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泉果基金调研明泰铝业
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答：2025 年第一季度公司产销量再创历史新高，销量近 38万吨，同比增长 11%；营业收入达 81 亿元，同比增长 13%；净利润 4.4 亿元，同比增长 21%。公司坚定不移以技术创新推动产品结构改善，注重“提质增效”，聚焦“高端智能制造”，布局抢占未来赛道，新能源、汽车交通、机器人等新兴领域产品的开发及稳定供应，助力公司产销稳定增长。　　二、近期美国“对等关税”相关政策对公司外贸有何影响？　　答：2018 年贸易摩擦，美国对中国铝产品征收反倾销反补贴关税，此后明泰铝业对美国直接出口较少。近期美国“对等关税”相关政策中不包含钢铝产品。本年度外贸销量环比有所提升，外贸订单呈回暖态势。　　三、2025 年度公司发展规划？　　答：公司专注主业，聚焦“高端智能制造”、“低碳循环经济”。本年度重点建设高端热处理线，促进产品提档升级，重点关注新能源、汽车材料、半导体、工业机器人及低空飞行等领域的用铝需求，积极开发相关领域产品，持续改善公司产品结构。　　本年度子公司义瑞新材及海外基地产能持续释放，保障 2025 年公司产销规模继续大幅提升。　　四、2025 年公司再生铝保级应用规模能否继续扩大？　　答：2024 年下半年，欧盟开始要求报送产品碳排放数据，经公司初步核算再生铝产品在碳减排方面优势较大，公司坚定不移的持续推动再生铝业务发展。2024 年末，中国海关放开变形废铝进口，支持再生铝保级应用企业发展。公司成立了再生铝国际采购部，进一步扩大废铝采购来源，积极推广再生铝产品应用，持续引领行业低碳发展。　　五、公司当前在手订单如何？　　答：历年来，3 月份开始迎来铝的消费旺季，当前在手订单有所增加，可满足公司一个半月生产排产。　　六、当前产品加工费水平如何？　　答：当前公司产品加工费稳中向好，一季度公司及行业内CTP/PS 板、易拉罐料、易拉盖料等产品上调了加工费。　　七、欧盟实施碳边境税后公司产品有哪些核心优势？　　答：公司系再生铝保级应用头部企业，已顺利斩获 GRS4.0全球回收标准证书，旗下多种产品完成 SGS 碳足迹排查，再生铝产品低碳优势明显，对国内外客户均有极强的吸引力，再生铝产品的大力推广，引导行业低碳发展的同时公司可获得绿色低碳溢价增厚利润空间。　　八、本年度会有哪些新建项目？　　答：全资子公司鸿晟新材在建“汽车、绿色能源用铝产业园项目”，将投资建设铝板带生产用热处理设备气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端设备，以技术突破构建核心竞争力，战略布局抢占未来赛道，积极打造第二增长曲线。聚焦机器人、低空经济、航天军工、新能源等领域的新兴需求，加速高端化转型升级。持续深耕再生资源循环利用体系，激活产业升级活力，引导行业低碳发展。　　九、公司后期利润分配如何规划？　　答：2024 年度公司实施了三季度和年度 2 次分红，提高了利润分配频次及分配比例，逐步加大投资者回报。当前公司现金储备较为充足，经营发展稳健，资本开支逐步减少，公司将逐步提升投资者回报力度。　　以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 14:27
全市场同类费率最低·国防ETF(512670)涨超4%，一键分享国防现代化红利
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险的工具，其跟踪的中证国防指数估值处于历史低位，估值性价比突出，具有较大的估值修复空间，是分享国防现代化红利的载体。此外该基金管理费率每年仅 0.30%，托管费率每年 0.10%，与同类基金相比，管理费处于全市场最低水平，中长期持有成本优势显著。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航光电(002179)、中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、菲利华(300395)、航天电子(600879)、西部超导(688122)、海格通信(002465)、睿创微纳(688002)，前十大权重股合计占比43.61%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 14:26
消费类企业密集赴港上市，恒生消费ETF(159699)交投活跃，近一个月日均成交1.82亿元，同类第一！
