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FX168早自习:美证监会起诉币安和赵长鹏 黄金急升突破1960美元
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上周五的高位。西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行0.13美元,涨幅0.18%,现报71.87美元/桶。布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行0.31美元,涨幅0.41%,现报76.44美元/桶。 周二(6月6日)关注重点: 12:30 澳洲联储公布利率决议 17:00 欧元区4月零售销售月率 22:00 美国5月纽约联储全球供应链压力指数 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 次日04:30 美国至6月2日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-06-06
兴业投资:债务违约风险平息&供应收紧,油价触底回升
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万桶)或更多的俄罗斯柴油。 展望本周,
原油
交易
者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外,还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告,EIA月报关注美国原油产能扩张力度。EIA在上个月的能源展望报告重上调今年原油需求增速预期,若其在最新报告中进一步看好需求前景,油价可能会继续反弹。美国本周将要公布的经济数据包括:5月标普全球服务业PMI终值、5月标普全球综合PMI终值、4月工厂订单、5月ISM非制造业PMI、4月贸易帐、每周申请失业金人数和4月批发库存。最近的服务业PMI预览值显示,5月的经济活动保持弹性。美国服务业活动在3月份地区银行业危机后出现小幅下滑后,最近也有所回升。HYCM兴业投资分析师预计美国5月ISM服务业指数将到达51.5,略低于4月份的51.9。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升,这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示,截至5月27日当周,初请失业金人数小幅升至23.2万,市场预期为23.5万,前一周数据为23万。而截至5月20日当周,持续申请失业金人数增加了6000,达到179.5万,低于市场预期的180万。美国上周初请失业金人数小幅上升,表明尽管借贷成本上升导致对经济衰退的担忧加剧,美国就业市场依然吃紧。央行动态方面:由于美联储将于6月13-14日举行货币政策会议,在此之前的十个交易日,禁止美联储官员就货币政策发表评论,即所谓的静默期。最近几周,市场对美联储(Fed)是否会再次加息的预期出现了剧烈波动。目前,受欢迎的说法是,美联储已经大幅提高了利率,收紧的贷款条件将起到刹车的作用,因此最好在6月份的联邦公开市场委员会上保持利率不变,并在7月份重新评估形势。如果就业市场仍然火热,通胀继续远高于目标,他们可能会再次加息。尽管如此,联邦公开市场委员会中仍有鹰派人士,如果6月13日公布的5月份核心通胀率达到0.4%或更高,该决定可能会变得非常艰难。除此之外,投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展,这些都会给原油市场带来重大影响。 技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价向中轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星,表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转,预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于71.50、70.20、69.00,阻力依次是73.50、74.80、75.00。 布油周图保利加通道收敛,油价向中轨回升,14和20周均线看跌,慢步随机指标走高。K线图收长下影阴线,表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转,预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于75.60、74.40、73.20,阻力依次是78.00、79.20、80.50。 2023-06-05
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兴业投资
2023-06-06
【原油收市】沙特原油减产未引发市场大幅动荡!国际油价轻微波动,美油布油维持高位
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周五的高位。 西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行0.13美元,涨幅0.18%,现报71.87美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行0.31美元,涨幅0.41%,现报76.44美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 西德克萨斯中质原油大幅回吐了沙特阿拉伯7月份承诺将日产量再削减100万桶后的近5%涨幅。沙特还提高了7月份交货的所有官方销售价格。但交易员们正在观望,看供应削减是否成为现实,需求是否有所改善,然后再下大赌注。 CIBC Private Wealth的高级能源交易员Rebecca Babin表示,市场的温和反应“进一步证明,
原油
交易商
