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东吴证券：给予航天电子买入评级
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布局调整，积极布局商业航天、低空经济和卫星互联网等新兴市场，以促进可持续发展。在无人系统装备领域，公司紧跟用户需求，丰富产品型谱，并加快打造无人系统产业链的领导地位，同时在海外市场也取得了新的突破，保持了良好的发展势头。　　公司在航天电子信息和无人系统装备领域拥有领先的技术实力和市场份额：公司凭借其本级和子公司的资质与能力，在航天及型号产品配套生产领域拥有强大的研发、生产和试验保障，确保了其核心竞争力。在航天电子信息业务领域，公司在惯性与导航、测控通信、微电子等专业保持国内领先，并稳步提升市场份额。无人系统装备领域，公司凭借深厚的技术储备和产品开发经验，成为航天科技集团重点打造的产业链链长单位，其“飞腾”系列精确制导产品具有国际知名度。　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展，我们维持先前的预测，预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.37/9.24/11.04亿元，对应PE分别33/26/22倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1）市场风险；2）营运资金周转风险；3）利润下降风险；4）产品研发风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券尹会伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.33亿，根据现价换算的预测PE为37.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为10.03。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
巴西政府大举封锁X：马斯克面临社交媒体禁令
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SpaceX公司提供的Starlink卫星互联网服务的资金后，针对德·莫拉斯发表了一系列帖子。Starlink在马斯克的管理下曾在X上做过广告，马斯克也鼓励巴西人使用Starlink访问社交媒体平台。德·莫拉斯的法院因X涉嫌违反巴西法律而对其处以罚款，并冻结了Starlink在该国的资金，以确保这些罚款的支付。德·莫拉斯的批评者认为他的法院命令对X来说是过度行为。他的法院有暂停社交媒体应用直至其遵守该国法规的历史。例如，Meta拥有的Whatsapp和Telegram曾在巴西被暂停，但后来恢复了。周五，马斯克将德·莫拉斯比作电影反派伏地魔，并分享了一篇描述“莫拉斯的邪恶暴政”的帖子。 X和美国驻巴西大使馆的代表暂未对此作出回应。马斯克多次指责德·莫拉斯的法院命令为审查行为。X在周四的声明中表示，德·莫拉斯的法院已对公司采取了“非法行动”。在得知暂停消息后的周五，马斯克在X上进行了反驳。
佳华1682024-09-01
彻底杠上了！马斯克和巴西法官闹崩，X平台将被全面封杀
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西的SpaceX旗下的Starlink卫星互联网服务的财务，以试图收取对X的300万美元罚款。对此，Starlink表示将抗议该命令，如果必要的话，将在巴西免费提供服务。稍早前，Starlink请求最高法院解冻其在巴西的银行账户，并声称他们已经遵守了所有的法律要求。但这一请求在当晚被驳回了。马斯克硬碰硬马斯克和X则愤怒表示，巴西法官越权，严重破坏言论自由。按马斯克的说法，他一直致力于将X打造为言论自由的阵地平台。所以自4月以来，马斯克多次指责莫赖斯才是“世界上最大的言论自由敌人”。事实上，马斯克和巴西法官的这场争斗已持续数月。今年年初，莫赖斯曾要求X封禁那些涉嫌传播虚假信息和仇恨言论的账户。对此，马斯克愤怒表示，这就是一种“审查制度”。 4月的时候，莫赖斯将马斯克列为正在进行传播虚假新闻调查的目标，并对他涉嫌妨碍司法公正展开单独调查。此前，莫拉埃斯法官威胁要逮捕忽视他命令的X员工。上周，马斯克便关闭了X在巴西的办事处，值得一提的是，X及其前身Twitter此前也在多个国家被禁。例如俄罗斯、伊朗、缅甸、委内瑞拉和土库曼斯坦等。有网友对此也表示，在委内瑞拉、英国和巴西发生的事情也可能发生在美国。他认为，特朗普将拯救民主，而哈里斯可能是言论自由的灾难，所以这次要明智地投票。马斯克还回复称，“确实”。但值得关注的是，封杀X的时间越长，就越会考验马斯克在损失收入、市场份额和影响力的情况下对其意识形态的承诺。自2022年马斯克以440亿美元收购X以来，国际业务变得更加重要，而巴西已成为X应用下载量全球第四大市场。如果，最后双方彻底闹崩，X也将彻底失去这个拥有2亿人口的巴西市场。