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低于近5年87.07%以上的时间，处于历史低位。恒生消费ETF紧密跟踪恒生消费指数，恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。数据显示，截至2025年5月8日，恒生消费指数(HSCGSI)前十大权重股分别为泡泡玛特(09992)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、创科实业(00669)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、海尔智家(06690)、申洲国际(02313)，前十大权重股合计占比58.88%。据了解，2025年以来，消费类企业如茶饮品牌中的蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、霸王茶姬纷纷在港股和主股同时还有老乡鸡遇贝小面绿茶、鸣鸣很忙等众多消费类企业正在上市进程中。统计显示，今年以来已有超过10家消费类企业向港交所提交上市申请，覆盖食品饮料、潮玩零售等多个细分领域。有机构分析指出，这一趋势的形成受到多种因素推动，包括港交所针对A+H股企业推出快速通道政策、港股流动性改善带来的估值优势以及A股IPO审核标准提高后的分流效应等，共同促使更多消费企业选择香港资本市场作为融资首选地。华泰证券表示，港股或仍具相对收益，关注内需消费等。对等关税扰动发生后，坚定看好港股相对收益表现。消费方面，外部扰动下，市场或对内需政策存在预期，关注海外不确定性升高下具备政策预期的港股内需消费。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 14:26
特朗普“一声令下”，全球药价要崩盘？港A医药股应声急搓！
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。特朗普宣称，这项行政命令会是“美国历史上最重要的行政命令之一”，预计将节省数万亿美元。强制美国处方药支付与全球最低价国家相同的价格，预计处方药和药品价格几乎会立即下降30%至80%。他认为，这将“前所未有地”降低美国的医疗保健成本，同时美国药出口价将会上涨，导致全球药价上涨“以达到平衡”。 “多年来，制药/药品公司总是声称这是研发成本所致，而且毫无缘由地，所有这些成本都将由美国的“冤大头”独自承担。” “政治献金能创造“奇迹”，但对我以及共和党来说却行不通。我们要做正确的事，因此，我很高兴地宣布，明天上午9点（北京时间周一21点），我将在白宫签署一项美国历史上影响极为深远的行政命令。处方药和药品价格几乎会立即下降30%至80%。全球药价将会上涨以达到平衡，多年来首次为美国带来公平！我将推行“最惠国”政策，据此美国将支付与世界上支付最低价格的国家相同的价格。” 不过目前，该行政令的具体细节尚未公布。药价“崩盘”？一场美国制药业始料未及的特朗普风暴，正强势来袭。上周，特朗普就已经在为药品定价做“预热”。此前特朗普签署行政令简化药品生产设施审批，鼓励药企在美建厂。另外，他还要求“加快建设与药品及其成分生产相关的设施”。值得一提的是，特朗普政府对药品进口启动了所谓的232调查，他还计划在5月中旬对进口药品加征关税。又是猛砍药价，又是加征关税…本质上还是特朗普想实现：供应链的“美国优先”。不过眼下，压力山大的美国制药企业们，已经组队开启激烈的游说活动。美国药品研究与制造商协会发言人表示，任何形式的政府定价对美国患者都不利。 “在医疗补助计划中实施外国参考定价不仅无法为患者省钱，实际上还可能让他们花费更多。” 据美国制药行业最大的贸易协会PhRMA估计，特朗普提出的新药品定价提案或使制药公司在十年内损失高达1万亿美元。而对于本土出海的创新药企来说，也或造成海外收入端的下滑。不过国金证券此前曾指出，医药板块由于国际关税环境变化和地缘预期波动，出现较为明显回调。不过该行认为，医药板块同时具备良好的抗风险能力和成长进攻能力，创新药板块实际地缘政治和关税风险很低，仍将是医药板块成长主线，继续看好港股和A股创新药标的成长空间。
格隆汇05-12 14:07
5月半导体供需向好，半导体产业ETF(159582)盘中持续溢价，成交额超2000万元
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/5，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月9日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.71%。截至2025年5月9日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.19。回撤方面，截至2025年5月9日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月9日，半导体产业ETF近1年跟踪误差为0.056%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比76.35%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 14:06
鲍威尔可能很难避免特朗普的太晚标签
