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中信建投：AI应用爆发在即军工通信、物联网及控制器行业有望迎来复苏

，在中国特色估值体系、ChatGPT、卫星互联网等板块的投资热潮带动下，通信指数表现亮眼。展望2024年，卫星互联网等新兴通信技术或将加速走向产业化，卫星制造与卫星终端产业链相关投资机会值得重视，全球AI算力基础设施建设浪潮也将持续，AI应用爆发可能在即，军工通信、物联网及控制器行业历经调整后有望迎来复苏。

金融界2023-12-05

达华智能上涨5.1%，报5.77元/股

域具有全球领先技术。公司的业务范围覆盖卫星互联网服务、大数据中心、应急通信以及智慧云屏系统，致力于提供端到端的信息服务解决方案，并以建设全球领先的“一网一屏”云生态服务能力为目标。截至9月30日，达华智能股东户数7.03万，人均流通股1.49万股。 2023年1月-9月，达华智能实现营业收入15.39亿元，同比增长20.15%；归属净利润1543.21万元，同比增长111.17%。

金融界2023-12-04

中信建投：我国低轨卫星互联网仍处于建设早期阶段卫星制造和火箭发射环节有望率先启动

中信建投研报指出，我国低轨卫星互联网仍处于建设早期阶段，卫星制造和火箭发射环节有望率先启动。卫星制造方面，卫星总装厂以体制内公司为主，建议关注与之配套的壁垒较高、价值量较高的卫星载荷相关标的；火箭发射目前以体制内为主，商业航天公司不断涌现，但大多处于发展阶段，暂无可选标的，建议关注配套的火箭零部件企业以及院所下属企业；地面设备、卫星运营及服务价值占比高，市场空间大，与卫星互联网配套的地面设备也在同步建设中，随着手机直连渗透率的持续提高，手机终端的射频、基带芯片配套厂商有望率先受益；卫星运营及服务供应商较少，行业地位稳固，相关标的值得关注。

金融界2023-12-01

德邦证券：卫星互联网建设有望进入加速阶段

德邦证券近日研报表示，我国卫星互联网技术试验卫星发射成功，卫星互联网建设有望进入加速阶段。2023年11月23日18时，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭远征三号上面级，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。中期来看，我们认为国防武器装备建设的确定性和持续性都较高，行业的景气度没有问题。结合整体的估值水平，板块中长期配置的胜率和赔率已经很高，板块总体进入左侧配置布局区间。短期来看，结合近期产业链调研情况，我们发现行业需求已经出现积极型号，改善的曙光已经显现。我们建议在整体配置思路上建议优选新方向，如卫星互联网、激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。

金融界2023-11-28

5GETF(515050)逆市走红！长盈精密领涨

等跟涨。受益于电子板块复苏叠加华为、卫星互联网等热门概念催化，拉长时间看，截至2023年11月27日，5GETF近1月累计上涨2.84%，本月以来规模增长3885.84万元，实现显著增长。资金借道ETF布局TMT板块投资机会，近5个交易日内，5GETF有3日获得资金净流入，合计“吸金”2183.97万元。万联证券分析认为，从基金重仓配置偏好来看，半导体领域的配置偏好较为明显，且消费电子领域的配置偏好持续提升。在AI大模型浪潮和国产替代加速的背景下，或关注AI算力产业链、半导体领域国产替代进程，消费电子产业需求复苏以及华为产业链的投资机遇。资料显示，5GETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，电子行业权重占比高达57%，华为概念股权重占比超70%。指数成分股包括卓胜微、立讯精密、长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、中科创达等消费电子产业链公司，以及中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股。场外联接(A类：008086；C类：008087) 从估值层面来看，5GETF跟踪的中证5G通信主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.07倍，处于近5年27.23%的分位，即估值低于近5年72%以上的时间，处于历史低位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

加入国际标准北斗系统今后可全球民航通用

导航芯片、北斗导航终端需求增速较高。在卫星互联网领域，中国卫星网络集团有望成为国内卫星互联网的主力军，目前虽然国内卫星互联网还在发展初期，但卫星互联网仍将成为6G移动通信的重要发展方向。建议关注：【航天电器】、【国博电子】、【新雷能】、【广东宏大】【盟升电子】等。

