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暴跌后超级反弹是即将到来 抄底哪家代币将带来巨大财富
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计的区块链平台，Solana 支持各种
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应用程序 (DApp) 和 DeFi 项目，从而培育出强大的生态系统。 其创新的历史证明 (PoH) 共识机制确保了安全性和效率，对开发者和投资者都具有吸引力。随着合作伙伴和项目的不断增长，Solana 的 SOL 代币表现出了韧性和大幅升值的潜力。 SOL 于 2020 年推出时的价格为 0.77 美元，截至 2024 年 7 月底，价格已经升至约 156.62 美元，涨幅高达 20,241%。在过去一年中，Solana 的价格上涨了 405%，使其成为 2024 年值得关注的加密货币之一。 PEPE 由于市场波动，佩佩 (PEPE) 在 0.00000508 美元至 0.00001112 美元之间波动。虽然比特币和以太坊价格下跌了 24%-30%，但 PEPE 表现出了韧性。当前的下跌可能是买家的一个很好的切入点。PEPE 的 RSI 低至 25.26，表明其已超卖并可能准备成交量土重来。 如果多头带头，PEPE 可能会反弹至最近的阻力位 0.00001413 美元，较当前低点上涨约 125%。如果空头继续占据主导地位，代币可能会测试最近的支撑位 0.00000465 美元。对于那些关注这个模因币的人来说，接下来的几天看起来会很令人兴奋。 雪崩（AVAX） Avalanche 正迅速获得认可，成为专为高性能和互操作性而设计的可扩展区块链解决方案。其独特的共识机制 Avalanche 可确保快速确定性和高吞吐量，使其成为
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金融 (DeFi) 和企业应用程序的理想平台。 原生代币 AVAX 在保护网络、支付费用和提供奖励方面发挥着至关重要的作用。Avalanche 支持多个自定义区块链并促进跨链交易的能力凸显了其多功能性。 随着不断发展和生态系统的不断壮大，Avalanche 为长期投资提供了令人信服的案例。因此，随着采用率的提高，它有望带来丰厚的回报。 来源：金色财经
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金色财经
2024-08-07
Jupiter：乐高版Dex新王者
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的项目定位是 Solana 区块链上的
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交易流动性聚合器，经过 3 年的发展，现在 Jupiter 已经汇集了 Solana 链上超过一半以上的交易量，可以说已经发展到了 Solana 链上交易聚合器的天花板级别了，在其项目主项的交易聚合器上已经没有太多的发展空间了，从而其开始了横向开发业务的项目发展方向，分别推出了 Launchpad 平台 Jupiter Start 和孵化器 Jupiter Labs，通过孵化其他一些高质量的项目来达到 Jupiter 在各个平行领域中横向发展的目的。 项目基本信息 基础信息 网站：https://jup.ag/zh-SG 推特：https://twitter.com/JupiterExchange，粉丝 42 万 Reddit.：https://www.reddit.com/r/jupiterexchange/ Discord：https://discord.com/invite/jup 白皮书:https://station.jup.ag/docs 上线时间：代币于 2024 年上线 项目团队 核心团队 Meow：联合创始人。他还建设了 Meteora 和 R.A.C.C.O.O.O.N.S。他还是最大的 Wrapped 代币 wBTC 的联合创始人，同时也是 Handshake 项目的创始贡献者之一。 Ben Chow: 联合创始人。拥有多年的交互设计和产品经验，社交游戏公司 Hive 7 的创始团队成员之一，该公司获得了 True Ventures 的 A 轮融资。2010 年，Hive 7 被迪士尼/Playdom 收购。2007 年底，他帮助设计并推出了 Hive 7 的热门社交游戏 Knighthood。 顾问团队 Shun Fan Zhou: Phala Network 白皮书作者之一复日大学系统软件与安全实验室博士，曾在国际顶级安全会议 USENIX Security 上发表对于以大坊生态中攻击交易与防御手段的研究，并协作发表多篇国际顶级安全会议论文。 Sandro Gorduladze：HASH CIB 的天使投资人和合伙人。Sandro 在 HASH 设立了研究部门，该部门因其深入的报告而声名大噪。加入 HASH 之前，Sandro 曾在俄罗斯普华永道工作，为 TMT 行业的公司提供税务咨询。 Konstantin Shamruk：法国图卢兹大学经济学博士。主导了 Phala Network 经济设计的博奔论分析工作。 Jonas Gehrlein：Web3 基金会研究科学家。他在Web3基金会负责研究 Polkadot 生态系统的经济问题。加入 W 3 F 之前，Jonas 获得了伯尔尼大学的行为和实验经济学博士学位，在那里他研究了市场和组织中的人类行为。在此之前，他在康斯坦茨大学获得了定量经济学的硕士学位。 Zo Meckbach: Polkadot 高级大使，研究者和Web3 和网络安全的倡导者。她目前是 MH-IT& Service GmbH 的 COO，在加入 MH-IT 之前曾担任谷歌的应用分析职位。 融资情况 Jupiter 团队没有公布任何融资信息。 开发实力 2021 年 Jupiter 立项，由联合创始人 Meow 和 Ben Chow 创立。项目发展的关键事件如表所示： 从 Jupiter 的项目发展路线图来看，Jupiter 团队在项目推出后虽然取得了巨大的成功，但是其依然能够不断的给项目提供创新功能，不断的优化用户们的体验，并且能够在自己主要业务交易聚合器达到 Solana 链上的极致之后能够迅速的发现并且转变思维扩展其他的平行业务，从而可以看出 Jupiter 的项目团队具有敏锐的商业洞察力以及进取精神，并且在技术开发上也能够及时的完成开发任务。 