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11分钟前
周评:日本重磅消息、日元暴涨374点!金价“巨震” 中东停火谈判大进展
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幅度。因加沙停火协议缓解全球供应担忧,
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期货本周收跌。 本周要闻盘点 重磅会议前风声走漏!消息人士称日本央行将考虑加息 路透社周三(7月24日)引述消息人士称,日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息,并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。这表明日本央行决心逐步改变大规模货币刺激政策。 四位了解日本央行想法的人士表示,最终是否加息,取决于董事会成员愿意花多长时间来观察消费复苏的情况,以及通胀水平能不能稳定在2%的目标附近。 路透社的调查显示,超过四分之三的的经济学家预计,日本央行本月将维持利率不变,变化会出现在9月或10月。但消息人士表示,7月30日至31日的会议对于这一点仍有变数。 一位消息人士称,鉴于消费前景的不确定性,“这一决定将非常艰难”;另一位消息人士则表示,“这的确很难判断,是马上采取行动,还是推迟到今年晚些时候?”他们说,虽然由九人组成的委员会普遍认为有必要在近期加息,但对于具体时间还没有达成共识。 日本6月份核心通胀率达到 2.6%,超过央行两年多以来的目标,而 5 月份工人基本工资涨幅达到 30 年来的最高水平,这足以让激进派人士认为现在的条件已经适合加息。 不过,近期疲软的消费和家庭信心,使得温和派人士认为,减税和工资上涨是否会像预期那样提振消费,还需要更多数据来判断。因此,目前最好按兵不动。 尽管存在意见分歧,并且目前日本国内的物价上涨温和,通胀预期也稳定在2% 左右,但消息人士认为,“日本央行很可能在未来几个月加息,这只是时间问题”。日本央行行长植田和男表示,如果确信经济和工资的稳健增长将使通胀率在未来几年保持在2% 左右,央行将加息。 拜登退选 “特朗普交易”动向备受关注 数周来,投资者一直在加大对特朗普重返白宫的押注,减持美国长期债券等。现在,他们正在考虑拜登退出总统竞选是否会增加民主党获胜的几率,以及他们必须在多大程度上重新调整自己的押注。 在民主党内部的强大压力下,美国现任总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统竞选,并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。 在拜登放弃竞选连任后,有一件事似乎是肯定的:尽管由于这位81岁的总统面临来自盟友的压力,外界早已普遍预计他会宣布退选,但它给竞选活动注入一个不确定因素,可能会转化为市场的波动。 Deepwater Asset Management创始人兼管理合伙人Gene Munster表示:“这意味着短期内会有更多的不确定性,此前市场对特朗普获胜抱有很大信心,现在面临新的未知因素,市场不喜欢这种不确定性,以及关于谁当选、谁出局的新闻以及所有这些未知数。” 随着投资者消化最新消息,“特朗普交易”——被视为受益于共和党倡导的更宽松的财政政策、更高的贸易关税和更弱的监管的有利行业和策略——可能面临逆风。“特朗普交易”的具体表现形式是:美元获得支持,美国债券收益率上升,银行股、医疗股、能源股以及比特币上涨。 GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan表示,民主党替换候选人意味着市场需要重新调整胜算,“特朗普交易”会有所动摇,但如果哈里斯成为最终候选人,这些押注可能不会有太大变动。 Roundhill Financial首席执行官Dave Mazza说:“投资者应预计波动性会飙升,如果哈里斯能够给特朗普以实质性的冲击,那么我们应当预计波动会持续下去。然而,如果特朗普在民调中继续领先,投资者认为他的获胜不可避免,那么‘特朗普交易’就会占据上风,波动性就会下降。” 加拿大央行降息 周三,加拿大央行降息25个基点,将基准利率从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。加拿大央行并表示如果通胀继续缓解,将会进一步降息。 加拿大央行行长麦克勒姆称,这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。 麦克勒姆表示:“我们越来越有信心,让通胀回到目标水平的因素已经具备。” 自 2022 年 3 月加拿大央行开始加息以来,通胀率在 5 月份略有上升后,已从 2022 年 6 月的 8.1% 的峰值下降至 2024 年 6 月的 2.7%。 麦克勒姆表示:“展望未来,我们预计通胀将进一步缓和,尽管未来一年的进展可能会不均衡。” 如果通胀继续如预期般下降,麦克勒姆暗示加拿大人可以期待更多降息。他说,这些决定将逐一做出。 麦克勒姆表示:“如果通胀继续按照我们的预测大体下降,我们有理由预期进一步下调政策利率。