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社保基金“抄底”名单流出：20只新进股曝光，业绩暴增791%领跑，化工龙头成“心头好”
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债收益率。新进重仓股曝光：春风动力、卫星化学等20股获“国家队”青睐二季度社保基金新进重仓20只个股，其中春风动力以4.29亿元市值领跑。全国社保基金四二零组合新进成为其第八大流通股东，同期养老金、公募基金、陆股通资金亦同步加仓。作为全球中高端摩托车龙头，春风动力上半年净利润同比增长41.4%至10.02亿元，近五年净利润复合增长率达52.1%，出口收入占比提升至65%。另一只新进重仓股卫星化学同样表现亮眼，全国社保基金一一八组合二季度买入1800万股，持股市值3.8亿元。公司上半年净利润同比增长12.5%至20.5亿元，其C2/C3产业链在成本优势下毛利率达28.7%，显著高于行业平均水平。 “社保基金新进标的普遍具有业绩高增、估值合理、行业地位突出的特征。”方奕分析称，春风动力、卫星化学等个股动态市盈率均低于25倍，且所属行业处于政策红利期，符合社保基金“低估值、高成长”的选股逻辑。政策红利释放：长线资金入市步伐加快社保基金加仓潮的背后，是政策层面对长线资金的持续引导。2024年以来，《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策相继落地，明确提出“稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例”“细化五年以上长周期业绩考核机制”。据测算，若社保基金股票投资比例从目前的30%提升至40%，将为A股带来超3000亿元增量资金。国泰海通证券研报指出，当前新增保费30%配置A股、险资股权投资改革试点等政策正在加速推进，叠加社会利率中枢下行，中长期资金入市步伐将明显加快。数据显示，2024年上半年，社保基金组合平均收益率为6.8%，显著跑赢沪深300指数-2.3%的表现。业绩为王：八成重仓股净利润同比增长从整体业绩表现来看，社保基金重仓股呈现出明显的“强者恒强”特征。二季度获增持或新进的46只个股中，35股上半年净利润同比增长，占比达76.1%。其中，圣农发展以791.9%的净利润增幅领跑，公司鸡肉生食和深加工肉制品销量分别增长2.5%和13.2%，受益于成本下降和产品结构优化，毛利率同比提升8.2个百分点至12.7%。纳芯微、新强联等个股则实现扭亏为盈。纳芯微二季度净利润亏损收窄至-1.3亿元，较一季度减亏42%，其在汽车电子领域的传感器出货量同比增长200%；新强联上半年净利润同比增长128.6%至1.6亿元，风电主轴轴承市占率提升至35%。 “社保基金的持仓调整往往具有前瞻性。”方奕表示，当前其重仓股中，新能源、高端制造、消费升级等领域的权重持续提升，反映出对中国经济转型升级方向的坚定看好。随着资本市场改革深化和长线资金占比提高，社保基金的“压舱石”作用将进一步凸显。在这场由政策驱动、业绩支撑的长线资金入市潮中，社保基金的布局路径不仅为市场提供了价值锚点，更揭示了中国经济高质量发展的底层逻辑。从化工行业的周期反转到高端制造的全球突围，从银行股的稳健收益到新兴产业的成长红利，社保基金的253亿重仓图谱，正勾勒出中国资本市场的下一个黄金十年。
金融界08-20 08:05
A股头条：六部门联合召开光伏产业座谈会；头部券商新开户佣金触线万0.8地板价；碳酸锂价格创下近期新高，江特电机锂盐厂如约复工
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整体还是很受益的。 4、广东：加快推动卫星互联网服务在低空经济、太空挖矿、太空旅游等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目广东省人民政府办公厅印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》，其中提出，打造商业航天应用“首场景”。加快推动卫星互联网服务在低空经济、移动通信、物流运输、智慧城市、太空挖矿、太空旅游、应急救援等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目。对符合条件的典型标杆案例应用创新产品，通过政府首购和优先采购等措施加大政府采购支持力度。扩大重点行业应用规模。鼓励各行业采购国产卫星相关数据及产品，推动卫星应用助力航空航海、网联汽车、石油电力等商业领域发展。鼓励企业积极拓展卫星导航、卫星遥感等海外卫星应用市场。