主要产品 交易聚合器 交易聚合器是 Jupiter 的核心产品，也是 Jupiter 成功的依靠。交易聚合器是起源于上一轮牛市中 Defi 项目的一种，因为上一轮牛市是由 Defi 之夏引燃，所以当时众多的交易者都会聚集在链上使用各种 DEX 进行代币交易，但是 DEX 有个明显的缺陷，就是每个 DEX 都是拥有的自己的流动性池，各个 DEX 的流动性池之间是不互通的，所以投资者在进行交易的时候，往往需要自己寻找最佳的交易池以获得最优的交易价格，这不仅费时费力，而且由于流动性分散，很难保证交易的最优性。 但是交易聚合器出现以后就改变了这个现状，交易聚合器可以将同一个链上不同的 DEX 的流动性池聚合在一起，用户在使用交易聚合器的时候可以清楚的看清想要交易代币在市场上所有池子的深度、滑点等等，交易者可以根据自己的需求来选择适合自己的 DEX 进行交易。 Jupiter 是将 Solana 生态中的众多流动性池聚合在一起，通过算法自动寻找并聚合最优的流动性资源，为用户提供一站式的最佳交易路径。Jupiter 的操作界面十分友好，比较像 Uniswap 的交易界面，让大多数用户能够适应和熟悉的使用。用户在操作 Jupiter 之前可以根据自己的需求设置好交易的各项参数，比如交易费用、交易滑点或者交易路径等，这样就可以使用户选择最适合自己的交价格和滑点。Jupiter 主要是通过自身的智能合约算法来实时监控和分析，通过市场这些数据的实时监控和分析使得 Jupiter 会智能的帮助用户在市场中选择出最优的交易路径，来提高用户交易的成功率和资金使用效率。 其中 Jupiter 为了保证交易者的安全和交易质量，从而要求接入进 Jupiter 的交易对的池子最低保证 50 万美元的流动性，而且必须得经过较为严格的代审计。因为以上原因 Jupiter 聚合了 Solana 上大部分的交易额，现在可以占据整个 Solana 链上 50% 以上的交易量，占据了 Solana 链上的绝对主导地位。 限价单 Solana 将自身的主要发展定位放在了交易链上，并且因为 Solana 链的独特的共识机制和 SVM 并行能力使得对交易者非常友好，所以很多交易者都选择在 Solana 链上进行交易。因为 Jupiter 本身就是为了交易者而服务的，所以其对交易者提供了限价单的功能，帮助交易者有效避免了交易时价格影响造成的成本增加和滑点问题，同时规避了 MEV 问题。 Jupiter 对用户的友好也体现在了界面操作上，Jupiter 与 Birdeye 和 TradingView 合作，Birdeye 为 Jupiter 提供代币的链上价格数据，并且 Jupiter 采用 TradingView 的技术来展示图表数据，这样使得 Jupiter 的操作界面与传统的 CEX 界面很像，从而更加使得用户更加适应 Jupiter 的操作界面，给用户提供了更好的体验感。 在具体使用的时候，限价单被设置为可以部分成交并获得成交部分的代币。在提出交易时，用户可以自行选择订单有效期、兑换价格和兑换数量，以更精确的执行自己的交易策略。从而使用户能够更加便捷的避免了交易时价格影响造成的成本增加和滑点问题，同时规避了 MEV 问题。 DCA 定投 Dollar-Cost Averaging（DCA）是一种在现实中使用非常多的投资策略，用户可以通过给自己设定在未来中定期并且定额的投资来降低自己的买入成本到自己的预期价格区间内。这种方法可以帮助投资者减少在波动较大的市场环境下的单一价格点投资风险。Jupiter 提供 DCA 定投的产品，用户只需要设置自己的购买频率、购买价格区间、总时间段以及希望购买的币种即可。在定投生效以后，用户购买的代币就会被转移到用户自己在 Jupiter 中的账户内，并且根据预设价格区间和交易频率自动执行交易。在定投结束后，代币会被自动转移回用户钱包。 Jupiter 的 DCA 具有可控的成本价、低廉的费用以及全托管的交易流程的优势。自熊市中的时候，DCA 对交易者非常的友好，由于价格波动较大且不确定性较高，DCA 可以让投资者在一段时间内以较低的成本价均匀买入资产，从而降低单次投资带来的风险。此外，DCA 还能够帮助投资者规避市场波动带来的情绪影响，保持理性和稳健的投资策略。然而，在牛市中，DCA 的优势不复存在。由于市场处于上涨趋势，单次投资往往能够获得较高的收益，因此采用 DCA 定投可能无法充分抓住市场快速上涨的机会。 所以 DCA 作为一种长期投资策略，在特定市场环境下具有一定的优势。然而，由于其对市场趋势和周期有一定要求，目前该功能的总体需求量相对较小。投资者在选择是否采用 DCA 定投时，需要根据自身的风险偏好、市场环境以及长期投资规划来进行综合考量。 Jupiter Labs Jupiter Labs 是一个独立于 Jupiter 的独立运营的项目投资实验室，他的运作是基于自身和社区的推动，并不受到 Jupiter 项目方的影响，但是其在技术以及资金上是受到 Jupiter 的大力支持，所以 Jupiter 用户和社区成员享有某些优先权，包括优先使用权和代币激励。 Jupiter Labs 是标志着 Jupiter 开始横向发展业务的表现。其通过对各个横向领域的投资支持来达到横向扩张自身在整个 Solana 生态中的占比和影响力，现阶段 Jupiter Labs 致力于永续合约和 LST 稳定币这两个项目领域的开发。同样我们可以知道永续合约和 LSD 稳定币是一个生态中最挣钱和影响力最大的两个领域。 永续合约 Jupiter Perpetual 是 Jupiter 迈向永续合约的第一步，他的运营模式与 GMX 类似，在 Jupiter Perpetual 中的参与者是：流动性提供者和交易者。流动性提供者向池中提供资金，这些资金被转换成一揽子代币，主要包括 BTC、ETH、SOL、USDC 和 USDT，其中 SOL 和 USDC 占有较高权重，成为主要的交易对象。交易者在进行杠杆交易时，利用流动性池中的代币建立杠杆头寸，交易者需要支付交易费用和借贷费。流动性提供者获得 70% 的交易费和所有借贷费。与 GMX 相同的是流动性提供者就是交易者在交易中的对立面，交易者进行合约交易也就是在做流动性提供者的对手盘。所以这种模式在熊市的时候流动性提供者会非常多，但是牛市中却对流动性提供者并不是十分友好。 Jupiter Perpetua 支持交易者可以使用最高 100 倍的杠杆交永续合约，而 LP 则可以提供资金赚取费用。在永续合约中交易者能够以较少的资本分配（杠杆）来承担更大的头寸，以便利用未来价格波动。