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原油收盘：全球经济前景及能源需求扑朔迷离原油收盘走低
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于2020年9月以来的最低水平。　　原油价格本月仍处于低位，市场担心包括美联储在内的主要央行大举收紧政策可能导致今年晚些时候经济大幅放缓，这给油价带来了压力。　　Sevens Report Research的分析师在周二的通讯中写道，美元和短期公债收益率双双上升，引发了市场对美联储"今年过于激进的政策决定"打压经济的担忧。他们说，“从需求的角度来看，经济衰退对成品油消费显然不是一个利好”，这就是美国油价上周下跌4％的原因。　　在供应方面，俄罗斯此前在3月份宣布了每日减产50万桶的计划。但分析人士表示，石油市场一直难以取得进展，部分原因是俄罗斯的原油出口依然强劲。　　德国商业银行分析师援引数据称，上周俄罗斯原油出口量激增26％，至360万桶/天，俄罗斯在波罗的海、黑海以及远东地区的所有出口终端的出货量达到数周高点。“即使每周的显著上升归因于前一周的低水平，四周的平均值也显示出上升趋势。每天有320万桶石油流向中国、印度、土耳其和其他未知目的地，这是自2022年初开始该数据系列以来的最高数字。” 　　“因此，中国增加的石油需求在很大程度上由俄罗斯增加的供应来满足。这或许可以解释为什么油价迄今未能从中国的需求增长中获利。” 　　与此同时，美国银行证券的分析师在周一的一份研究报告中写道，天然气期货回到了2020年第三季度的起点，“此前一连串温和的天气导致亨利枢纽的价格跌至2.30美元以下。” 　　九个月前，在一场火灾导致自由港液化天然气运输设施关闭之前，天然气的交易价格高于每百万英热单位9美元，美国库存比五年季节性平均水平低3000亿立方英尺，“人们担心库存降至危险的低水平，”美银证券分析师说。他们说:“从那以后，温和的天气和强劲的产量增长导致平衡出现逆转，库存最近上升到比季节性正常水平高出1800多亿立方英尺，这一动态也在欧洲上演。”
金融界2023-02-22
与中美关系恶化有关？黄金刚刚又上演“高台跳水”一幕！黄金、白银、原油最新操作策略
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小幅下跌，银价小幅走强。美元指数走高，原油价格小幅下跌，美国国债收益率上升，这些外部市场因素不利于贵金属市场多头。美市盘中，现货黄金一度下跌约10美元至1833.99美元/盎司，随后自低位反弹至1843.84美元/盎司高点，之后又自高位回落，现交投于1834美元/盎司一线。全球股市隔夜普遍走低，美国股指大幅下跌。随着美国总统拜登出人意料地访问乌克兰，并承诺向这个饱受战争蹂躏的国家再提供5亿美元的援助，交易员和投资者的避险情绪在美国交易周开始时有所上升。与此同时，美中关系继续恶化。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，显然，贵金属交易员更担心的是消费者和商业对金属的需求前景，因为世界上最大的两个经济体之间的对峙越来越多，这远远抵消了地缘政治影响下对黄金和白银潜在看涨的避险需求前景。主要的外部市场看到美元指数走高。纽约商交所原油期货价格小幅走弱，在76.25美元/桶左右交易。基准的美国10年期国债收益率目前为3.916%。渣打银行策略师认为，可以增加黄金敞口。现货黄金后续支撑位为1810美元/盎司，随后是1780美元。鉴于黄金开始出现超卖，我行认为可以逐步增加黄金敞口(尤其是那些原本风险敞口较低的投资者)。此外，央行的需求依然强劲，我们预计这将继续支撑金价。在我们看来，实际收益率和美元的反弹可能会趋于平稳，不利于黄金的逆风正在减弱，黄金还可以作为对冲紧张地缘政治局势导致的短期波动的工具。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：在1850美元附近等待黄金价格上周成功地印出了一个看涨影线图，这可能预示着看涨的逆转。然而，由于其随后收于1850美元以下，黄金可能会在该水平附近盘整。如果价格能够回到1850美元上方，并收在该水平上方，那么上行趋势可能会继续。另一方面，如果价格继续走空，那么1780 - 1800美元将是需要观察的目标区域。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：维持在21.35美元上方银价目前在21.35美元附近交投，并将试图维持在该水平之上。白银需要表现出反弹反应，才能继续上行并重新测试23.00 - 23.90美元区域。然而，如果价格继续走空，那么交易员预计其将继续向20.00美元的支撑位移动。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：继续跌破77.13美元? 原油价格此前收于77.13美元以下，目前在该水平附近交易。如果价格继续走空，那么交易员预计其将继续瞄准70.00美元的支撑位。上行方向，金价需要收在77.13美元上方，以防止进一步看空。我们认为下一个更高的高点或更低的低点将决定价格的下一个长期方向。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-22
