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达华智能上涨5.12%，报4.31元/股
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域具有全球领先技术。公司的业务范围覆盖卫星互联网服务、大数据中心、应急通信以及智慧云屏系统，致力于提供端到端的信息服务解决方案，并以建设全球领先的“一网一屏”云生态服务能力为目标。截至3月31日，达华智能股东户数9.72万，人均流通股1.08万股。 2024年1月-3月，达华智能实现营业收入4.01亿元，同比减少40.83%；归属净利润152.72万元，同比减少66.96%。
金融界2024-05-07
开源证券：通信板块估值仍处于较低水平聚焦“AI算力+国产替代+卫星”三条核心赛道
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信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”三条主线展开，同时重点关注运营商长期投资价值。
金融界2024-05-07
盛邦安全(688651.SH)拟斥资不超3000万元控股卫星通信安全领域企业天御云安
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88651.SH)发布公告，基于公司在卫星互联网安全方面的战略布局和业务发展需要，公司经综合考虑后，决定拟使用自有资金不超过3000万元持有北京天御云安科技有限公司(简称“天御云安”)不低于60%的股份，并与天御云安签署了《投资意向书》。
金融界2024-05-05
盛邦安全(688651.SH)拟使用自有资金不超3000万元持有天御云安不低于60%股份
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88651.SH)发布公告，基于公司在卫星互联网安全方面的战略布局和业务发展需要，公司经综合考虑后，决定拟使用自有资金不超过人民币3000万元持有北京天御云安科技有限公司(以下简称“天御云安”或“标的公司”)不低于60%的股份，并与天御云安签署了《投资意向书》。根据披露，标的公司在卫星通信安全领域积累了多项核心技术，形成了一整套卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等；同时标的公司围绕密码产业，也形成了密码芯片相关产品，包含高速链路密码机、高密度大算力密码资源池、加密加速传输系统、密码教学平台以及商用密码系列产品等。
格隆汇2024-05-05
华金证券：给予震有科技增持评级
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国内外市场，海外业务逐步恢复，同时随着卫星互联网进程的启动与加快，公司国内外的中标项目和订单取得较大增加，市场竞争力得到持续提升。报告期内，公司实现归母净利润-0.87亿元，其中归母扣非净利润为-0.93亿元，亏损较上年同期收窄，主要原因系公司积极开拓市场，稳步推动执行项目的交付，营业收入取得较大幅度增长。同时，公司注重控本降费，对销售费用、管理费用、研发费用加强管控，期间费用的增幅较小，因此归母净利润和归母扣非净利润较上年度明显减亏。此外，经营性现金流以及每股收益等指标较同期也有较大改善，主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加及净利润改善所致。　　公网+专网通信全面发力，核心网、光网络及接入系统毛利率改善明显。公司主营产品涵盖公网通信和专网通信的核心层、汇聚层和接入层各个通信网络层级，产品及解决方案包括核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧应用等。2023年，公司数智网络及智慧应急系统同比增长25.98%，主要系公司积极拓展数智网络及智慧应急系统业务，加强交付能力，本期内交付验收项目金额稳定增加；光网络及接入系统较2022年增长169.38%，主要系公司积极拓展海外市场，包括亚太、北美、欧洲以及非洲等地区，本年度光网络及接入系统毛利率较2022年增加22.58个百分点，主要系公司加大研发投入，不断优化产品结构，产品附加值较高所致；技术和维保服务较2022年增长178.67%，主要系公司在光通信的技术维保服务业务增长；2023年公司核心网毛利率较上年增加5.16个百分点，境外收入毛利利率增加4.13个百分点，主要系公司持续的研发投入，产品结构不断优化，且公司不断完善海外市场布局，增强了公司产品在全球市场的竞争力，因此核心网系统、光网络及接入系统等产品的境外毛利率均有提升。　　持续加大核心技术研发投入，巩固技术壁垒竞争优势。报告期内，公司研发技术人员为754人，研发人员比例为59.51%，研发投入为2.01亿元，较上年同期增长5.92%。2023年公司新增授权116项发明专利、4项实用新型专利、4项外观设计专利、49项软件著作权。截至2023年底，公司累计申请专利733项、软件著作权448项。报告期内，公司积极进行新产品研发，主要覆盖核心网、光网络及接入、数智网络及智慧应急等领域，以现有核心技术为基础，推出并规模商用了符合3GPP最新规范的融合信令方案，继续完善10GPONOLT系列产品功能并启动50GPONOLT产品预研，参与运营商研究院组织的MOTN、白盒OLT、5G专网、5G用户面（UPFN4解耦）等相关产品的标准规范制订，保持技术先进性。　　国内外市场多点开花，新签1.12亿美元高价卫星通信订单。