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复苏主线再受关注

保持较低水平，2月第二周，韩国、日本、印度纷纷放松中国公民入境政策。2023年春季至暑期，将有望迎来航空需求的全面爆发。2017年以来票价市场化改革使得航司积累了相当的票价上涨空间，需求恢复时票价弹性有望充分显现。快递方面，有关部门监测数据显示，自2月以来（2月1日至10日），揽收与投递平均件量环比1月日均上升39.5%，同比2022年2月日均上升40.3%。国内优化公共卫生防控措施之后，消费潜力释放，将刺激快递业务量的强劲复苏。价格战监管持续，叠加资本开支高峰或已过去，产能跟业务量更加匹配，盈利有望持续释放。此外，春节后出行修复带动原油需求提升，中东、西非、美湾等货盘陆续放出，原油市场运价持续回暖；展望全年，仍然看好油运上行周期的持续性，交运各细分子行业都有不错的配置价值。 2月13日游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）表现不错，分别上涨2.2%和1.5%。AIGC技术在游戏领域具备多种应用场景，目前已有多家公司加速布局。米哈游等公司投入人工智能以解放美术人力、提升卡通渲染能力，从而实现降本增效。腾讯、网易也有自研工具辅助部分制作环节。此外，AIGC技术同样能够通过与用户交互进行升级，提升用户体验。对于中小型游戏制作公司，AIGC技术简化了游戏开发的难度，降低了行业门槛，从而推动行业不断创新。技术革新之外，政策面修复的因素同样值得关注。上周五，国家新闻出版署公布了2月份的国产网络游戏审批信息，共有87款游戏获批。2020年、2021年与2022年国内版号的数量分别为1308个、679个与468个，月平均发放数量分别为109个、97个、66.86个。2023年1月和2月分别发放游戏版号96个和87个，远高于2022年月平均发放量，上升趋势明显。相比去年，今年版号发放的间隔时间更短，发放节奏更快，今年版号总量大概率将超过去年。游戏版号在过去一年多的时间里面，成为了制约游戏行业产能的最大瓶颈。新游戏发行受限的情况下，游戏公司难以获得新的收入和流水、业绩。随着近期国产游戏版号持续核发，游戏行业重新焕发活力。根据东吴证券的观测数据，今年一月份国内手游大盘流水、下载量持续环比回升，其中春节假期流水较去年同期增长3%，较2019年同期增长5%，在新游供给较为有限的背景下，老游戏带来的流水表现是比较出色的，证明其存在强大IP效应，能够衍生出一定程度的传媒产业附加价值。当前中证动漫游戏指数估值在60倍左右，看上去似乎比较高。但在未来业绩大概率会迎来显著修复的情况下，当前的估值或仍有进一步向上修复的空间。另外，今年大概率将迎来大消费板块的复苏，游戏板块具有较强的消费升级属性，并且参与的门槛相对不高，板块中长期的成长也将受益于此。同样，以AIGC为代表的科技创新也将与未来的游戏生态结合，为板块带来进一步的革新。可以关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）。(详见《黄岳：政策暖风持续，游戏行业有望迎来戴维斯双击？》)。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-14

决策分析：CPI数据前市场“不淡定” 三大股指全线走高投行纷纷发出警告

股的提振，而能源和房地产则表现不佳。印度6.5%的通胀率三个月来首次突破央行目标的上限。周五，在新闻报道植田和男将被选为日本央行下一任行长后，日元兑美元汇率跌破132。日本政府定于周二正式宣布新任日本央行行长的提名。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第四季度GDP修正值(季率) 欧元区第四季度GDP修正值(年率) 05:30美国1月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国1月未季调消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0210) 23:00英国1月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国1月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国1月消费者物价指数(年率) 08:00达拉斯联储主席洛根出席一场活动的问答环节 08:30费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 11:05纽约联储主席威廉姆斯在纽约银行家联盟的活动上发表讲话 17:00澳洲联储主席洛威出席参议院经济立法委员会举行的听证会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0718，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0746，进一步阻力位于1.0775，关键阻力位于1.0821；汇价下行的初步支撑位于1.0671，进一步支撑位于1.0625，更关键支撑位于1.0596。英镑：英镑/美元收高，收报1.2135，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2179，进一步阻力位于1.2226，关键阻力位于1.2300；汇价下行的初步支撑位于1.2057，进一步支撑位于1.1983，更关键支撑位于1.1936。日元：美元/日元收高，收报132.364，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.118，进一步阻力位133.873，关键阻力位于134.834；汇价下行的初步支撑位于131.402，进一步支撑位于130.441，更关键支撑位于129.686。