具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。” 许多经济学家和大型银行预计,到 2024 年底,该行可能会降息多达四次。降息速度可能取决于英国央行和美联储的降息速度。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来第一个降息的七国集团央行。 央行预计整体通胀压力将继续缓解,央行优先考虑的核心通胀指标目前持续低于 3%,预计到 2024 年下半年将放缓至 2.5% 左右。 美国GDP表现强于预期 美国经济分析局周四发布报告称,美国二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比初值增长2.8%,增幅高于预期值2%,前值为1.4%。 分析指出,美国第二季度的经济增长速度超过预期,这表明在借贷成本上升的重压下,需求依然坚挺。 具体来看,当季占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.3%,较第一季度增幅扩大0.8个百分点。同时,反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增幅为5.2%,也较第一季度增幅扩大0.8个百分点。住宅类固定资产投资在第二季度收缩1.4%。 数据还显示,美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%,增幅高于预期值2.7%,前值为3.7%。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场对美联储降息的反应有些超前。在GDP数据公布之前,市场的反应就好像美联储将在9月降息50个基点。” 他也提到纽约联储前主席杜德利周三在彭博专栏中的评论。杜德利援引近期就业数据,认为美联储应在下周降息。Chandler表示:“GDP数据表明美联储并没有那么紧迫。” 美国PCE未改变9月降息预期 周五,最新的美国PCE通胀数据并未改变华尔街对美联储将能在9月份降息的押注。 数据显示,美联储青睐的美国基本通胀指标——所谓的核心个人消费支出(PCE)价格指数——6 月份以温和速度上涨,消费者支出保持健康,这对希望在不影响经济的情况下抑制通胀的官员来说是令人鼓舞的迹象。 Key Wealth 的Tim McDonough表示:“美联储仍可以在 7 月会议上奠定基础,并在 9 月首次降息。今天的 PCE 数据并不是美联储在本月 CPI 意外公布后所期待的,但这不会改变美联储基于数据依赖性而 9 月降息的论调。” 美国6月核心PCE物价指数环比增长 0.2%,同比增长 2.6%,均符合预期。由于汽油和食品杂货成本的波动性往往高于其他商品,政策制定者往往更关注核心通胀率,将其作为衡量长期趋势的更好指标。 美联储官员以个人消费支出指标作为衡量通胀的主要基准,目前通胀率仍高于央行2%的长期目标。 摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin表示:“本周对美联储来说是好日子。经济似乎基础稳固,个人消费支出通胀基本保持稳定。但下周降息的可能性仍然很小。” 《布克报告》的彼得·布克瓦尔 (Peter Boockvar)表示,尽管美联储有下周降息的数据,但市场已经完全消化了今年两次降息的预期,因此这实际上并不重要。 对于TradeStation 的戴维·拉塞尔 (David Russell)来说,PCE 数据进一步表明通胀正处于下行趋势中。 他指出:“投资者现在可以关注下周的丰厚收益,而不用担心价格和利率,因为看起来形势终于发生了逆转。” 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示,PCE数据及意外强劲的第二季GDP增长率,引发了市场对每月数据更热的焦虑。因此,周五报告的上升相较于周四的数据显示核心PCE价格以2.9%的速度上升是一种解脱。 日元飙升 美元/日元本周暴跌374点 本周外汇市场,日元走势成为焦点,而美元等其它主要货币波动较为有限。由于市场参与者平仓长期持有的日元空头头寸,日元本周大幅上涨。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数本周收盘微跌0.04%,报104.33。 美元/日元本周收盘暴跌374点,跌幅2.38%,报153.77,创下4月底以来最大单周跌幅。 (美元/日元周线图 来源:FX168) 其它主要货币对方面,欧元/美元本周收盘下跌0.25%,报1.0855;英镑/美元本周收盘下跌0.37%,报1.2865;美元/加元本周收盘上涨0.77%,报1.3835;澳元/美元本周收盘下跌2.1%,报0.6546。 日元月初跌至38年低点1美元兑161.96日元,之后受到日本央行的货币干预和预期日本央行将在下周会议进行鹰派政策调整的影响,促使日元套利交易空头平仓。 日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易,即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。 