在 Jupiter Perpetua 中，交易者可以使用几乎任何受支持的 Solana 代币作为抵押品，在 SOL、ETH 和 wBTC 上开设多头或空头头寸。多头头寸需要相应的标的物，而空头头寸则需要稳定币作为抵押品。交易者可以通过从流动性池中借入资产来承担杠杆作用。 LST 稳定币 XYZ 是 Jupiter Labs 支持的 LST 稳定币项目，在 XYZ 中用户可以通过抵押 SOL 来铸造无借款利息生息稳定币 SUSD，用户的抵押物被锁在智能合约中，直到用户偿还相应的 SUSD。这种借贷模式使得用户可以在不承担借款利息的情况下获取稳定币。并且 XYZ 通过 LST 质押所获得的收入将分配给 SUSD 持有者和治理代币持有者，用来激励更多的用户积极参与到协议中来。另外，XYZ 协议还采用了杠杆套利策略来实现最大化收益。当 LST 收益率高于 SOL 借款利率时，用户可以采取杠杆套利策略，以获取更高的收益。XYZ 还类似于 Lybra 采用了赎回机制来维持 SUSD 的价格稳定，为了减少对借款人头寸的影响，XYZ 采取在小额价格区间内用治理代币进行 SUSD 赎回的方式，当 SUSD 的价格介于 0.95-1 美元之间时，XYZ 采用 SUSD 赎回治理代币的方式来降低借款人被赎回的频率。 Jupiter LFG Launchpad LFG Launchpad 采用了一种创新的方式来支持新项目，强调以社区驱动和透明度为核心的模式。传统项目发射平台往往存在复杂性，而 LFG Launchpad 则摒弃了这种复杂性，采用开放市场和社区参与的方法。与此同时，该平台还放弃了复杂的激励结构和孤立的价格发现机制，突出了其独特之处。LFG Launchpad 的核心优势在于其庞大的社区支持、可定制的 Launchpad 防止机器人代操作、用户友好的设计工具用于流动性管理，以及全面的交易功能。这些特点保证了用户能够发现公平的价格和即时的流动性，同时为技术方面提供了较好的支持。首先，LFG Launchpad 依靠庞大的社区支持来推动新项目的发展。社区驱动的模式使得项目能够得到更广泛的关注和支持，为新项目提供了更广阔的发展空间。其次，LFG Launchpad 采用可定制的 Launchpad 防止机器人代操作，有效地保障了交易的公平性和透明度。这一特点使得交易更加安全可靠，有效地避免了恶意操纵和不当干预，为用户提供了更加稳定和可靠的交易环境。此外，LFG Launchpad 还提供了用户友好的设计工具用于流动性管理，使得用户能够更加便捷地管理自己的资产和流动性。这一特点有利于提升用户体验，为用户提供了更加便捷和高效的操作方式。最后，LFG Launchpad 拥有全面的交易功能，为用户提供了更加丰富和多样化的交易选择。无论是交易类型还是交易品种，用户都能够在 LFG Launchpad 上找到满足自己需求的交易方式，有利于提升交易效率和满足用户个性化需求。 并且 Jupiter 的联合创始人 Meow 在近期受到媒体采访时所提到的 H 2 计划中明确肯定了 LFG Launchpad 对 Jupiter 品牌影响力的提升，并且预计在第三季度 Jupiter 会围绕 LFG Launchpad 的规则和发展将继续深入探索和研发。 与同赛道项目相比 Jupiter 作为 Solana 生态中最为成功的
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交易流动性聚合器，在 Solana 中已经占据了一半的交易量，所以其主要竞争对手为在以太坊生态中的
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交易流动性聚合器巨头1inch。 底层运作逻辑 Jupiter 是运行在 Solana 链上的
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交易流动性聚合器，其享受到了 Solana 链上的高性能优势，其主要表现就是在于 SVM 的使用上。SVM 支持 Rust、C、C++编写的智能合约代码，在接入到 SVM 之后都会被自动的转化 BPF 字节码，对项目的开发者特别友好，但是对于 Jupiter 产生最大优势的还是 SVM 支持并行处理的能力。Sealevel 引擎是 Solana 上实现并行处理的关键组件，并且随着 Solana 交易中集成了状态访问列表，这使得不冲突的交易可以同时运行，从而实现更快的整体性能。SVM 是支持多线程的，可以在更短的时间内处理更多的交易。每个线程都包含一个等待执行的交易队列，交易被随机分配到队列中。这使得 Jupiter 具有了非常强大的交易处理能力，能够同时支持数量巨大的交易操作，对交易用户非常的友好。 1inch是运行在以太坊链上的
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交易流动性聚合器，其运行的底层逻辑是建立在 EVM 之上，而 EVM 是一个单线程运行环境，意味着它一次只能处理一个合约，从而导致其在处理交易能力上无法与 Jupiter 相提并论。虽然以太坊在 2023 年经历了坎昆升级之后，再加上其各种L2的解决办法的提出，使得以太坊上的性能有所提升，但是仍然无法与 Solana 相比。从而使得 Jupiter 在性能上相比于1inch天然的就有优势。 Gas 费
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交易流动性聚合器是一种高频的链上交易行为，从而使得用户对 Gas 费非常的敏感。Solana 链采用了历史证明的共识方式，提高了系统的效率和可靠性，并且采用了 SVM 让 Solana 具有极高的处理速度和低延迟，这使得交易能够迅速得到确认，从而减少了需要支付的 Gas 费用。基于这点上 Jupiter 的交易用户每笔交易只需要付出 0.00015 美元的成本，从而足以支持用户采用高频的操作方式来完成自己的交易策略，对于 Jupiter 的限价单、DCA 定投和永续合约交易都起到了至关重要的作用。 而以太坊上虽然经过了坎昆升级后有所下降，但是以太坊上平均的交易费用也达到了每笔 0.3 美元，远远的高于 Solana 上的 Gas 费。然后1inch这种
