疗、支付、愈后全流程，联合健康建立起了自己的服务闭环与控费壁垒。去年，联合健康向全球超过5000万人提供基于风险的收费健康保险，总营收3716.22亿美元，其中，保险占到收入的55%；而医疗服务板块Optum占到45%，两者已旗鼓相当。平安想要做的，是同样“以医疗健康打造价值增长新引擎”，以管理式医疗模式，打造中国版联合健康。事实上，两者的确有着相似的规模经济、用户粘性、资源整合、既定的流通量和网络效应。从联合健康开始，保险公司通过布局医疗健康服务，不仅能够提升服务水平，而且还会带来新的业务增长，实现客户与企业的共赢，这已经成为国内外保险行业共同的趋势。但家医业务的难，在于很多公司将其作为投入与损耗，低频的服务根本无法产生正循环，但在平安“综合金融”+“医疗养老”战略中，平安家医不再是成本中心，兼具医生、健康导航员、客户经理三重角色的平安家医，是平安医疗健康服务的核心枢纽，是实现管理式医疗的重要抓手，是赋能与滋养主业的关键工具，是串联支付方与服务方的有力纽带。从最早的在线问诊，平安家医的服务，平安人寿是平安健康的长期合作方。近年来，平安依托医疗健康生态圈，以“保险+服务”为底色，构建了“保险+健康管理”、“保险+居家养老”、“保险+高端养老”等几大产品服务线。结合平安人寿“4渠道+3产品”的改革背景，探索了一系列“保险+医疗”产品。平安人寿销售管理部总监陈铮表示，对每项引入的服务都建立了品质标准和严格的服务监督管理机制，让客户用得放心、用得满意，随着保险与医疗健康的融合，保险也不再只是卖一份保单了。 2015年以前，平安人寿的产品专注于提供保险保障，主要为客户提供保单服务；2016年，初次探索产品+服务，推出了平安RUN运动健康促进计划。客户达成运动目标，就可以获得相应保障额度的提升。 2021年后，平安人寿全面整合了保险与医疗健康服务，推出了臻享RUN健康服务平台，为客户提供包含保险保障和全周期的健康管理在内的健康解决方案。服务客户的过程中，平安人寿进一步识别了不同客群差异化的健康需求，2024年引入了全新的家庭医生服务，推出臻享RUN的尊享版，不仅服务的保险客群进一步拓展，服务能力的进一步升级。通过平安家医串联支付方（保险）和服务方（医疗健康服务），又串联线上、线下医疗资源，打造“筛、防、诊、治、康”全病程的管理服务，将原本响应式服务升级为主动联系的健康管理。陈铮最大的感受，是如今保险业务模式的变革，在医疗健康服务赋能之下，传统的保险从低频的保单服务升级为高级的健康服务。从单一的提供保险产品，升级为提供专业的保险产品+服务，产品的市场竞争力增加同时，客户的忠诚度也进一步提升，保险主业也在健康服务加持下，拥有独特的竞争优势、更持久的生命力和更强大的反哺与盈利能力。刚刚过去的2023年，平安人寿累计支付的理赔金额达到了442亿元，同时我们主动引导客户使用健康医疗服务，让服务的权益真正的为客户健康保驾护航。去年使用服务的客户数突破了2000万人，以重疾保障为例，2023年重疾理赔金额达到了221亿元，同时使用我们重疾专案的客户提升超过了2倍。这些沉甸甸的数据是保险+服务价值最直观的体现，平安家医在内医疗服务系统的引入，让保险产品，注入了更多的温度，也让平安在保险产品之外，多了新的用户抓手与增长引擎。经济会有周期，此前30年，平安借综合金融的优势，数度穿越经济周期，实现从创立到崛起再到领头羊的成长，如今，医疗健康作为几乎不受经济周期影响的业务，成为平安的新动能，势必将为平安再一次加固护城河。知者行之始，行者知之成。严格意义上说，联合健康在外界看来，已经不算是一家单纯的保险公司。一步步筑起管理式医疗体系的平安，如今已串起了保险、医疗、医药、医疗科技，跑通了从预防、慢病管理、治疗、支付、愈后全流程，有着自己的服务壁垒与控费闭环，已不单单是一个保险或者医疗的商业故事。马明哲一直强调，“平安是我们的名字，更是沉甸甸的托付与责任”。平安更想做的，是通过提供一站式的医疗健康管理解决方案，最终满足民众金融服务于医疗健康所需，帮助客户更加省心、省时又省钱，让行医问药，健康服务，有求必达。
格隆汇2024-06-22
隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果
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a跌 1.38%，礼来跌 0.24%，博通跌 4.38%，诺和诺德涨 0.69%，特斯拉涨 0.79%，马斯克表示，Neuaralink首位脑机接口受试者诺兰·阿博可能接受第二次植入手术。美光跌 3.22%。GILD涨3.18%，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。 03 每日焦点 1、马斯克：我对长生不老不感兴趣，未来将有200亿个机器人 6.21 综合市场消息，在2024年戛纳狮子国际创意节上，特斯拉CEO埃隆·马斯克接受专访，核心观点如下：（1）我非常赞同杰夫·辛顿(人工智能教父)的观点，他认为(人工智能)有10%到20%的可能性会出现一些令人担忧的情境，然而我们更应关注那80%的积极可能性。我认为这实际上是一个概率问题。即使面对人工智能可能带来的最坏结果，即人类被消灭，我也会选择直面而非逃避。（2）当人工智能能够胜任我们所能做的所有工作，甚至做得更好时，我们做事的动机和意义又何在呢？这可能会引发一种存在主义式的困惑，即我们为何还要去做任何事情？就像古罗马帝国在鼎盛时期，人们也可能面临类似的困惑。（3）OpenAI的初衷是为了与谷歌在人工智能领域形成制衡。起初，OpenAI有着诸多崇高的愿景，其名字“OpenAI”即意味着开放源代码。顺便说一下，OpenAI的名字还是我起的。如今它却为了利润最大化而转变为闭源人工智能公司，这与最初的宗旨背道而驰。（4）我认为人工智能将可以提升人类智力，无疑会极大地增强我们的创造力。通过提升人类智力，使我们能够跟上人工智能的发展步伐，或实现更和谐的人工智能与人类的共生关系。（5）最早在明年，你就可能会看到人工智能带来的显著改变，而在未来五年，你会看到更激进的改变。（6）擎天柱旨在成为一款功能全面的人形机器人，我认为将来每个人至少会拥有一个机器人，预测全球将有200亿台这样的人形机器人。（7）SpaceX的目标是实现生命的多行星化，从而扩展意识的边界，这从一开始就是我们的核心愿景。我们需要将大量的人员和设备运送到火星。一旦我们跨越了这一步，我们就可以继续探索太阳系之外，前往其他恒星系统，甚至探索整个银河系。在宇宙中，我们可能会遇到许多早已消逝的单行星文明。（8）我并不过分依赖数据。我们并不进行大量的消费者调查，也不直接询问人们的意见。如果你仅依赖人们的反馈来决定是否开发新产品，那么电动汽车这样的创新可能永远不会被推出。亨利·福特曾经说过，如果你问人们当时想要什么，他们会说想要一匹更快的马，而不是汽车。（9）我认为搜索领域将会发生巨大的变革。因为搜索的本质是寻找答案。如果人工智能能够直接为你提供比一堆链接更准确的答案，那么人们自然会更倾向于使用它，而不是传统的搜索引擎。（10）永生是一个遥远的概念。我并没有投资任何长寿技术。我认为，重要的是我们至少在某个时刻能够自然地离世。如果我们活得太久，我认为这会对社会产生负面影响。许多人会变得不愿改变自己的想法，这将会抑制新思想的产生。目前，我们正看到这种情况的苗头。所以，当你想到世界上一些最坏的人时，你真的希望他们永生吗？ 2、比苹果抽成还多！腾讯挑战安卓系手机厂商，多款热门手游正重谈分成比例 6.21 据澎湃，昨日，腾讯旗下游戏《地下城与勇士：起源》（DNF手游）官网发布公告，不再上架部分安卓平台的应用商店。据记者了解，上述提到的部分安卓平台，指的是华为、OPPO、vivo等多家手机厂商旗下安卓应用平台，也被外界戏称为“硬核联盟”。腾讯已向上述平台发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。腾讯并非首家“揭竿而起”的企业。记者从知情人士处独家获悉，今年以来，某头部手游已跟多家国内渠道商重谈分成比例，从五五分成变为三七分成，甚至在部分渠道直接下架。公开资料显示，上述游戏隶属于另一家头部互联网公司，在2021年海外月流水已经破亿，“作为渠道商的核心营收来源之一，多款经典、热门手游均计划年内和渠道商重谈分成比例。”