根据LSEG估算,利率期货市场已反应日本央行下周加息10个基点的可能性为67.2%,高于本周稍早的约40%。美日利差缩小的预期降低了使用低收益的日元作为其它经济体投资资金的信心。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示:“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派,但如果发生这种情况,日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然,还有另一现实情况是,美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 日元自7月11日开始飙升,兑美元汇率保持约5%的升幅。日元这波暴涨是否真正成为日元大逆转的开端,将取决于下周日本央行和美联储的利率决定。 从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道,“这是日元的疯狂涨势,日本央行可能会成为派对的扫兴者,不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示,如果日本央行的举措令市场失望,令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。 跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示:“如果日本央行什么都不做,美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示,如果日本央行“不能完全兑现承诺”,那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。 黄金本周剧烈波动 黄金市场本周大幅波动,尤其是本周最后两个交易日,金价波动更加剧烈。 现货黄金本周收盘下跌13.45美元,跌幅0.56%,报2386.95美元/盎司;金价盘中最高触及2432.03美元/盎司,最低跌至2353.05美元/盎司。 本周前三个交易日,金价呈现震荡上升态势,周三金价一度升至2432.03美元/盎司,为本周高点。 现货黄金周四收盘暴跌32.61美元,跌幅1.36%。周四纽约时段盘中,现货金价最低跌至2353.05美元/盎司,创下本周低点。 分析师指出,金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结;近期黄金市场一直急剧上涨,这是多头结算和近期涨势后的获利了结双双作用下,加剧了抛售力度。 周五,因美国PCE数据没有改变美联储9月降息预期,加之美国国债收益率下滑,现货黄金大涨22.70美元,涨幅近1%。 Forex.com 市场分析师Fawad Razaqzada周五表示:“今天的美国数据喜忧参半或疲软,表明通胀压力和经济活动正在减弱,为美联储今年两次降息铺平了道路。” 美国商务部经济分析局表示,PCE 物价指数继5月持平后,6月微升0.1%,显示美联储抗击通胀已有新进展,让市场更加预期美联储下周会议将暗示9 月启动降息。数据公布后,基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。 由于对美联储9月降息的乐观情绪不断增强,黄金价格上周创下2483.60美元/盎司的历史新高。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada 认为,对黄金价格影响最大的是“各种风险资产的突然下跌”,因为近年来黄金不断上涨,若风险资产突然大跌,投资者可能转向黄金市场套现。 OANDA 高级市场分析师Kelvin Wong表示,他认为黄金的回调是更广泛上升趋势中的价格波动。 他在给 Kitco News 的评论中表示:“鉴于美联储在中期内仍倾向于实施降息周期而非加息周期,且实际美国 10 年期国债收益率仍在 2.05% 关键中期阻力位以下徘徊,黄金仍处于中期上升趋势阶段,因此市场对黄金仍持看涨倾向。” 本周,16 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查,华尔街对贵金属的近期前景表现出了新的乐观态度。7位专家(占 44%)预计下周金价将上涨,而只有4位(占 25%)预测金价将下跌。其余五位分析师(占 31%)认为未来一周金价将横盘整理。 下周的交易风险将集中在最后两天,周四将有美联储的7月利率决定和新闻发布会,随后是周五的美国7月非农就业报告。尽管绝大多数市场参与者预计央行将按兵不动,但贵金属交易者将非常关注美联储主席鲍威尔是否会在本周高于预期的7月PCE通胀报告后改变语气。 其他值得关注的事件包括周二的6月Jolts职位空缺和7月消费者信心调查,周三的日本央行利率决定和ADP就业数据,以及周四的英国央行利率公告、每周初请失业金人数和ISM制造业PMI。 美股周五大涨 周线涨跌互现 周五(7月26日),市场普遍上涨,包括大型科技巨头和小型股。这与本周大部分时间的情况不同。