会员
【原油收盘】需求走向未定原油市场动荡不安，国际油价延续上周跌势维持低位
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油期货日线图，来源：FX168）国际原油价格下跌，原因是美国经济放缓的迹象主导了更广泛的市场情绪，交易员纷纷逃离风险资产。与此同时，二手房的购买速度降至2010年以来的最低水平。在2023年的大部分时间里，原油价格一直处于窄幅波动区间，相互矛盾的数据点阻止了市场突破当前的阻力位。美国经济衰退的威胁限制了原油价格的上行，而中国经济复苏保护了原油价格的下行。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示：“随着美国硬着陆的说法与中国重新开放的说法发生冲突，布伦特原油价格继续在80美元/桶至85美元/桶之间波动。我们只是不停地重复同样的故事，最终回到我们开始的地方。” 挪威石油管理局(Norwegian Petroleum Directorate)周二表示，该国1月份的石油产量较12月份有所下滑，比官方预测低3%。挪威是西欧最大的石油生产国。1月挪威的原油产量为175.4万桶/天，液化天然气产量为20万桶/天，凝析油产量为2.5万桶/天。1月挪威的石油总产量比NPD的预测低3.0%，而原油产量比预测低1.2%，比2022年12月低1%。
Sue2023-02-22
原油价格+加拿大CPI数据多重影响，美元兑加元平稳上升周三美联储会议成关键
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0心理关口，当日上涨约0.65%。在原油价格走软的背景下，加拿大消费者通胀数据走软令与大宗商品相关的加元承压，并温和提振了美元兑加元。周二早些时候，加拿大统计局报告称，1月份整体CPI上涨0.5%，略低于0.6%的预期。此外，年增长率比预期的要慢，从之前的6.3%降至5.9%。此外，加拿大央行公布的核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)也低于预期，同比增长5%，低于此前的5.4%。较慢的通胀数据加剧了人们对加拿大央行将暂停政策紧缩周期的猜测，并盖过了好于预期的加拿大月度零售销售数据，后者在12月录得0.5%的强劲增长。另一方面，美元继续获得支持，因为越来越多的押注认为，在3月和5月的接下来两次美联储公开市场委员会政策会议上，至少会加息25个基点。在经济衰退风险和地缘政治紧张局势迫在眉睫的情况下，普遍的避险情绪有利于避险的美元，并支持美元兑加元进一步升值的前景。从技术角度来看，美元兑加元看起来在4小时走势图上完成了三波之字形模式，假设该模式始于2月16日的低点。这样的模式可能由波A组成，上升并在17日结束，修正波B完成于20日，第二个看涨波C现在上升。假设A波的最小目标是61.8%的斐波那契水平，C应该会达到1.3055。接下来要公布的是美国经济数据，包括2月份采购经理人指数预览值和成屋销售数据。这些数据以及更广泛的风险情绪，将对美元形成影响，并为美元兑加元提供一些动力。除此之外，交易员将从油价动态中寻找线索，在周三美联储公开市场委员会会议纪要之前抓住短期机会。
Sue2023-02-22
【预见2023】方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森：年内大宗商品总体趋势依然偏弱，不排除出现新低点
