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债市早报：商务部等13部门出台促家居消费措施，央行逆回购净投放资金130亿
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店的销售放缓。（三）大宗商品【国际原油期货价格止跌转涨 NYMEX天然气价格收涨】7月18日，WTI 8月原油期货收涨1.60美元，涨幅2.16%，报75.75美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.13美元，涨幅1.44%，报79.63美元/桶。NYMEX 8月天然气期货收涨4.66%至2.629美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金130亿元。（二）资金利率 7月18日，税期接近尾声，资金面整体尚可：当日DR001上行23.83bps至1.540%，DR007上行3.83bps至1.891%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月18日，资金宽松叠加经济基本面偏弱提振债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行0.50bp至2.6425%；10年期国开债活跃券230205收益率上行0.49bp至2.8190%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动： 7月18日，地产债成交价格整体稳定。7只债券成交价格偏离幅度超10%，“21远洋01”跌超13%，“21合景01”跌超15%，“21碧地02”跌超16%，“19远洋02”跌超18%，“19远洋01”跌超21%；“20金地MTN001B”涨超13%，“21金地MTN006”涨超32%。 2. 信用债事件：远洋集团：公司公告称，现定于2023年7月27日至2023年7月29日召开远洋控股集团(中国)有限公司公开发行2018年公司债券(以下简称“18远洋01”或“本期债券”)2023年第一次债券持有人会议，审议议案1：《关于修改债券持有人会议规则的议案》。远洋集团：公司公告称，因公司拟与“18远洋01”债券持有人协商兑付调整事项，但兑付调整方案尚存在不确定性，为维护债券持有人利益，“18远洋01”公司债券自7月18日开市起停牌。远洋集团：据DMI News了解，“18远洋01”持有人目前已组建一个持有金额共计10%的持有人小组，起草了一份临时议案，其诉求是要求确保“18远洋01”全额正常兑付，拒绝展期，落实企业责任。目前，远洋集团已经在和部分持有人接触沟通，具体方案尚不清楚。远洋资本：6.25%美元债持有人会议出席未达法定人数，将延期至8月1日举行。万达商管：标普将大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商管”)的长期发行人信用评级从“BB”下调至“B+”。同时，标普还将万达商业地产(香港)有限公司(简称“万达香港”)的长期发行人信用评级和万达香港所担保的高级无抵押票据的长期发行信用评级从“BB-”下调至“B”。所有评级维持负面评级观察(于2023年4月28日被列入)。万达商管：中诚信国际公告，决定维持大连万达商业管理集团股份有限公司的主体信用等级为AAA，维持“20大连万达MTN004”、“20大连万达MTN005”、“20万达01”、“20万达02”、“20万达03”、“20万达04”的债项信用等级为AAA，并将上述主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单。万达商管：据Reorg援引知情人士消息，万达商管正与一家境内商业银行协商，以期解除一笔离岸融资的抵押品，目前双方仍在讨论如何满足解除质押的先决条件，导致该事项有所延迟。据悉，公司账面上拥有1亿美元的可自由使用现金，还有1亿美元将在上述质押解除后获得释放，但为了偿还7月23日到期的4亿美元债，公司仍需另外筹集2亿美元。世贸股份：公司公告“19沪世茂MTN001”部分债券本息按期、足额兑付存在不确定性，本期应偿付本息金额约5159万元。目前公司正在全力推进展期、债券置换计划，后续将与本期债券持有人积极沟通债务解决方案，力争与债券持有人就剩余债券本息兑付事宜达成可行方案。当代科技产业：武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，“H20当代1”应于2023年7月15日如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金，截至本公告日，公司未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。龙光集团：龙光于港交所发布公告，该司及旗下两家全资附属公司作为该票据的附属担保人，收到Citicorp International Limited作为相关系列票据的信托人，分别向开曼群岛大法院及香港特别行政区高等法院提出日期为2022年11月4日的清盘呈请，此后该等清盘呈请聆讯经历数次延期，7月18日公司公告称，香港呈请的聆讯已进一步延期至2023年9月18日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量整理】 7月18日，权益市场三大股指继续低位震荡整理，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.37%、0.34%、0.31%，两市成交额不足8000亿，北向资金净流出87亿。当日申万一级行业指数涨跌各半，当日国家发改委指出将抓紧制定出台恢复和扩大消费政策，商务部等13部门发布促家家居消费若干措施对部分行业带来利好，15个行业逆势上涨，其中汽车领涨1.37%；当日16个行业下跌，其中通信下跌2.08%，计算机、传媒跌逾1%，调整较为明显。