几家大公司公布好于预期的盈利报告推动,道琼斯指数收盘上涨650点。 道指周五上涨654.27点,涨幅为1.64%,报40589.34点;纳指涨176.16点,涨幅为1.03%,报17357.88点;标普500指数涨59.88点,涨幅为1.11%,报5459.10点。 本周道指累计上涨0.75%,纳指下跌2.08%,标普500指数下跌0.83%。 CFRA Research的Sam Stovall表示,周五的走势源于超卖情绪、周四强于预期的GDP报告以及美联储将因经济复苏而开始降息的观点。 他补充道:“今天公布的PCE报告表现良好,帮助市场走出了低谷。随着此次回调,大轮动仍在继续,广度继续站在我们这一边。” 投资者继续关注美股市场的板块轮动现象。资金广泛撤出此前领涨大盘的科技股和高成长股,转向小盘股和市场周期性更强领域的板块。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示:“由于大型股领域的抛售压力拖累了大盘,本周市场波动性重新高涨。此外,股指的超买状况也导致了近期的市场疲软。”他指出,尽管其他一些板块表现尚可,但重量级科技股的疲软仍然对市场构成了挑战。 美国银行警告称,如果美国经济继续降温,科技股将进一步承压。 美银策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示,经济放缓的迹象将推动投资者转向今年落后于昂贵科技巨头的股票。 LPL Financial 的 Quincy Krosby 表示:“下周,众多大型科技股将公布盈利报告,这对于试图在好坏参半的经济数据和历史上负面季节性模式的支撑下寻找方向的市场来说将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、微软公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。 油价本周收低 中东停火协议传重大进展
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期货周五收低且本周收跌,原因在于加沙停火协议缓解全球供应担忧,此外,对未来
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需求前景的担忧令油价承压。 美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周四在白宫会晤后,媒体报导加沙停火协议即将达成。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)
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期货价格周五收跌1.12美元,跌幅1.43%,收于77.16美元/桶。按照最活跃合约计算,WTI
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本周累计下跌1.88%。 9月交割的布伦特
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期货价格价格周五下跌1.24 美元或1.5%,收报81.13美元/桶,本周下跌1.8%。 分析师称,中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力。 美国拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡周四会面后,加沙停火协议的谈判似乎已进入最后阶段。美国国家安全委员会发言人John Kirby在会议期间表示:“我们已经很接近了,我们只需要完成它。” 据法新社7月24日报道,一名美国官员24日说,有关加沙停火和人质释放协议的谈判正处于“收尾阶段”。 这位不愿透露姓名的美国官员在一次电话交谈中说:“我们认为,谈判正处于收尾阶段,协议是可以达成的。”这名官员说,为达成一项期待已久的协议,未来一周将有“大量活动”。他还说,达成协议“不仅是可能的,而且是必要的”。 石油服务公司贝克休斯公司周五发布报告后,油价继续下跌。贝克休斯报告称,美国积极钻探石油的钻井平台数量本周增加5个,使钻井平台总数达到482个。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示,石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来,自8月到11月,
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价格平均每月走低。 德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出,石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪,基本金属价格也同样反映这一点。” 摩根士丹利分析师表示,虽然目前石油市场明显紧张,但预计到今年第四季度将达到平衡,到明年将达到盈余,从而在2025年将布伦特
