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中国突传重磅！彭博独家：中国计划在全国范围内提供现金补贴以提高生育率

23年将世界第一人口大国的头衔拱手让给印度。这种前景源于令人担忧的结婚率下降，结婚率已降至近半个世纪以来的最低水平，并可能导致出生率进一步下降。这一令人担忧的趋势已促使许多地方政府推出各种措施，从提供现金奖励到提供住房补贴，以帮助减轻家庭的经济负担并鼓励生育。在某些情况下，地方补贴相当慷慨。内蒙古自治区首府呼和浩特市3月份因向生育二孩的夫妇提供5万元人民币补贴、生育三孩及以上夫妇提供10万元人民币补贴而登上全国新闻头条。虽然许多地方政府都提供此类补贴，但这些补贴大多只针对有二胎或三胎的家庭。例如，去年，中国东部城市合肥宣布对二胎家庭补贴2000元人民币，对三胎家庭补贴5000元人民币。华泰证券周五在其微信公众号上发布的研究报告中指出，对独生子女家庭实行全国性补贴是必要的激励措施。报告指出，大多数地区的育儿补贴并未覆盖第一胎，因此不足以有效提高总体生育率。中国国务院总理李强在3月份的政府工作报告中承诺发放儿童保育补贴，但没有透露具体细节。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam估计，全国范围内的补贴将占全国GDP的0.1%左右。她表示，这“虽然数额不大，但却标志着思维方式的转变，并为未来出台更多刺激措施铺平了道路”，“这是朝着正确方向迈出的一步。”

tqttier07-04 13:40

中国监管部门彻底恼火的最后一根稻草：比亚迪？汽车价格战该踩刹车了？

间的恶性竞争。 GlobalData的印度金融风险分析师Murthy Grandhi说，比亚迪被批滥用主导地位，引发价格战，导致行业普遍亏损。进入价格战的第四年，中国汽车制造商正把目光投向海外以求利润。今年上半年，比亚迪的海外销量同比增长一倍多，达到46.4万辆。担心竞争不公的美国和欧盟已对中国电动车加征关税，称政府补贴让它们获得了不公平的优势。比亚迪降价引发争议此次风波始于5月23日，比亚迪宣布下调20多款车型的价格。同一天，长城汽车董事长魏建军在一段社交媒体视频中表示，他对电动车市场的“健康发展”感到悲观。他甚至把当前局面比作房地产巨头恒大的暴雷，称汽车行业也有“恒大”，只是还没爆发。两天后，比亚迪高管李云飞在社交媒体上回击，称这一比较“荒谬可笑”，并贴出大量数据支撑自己的观点。紧接着，政府和行业协会出面表态。中国汽车工业协会呼吁公平竞争、健康发展，并指出某汽车制造商的大幅降价引发了新的“价格战恐慌”。工业和信息化部也表态，称将整治汽车行业“内卷式”竞争，认为近期无序的价格战威胁到行业健康可持续发展。邢磊表示：“那次降价可能就是让竞争对手和监管部门彻底恼火的最后一根稻草。” 承诺60天内结算供应商款项释放新信号一个月后，包括比亚迪在内的17家车企联合承诺：将会在60天内支付供应商货款。长期以来，中国车企通过拖延货款数月来缓解价格战带来的压力。此项协议如果落实，将有助于减轻供应商的财务压力，也可能抑制激烈的竞争。中国乘用车协会秘书长崔东树表示：“60天结算承诺是政府反对内卷式竞争的号召。” 这也降低了行业爆发“恒大”式危机的风险。此前，很多车企用短期债务代替现金支付供应商货款，这种做法在房地产行业已经被证明不可持续。恒大违约后，供应商手中的债务承诺变成了废纸。 Grandhi说：“这种做法被视为潜在危机的根源，类似恒大的情况。” 惠誉评级专注汽车行业的Jing Yang表示，承诺加快付款、政府呼吁遏制价格战、以及收紧融资等措施，都指向扭转价格下跌预期的努力。“我们需要观察这些措施在扭转价格趋势上有多有效，以及未来几个季度对电动车需求的影响。”她说。