支持企业持续扩大卫星应用产业规模并购买算力服务，鼓励相关地市按规定给予奖励 5、小米集团：第二季度集团经调整净利润为108亿元同比增长75.4% 小米集团公告，第二季度营收1,159.6亿元，同比增长30%，预估1,149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，预估88.8亿元。小米集团第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%.评：小米汽车对于公司的业绩拉动确实是太大了，今年出的还是中端版本，明年的高端版利润率会更高，小米汽车当前确实还没有看到上限，能如此迅速在汽车产业做到这个规模真是奇迹。 6、江特电机：宜春银锂将于近日正式复工复产江特电机公告称，公司全资下属公司宜春银锂新能源有限责任公司（简称“宜春银锂”）于前期停产进行了设备检修。近日，公司接到宜春银锂通知，宜春银锂将于近日正式复工复产。评：之前宁德时代的停产矿也在宜春，如今在碳酸锂价格上涨之后，有厂商开始蠢蠢欲动了。隔夜外盘外盘：科技巨头与知名芯片制造商股价走低拖累，美股收盘走势分化，其中道指涨10.45点，涨幅0.02%报44922.27点；纳指跌314.82点，跌幅1.46%报21314.95点；标普500跌37.78点，跌幅0.59%报6411.37点；科技股多数下跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%创4月21日以来最大单日跌幅；奈飞、Meta跌逾2%，特斯拉、微软、亚马逊跌超1%，苹果、谷歌小幅下跌。英特尔大涨约7%，Viking Therapeutics（VKTX）跌超42%；中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.9%，迅雷跌超10%，微博跌逾6%，金山云跌近5%，爱奇艺、搜狐跌逾2%，京东、阿里巴巴、网易、百度跌超1%。外汇：美元指数涨0.11%报98.280点，美元兑日元跌0.15%报147.67日元，欧元兑日元跌0.26%，英镑兑日元跌0.23%，欧元兑美元跌0.12%，英镑兑美元跌0.09%，美元兑瑞郎涨0.03%，澳元兑美元跌0.57%，纽元兑美元跌0.48%，美元兑加元涨0.47%；离岸人民币兑美元报7.1871元，较周一涨4点；比特币期货跌2.64%逼近11.4万美元，以太币期货跌4.88%报4154美元。期货：现货黄金下跌0.52%报3315.34美元，黄金期货跌0.56%报3359.10美元，费城金银指数收跌2.63%报225.29点，现货白银跌1.68%报37.3808美元，白银期货跌1.81%报37.340美元，铜期货跌0.95%报4.4285美元，现货铂金跌1.04%报1316.02美元；原油期货跌1.07美元，跌幅1.69%报62.35美元；布伦特原油跌0.81美元，跌幅1.21%报65.79美元；天然气期货跌4.29%报2.7660美元，汽油期货报2.0890美元，取暖油期货报2.2511美元，英国天然气期货跌0.43%。市场策略上证50指数走弱，大跌结构和富时A50基本一致，出中阴后，C5浪有望运行完毕。上证50指数跌破4日以来上涨的上升趋势线，并且收盘跌破了双头颈线位。如果震荡后再度下跌，那么双头形成，至少将形成短线高点。题材掘金广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展、助力商业航天快速发展广东省人民政府办公厅19日发布《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》。其中提出，支持设立专项基金。研究通过政府投资基金支持商业航天发展，优先支持前沿航天技术攻关、火箭和卫星研发及总装总测、大规模星座组建运营等领域的商业航天重大项目招引、研发投入和园区建设。标的：航宇微（300053）、九丰能源（605090）光伏胶膜部分企业上调报价、成本增加叠加供需改善涨价空间望打开日前，祥邦科技调整部分光伏胶膜价格，自8月18日起新接入订单以及8月25日至8月31日期间需要交付的订单，EVA类产品上调600元/吨，EPE类产品上调400元/吨。若按照克重400-450g/平来计算，EVA胶膜涨幅0.24-0.27元/平，EPE胶膜涨价涨幅接近0.2元/平。