金融界2023-11-28

行动胜于雄辩！马斯克会见以色列高层领导人亲临战争废墟以及受害者家园

前来。以色列还解决了与马斯克关于星链卫星互联网公司的争端，星链同意仅在政府批准的情况下在加沙运营。以色列通信部长Shlomo Karhi在推特上表示：“由于这项重要协议，星链卫星装置只有在获得以色列通信部批准的情况下才能在以色列运营，包括加沙地带。” 此前，马斯克承诺星链将支持与加沙国际公认援助组织的连接，此举遭到Shlomo Karhi的斥责，两人此前曾在网上发生过争执。Shlomo Karhi表示，以色列将与之抗争，因为哈马斯将利用该服务进行武装活动。

楼喆2023-11-28

北证50继续狂飙，沪深两市低位震荡！三大利好加持，电子ETF(515260)逆市收涨0.42%，资金低位潜伏“喝酒吃药"

等热门概念有关。消息面上，上周四，我国卫星互联网技术试验卫星发射成功，意味着卫星互联网建设进入加速阶段。政策面上，上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》，重庆市政府提出到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系。地方政策规划愈加清晰，一定程度上也将加速所属区域卫星及火箭产业链配套标的的快速发展。从行业整体看，除了卫星互联网等热门概念加码，国防军工板块一些积极因素或已在孕育中。中航证券最新策略观点指出，距离2023年报及预告、2024年一季报及预告，尚有较长时间的消息真空期。实际上，一些积极的因素也正在孕育： 1）国企改革进入2023年，军工央国企围绕所属上市公司的资产整合和重组节奏明显加快。如航空工业集团下属中航机载、中直股份、中航电测等，中国电科集团下属中瓷电子。 2023年1月，有关部门召开中央企业负责人会议，会议强调乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，国有企业改革持续深化，将有助于破除长期制约国有企业发展的体制机制弊端，提升资产收益率和核心竞争力，促进高质量发展。 2）股权激励 11月25日，中航重机公告航空工业集团原则同意公司实施限制性票激励计划第二次授予方案，这是航空工业集团今年继中航西飞、中航沈飞后，军工上市公司股权激励的又一进展。 2023年以来，20余家军工板块上市公司密集推出股权激励计划，并披露了限制性股票解除限售条件。股权激励可激发员工内生动力，实现利益绑定。 3）订单出现提速迹象 11月24日，新劲刚公告子公司近日收到特殊机构客户的《关于下发2024年-2025年度部分型号项目生产任务需求的通知》，生产任务需求对应的合同金额约为3.25亿元(含税)，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的75.51%。 10月下旬以来，部分公司披露订单进展情况，如亚光科技、高德红外、新劲刚等，均出现了提速迹象。 4）“大军工”逻辑正在逐步兑现经过近几年快速发展，军工行业技术日益成熟，产能迅速提升，供应体系不断完善，已经具备了较好的外溢基础。与此同时，以卫星互联网、民机、通航等领域为代表的新赛道迎来了发展黄金时期，军工产业与上述领域技术同源，产业链、供应链重合度较高，具备天然的先发优势。以央企为代表的产业链链主，积极牵头，助推行业构建军民两用双循环格局，提升行业和企业市场天花板。以上个股均为中证军工指数成份股，仅作举例，个股描述不作为任何形式投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。三、流感高峰来临，医药医疗意外走低，医疗ETF（512170）全天高溢价！此前三日连续吸金医药医疗全天低位震荡，反映医疗板块整体表现的医疗ETF（512170）场内价格收跌0.73%，成交3.31亿元。