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交易流动性聚合器在本质上就是一种高频的链上交易行为。交易用户所支付的 Gas 费会随着交易行为的频繁度而成倍的增加，从而在牛市期间对于交易用户非常的不友好，并且聚合器的本质是在通过从多个来源获取流动性来为用户提供更好的价格，而不是只从一个特定的 DEX 获取，然后以太坊上高昂的 Gas 费会使得使用交易聚合器从多个不同的池中获取流动性这种行为变的非常昂贵，会恶化原本想要解决的问题，在只从一个地方获取流动性上进行交易实际上可能更有利。 产品多样性 Jupiter 为交易用户提供了多种产品，比如限价单、DCA 定投以及衍生品交易等多种服务，从而能够满足用户不同的各种使用需求。在这方面上，Jupiter 可以说是尽最大可能的帮助客户解决在交易中遇到的各种问题，不仅仅是流动性聚合器的单项产品角度出发，而是用金融的发展角度为用户提供了全方位的金融服务，不仅能够满足用户的各种金融需求，也能为交易用户在各种不同的市场阶段来提供最合适的金融服务。 而1inch在产品方面就略显单一，1inch只是专注于 DEX 聚合器的产品定位，从而只是通过从多个来源获取流动性来为交易用户提供更好的价格，并没有提供其他的金融服务产品。 未来发展方向 Jupiter 现在在 Solana 生态中已经在
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交易流动性聚合器赛道占据了绝对的龙头位置，其在原赛道上的发展空间并不大，所以其将目光转移到了其它平行的赛道，所以推出了 Jupiter Labs 和 LFG Launchpad，通过支持和投资其他 Solana 生态中不同赛道的项目，来增加自己的影响力。所以从未来的发展方向来看，Jupiter 除了会不断的更新以及增加自身流动性聚合器中的各项功能，其发展的着重点在于大力推动 Jupiter Labs 和 LFG Launchpad，在其联合创始人在 H 2 的工作计划中明确了 Jupiter 会围绕 LFG Launchpad 的规则和发展将继续深入探索和研发。 1inch虽然在以太坊生态中的
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交易流动性聚合器赛道占据了主要的地位，但是其并不像 Jupiter 在 Solana 生态中占据的绝对主导地位，因为在以太坊生态中 Uniswap 是一个非常成功的 DEX，Uniswap 也聚集了相当多的用户。所以1inch在之后的发展路线与 Jupiter 不同，1inch主要还是对
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交易流动性聚合器赛道的业务进行深耕，通过将自身部署到不同的L2中对交易速度以及 Gas 费做出最优化的调整。 项目模型 业务模型 Jupiter 是一个
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交易流动性聚合器并且还提供衍生品合约服务和项目孵化，所以 Jupiter 经济模型由三个角色组成：交易用户，流动性提供用户，新孵化项目。 交易用户：交易用户是 Jupiter 项目成功与发展的基础，交易用户在 Jupiter 平台中享受了各种的金融服务项目，比如流动性聚合、限价单、DCA 定投以及合约服务等，为此交易用户需要为此向 Jupiter 支付一定比例的交易和服务费用，这也是 Jupiter 项目的主要收入来源。 流动性提供用户：因为 Jupiter 不仅将自身设计的业务局限于流动性聚合器，Jupiter 向外延伸到了永续合约，其运营的模式类似于 GMX，所以其必须要有专门提供流动性的用户，来保证永续合约的正常运行，从中流动性提供者获得 70% 的交易费和所有借贷费，剩余的 30% 作为 Jupiter 项目的收入来源。 新孵化项目：Jupiter 推出了 LFG Launchpad 之后，采用了一种创新的方式来支持新项目，其中 Jupiter 不仅提供技术支持也提供一定的资金支持，而新孵化的项目作为回报会将自己的一部分代币分给 Jupiter，这也是 Jupiter 项目的一项收入来源。 从以上分析可以看出 Jupiter 的收入是： 使用 Jupiter 的流动性聚合器需要支付的费用是 2% 以内，费用根据不同的流动性池子而定。 使用 Jupiter 的限价单功能，用户需要支付 0.3% 的费用。 使用 Jupiter 的 DCA 定投功能，用户需要支付 0.1% 的费用。 使用 Jupiter 的永续合约产品，开仓/平仓需要支付 0.1% 、交换费用需要支付 2% 以内（根据池权重而异）、借款利率为 0.01% /小时*代币利用率%以及 30% 的交易费和所有借贷费。 由 Jupiter Launchpad 孵化或经营的项目将自身的部分代币分配给 Jupiter。 代币模型 根据白皮书显示：JUP 总量为 100 亿枚，现在流通量为 13.5 亿枚，流通率为 13.5% 。初始流通量为 13.5 亿枚，其中 10 亿枚用于空投， 2.5 亿枚用于 Launchpool，另外还有 5000 万枚分别用于 CEX 做市和链上 LP 需求。总体的代币分配如下： 协议承诺将 50% 代币分配给社区，并给团队和社区各分配了一个冷钱包，初始流通代币预计为用于添加流动性的 5% 和空投代币的 10% （可能会有额外的 2% 左右代币解锁）。 代币的赋能 根据白皮书显示，JUP 在 Jupiter 中的用途如下： 治理权证：JUP 代币持有者可以参与 Jupiter 平台的 DAO(
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自治组织)治理，通过投票表达意见，影响协议的运行和发展方向。 流动性挖矿：用户可以通过向 Jupiter 流动资金池提供流动性来赚取 JUP 代币奖励，激励用户增加平台流动性，降低交易滑点，提高交易效率。 手续费折扣：持有 JUP 的用户在使用 Jupiter 进行交易时可享受一定程度的手续费减免，进一步提升了代币的实用价值。 扩展功能：随着 Jupiter 平台的不断演进，JUP 代币的功能也在持续拓展，例如，用户可能能够使用 JUP 参与平台推出的永续合约交易或者获取新产品和服务的优先使用权。 JUP 的价值判定 根据白皮书介绍，在 Jupiter 项目中，JUP 不存在集中销毁或者定期销毁以及质押分取手续费的场景。 对 JUP 的赋能较少是 Jupiter 项目的一个显著缺点，在其设计中并没有加入质押机制，从而减少了对 JUP 代币锁定来增加项目价值这一个关键点，并且现在 JUP 代币流通率为 13.5% ，在今后随着每次空投的解锁都会向市场中投放 10 亿枚 JUP，届时将是巨大的市场抛压，所以对 JUP 代币更多的价值增加是来自 Jupiter 项目的本身价值，有点类似于 UNI 和 Uniswap 的情况，并且 JUP 也没有质押参与分取项目收入的这一项，从而导致项目对其赋能较小，JUP 的上涨只能是依赖于 Jupiter 的发展趋势和用户们对 Jupiter 未来的看好。 