标的：赛伍技术（603212）、聚赛龙（301131）公告精选【重大事项】达梦数据：公司董事兼总经理皮宇被留置科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查海油发展：拟3.71亿元出售冷能业务及资产给关联方蓝晓科技：拟11.5亿元建设生命科学高端材料产业园江特电机：宜春银锂将于近日正式复工复产大智慧：公司未开展“跨境支付”等相关业务鹏鼎控股：投资80亿元建设淮安产业园为AI应用市场提供全方位PCB解决方案中顺洁柔：回购股份资金总额调整为1.6亿元—2.1亿元中银证券：拟向全资子公司中银国际投资增资14亿元吉峰科技：董事长黄蕾等集体辞职天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕南天信息：终止筹划向特定对象发行A股股票事项科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施赛微电子：拟1.57亿元收购展诚科技56.24%股权亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕豪尔赛：因未及时披露公司涉嫌单位行贿罪被立案调查事项收到北京证监局警示函东杰智能：筹划控制权变更股票及可转债停牌【业绩】药明生物：上半年收入与纯利双增，归母净利激增56% 正海磁材：上半年净利润同比下降24.39% 吉比特：上半年净利润同比增长24.50% 拟每10股派66元招金黄金：上半年净利润4469.46万元同比扭亏福耀玻璃：上半年净利润同比增长37% 若羽臣：上半年净利润同比增长85.6% 五洲特纸：上半年净利润1.22亿元，同比下降47.57% 海油发展：上半年净利润18.29亿元同比增长13.15% 诺诚健华：上半年净亏损3009.14万元同比亏损缩窄华阳集团：上半年净利润3.41亿元同比增长18.98 明微电子：上半年亏损3535.59万元同比由盈转亏哈空调：上半年亏损764.31万元，同比由盈转亏弘元绿能：上半年净亏损2.97亿元先达股份：上半年净利润1.36亿元，同比增长2561.58% 扬杰科技：上半年净利润同比增长41.55% 拟每10股派4.2元西藏旅游：上半年净利润209.32万元同比扭亏【增减持】南京港：部分董事、高级管理人员计划减持股份弘业期货：股东拟减持不超1%公司股份中航光电：董事韩丰拟减持不超过28000股股份三鑫医疗：多名股东计划减持股份【回购】若羽臣：拟以1亿元至2亿元回购公司股份交易提示【可转债申购】金威转债【可转债交易提示】金铜转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-20 07:44
音频 | 格隆汇8.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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点燃海外资金热情； 9、广东：加快推动卫星互联网服务在低空经济、太空挖矿、太空旅游等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目； 10、广东：鼓励商业航天企业申请武器装备科研生产许可； 11、小米集团：Q2营收、经调整净利均创历史新高； 12、13大艺术家IP收入破亿泡泡玛特上半年营收138.8亿元； 13、股价高台跳水！东方甄选：针对谣言，公司已启动报警和司法流程； 14、DeepSeek线上模型版本升级至 V3.1； 15、天岳先进(2631.HK)暗盘收涨12.06% 一手赚516港元； 16、今日A股宏远股份、港股天岳先进上市； 17、南下资金净买入港股185.7亿港元，加仓腾讯和小米，减仓东方甄选； 18、公告精选︱鹏鼎控股：拟投资合计80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园；科森科技：不生产机器人产品； 19、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)二季度营收1160亿元、净利润108亿元，收入及盈利均再创历史新高； 20、A股投资避雷针︱熙菱信息：控股股东、实控人之一暨董事、总经理岳亚梅被采取留置措施。
格隆汇08-20 07:36
金能科技收盘上涨2.26%，滚动市盈率595.99倍，总市值69.11亿元
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0.90 2.03 58.92亿 1 卫星化学 9.40 10.46 2.04 635.33亿 2 鲁西化工 12.19 11.26 1.20 228.46亿 3 苏盐井神 12.52 11.46 1.41 88.09亿 4 江盐集团 13.88 11.91 1.23 54.89亿 5 华鲁恒升 14.07 12.78 1.57 498.74亿 6 江天化学 14.14 13.59 4.20 40.46亿 7 氯碱化工 14.80 15.17 1.34 119.46亿 8 君正集团 14.90 16.46 1.63 461.56亿 9 川恒股份 15.18 16.24 2.51 155.38亿 10 宝丰能源 15.49 17.97 2.50 1138.87亿 11 博源化工 15.93 11.83 1.51 214.20亿 12 鲁北化工 17.42 16.45 1.34 42.92亿
金融界08-19 19:06