风起07-04 10:33

会员

隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%，冲击4万亿美金市值

s 美媒爆料：富士康要求中国大陆员工从印度撤离 7.3 据彭博援引知情人士称，美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康，已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露，这一行动始于约两个月前，目前已有300多名中国大陆员工撤离，眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。彭博提到，苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能，并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因，而非仅仅出于成本优势的考量。同时，为加速扩张，富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师，这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone，如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离，将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区，OpenAI发布紧急公告，称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作，也未参与此事，同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准，而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日，据路透，Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划：面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO：OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约，非真实股权 7.3 据The Block，Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应，强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权，而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行，追踪标的公司股价，但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品，提醒投资者审慎核查官方文件。关税 1、冯德莱恩：欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长：警告关税可以上调回4月2日的水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议不会再有数字税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）7.4 美国独立日，休市一天

格隆汇07-04 07:08

【美股收评】美非农数据浇灭降息预期标普纳指再创新高英伟达逼近全球市值新纪录

征收40%关税。同时，美国对加拿大、印度等国的谈判仍在进行中，地缘风险与法律诉讼隐忧让投资者保持警惕。机构观点：非农虽强不确定性犹存多家投行指出，本轮就业数据虽打压了7月降息预期，但州政府、地方政府招聘支撑了大部分增长，私营就业疲软与制造业放缓依旧是下半年潜在风险点。 LPL Financial、Plante Moran与盛宝银行均提醒，贸易争端、关税新政及特朗普税案的不确定性或令风险资产波动性持续升高。编辑点评综上所述，美股在强劲就业数据支撑下延续新高行情，但强数据背后的结构性隐忧和贸易及货币政策多重博弈，将继续考验市场对软着陆与政策转向的预期。美股将在下周一假期后恢复交易，投资者需密切关注：后续非农修正及失业率细分；7月9日关税窗口期进展；美联储人事变动及秋季利率走向；英伟达等AI权重股的资金轮动