所谓的渠道商分成，指的是手机应用商店通过抽成的方式，获得游戏用户充值的利润。按照业内惯例抽成比例50%来计算，这也意味着，用户在应用商店下载游戏后。每充值1元钱，就有0.5元进入应用商店的口袋。 3、瑞幸巨额董责险仲裁结果出炉，基础层赔付700万美元 6.21 曾深陷22亿财务造假案、后历经重组并逆风翻盘的瑞幸咖啡，其购买的巨额董责险在4年后终于有了新动向。记者获悉，瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元的董责险，其中基础层保单保额1000万美元，由8家中资保险公司共保。由于案情复杂，这份董责险如何理赔一直是市场关注焦点。最终该基础层保单进入仲裁环节，并已作出裁决，裁决结果为共保体赔付700万美元，免赔300万美元。记者就上述相关事项向瑞幸咖啡、基础层主承保公司平安产险询问是否已经收到相关仲裁，是否认可仲裁结果以及理赔进度。平安产险回复记者表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。 4、苹果今年不在欧盟推出AI技术因担心数字市场法的影响 6.22 鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。该公司周五宣布，今年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。根据《数字市场法》，苹果预计将收到欧盟监管机构的正式警告，因为该公司涉嫌阻止一些应用程序将用户引向更便宜的网络订阅服务。今年早些时候，苹果因为此事已经被欧盟监管部门罚款18亿欧元（约合19亿美元）。 5、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5 6.20 OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。
格隆汇2024-06-22
隔夜美股全复盘(6.21)| 三大股指分化，英伟达跌超3%，B站本周累涨15%
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a涨 0.44%，礼来跌 0.61%，博通跌 3.77%，诺和诺德涨 0.13%，特斯拉跌 1.78%，美光跌 6.03%。 ACN涨7.29%，埃森哲第三财季生成式AI销售额超过9亿美元，为公司带来了显著的业绩增长。AMD涨4.62%，AMD回应黑客攻击：被窃取信息有限，不会对业务产生重大影响。TM涨0.21%，因零部件短缺，丰田汽车日本国内六条生产线将停工至21日，届时会决定是否恢复生产。 INTC跌0.03%，英特尔的Intel 3制程，宣布进入大量生产阶段，用于Xeon 6系列数据中心处理器的制造。DELL跌0.42%，戴尔CEO称戴尔与英伟达正在合作AI工厂以支持马斯克的xAI。
格隆汇2024-06-21
即将翻倍，聊聊高通的投资逻辑！
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右，2025财年在10%，相比英伟达、博通这些AI大牛股的增速有所暗淡。因此，高通最暴利的上涨阶段已经结束，未来的涨幅需要超预期的指引带动，目前，分析师的目标价多在240元左右，现价227： $高通(QCOM)$
老虎证券2024-06-20
AAPL\NVDA的权重博弈，真的会带有百亿调仓的影响吗？