【转债市场指数逆势微涨】 7月18日，转债市场主要指数有所回暖，当日中证转债、上证转债午后翻红，分别微涨0.09%和0.05%，深证转债开盘后探底反弹，全天基本维持红盘运行，当日收涨0.19%，转债市场成交有所好转，当日成交额659.92亿元，较前一交易日增加119.92亿元。当日转债市场个券多数上涨，499只个券中324只上涨，168只下跌，7只持平。当日，新上市纽泰转债领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，存量个券中海泰转债涨停20%，此外天铁转债上涨10.27%，文灿转债、智能转债、星帅转2、贝斯转债等涨超5%，表现不俗，值得注意的是，受益正股拉升，当日汽车行业个券涨幅明显居前；当日超达转债下跌7.04%，新港转债下跌6.07%，润建转债跌逾4%，福能转债跌逾3%，不过多数下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，赫达转债、明电转02上市；本周，煜邦转债、开能转债拟于7月20日开启申购，华设转债、冠中转债拟于7月21日开启申购，力合转债拟于7月20日上市。 7月18日，合兴转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月18日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率维持在4.74%不变，10年期美债收益率小幅下行1bp至3.80%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至9bp。 7月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.23%。 2. 欧债市场： 7月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率大幅下行10bp至2.35%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行9bp、16bp、10bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-19
美股收盘：三大股指齐创一年多新高道指涨超360点微软股价创新高
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纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1.60美元，收于每桶75.75美元涨幅2.2%。ICE欧洲期货交易所9月全球基准布伦特原油价格上涨1.13美元，至每桶79.63美元涨幅1.4%。在纽约商品交易所，8月汽油价格上涨2.4%至每加仑2.69美元，8月取暖油价格上涨1.4%至每加仑2.60美元。8月天然气上涨4.7%至每百万英热单位2.63美元，此前连续四个交易日下跌。热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌3.2%。品钛涨超11%，UT斯达康，箩筐技术涨超9%，尚德机构，中国绿色农业，易电行，JYD涨超8%，寺库涨超6%，诺华家具，阳光动力，复朗集团涨超4%，魔线，思享无限，亚太电信电缆，叁腾科技涨超3%，36氪，盛丰物流，百世集团，香颂国际，1药网，海川证券，艾斯欧艾斯，泰和诚医疗，昱辉阳光，玉柴国际，怪兽充电涨超2%。房多多跌超47%，联代科技跌超39%，海天网络跌超14%，高途跌超9%，医美国际跌超8%，库客音乐，嘉银金科，丽翔教育，乐居，涂鸦智能，第九城市，逸仙电商，能链智电，安博教育跌超7%，悦航阳光，哔哩哔哩，BOSS直聘，知乎，敦信金融，满帮，富途控股，联拓生物，达达集团，腾讯音乐跌超5%。华住酒店集团，云集，京东，雾芯科技，晶科能源等跌超4%，唯品会、微博、百度跌超3%，理想汽车、网易、阿里巴巴跌超2%，蔚来跌超1%。摩根士丹利第二季度盈利受交易和投行业务拖累财富管理营收创纪录摩根士丹利的华尔街业务受挫，因交易和投行业务放缓削弱了第二季度盈利。该行交易部门第二季度收入同比下滑22%，再加上交易撮合业务下降，导致该季度业绩逊于分析师预期。财富管理业务净营收创纪录高位则助力缓解了这一冲击。该行报告第二季度资金流入约1000亿美元，其中约900亿美元流入其财富管理部门，这使该行有望实现每三年吸纳1万亿美元新资产的宏伟目标。美国银行第二季度利润增长交易撮合业务好于预期美国银行第二季度利润大涨，其核心华尔街业务表现超出分析师预期。该公司的固收和股票交易业务意外实现了增长，抵消了略低于预期的净利息收入。美国银行表示，第二季度固定收益、外汇和大宗商品交易收入增长18%至28亿美元，因客户对利率变化做出反应。这推动该行的每股盈利好于分析师的预期。首席执行官Brian Moynihan周二在声明中表示，“所有业务都表现良好，市场份额提升，特别是在销售、交易和投资银行业务方面。” 微软公布新企业AI产品定价股价应声涨至盘中纪录高位微软表示，其与Office软件配套使用的新企业人工智能（AI）工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用。微软一直在对Microsoft 365 Copilot进行测试。这项工具使用来自互联网的数据以及公司的内部信息，拥有通用汽车和固特异等约600名客户。 Copilot订阅计划目前的价格区间为每用户每月12.50美元到57美元不等。微软并未透露基于AI初创公司OpenAI技术的Copilot何时将向广大用户开放。耶伦称美国招聘需求的强度已下降有助于通货膨胀放缓美国财政部长耶伦表示，劳动力市场降温（但未不振）在帮助美国通货膨胀放缓上发挥着关键作用。