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A股估值性价比突出外资配置信心加强
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分资金近期开始押注中国资产。今年以来，印度、日本等外围股市陆续创历史新高，A股估值性价比突出，外资或存在一定组合再平衡的诉求。华创证券首席策略分析师姚佩认为，从MSCI区域指数历史走势来看，印度市场与中国市场“跷跷板效应”最为明显，日本市场也与中国市场呈现一定“跷跷板效应”。考虑到印度、日本主要股指估值当前位于历史高位，后续外资有望从印日市场分流进入A股。
金融界2024-03-20
印度主要水库3月蓄水量告急
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日前，印度政府发布数据称，印度主要水库3月蓄水量告急。在政府监测的150座水库中，上周蓄水量仅为总库容的40%。这些水库是印度水力发电的主要来源，同时还对生活供水、农业灌溉起到重要作用。
金融界2024-03-20
美元走弱或颠覆美国股市格局，投资者需重新布局
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买国际股票，并推荐日本、墨西哥、巴西和印度作为替代美国的合适选择。同时，增加对实物资产的投资，包括原油、铜等周期性大宗商品以及黄金等安全资产，也可能帮助投资者从美元走软中获利。最后，在美国股票投资组合中，投资者应该考虑将更多的风险敞口转移到房地产投资信托基金上，这类基金最近的表现落后于大盘。自2008年以来，美元的升值一直在提振美国股市方面发挥着重要作用。然而，在新冠肺炎疫情爆发后，这一趋势进入了超速状态。过去几年里，美联储的宽松货币政策一直是美元走强的核心驱动力。尽管美联储大幅加息并缩减了美国国债持有量，但这一政策仍在继续。最近，强势美元通过抑制通货膨胀帮助提振了股市，压低了进口商品和大宗商品的价格。同时，美元作为全球货币的角色也支撑了对美国国债的需求，减轻了美国预算赤字上升的影响。然而，现在的情况已经发生了显著变化。沙利特指出：“过去两年美国通货膨胀率的下降100%要归功于强势美元。但现在，这一趋势可能已经走到了尽头。”根据美元指数的表现来看，美元在此期间上涨了近6%。但目前来看，美元似乎仍处于强势地位中暂时性的反弹并不能掩盖其长期走弱的趋势。投资者需要密切关注这一趋势的发展，并重新评估其投资组合的布局。在美元走弱的背景下，美国股市可能面临更大的波动性和不确定性。因此，投资者需要寻找新的投资机会和避风港来应对这一挑战。国际股票、实物资产以及房地产投资信托基金都可能成为投资者的新选择。同时，对于那些希望进一步分散风险的投资者来说，考虑将部分投资转向其他国家和地区也是一个明智的选择。
金融界2024-03-20
MH迈汇：关注金银比
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金价开始抑制黄金需求的话。在此期间，印度婚礼和节日的减少往往会增加全球第二大黄金消费市场的黄金购买量，但也可能导致3月和4月的需求下降。MH迈汇表示，由于美元金价高企，当地市场溢价已经开始下降，尽管随着需求下降，短期内溢价可能会持续低迷。然而，印度黄金进口和需求预计将在5月初的AkshayaTritiya节之前开始回升，因为批发商因预期吉祥节日而补充库存，这往往会推高当地市场相对LBMA价格的溢价。谈到白银价格，MH迈汇表示，与黄色金属相比，这种灰色金属在历史上仍然被低估，但黄金与白银的价格比可能很快就会显示出放缓的迹象。今年迄今为止，金银比率呈上升趋势，根据周五收盘价，金银比率达到85.6，而1月1日为87.03。这很大程度上是由于黄金价格在2月29日开始上涨之前先于白银价格上涨。自2006年以来，金银比率在之前的黄金历史最高点期间平均为60.09。按照这一比率，黄金近期的峰值意味着白银价格为35.85美元/盎司，比3月11日黄金峰值时的白银价格高出47%。这表明白银目前相对于黄金被低估。 MH迈汇指出，该比率通常不会长时间保持在90水平以上，因此他们认为这一时期可能会开始下降。随着黄金在新的交易区间内盘整，这一次该比率的下降可能是白银缩小差距的结果。
金融界2024-03-20
中福金控：印度购买更多美国石油
