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美联储官员：预计将在“一段时间”内维持高利率
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果。　　明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利周三发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4％，如果通胀没有下降趋势，可能还会更高。
金融界2023-01-05
历史教训不能忘！美联储会议纪要展“鹰姿” 美元急涨、黄金美股知趣回落
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年中最好的一年。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三在该地区网站上发表文章说，他预计联邦基金利率将升至5.4%，如果通胀没有呈现下降趋势，可能会升至更高水平。与美联储政策利率挂钩的期货交易员继续押注美国央行将在未来几个月累计加息50个基点，然后在接近5%的水平暂停加息。美联储最近一次政策会议纪要公布后，联邦基金期货仅小幅下跌，也继续反映了今年下半年降息的预期。会议纪要显示，没有美联储政策制定者认为今年会出现降息的可能性。美联储会议纪要发布之后，美元指数DXY短线走高15点至104.40。（美指5分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线下跌5美元至1847.01美元。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美股小幅跳水，纳指涨幅一度从1%收窄至0.4%，道指涨幅收窄至75点左右。（道指5分钟走势图，来源：FX168） “美联储通讯社”Nick Timiraos点评称，FOMC的会议纪要几乎没有讨论官员们希望在2月份的会议上加息多少，但官员们确实表达了他们的担忧，即“毫无根据的金融环境宽松”可能会使他们抗击通胀的斗争“复杂化”。华尔街日报指出，美联储工作人员对经济的预测不像11月会议上那样疲弱。通胀风险加速速度快于预期是美联储制定政策的关键因素。
夏洛特2023-01-05
1分钟成交3.85亿美元！美数据再爆冷门黄金“惊魂一跳”后强势反击、这一贵金属大涨逾5%
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不大。与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀出现逆转迹象，但美国央行在2023年至少还要再加息一个百分点。卡什卡利周三在Medium.com上发表的一篇文章中说:“至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到我们确信通胀已经见顶。” 卡什卡利说:“我认为我们会在5.4%的水平上暂停，但无论这个终点在哪里，我们都不会立即知道它是否高到足以在合理的时间内将通胀降至2%。”“在我看来，任何缓慢进展的迹象都将使通胀在更长时间内处于高位，这将证明政策利率可能大幅提高。” 数据公布之后，现货黄金价格短线一度下跌10美元至1850美元/盎司下方，随后反弹至1860美元/盎司一线。日内稍早，现货黄金曾触及6月13日以来的新高1865.09美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波抛单打压了黄金的走势：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月4日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值3.85亿美元。与此同时，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39，现回落至104.20一线交投，日内转而下跌。美元指数下跌使得黄金对海外投资者来说不那么昂贵。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，在美联储12月会议纪要于今天晚些时候公布之前，市场存在一些乐观情绪。 “大多数投资者押注美联储在下次会议上加息0.25%，而几周前，美联储几乎肯定会加息0.50%。” 美联储12月会议纪要将于美东时间周三下午2时公布。在连续四次加息75个基点后，美联储在去年12月的会议上上调了50个基点。 Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn表示，美联储成员仍不愿屈服于疲弱的经济数据。 “他们决定放慢加息步伐，可能更多是出于观望态度，因为他们正在确定过去加息的影响，而不是担心最近不断恶化的经济数据，这将支持在整个2023年降息，并有利于贵金属。” 加息往往会令非收益黄金承压。其他贵金属方面，现货白银下跌0.36%，现报23.98美元/盎司；现货铂金现上涨0.27%，报1085.57美元/盎司；现货钯金日内大涨约5.6%，最高触及1807.87美元/盎司。 “目前黄金和白银的价格上涨似乎不是暂时的，但它看起来更像是一种结构性走势，”De Casa补充道。
夏洛特2023-01-05
突然一阵骚动！美联储突传“鹰”声美元急涨逾40点、黄金美股纷纷跳水