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策等影响。地缘政治风险和国内疫情是导致原油价格一季度冲高回落的主要因素。　　随后全球经济尤其是海外发达国家经济衰退迹象不断加重，叠加美联储持续收紧导致美元估值抬升，令油价从高位持续回落。　　今年来看，至少上半年全球经济仍面临下行压力，油价运行中枢较2022年会继续小幅下降。下半年如果全球经济韧性增强、美联储政策转向宽松，油价走势趋稳修复，否则仍有走弱风险。　　经济衰退预期通过避险属性逻辑利好贵金属尤其是黄金价格　　金融界：多家机构展望2023是黄金将是“牛年”，贵金属会在今年走出怎样行情？　　李彦森：美联储货币政策调整、经济衰退和地缘政治局势是主导贵金属趋势的主要逻辑，美元指数和美债收益率的波动则直接影响贵金属阶段走势。　　今年以来情况显示，美联储加息周期接近尾声，对贵金属利空影响出尽，未来一旦释放鸽派信号将对贵金属形成直接利好。经济衰退预期通过避险属性逻辑利好贵金属尤其是黄金价格。　　随着美联储政策调整，美元指数和美债收益率高位回落，且未来继续走弱的可能性大，对贵金属有潜在利好影响。因此我们预计，贵金属尤其是黄金将呈现先扬后抑再走强的震荡上行趋势。　　股票市场的机会明显上升，楼市维持谨慎乐观　　金融界：请您展望一下2023年资本市场的走向？2023年楼市能找回信心吗？　　李彦森：对于2023年资本市场以及大类资产走向，股票市场的机会明显上升。　　国内经济持续修复、海外政策由紧转松，均是支持股票市场的动力，尤其是上半年经济复苏期的股指表现值得关注。经济修复、通胀中枢上移背景下，债市机会相对有限。　　商品市场整体偏弱，更多关注品种机会，看好黑色产业链、部分有色金属以及能化下游品种。　　对于楼市则维持谨慎乐观，预计市场信心将会逐步修复，房价和房屋销售将会有所反弹，但并不期待一轮牛市出现。　　年内大宗商品总体趋势依然偏弱，不排除出现新低点　　金融界：2023年我国期货市场将会有怎样的表现？哪些品种值得关注？　　李彦森：在全球经济承压情况下，年内大宗商品价格总体趋势依然偏弱，且不排除出现新低点。不同行业、不同品种间表现差异扩大可能性上升。　　时间上看，预计随着美联储货币政策从缓慢紧缩转向暂停紧缩甚至宽松，大宗商品将受到阶段性支持，尤其二季度可能是政策预期和行情变化的主要时期。　　品种上看，部分海外需求占比高的工业原材料，受全球经济衰退的基本面压力更多。国内经济的持续复苏则有助于内需为主品种基本面改善。黑色强于有色强于能源的潜在逻辑基础不变，因此更看好黑色产业链、部分有色金属以及能化下游品种。
金融界2023-02-21
邦达亚洲：大宗商品价格走高澳元受益反弹收涨
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的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，原油价格在中国需求复苏的乐观情绪支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。不过，美联储加息的预期升温，限制了汇价的回调空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-02-21
邦达亚洲: 大宗商品价格走高澳元受益反弹收涨
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的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，原油价格在中国需求复苏的乐观情绪支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。不过，美联储加息的预期升温，限制了汇价的回调空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6890附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，大宗商品原油，国际铜，铁矿石价格走高也是支撑商品货币澳元反弹的重要因素。不过，美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期限制了汇价的上升空间。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。澳元/美元黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1838附近。美联储官员近日接连发表的鹰派言论重燃美联储继续加息的预期，支撑美元指数走高的同时也对黄金构成了一定的打压。不过，地缘紧张局势激发的避险情绪限制了黄金的回调空间。今日关注1850附近的压力情况，下方支撑在1830附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI初值、英国2月Markit服务业PMI初值、英国2月Markit制造业PMI初值、欧元区2月ZEW经济景气指数、德国2月ZEW经济景气指数、英国2月CBI工业订单差值、加拿大1月CPI年率、加拿大12月零售销售月率、美国2月Markit制造业PMI初值和美国1月成屋销售年化总数。