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6月14日收盘价计，将四家中最低的 $博通(AVGO)$ 调回4.5%，其他三家继续分配（结果仍然超过50%）；将四家中第二低的AAPL调回至4.5%，剩下的MSFT和NVDA几乎都能保持在20%-21%之间的权重，勉强达到“大于4.8%的公司的权重总和不得超过指数总权重的50%”这一条。所以才会出现，苹果权重从21%下调至4.5%，而英伟达权重从4.5%上调至超20%的情况由于AAPL和NVDA在Q2的涨幅均超过XLK，因此NVDA的实际上调比例和AAPL的实际下调比例都会变得更多，分别对应110亿美元和100亿美元左右的变化。但仅仅是在“理论上”，这也是为什么Bloomberg在报导时，多用“至高“，”As much as”之类的字眼，因为实际操作要复杂得多。被动基金的应对方案主要的目标就是减少跟踪误差（Tracking Error），因此它会尽可能的与指数变化保持一致，所以往往会寻找指数成分股发生替换的那一两天进行集中的交易，以免因为成分股股价波动而造成更大的偏差。但是，对于市值不同，流动性不同的个股来说，如果被动基金的调仓本身就会造成该股票的市场冲击（Market Impact），那不得不采用一些策略来进行缓冲，例如，“Buffering”和“Packeting”。缓冲Buffering。这更多适用于频繁进出指数的个股。由于目前NVDA\AAPL和MSFT的市值非常接近，NVDA在过去两周中市值从2.5万亿上升至3.33万亿，波动性大于其他两者。如果在未来三个月中无法拉开差距，那遇上大盘集体回调，又跌回第三名，那就会重复这个季度AAPL的悲剧。指数ETF为了不频繁大额交易影响市场本身，就会对部分个股设置缓冲带，一开始只调仓一部分，如果连续一段时间达标，就会不断把仓位补充至于指数相同；在此期间为了复刻指数，可能采用衍生品（如期权）来补足相应头寸。分包Packeting。这更多适用于大资金的ETF或进行大规模买卖的个股。将总交易量分成若干份，例如分成4份，在最初的交易日，卖出四分之一的公司A股票，买入四分之一的公司B股票；在接下来的三个交易日或根据市场条件继续执行剩余的交易；每次交易都只执行总交易量的一部分，直到完成全部调整。好处是通过减少大规模交易产生的市场冲击和价格滑点，降低交易成本，也减少单一市场时点的风险。甚至可能已经在指数权重参考日（6月14日）至生效日（6月21日）这段日期内，开始进行部分交易，同时也会为了复刻指数，可能采用衍生品来补足相应头寸。所以，很多投资者所理解的，单日100亿美元的交易量，从而推高NVDA或者拉低AAPL股价，并不是那么容易发生。指数ETF的目标是跟踪指数，而不是因为调整而影响指数。被动基金的操作是明牌，他们自然会利用更多工具来减少套利者的影响。衍生品的高流动性使得他们有更多的应对工具，反而可能是最大赢家。
老虎证券2024-06-20
隔夜美股全复盘(6.19)| 新王登基！英伟达首次拿下全球市值TOP1
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a跌 1.41%，礼来涨 0.73%，博通跌 1.44%，诺和诺德涨 0.31%，特斯拉跌 1.38%，特斯拉Model3高性能版开启交付，售价33.59万起。美光涨 3.8%。OXY涨1.76%，伯克希尔哈撒韦增持了近295万股西方石油普通股。 03 每日焦点 1、为避免重蹈思科覆辙英伟达正大举进军软件和云服务市场 6.18 据透露，去年圣诞节前后，黄仁勋与公司高管召开了一系列会议，讨论一个日益令人担忧的问题：英伟达最大的客户是否将耗尽其数据中心空间，从而来进一步部署英伟达的AI芯片，这将影响到英伟达的销售情况。一年暴涨逾200% 但多头看好英伟达市值上攻5万亿美元 6.19 英伟达股价过去一年飙升超过200%，但最乐观的一位分析师认为这家半导体巨头的行情还没有走到头，预计其市值来年将攀向近5万亿美元。Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann周二将这家芯片制造商的目标价从140美元上调至200美元的华尔街高点。英伟达当天一度上涨4.1%，创下盘中新高并成为全球市值最高的公司。Mosesmann自2017年开始关注该股以来一直给予其买入评级。他说看好英伟达的硬件产品，但指出英伟达的软件与其硬件的结合是公司真正的亮点。 2、超百亿美元将从苹果流入英伟达 6.18 英伟达强劲的走势获得了基金公司更多的青睐。股票型基金“科技行业精选指数ETF”（XLK）将在本周五后迎来季度权重调整。