耶伦周二在接受采访时表示，美国企业招聘需求的强度已经下降。劳动力市场正在降温，但未带来任何实质的困扰。除了就业市场的变化，耶伦还指出，住房成本和汽车价格可能会是继续压低成本压力的因素。她还提到，公司利润率也可能会发挥作用。与此同时，她敦促不要仅仅根据6月份的消费者价格数据就过度乐观。华尔街四大行股票承销收入超预期复苏令人欣喜在经历一年多的沉寂后，华尔街巨头终于看到了资本市场业务焕发活力的迹象。美国银行、摩根士丹利、摩根大通、花旗集团的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期，除花旗外，其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期，同样只有花旗例外。以上这些好消息，再加上美银固收交易意外增长，摩根士丹利高管的乐观言论，大型和小型金融股均受到提振，包括PNC金融服务集团，纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%，至三个月以来的最高盘中水平。美国6月份工业产值二连降制造业产出低迷美国上个月工业产值全面下滑，反映出在商品需求不均的背景下制造业产出低迷。美联储周二公布的数据显示，美国6月份工业产值连续第二个月下跌0.5%。6月制造业产值下降0.3%，为三个月最大降幅。美联储这项衡量工业产值的指标6月同比下降0.3%，此前从2020年到2022年初之间稳步上升。抑制生产的因素包括低迷的出口市场、降低库存的努力以及消费者对商品的支出进一步受限。微软披露企业版Office AI工具定价：每人每月30美元微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。 Meta发布Llama 2模型与微软、高通展开合作时隔半年后，Meta AI在周二发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama 1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制，Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。 Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。摩根士丹利财报超预期股价拉升超6% 周二盘前，摩根士丹利公布了营收、利润均超预期的二季报。其中营收134.57亿美元，显著高于市场预期的130.8亿美元，同比上升2%；利润下降12%至21.82亿美元，折合每股收益1.24美元，高于市场预期的1.15美元。首席执行官詹姆斯·戈曼也确认，董事会正在评估内部的三名CEO候选人，待继任者晋升后，他将担任执行董事会主席。受到财报数据推动，摩根士丹利周二收涨6.45%。美国银行Q2财报超预期美国银行周二公布的二季报显示，公司实现营收253.3亿美元，EPS0.88美元，均好于市场预期。在二季度净利息收入（NII）增长14%的背景下，美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外，美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。截至收盘，美银收涨4.42%。特斯拉APP推出“太阳能充电”功能据媒体周二报道，特斯拉近日正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”（太阳能充电）功能，让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网的APP截图，车主可以在“Charge on Solar”功能中为车辆设定充电方案。例如将车辆前50%的电量设定为“可以来自于任何途径”，另外50%-100%的电量“仅通过太阳能”。嘉信理财用户资产规模突破8万亿美元嘉信理财周二盘前发布的财报显示，虽然公司二季度营收46.6亿美元和EPS 0.75美元均同比下降，但也要好于华尔街分析师的一致预期。此外，公司在二季度新增了一百万个经纪账户，期末总客户资产达到8.02万亿美元，较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此消息影响，嘉信理财周二收涨12.52%。
金融界2023-07-19
【原油收市】俄罗斯尝试收紧供应市场风险情绪蔓延，国际油价一路飙升
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%，现报75.70美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.34美元，涨幅1.71%，现报79.699美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）最近4周俄罗斯海运原油流量降至6个月低点。与此同时，由于美国零售报告弱于预期，促使人们猜测美联储将在7月会议后放缓或停止未来的加息，股市随之走高。此前两个交易日中，由于利比亚一个大型油田的恢复和对中国经济复苏前景的担忧，国际油价出现下跌。随着俄罗斯石油变得越来越贵，印度等买家现在正考虑转而从中东的传统来源增加购买来源。除了供应短缺之外，俄罗斯还计划将第三季度原油出口计划减少210万吨，从而符合其此前承诺的每天减少50万桶海外出口的承诺。俄罗斯和沙特阿拉伯早些时候做出的减产承诺，帮助引发了始于6月底的原油价格上涨。可以肯定的是，市场仍然关注原油的消费前景，原油价格今年仍在下跌，部分原因是对中国经济复苏的疑虑。布伦特原油现货溢价的即期价差降至13美分，徘徊在一个月来的最低水平附近。几家华尔街银行大幅下调了对中国经济增长的预期，美国财政部长珍妮特·耶伦警告称，中国经济增长可能引发全球连锁反应。