丰雪鑫9907-04 03:02

富士康印度iPhone工厂中国工程师撤离：郭明錤称影响可忽略，苹果早知情

要求数百名中国大陆工程师和技术人员从其印度iPhone工厂撤离，引发市场对苹果（NASDAQ:AAPL）印度生产扩张计划的担忧。然而，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤在X平台发文表示，此事件影响“几乎可忽略”，因撤离为既定计划且苹果完全知情。本文将深入分析撤离事件背景、郭明錤的解读、关键数据及对苹果供应链战略的潜在影响，为投资者提供全面洞察。事件背景与郭明錤观点 7月2日，彭博社报道称，富士康要求其印度iPhone工厂的数百名中国大陆工程师和技术人员返回中国，截至目前已有超300人离开。此举被认为可能冲击苹果在印度的制造扩张计划，尤其是在iPhone 17系列量产前夕。报道未明确撤离原因，但猜测可能与中美贸易紧张局势及中国限制技术转移有关。天风国际证券分析师郭明錤对此回应称，撤离影响微乎其微，理由包括：富士康印度工厂的中国大陆员工占比极低；工厂产能主要由台湾地区员工（如富智康民生厂）建立；撤离计划早已制定，且苹果完全知情。郭明錤强调，苹果在印度的供应链布局未受实质性影响。富士康中国工程师撤离详情富士康作为苹果最大的iPhone代工商，近年来在印度投资超25.6亿美元，建设了包括泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦在内的多个生产基地。2024财年，富士康在印度组装了价值140亿美元的iPhone，占苹果全球产量的14%。为提升印度工厂效率，富士康此前派遣数百名中国工程师培训当地工人，但自2025年5月起，超过300名中国员工被要求返回中国，部分甚至在取得签证和机票后被临时取消行程。富士康已安排台湾员工接替部分岗位，以减轻潜在影响。目前，苹果和富士康均未对此事发表官方回应，市场猜测撤离可能受中国政府限制技术转移和熟练劳动力出口的影响。关键数据与市场表现以下为富士康印度iPhone工厂及撤离事件的关键数据：指标数据说明中国工程师撤离人数超300人过去两个月撤离，占中国员工多数富士康印度投资 25.6亿美元包括泰米尔纳德邦及卡纳塔克邦工厂 2024财年印度iPhone产量 140亿美元占苹果全球iPhone产量的14% 中国员工占比极低（未公开具体比例）台湾员工为主导生产数据表明，富士康印度工厂的产能主要依赖台湾员工和技术转移，撤离的中国工程师对整体生产影响有限。苹果股价在事件报道后盘前微跌0.3%，显示市场对郭明錤观点的认可。市场影响与行业趋势富士康中国工程师的撤离一度引发市场对苹果印度供应链稳定性的担忧，尤其是在iPhone 17量产关键期。然而，郭明錤的分析缓解了市场恐慌，指出撤离为计划内调整，且苹果已通过台湾员工和本地培训确保生产效率。苹果近年来加速供应链多元化，2024年在印度生产了14%的iPhone，计划到2026年将比例提升至25%。尽管如此，中美贸易战及中国对技术转移的限制可能继续对苹果的全球供应链构成挑战。竞争对手如三星，因其生产更多集中在韩国，受到地缘政治影响较小，可能在印度市场抢占更多份额。总结富士康印度iPhone工厂中国工程师的撤离事件虽引发市场关注，但郭明錤的分析表明其影响被高估。撤离为既定计划，苹果知情且已通过台湾员工和本地化培训确保生产稳定，短期内iPhone 17量产计划不会受显著冲击。然而，事件背后反映了苹果供应链在中美贸易战背景下的脆弱性。中国对技术转移的限制和印度本地化运营的挑战，可能迫使苹果进一步加速供应链多元化，如加大对印度和东南亚的投资。长期看，苹果需平衡成本、地缘政治风险和生产效率，以维持其全球市场竞争力。投资者应关注苹果在印度的产能扩张进展及中美贸易政策的后续影响，同时警惕地缘政治风险对科技行业的潜在扰动。投行与机构点评富士康中国工程师撤离对苹果印度生产的影响有限，台湾员工和本地化培训已足以支撑短期需求。 —— Wedbush Securities分析师 Dan Ives，2025年7月苹果在印度的供应链多元化战略仍具潜力，但地缘政治风险可能推高长期运营成本。 —— Morgan Stanley分析师 Erik Woodring，2025年7月中国对技术转移的限制凸显了苹果供应链的脆弱性，印度本地化将是未来增长的关键。 —— Counterpoint Research分析师 Ivan Lam，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-04 00:12

世界黄金协会杨振海：2025年下半年黄金价格宽幅震荡，下行空间有限预示长期牛市

破10%。新兴市场央行尤其活跃，中国、印度和土耳其等国家的央行持续增持黄金，以降低对美元的依赖。国家/地区 2024年购金量（吨） 2025年上半年购金量（吨）中国 300 150 印度 200 100 土耳其 150 80 其他 550 270 总结杨振海的预测为投资者提供了清晰的黄金市场展望。短期内，黄金价格的宽幅震荡可能为短线交易者带来机会，但也需要警惕市场波动风险。中长期来看，美元信用风险和央行购金热潮共同构筑了黄金的坚实支撑，牛市趋势有望延续。投资者应关注全球宏观经济动态，尤其是美联储货币政策和地缘政治事件，这些因素可能进一步推高黄金的避险需求。对于长期投资者而言，黄金在资产组合中的配置比例可适当提高，以对冲潜在的系统性风险。杨振海的观点不仅基于数据分析，还结合了全球经济趋势，展现出对黄金市场深刻的洞察力，值得投资者参考。投行与机构点评黄金在全球经济不确定性加剧的背景下仍是重要的避险资产，央行购金将进一步推高其价格中枢。 —— 摩根士丹利大宗商品分析师 Susan Bates，2025年6月美元信用风险的上升为黄金提供了长期上涨动力，建议投资者增持黄金以对冲货币贬值风险。 —— 瑞银全球财富管理首席策略师 Michael Wang，2025年6月短期黄金价格波动可能加剧，但中长期看，全球央行购金和地缘政治风险将支撑其牛市。 —— 高盛大宗商品研究主管 Jeff Currie，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-04 00:10