SPDR Americas Research主管Matthew Bartolini告诉媒体，新的比例显示，微软仍将是首选股票，其次是英伟达，再然后是苹果。目前，微软和苹果原来各占XLK约22%的权重，英伟达为6%；根据Bartolini的说法，在周五调整后，英伟达将和微软各占21%，苹果则只有4.5%左右。对于英伟达来说，15%的变化意味着基金将增持其逾100亿美元。 3、花旗、大摩上调台积电目标价看好提价前景及人工智能需求 6.18 花旗将台积电的目标价上调12%至1150元台币，主因看好其技术优势带来的提价前景。此外，摩根士丹利也提高该公司目标价，称其或受益于Apple Silicon芯片和iPhone边缘人工智能处理器的前景。摩根士丹利在报告中将公司目标价从980元台币上调至1080元。花旗分析师Laura Chen等在报告中指出，台积电的N5/3工艺在云计算/边缘人工智能方面的需求前景广阔，先进工艺的平均售价可能上涨5%-10%。先进工艺（N5/4/3）将分别占到台积电2024/25年度估计营收的53%和61%，若在2025年度提价5-10%，将带来约3%-6%的收入增长。预计2025/26年度的收入同比增速将分别达到39%和31%。报告称高通可能成为三星Galaxy S25的唯一芯片供应商 6.18 高通可能成为三星 Galaxy S25 的独家SoC供应商（S24占比约40%）。原因是由于三星的3纳米工艺的良率低于预期，Exynos 2500可能无法出货。除了供应比例的显著增加外，高通的Snapdragon 8 Gen 4的报价也增加了约25-30%，因此高通有望从S25订单比例的增加中获益显著。由于TSMC是高通Snapdragon 8 Gen 4的独家供应商（采用N3E工艺），TSMC也有望从高通订单的增加中获益显著。 4、美银将美光目标价上调至170美元 6.17 美银将美光科技的目标价从144美元上调至170美元。分析师表示，随着更多的高带宽内存(HBM)应用在云端，并且支持人工智能PC和智能手机的DRAM将增加12%至15%，美光科技应该会受益。该行表示，尽管手机和PC上还没有必备的人工智能应用程序。然而，消费硬件公司无论如何都会试图利用日益增长的消费者兴趣和不断增长的软件生态系统势头来推动更快的升级周期。 5、波音关键听证会前夕员工爆料质量隐患 6.18 波音公司位于华盛顿州伦顿的737工厂的一名质量保证调查员表示，波音零部件存在明显的质量隐患，该公司对有缺陷或者有待解决问题的飞机关键零部件处理不当，其中一些关键的零部件可能已经安装在新的波音737 MAX飞机上。此举正值波音首席执行官大卫·卡尔霍恩将在华盛顿特区的参议院听证会上就波音公司“破碎的安全文化”作证的前夕。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）受六月节（6月19日）假期影响，美股休市一日（2）16:00 欧元区4月季调后经常帐（3）22:00 美国6月NAHB房产市场指数（4）次日01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇2024-06-19
勒庞伸出橄榄枝“有诈”？中欧贸易战或箭在弦上，今日市场警惕美国两大风暴
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美国股市今年上涨约15%。芯片制造商博通公司、美光科技公司和高通公司是盘前交易中涨幅最大的公司之一。 “对经济韧性、企业盈利改善和潜在降息开始的乐观情绪支持了股市，尽管人们担心涨势主要集中在少数大型科技股上，”西太平洋银行经济学家Jameson Coombs表示。市场迎接恐怖数据在美国周三假期之前，交易员们准备好迎接零售销售数据，并听取美联储多位官员的讲话，以获取有关可能开始降息的更多线索。在美国，5月的零售销售数据是关注的主要指标，其素有“恐怖数据”之称。预计5月零售销售环比略有上升，尽管4月的数据意外下降，但整体情况预计仍显示消费者支出动能减弱。央行忙忙碌碌本交易日来看。市场还将迎来多达六位美联储官员的讲话。