格隆汇2024-08-31
马斯克拒绝指定代表巴西最高法院即刻全面叫停X
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关法庭文件。同样在周四晚上，马斯克的卫星互联网服务提供商Starlink在X上表示，德莫拉斯本周冻结了其财务，阻止其在拥有超过250000名客户的国家进行任何交易。 Starlink在声明中表示：“这项命令毫无根据地认定Starlink应该对X违宪征收的罚款负责。这项命令是秘密颁布的，没有给予Starlink任何巴西宪法所保障的正当法律程序。我们打算通过法律途径解决此事。”代表Starlink的律师事务所告诉美联社，该公司已提起上诉，但不愿发表进一步评论。马斯克回复了分享冻结报告的人，并侮辱了德莫拉斯。他写道：“这个家伙@Alexandre是一个彻头彻尾的罪犯，最坏的一种，他伪装成法官。” 马斯克随后在X上发帖称，运营Starlink的SpaceX将在巴西提供免费互联网服务，“直到问题解决”，因为“我们无法收到付款，但不想切断任何人的服务”。德莫赖斯在裁决中表示，他下令冻结Starlink的资产，因为X账户中没有足够的资金来支付不断增加的罚款，理由是这两家公司属于同一经济集团。盖图利奥·巴尔加斯基金会技术与社会中心协调员卢卡·贝利表示，虽然在警告和罚款之后下令暂停 X 的运营是恰当的，但对Starlink采取行动似乎“非常值得怀疑”。 “是的，当然，它们有同一个老板，埃隆·马斯克，但将Starlink视为与Twitter (X)属于同一经济集团的一部分是酌情决定的。它们之间没有联系，也没有整合，”贝利说。
Anna Sui2024-08-31
机构：看好通信行业“一体两翼”发展，5G50ETF(159811)盘中涨超3%，领益智造涨停
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运营商、“两翼”AI算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。从估值层面来看，5G50ETF跟踪的中证5G产业50指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.55倍，处于近5年15.04%的分位，即估值低于近5年84.96%以上的时间，处于历史低位。 5G50ETF紧密跟踪中证5G产业50指数，中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为指数样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证5G产业50指数(931406)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中国移动(600941)、工业富联(601138)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、韦尔股份(603501)、中兴通讯(000063)、新易盛(300502)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比54.08%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-30
东吴证券：给予富士达增持评级
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2.36%；其他业务收入贡献不高。　　卫星互联网快速发展，5G-A和6G技术将带来新需求。根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2024年我国预计实施100次左右发射任务，相较于2023年的67次发射任务有显著增长。预计2024年下半年随着G60星链进入招投标和发射密集期，产业催化将持续不断，低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。民用方面，5G通信商用的进一步普及和5G-A通信建设的推进将不断拓展通信应用领域。　　防务领域需求阶段性减少，产能投入与研发费用拖累业绩。公司营业利润较上年同期减少6,162.96万元，降幅59.35%，主要是受防务领域需求阶段性减少、部分防务项目暂停以及军品批量降价影响，本期公司防务领域收入规模、毛利水平同比有所回落，同时研发费用同比增加所致。报告期内公司持续推进高温共烧陶瓷（HTCC）生产线，积极提升产能；研发投入4,292.7万元，多功能连接、测试类产品、低成本板间互联等多个重点项目取得突破性进展。　　定增事项减少募集资金总额，恢复审核进程。继2024年5月受会计事务所影响而导致定增事项暂停后，2024年8月15日北交所同意公司向特定对象发行股票项目的审核。