Sue2023-07-19
原油收盘：供应趋紧担忧提振原油期货三日来首次上涨
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同时市场预期美国和全球原油供应将趋紧，原油期货三日交易日来首次上涨。纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1.60美元，收于每桶75.75美元涨幅2.2%。ICE欧洲期货交易所9月全球基准布伦特原油价格上涨1.13美元，至每桶79.63美元涨幅1.4%。在纽约商品交易所，8月汽油价格上涨2.4%至每加仑2.69美元，8月取暖油价格上涨1.4%至每加仑2.60美元。8月天然气上涨4.7%至每百万英热单位2.63美元，此前连续四个交易日下跌。原油价格周二收高，此前周一出现回落，原因是中国经济增长数据疲弱，以及利比亚因抗议活动而关闭的油田恢复生产。今年迄今，原油价格仍大幅下跌，但在7月份出现反弹，部分原因是沙特阿拉伯和俄罗斯进一步削减供应，放大了市场对下半年收紧的预期。 CPT Markets亚洲主管Denys Peleshok在一份报告中表示:“供应担忧可能会在中期内继续支撑市场的上涨趋势，因为面对欧佩克+可能采取的新的干预措施来平衡价格，交易员可能会保持谨慎。” “然而，需求担忧可能仍是交易员关注的焦点，可能造成一些不确定性，并引发一些波动和价格回调。”在这方面，市场对中国经济数据的反应继续显示复苏弱于预期，”Peleshok写道。中国公布第二季度经济同比增长6.3%，低于接受《华尔街日报》(the Wall Street Journal)调查的经济学家预期的6.9%。sevensreport Research的分析师在周二的通讯中写道，令人失望的中国经济数据抵消了俄罗斯/乌克兰紧张局势的加剧，推动大宗商品价格周一走低。他们表示:“如果中国经济放缓，将加剧需求担忧。”
金融界2023-07-19
决策分析：中国缺乏刺激打压人气！市场静候美国数据风暴别忘了美股财报
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债持平，收益率为3.7989%。美国原油期货上涨0.32%，至每桶74.39美元，布伦特原油期货上涨0.28%，至78.72美元。现货金上涨0.29%，至每盎司1,960美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 20:30 加拿大6月CPI月率 20:30 美国6月零售销售月率 21:15 美国6月工业产出月率 22:00 美国7月NAHB房产市场指数 22:00 美国5月商业库存月率次日04:30 美国至7月14日当周API原油库存
云涌2023-07-18
英皇金汇即发：静待新一批财报出炉黄金周一收低
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指数报 100.5708。油价动向原油期货价格周三攀升至 4 月底以来的最高收盘价，因美国消费者物价涨幅低於预期，有助於削弱美元，且 OPEC + 减产持续显示全球原油供应趋紧，进而提供原油价格支撑力。尽管能源资讯局 (EIA) 报告称上周美国商业原油库存增加 590 万桶，但油价仍在上涨。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 92 美分或 1.2%，收每桶 75.75 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:15 美国6月工业产出月率 21:15 美国6月产能利用率 21:15 美国6月制造业产出月率 21:15 美国6月制造业产能利用率 22:00 美国7月NAHB房价指数 22:00 美国5月商业库存(月率) 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月18日持仓量为912.93吨，较上日减持1.73吨，本月止净减持8.97吨。上周美国资料暗示通胀放缓的趋势，消费者物价增速为两年多来最慢。交易员普遍预计美联储将在7月25-26日的会议上加息，市场押注美联储可能在7月之後暂停加息，金价创下4月以来最大单周涨幅。但市场有分析认为，美国经济持续坚挺，尤其是在就业方面，美联储不太可能承诺向更鸽派的政策立场倾斜，黄金可能会承压。尽管上周通胀资料良好，但(黄金)投资者目前仍不愿全面看涨，对美联储是否可能很快发出结束货币紧缩政策的信号心存疑虑，周一金价周一变化不大；日内黄金最高触及1959.71美元/盎司，最低触及1945.58美元/盎司，尾盘现货黄金收报1954.66美元/盎司。今日建议伦敦金於 1948– 1968间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17880 - 18280 支持位 1928/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1948水平可做多，目标位于1958水准，止损设在1943水平。入市策略二 : 上方在1968元水平做空，止赚设在1958美元，止损设在1973。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80 – 25.90 支持位21.50/22.80 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-18
英皇金汇即发2023-07-18
CWG Markets：美元周一小幅下跌，金价变化不大