并不担心欧佩克+减产会成为持续上涨的催化剂。”“降息确实降低了下行风险,但并没有激发人们的信心,影响原油需求接近达到下半年的乐观预期。” 此举可能会让沙特王国牺牲更多的市场份额来稳定油价。与此相反,欧佩克组织的其他成员国承诺将维持现有的减产到2024年底,尽管俄罗斯没有承诺进一步限制产量,阿拉伯联合酋长国获得了明年更高的生产配额。 欧佩克+协议是在与非洲成员国就如何衡量减产发生争执之后达成的,推迟了会议的召开。Abdulaziz bin Salman亲王表示,下个月的额外减产可能会延长,但沙特将让市场对这种情况是否会发生保持“悬念”。 由于对原油需求的担忧尤其是中国的原油需求打击了市场信心,纽约原油期货上个月暴跌11%。大多数市场观察人士预计欧佩克+将保持产量不变,其中包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.),高盛分析师预测主要产油国将保持稳定。维也纳会议结束后高盛集团表示,结果是“温和乐观的”。 “理想情况下,沙特阿拉伯希望油价高于每桶80美元,”新加坡Vanda Insights的创始人Vandana Hari表示,如果全球经济的健康状况出现动摇,卖空者“很快就会卷土重来”。
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Sue
2023-06-06
格上每日收评—2023年06月05日
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喝退做空投机者的减产计划,当时也令一些
原油
交易商
颇感意外。由于近期围绕全球经济放缓的担忧升温,来自一些知名对冲基金的基金经理再次转为看跌原油价格,一些寻求短期获利的投机者也选择做空原油。 新闻二:乘联会:预估5月新能源乘用车厂商批发销量67万辆 2023年新能源车市场呈现逐步走高的特征,随着大量有竞争力的新品推出,价格促销力度不断加大,消费者的购买热情逐步释放,5月全国新能源乘用车市场回归较强增长特征,整体车市延续4月的较强走势,销量创出今年新高。 由于受到去年低基数的影响,加之近期中国新能源乘用车出口持续走强的共同促进,上海等新能源车产业链核心地区的车企表现异常突出。 乘联会2023年4月全国乘用车市场,新能源销量万辆以上的11家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的81.1%,这些企业的5月预估销量为54.2万辆,按照正常结构占比预测5月的全国新能源乘用车销量在65万辆。 2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆,环比增长11%,同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆,同比增长46%。 乘联会预测,2023年中国新能源乘用车销量为850万辆,狭义乘用车销量为2350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2023-06-05
减产还是不减产?市场等待本周末的OPEC+会议
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论指出,没人愿意在OPEC+开会前做空
原油
,
交易员
永远不应低估沙特的力量。 伊拉克石油部长兼能源事务副总理海扬·阿卜杜勒·加尼6月2日在维也纳接受记者采访时再次强调,OPEC+的主要目标是保持石油市场的稳定,避免出现较大波动: 我们会毫不犹豫地做出任何能够带来更多平衡和稳定的决定。 去年10月,OPEC+宣布,为稳定国际油价,将从2022年11月至2023年底削减200万桶/日的原油产能。由于全球经济前景恶化,今年4月,OPEC+“突袭减产”,将于今年5月至12月期间合计自愿减产166万桶/日。 市场供应忧虑重燃,油价一度大涨,但因美国潜在的债务违约风险或对全球造成灾难性的经济影响,并对石油需求不利,带动风险偏好降温,油价开始持续下挫。 尽管在六月前两个交易日,油价跌势逆转,但自10月宣布减产以来,布油已跌约20%,较今年4月的峰值低约14%。而国际油价达到约81美元/桶,OPEC+的实际领导者——沙特今年才能实现预算平衡。 扑朔迷离的减产决定 5月以来,原油遭遇了来自对冲基金的凶猛做空,在所有主要石油合约中,对冲基金等非商业参与者的交易头寸接近至少2011年以来最看跌的水平。 5月23日,沙特能源大臣警告这些卖空原油的投机者“小心”,他们可能会在4月初沙特等OPEC+国家突然宣布自愿合计减产超过160万桶/日后,面临又一轮痛苦,这令市场对本周末OPEC+会议决定减产的预期升温。 但紧接着俄罗斯副总理诺瓦克又称,他认为6月的OPEC+会议不会宣布新的减产举措。 而就在5月31日,媒体援引知情者消息称,在沙特的推动下,OPEC+已经禁止多家媒体出席本周末的OPEC+会议,拒绝邀请路透、彭博、道琼斯记者前往OPEC+在维也纳的总部。 有评论认为,OPEC+禁止媒体参与令人猜测,他们可能在准备会后公布出乎意料的决定,因此不想让媒体泄密。 紧接着,路透社援引四位知情人士消息称,尽管近期油价持续下挫,但OPEC+不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。 高盛预计,今年4月意外宣布自愿减产的沙特等九个主要OPEC+产油国将保持产量不变,但OPEC+的措辞将抵消部分鹰派言论的影响。如果油价今年下半年保持在低于80美元/桶,定价权得到提高的OPEC应该会允许OPEC+进一步减产。 汇丰和巴克莱则认为,OPEC+将采取灵活的方式,在本次会议上持观望态度,但预计中国和西方国家今年夏季的石油需求会更强劲,将共同导致今年下半年油市出现供应缺口。 荷兰金融机构Rabobank则预计,OPEC+将坚持减产的路线,此次会议再度宣布减产。
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金融界
2023-06-05
兴业投资:众议院通过债务上限法案,油价飙升逾3%
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管OPEC+达成了削减协议。 接下来,
原油
交易商