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职位空缺表现强劲。与此同时，美联储官员卡什卡利发表了鹰派言论。受此影响，美市盘中，美元指数短线迎来一波上涨，主要非美货币、现货黄金和美股则纷纷跳水。日内最新公布的数据显示，美国12月ISM制造业PMI录得48.4，为2020年5月以来新低，预期48.5，前值49。 2022年全年，ISM制造业指数下滑了10.4个点，创下自2008年金融危机以来的最大年度跌幅，有助于进一步给通胀降温。报告称:“制造业PMI数据创下自2020年5月以来的最低水平，当时为43.5。” 该指数高于50被视为经济增长的迹象，反之亦然。指标越高于或低于50，变化率就越大或越小。 12月ISM就业指数升至51.4，较上月上升3个百分点。新订单指数从47.2降至45.2，生产指数从51.5降至48.5。 ISM经济学家Fiore指出，美国制造业再次萎缩，制造业PMI处于自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。据调查的报告显示，新订单率较前7个月有所放缓，12月份的综合指数反映出企业的产出正在放缓。此外，需求在放缓，新订单指数仍处于紧缩区间，新出口订单指数明显低于50%，客户库存指数处于“刚刚好”的区间，未完成订单指数略有回升，但仍处于强劲紧缩状态。产出/消费指数较为中性，对制造业PMI计算的综合影响不大。不过，同时公布的另一项数据表现强劲：美国11月JOLTs职位空缺为1045.8万人，预期1000万人，前值1033.4万人。美联储方面，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表示，尽管通胀出现逆转迹象，但美国央行在2023年至少还要再加息一个百分点。卡什卡利周三在Medium.com上发表的一篇文章中说:“至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到我们确信通胀已经见顶。” 卡什卡利说:“我认为我们会在5.4%的水平上暂停，但无论这个终点在哪里，我们都不会立即知道它是否高到足以在合理的时间内将通胀降至2%。”“在我看来，任何缓慢进展的迹象都将使通胀在更长时间内处于高位，这将证明政策利率可能大幅提高。” 去年，美联储将基准利率从3月份的近零一路提高到4.3%，创下自2007年以来的最高水平。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)官员在会议上预测，根据他们的预测中值，2023年将联邦基金利率上调至5.1%将是合适的。卡什卡利今年对联邦公开市场委员会的决定拥有投票权，他在2022年成为美联储最大的鹰派之一，在大流行前几年，他一直是美联储最大的鸽派。鉴于去年12月有两名官员曾预测，今年进一步提高联邦基金利率是合适的，他对5.4%的预测表明，他可能正在向委员会的核心靠拢。他还表示，他和他的同事们错过了通胀飙升，因为央行的模型旨在捕捉劳动力市场紧张和通胀预期上升带来的通胀压力，但无法很好地应对疫情带来的“飙升定价通胀”。 “这对美联储内外的经济学家都是一个挑战：我们能否开发出框架和工具，在劳动力市场和预期渠道之外分析并潜在地预测通胀？特别是峰时定价通胀，但也可能是其他通胀？”他说。 “如果我们能够深化我们对其他通胀来源和渠道的分析能力，那么我们也许能够将我们学到的任何教训纳入我们未来的政策框架。” ISM制造业PMI和JOLTs职位空缺数据公布后，美元指数DXY短线上涨逾40点至104.39。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美元上扬，主要非美货币纷纷下挫：欧元/美元短线下挫超30点，英镑/美元短线下挫超40点，美元/日元短线涨幅扩大至近50点。数据发布后，现货黄金价格短线下跌10美元，跌至1850美元下方，现小幅反弹至这一水平上方。盘中稍早，现货黄金曾触及1865.09美元的六个月新高。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，一波卖单迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间1月4日23:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2073手，交易合约总价值3.85亿美元。美股三大股指短线下挫，三大股指一度悉数由涨转跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）
夏洛特2023-01-04
兴业投资：衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元
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会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批着名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯(纽约联邦储备银行是永久投票权)今年都将继续有投票权。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。周三关注：美国12月ISM制造业PMI 美国11月JOLTs职位空缺美联储12月货币政策会议纪要美国API每周原油库存报告 2023-01-04
兴业投资2023-01-04
HYCM兴业投资原油日评:衰退担忧&美元走强，美油跌破77美元