成份股方面，东方生物、达安基因等体外诊断概念领跌；医美龙头爱美客重挫3.37%；民营医院板块不振，华厦眼科跌3.27%，通策医疗跌2.73%；CXO亦低迷，美迪西、药石科技跌逾2%。尽管医疗板块全线走低，但医疗ETF（512170）场内全天高溢价，反映买盘资金相对强势，或有大量资金逢跌进场。值得注意的是，此前3个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，合计超8600万元。图片来源：Wind，截至2023年11月27日实际上，近期医药医疗关注度持续上升，细分领域投资机会值得跟踪。 1、全国各地进入流感高发季根据中国国家流感中心的数据，2023 年第 46 周（2023.11.13-2023.11.19），我国南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升，且均高于 2020-2022 年同期水平。图片来源：浙商证券东莞证券指出，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发，后续建议关注流感和肺炎支原体防治等板块的结构性机会。浙商证券也表示，后续可关注在流感检测领域具有先发优势及完善产品布局的企业。 2、全球首款CRISPR基因编辑疗法获批上市日前，基于CRISPR的基因编辑疗法Casgevy获批上市，医学界见证了一个具有历史意义的时刻。这一创新疗法由瑞士CRISPR Therapeutics和美国福泰制药（Vertex Pharmaceuticals）联合开发，标志着基于CRISPR基因编辑疗法首次获得监管机构的认可。这不仅为个体化医疗开辟了新篇章，也预示着它有望为全球数百万患者带来生活的转变。华金证券指出，随着基因检测技术的不断发展和成熟，基因检测成本降低，准确度提升，应用范围不断扩大。基因检测可以帮助了解自身的遗传倾向和疾病风险，以及采取相应的预防和管理措施。国家政策和个人诊疗需求推动下，行业需求或将进一步增长。2021年中国基因检测市场规模为225亿元，预期于2029年将达到1042亿元，2021年至2029年的年复合增长率为26%。 3、券商最新策略坚定医疗信心广发证券最新发布《医药生物行业2024年投资策略：春耕2024，秋收2025》，其核心观点为“拐点时刻，坚定信心”。广发证券指出，我国人口老龄化形势严峻，催生出更大的为医疗需求，预计国内医疗卫生支出将持续增加。从全球价值链角度看，国内医药产业链具备人才和成本等多重优势。在政策环境边际改善的环境下，国内医药企业创新转型升级快速推进，中国创新在全球包别新领域的贡献度稳步提升，创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现，当下时点国内医药产业或已迈入新的发展阶段。具体到医疗细分板块，广发证券认为：医疗器械：在创新与制造工艺提升的推动下，国产高性能医头疗器械媲美甚至超越进口器械，海外市场有望打开新增长曲线。核心企业上研发投入持续进发，高研发投入下重点关注高壁垒大空间赛道；医疗服务与消费医疗：消费类业务受宏观环境影响呈弱复苏；刚州性医疗需求持续增加，民营医院为医疗体系重要补充。眼科关注国产替代，医美重磅产品放量值得期待；创新供应链：受美元加息及生物医药投融资遇冷影响，CXC及生物制药上游景气度整体下行，业绩明显承压。待行业供给端和需求求端整体改善后，有望恢复正常增长，整体行业集中度也将持续提升。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.27。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、科技ETF、食品ETF、国防军工ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-27

