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现在投资者应该用廉价的银行、媒体、保险和汽车股来应对这个价格昂贵的市场

投资相关支出的增加，以及该行退出台湾、印尼和墨西哥等非核心市场，该行的盈利可能会有所改善。与此同时，德国商业银行(Commerzbank)已将其分支网络削减了一半，现在从更高效的运营中获益。尼格伦在Oakmark基金中持有富国银行(Wells Fargo)的最高仓位。随着与银行监管问题相关的费用减少，收益应该会有所改善。该银行拥有全国最大的分行网络和存款基地之一。传统媒体严格来说，传统媒体公司康卡斯特(Comcast)和Charter Communications的市盈率都不是个位数。但鉴于市盈率低至两位数，它们已经很接近了。以企业价值与现金流之比等其他指标衡量，它们看起来也很便宜。由于消费者削减有线电视服务、推出流媒体服务的成本以及广告疲软等挑战，它们的股价出现了折扣。股票折扣可能太大了。Gabelli投资组合经理、媒体行业分析师克里斯•马兰吉指出，原因之一是这两家公司正在通过提供利润率更高的无线连接业务进行反击。他还认为，流媒体服务将在某个时候获得回报并提高业绩，而广告市场的疲软不会持续下去。 HighMark Capital首席股票策略师托德•洛温斯坦(Todd Lowenstein)指出，华特迪士尼(Walt Disney)是一家不受欢迎、不受欢迎的拥有高质量娱乐资产的媒体公司。它的市盈率也不是个位数。但值得一提的是，迪士尼的股价从2021年的高点下跌了55%，目前市盈率为18倍，远低于其29倍的五年平均水平。洛温斯坦说，在前任首席执行官鲍勃•查佩克的领导下，迪士尼斥巨资“不惜一切代价追求增长”。但现在鲍勃·艾格(Bob Iger)重新掌舵，迪士尼正专注于削减支出以提高盈利能力。“就其资产质量而言，这只股票太便宜了，”洛温斯坦说。“他们的内容是首屈一指的。” 尼格伦在Oakmark Fund中拥有华纳兄弟探索娱乐公司(Warner Bros Discovery WBD)。目前，进军流媒体的高成本阻碍了该公司的盈利。如果这一切顺利，该股将表现良好。否则，该公司可以依靠其富媒体库，并通过将内容授权给其他流媒体公司来实现盈利。就内容而言，它也是一个潜在的收购目标。保险保险公司的市盈率通常在5至10倍左右，这使得它们的股价处于历史低位。T. Rowe Price的美国保险投资组合经理、股票分析师格雷格•洛克拉夫特(Greg Locraft)表示，考虑到保险行业正处于定价超级周期的第六年，利率上升使保险公司的债券投资组合在周转过程中更有利可图，这一点令人惊讶。保险公司将大部分浮存金投资于债券。那么为什么要打折呢?洛克拉夫特说，原因之一是投资者认为，目前的盈利增长可能是最好的。投资者还担心保险公司通过其债券投资组合对商业房地产和信贷问题的敞口。但洛克拉夫特认为，盈利强劲的持续时间将比怀疑者认为的要长。他提到了持续的定价权和债券投资组合回报率的上升。“压倒性的证据表明，我们并没有达到盈利的顶峰。洛克拉夫特青睐的保险类股由普信金融服务基金PRISX和普信美国股票研究ETF TSPA持有。洛克拉夫特补充说，保险公司大多拥有足够强劲的资产负债表，能够消化任何与商业房地产相关的损失。他把安达(Chubb)列为最受青睐的公司之一。由于收入增长强劲，该公司最近公布了创纪录的利润，但其股票的预期市盈率接近历史低点，为11.3倍。尼格伦的基金在美国国际集团(AIG)持有大量股票，其远期市盈率为9.6倍。汽车在这一板块中，尼格伦特别提到了通用汽车(GM)的股票，该股的预期市盈率为5.4倍。晨星公司(Morningstar)分析师大卫•惠斯顿(David Whiston)表示，如此低的市盈率似乎有些过分，因为该公司超出了预期，提高了第二季度的预期，而且调整后的汽车自由现金流同比增长近四倍，达到55亿美元。惠斯顿认为，对今年秋天可能发生罢工的担忧，以及对通用汽车电动汽车推出缓慢的失望，可能会拖累通用汽车的股价。但他相信，随着今年通用悍马(Hummer)产量的增加，通用电动汽车的销量将会回升。通用汽车还表示，将继续生产Bolt EV。“通用汽车的盈利潜力非常大，”惠斯顿说。