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会转向鸽派立场。古尔斯比、哈克、洛根和卡什卡利现在是FOMC的投票成员。哈克和洛根被认为是中间派，卡什卡利已经转变为鹰派，古尔斯比是个未知数。虽然我们不愿称这些新有投票权的委员为鸽派，但他们取代了由布拉德、梅斯特、乔治和柯林斯组成的一批著名鹰派人士，这些人在2023年不再有投票权。美联储理事会的所有7名成员和威廉姆斯（纽约联邦储备银行是永久投票权）今年都将继续有投票权。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14日均线转跌，20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.80-78.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点77.40，突破后将上探2022年12月23日低点78.00，然后是2022年12月29日高点78.80和2022年12月28日高点79.85，以及2022年12月30日高点80.55和2022年12月27日高点81.15；而下方支持留意1月4日低点76.55，跌破后将下探2022年12月21日低点75.80，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月14日低点74.90，以及2022年12月18日低点74.40和2022年12月19日低点74.00。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价下测中轨；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4日高点82.70，突破将上探2022年12月15日高点83.15，然后是2022年12月29日高点83.80和2022年12月28日高点84.80，以及2022年12月30日高点85.95和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月3日低点81.75，跌破将下探2022年12月23日低点81.30，然后是2022年12月20日高点80.80和2022年12月14日低点80.10，以及2022年12月21日低点79.50和2022年12月8日高点79.15。　　周三关注：　　美国12月ISM制造业PMI 　　美国11月JOLTs职位空缺　　美联储12月货币政策会议纪要　　美国API每周原油库存报告
金融界2023-01-04
中信证券：维持此前美联储将于明年一季度停止加息、2023年降息的判断
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偏鹰派。而2023年新票委中鹰派的仅有卡什卡利和洛根。虽然卡什卡利在2021年为最鸽派代表，但是2022年其发言具有浓烈的鹰派色彩；洛根表现偏鹰派，与主席鲍威尔发言相似；哈克对于过度紧缩政策的警告表现为鸽派。新芝加哥联储行长古尔斯比近期发言倾向于中间派，古尔斯比此前倾向于认为高通胀一定程度由供应限制推动，因而其上任后出现较为强烈的鹰派表态的可能性较低，并且存在古尔斯比继承前芝加哥联储行长埃文斯鸽派表态的可能性。　　▍鸽派色彩更浓厚的2023年票委可能会推动美联储更鸽派的转向，但转向的关键仍在经济数据变动。　　目前虽然从发言内容来看，联邦公开市场委员会存在不同政策倾向的声音，但是从实际会议举行结果来看， FOMC在货币政策决策上意见上较为统一。在此背景下，美联储主席的倾向更为重要。实质上，美联储是否会进行鸽派转向更为关键的因素仍是经济数据变动，当经济明显收缩、通胀问题有所缓解时，存在美联储鹰派向鸽派转向、美联储鸽派底色更深的可能性。　　▍预计美联储将于明年一季度停止加息。　　首先，核心商品项尤其是食品项有望推动美国通胀增速出现明显下行，虽然核心服务项将一定程度构成通胀逆风，但整体而言，美国通胀同比增速或将在明年上半年较快回落。我们仍维持此前美联储将于明年一季度停止加息的判断，终点利率水平高度依赖于未来几个月通胀下行速度，或在5％左右。其次，目前美国经济难言已步入衰退主要由于劳动力市场和服务业的支撑，但未来随着美联储紧缩寒风逐渐更深层吹入美国经济，美国经济较快恶化最早或发生在明年一季度，因而美联储停止加息时点也是较大概率发生于明年一季度。　　▍对于降息时点而言，此次美联储较难至2024年才开启降息。　　美联储开启降息主要取决于各维度经济数据，并且美联储降息对于失业率十分敏感，从历史上来看，1965年以来，美联储降息时点最久滞后于失业率较此前低点回升0.3％时点6个月。高利率紧缩货币政策下美国经济通常时滞性地放缓或恶化，导致历史上美联储维持政策利率在终点利率水平的持续时间大多短于9个月。
金融界2022-12-26
慎防70年代一幕重演！“美联储新喉舌”：鲍威尔还要加息多久？美联储官员内部现分歧
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济可以很快复苏，”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在10月18日的一次小组讨论中说。自2016年加入美联储体系以来，卡什卡利一直是美联储最坚定的鸽派之一。今年6月，他透露，他的加息预测是他的同事中最鹰派的之一。一些经济学家认为美联储已经收紧过头了。瑞银经济学家Alan Detmeister预计，明年经济衰退后，核心通货膨胀率将迅速下降。他认为，到2023年底，这一比例将降至2.1%，两年后降至1.6%。 Detmeister曾是美联储负责预测工资和物价的研究部门的负责人。他说，他认为当前的高通胀更像是上世纪40年代末战时动员结束后的物价飙升，而不是上世纪60年代末和70年代初形成的工资-物价螺旋上升的开始。