代币价格表现 根据 Coingecko 统计数据，JUP 自 2024 年 1 月 31 日发币以来，价格已经上涨超过 2.8 倍（最低点 0.46 美元，最高点 1.75 美元），主要交易场所为 Binance，OKX，HTX，bybit 等一线交易所。 JUP 价格走势（数据来源：https://www.coingecko.com/en/coins/jupiter） 根据 Coingecko 统计数据，JUP 自 2024 年 1 月 31 日发币以来，价格已经上涨超过 2.8 倍（最低点 0.46 美元，最高点 1.75 美元），主要交易场所为 Binance，OKX，HTX，bybit 等一线交易所。 市值：JUP 现币价为 0.973 美元，现流通量为 13.5 亿枚，市值为： 13.3057 亿美元。 FDV：JUP 现币价为 0.973 美元，总流通量为 100 亿枚，市值为： 97.3 亿美元。 日均交易量 JUP 日交易量（数据来源：https://www.coingecko.com/en/coins/jupiter/historical_data） JUP 的日交易量 1.54 亿美元，其流通市值约为 13.3057 亿美元，换手率有 11.57% ，属于中等水平。 前十名代币持有地址 JUP 前十名持有地址（数据来源：https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN#holders） 由图可以看出，PHA 持有地址前十名总共占有 91.93% 。 TVL Jupiter 的 TVL（数据来源：https://defillama.com/protocol/jupiter#information） 可以看出近半年以来 Jupiter 的 TVL 一直在增长，现已经达到了 6.02 亿美元。 日交易量 可以看出 Jupiter 的日交易量一年来一直在持续增加。 项目风险 JUP 代币除作为 Jupiter 的治理代币外，就是给流动性提供者的奖励和持有 JUP 进行交易可以对手续费进行部分优惠。但是 JUP 代币缺少像 Cruve 一样的 Ve 代币机制，不存在集中销毁或者定期销毁以及质押分取手续费的场景。所以造成了 JUP 就好像 UNI 一样，只是 Uniswap 项目的代币，但是其他任何功能基本都不具备，只是一个项目吉祥物的作用。从而 Jupiter 的代币经济学中并没有 JUP 代币质押的设计，所以不利于代币价格的提升。 总结 Jupiter 是一家交易聚合平台，其业务已经接近天花板，因此采取了向其他平行赛道发展的战略。Jupiter 除了关于自身主要业务的创新之外，还推出了 Launchpad 平台和孵化平台，充分利用了自身的资源优势。其所推出的项目值得关注，并且在 Jupiter 的支持下具有较大的发展潜力。随着投资其他平行赛道的不断发展壮大，相信 Jupiter 将会在其他领域取得较大的成功。 但是 Jupiter 本身的代币经济学过于简单，没有一套很好的质押机制，导致了代币的流通性很大，从而间接造成了对代币价格上涨的不利影响。虽然 Jupiter 对 JUP 也进行了治理、减免手续费等赋能，但是始终没有涉及到质押、集中销毁或者定期销毁以及质押分取手续费的场景。从而对 JUP 代币价格的上涨不利。 总而言之，Jupiter 随着限价单、DCA 定投、用户合约等创新产品的推出巩固了其在
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流动性聚合器赛道的地位，并且将眼光放的很长远，开始积极的布局整个 Solana 生态，如果后续其支持与推出的项目陆续获得成功的话，不仅会使其影响力在 Solana 生态大增，而且还会逐渐的成长为 Solana 生态中的一个独角兽项目。所以我们很看好 Jupiter 在未来的发展。 来源：金色财经
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2024-08-07
Vitalik Buterin 公布以太坊第 2 层互操作性路线图
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了一个新的地址标准。 该标准要求钱包和
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应用程序 (dApps) 使用人性化前缀显示特定链的地址，从而显著简化用户界面并降低与不同 L2 网络交互时出现错误的可能性。 该计划的另一个关键组成部分是 EIP-7683，旨在为不同的以太坊 L2 网络建立标准通信协议。该提案解决了用户在尝试跨不同链交易资产时面临的当前低效率和复杂性。通过实施一套统一的规则，EIP-7683 可以简化链间交易，使用户更轻松、更高效地在各种 L2 解决方案之间转移资产。 EIP-3668 也在议程中，它提出了一种标准化的以太坊智能合约访问链下数据的方法。Buterin 将其称为“第 2 层轻客户端”，并解释说，这将使开发人员能够更轻松、更经济高效地构建需要大量数据的应用程序，而无需承担高昂的链上存储成本。 除了这些提议之外，Buterin 还讨论了“跨 L2 可重放帐户状态更新”的概念，他之前曾在 2023 年的一篇博客文章中详细阐述过这一概念。这种方法允许 L2 网络接收最新的第 1 层 (L1) 状态更新，同时保持安全性和低延迟，从而进一步增强了以太坊生态系统不同层之间的互操作性。 展望未来，Buterin 提到了第二阶段的几个更新，以进一步改善跨链 L2 兼容性，包括密钥库汇总和证明聚合。他强调，最初的“第一阶段”更新与汇总技术的细节无关，这表明在不同的 L2 解决方案中具有更广泛的适用性。 关于现有零知识 (zk) 和乐观汇总的未来，Buterin 预测所有汇总最终都将过渡到 zk 技术，以便每个时隙完成一次以太坊交易。不过，他估计这一转变需要五年以上的时间才能完全实现。 以太坊联合创始人对于解决跨 L2 互操作性问题抱有乐观态度，这一观点也得到了部分投资界人士的认同。 今年早些时候，投资经理 VanEck 预测以太坊 L2 扩展网络可能在六年内达到 1 万亿美元的市值，这凸显了 Buterin 对跨链互操作性的愿景的巨大潜力。 然而，Buterin 最近也对过于复杂的第 2 层扩展解决方案表示担忧，强调了复杂的 L2 网络所带来的潜在风险。 他呼吁在区块链生态系统的发展中采取更加平衡的方法，与区块链社区的普遍看法保持一致，即第 1 层网络应该优先考虑简单性，以最大限度地降低严重错误和攻击媒介的风险。 来源：金色财经