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价格拉至70多美元的中高区间。
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隔夜美股全复盘(7.27)| PCE超预期,三大股指高开高走,中概股指数涨1%
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X跌 11.21%至16.39,布伦特
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收跌 2.23%。现货黄金昨日涨 0.96%,报2387.02美元/盎司。美元指数昨日跌 0.08%,报104.32。 美国消费者信心降至8个月低点,高通胀持续施压。美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%,核心PCE物价指数月率录得0.2%,均高于预期。交易员预计美联储将在7月维持利率不变,并在9月开始降息。美国前总统奥巴马支持哈里斯竞选美国总统,结束连日来的猜测。 俄罗斯央行加息200个基点,将基准利率从16%升至18%,符合市场预期。以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改,中东停火前景再度复杂。欧盟将15亿欧元俄罗斯资产利润转至乌克兰,克里姆林宫誓言作出回应。 02 行业&个股 行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:半导体、通讯、工业、房地产、原料、金融、科技、日常、公用事业、医疗和能源分别收涨2.15%、1.87%、1.71%、1.67%、1.64%、1.57%、1.27%、1.02%、0.98%、0.56%和0.32%。 概念板块方面,航空ETF涨0.21%,旅行服务板块涨0.78%,高端酒店万豪涨1.22%,爱彼迎涨0.05%,挪威邮轮涨0.6%。太阳能板块涨3.07%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.87%,NU涨0.32%。网络安全板块涨0.89%,SQ跌2.27%。 中概股多数收涨,KWEB涨0.68%。台积电涨 1.04%,台积电德国设厂按计划进行,美国亚利桑那厂进展顺利。阿里涨 1.5%,拼多多涨 0.82%,京东涨 0.87%,理想跌 0.31%,新东方涨 4.37%,蔚来涨 3.75%,小鹏涨 3.78%,好未来涨 3.27%,B站涨 2.26%,瑞幸咖啡涨 2.94%,名创优品跌 0.12%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.22%,苹果或将首次在印度组装iPhone Pro机型;苹果成为最新一家同意拜登政府制定的一系列人工智能自愿防护措施的公司。微软涨 1.64%,英伟达涨 0.69%,谷歌收跌 0.28%,亚马逊涨 1.47%,DIS涨0.81%,NBA宣布与迪士尼、康卡斯特和亚马逊达成新的版权协议。Meta涨 2.71%,礼来跌 2.02%,特斯拉涨 1.59%,博通跌 1.37%,诺和诺德跌 0.88%,美光涨 1.82%。 JPM涨1.71%,摩根大通推出内部聊天机器人作为人工智能研究分析师。WMT跌0.34%,沃尔玛百货计划斥资2亿美元研发自动驾驶叉车,以使更多仓库操作自动化。 03 每日焦点 1、第33届夏季奥林匹克运动会开幕式开始 7.27 当地时间7月26日19点30分,北京时间27日凌晨1时30分,第33届夏季奥林匹克运动会(又称2024巴黎奥运会)开幕式开始。2024巴黎奥运会是法国巴黎继1900年、1924年后,时隔100年再次主办夏季奥运会,也是法国历史上第三次举办夏季奥运会。此次奥运开幕式是奥运会历史上首次不在体育场内举办的开幕庆典。 2、特朗普本周六将出席“比特币2024”大会 3年前曾称加密货币为“骗局” 7.26 特朗普周六将在纳什维尔为期三天的比特币2024大会的最后一天发表讲话。特朗普曾于2021年严厉批评加密货币,称其为“骗局”。数字资产支持者表示,加密货币用户在本届选举期间已成为一股逐渐壮大的政治势力,不过目前尚不清楚有多少用户会在投票时优先考虑加密货币议题而不是其他问题。 3、大摩和OpenAI开发的第二款人工智能工具落地 7.26 摩根士丹利表示,该公司上周完成了向财务顾问部署第二款生成式人工智能应用的工作,该公司更倾向于自主开发的解决方案,而不是科技提供商的开箱即用工具。这个名为AI @ Morgan Stanley Debrief的新工具可以总结视频会议,并根据视频生成后续电子邮件草稿,这是摩根士丹利与OpenAI合作开发的第二个生成式人工智能用例。在此之前,摩根士丹利于2023年9月推出了人工智能知识助理工具,帮助财务顾问快速追踪摩根士丹利的研究信息。追踪金融行业AI采用情况的 Evident 公司联合创始人兼首席执行官Alexandra Mousavizadeh表示,摩根士丹利直接与模型构建者合作,而非仅仅使用现成技术,这种做法在金融服务行业越来越普遍。