埃尔文2023-02-14

印度最大保险商考虑重新评估在阿达尼的投资

　　印度最大的保险公司表示，在与阿达尼集团管理层会面后，该公司“可能”会重新评估其在阿达尼集团的股份。　　印度人寿保险公司董事长库马尔最近在一次采访中表示，这家国有保险公司计划很快与阿达尼管理层进行讨论，以更好地了解席卷这家企业集团的危机。　　库马尔上周在孟买接受采访时称：“作为一个投资者，我们并不经常遇到这种情况。但随后我们与阿达尼的管理层进行了接触，”会谈可能会在未来几天举行。　　他说：“我们提议和他们谈谈这个问题……只是为了试着了解公司内部，阿达尼集团内部到底发生了什么。” 　　这位董事长说，该保险公司将在与阿达尼集团的会谈结束后召开一次会议，决定是否重新审查其在该集团的股份。　　他说，印度人寿保险公司目前还没有计划削减其在阿达尼集团的敞口。　　当被问及在与该集团的会谈后这种情况是否会改变时，他表示“有可能”。

金融界2023-02-14

日产和雷诺拟在印度投资约6亿美元生产六款新车型

日产汽车和雷诺周一宣布，两家公司计划在印度投资约6亿美元，生产六款新车型，其中包括两款电动汽车。　　两公司表示，他们将在共同平台上各生产三款车型，并将在印度晨奈设计和制造。其中两款新的电动汽车将是雷诺和日产在印度推出的首款电动汽车。　　两家公司表示，额外的研发活动将创造至多2000个新工作岗位。　　作为两公司之间联盟重组的一部分，雷诺最近同意将其在日产汽车的持股比例从43％降至15％，并保留与日产汽车15％的交叉持股。　　他们表示，该联盟的新举措包括在拉丁美洲、印度和欧洲的运营项目。

金融界2023-02-14

印度股市重新成为全球第五市值略高于法国股市

　　印度已重新成为全球第五大股市，此前在阿达尼集团的股票抛售期间，印度一度被法国超越，降至全球第六。　　数据显示，截至上周五售票，印度股市的总市值达到3.15万亿美元，略微超过法国，英国保持在第七位。　　盈利增长的前景帮助恢复了这个南亚国家股市的吸引力。过去两年，印度股市的表现优于其他大多数国家的股市。　　不过，印度股市的总市值仍较1月24日下跌了约6％，这是阿达尼股票开始抛售的前一天。尽管该集团为恢复投资者信心而采取的措施帮助其股票重获一些价值，但仍比暴跌前缩水了近1200亿美元。　　自去年11月以来，外国投资者不断从印度股市撤出资金，在本月截至2月9日的七个交易日中，只有两个交易日是外资净买入，当时印度政府在2月初计划增加资本支出，而印度央行上周暗示将放缓加息步伐。　　随着最新财报季的展开，分析师预计MSCI印度成分股今年的每股收益将增长14.5％。这与对中国市场的预期相似，好于大多数主要市场。相比之下，分析师预计美国企业的每股收益可能会增长0.8％，而欧洲企业的每股收益预计将基本持平。

金融界2023-02-14

穆迪下调阿达尼旗下四家公司评级展望

　　穆迪上周五将印度阿达尼集团旗下四家公司的评级展望从“稳定”下调至“负面”，原因是这些公司的市值出现了“显著而迅速的下跌”。　　穆迪表示：“在近期一家做空机构发布报告后，阿达尼集团旗下公司的市场股票价值显著并快速下跌，因此采取了上述评级行动。” 　　这家评级机构没有点名兴登堡研究公司（Hindenburg Research），而是强调了“一家做空机构最近发布的一份报告，突显了该集团的治理问题。” 　　这家美国做空机构在1月24日的一份报告中指责阿达尼集团操纵股票和会计欺诈，阿达尼否认了这些指控，但受此影响，该集团的总市值自那以来已蒸发了1180亿美元。　　与此同时，穆迪将阿达尼集团另外四家上市公司的评级展望维持在“稳定”。

金融界2023-02-14

【欧股收盘】欧洲股市周一收高欧盟委员会对经济增长较乐观投资者静待美国CPI数据

金属的股价上涨1.3%至2.5%，此前印度表示希望到2024/25年将年度国防出口增加两倍以上，达到50亿美元，因为它希望加强国内制造业。联合利华和雀巢等消费必需品公司的上涨。在斯德哥尔摩上市的Castellum股价下跌5.7%，该公司公布了配股计划且其董事会未提议派发股息，这限制了涨幅。瑞士信贷在前一交易日录得11月以来的最大单周跌幅后下跌4.8%。赛诺菲下跌1.2%，此前这家法国制药商宣布其全球研发主管已决定辞职。