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2024-08-07
安全稳定高收益 4E理财成为用户理想之选
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财活动，其形式和回报差异较大。主要分为
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金融（DeFi）和中心化金融（CeFi）两大类。随着市场稍显起色，有不少用户选择
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理财产品，这些产品透明度高，但参与门槛较高，特别是基于以太坊主网的产品，高峰期间Gas费用较高，普通散户难以承受。此外，DeFi产品的收益不均衡，不同协议间收益差距悬殊，有的甚至达到十倍以上。更为严重的是，普通散户在使用这些理财产品时，容易受到第三方钓鱼攻击，甚至有时会遭遇项目方主动诈骗。因此，DeFi理财并不适合普通用户。 相比之下，以4E理财为代表的中心化理财平台很好地弥补了市场短板，满足了普通用户的理财需求。用户投入零技术门槛，也没有任何额外费，方便用户参与。 4E理财安全至上的理念 “你图它收益，它图你本金。”这是不少投资者对理财产品安全性的担忧，尤其在经历了2022年FTX事件后，投资者对理财类产品产生了应激反应。然而，FTX事件毕竟只是个例，在任何市场都无法杜绝意外发生，加密理财的市场需求依然存在，并且每年都在快速增长。 在需求端持续增长的背景下，加密市场理财产品更应该做好供给端的安全防护，确保用户的资产安全。4E在这一方面做出了积极努力。平台坚持用户至上的理念，将用户资产安全放在首位。通过多重签名技术、冷热钱包存储等手段，4E创建了一套安全可靠的资产保管体系，避免了黑客攻击风险。在资产管理的各个环节，4E坚持不碰用户资产的高压线，没有任何人及任何部门可以挪用用户资产，确保了用户资产的安全可靠。 多样化的理财产品 安全性是用户选择的首要前提，在保住本金的前提下，用户对高收益率的追求也始终没有停下脚步。4E理财是一种无风险的理财方式，既保证本金安全，又能提供稳定收益。在产品方面，4E理财主要分为活期理财、定期理财和量化理财。 活期理财随存随取，灵活方便；定期理财则固定期限高回报，两种类型的理财收益来源于加密货币借贷市场，理财用户的收益是借贷者所付的利息。每一位借贷者都需按照一定的质押率，质押一定的加密货币方可借贷，然后支付利息给借出方。4E理财做到专款专用，每一笔放贷资金记录完善的质押借贷风控体系，保证理财用户享受到零风险的稳定收益。 量化理财收益由专业量化团队通过数学模型和算法驱动的投资策略构成，借助先进的统计和计算机技术，量化基金能够精准地分析市场数据，在复杂多变的市场环境中，找到最优的投资路径，在保证本金安全的前提下，为投资者带来高达5%的年化收益。 总的来说，4E理财通过零门槛参与、多样化产品选择和严格的安全措施，为用户提供了一个安全可靠的加密理财平台。在加密市场波动剧烈的环境中，4E理财以其稳健的收益和卓越的安全保障，成为用户投资的理想选择。对于追求稳定收益和资产安全的投资者而言，4E理财无疑是一个值得信赖的选择。 来源：金色财经
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2024-08-07
日元套利终结 加密市场能否挺过难关？
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相对增加，传统金融市场的专业化，以及对
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和开源系统作为解决我们当前技术堆栈和金融市场许多低效率问题的解决方案的更广泛接受。 来源：金色财经
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2024-08-07
专访 StakeStone 创始人 Charles K：流动性市场拐点在哪？何为真正的价值 TVL？
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TONE Holder 都可以参与这一
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治理机制。 在底层这件事情上，StakeStone 会在保障风险可控或者保证无风险的情况下去，尽可能的给底层资产配置有更高竞争力的底层资产。STONE 不断捕获和调整收益底层资产，具体调整频次与底层资产的出现的频率有关系，目前来看的话，大类的底层资产出现的频率一般是一季度到半年才会出现一次。我认为 StakeStone 其实更像是生息 ETH 版本的 MakerDAO。 未来展望和洞察 此前，LRT 项目通过精心设计的高额积分激励策略，成功吸引了大量套利资金涌入 Pendle 平台购买 PT 产品，这一人为制造的繁荣景象即将面临重大转折。这些激励措施促使部分用户选择打折出售自己的权益 Token，以换取更多 YT 份额，进而推高了 PT 的年化收益率。 然而，这种短期内的资金聚集虽看似诱人，却难以持久维系，为长期发展埋下了隐患。相比之下，StakeStone 的稳健策略，如支持随时提款及引入外部做市商承兑退出需求，展现了更为健康、可持续的发展模式。着眼于未来，StakeStone 致力于在流动性资产领域内成为行业的领军者。 Foresight News：StakeStone 如何通过生息 ETH 和 BTC 来重塑以太坊和比特币的生态系统？ Charles K：目前 StakeStone 主要专注在以太坊和比特币上，底层资产可以兼容多种共识，包括 PoS Staking、Restaking 等。关于如何重塑以太坊和比特币的生态系统，我们先来看 StakeStone 是在解决一个什么样的行业问题。 在上一轮牛市，Arbitrum 和 Optimism 吸收以太坊来作为作为链上的主要流动性资产，但本周期内，Native 的 ETH 拥有了 PoS、Restaking 等高昂的机会成本。即使是 APR 3-4% 的 PoS，因为是 ETH 本位结算收益，那么一个公链生态假如需要用自己的代币来覆盖 PoS 收益，则最少需要支付百分之十几的代币补贴。这一巨大的痛点正是我们从第一天起开发 StakeStone 的最原始初衷。