他说，就像疫情后的情况一样，二战后“出现了大规模的财政刺激，大量过剩储蓄，劳动力市场大动荡，人们购买的东西发生了真正的转变。”“通货膨胀飙升，然后在飙升了一年之后，它真的自己下来了。” 其他经济学家认为，除非经济经历衰退，否则通胀仍有可能保持在高位，因为美国面临更持久的劳动力短缺，而且在经济不衰退的情况下，工资通胀往往难以降低。其中一些经济学家认为，即使在经济低迷之后，通货膨胀率也会下降，但仍高于美联储2%的目标。美国银行全球经济研究主管Ethan Harris说:“把通货膨胀率降至3%或4%应该没有那么难。”“未来几年要想达到接近2%的通胀率将困难得多，甚至可能无法实现。” Harris说，通常情况下，一旦美联储认为经济进入衰退，它就会降息，但他认为，明年如果美联储不降息，投资者将会感到意外。“人们不明白，这将是一次非常不同的衰退，”他说。“在这个问题上，他们愿意故意制造衰退，而且他们不会马上削减开支。” 目前，鲍威尔已经表示，他打算按照投资者的预期加息，在寻求达成共识的同时，美联储的基准利率将在明年3月份前升至5%左右。在此之后，许多预测人士预计，如果美联储认为经济放缓程度不足以充分降低通胀，它将继续以更为传统的25个基点加息。鲍威尔上个月表示，他更愿意“放慢速度，稍微感受一下我们认为正确的水平”，然后“在较高的水平上维持更长时间，而不是过早放松政策”。鲍威尔已经受到一些民主党议员的抨击，他们说鲍威尔的反应过于仓促。马萨诸塞州民主党参议员沃伦上个月在一次会议上说:“飞机着陆和坠毁之间有很大区别。” 一些投资者认为，一旦失业率上升，鲍威尔将不愿加息，但美联储前理事夸尔斯说，鲍威尔决心避免伯恩斯未能控制通胀的错误。夸尔斯与伯恩斯在上世纪90年代初在财政部工作时就认识他。 “人们真的误判了杰伊(鲍威尔)是一名外交官和一个真正的好人这一事实，认为他是一名调解人，而事实绝对不是这样，”2017年至2021年在美联储任职的夸尔斯说。“他会有一个非常清晰的观点，他致力于做法律要求的事情，”也就是降低通胀。在今年春天的一次小组讨论中，夸尔斯讲述了一个故事:一天晚上，在夸尔斯意外触发警报后，一名新雇的保安深夜来到他的美联储办公室。在那名保安对他办公室墙上挂着的艺术品表现出兴趣后，夸尔斯开始解释他为什么要展示伯恩斯的一幅抽象画。不需要解释。“就是这个家伙让通货膨胀失控的，”该保安说。夸尔斯说，这个故事表明，“这个机构从上到下都知道，如果让通胀失控，50年后所有人都会记住一个大罪。”
夏洛特2022-12-13
兴业投资：供应担忧&需求回暖，国际油价涨约2%
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储主席洛根发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事巴尔发表讲话 2022-12-01
兴业投资2022-12-01
兴业投资：鲍威尔放鸽美元跳水
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、美联储理事鲍曼和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。英国方面，可关注英央行通胀报告。技术面欧元/美元日图在MA20企稳反弹，但仍处于1.0480整理区间阻力下方，暂时看震荡。4小时图短暂刺穿1.0300下方后企稳回升，短线阻力关注前高1.0500附近。小时图V型反转，短线上行动能仍偏强。日内建议1.0400上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0500附近水平。支撑位： 1.0400 1.0370 1.0320 阻力位： 1.0500 1.0535 1.0580 ?英镑/美元日图在MA200企稳反弹，上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在1.1900一线企稳，短线反弹势头良好。小时图短暂下探MA200后收复失地，短线上行动能强劲。日内建议1.2045上方做多，止损1.2000，上看1.2150。支撑位： 1.2045 1.2000 1.1940 阻力位： 1.2120 1.2150 1.2200 美元/日元日图下探MA200，走势略偏弱，但仍需要有效向下突破该线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在整理高点139下方受阻回落，当前空头占主导。小时图反弹在140.00下方受阻快速回落，并刷新低点，仍看跌。日内建议137.50下方做空，紧设止损，下破137.00跟进。支撑位： 137.00 136.30 135.80 阻力位： 137.50 138.00 138.50 黄金日图在MA5/10胶合水平企稳上行，有望指向前期高点1785附近。4小时图在MA100企稳震荡上行，当前多头占主导。小时图V型反转，在长下影线大阳烛后连续大阳线跟进，上行动能猛烈。日内在1770上方做多，紧设止损，上看1785一线。。支撑位： 1770 1763 1755 阻力位： 1785 1795 1800 白银日图大阳线强势拉升并突破前期高点22.20一线，关注能否有效企稳该档上方。4小时图上行动能猛烈，当前测试前期高点附近水平。小时图连续快速拉升，短期均线向上发散提供支持。日内建议22.20一线做多，止损22.00，上看22.50。支撑位： 22.20 22.00 21.80 阻力位： 22.50 22.80 23.00 2022-12-01
兴业投资2022-12-01

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