欧圣电气收盘下跌1.93%，滚动市盈率31.42倍，总市值85.28亿元
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实验室已成为获得Intertek认可的卫星实验室，是世界知名零售商TheHomeDepot的认可实验室。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入8.78亿元，同比18.89%；净利润1.15亿元，同比18.52%，销售毛利率34.42%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 欧圣电气 31.42 33.65 5.66 85.28亿行业平均 29.96 29.38 3.47 229.91亿行业中值 31.42 34.69 3.01 71.06亿 1 格力电器 7.89 8.19 1.84 2636.02亿 2 海信家电 9.93 10.11 2.11 338.60亿 3 TCL智家 10.39 11.17 4.18 113.83亿 4 长虹美菱 10.83 11.24 1.25 78.58亿 5 长虹华意 11.03 11.78 1.27 53.03亿 6 新宝股份 11.48 12.29 1.54 129.41亿 7 海信视像 11.74 12.19 1.35 273.91亿 8 莱克电气 11.77 11.35 2.76 139.70亿 9 华帝股份 11.85 11.42 1.42 55.35亿 10 老板电器 12.11 11.66 1.60 183.89亿 11 海尔智家 12.15 12.62 2.01 2364.49亿 12 美的集团 13.30 14.48 2.43 5578.62亿
金融界08-19 18:15
化工ETF(159870)今日净申购2.23亿份，连续6天获资金净流入
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0426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 15:35
ETF市场日报 | 通信、创业板人工智能继续领涨！港股创新药回调居前
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转型收入占比持续提升，对盈利贡献显著。卫星板块延续稳健增长，北斗导航等新兴业务与海外市场拓展成为长期动能。物联网板块中，高算力模组和海外 IoT 需求助推头部企业利润增长。光纤光缆板块部分公司业绩实现温和修复，高毛利产品与环器件拉动突出。总体来看，通信行业高景气集中于算力及 AI 驱动的核心环节，领先企业依托技术与交付优势加速放量，而传统业务仍处结构性调整阶段，分化格局持续加深。跌幅方面，港股创新药相关ETF跌幅居前东吴证券指出，港股创新药板块当前估值处于历史较低水平。与此同时，热门港股创新药公司预计将在2025-2027年实现扭亏为盈，板块投资价值凸显。当前中国创新药在政策和研发两端均已厚积薄发，政策端《全链条支持创新药发展实施方案》在支付、审批、融资端全面护航；研发端FIC（First-in-Class）数量覆盖度已达40%（美国为53%），并在全球学术界获得广泛认可。此外，由于全球MNC（跨国药企）面临专利悬崖，对中国创新药管线的依赖度持续提升，2024年中国BD总金额达519亿美元，2025年三生制药与辉瑞达成12.5亿美元首付款交易，刷新国内纪录，港股创新药出海趋势已形成内外因共同驱动的大势。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额重夺第一成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达241亿元。香港证券ETF(513090)、银华日利ETF(511880)、信用债ETF基金(511200)成交额居前。换手率方面，0-4地债ETF(159816)换手率居首，达174%。标普500ETF(159612)、基准国债ETF(511100)、港股医疗ETF(159366)换手率居前。 ETF发行市场方面，自由现金流全指ETF(563620)明日上市具体来看，明日开始募集的为金融科技ETF汇添富(159103)，该基金紧密跟踪中证金融科技主题指数。中证金融科技主题指数由中证指数公司于2017年6月22日发布，旨在选取产品与服务涉及金融科技相关领域（如支付清算、智能风控、金融IT等）的A股上市公司证券，综合反映金融科技主题企业的整体表现。该指数成分股共57只，行业覆盖以信息技术为主（占比超77%），辅以金融和通信服务，前十大权重股包括同花顺、东方财富、恒生电子等龙头企业，合计权重超50%，凸显集中布局金融科技核心产业链的特点。指数兼具“高弹性”与“强政策关联性”，偏向成长型小盘股，对市场交易量变化敏感，历史上涨弹性显著，是观测金融科技产业动向的重要工具。明日上市的为兴业自由现金流全指ETF(563620)。申万宏源证券指出，作为关注企业长期增长潜力的策略，自由现金流策略抗风险能力强，适合稳定增长阶段，在市场波动较小时，表现更加突出。而注重稳定现金回报的红利策略则在防御属性上更加突出，在经济低迷期表现更优。两者可以通过组合提升投资组合的风险收益比。例如，自由现金流策略侧重长期增值，红利策略在低迷环境下提供短期现金回报，或许能够实现较好的互补效果。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 15:35