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%，结算价报1956.40美元。布伦特原油期货收跌1.7%，报每桶78.50美元；美国原油期货收跌1.7%，报每桶74.15美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在100.35---99.65的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1260---1.1190的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3110---1.3025的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8655---0.8575的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在139.35---137.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6850---0.6760的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3260---1.3150的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在1962.00---1940.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-07-18
CWG Markets2023-07-18
债市早报：二季度GDP同比增长6.3%；交易商协会发布关于进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知
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步降温的迹象。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气价格小幅下跌】7月17日，WTI 8月原油期货收跌1.27美元，跌幅1.68%，报74.15美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.72%，报78.50美元/桶；NYMEX 8月天然气期货收跌1.06%至2.512美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了1030亿元1年期MLF操作和330亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%。Wind数据显示，当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，因此单日净投放资金340亿元。（二）资金利率 7月17日，资金面平稳偏宽：当日DR001下行1.78bps至1.302%，DR007上行3.75bps至1.853%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月17日，当日公布的二季度GDP数据偏弱，债市震荡向暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.95bp至2.6345%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.26bp至2.8160%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月17日，14只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“15远洋03”跌超10%，“20融创03”跌超12%，“18远洋01”跌超13%，“19远洋01”跌超17%，“20宝龙04”跌超19%，“H1金科04”跌20%，“H1融创01”跌50%；“H8龙控05”涨10%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超10%，“21旭辉02”涨超13%，“H1龙控01”涨超14%，“21金地MTN004”涨超21%，“H1融创03”涨超25%，“21金地MTN007”涨超34%。 7月17日，城投债成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“PR通源01”跌19%。 2. 信用债事件宜昌高投：华泰证券公告，宜昌高新投资开发有限公司“20宜昌高新MTN002”持有人会议召开时间为2023年7月31日，会议召开背景为自2023年7月15日起，本期债券存续余额6,000万元。根据20宜昌高新MTN002募集说明书“第十三章持有人会议机制”“二、持有人会议的召开情形”“第9条”约定：单独或合计持有30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开，应持有人需求召开本次债券持有人会议，就是否提前兑付本期债券的议案进行投票表决。山东魏桥铝电：公司公告，公司拟对“16魏桥05”进行购回，本次债券拟购回债券总张数为2000万张，购回资金总额为人民币20.796亿元。本次债券购回资金来源为公司自有资金。美的置业：公司公告称，“20美置03”将在2023年7月26日在上海证券交易所提前摘牌。福晟国际控股集团:公司公告称，香港高等法院下令于于落实重组生效日期（2023年7月17日）后驳回清盘呈请。泛海控股：公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请对多笔融资在原到期日的基础上各延长2年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。近年泛海控股向民生银行北京分行申请了多笔融资，融资金额分别为17.8亿元、27亿元、11.6亿元、11.6亿元，后经与民生银行友好协商，泛海控股为上述部分融资增加了风险保障措施，并陆续延长了上述融资到期日。