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炬光科技收盘上涨4.83%，最新市净率2.91，总市值61.24亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 20:56

澜起科技收盘上涨2.73%，滚动市盈率52.72倍，总市值903.47亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 20:48

汇顶科技收盘上涨1.74%，滚动市盈率51.87倍，总市值330.24亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 20:07

上海贝岭收盘上涨3.42%，滚动市盈率64.73倍，总市值256.98亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 19:16

派瑞股份收盘上涨1.70%，滚动市盈率70.86倍，总市值45.82亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 18:36

国科微收盘上涨3.06%，滚动市盈率143.55倍，总市值154.26亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 18:26

富满微收盘上涨4.05%，最新市净率4.17，总市值67.08亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 18:26

通富微电收盘上涨2.26%，滚动市盈率58.43倍，总市值397.61亿元

0.09 7.19 89.27亿 4 博通集成 -542.90 -207.46 3.04 51.29亿 5 中科飞测 -431.21 -2272.05 10.65 261.86亿 6 唯捷创芯 -384.97 -591.93 3.57 140.44亿 7 盛科通信 -352.82 -400.00 11.73 273.06亿 8 灿芯股份 -349.33 117.08 5.33 71.47亿 9 宏微科技 -292.67 -236.03 3.30 34.15亿 10 华岭股份 -229.59 -458.50 6.30 68.70亿 11 敏芯股份 -220.46 -112.25 3.84 39.55亿

金融界05-06 16:57

5月2日美股成交额前三：特斯拉涨2.38%，英伟达涨2.59%，苹果跌3.74%

IC）研发，瞄准云计算和企业客户，挑战博通等竞争对手。另有消息称，美国考虑放宽对英伟达向阿联酋出口AI芯片的限制，特朗普可能在海湾之行中宣布双边芯片交易，提振市场预期。英伟达年内跌18.8%，受AI支出可持续性和中国市场监管压力影响。X平台上，投资者讨论英伟达多元化战略，认为定制芯片或缓解H20芯片在华销售风险。以下为英伟达股价表现：日期收盘价（美元）日涨幅（%） 2025-05-02 114.50 2.59 2025-05-01 111.61 - 2025-04-30 112.97 - 来源：实时金融数据、Bloomberg、Investopedia 苹果：评级下调与关税担忧，股价跌3.74% 苹果（AAPL.US）收跌3.74%，报205.35美元，成交额206.98亿美元，排名第三。摩根士丹利和瑞银下调苹果评级，因最新财报显示iPhone销量疲软，且特朗普145%关税可能增加9亿美元成本。苹果更新《App Store审核指南》，允许美国开发者自由引导外部支付，遵从Yvonne Gonzalez Rogers裁决，Spotify率先更新应用绕过30%佣金。摩根士丹利估计，App Store佣金占苹果服务收入20%，外部支付普及或损失数十亿美元。X平台上，投资者担忧苹果增长乏力和监管压力，但部分人认为其生态优势持久。以下为苹果股价表现：日期收盘价（美元）日涨幅（%） 2025-05-02 205.35 -3.74 2025-05-01 213.32 - 2025-04-30 209.00 - 来源：实时金融数据、9to5Mac、Reuters 其他高成交额股票动态 Palantir（PLTR.US）涨6.95%，成交126.31亿美元，排名第七，受益于AI合同增长，连续第四周上涨。