海航空地机（重庆）科技有限公司成立，注册资本4000万人民币
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发；软件销售；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；卫星遥感数据处理；卫星导航服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；特种设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；通讯设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；交通安全、管制专用设备制造；基于云平台的业务外包服务；航空商务服务；航空运营支持服务；信息系统集成服务；民用航空材料销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）企业名称海航空地机（重庆）科技有限公司法定代表人姚锐注册资本 4000万人民币国标行业交通运输、仓储和邮政业>航空运输业>航空客货运输地址重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路557号1号楼企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业期限 2025-8-18至无固定期限登记机关重庆市渝北区市场监督管理局
金融界08-19 14:54
卫星互联网组网提速，军工含量最高的航空航天ETF(159227)日均成交额同类第一
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月17日晚间，长征六号改运载火箭在太原卫星发射中心成功将卫星互联网低轨09组卫星送入预定轨道。同日，长征四号丙火箭在西昌成功发射试验二十八号B星02星，也标志着长征系列火箭成功完成第590次飞行。回顾今年发射记录：02组至09组卫星分别在2月11日、4月29日、6月6日、7月27日、7月30日、8月4日、8月13日、8月17日成功发射——发射间隔从早期的1-2个月显著缩短至近期的数天级别（3-5天），组网速度呈现指数级提升。华福证券指出，展望后续，9月3日阅兵仪式及十五五规划等催化仍旧不断，考虑到军工行业2025年的强需求恢复预期及确定性，看好后续资金面持续向好。估值层面，截至8月15日，申万军工指数五年维度看，当前市盈率TTM（剔除负值）74.21倍，分位数99.61%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，当下时点军工板块具备较高配置价值。综上，25-27年在【十四五任务冲刺】＋【建军百年目标】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工或为未来重中之重，推荐【内贸】+【外贸】+【新兴产业】三主线。航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达97.91%，是全市场军工含量最高的指数，聚焦军工细分空天力量，成分股覆盖战斗机、运输机、直升机、航空发动机、导弹、卫星、雷达等全产业链龙头，完美契合“空天一体”的战略方向。自2024年7月31日到2025年7月31日，国证航天指数收益率37.28%，超过中证国防指数（33.06%）、中证军工指数（30.4%）和军工龙头指数（26.78%）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 14:45
盘中净申购超1.2亿份，规模最大的化工ETF(159870)冲刺连续六日净申购
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0426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 14:15

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