此次中报披露的同时公司公告调整此次募集资金总额和投向，即募集总额由3.5亿元减至3亿元，所用于项目中“补充流动资金”金额由7000万元减至2000万元。我们认为，公司此次近期定增项目获得明显进展，有助于抓住行业机遇，摆脱阶段困境。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司下游恢复尚有不确定性，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年营收分别为8.60/9.68/11.62亿元（前值9.22/11.28/13.8亿元），归母净利润分别为1.05/1.43/1.65亿元（前值1.49/1.92/2.28亿元）。按2024年8月28日收盘价，2024-2026年PE分别为18.98/1.93/12.08倍。考虑到公司股价已回调，风险有所释放，维持“增持”评级。　　风险提示：下游行业需求变化的风险、技术更新换代风险、客户集中度较高的风险、应收账款金额较大的风险、经营性现金流量波动风险。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-29
推迟至周三发射！SpaceX“私人太空漫步”计划延期，马斯克回应
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此外，北极星黎明号机组人员还将测试星链卫星互联网技术与地球通信，并开展减压病和太空飞行相关神经眼综合征的研究。
格隆汇2024-08-27
民生证券：给予海格通信买入评级
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动影响所致。报告期内公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大民品业务拓展投入，上半年研发投入4.78亿元，占营业收入比例18.47%，同比+13.55%。公司与中国移动深入探讨和开展在“北斗+”行业应用拓展、低空基础设施网络布局、空天地一体化协同发展等领域的业务协同，逐步完善形成了双方联动的产投协同机制，目前正重点推进在模组、芯片等项目的深入合作，或将进一步提升公司竞争力。　　卫星互联网产业发展提速，手机+车载应用推进。在卫星互联网领域公司深度参与国家卫星互联网重大工程，报告期内公司信关站相关核心产品、终端等多个在轨试验项目竞标入围，自主掌握核心技术体制，构筑在波形体制、相控阵天线方面的核心技术优势；射频、基带芯片成为正式研制单位，研发进展顺利。公司持续扩大支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件在国内众多主流手机厂商的覆盖；利用手机先行的直连卫星应用的影响辐射得到汽车厂商认可，实现卫星通信设备及通导产品在国内多家大型车企乘用车上装测试，“汽车直连卫星”业务持续突破，为下一步产品量产上车奠定基础。　　公司空天一体化技术积累深厚，抢抓低空经济发展机遇。公司已布局和开展包括构建空天地一体化通信网络和时空基准、打造服务低空经济的智能无人系统、打造低空无人飞行器的区域空域管理平台和提供低空无人平台飞行培训及相关资质获取服务等业务。上半年，公司重点支撑政府论证规划低空项目方案，推进广州市低空飞行服务站建设，开展应用试点，建立示范应用场景；依靠重点应用场景，推进低空基础设施建设，重点参与通信、监视、定位网络的建设，同时积极配合运营商开展5G-A试点与商用，进一步完善通信网、监视网，打造公司低空经济竞争优势，加快推进产业落地。　　投资建议：公司为国内无线通信和北斗导航领域龙头，军民属性兼备，将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外，公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累，积极布局卫星互联网与低空经济，中长期业绩同样可期。我们基于公司所处行业情况及外部环境，适当调整公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润分别为5.73、8.77、11.59亿元，24年8月23日收盘价对应PE为39、25、19倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：国防开支不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券王兴研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.79亿，根据现价换算的预测PE为25.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.01。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25