政策制定者可能会与主席杰罗姆·鲍威尔上周的论调一致，上周的温和通胀报告可能会给予他们一些空间，使言论听起来略显鸽派。期货市场现在预计2024年剩余时间将降息约45个基点。澳洲联储是本周忙碌的央行中的第一个，它按预期将利率维持在12年高点4.35%，但警告称仍需对通胀风险保持警惕，并未向市场透露未来的政策路径。澳元最新持平于0.6609美元。 “在（澳洲联储）声明中，不确定性再次成为一个关键主题，”澳大利亚联邦银行的经济学家表示，“结论是，由于经济数据的交叉影响，委员会竭力不提供任何前瞻性指导。” 挪威、英国和瑞士的央行也将在本周开会，预计前两者将维持利率不变，而瑞士国家银行将再降息25个基点。美国国债价格在周一下跌后保持稳定，此前美国政府抛售了超过210亿美元的高评级公司债。美元兑欧元、英镑和日元也走强。 “目前的情况是，尽管美联储今年大幅降息的前景正在消退，但经济前景仍然乐观，这意味着企业盈利应该会继续保持强劲，”Equiti Capital UK Ltd.的首席宏观经济学家Stuart Cole表示，“但每个人——美联储、市场等等——都处于‘数据依赖’模式，如果今天我们从美国获得一组疲软的零售数据，这种情绪可能会恶化。” 当天早些时候，亚洲股市上涨，延续了周一华尔街的涨势，MSCI全球股票指数上涨0.14%，接近上周的历史高点。亚洲芯片股是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者之一。韩国SK海力士股价升至24年来高点，一位分析师表示，该芯片制造商可能会上调其未来收益预期。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)获准在上海部分街道上测试其先进的驾驶辅助系统后，特斯拉中国供应商的股价上涨。在大宗商品方面，原油价格在周一创下一周最大涨幅后小幅走低，因整体市场的风险偏好情绪抵消原油前景喜忧参半的影响。铜价从4月中旬以来的最低收盘价上涨。黄金价格几乎没有变化。
欧罗巴2024-06-18
【今日市场前瞻】「恐怖数据」来袭！日元汇率跌破158
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经事件： 1. 三大股指期货涨跌不一，博通涨近3%！ 6月18日美股开盘前，三大股指期货涨跌不一。截至美东时间5:33，道琼指数期货跌0.03%，标普500指数期货涨0.02%，纳斯达克100指数期货涨0.21%。半导体概念股集体走高，博通（AVGO）涨2.80%，高通（QCOM）涨2.38%、台积电（TSM）涨1.62%，英伟达（NVDA）涨0.19%。 2. 「恐怖数据」与美联储密集讲话来袭！小心金价遭遇新抛售台湾时间20:30，美国5月份零售销售数据将出炉。经济学家预计，美国5月零售销售月率料上升0.3%；美国5月核心零售销售月率料增长0.2%。美国零售销售数据素有「恐怖数据」之称，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 3. 传川普在Solana发币，MAGA等迷因币「闪崩」逾30% 据传言，川普正在Solana上推出官方代币——DJT。受此影响，DJT代币市值飙升，截至撰稿为2.89亿美元。而另一川普币MAGA（TRUMP）则在24小时内大跌38%，至7.14美元；其他类似的川普迷因币同样震荡下行，拜登迷因币Jeo Boden（BODEN）也跌超22 %。 4. 日元汇率跌破158！日本财务大臣称利率水准由市场决定周二美元/日元涨0.22%报158.04，连续第四日上涨。日本财务大臣铃木俊一表示，利率由市场决定，拒绝就日本央行上周关于计划减少购买日本国债的决定发表评论。 5. 澳洲央行释放「鹰派」信号，澳元汇率反弹澳洲央行连续第五次将利率维持在4.35%不变，并重申「不排除任何可能性」，显示其鹰派立场。惠誉目前预计，澳洲央行在11月只会降息25个基点，从风险的平衡来看，政策宽松倾向于从2025年开始。截止发稿，澳元/美元上涨0.11%，报0.6616。原文链接
投资慧眼2024-06-18
港股半导体牛市来了！