宝龙实业：公司拟于2023年7月31日召开“20宝龙04”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》及《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》。万达商管：彭博援引知情人士消息，债权人周一被告知，该公司资金缺口至少在2亿美元，公司仍在努力筹钱兑付于7月23日到期的4亿美元债券，同时也在考虑其他备选方案，不过万达商管没有提供备选方案细节。阳光城集团：陕西省国际信托公告，“20阳光城ABN001优先A”等三笔票据第一次持有人会议将于8月16日召开。中国奥园：中国奥园离岸财务顾问KPMG、法律顾问Linklaters发出会议通知称，将于香港时间7月19日下午5:30召开奥园全体债权人电话会议，旨在提供有关公司拟议债务重组及债权人如何参与重组的更多信息。昆明滇池投资：“PR昆滇投”将于2023年07月24日兑付本期债券发行总量20%的本金。本期债券发行总额15.5亿元，票面利率5.75%。本期债券为7年期固定利率债券，自本期债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即债券存续期后5年每年偿还债券本金的20%。华夏幸福：据彭博援引知情人士消息，华夏幸福计划最早于7月31日偿还境内债本金的1.6%，这是根据境内债务重组方案将安排的下一笔兑付。彭博此前报道称，同意债务重组计划的境内债持有人约一年前曾收到两笔兑付款，总计为本金额的2.8%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指低位运行】 7月17日，权益市场三大股指低开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.87%、0.63%、0.75%，两市成交额仅8000亿左右，北向资金因台风“泰利”影响，暂停交易。当日申万一级行业指数中有25个行业下跌，其中，煤炭领跌2.73%，传媒、美容护理、有色金属、银行、食品饮料等跌逾1%，二季度宏观经济数据弱于预期，周末消息存量房贷款利率可与银行协商下降利空银行股等，或是拖累大盘部分原因；当日仅6个行业上涨，为农林牧渔、环保、通信、轻工制造、机械设备、计算机等，但涨幅不及1%。【转债市场指数缩量整理】 7月17日，受权益市场拖累，转债市场情绪低迷，主要指数全天弱势整理，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.23%、0.18%、0.33%，转债市场日成交额仅540.00亿元，较前一交易日缩量164.05亿元。当日转债市场个券多数下跌，498只个券中168只上涨，327只下跌，3只持平。当日，新上市海泰转债领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，新上市星帅转2大涨31%，亦明显领先其他个券；当日多只个券大幅调整，其中天铁转债深跌12.33%，新致转债、亚康转债跌逾8%，联得转债、英联转债跌逾6%，智能转债、精测转2、银信转债、嘉泽转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，众和转债、晶澳转债、岱美转债、福蓉转债开启申购，纽泰转债上市；另外，煜邦转债拟于7月20日开启申购，赫达转债、明电转02拟于7月19日上市，力合转债拟于7月20日上市。 7月17日，开能健康拟发行可转债募资不超2.5亿元，银邦股份拟发行可转债募资不超7.85亿元。 7月17日，董事会提议下修吉视转债转股价格，议案将提交股东大会审议表决；游族转债公告可能触发下修转股价格条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月17日，除2年期美债收益率保持在4.74%不变以外，各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行2bp至3.81%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至93bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至8bp。 7月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月17日，除英国10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.44%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、2bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月17日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-18
决策分析：中国经济放缓影响大宗商品下跌美国股市恢复上涨趋势市场预计本季度企业盈利恶化