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历史表明，特朗普总统给美联储主席鲍威尔起的新绰号“太晚”很有可能成为现实。毕竟，央行领导人历来都不愿加息或降息。无论是20世纪70年代Arthur Burns在面对滞胀威胁时将利率维持在过低水平，还是90年代Alan Greenspan对互联网泡沫的反应不够迅速，抑或是Ben Bernanke在2008年金融危机前将次贷房价视为“可控”而不降息，美联储领导人长期以来一直被抨击在缺乏令人信服的数据显示他们需要采取行动的情况下行动迟缓。因此，一些经济学家认为，在美联储实现充分就业和低通胀的双重目标方面，鲍威尔面临着一系列独特的挑战，他很有可能被贴上“太晚”的标签。事实上，他们中的许多人认为鲍威尔现在应该啥都不做。安联贸易北美公司的资深经济学家Dan North表示：“从历史上看，回顾任何一届美联储，我会回到70年代，美联储总是在两方面都很晚。他们往往等待，他们想等待以确保他们不会犯错误，而当他们这样做的时候，通常太晚了。经济几乎总是处于衰退之中。” 但他表示，鉴于不稳定的政策组合，加上特朗普的关税威胁到经济增长和通胀，鲍威尔别无选择，只能坐等以待进一步明朗。 North称，鲍威尔目前处于一种双输局面，美联储使命在两方面都受到威胁，“这就是为什么他现在做的是完全正确的事情，就是啥都不做，因为无论如何，这将是一个错误。” 尽管特朗普表示，无论美联储做什么，经济都可能会好起来，但他最近一直在敦促美联储降息，坚称通胀已经被遏制。在美联储上周决定维持利率不变后，特朗普在Truth Social上发帖称，“太晚了”，鲍威尔是个傻瓜，他什么都不知道。总统宣称“几乎没有通胀”，至少在3月份美联储首选的通胀指标保持不变。但总统的关税尚未在实体经济中被感受到，因为它们仅实施了一个月。最近的经济数据没有显示出价格飙升，也没有显示出经济活动明显放缓。然而，调查显示，对制造业和服务业的担忧都在加剧，而消费者信心已经恶化，近90%的标准普尔500指数成分股公司在季度收益电话会议上提到了对关税的担忧。不过，在上周的会后新闻发布会上，鲍威尔反复表达了对他所说的“稳固”经济和劳动力市场“符合最大就业”的信心。尽管信心调查数据显示了当前的状况，但美联储主席还是驳斥了任何先发制人降息的想法。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在一份客户报告中表示：“鲍威尔给出了两个不着急的理由，第一个理由是‘等待没有实际成本’，他可能会后悔。第二个理由更有意义，是‘我们不确定什么才是正确的做法’。” 鲍威尔有迟到的特殊历史，当2021年通胀开始飙升时，美联储不愿加息。他和他的同事们将这段时期称为“暂时的”，当他们不得不实施一系列历史上激进的加息时，仍未将通胀带回到央行2%的目标水平。三井住行日兴证券（SMBC Nikko Securities）的首席经济学家、特朗普第一任期的高级经济顾问Joseph LaVorgna表示：“如果他们在等待劳动力市场确认他们是否应该降息，显然就太晚了，我认为美联储的前瞻性不够。” 事实上，如果美联储以劳动力市场为指导，几乎可以肯定它将落后了。华尔街有句老话：“劳动力市场是最后一个知道”经济衰退何时来临的人，而且历史一直相当一致地认为，失业通常是在经济衰退开始后才开始的。 LaVorgna认为：“经济历史和当前的市场定价表明，美联储确实有可能太晚了。”
金融界05-12 13:56
创新药板块持续走低，恒生医疗ETF(513060)跌超2%，成交额超10亿元
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即估值低于近1年96%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年5月9日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为药明生物(02269)、百济神州(06160)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、中国生物制药(01177)、巨子生物(02367)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比56.73%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 13:46
红利资产长期胜率优势受关注，红利低波100ETF(159307)冲击5连涨