华盛顿邮报：达赖喇嘛在自己90岁生日前公布继任计划，否认北京试图掌控的做法

何人有权干涉这件事。”达赖喇嘛星期三在印度北部达兰萨拉与藏人领袖的聚会上这样说。他星期日即将迎来90岁生日。达赖喇嘛的视频讲话为与北京的对抗埋下伏笔。北京视这位藏传佛教领袖为危险的分裂分子，坚持认为必须由中国政府批准下一任达赖喇嘛的遴选。伦敦大学亚非学院的藏学专家罗伯特·巴内特表示，达赖喇嘛拒绝外部干预“是对中国及其支持者发出的信息，很可能会激怒北京”。他说，“中国很可能会用各种方式否认达赖喇嘛的决定，这意味着会强迫境内藏人谴责这一决定，并向外国政府施压，阻止流亡藏人未来寻找转世灵童。” 中国外交部星期三重申立场，表示达赖喇嘛的转世必须得到北京中央政府批准。发言人毛宁在新闻发布会上说，“藏传佛教发源于中国，是具有中国特征的宗教。” 无神论的中国共产党在1951年占领西藏后，近年来加紧了长期以来影响藏传佛教的努力，强制同化西藏人口，这些做法在对新疆地区穆斯林维吾尔人进行严厉镇压时也被大规模复制。 1959年，在一次反对中共统治的起义失败后，达赖喇嘛逃离西藏，迁往印度北部，并在达兰萨拉建立了流亡政府。 1989年，他因“提倡基于宽容与相互尊重的和平解决方案”获得诺贝尔和平奖。藏传佛教领袖们在本周的聚会期间一直在庆祝达赖喇嘛长寿。按照藏传佛教传统，达赖喇嘛的继任者通过转世寻找，即这位宗教领袖去世后会转生到另一个人的身体里。现任第十四世达赖喇嘛丹增嘉措出生在中国西部青海省境内的藏区，2岁时被认定为上一任领袖的转世灵童。尽管达赖喇嘛此前曾写过，他的继任者将会出生在“自由世界”的中国境外，但他星期三的声明没有提到这一点，一些分析人士认为这是试图避免过度刺激中国。总部位于纽约的藏人活动人士曲美·拉姆表示，北京将即将到来的达赖喇嘛交接期视为“战略机遇”，以进一步巩固对西藏的控制。不过，她认为中国的看法是错误的。 “藏人以及藏人的抵抗和韧性，早在达赖喇嘛这一制度出现之前就已经存在。”她说。如果继任者在被认定时还是幼童，转世过程可能会导致领导真空，出现僧人长大成人前的漫长空档期。一些人猜测，达赖喇嘛可能会通过认定成年人继任来避免这个问题，但许多专家一致认为，很可能还会采用更传统的转世方式。中国此前曾干预过藏传佛教的宗教程序。1995年，当班禅喇嘛——藏传佛教地位第二高的领袖——的转世灵童被认定后，这名儿童随即失踪，北京则指定了自己的班禅喇嘛。中国政府声称，这个被藏人认定的男孩——也被称为“世界上最年轻的政治犯”，后来长大成人，大学毕业，过着“正常生活”。在达赖喇嘛生日庆祝活动前，中国领导人习近平会见了北京任命的班禅喇嘛，并据官方媒体报道，鼓励他“系统推进中国宗教中国化，推进西藏现代化”。星期天，中国宣传机器大肆宣传习近平的讲话，号召藏族村民“维护民族团结，创造更加幸福美好的生活”。几十年来，自从达赖喇嘛逃离西藏后，中共在西藏实施了大规模的国家管控运动，多国政府和人权组织指控其侵犯人权、压制文化。中国共产党严格控制进入西藏的渠道，并禁止藏人展示达赖喇嘛的照片。 “中国共产党系统性地破坏了藏族文化、宗教和传统。”藏人流亡议会议长堪布索南丹贝尔说。国际人权组织“西藏行动研究所”在一份最新报告中指出，中国国家开办的寄宿学校中，藏族儿童遭受虐待、忽视、洗脑，并面临身份被抹除的威胁。儿童被强行与家人分离，被迫讲普通话，强制同化藏人，威胁到藏族作为独特民族的生存。索南丹贝尔说，在达兰萨拉聚会前，北京加大了宣传力度，并对藏族村落实施了特别“严密的安保”。上个月，中国最高政法官员、中央政法委书记陈文清前往青海省，强调在敏感时期维护安全和稳定的重要性。新华社报道，他强调要“坚决打赢涉藏反分裂斗争”。巴内特将陈文清的讲话形容为“咄咄逼人”，并表示这表明北京非常重视达赖喇嘛的演讲，尽管他的讲话大体上在预料之中。 “他们似乎在这次声明前采取了非常强硬的应对方式。”他说。达赖喇嘛数十年来一直试图以他的“中间道路”政策与北京谈判，主张藏人在中国境内获得更大自治，但不寻求西藏独立。这一外交努力没有成功，目前还不清楚达赖喇嘛的继任者将如何与北京展开对话。 “我竭尽全力、毫不松懈地为与北京谈判创造机会。”达赖喇嘛今年3月在《华盛顿邮报》的一篇评论文章中写道，“实际上，通过我的特使，我向北京提出了一份路线图，说明如何达成双方都能接受的西藏长期问题解决方案……藏人别无选择，只能坚持我们正义的斗争。” 西藏流亡政府负责人边巴次仁星期三在新闻发布会上表示，与北京之间“有一些非正式的渠道”，但中国政府在西藏的所有政策都是为了“摧毁藏人的身份”。他说，如果身体条件允许且没有北京设定的前提条件，达赖喇嘛愿意访问中国。在讲话中，达赖喇嘛表示，他收到了来自亚洲各地，包括中国境内的藏人领袖和佛教徒的请求，希望他继续维持达赖喇嘛这一制度。这一声明也将对印度产生影响。新德里与北京的关系数十年来一直紧张，2020年在喜马拉雅边界发生的致命冲突，加剧了中国来对印度支持达赖喇嘛及藏人流亡社区的担忧。不过，今年两国外交上开始了脆弱的缓和，部分原因是特朗普政府政策的不可预测性。而围绕达赖喇嘛的新关注可能会破坏这种缓和。研究印中关系和佛教的学者丹森·森表示，“这对印度政府来说尤其棘手。达赖喇嘛流亡印度是导致两国关系恶化的关键因素之一。” 不过，藏人流亡政府对与印度的关系保持乐观。索南丹贝尔说，“我们始终深深感激历届印度政府，无论党派如何变化，以及印度人民始终以最高的尊重对待达赖喇嘛。他们也始终坚定支持藏人社区，帮助我们保护和弘扬自己独特的宗教、语言和文化。” 来源：加美财经