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数据和利比亚供应重启以及市场紧缩迹象，原油期货下跌。俄罗斯终止谷物出口协议后，小麦期货价格上涨。外汇市场中，美元早盘走强随后回撤，在美元走势达到顶峰时，欧元兑美元跌至1.1204，澳元兑美元跌至0.6788，但这些水平并没有持续多久。美元兑加元从1.3218跌至1.3161。周二的美国6月份零售销售数据将是本周主要的经济数据，不过该消息不太可能左右货币政策或市场方向。美国零售销售数据（不包括汽车）预计将增长0.3%，延续放缓趋势，但足以符合市场软着陆主题。在微软公司和英国监管机构举行了“富有成效的”谈判以理清两家公司690亿美元的合作关系后，动视暴雪公司股价上涨。福特汽车公司在降低其电动版F-150卡车的价格后股价下跌。美国财政部长耶伦周一在接受采访时表示：“许多国家确实依赖中国强劲增长来促进本国经济增长，特别是亚洲国家，而中国增长缓慢可能会给美国带来一些负面影响。虽然增长已经放缓，但我们的劳动力市场仍然相当强劲。我预计不会出现经济衰退。” 分析师一度认为，尽管美国和欧洲的利率不断上升，但摆脱新冠疫情封锁的中国消费者将能够带动全球经济。然而，这种说法看起来越来越站不住脚。上周，在数据显示通胀率放缓后，股市和债券双双上涨。 Horizon Investments LLC首席投资官Scott Ladner表示：“我们现在面临的第二大问题是通胀，而第一大问题是经济增长，人们开始放心地认为经济增长会好起来。每当你看到小盘股跑赢大盘股和纳斯达克指数时，人们就开始接受‘美国的增长将会很好’的观点。” 市场目前面临的下一个压力点将是企业盈利，数百家公司将在未来几周内公布业绩。数据显示，预计标普500指数公司第二季度利润将下降9%，成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲，情况可能更糟，预计下降12%。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“经济和企业盈利的裂缝可能会阻碍牛市的发展。以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 美国6月零售销售(月率) 07:00美国7月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0714) 23:00英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元基本持平，收报1.1231，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1253，进一步阻力位于1.1274，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1207，进一步支撑位于1.1182，更关键支撑位于1.1161。英镑：英镑/美元收低，收报1.3072，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3102，进一步阻力位于1.3135，关键阻力位于1.3161；汇价下行的初步支撑位于1.3043，进一步支撑位于1.3017，更关键支撑位于1.2984。日元：美元/日元小幅收高，收报138.708，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.399，进一步阻力位140.108，关键阻力位于140.81；汇价下行的初步支撑位于137.988，进一步支撑位于137.286，更关键支撑位于136.577。
埃尔文2023-07-18
A股头条：中国恒大负债总额2.44万亿，两年净亏损8120亿；AI利空！两牛股董事长辞职；重新协商存量房贷利率？工商银行回应
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京东跌0.94%。商品：WTI 8月原油期货结算价收跌1.68%，报74.15美元/桶。布伦特9月原油期货结算价收跌1.72%，报78.50美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.41%，报1956.40美元/盎司。市场策略周一各股指全线下跌，午后出现回升。从富时A50指数期货来看，3浪上涨后可看作是4浪调整，可关注7月13日大阳线的低点，看能否获得支撑并重拾升势。不过由于直接回踩，上方空间可能会被压缩，反弹能达到6月16日高点附近的可能性有所降低。如果不能快速回升，下跌的极限位置是7月7日低点，如果这里被破掉，那么就没有5浪了，反弹将就此结束。题材掘金算力：由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。7月17日工业和信息化部透露，下一步计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发标的：中科曙光 (603019)、光迅科技 (002281) 污水治理：国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》，重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板标的：倍杰特 (300774) 、首创环保 (600008) 职业教育：据教育部网站信息，日前，教育部办公厅发布《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》。通知指出，各地要支持龙头企业和高水平高等学校、职业学校牵头，联合行业组织、学校、科研机构、上下游企业等共同参与，组建一批产教深度融合、服务高效对接、支撑行业发展的跨区域行业产教融合共同体。到2025年，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校，推动信息技术与职业院校办学深度融合。