我们致力于为市场提供一种能覆盖以太坊和比特币机会成本的新的流动性 ETH/BTC 资产。 除此之外，通过 STONE 的高稳定性和良好的退出流动性，可以被更多的协议和场景集成从而创造更多的收益机会，包括与以太坊 AI 预言机协议 ORA 合作来探索 STONE 在 ORA 生态中的多种应用等，将进一步拓宽 STONE 在生态系统中的多元化应用场景，为用户创造更多价值。 Foresight News：您希望 StakeStone 在未来几年内达到怎样的市场地位？ Charles K：我们希望在流动性资产领域内成为领头羊。在短暂的窗口期内，EigenLayer 一度统治了底层资产，导致我们也在很大比例上支持 EigenLayer 作为 STONE 底层资产，使得市场误认为我们的 LRT 协议。 但随着底层资产的日益丰满，不会因为底层资产变迁而发生票据变迁的 STONE，将向应用方和市场展现出与众不同的流动性资产这一独特存在的价值。 Foresight News：您对流动性质押赛道的未来发展趋势有何预测？ Charles K：EigenLayer 空投发布前后会出现不同的情况，空投之前，大量的流动性会涌入 EigenLayer 和 Restaking 协议上，而空投之后，流动性会重新进行 restructure，这个时候，那些能够更广泛、高效应用流动性票据的项目，将在中长期竞争中脱颖而出。 Restaking 已然是流动性转换的催化剂，显著推动了链上活跃 TVL 的飞跃式增长，从去年的 50 亿美元激增至当前的 200 亿美元。尽管随着 Restaking 周期的逐步完成，短期内流动性规模或面临回调压力，但从长远视角来看，这一领域的成长潜力依然不可小觑。 值得注意的是，此前 LRT 们通过人为制造高额积分激励，来吸引套利资金购买 Pendle PT，这一现象即将迎来转折点。随着 PT 到期，市场将经历一次流动性结构的大幅调整，可能引发市场波动。 具体到 ether.fi 等项目的策略，它们通过双倍甚至多倍积分激励机制，虽短期内刺激了套利资金，却难以长期维系，因为套利资金的终点是换回 ETH 以完成套利。 具体来说，正常情况下，STONE 在 Manta 里面做活动，刚开始存进去之后不能提取，若用户急于退出，会选择在 DEX 上出售，这就会导致 STONE/ETH 脱锚，出现 STONE 折价迹象，此前一度跌到 0.9，这意味着买进去就可以赚 10 个点。这给 StakeStone 带来了 3 亿美元 TVL 的上涨。但我们不能对此进行激励，因为过度的激励行为会进一步扩大套利空间，加剧 STONE 的脱锚现象，不利于市场的长期稳定发展。 而作为本息分离的 Pendle 本身是一个中性的工具平台，但因为生息票据拆分后其折价不会直接体现在票据本身的价格上，从而给 LRT 们创造了人为制造折价套利产品而不需要担心 depeg 风险的机会。 Foresight News：StakeStone 在中短期之内有何战略规划？ Charles K：可以三个维度来看： 第一是资产的横向扩张，包括进入比特币领域，满足用户日益增长的多样化需求。 第二是共识层的深化，Restaking 方面 StakeStone 会先引入 Symbiotic，同时也会 AI 等前沿共识机制保持关注与投入。 第三是应用层方面的创新。StakeStone 不仅将继续深耕现有公链生态，更将 STONE 引入 AI、游戏、支付等领域的项目，打造更多元化、更具实用价值的应用场景。 来源：金色财经
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2024-08-07
专访Arthur Hayes：他这么看美国大选、BTC储备法案、贝莱德和BTC本轮价格
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？区块链运作背后的理论是什么？如何确保
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？
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会有什么后果吗？ 我写过一些相关内容，比如：像……被动疾病，它会传染加密货币吗，他们会攫取所有比特币，然后让网络僵化吗？理论上，是的，这是可能发生的。但这仍然是一个开放的竞争环境。如果你拥有贝莱德的产品，你拥有的是加密货币的衍生品，你并不拥有加密货币——真正拥有你的加密货币的是贝莱德。因此，贝莱德的产品对人们来说是一个诱人的产品，但它并不是加密货币。 6、关于比特币的价格 Arthur Hayes：在本轮周期中，比特币的价格将会走高，非常非常高。也许是几十万美元，也有可能是100万美元。有太多的债务需要延期。我们正在进入一个全球货币架构的变革时期。我们不知道未来会是什么样子，但过去80年里那些成就显赫的机构（和人）将非常抵制变革。 来源：金色财经
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2024-08-07
Dogecoin算力挖矿活动正式启动：创新挖矿体验
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技术的广泛应用和不断创新，如DeFi（
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金融）和NFT（非同质化代币），正在重新定义金融和艺术领域的边界，吸引了大量资金和用户的关注。 狗狗币自2013年由两位软件工程师Billy Markus和Jackson Palmer创建以来，迅速成为全球第二大用户群体数量的加密货币。其最初作为小费系统在社交媒体和网络社区中广泛使用，尤其在Reddit和Twitter等平台上，推动了狗狗币的迅速传播和发展。未来，狗狗币在全球支付和跨境交易中的应用潜力巨大，有望成为更多企业和个人的支付选择。《Doge Power Up！》活动将拿出10亿枚狗狗币作为奖励，用户可以通过贡献算力、持有狗狗币、参与社区活动等方式，获得挖矿奖励。该活动不仅让用户享受挖矿的乐趣，还能深入参与到狗狗币生态建设中。参与者将有机会接触到更多元化的Web3项目，如IDO、NFT和区块链游戏项目，提前预见Web3的未来。 狗狗币算力挖矿活动具有以下技术优势：