其他例子包括法国巴黎银行,该公司本月宣布与模型构建者Mistral AI建立合作关系。道明银行本月也表示正在与Cohere合作。Mousavizadeh表示,大多数银行都在与市场上的多个模型构建者合作,包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。 4、FDA就“减肥神药”的错误用量发出提醒 7.26 美国食品药品监督管理局(FDA)在周五发出警告,患者和医生应注意诺和诺德(NVO.N)减肥和糖尿病药物复方制剂的剂量错误。该监管机构表示,他们收到了关于不良事件的报告,其中一些需要住院治疗,这些事件可能与患者错误地自行服用复方药物以及医疗保健提供者错误计算剂量导致的过量服用有关。诺和诺德的减肥药物Wegovy以一次性预填充注射笔的形式提供,每周给药一次,提供预设剂量。其糖尿病药物Ozempic以多剂量预填充注射笔的形式提供,供单一患者使用,设计为每周注射一次。FDA敦促医疗保健提供者和复方药剂师为患者提供适合预期剂量大小的注射器,并指导患者如何使用注射器测量剂量。 美股异动|Viking Therapeutics盘前续涨近5% 候选减肥药VK2735开发进程加快 7.26 临床阶段生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盘前续涨近5%,报67.91美元。该股昨日收涨超28%,创5月20日以来的两个月新高。消息面上,Viking Therapeutics公布的候选减肥药VK2735开发进程加快,在获得美国食药监局FDA的书面回复后,决定将其提前推进到第三期、也是终期临床试验阶段。机构BTIG的分析师Justin Zelin指出,提前推进到三期临床试验的决定可能会使Viking Therapeutics的减肥药开发时间缩短一年,此前市场普遍估计该药物将于2029年上市。 5、台积电德国工厂预计2027年底量产,目标产能4万片/月 7.26 据台媒报道,台积电计划于2024年底在德国德勒斯登启动新工厂建设,预计最快27Q4开始量产,目标在28年实现月产能4万片。 该工厂将采用28/22至16/12纳米制程技术。台积电将与博世、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司(ESMC),其中台积电持股70%,博世、英飞凌和恩智浦各持10%,总投资额预计超过100亿欧元,德国政府将提供约50亿欧元补贴,新工厂将由台积电负责运营。
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需求下降惹热议 地缘风险缓解供应担忧 油价跌约1.5%
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(北美)讯 周五(7月26日),因担心
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需求下降,以及加沙停火协议可能缓解中东紧张局势和随之而来的供应担忧,
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期货收盘下跌约1.5%。国际
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期货结算价跌超1%,本周累跌近2%。WTI
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期货9月跌1.43%,本周累跌1.88%;布伦特
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期货9月跌1.5%,本周累跌1.82%。#
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收评# 算法交易员利用市场不确定性进行交易,交易员还在权衡需求与美国库存下降带来的不同影响。WTI结算价创下5月初以来最大单周跌幅。在跟踪趋势的商品交易顾问(CTA)卖出、以及本周早些时候股市普跌背景下,油价近期举步维艰。 WTI 9月
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期货收跌1.12美元/桶,跌幅1.43%,收报77.16美元/桶。截至发稿,现报76.76美元/桶, 跌幅1.96%。 (美国西德克萨斯中质(WTI)
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期货走势图,来源:FX168) 布伦特
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收跌1.24美元/桶,收报81.13美元/桶,跌幅1.5%。截至发稿,现报79.93美元/桶,跌幅1.80%。 (布伦特
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期货走势图,来源:FX168) 【市场消息分析】 “昨天好于预期的美国GDP增长数据最初支撑了