礼来（LLY.US）涨3.72%，成交49.86亿美元，排名第九，分析师称其减肥药市场主导地位支撑“跑赢大盘”评级。台积电（TSM.US）涨3.80%，成交38.84亿美元，排名第十三，亚利桑那州新厂为苹果生产芯片，强化美国制造布局。Reddit（RDDT.US）跌4.18%，成交35.07亿美元，排名第十五，Q1营收增长61.5%但受Snap财报拖累。Spotify（SPOT.US）涨6.93%，成交31.14亿美元，排名第十六，受益于App Store新规降低成本。以下为部分股票表现对比：股票收盘涨幅（%）成交额（亿美元） Palantir 6.95 126.31 礼来 3.72 49.86 台积电 3.80 38.84 Reddit -4.18 35.07 Spotify 6.93 31.14 来源：Yahoo Finance、Investopedia、CNBC 市场背景与影响 5月2日，标普500指数涨1.47%，报5686.67点，创21年最长九连涨，纳斯达克涨1.51%。非农就业新增17.7万超预期，缓解关税担忧，中美谈判进展提振中概股和人民币。科技巨头分化，Meta涨4.34%领跑，苹果因基本面和监管压力承压。OPEC+增产预期压低油价，10年期美债收益率升至4.3064%，降息概率降至40%。X平台上，投资者对科技股分化讨论激烈，关注关税和美联储动态。市场短期动能强劲，但财报季和政策不确定性或引发波动。来源：CNBC、Bloomberg、Reuters 编辑总结 5月2日美股成交额前三反映市场复杂情绪：特斯拉因马斯克回归运营和否认换CEO传闻涨2.38%，英伟达因定制芯片和出口政策预期涨2.59%，苹果因评级下调和App Store新规跌3.74%。Palantir、礼来、台积电等表现强劲，Reddit和Spotify受各自因素影响分化。标普九连涨和非农数据支撑市场信心，但关税、监管和美联储政策仍存不确定性。投资者需关注企业基本面和宏观政策，谨慎应对潜在波动。来源：Yahoo Finance、CNBC、Reuters 名词解释特斯拉（TSLA.US）：全球领先电动车制造商，业务涵盖AI和自动驾驶技术。来源：Tesla官网英伟达（NVDA.US）：AI芯片龙头，提供GPU和定制化芯片解决方案。来源：NVIDIA官网苹果（AAPL.US）：消费电子巨头，App Store为其服务收入核心。来源：Apple官网 App Store审核指南：苹果规范应用上架和支付的规则。来源：Apple Developer 政府效率部门（DOGE）：特朗普政府设立的临时机构，旨在优化联邦支出。来源：CNN 2025年相关大事件 2025年4月30日：Yvonne Gonzalez Rogers裁定苹果违反2021年禁令，强制开放App Store外部支付。来源：Reuters 2025年4月2日：特朗普实施145%对华关税，科技股普跌，苹果市值损失超5000亿美元。来源：CNBC 2025年3月27日：特朗普宣布25%汽车关税，特斯拉因国内生产受益，股价反弹。来源：CNBC 2025年3月5日：欧盟发布《汽车工业行动计划》，支持自动驾驶和芯片制造本地化。来源：Lexology 专家点评 Robyn Denholm，2025年5月1日：特斯拉主席称：“关于寻找新CEO的报道完全虚假，董事会支持马斯克推动公司增长。”来源：X帖子 Adam Jonas，2025年5月2日：摩根士丹利分析师表示：“特斯拉的AI和自动驾驶潜力使其成为行业首选，马斯克回归将稳定市场信心。”来源：Yahoo Finance Daniel Ives，2025年5月2日：Wedbush分析师称：“苹果App Store收入面临压力，但其生态系统仍具长期竞争力。”来源：CNBC David Reisinger，2025年5月2日：利恩克分析师表示：“礼来减肥药市场主导地位稳固，股价重挫是过度反应。”来源：Bloomberg Sam Stovall，2025年5;2日：CFRA首席策略师称：“科技股分化反映市场对关税和监管的不确定性，投资者需谨慎。”来源：Reuters 来源：今日美股网