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，俄罗斯原油流向全球第三大原油进口国，印度4月份从美国的石油进口量将创下11个月来的最高水平。中福金控表示，本月到目前为止，三家印度炼油商——国有的巴拉特石油公司和印度石油公司以及私营炼油巨头信实工业公司——已经购买了约700万桶美国原油，用于4月份的装载。彭博社援引Kpler数据显示，4月份美国流向印度的原油量将创下2023年5月以来的最高水平。3月份购买的4月份装货的大部分原油是WTI米德兰原油，这种原油虽然比一些中东原油贵，但与俄罗斯索科尔原油等级相当，后者流向印度的原油受到美国制裁执行收紧的影响最大。彭博社今年年初监测的油轮跟踪数据显示，七国集团制裁的更严格执行以及相关的付款问题一直阻碍印度购买部分俄罗斯原油货物，此前前往印度的油轮向东折返。去年年底，美国对俄罗斯的制裁采取了更强硬的立场，并制裁了几艘违反七国集团每桶60美元价格上限的船只，高于该上限的货物不能使用西方保险和融资。其中一些油轮已经装载俄罗斯索科尔级油轮，从俄罗斯远东港口出发，前往印度。中福金控表示，2月份，由于沙特上个月的售价较低以及对俄罗斯原油流动的制裁收紧，印度从最大原油出口国沙特阿拉伯的石油进口跃升至四个月高位。
金融界2024-03-20
阿达尼集团否认遭美国司法部调查
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阿达尼集团周一向印度交易所提交的文件显示，该集团旗下公司尚未收到美国司法部关于其是否涉嫌行贿的调查的任何通知。上周末有报道称，美国检方已扩大对阿达尼集团的调查，重点关注该集团旗下一家实体是否涉嫌行贿，以及该集团创始人高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）的行为。有知情人士称，美国纽约东区检察官办公室和美国司法部驻华盛顿的反欺诈部门正在进行调查，调查对象还包括印度可再生能源公司Azure Power Global Ltd．。高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）、他的公司和Azure还没有被美国司法部指控有不当行为，而且调查并不总是导致起诉。司法部可以选择在不通知当事人的情况下继续进行调查。包括阿达尼企业有限公司和阿达尼港口和经济特区有限公司在内的上市公司周一在各自提交的文件中表示，阿达尼公司尚未收到“美国司法部关于上述文章所述指控的任何通知”，并称该报道是“虚假的”。 “我们不知道有任何针对我们董事长的调查，”阿达尼集团早些时候表示，“作为一家以最高管理标准运营的商业集团，我们遵守并完全遵守印度和其他国家的反腐败和反贿赂法律。”
金融界2024-03-19
中国过去30年的经济增长是“不可取代的传奇”！大摩：印度无法与其8-10%的增长率相匹敌
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投资银行对南亚国家的前景持乐观态度，但印度长期内不太可能实现中国在经济增长率方面取得的8%-10%的成绩。阿希亚表示，印度经济长期内可能以6.5%-7%的稳定增长率增长。他补充说，这个南亚国家也远未取代其更大的竞争对手，成为全球制造业中心。官方数据显示，中国在1978年进行经济改革后的三十年间，经济增长率平均为10%。阿希亚表示，印度的经济进展受到基础设施不足和低技能劳动力的限制。“这两个约束因素使我们相信，印度的增长将是强劲的，但在6.5%-7%而不是8%-10%的水平上，”他说。尽管如此，摩根士丹利对印度的前景仍然持乐观态度，并在最近的一份报告中表示，目前的扩张类似于2000年代中期的繁荣，得益于投资的增加。（图源：彭博）他表示，印度“将会占据其应有的地位”，经济崛起的早期迹象可见于资本流入的增加和印度在全球外国直接投资中的份额增加。“但是说印度将取代中国或在制造业领域与中国竞争得很激烈，我们认为这不太可能，”他说。阿希亚表示：“中国在制造业方面更为先进”，并且正在进入新的行业，如可再生能源、空间和传统半导体。“印度要花一段时间才能达到那种竞争力，”他说。印度在2023年最后三个月实现了8.4%的增长率，尽管经济学家对数据的强劲程度提出了质疑。政府官员表示，预计在4月份开始的财政年度中，经济将以7%的增长率增长，而本财政年度的预期扩张率为7.6%。阿希亚表示，强劲的增长可能会影响印度储备银行今年的降息时机。尽管摩根士丹利的基准情景仍然是从6月开始进行“浅层降息周期”，但增长方面的意外可能导致“印度央行推迟降息或者可能根本不采取行动。” 印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯（Shaktikanta Das）表示，除非通货膨胀持续稳定在4%的目标水平附近，否则他不愿意降息。2月份的最新数据显示，通货膨胀仍然比目标高出1个百分点以上。