将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至5月26日当周,原油钻井总数减少5座至570座,预期为576座。若数据显示原油活跃钻井进一步下降,料增强油价反弹动力。除此之外,原油投资者会密切关注围绕美国债务上限谈判、经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息,以获得进一步交易线索。 美元指数 美元指数周四小幅低开后反弹,但触及104.50高点反转走低,触及逾一周低点约103.45水平,因美国ISM制造业采购经理人指数连续第七个月收缩,强化了暂停收紧政策以避免经济衰退的必要性。然而,乐观的劳动力市场状况仍在支撑进一步加息的必要性,这限制美元指数的跌势。 费城联储主席哈克周四发表鸽派评论称,他认为现在是央行至少按一下“停止按钮”的时候了。此外,美联储理事杰弗逊(Philip Jefferson)周三在讲话中表示,下次FOMC会议暂停升息,将为分析更多数据提供时间,然后再决定进一步收紧的力度。他补充说,暂停并不意味着利率见顶。越来越多的鸽派美联储决策者削减了对美联储的鹰派押注。 自动数据处理公司(ADP)周四公布的数据显示,美国5月份私营部门就业人数增加了27.8万,远超市场预期的17万,4月份增加人数由29.6万下修为29.1万。美国5月民间就业增长超过预期,暗示就业市场只是在逐步放缓,这可能导致美联储在一段时间内维持高利率不变。就业增长与去年的强劲增长相比有所放缓,但尽管美联储自2022年3月以来累计加息了500个基点,但劳动力市场仍保持韧性。 美国劳工部公布的数据显示,截至5月27日当周,初请失业金人数小幅升至23.2万,市场预期为23.5万,前一周数据为23万。四周移动平均水平为229,500,比前一周修正后的平均数减少2500。而截至5月20日当周,持续申请失业金人数增加了6000,达到179.5万,低于市场预期的180万。美国上周初请失业金人数小幅上升,表明尽管借贷成本上升导致对经济衰退的担忧加剧,美国就业市场依然吃紧。 标普全球市场情报公布的调查显示,美国5月制造业PMI终值温和降至48.4,前值为48.5。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国5月标普全球制造业PMI终值 ; 5月份,美国制造业经济的商业状况再次恶化,这将加剧人们对更广泛的经济健康状况和衰退风险的担忧。尽管供应商交货表现的创纪录改善帮助制造商在5月份完成了积压的订单,实现了连续第三个月的产出增长,但由于新订单流入进一步下降,总体产量增长率仍然令人失望。除非需求回升,否则产量增长将进入下滑状态。由于受到利率上升、生活成本上升、经济不确定性以及疫情后消费从商品转向服务的影响,未来几个月,我们可能会看到商品产出和价格进一步下行的压力。 美国制造业的经济活动在5月份继续加速收缩,美国供应商管理协会(ISM)制造业PMI从4月份的47.1降至46.9,连续第七个月萎缩,为大衰退以来持续时间最长的一轮连续萎缩,市场预期为47。进一步公布的细节显示,新订单指数从45.7降到42.6,而就业指数从50.2升至51.4,物价支付指数从53.2急剧降至44.2,分析师预期为52。美国供应商管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说:“5月份的综合指数数据反映了企业继续管理产出,以更好地匹配2023年上半年的需求,并为夏末秋初的增长做准备。价格指数在经历了一个月的价格上涨之后,又回到了‘下降’区域(而且是以戏剧性的方式)。” 为了清楚地了解美国劳动力市场的健康状况,投资者将密切关注今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据。考虑到乐观的美国自动数据处理(ADP)就业变化,5月非农就业人数料增加21万,明显高于预期的17万,而失业率可能从3.4%升至3.5%。在工资方面,预计平均时薪环比增长0.3%,同比持平逾4.4%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升至中轨上方;14周期均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在69.00-71.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月22日低点70.65,突破后将上探6月1日高点71.05,然后是5月26日低点71.50和5月29日低点72.00,以及5月22日高点72.50和5月26日高点73.00;而下方支持留意5月31日低点59.65,跌破后将下探5月30日低点69.00,然后是5月5日低点68.45和6月1日低点67.50,以及5月31日低点67.00和3月19日低点66.50。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价升至中轨上方;14周期均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在73.20-75.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月25日低点75.00,突破将上探6月1日高点75.20,然后是5月23日低点75.60和5月29日低点76.10,以及5月18日高点76.80和5月30日高点77.50;而下方支持留意5月31日高点73.90,跌破将下探5月15日低点73.25,然后是5月5日低点72.20和6月1日低点72.00,以及5月31日低点71.45和5月4日低点71.20。 周五关注: 美国5月非农就业报告 美国参议院投票表决债务上限法案 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-06-02
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兴业投资
2023-06-05
FX168早自习:沙特7月额外减产100万桶/日 OPEC+现有减产延长