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市场,”CFI全球教育和研究主管George Khoury表示。“然而,对中国石油需求下降的担忧掩盖了这些收益。” 上周公布的数据显示,中国燃料油进口总量2024年上半年下降11%,引发了人们对中国更广泛的
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需求前景的担忧。 “中国的需求形势正在恶化,
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价格也随之下跌,”瑞穗银行(Mizuho)驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示。Yawger表示,中国经济有可能进入通货紧缩周期,由于需求下降,价格将下跌。“对于一个地球上最大的
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进口国来说,这大约是最糟糕的情况,”他说。 与此同时,由于美国炼油商正准备在9月初夏季驾驶季节结束之际减产,预计全球最大石油消费国的需求也将放缓。 美国第二大炼油厂瓦莱罗能源公司的4家炼油厂将在第三季度以92%的总产能运行。瓦莱罗的炼油厂在第二季度的运行率为94%。 美国贝克休斯油服数据显示,美国油气钻井平台数量在7月份增加8座,创下自2022年11月以来的最大月度增幅;7月份石油钻井平台数量增加3座,这是自3月份以来的首次月度增长。 在中东,加沙实现停火的希望一直在增强。几个月来,停火一直是谈判的主题,但美国官员认为,各方比以往任何时候都更接近达成为期六周的停火协议。 德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht指出,“我们周二指出,对需求的担忧尤其拖累了价格。最近,中国的需求尤其令人失望。至少美国消费者似乎仍然是一个可靠的支撑。”“因此,美国库存报告阻止了价格持续跌破80美元大关。一方面,与前一周相比,
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库存的下降幅度比平时更大,现在比每年这个时候的平时低5%。另一方面,美国汽油库存也周环比大幅下降。”“这主要是由于美国汽油需求大幅复苏。它从上周令人失望的水平中恢复过来,并达到了每年略低于950万桶/日的新高。”“8月1日,欧佩克+联合部长级监督委员会将举行会议,每两个月审查一次卡特尔目前的生产策略是否仍然合适。这将为准备调整提供一个机会。然而,路透社上周报道称,知情人士认为这不太可能。”“市场目前供应不足的事实也反对生产政策的改变。美国
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库存已连续第四周下降。此外,未来一周将公布的基于调查的欧佩克产量估计应该证实,供应仍然紧张,至少从这方面来看是这样。”“然而,如果由于需求担忧成为持续的负面因素而导致油价继续下跌,主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯很可能在短期内达成一致,取消从10月开始逐步退出计划的自愿减产计划。” 另外需要注意的数据是,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月23日当周,WTI
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期货投机性净多头头寸增加31,220手至207,538手。 【下周重点关注财经数据与事件】 周二:美国消费者信心指数;JOLTS 职位空缺;日本央行货币政策决定 周三: ADP 非农就业数据;美国待售房屋销售, 周四:英国央行货币政策决定;美国周度失业救济申请、ISM制造业PMI 周五:美国非农就业数据
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慧宣鑫语
5小时前
【汇市日报】美元尽显韧性 加元创六年来最长连跌记录 加元/人民币跌入年内最低点
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is表示:“本周收盘相当平静,但WTI
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价格持续下跌和加元交叉盘疲软,是今天推动美元兑加元走高的催化剂。”“今年4月中旬以来的高点1.3846到目前为止已经能够限制(美元兑加元)的反弹,市场将密切关注这一水平,直到下周。” 加拿大央行本周三连续第二次将利率下调25个基点至4.5%,理由是在降低通胀方面取得了进展。加拿大央行成员强调,供应过剩和劳动力市场降温证明了他们降息的决定是合理的,目标是到2025年将消费者价格稳定在2%。金融市场预计今年还会再降息25个基点,加拿大央行在9月会议上再次降息的可能性接近60%。这可能会限制加元的上行空间。 加元交易市场将基本上处于暂停状态,正在等待更有意义的加拿大经济数据出现。加拿大将于下周二公布中端国内生产总值(GDP),预计该数据将有所回落。 距离 8 月下半月加拿大公布通胀数据还有很长的等待时间,在此之前,调查范围仅显示中端数据。 与此同时,