加美财经07-04 00:01

ETF盘后资讯｜超210亿主力资金狂涌！电子板块领涨两市！电子ETF（515260）大涨2%强势阳包阴！美取消对华EDA出口限制！

。产业层面上看，富士康要求中国员工从印度撤离。知情人士表示，iPhone组装商富士康已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。业内人士指出，相比之下，中国的营商环境对富士康更具吸引力。此次撤离行动也被视为富士康全球供应链重组的一部分。此前，富士康已拆除深圳八条生产线，并计划在郑州建立总部，以应对印度和越南等地的用工荒及成本压力。此外，AI新机提振消费电子，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合，有望推动市场需求转变；苹果公司折叠iPhone于7月3日进入P1原型开发阶段，刺激供应链预期。分析人士指出，近期新产品发布和创新加速释放积极信号，荣耀折叠机与苹果原型开发直接提振消费电子产业链需求预期。展望2025下半年电子板块投资，华泰证券认为，大模型架构持续迭代，推理需求增长，有望延续算力链高景气；国内制造端先进工艺产能持续推进，模拟芯片也有望在下游重启备货带动下加速国产化；下半年AI眼镜有望迎来拐点，智驾领域在价格带持续下探带动下产业趋势有望加速。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-03 22:28

公告精选︱兄弟科技：预计半年度净利润同比上升325%-431.25%；道氏技术：拟投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目