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重回近期高位。西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行1.77美元,涨幅2.52%,现报71.87美元/桶。布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行2.02美元,涨幅2.72%,现报76.30美元/桶。 周一(6月5日)关注重点: 美国财政部警告称,联邦政府最早可能在6月5日发生债务违约 09:45 中国5月财新服务业采购经理人指数 14:00 德国4月季调后贸易帐 15:50 法国5月Markit/CDAF综合采购经理人指数终值 15:55 德国5月Markit/BME综合采购经理人指数终值 16:00 欧元区5月Markit综合采购经理人指数终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 17:00 欧元区4月生产者物价指数 21:45 美国5月Markit服务业采购经理人指数终值 22:00 美国4月耐用品订单修正值 22:00 美国5月ISM非制造业采购经理人指数 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-06-05
【原油收市】欧佩克+会议召开在即,国际油价跟随风险资产连续两日涨幅接近3%
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回近期高位。 西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行1.77美元,涨幅2.52%,现报71.87美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行2.02美元,涨幅2.72%,现报76.30美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 考虑本周末会议的产出水平时,预计欧佩克及其盟友将权衡令人失望的中国经济指标,以及提高美国债务上限协议的影响。许多市场观察人士预计,欧佩克+将保持原油产量水平不变,尽管该组织4月份公布的减产令交易员感到意外,最近沙特阿拉伯能源部长警告投机者“小心”。周五原油价格收于71美元/桶上方,不过自4月中旬以来仍下跌了约13%。 韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler表示,鉴于最近的抛售,周五的价格支撑是由于“对欧佩克可能采取行动的猜测”。“鉴于对经济衰退的担忧至少目前已经消退,
原油
交易商
似乎正重新回到‘追逐风险’的心态。” 今年原油价格下跌的部分原因是尽管受到制裁,但俄罗斯的原油出口依然强劲。美国劳动力市场正在发出相互矛盾的信号,就业人数与失业率一起飙升,这让美联储官员有更多理由暂停加息。 德国商业银行(Commerzbank AG)分析师Carsten Fritsch在一份报告中表示:“油价可能会在下周初进一步下跌,因为欧佩克+预计不会决定进一步减产。我们认为,无论如何从中期来看,目前的原油产量水平都过低,未来几周油价应该会再次回升。”
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Sue
2023-06-03
FX168早自习:美国就业数据再次大超预期 黄金一度升穿1980
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75美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行2.00美元,涨幅2.94%,现报70.09美元/桶。布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行1.66美元,涨幅2.29%,现报74.26美元/桶。 周五(6月2日)关注重点: 14:45 法国4月工业产出月率 20:30 美国5月失业率 20:30 美国5月季调后非农就业人口 次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-06-02
【原油收市】国际油价随股市趋势暴涨近3%,美油布油双双重回高点
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5美元/桶。 西德克萨斯中质(WTI)
原油
交易价格
上行2.00美元,涨幅2.94%,现报70.09美元/桶。 (WTI原油期货日线图,来源:FX168) 布伦特(OIL0)
原油
交易价格
上行1.66美元,涨幅2.29%,现报74.26美元/桶。 (布伦特原油期货日线图,来源:FX168) 西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)在周四上午大部分时间几乎没有变化,随后突然飙升逾2美元,突破70美元/桶。一份悲观的报告显示,上周美国原油库存增加了400多万桶,美国最大的储油中心库欣的库存连续第六周上升,但石油交易商对此不予理会。 相反,随着股市飙升和美元下跌,国际油价出现上涨,华尔街猜测美联储本月将暂停加息。由于担心美国激进的货币紧缩政策和中国经济复苏乏力,原油价格今年下跌了约15%。一项民间调查显示,5月份中国制造业活动略有扩张,这一出人意料的利好消息与本周早些时候发布的官方数据相矛盾。 交易员继续期待本周末在维也纳举行的欧佩克+会议,会议将讨论欧佩克+的生产政策。由23个国家组成的欧佩克+联盟在6月4日召开会议时将遭遇一个分裂的石油市场。包括Ed Morse在内的花旗分析师在一份报告中表示,如果布伦特原油价格跌至70美元/桶或以下,将导致部分成员国减产的可能性达到60%至70%。 当被问及欧佩克是否会进一步减产时,阿塞拜疆能源部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫在巴库对记者表示,他并不知道。
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Sue
2023-06-02
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