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4%，上涨月份平均收益率为4.09%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年5月9日，红利低波100ETF近1年超越基准年化收益为6.51%，排名可比基金1/4。回撤方面，截至2025年5月9日，红利低波100ETF今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，在可比基金中回撤最小。费率方面，红利低波100ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年5月9日，红利低波100ETF近1月跟踪误差为0.040%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、大秦铁路(601006)、厦门国贸(600755)、北元集团(601568)、养元饮品(603156)、嘉化能源(600273)、中国石化(600028)、雅戈尔(600177)、陕西煤业(601225)、双汇发展(000895)，前十大权重股合计占比19.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）红利低波100ETF(159307)，场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A：021550；博时中证红利低波动100ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 13:36
同类费率最低，创50ETF(159681)涨超2%，成分股中航成飞盘中一度触及20cm涨停
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系统性下移，创业板 50 指数估值处于历史低位，其最新市净率 PB 为 4.56 倍，低于指数近 5 年 84.1% 以上的时间，估值性价比突出。同时有机构指出，作为 “流动性敏感型” 资产的典型代表，创业板指数成分股中高新技术企业占比超过九成，央行降准、降息等宽松货币政策，将降低企业融资成本，对创业板企业有利。同时，市场情绪回暖后成长板块将成为新增资金弹性最大板块。创50ETF紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、爱尔眼科(300015)、亿纬锂能(300014)、同花顺(300033)，前十大权重股合计占比64.53%。创50ETF(159681)，场外联接A：018482；联接C：018483；联接I：023024。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 13:36
中国央行历史性降息！港媒：房地产市场前景仍不明朗五一购房旺季销售量下降
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5年期首套房贷款基准利率降至2.6%的历史低点。此举迅速在全国各大城市引起响应。北京、上海、广州和深圳四地政府部门于5月8日正式实施新利率。在这四个城市，五年期以上首套公积金贷款利率调整为2.6%，二套房贷款利率下调至3.075%。短期贷款利率也出现类似下调，而对于现有贷款，新利率将于2026年1月起生效。 “这些措施将有助于减轻购房者的财务负担，并确保项目交付，这对于恢复购房者的信心至关重要，”香港银河国际证券董事总经理Raymond Cheng表示。他补充称：“如果政策制定者能够设定从陷入困境的开发商手中购买未售出房屋的具体目标，那就更好了。” 最新降息是旨在重振购房兴趣、推动停滞的住宅项目建设的更广泛举措的一部分。中国人民银行表示，银行已批准约6.7万亿元人民币，约合9260亿美元用于所谓的“白名单”住房项目贷款，涵盖近1600万套。该行还补充说，这些经过地方审核的项目预计将获得优先融资，以确保按时完工。自2021年中国房地产市场因开发商违约和监管收紧而开始崩溃以来，即使抵押贷款利率持续下降，人们的信心仍然低迷。许多潜在购房者仍然持观望态度，担心房价下跌、工作不稳定以及房屋未完工的风险。尽管政策势头强劲，但5月第一周“黄金周”假期的销售活动表明信心仍然脆弱。中国房地产信息集团(CRIC)数据显示，为期5天的长假传统上是购房旺季，但中国19个核心城市的房屋销售量同比下降4%，至122万平方米。克而瑞在报告中指出，北京、深圳等一线城市的房地产项目访问量明显下降，购房量几乎减半。克而瑞表示，在深圳，开发商通过提供6%至9%的折扣，成功提振了部分项目的销量，但效果有限。 “假期表现表明复苏势头仍然疲弱，”克而瑞分析师Yu Qianqian在报告中表示。“一方面，供应仍然紧张——许多城市新房上市数量有限，无法满足需求。另一方面，此前受政策驱动的需求已基本释放，而这个假期，人们对旅游的兴趣远高于购房。” 他补充道，尽管北京、上海等城市的人流量在早先的刺激措施出台后出现了短暂的上升，但尚未看到持续的上升势头。经济学家表示，除了短期买家情绪之外，真正的挑战在于解决房地产行业更深层次的结构性问题。野村证券首席中国经济学家Lu Ting表示，当前的房地产市场低迷不仅仅是周期性的放缓，而是结构性的破坏，并且与中国经济增长模式的更广泛转变紧密相关。他认为，政策制定者需要采取“更大胆的举措”来应对这些前所未有的挑战，而不仅仅是短期刺激。他呼吁采取长期结构性解决方案来“清理房地产行业的混乱局面”，以更可持续的方式支持消费，例如通过养老金改革，并通过解决交付风险和开发商信誉来恢复信心。
圈内人05-12 13:31

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