停牌立讯精密(002475.SZ)：印度闻泰相关业务资产包已于7月2日由公司全面接手运营管理

格隆汇07-03 22:08

突发重磅！4600亿果链巨头涨停！

要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这些员工从两个月前开始被通知回国，有分析称这一变动发生在苹果计划扩大印度新款iPhone17产能、富士康在印度新建工厂的关键时期。在这种情况下，市场认为继续于中国内地富士康合作的期望值就被提高不少，进而刺激国内果链和富士康概念股的大涨。主力资金数据显示，工业富联获主力资金净流入32.2亿元居首位，其次是立讯精密净流入12.34亿元，另外中京电子、东山精密、蓝思科技、方正科技等多只果链巨头股也得到了巨额资金的青睐。可以预测，随着美国对华松绑关键领域产品出口，并且两国的关税谈判逐步迎来实质性的进展，接下来A股有关题材的炒作将可能逐渐多起来。 02 风险偏好持续提升实际上，自从今年5月初，美国释放中美关税缓和信号以来，A股市场的风险偏好就开始逐步得到提升。虽然期间市场较少出现足够大的热点题材来充当炒作先锋，但无论大盘指数还是中小盘指数，指数底都在逐渐震荡提高。近期A股风险偏好进一步提升的信号有很多。最近一段时间，A股的深成指、创业板显著跑赢沪指。截至7月3日收盘，最近两周创业板累计上涨7.63%，深成指上涨5.3%，而上证50仅涨了1.52%。今天创业板大涨1.9%，上证50指数反而下跌了2.4%。更长时间跨度看，今年微盘和中小盘的表现都明显超过了大盘股。上半年，北证50指数飙涨了39.45%，中证2000指数上涨15.24%，中证1000涨了近7%，对比仅上涨2.76%的沪指，以及仅涨0.03%的沪深300指数，显著跑赢。并且，这个差距在4月份开始得到进一步拉开。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。此外，上周五的银行、电力能源等高息红利资产集体明显回调，更是一个明确信号——资金风格切换，转向弹性更大的中小板和成长赛道。这段时间，有色、军工、半导体、互联网、生物科技等成长为主的板块持续迎来资金关注，其中尤其创新药、稳定币、军工、深海开发、固态电池等概念就不断涌现大涨行情。按照目前的市场风向，有几个市场方向或值得注意：首先是肯定关税缓和题材，比如果链、芯片半导体这种产业链，因为这些产业链在本轮由美国挥动“对等关税”大棒以来是受冲击最为明显的。比如立讯精密、歌尔股份、工业富联，在今年4月初在美国宣布大幅加征关税时，一度出现连续多日跌停时暴跌行情。如今随着关税谈判持续迎来转机，这些个股的估值修复确定性和上涨空间肯定会比其他未受冲击的个股相对较高一点。其次是，风险偏好提升趋势下的成长和赛道股，之前沉积了好一阵的之前热门概念板块，如AI，人形机器人、互联网等赛道，随时都有可能得到资金的新关注。再次是，最近热度飞速升温的反内卷概念。 6月10日起，一汽、广汽、比亚迪、蔚来、小米等近20家汽车企业公开承诺，将支付账期统一至60天内，被市场视为车企“反内卷”第一枪。 7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。反内卷已经被提到历史性高度，预示政策动真格，要拉开新一轮的供给侧改革。很快，多个地方就发布了多个推动行业“反内卷”相关政策文件，涉及钢铁、光伏、水泥、玻璃等产业。于是在消息面的提振下，上述板块在本周得到显著走强，一些个股甚至走出了三连板强势行情。 7月2日，港股重庆钢铁股份盘中涨幅甚至一度扩大至135.56%，最终收涨超90%，彻底点燃A股和港股“反内卷”概念的炒作热潮。对于这一轮供给侧改革，不少分析认为对市场的影响可能持续时间会很长，同时带来的市场机遇也是巨大的。上一轮供给侧改革大力改革始于2016年，尤其煤炭与钢铁等行业的去产能持续了三年左右，但也由此为行业的毛利率和集中度得到有效提升，也催生了多个相关行业巨头。当前的“反内卷”涉及行业范围更大，同时恰好在近年来随着中美关税摩擦问题，导致多数相关领域的企业业务和估值收到持续压制，那么如今随着行业开启“反内卷”改革，其中头部企业的估值修复机遇也将迎来重要契机。（全文完）

格隆汇07-03 20:29

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