金融界2023-08-10

不再看美联储的“脸色”！这些国家迫不及待开始脱钩

息开了绿灯”，以色列、韩国、马来西亚和印尼都在这些国家之列。墨西哥也是其中一员。墨西哥央行董事会成员希思（Jonathan Heath）最近表示，该国央行将把基准利率稳定在11.25%。希思补充说，美联储的决定与墨西哥央行董事会“非常相关”。（新兴市场利率）美联储在7月份最近一次加息时将基准隔夜利率设定在5.25%-5.50%区间，为9月份再次加息留有余地。在全球反通胀前景增强的背景下，国际金融协会（IIF）拉美研究主管卡斯特拉诺（Martin Castellano）认为，美国和新兴市场货币政策行动之间的差异将是暂时的。他说，“不需要太长时间，大家就能达成共识”。

金融界2023-08-10

这个数据或将决定BTC的方向

yer2网络Base； 4. 币安旗下印尼CEX Tokocrypto正在与投资者进行谈判，以扩大业务； 5. Web3安全公司SphereX完成820万美元融资，Aleph领投； 6. Bitget公布最新储备金数据，综合储备金率为201%； 7. Curve向CRV/ETH池黑客公布还款地址； 8. 某巨鲸地址用1300万枚RLB在Uniswap上添加单边流动性； 9. 昨日CEX比特币期货未平仓合约量新增10亿美元，创一个月以来最大单日增幅； 10. Fantom生态项目SpiritSwap：因Multichain事件导致财政枯竭，计划9月1日停运； 11. 数据：Arbitrum链上已创建账户总量突破1000万个； 12. EOS网络基金会敦促EOS社区拒绝Block.one和解协议。来源：金色财经

金色财经2023-08-09

国内商品期货多数收跌碳酸锂跌近3%

，从而对BMD棕榈油形成支撑；不过印尼上调8月1-15日棕榈油参考价格，且由于欧洲进口降低，意欲寻求更多中国和印度的棕榈油出口，此举或对马棕出口造成挤占，且受美豆产区天气持续转好预期，及加拿大菜籽临近收获利多炒作降温， BMD棕榈油承压回落。国内，本周棕榈油消费暴增，不过棕榈油商业库存及三大油脂总库存总体偏多，从而对盘面存在利空；且竞品豆油在油厂累库持续，菜油虽有降库但三大油脂整体累库，对棕榈油带来利空。宏源期货：。关注产区天气以及后续作物的生长情况对国内玉米期价、尤其是新作期价走势的影响国内玉米现货市场受到期货走强的影响整体表现偏强，其中山东地区价格受到到车量减少和天气影响物流运输受阻的影响，报价有所提高，东北部分地区受到恶劣天气的影响小幅提价收购，北方港口价格译文为准，南方港口小幅上调。大连玉米期货价格偏强运行，主力09合约盘中最高涨28点至2768元／吨，尾盘收涨0.99%，开盘价2746，收盘价2767，最高价2768，最低价2741，结算价2754，较上一交易日涨14点，持仓量531967手，较上一交易日减少6585手，成交量364651手。此外，新作合约周五尾盘强势上涨，其中C2311合约盘中最高上涨1.64%，C2401月合约最高张1.89%，近期玉米主产区出现的强降雨天气使得市场对于新季玉米的丰产预期开始有所调整，叠加稻谷罕见的溢价成交情况，市场购销双方的心态开始有所改变。不过目前小麦替代作用依然显著，需求端对高价玉米的备库意向偏谨慎。关注产区天气以及后续作物的生长情况对国内玉米期价、尤其是新作期价走势的影响。