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价格的回落可能会导致与大宗商品挂钩的加元失去支撑。由于加拿大是美国的主要石油出口国,因此油价的变化通常会影响加元的走势。 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出,加元盘中略有坚挺,虽然本周兑美元下跌0.6%,但整体表现仍明显好于其接近的大宗商品货币(澳元和新西兰元均下跌近2%),“加元最近的区间交易只是持平,本周的涨幅几乎没有超过4月份的峰值1.3846。尽管该区间的顶部保持不变,但除非因素(价差、股票)对加元更有利,否则不太可能迅速回到近期区间的低端。加元似乎将保持疲软的基调,并在一段时间内保持兑美元汇率接近近期低点。”“美元从昨天的盘中高点偏离,加元今天迄今为止的小幅上涨表明,美元延续走高的直接风险已经缓解。加元的工作还有待完成,无法显示出其技术基调有所改善的真正迹象,但至少在短期内,加元可能会出现适度复苏。”“昨天的峰值以6小时图上的看跌外部范围信号为标志,请记住,美元的反弹在日内和每日RSI振荡器上看起来已经严重过度。美元兑加元短期支撑位在1.3795;在此下方应该会看到加元的进一步改善。阻力位在1.3845/1.3850。” 加元/人民币交投于本年内最低点,截至发稿,现报5.2414,跌幅0.02%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
6小时前
亚洲股市跟随美国股市走高
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场概览 在大宗商品方面,西德克萨斯中质
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在周四连续第二天上涨后保持稳定。周五黄金价格也变化不大。 市场主要波动如下: 标准普尔500指数期货上涨0.3%(东京时间10:28) 日经225期货(OSE)上涨0.3% 日本东证指数上涨0.2% 澳大利亚标准普尔/澳交所200指数上涨0.7% 香港恒生指数上涨0.4% 上证综合指数变化不大 欧元斯托克50期货变化不大 货币市场主要波动如下: 彭博美元现货指数变化不大 欧元变化不大,报1.0853美元 日元变化不大,报153.80日元/美元 离岸人民币变化不大,报7.2473人民币/美元 澳元上涨0.1%,报0.6546美元 加密货币市场主要波动如下: 比特币上涨1.6%,报66,292.35美元 以太坊上涨0.8%,报3,178.72美元 债券市场主要波动如下: 10年期美国国债收益率变化不大,报4.24% 日本10年期国债收益率下降一个基点,报1.055% 澳大利亚10年期国债收益率下降两个基点,报4.29% 大宗商品市场主要波动如下: 西德克萨斯中质
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价格变化不大 现货黄金价格变化不大 来源:今日美股网
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今日美股网
9小时前
美国经济数据推动油价上涨但亚洲状况限制涨幅
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济数据提高了投资者对全球最大能源消费国
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需求增加的预期,油价小幅上涨。美国商务部数据显示,第二季度美国经济年化增长率为 2.8%,快于预期,因消费者支出增加且企业增加投资。同时,通胀压力缓解,这使得美联储在 9 月降息的预期保持不变。较低的利率往往会促进经济活动,从而刺激石油需求。布伦特 9 月
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期货上涨 7 美分至每桶 82.44 美元,美国西德克萨斯中质
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9 月上涨 4 美分至每桶 78.32 美元。 亚洲经济状况对油价限制 然而,亚洲部分地区持续出现问题的迹象限制了油价的涨幅。周五数据显示,日本首都核心消费者物价 7 月较上年同期上涨 2.2%,提高了市场对近期加息的预期。但一个剔除能源成本的指数以近两年来最慢的年度速度上涨,表明由于消费疲软,价格上涨正在放缓。中国作为世界最大的
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进口国,本周第二次出乎市场意料,周四以大幅降低的利率进行了一次不定期的贷款操作,表明当局正试图提供更有力的货币刺激来支撑经济。 来源:今日美股网
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今日美股网
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