今日美股网05-04 00:10

郭明錤警示：超微电脑2025年Q1财报承压，AI服务器需求转向ASIC与NVL72

enAI的ASIC AI服务器（芯片由博通设计）预计最快于2026年第四季度出货，采用水冷设计，单柜功耗将达80-100kW，价格远高于风冷服务器。英伟达的GB200/300 NVL72服务器则凭借高算力和灵活性，满足CSP对AI训练和推理的多样化需求。相比之下，超微电脑主推的低阶服务器在算力和能效上竞争力不足，难以满足CSP对高端算力的迫切需求。服务器类型主要特点市场需求代表厂商 ASIC服务器定制化设计，高能效，适用于特定AI任务快速增长，CSP重点投资谷歌（TPU）、OpenAI（博通芯片）英伟达GB200/300 NVL72 高算力，灵活性强，适合训练与推理高端市场主流，CSP采购主力英伟达、超微电脑（部分代工）英伟达低阶服务器成本较低，算力有限，通用性强需求放缓，逐步被高端服务器替代超微电脑、戴尔竞争与供应链分析超微电脑在AI服务器市场的竞争压力日益加剧。传统服务器厂商如戴尔和惠普企业通过降价策略抢占市场份额，而ODM厂商如广达、富士康和英业达则凭借与CSP的深度合作，快速扩大高端AI服务器订单。集邦咨询报告显示，2024年富士康AI服务器出货量同比增长5-7%，受益于AWS、谷歌和微软订单，而超微电脑出货量增长趋于平缓。超微电脑首席执行官梁见后在2024年8月财报电话会上表示，尽管英伟达最新一代AI芯片可能延期，但液冷解决方案的推出将帮助公司维持竞争力。然而，市场对液冷服务器的高成本和高技术门槛仍持谨慎态度。供应链方面，超微电脑高度依赖英伟达GPU和低阶服务器订单，但英伟达近期因GB200量产问题和客户转向下一代产品（如GB300），导致部分订单延迟。X平台上的讨论显示，超微电脑的业绩波动与英伟达供应链调整密切相关。此外，ASIC芯片的崛起对英伟达GPU市场构成潜在威胁，博通和Marvell等厂商正在为CSP开发定制化芯片，进一步挤压超微电脑的市场空间。编辑总结超微电脑2025年第一季度财报面临显著压力，核心原因在于其产品结构未能及时适应AI服务器市场向ASIC和高端英伟达服务器的转型。郭明錤的分析准确捕捉了CSP需求转向高算力、低功耗解决方案的趋势。超微电脑需加速布局液冷技术和高端服务器产品线，以应对戴尔、惠普及ODM厂商的竞争。供应链的不确定性和客户订单延迟进一步凸显其短期挑战，但长期来看，AI服务器市场的持续增长仍为其提供发展机遇。数据参考自集邦咨询和天风国际证券报告。名词解释 ASIC：专用集成电路，为特定应用（如AI训练）优化的芯片，相比GPU具有更高能效和成本优势。参考集邦咨询报告。 CSP：云服务提供商，如微软、谷歌、亚马逊等，是AI服务器的主要采购方。参考集邦咨询报告。英伟达GB200/300 NVL72：英伟达最新一代AI服务器平台，具备高算力和灵活性，广泛用于AI训练和推理。参考天风国际证券报告。液冷服务器：采用液体冷却技术的服务器，适用于高功耗AI服务器，单价远高于风冷服务器。参考天风国际证券报告。 2025年相关大事件 2025年4月30日：超微电脑发布2025财年第三季度初步财报，调整后EPS为0.29-0.31美元，营收45亿-46亿美元，低于预期，盘后股价跌超16%。公司表示，客户平台决策延迟导致部分销售推迟。参考X平台用户@Aberdeenamain和@TradesMax的帖子。 2025年3月5日：集邦咨询发布报告，预测2025年全球AI服务器出货量增长20%-35%，受CSP需求和DeepSeek驱动，ASIC服务器占比持续提升。参考集邦咨询官网。 2025年2月12日：集邦咨询报告显示，2024年全球AI服务器出货量同比增长46%，CSP转向自有ASIC方案，推理服务器占比接近50%。参考和讯网。 2025年1月10日：郭明錤发布报告，预测OpenAI ASIC AI服务器最快2026年第四季度出货，采用博通芯片和水冷设计，功耗达80-100kW。参考新浪财经和IT之家。 2025年1月3日：IDC预测2024年中国加速服务器市场规模达190亿美元，ASIC和NPU等非GPU服务器增速达182%。参考C114通信网。国际知名投行与专家点评 Samik Chatterjee（摩根大通分析师，2025年4月30日）：超微电脑的业绩低于预期反映了AI服务器市场竞争加剧和需求可持续性的担忧。短期内，客户对英伟达GB200/300的采购延迟将持续影响其毛利率，但长期来看，其在液冷服务器领域的布局仍具潜力。参考集邦咨询和X平台数据。 David Weigand（超微电脑首席财务官，2025年4月30日）：竞争性定价和大客户折扣对毛利率构成压力，但公司正通过投资液冷供应链和优化生产效率应对挑战。预计2025年下半年随高端服务器出货增加，盈利能力将逐步恢复。参考超微电脑财报电话会议。 Aaron Rakers（富国银行分析师，2025年4月30日）：超微电脑在低阶服务器市场的份额正被ODM厂商蚕食，建议投资者关注其与英伟达GB200/300项目的进展。若能快速切入高端市场，其估值仍有上行空间。参考X平台用户@Compute_King的分析。 Vivek Arya（美银证券分析师，2025年4月30日）：ASIC服务器的崛起对英伟达GPU生态构成挑战，超微电脑需加速与博通等ASIC芯片厂商的合作，以分散对英伟达的依赖。市场对AI服务器盈利能力的担忧可能持续至2026年。参考集邦咨询报告。 Timothy Arcuri（瑞银分析师，2025年4月30日）：超微电脑的业绩波动凸显AI服务器供应链的复杂性，英伟达芯片延期和CSP的定制化需求正在重塑市场格局。建议关注其2025年下半年的订单恢复情况。参考X平台用户@flyingwhale919的帖子。来源：今日美股网

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