金融界2023-08-08

人民币传来一则重要消息！泰国计划推广使用人民币等亚洲货币以遏制泰铢波动影响

币。泰国央行一直在与中国、马来西亚和印尼央行合作。Alisara表示，下半年将会看到更多进展。在连续三个月下跌之后，泰铢在7月份上升3%，为亚洲主要货币中涨幅最大的货币。一项衡量泰铢价格波动预期的指标接近5月份以来的最高水平。 (图片来源：彭博社) Alisara表示：“自去年以来，美元兑泰铢的波动性有所上升，因此有更多的工具来应对这一点很重要。” 泰国央行指出，自2011年以来，泰国一直在推动使用区域货币，但由于外汇规则严格、缺乏本币流动性、对冲成本高以及缺乏意识等障碍，采用速度缓慢。中国是泰国最大的贸易和投资伙伴。去年，泰国与中国之间以人民币计价的贸易仅占贸易总额的1.2%，而2015年这一比例约为0.3%。但Alisara表示，随着中国最近放宽相关规定，且企业更愿意探索降低汇率风险的替代方案，人民币的使用现在有可能扩大。

晴天云2023-08-08

BBRI股票为何是长期投资的可靠选择

　　印尼人民银行(PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.) (IDX: BBRI)表现突出，公司股价出现积极上涨趋势。2023年7月25日，BBRI创下5650印尼盾的历史新高，并于2023年7月28日收于5700印尼盾。　　BBRI股票为何是长期投资的可靠选择　　Berdikari Manajemen Investasi股权投资主管Agung Ramadoni强调，“BRI的回购计划表明管理层对公司未来的业绩很有信心。此外，BRI的基本业绩是银行业实现利润的关键因素。” 　　根据2023年3月13日召开的2023年度股东大会，作为员工和董事持股计划(ESOP)的一部分，BRI已分配一笔高达1.5万亿印尼盾的回购基金，将于2023年3月14日至2024年9月14日完成。值得一提的是，两年来，BRI一直坚持其ESOP计划回购策略，在2022年3月1日至2023年1月26日期间，执行了共计2.99万亿印尼盾或64738万股的交易。　　该计划旨在让BRI员工和董事参与进来，激发动力和主人翁意识，以提高整体业绩。BRI总裁Sunarso表示：“在整个回购过程中，我们一直非常谨慎，确保不会影响我们的业绩或未来的资本结构，而是起到促进的作用。” 　　Agung进一步强调：“与收入相比，BRI提高效率的能力体现在运营成本的增幅较低。”BRI的净息差(NIM)从2022年第一季度的7.7%提高至2023年第一季度的7.8%，2023年3月，信贷成本较上年下降了198个基点。此外，该行的平均股本回报率(ROAE)飙升至20%以上。　　此外，某些费用出现下降，促销费用同比下降8.1%，总计2987.4亿印尼盾，其他费用同比下降5.73%，总计7.39万亿印尼盾。因此，运营成本收入比(BOPO)从2022年第一季度的64.26%下降至2023年第一季度的60.7%。　　BRI以小额信贷为主的投资组合可能会在高利率条件下维持NIM。分析师预计，BBRI股价有望在一年内达到6800印尼盾，平均价值为5975印尼盾。　　欲了解有关BRI的更多信息，请访问www.bri.co.id。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

Mysteel：机械行业月报（2023-8）

我的钢铁网2023-08-04

容百科技接受投资调研，如何看待三元铁锂行业趋势等被问

降低镍价将从两个方向进行突破，一方面是印尼镍矿开采进度，一方面电池回收循环体系建立。目前，印尼红土镍矿开采顺利，电池回收循环建设也受到重视，未来镍价有望下行，高镍三元产品的性价比将进一步显现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-03

中国参建海外项目催化不断铁路基建受关注

023年计划投资16.51亿元。另据印尼《罗盘报》等媒体报道，雅万高铁将于8月17日印度尼西亚第78个独立日如期开通运营。今年6月，中国企业设计制造的印度尼西亚雅万高铁联调联试综合检测列车运行时速首次达到350公里，标志着雅万高铁已达到设计速度标准，实现了联调联试阶段性任务目标。此外，根据报道整理，中吉乌铁路预计在2023年9月开工。中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路，是“一带一路”倡议的重要组成部分。铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，国内段近二百公里。中国中铁（601390）是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一，是“一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥的主要承包商；铁科轨道（688569）7月21日在投资者互动平台表示，公司产品已在雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目等多个境外项目使用。

金融界2023-08-03

格林美：从废旧铁锂电池中回收碳酸锂，各家的成本偏差较大，难有准确的行业均值

证券之星2023-08-02

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