军工板块迎来拐点！商业航天领域增长125%，2024年有望开启第二轮复苏
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步成为军工板块中的新兴力量。未来，随着卫星互联网、太空旅游等新兴业务的拓展，商业航天有望成为拉动军工板块整体增长的重要引擎。传统军工装备迎来新机遇虽然新兴领域表现抢眼，但传统军工装备产业也不容忽视。特别是航空发动机、船舶和航空航天等领域，在本轮半年报中同样展现出良好的增长态势。这些传统优势产业正在经历新一轮的技术升级和产能扩张，未来有望在订单修复和业绩提升方面实现突破。随着"十四五"规划的深入实施和相关制度性改革的落地，预计到2024年第三季度，这些传统军工装备产业将迎来新的增长周期。基于当前军工板块的发展趋势和未来前景，重点关注以下几个方向： 1. 商业航天领域：作为增长最快的细分板块，商业航天领域的投资机会不容错过。建议关注相关上市公司，特别是在卫星制造、发射服务和地面设备等领域具有核心竞争力的企业。 2. 新域新质装备：低成本精确制导弹药、无人系统及新一代智能化作战底座等新兴领域，代表了未来军事装备的发展方向，值得重点关注。 3. 传统优势产业：航空发动机、船舶和航空航天等传统优势产业仍有较大发展空间。建议关注具有订单修复预期和业绩支撑的相关企业。 4. 军贸出海方向：随着我国军工产品国际竞争力的提升，军贸出海将成为新的增长点。建议关注具有国际市场拓展能力的军工企业。总的来说，军工板块正处于估值与业绩的双重低点，但增长潜力巨大。随着行业政策的逐步落地和订单的陆续释放，预计2024年第三季度后，军工板块将迎来新一轮结构性复苏。投资者应密切关注商业航天等新兴领域的发展机遇，同时不忽视传统优势产业的投资价值，以把握军工板块未来的增长红利。
金融界2024-08-23
山西证券：给予上海瀚讯买入评级
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3.3%，净利率降至-60.7%。　　卫星互联网行业规模持续扩张，我国卫星互联网产业市场规模2025年有望达到447亿元。全球各国积极参与星座建设，抢占卫星互联网产业先发优势。截至2022年，全球在轨运行卫星总数达6718颗，其中美国占全球的67.4%，中国仅为596颗，占比8.9%，倒逼我国卫星产业加速升级。G60星链今年7月25日首次发布预期规模，卫星工厂的设计产能将达到300颗/年，单星成本将下降35%；8月6日，千帆极轨01组卫星首批“一箭18星”由格思航天在太原成功发射，标志着我国卫星互联网由试验验证迈入批量组网阶段，商业航天和卫星互联网建设有望加速推进。　　军费开支加速增长，国防信息化重要性凸显，军用宽带通信领域前景广阔。根据SIPRI数据，2022年我国国防军费支出占世界军费总开支13.2%，位列世界第二，相比全球军费开支，我国军费支出占GDP比重较低，未来增长空间较大。2021年我国专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。在专网通信行业下游供应链分类当中，军用通信所属的政府与公共安全的占比最高达56.30%。　　公司掌握宽带移动通信关键技术，占据行业领先地位，业务布局向5G、数据链、卫星宽带通信等技术领域拓展。公司具有完整军工资质，对不具有资质的企业形成明显竞争优势。公司已定型和在研多型装备5G小基站设备研发及产业化项目总投资3.64亿元，新型号产品继续在多领域多行业扩展，在行业内具有先发优势。公司发展目标清晰，截至2023年，新一代数据链产品已进入样机择优选型阶段，有望成为未来主用装备；卫星业务已包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品，2023年中标众多关键项目，2024年公司与垣信科技拟交易金额约2亿元，未来发展趋势良好。　　盈利预测、估值分析和投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润0.99/1.97/2.51亿元，同比增长151.9%/100.2%/27.1%；对应EPS为0.16/0.31/0.40元，2024年08月22日收盘价对应PE分别为89.2/44.5/35.0倍，首次覆盖给予“买入-B”评级。　　风险提示：市场竞争加剧的风险；客户采购波动的风险；技术人员流失风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.05%，其预测2024年度归属净利润为盈利9591万。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.28。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-22

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