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伟达自2022年10月至今涨了12倍、博通4.4倍、台积电3倍、阿斯麦2.9倍… 反观同期的港股半导体，中芯国际只涨了22%、华虹半导体53.8%，远不及美股。巨大的反差背后，是国内半导体技术较为落后，无法享受AI带来的超级红利！但是，随着消费电子的复苏，国内半导体行业也迎来了反转。根据统计局的数据，今年1-5月，我国集成电路产量达到1703亿块，同比增长32.7%！需求火爆，产能开始紧张，今年一季度，华虹半导体的产能利用率达到91.7%，远超去年四季度的84.1%：根据摩根士丹利的报告，华虹半导体目前的产能利用率已经超过100%！除华虹之外，多家功率半导体公司的产能利用率也接近满产，比如华润微在接待机构调研时表示，公司6英寸及8英寸产线的产能利用率达到90%以上，其中部分产品线已在95%以上！分立器件IDM龙头扬杰科技表示，公司已经处于满产满销状态。供不应求之下，半导体厂商掀起涨价潮，其中，媒体爆料台积电将上调3nm、5nm先进制程和先进封装的定价，其中3nm涨幅可能超过5%，先进封装明年涨幅或达10%-20%。浙江亚芯微、南京智凌芯、深圳创芯微等多家芯片企业已经宣布上调产品价格，涨幅最高达20%。摩根士丹利分析师预计华虹半导体将于下半年提价，幅度在10%。对此，华虹半导体总裁兼执行董事唐均君在5月表示，华虹的产能利用率在第一季度有明显回升，无论8英寸还是12英寸都接近满载，(产品)价格下降的趋势已到尾声，预期接下来几个季度价格可能开始回升。由此来看，国内半导体的基本面已经反转。根据华虹半导体的指引，预计今年二季度的毛利率在6%-10%之间，较此前2个季度明显回升：中芯国际因为大肆扩充产能，导致折旧增加，毛利率下滑，预计二季度仅为10%，远低于此前20%的水平：但从收入上看，中芯国际先华虹一步，已经迎来反转：从估值上看，华虹半导体的市净率只有0.64倍，远低于此前1.5倍的均值：中芯国际的估值同样处于低位，有望在基本面回暖、美股半导体大牛市的带动下迎来反转：全球半导体都迎来了大牛市，中国怎么可能会错过？ $华虹半导体(01347)$ $中芯国际(00981)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-06-18
【美股收市】3万亿美元俱乐部“你追我赶”, 科技股飙升华尔街再创新高
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%升至4.76%。焦点个股芯片公司博通股价上涨5.41%，创下新高，并延续了上周23%的涨幅。博通在上周强劲上涨的基础上进一步上涨，并与其他受益于人工智能热潮的科技公司一起提振了市场。此前该公司公布的利润好于预期，并表示将进行10比1的股票拆分，以使其股价更实惠。超微电脑涨超5%，今年迄今涨幅达到惊人的2105%。该公司销售用于人工智能和其他计算的服务器和存储系统，是人工智能领域一颗超新星的一部分，几乎盖过了华尔街的其他一切。 Autodesk上涨6.48%，投资公司Starboard Value表示将试图推迟这家软件公司的年度会议，以便提名新董事后该公司股价上涨。Starboard 还概述了Autodesk的财务表现不如预期。作为回应，Autodesk表示将审查 Starboard的建议，但补充说它有“一个明确的、行之有效的战略”。游戏驿站下跌12.13%，该公司在年度股东大会后下跌。热情的浪潮由资金较少的散户投资者维持。在会议上，首席执行官表示，这家陷入困境的视频游戏零售商将专注于削减成本，这将涉及“缩小商店网络”。特斯拉涨5.3%，之前特斯拉股东批准了首席执行官马斯克的薪酬方案。马斯克透露，Cybertruck的每周交付量达到创纪录的1300辆。未来还有三款新产品待发布，特斯拉机器人Optimus将为公司带来巨大利润，在大规模生产时每年可赚取1万亿美元的利润。
Sissi2024-06-18

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