Peng2024-03-19
亨通光电(600487.SH)完成对Voksel强制要约收购持股增至89.66%
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，约占其已发行股份的42.97%。根据印度尼西亚金融服务管理局第9/POJK.04/2018号条例的相关规定，由于公司对Voksel的持股比例已超过50%，触发对Voksel剩余股份的强制要约收购。
金融界2024-03-19
Meme 币的炒作即将结束吗？
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不断增加的原因。这里还值得一提的是，印度股市也面临下跌，这影响了加密货币市场。结论在主导市场数周后，模因币价格飙升已经停止。许多山寨币，包括像 Pepe Coin、BONK 和 Dogwifhat 这样的 meme 币，在这次崩盘之前就设定了 ATH 值。必须看看他们在面对来自社区和美国市场的抛售压力后如何东山再起。来源：金色财经
金色财经2024-03-19
刚刚，两个“三十年”炸翻全球
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的政策。至于对A股的影响，上周日股和印度小盘股回调之际，有观点认为亚洲资金正在进行新一轮平衡，将从日本和印度回流到中国。之前东吴正证券的研报就提出，在美联储宽松的大方向上，今年外资要“回心转A”，重要的条件之一是日股的表现不能太好。 3 新的摩尔定律诞生黄教主的时代真的来了。 “制造特殊的计算机解决普通计算机无法解决的问题”，这就是NVIDIA成立的初衷。为了这个宏伟得似乎虚无缥缈的创业理想，1993年4月，黄仁勋离开当时很牛的美国科技公司LSI，创立了英伟达。尽管黄仁勋确信未来的时代，一定是个加速运算的时代，GPU必将替代CPU，但当你比市场跑得更快，就必然会出现一个问题——市场在哪？黄仁勋曾直言： “我用漫长10年时间投资未来，但市场在现实中并不存在。我带着英伟达所有人上路；但根本没有市场存在的证据；非常，非常具有挑战性。” “我们做的几乎每件事情都是创造技术、创造市场。过去30年里，NVIDIA的核心领悟就在于：为了让别人购买我们的产品，我们必须亲手开拓这个新市场。” 命运的齿轮在2022年11月，OpenAI发布ChatGPT3.0的时刻开始转动了起来。又或许早在2016年，黄仁勋于赠予OpenAI首台英伟达DGX-1就已开始转动了。 2023年，全球都在疯抢英伟达的旗舰芯片，已成为这个星球上最稀缺的资源，马斯克抱怨比毒品还难搞到。黄仁勋说，“三十年来，我们一直在追求加速计算，目标是实现深度学习和AI这方面的变革性突破。生成式AI是我们这个时代的决定性技术。Blackwell是推动这场新工业革命的引擎。通过与世界上最具活力的公司合作，我们将实现AI在各行各业的承诺。” 于是，今日凌晨，黄仁勋带来史上最强大的AI芯片——Blackwell，见证AI的变革时刻。相比目前大名鼎鼎的H100，Blackwell强大在哪？ Blackwell芯片名为GB200，拥有2080亿个晶体管，采用台积电4nm制程，可以提供高达20 petaflops的FP4性能。相比之下，H100仅为4 petaflops。与H100 相比，Blackwell能将训练性能提高 4 倍，将推理性能提高 30 倍，同时能源效率提高 25 倍。黄仁勋表示，此前训练一个1.8 万亿参数模型，需要8000个 Hopper GPU 并消耗15 MW电力。但如今，仅需2000个Blackwell GPU就可以实现这一目标，耗电量仅为4MW。在A浪潮的井喷发展下，一个新时代正在开启，世界格局或许也会发生翻天覆地的变化，不知道错过了互联网盛宴的日本，日经能否借助人工智能夺回失去的三十年？
格隆汇2024-03-19

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