公司在国内外市场及卫星互联网领域中，积极实施多元化产品线的发展策略，突出自身的差异化竞争优势，紧随通信行业迅猛发展的步伐。在境内市场，公网领域，与国内电信运营商紧密合作，中标多项5G领域核心网重点项目；F5G领域，相继中标并落地一系列省级运营商XGPON设备项目；卫星互联网领域，公司在报告期内中标多个卫星互联网核心网项目，持续跟踪并开拓手机直连卫星业务。在境外市场，公司在南亚和东南亚市场上，获得了印度电信MNP号码携带扩容订单以及专网领域IP-MPLS路由器订单、印度TATAIMS扩容订单、与孟加拉移动运营商Banglalink签约全IP移动核心网项目、在马来西亚市场交付了移动运营商TelekomMalaysia的UCaaS项目；在中东地区和非洲市场也相继中标了DRA信令网、接入网、光纤网等项目；2024年3月公司发布公告称，于近日收到公司作为参与方与某客户在北京市签订的某国卫星通信项目的购销合同，合同总价款为1.12亿美元（不含税），若该合同顺利履行，将对公司未来的业绩产生积极影响。　　投资建议：公司是国内领先的通信系统设备及技术解决方案的供应商，在核心网领域、集中式局端领域、指挥调度领域具有全面优势。考虑到公司海内外业务突破，卫星通信等新曲线业务快速贡献，同时，为巩固产品优势公司持续研发投入，并持续加大项目拓展力度，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入11.75/14.86/18.15亿元，同比增长32.9%/26.5%/22.1%，归母净利润分别为0.62/1.09/1.69亿元，同比增长171.6%/76.2%/54.3%，对应EPS为0.32/0.56/0.87元，PE为58.0/32.9/21.3，维持“增持”评级。　　风险提示：流动资金短缺风险、汇率波动风险、卫星互联网建设不及预期、海外业务拓展不及预期、新产品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券马天诣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.59%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.9亿，根据现价换算的预测PE为18.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-03
航天环宇获民生证券买入评级，1Q24收入同比大增72%；卫星及大飞机业务加速发展
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无人机、大飞机市场需求的加速释放，以及卫星互联网产业的中长期发展空间，公司未来几年业绩弹性或较大。根据下游需求节奏变化，我们调整公司2024~2026年归母净利润至1.88亿元、2.61亿元、3.64亿元。维持“推荐”评级。研报认为，公司已经完成了ARJ21、C919、C929及各型飞机的机身、机翼、平尾、垂尾的工装的设计和制造，实现关键工装的进口替代，未来或有望深度受益于大飞机产业的加速发展。风险提示：下游需求不及预期；产品降价风险等。
金融界2024-04-30
盛路通信获东吴证券买入评级，卫星互联网建设如火如荼，自动驾驶实现量产交付
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4月30日，盛路通信获东吴证券买入评级，近一个月盛路通信获得2份研报关注。研报预计公司2024-2025年归母净利润预测值分别至2.28/2.83亿元，新增2026年归母净利润预测值3.70亿元。研报认为，公司业绩符合预期，考虑到公司军民产品在微波技术领域高度协同持续成长基础坚实，但行业订单波动压力较大。风险提示：1）行业竞争加剧；2）下游需求不及预期。
金融界2024-04-30
东吴证券：给予盛路通信买入评级
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并发布了研究报告《2023年年报点评：卫星互联网建设如火如荼，自动驾驶实现量产交付》，本报告对盛路通信给出买入评级，当前股价为6.79元。　　盛路通信(002446)　　事件：公司发布2023年年报，2023年营收11.87亿元，同比增长-16.56%，归母净利润0.52亿元，同比增长-78.49%。　　投资要点　　营业收入、净利润同比下降，研发支出有所提升：2023年公司实现营收11.87亿元，同比下降16.56%，归母净利润0.52亿元，同比下降78.49%，扣非净利润0.24亿元，同比下降89.54%。按地区来看，2023年国外销售收入为0.53亿元，同比增长19.13%，国内销售收入11.34亿元，同比下降17.71%。2023年公司研发支出1.18亿元，同比增长4.76%。报告期内，公司商誉减值1.03亿元。　　占据毫米波领域技术优势，抢占6G市场：微波/毫米波天线方面，公司始终保持领先优势，发货量较2022年同期稳中有升。微波/毫米波、有源相控阵技术是移动通信网络向超高速率、超低时延、超大规模机器连接数发展的核心技术之一，也是未来6G网络发展的关键技术之一。2023年，公司完成了0.6m/0.9m/1.2m/1.8m宽频系列天线的开发，增强了对客户需求的响应速度；完成了多个规格和口径的微波双频双极化系列天线开发，丰富了公司的产品系列，并已获得客户首批订单；完成了大口径高XPD（交叉极化分辨率）微波天线的全系列产品开发，并已进入批量生产。　　