标的：思特奇（300608）、德生科技（002908）公告精选【重大事项】浪潮信息：董事长王恩东辞职香山股份：股东拟向均胜电子协议转让公司8.03%股份 ST鹏博士：涉嫌信披违规遭证监会立案调查公司经营管理和业务状况正常中芯国际：高永岗辞任董事长刘训峰接任金橙子：激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用占公司总体收入比例较低【并购重组】陇神戎发：拟定增募资不超过4.86亿元银邦股份：拟发行可转债募资不超7.85亿元一汽解放：定增募资不超37.13亿元申请获控股股东中国一汽同意批复沃格光电：拟定增募资不超过15亿元英力特：拟开展发行股票再融资事项【业绩预告】深市首份半年报：卫星化学上半年净利润同比下降34.13% 上海凯宝：上半年净利润同比预增45%-75% 雅博股份：上半年预亏1000万元-2000万元卓郎智能：上半年预亏2700万元至5400万元银泰黄金：上半年净利润同比增长29.83% 万讯自控：上半年预盈3484.05万元至3871.17万元中航电子：上半年净利润同比预增约98.08% 佐力药业：预计上半年净利润同比增长44.57%-48.27% 广晟有色：上半年净利润预降43.89%-49.23% 中电兴发：上半年预亏1.04亿元-1.51亿元 *ST柏龙：上半年预亏3000万元至5000万元北部湾港：上半年净利润同比增长9.61% 科德数控：上半年净利预增65.15%至97.96% 川仪股份：上半年净利润同期增长37.07% 隧道股份：上半年合计中标422.84亿元项目同比增长5.71% 【增持减持】百普赛斯：拟使用自有资金回购公司股份绝味食品：拟以2亿元-3亿元回购股份英科医疗：拟使用1亿元至2亿元回购公司股份苏试试验：拟使用0.5亿元至1亿元自有资金回购公司股份中密控股：股东黄泽沛拟减持不超过1.345% 百川畅银：股东拟减持不超5.1014%股份健之佳：股东拟合计减持不超2.4988%公司股份东材科技：董事、高级管理人员拟合计减持不超1.9266%公司股份伯特利：股东芜湖奇瑞科技有限公司拟减持不超过3% 【其他事项】腾龙股份：收到国内某知名新能源主机厂定点通知书福建水泥：副总经理鄂宗美辞职物产中大：子公司10亿元合作设立浙江城西科创制造业股权投资基金青龙管业：签订5.02亿元买卖合同隆盛科技：收到埃科泰克定点通知书骏成科技：收到深交所监管函三晖电气：子公司研发的液冷电池模块取得产品型式报告迈威生物：注射用7MW3711的临床试验获得批准海航控股：6月旅客运输量同比上升151.92% 安德利：终止购买林海嵎峡10%股权事项苏常柴A：收到江苏银行1148.24万元现金红利通宝能源：所属全资子公司第二季度发电量同比增加24.02% 龙建股份：本年累计中标项目合计110.81亿元同比增长13.5% 汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目银信科技：经营情况未发生重大变化上海医药：重组人5型腺病毒注射液获得临床试验批准通知书美丽生态：控股子公司遵义市南溪大道建设项目基本处于停工状态九洲药业：收到磷酸西格列汀化学原料药上市申请批准通知书百奥泰：BAT4706注射液联合BAT1308注射液治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准威海广泰：参股公司登机桥产品取得2份销售合同和1份中标通知书海思科：拟在英属维尔京群岛及中国香港分别设立全资子公司青岛港：拟出售1.03亿元工程资产藏格矿业：拟向广期所申请碳酸锂指定交割厂库资质江特电机：申请广期所碳酸锂指定交割厂库获批双良节能：子公司中标3.92亿元项目光庭信息：拟约5亿元投建光庭华南总部基地项目南京高科：上半年房地产业务实现合同销售金额17.35亿元久之洋：无法与独立董事王延章取得联系东宏股份：预中标1.19亿元项目冠农股份：拟投资不超过4.3亿元在轮台县建设番茄制品加工项目海正药业：普伐他汀钠片、注射用亚胺培南西司他丁钠通过仿制药一致性评价冠农股份：子公司拟投资5210.72万元实施1.03万亩土地开发项目有方科技：拟共同出资设立合资公司天舟文化：公司以1764.706万元受让南超次元10%股权大连热电：公司股价短期波动较大存在一定交易风险恒玄科技：股东Run Yuan I及Run Yuan II拟减持不超过3% 平治信息：子公司预中标2851万元项目金冠电气：预中标合计3057.86万元项目天山电子：公司经过自查不存在违反公平信息披露的情形兰石重装：子公司被认定为甘肃省第五批专精特新“小巨人” 企业联得装备：中标“京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目” 西部建设：第二季度混凝土销售量1642.51万方同比上涨0.61% 广电计量：控股子公司中安广源拟投资1200万元设立子公司信立泰：SAL0119获得FDA药品临床试验许可三五互联：控股子公司天津通讯增资扩股引入十位投资者亚星客车：收到1.5亿元国家新能源汽车推广补贴财信发展：拟以8327万元出售垫江公司35%股权秦川机床：子公司获得政府补助资金3000万元概伦电子：董事长无偿捐赠0.41%公司股份中钨高新：与江西钨业签订战略合作框架协议圣阳股份：圣阳锂科圆柱锂电池项目一期工程建设及设备安装已完成恒为科技：与中贝通信合作尚处于筹划阶段预计短期内不会产生较大收入晨化股份：全资子公司拟购买国有土地使用权宝莱特：控股子公司获得医疗器械生产许可证宏力达：沈骁虓辞去公司董事会秘书职务纳芯微：拟收购昆腾微的33.63%股权步步高：法院决定对公司启动预重整牧原股份：拟在山西省繁峙县设立子公司从事生猪屠宰业务万润科技：无应予以披露而未披露的事项 *ST搜特：供应链管理业务目前面临停顿聚和材料：拟使用3.22亿元超募资金投资建设新项目凌玮科技：公司以649.53万元收购湖南聚涂全部股权吉林敖东：与长春中医药大学附属医院签署框架协议特变电工：控股子公司拟55.5亿元投资建设准东2×660MW火电项目广发证券：收到证监会《行政处罚事先告知书》雅本化学：控股孙公司拟投建年产8710吨农药原药及农药中间体项目交易提示【可转债申购】岱美转债113673、福蓉转债113672、众和转债110094、晶澳转债127089 【限售解禁】
金融界2023-07-18

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