楼喆2023-02-14

市值蒸发近1200亿美元后消息称阿达尼集团已将营收增长目标减半

　　据知情人士透露，前印度首富高塔姆•阿达尼（Gautam Adani）旗下的企业集团已将营收增长目标减半，并计划推迟新的资本支出。在遭受严重的做空攻击后，这位印度亿万富翁正寻求重建投资者信心。　　这些不愿具名的人士说，阿达尼集团现在将力争下一个财年的营收增长至少15％至20％，低于最初40％的增长目标。资本支出计划也将缩减，因为该集团现在要将巩固财务健康置于激进扩张之上。　　这一转变表明，这家跨越从港口到电力等多项业务的企业集团正专注于节约现金、偿还债务和收回质押股票，努力挽回兴登堡研究公司（Hindenburg Research） 1月24日发表的严厉报告所造成的损失。尽管阿达尼集团否认了这家做空机构提出的会计欺诈和操纵股票指控，但这一丑闻引发了股价暴跌，使阿达尼集团的总市值蒸发了近1200亿美元。　　另一位知情人士表示，即使只是三个月不投资，也可以为该集团节省多达30亿美元的资金，这些资金可以用来偿还债务或增加现金储备。　　知情人士说，该集团的这些计划仍在评估中，将在未来几周内敲定。

金融界2023-02-14

兄弟科技：全资子公司原料药取得印度注册证书

公司（以下简称“兄弟医药”）于近日收到印度中央药品标准管理局（Central Drugs Standard Control Organisation）卫生和家庭福利部（Ministry of Health & Family Welfare）关于原料药产品的注册证书。本次碘海醇原料药产品获得印度注册证书，标志着碘海醇原料药产品可以在印度市场进行销售，为公司进一步拓展国际市场带来积极影响。由于医药产业的特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

Polygon生态周报（2.6-2.12）

莱坞 NFT 在 Web3 首次亮相印度领先的媒体和娱乐公司 Shemaroo 与 Polygon Labs 合作，在 Polygon 网络上独家推出其 NFT 市场 Virtasy。 Virtasy 将列出宝莱坞中经典电影的 NFT，持有 NFT 的粉丝能够将宝莱坞角色带入元宇宙。 Polygon DeGens Quest Polygon DeGens 活动已经开始，包括 Polygon 生态上的众多 DeFi 和 dApps，让用户在深入了解 Polygon DeFi 生态的同时还能能够获得 Galxe 独家 NFT。第一周已经开始，其中共有20多个任务可以完成。 SaveYourWorld 在 Polygon 上推出 SaveYourWorld 是由 WWF 和 Savespecies 合作并且由 Polygon 驱动的元宇宙。SaveYourWorld 首先通过 OceanDetox 项目让用户了解塑料和垃圾涌入海洋的危机，随后用户可以通过购买 NFT 来保护海洋环境。伊斯兰堡联队首次将板球带入 Web3 作为最成功的巴基斯坦超级联赛球队，最近在 Polygon 上推出了有史以来第一个板球体育场元宇宙——U-meta，这是首次将板球运动带入到 Web3 中。伊斯兰堡联队打算推出一个全新的 Web3 粉丝社区，为粉丝提供独特的新体验。 Pala 将支持 Polygon 网络 Pala 是韩国的 NFT 市场。目前在 Polygon 上交易 NFT 将不收取服务费用。 FANtium 在 Polygon 上线 FANtium 是直接支持运动员和投资的领先平台。运动员将奖金的所有权以 NFT 的形式卖给球迷，同时球迷还可以获得未来与运动员互动的体验以及更多福利。新合作伙伴 Assetux 与 Polygon 合作 Assetux 是专门服务 EVM 生态的 DEX，支持用户使用信用卡或者借记卡购买加密货币。 Banksters 和 Polygon 合作 Banksters 将游戏与交易者策略和方法结合起来，其核心是一个 Web3 游戏平台，奖励了解市场趋势的玩家。 Polygon 一周的 NFT 数据关于 Polygon Polygon 是作为以太坊扩容解决方案和基础设施开发的佼佼者。Polygon 不断增长的生态项目数量使开发者能够轻松的访问所有扩容解决方案和基础设施方案。包括了 Layer 2解决方案（ZK rollup 和 Optimistic rollup）、侧链、混合解决方案、独立链和企业链以及数据可用性等等。目前已有53000多个应用采用了 Polygon 的扩容解决方案，同时 Polygon 还处理了19亿笔以上的交易，拥有约1.6亿多个独立的用户地址，以及保证50多亿美元的资产安全。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

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