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：算力分散在全球众多节点上，防止单点故障，提高系统安全性。公平性：任何拥有足够算力的人都可以参与挖矿，机会均等，激励机制完善。透明度：所有交易记录公开透明，可查询，保证了交易的透明度和可追溯性。可验证性：通过数学证明验证区块合法性，确保数据安全。激励创新：矿工通过硬件升级和算法优化，提高挖矿效率。经济激励：矿工通过区块奖励和交易手续费获得收益。活动按照Web3钱包币安链(BSC)USDT所对应的算力值进行狗狗币分配，每日根据系统快照持算力值分配，每12小时分配一次，正常分配时间为早上10点和晚上22点。 狗狗币未来发展将继续依靠社区建设、实际应用和技术创新。社区成员的活跃参与和推广将为狗狗币的发展提供重要支持。狗狗币将通过与实际应用场景的结合，如慈善捐赠、在线打赏等，扩大其使用范围和影响力。此外，开发团队将不断推出新的技术创新，提高狗狗币的安全性和使用便捷性。 狗狗币（Dogecoin）是一种开源的点对点数字货币，旨在为用户提供高效、安全的支付和交易服务。狗狗币社区致力于推动狗狗币在全球范围内的广泛应用和发展，通过不断创新和努力，为用户创造更多价值。 来源：金色财经
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2024-08-07
DeFi即将大爆发？川普次子力挺
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金融，宣告将发布重大消息！
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川普次子发文力挺
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金融，或将给沉寂已久的DeFi带来一次重大的机会。 8月7日，美国前总统川普的二儿子，也就是现任川普集团执行副总裁Eric Trump表示，「我真的爱上了加密货币/
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金融（DeFi），敬请期待重大公告。」 【Eric Trump发布的推文，来源：X】 DeFi最早诞生于2018年，2021年开始爆发发展，2022年达到高峰值，衍生出大量细分板块和产品，而且TVL值达到1800亿美元。随后，DeFi走向下坡滑，目前TVL有所回升，但是不及峰值一半，而且不受市场青睐，急需重大利好提振。 【DeFi的TVL变动趋势，来源：DeFiLlama】 川普次子声援力挺DeFi，但是并没有明确哪个板块，有可能使得DEX、质押借贷、合成资产、预言机等细分领域都受惠，因此它们的龙头比如Uniswap、MakerDAO、Synthetix、Chainlink等可能迎来一次重大机会，比较值得期待！ 原文链接
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投资慧眼
2024-08-07
Chang 升级临近、ADA 价格有望大幅上涨
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dano 的可扩展性，并实现网络治理的
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。再加上整体市场反弹，这一消息可能促使人们对 ADA 重新产生兴趣。 尽管近期卡尔达诺价格强劲反弹，但IntoTheBlock数据显示，76% 的 ADA 持有者处于亏损状态，因为自 3 月份高点以来的几个月里，价格遭受了沉重打击。 大多数持有者在 1.44 美元至 2.97 美元之间购买了该资产，目前亏损高达 88%。如果 Chang 升级消息在普遍看跌的市场条件下持续，ADA 持有者可能会在未来几周内得到喘息。 卡尔达诺价格关注短期上涨 ADA 的价格在过去 24 小时内上涨了 1.18%，交易价格约为 0.3364 美元，目前呈下跌趋势，从下行通道内价格下跌和移动平均线位于当前价格上方可以看出。近期绿色蜡烛图显示下影线较长且成交量增加，表明在通道下方假突破后可能出现短期反转。 50 日EMA为 0.3988 美元，200 日 EMA 为 0.4522 美元，均高于当前价格，表明看跌情绪。然而，下行通道内的价格走势表明，修正波将回到 50 日 EMA（0.3988 美元）。 卡尔达诺价格在 0.3 美元左右有支撑，如通道下边界和最近的假突破区域所示。直接阻力位在 0.4 美元，其次是 50 日 EMA 的 0.3856 美元。下行通道的上边界在 0.45 美元附近也起到了阻力的作用。 RSI为36.07，表明接近超卖区域，这可能预示着价格可能反弹。Chaikin 资金流 (CMF) 为 -0.07，表明存在一些抛售压力，但不是特别强劲。 如果 Cardano 价格上涨并突破下跌通道，则表明市场走强，并让 Cardano 看涨。新目标将在 0.48 美元、0.50 美元和 0.55 美元左右. 总体而言，趋势仍然看跌，但近期成交量和价格在下降通道下限附近的飙升表明可能出现短期逆转。 卡尔达诺潜在复苏的关键因素 卡尔达诺在 2024 年初面临挑战，在市值排名前十的加密货币中排名垫底。有几个关键因素可能会推动卡尔达诺在今年下半年复苏。 美国证券交易委员会（SEC）澄清了其立场，称 Cardano 不会被归类为证券。这与其 2023 年针对 Coinbase 和币安等其他加密货币公司的行动形成了鲜明对比。这一澄清减轻了 Cardano 面临的潜在法律挑战，使其对投资者更具吸引力。预计 Robinhood 等平台将重新上市，这可能会进一步增强投资者信心和市场稳定性。 Cardano 即将推出的 Chang 硬分叉被联合创始人 Charles Hoskinson 称为该平台和更广泛的加密货币领域的关键里程碑，预计将提高效率和治理。尽管人们对其重要性的看法不一，但这次升级可能会对 Cardano 的运营动态和公众认知产生重大影响。 简单来说 随着Chang 升级的临近，加密社区迫切希望看到这些变化将如何影响平台和更广泛的区块链生态系统。凭借增强的治理和智能合约功能，Cardano 有望取得重大进步。随着 Cardano 在加密货币的动态世界中不断发展和适应，预计将提高效率和治理，这种新的兴趣和市场活动可能会在短期内推动 ADA 的价格上涨。 根据技术指标等因素，我认为短期内会发生反弹价格上涨，不过ADA 面临挑战目前总体依旧呈现看跌趋势。后续随着Chang 升级完成后预计会为市场带来新的兴趣，并增强投资者信心与市场稳定性，从而推动 ADA 的复苏使价格反弹飙升。 来源：金色财经
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