北证50继续狂飙，沪深两市低位震荡！三大利好加持，电子ETF（515260）逆市收涨0.42%，资金低位潜伏“喝酒吃药"

等热门概念有关。消息面上，上周四，我国卫星互联网技术试验卫星发射成功，意味着卫星互联网建设进入加速阶段。政策面上，上海市印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》，重庆市政府提出到2025年构建空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系。地方政策规划愈加清晰，一定程度上也将加速所属区域卫星及火箭产业链配套标的的快速发展。从行业整体看，除了卫星互联网等热门概念加码，国防军工板块一些积极因素或已在孕育中。中航证券最新策略观点指出，距离2023年报及预告、2024年一季报及预告，尚有较长时间的消息真空期。实际上，一些积极的因素也正在孕育： 1）国企改革进入2023年，军工央国企围绕所属上市公司的资产整合和重组节奏明显加快。如航空工业集团下属中航机载、中直股份、中航电测等，中国电科集团下属中瓷电子。 2023年1月，国资委召开中央企业负责人会议，会议强调乘势而上组织开展新一轮国企改革深化提升行动，国有企业改革持续深化，将有助于破除长期制约国有企业发展的体制机制弊端，提升资产收益率和核心竞争力，促进高质量发展。 2）股权激励 11月25日，中航重机公告航空工业集团原则同意公司实施限制性票激励计划第二次授予方案，这是航空工业集团今年继中航西飞、中航沈飞后，军工上市公司股权激励的又一进展。 2023年以来，20余家军工板块上市公司密集推出股权激励计划，并披露了限制性股票解除限售条件。股权激励可激发员工内生动力，实现利益绑定。 3）订单出现提速迹象 11月24日，新劲刚公告子公司近日收到特殊机构客户的《关于下发2024年-2025年度部分型号项目生产任务需求的通知》，生产任务需求对应的合同金额约为3.25亿元(含税)，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的75.51%。 10月下旬以来，部分公司披露订单进展情况，如亚光科技、高德红外、新劲刚等，均出现了提速迹象。 4）“大军工”逻辑正在逐步兑现经过近几年快速发展，军工行业技术日益成熟，产能迅速提升，供应体系不断完善，已经具备了较好的外溢基础。与此同时，以卫星互联网、民机、通航等领域为代表的新赛道迎来了发展黄金时期，军工产业与上述领域技术同源，产业链、供应链重合度较高，具备天然的先发优势。以央企为代表的产业链链主，积极牵头，助推行业构建军民两用双循环格局，提升行业和企业市场天花板。以上个股均为中证军工指数成份股，仅作举例，个股描述不作为任何形式投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。三、流感高峰来临，医药医疗意外走低，医疗ETF（512170）全天高溢价！此前三日连续吸金医药医疗全天低位震荡，反映医疗板块整体表现的医疗ETF（512170）场内价格收跌0.73%，成交3.31亿元。成份股方面，东方生物、达安基因等体外诊断概念领跌；医美龙头爱美客重挫3.37%；民营医院板块不振，华厦眼科跌3.27%，通策医疗跌2.73%；CXO亦低迷，美迪西、药石科技跌逾2%。尽管医疗板块全线走低，但医疗ETF（512170）场内全天高溢价，反映买盘资金相对强势，或有大量资金逢跌进场。值得注意的是，此前3个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，合计超8600万元。实际上，近期医药医疗关注度持续上升，细分领域投资机会值得跟踪关注。 1、全国各地进入流感高发季根据中国国家流感中心的数据，2023 年第 46 周（2023.11.13-2023.11.19），我国南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升，且均高于 2020-2022 年同期水平。11月24日，国务院联防联控机制发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作。东莞证券指出，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发，后续建议关注流感和肺炎支原体防治等板块的结构性机会。浙商证券也表示，后续可关注在流感检测领域具有先发优势及完善产品布局的企业。 2、全球首款CRISPR基因编辑疗法获批上市日前，基于CRISPR的基因编辑疗法Casgevy获批上市，医学界见证了一个具有历史意义的时刻。这一创新疗法由瑞士CRISPR Therapeutics和美国福泰制药（Vertex Pharmaceuticals）联合开发，标志着基于CRISPR基因编辑疗法首次获得监管机构的认可。这不仅为个体化医疗开辟了新篇章，也预示着它有望为全球数百万患者带来生活的转变。华金证券指出，随着基因检测技术的不断发展和成熟，基因检测成本降低，准确度提升，应用范围不断扩大。基因检测可以帮助了解自身的遗传倾向和疾病风险，以及采取相应的预防和管理措施。国家政策和个人诊疗需求推动下，行业需求或将进一步增长。2021年中国基因检测市场规模为225亿元，预期于2029年将达到1042亿元，2021年至2029年的年复合增长率为26%。建议关注产业链投资机会。 3、券商最新策略坚定医疗信心广发证券最新发布《医药生物行业2024年投资策略：春耕2024，秋收2025》，其核心观点为“拐点时刻，坚定信心”。广发证券指出，我国人口老龄化形势严峻，催生出更大的为医疗需求，预计国内医疗卫生支出将持续增加。从全球价值链角度看，国内医药产业链具备人才和成本等多重优势。在政策环境边际改善的环境下，国内医药企业创新转型升级快速推进，中国创新在全球包别新领域的贡献度稳步提升，创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现，当下时点国内医药产业或已迈入新的发展阶段。具体到医疗细分板块，广发证券认为：医疗器械：在创新与制造工艺提升的推动下，国产高性能医头疗器械媲美甚至超越进口器械，海外市场有望打开新增长曲线。核心企业上研发投入持续进发，高研发投入下重点关注高壁垒大空间赛道；医疗服务与消费医疗：消费类业务受宏观环境影响呈弱复苏；刚州性医疗需求持续增加，民营医院为医疗体系重要补充。眼科关注国产替代，医美重磅产品放量值得期待；创新供应链：受美元加息及生物医药投融资遇冷影响，CXC及生物制药上游景气度整体下行，业绩明显承压。待行业供给端和需求求端整体改善后，有望恢复正常增长，整体行业集中度也将持续提升。看好医疗后续反攻机会及长期投资价值，建议重点关注医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等，截至2023.11.27。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、科技ETF、食品ETF、国防军工ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-27

航天科技集团中国卫通已初步建成我国首张高轨卫星互联网

土全境及“一带一路”沿线重点区域的高轨卫星互联网，预计到“十四五”末期，高通量卫星总容量将超过500Gbps。

金融界2023-11-26

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