卫星互联网建设如火如荼，持续加强与通信设备集成商的合作：在卫星互联网领域，公司充分利用自身的技术和资源优势，开展了Ka/Ku频段有源相控阵天线的相关研发，为下一代5G卫星通信终端系统提供高性能、高动态、低剖面、低成本的圆极化相控阵天线，助力未来天地融合一体化高速网络的发展，同时有助于进一步增强公司的市场竞争力。2023年，公司在民用通信业务板块加大投入，为公司持续大力发展民用通信业务奠定了坚实基础。　　自动驾驶实现量产交付：终端天线方面，公司保持了稳定的交付能力，且需求上升趋势明显。在自动驾驶领域，公司在2023年完成了GNSS双频多模有源技术和GNSS导航定位模块的研发，进一步发挥了公司的科研资源优势，拓宽高精定位技术的应用，提升公司的市场竞争力；公司已经取得了数个自动驾驶领域的项目并部分实现了量产交付。　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司军民产品在微波技术领域高度协同持续成长基础坚实，但行业订单波动压力较大，我们下调公司2024-2025年归母净利润预测值分别至2.28/2.83亿元（前值4.13/5.76亿元），新增2026年归母净利润预测值3.70亿元，对应PE分别为26/21/16倍维持“买入”评级。　　风险提示：1）行业竞争加剧；2）下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券要文强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.29亿，根据现价换算的预测PE为27.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
创意信息获民生证券买入评级，卫星互联网等新业务加速发展
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/1.91亿元。研报认为，公司积极布局卫星互联网业务，在卫星通信载荷领域处于国内领先地位；同时数据库业务正处于快速发展阶段，万里开源数据库是国内数据库行业核心参与者，未来发展潜力可期。2024年公司将继续把握数字中国和新质生产力建设机遇，持续推动大数据与人工智能、数据库、卫星互联网等三大战略业务发展，持续打造领先的产品与解决方案，切实提升优势领域的市场占有率。2024年一季度，公司合同负债较期初增长56.21%，一定程度反映业务稳健发展态势。风险提示：创新业务拓展不预期；行业竞争加剧的风险。
金融界2024-04-30
民生证券：给予创意信息买入评级
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2023年年报及2024年一季报点评：卫星互联网等新业务加速发展，成长潜力可期》，本报告对创意信息给出买入评级，当前股价为8.74元。　　创意信息(300366)　　事件概述：公司发布了2023年年报及2024年一季报。2023年，公司实现营业收入16.75亿元；归母净利润-4.74亿元；扣非归母净利润-2.52亿元。2024年一季度，公司实现营业收入0.95亿元；归母净利润-0.62亿元；扣非归母净利润-0.62亿元。　　卫星互联网业务有望加速发展，以研发为导向打开长期市场。公司业务从单一通信载荷业务扩展至卫星通信终端、信关站系列星地产品业务。公司基本完成了空间段和地面段的样机研发，逐渐形成卫星通信在“空间段的通信载荷基带、用户段的卫星终端基带和地面段的信关站基带”端到端的核心技术、产品和解决方案，为卫星互联网应用落地打下坚实基础。子公司创智联恒已经完成了Pre-A轮融资，成长趋势持续向好。卫星互联网业务增长迅速，2023年相关营业收入同比增长200%。　　万里数据库是首批通过安全可靠测评的厂商，有望受益于数据库国产化替代。公司万里数据库首批通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心组织的安全可靠测评。财政部发布的7项基础软硬件政府采购需求标准明确提出，要将符合安全可靠测评要求纳入采购需求。公司高度重视核心研发能力，积极参与推动多项行业标准、团体标准以及研究报告的编制工作；发布新一代单机分布式一体化云原生数据库产品；与华为存储紧密合作，联合发布了国内首个自主研发的多主架构数据库方案。　　短期波动不改长期前景，布局三大战略业务筑牢高质量发展底座。2022年公司与川综能相关事项对业绩产生影响，公司将继续通过法律途径来解决相关问题；2023年度公司持续加大研发投入，数据库和卫星互联网等核心业务的战略性亏损有所增加；公司出于谨慎性原则根据部分存货可变现净值和账面原值之差计提了跌价准备，上述原因导致公司2023年度业绩的下滑。但我们认为短期波动不改长期发展前景，核心业务持续投入为长期的发展奠定了重要基础。　　2024年公司将继续把握数字中国和新质生产力建设机遇，持续推动大数据与人工智能、数据库、卫星互联网等三大战略业务发展，持续打造领先的产品与解决方案，切实提升优势领域的市场占有率。2024年一季度，公司合同负债较期初增长56.21%，一定程度反映业务稳健发展态势。　　投资建议：公司积极布局卫星互联网业务，在卫星通信载荷领域处于国内领先地位；同时数据库业务正处于快速发展阶段，万里开源数据库是国内数据库行业核心参与者，未来发展潜力可期。预计2024-2026年归母净利润分别为0.57/1.22/1.91亿元，对应PE分别为96X、44X、28X，维持“推荐”评级。　　风险提示：创新业务拓展不预期；行业竞争加剧的风险。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30

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