另外，近日，彭博全球首席经济学家欧乐鹰在接受记者专访时表示，进入2023年以来的种种迹象显示，今年全球经济的前景正好于预期。现在看来，欧洲有望摆脱经济衰退，美国将在今年下半年发生衰退，中国经济正在出现强劲复苏。该机构在去年12月6日的展望中预测，今年全球经济增速仅为2.4%，是上世纪90年代初以来非危机年份中经济增长最为缓慢的年份之一。 “如果现在重新做预测的话，我们会比几周前更乐观一点。” 对于美国经济，欧乐鹰表示，他现在非常担心美国可能出现的灾难性债务违约。 “我们的估算表明，如果市场对美国财政部失去信心，将会对美国经济增长产生极为重大的负面影响，甚至可能引发一场金融危机。” 澳洲联储早间公布2月货币政策会议纪要。会议纪要显示，澳洲联储考虑加息25或50个基点，最终选择加息25个基点，同时出人意料地转向鹰派。会议纪要显示，澳洲联储委员会成员审议了是否恢复加息50个基点，理由是未来的物价和工资数据可能超出预期，高通胀风险持续。与去年12月不同，这次没有考虑暂停紧缩周期。澳洲联储最终倾向于加息25个基点，理由是前景的不确定性、通胀已见顶的预期以及实际收入正在下降。澳洲联储还强调，其每月例会提供了评估经济并在必要时调整政策的机会。澳洲联储在会议纪要中表示:“委员们一致认为，未来几个月可能需要进一步加息，以确保通胀回归目标水平，目前的高通胀只是暂时的。”
邦达亚洲2023-02-21
俄乌战争将满周年拜登闪电访乌！油价还需警惕地缘风险加剧
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早些时候，沙特上调了面向亚洲买家的旗舰原油价格，这是 6 个月来首次，因市场预期石油需求将复苏。尽管欧佩克此前上调了 2023年全球石油需求增长预测，但其月度报告显示，作为该组织协议的一部分，沙特、伊拉克和伊朗的原油产量均下降。此外，高盛集团再次重申其对今年大宗商品的积极展望，而石油交易商则继续寻找中国持续复苏的更明确迹象。另一方面，印度炼油厂也加大了加工力度，在国内需求上升的推动下，1 月份的加工费率升至五年来的最高水平。总体来看，在需求乐观预期下，油价短线或主要受地缘局势因素影响；日内俄罗斯总统普京发表俄乌冲突周年讲话，且乌克兰、北约和欧盟代表首次举行三方会议，地缘不确定性风险或支持油价震荡上行。由于周一（2月20日）美国市场逢总统日假期，成交低迷。
芷莹2023-02-21
中国经济复苏加快的又一力证！俄对华出口原油飙升至历史新高：每天166万桶流向中国
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原油低13美元和8美元。这比类似的西非原油价格便宜得多，后者的价格接近与布伦特原油平价甚至有溢价。自2022年底以来，中国一直主导着ESPO的购买，这种级别的ESPO可以从俄罗斯远东地区快速运输。民营炼油企业一直是石油的主要消费者，但交易员们正在关注中石化和中海油等国有炼油企业的需求。船舶跟踪数据显示，可能会有更多石油从俄罗斯西部的Primorsk和Novorossiysk港口流向中国，这些港口装载着乌拉尔等等级的石油。知情人士说，油价上涨的部分原因是国有炼油企业加快了采购速度。 Kpler的数据显示，今年1月，俄罗斯向中国出口的直燃油和高硫燃料油达到了每天约14.2万桶的创纪录水平。燃料油可以在大型蒸馏装置中代替原油进行加工，也可以用于二级工厂，如焦化厂，以生产柴油或汽油。HSFO还可以混合到船用燃料或沥青中。交易员们表示，该原油的税前价格较布伦特原油每桶低16至17美元。行业咨询公司FGE分析师Mia Geng表示，自2022年底以来，由于价格具有吸引力，中国民营炼油企业一直在购买更多直燃油。她表示，私人炼油商有时会选择提炼燃料油而非原油，以规避政府发布的限制原油进口的配额，但近期采购激增更有可能是因为加工商能够从加工中获得可观的利润。
财经风云2023-02-21
黄金正酝酿新一波涨势？突破这一水平将迎来看涨逆转黄金、白银、原油最新操作策略
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.00 原油：收于77.13美元以下原油价格再次跌破77.13美元水平后，形势变得利空。目前，价格在77.13美元的水平上进行了看涨尝试。如果油价能够收在77.13美元上方，原油价格可能会在该水平附近继续盘整。与此同时，如果继续跌破77.13美元，将使价格进一步下降到目标支撑位70.00美元。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
夏洛特2023-02-21
会员

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