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Cosmos vs Layer3：只能二选一？
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研究将试图探索两者之间更好的平衡点。去中心化应用的选择 Cosmos的优势在于其跨链互操作性。Cosmos提供了一种可扩展的架构，允许开发者构建和部署定制化的区块链应用，同时实现与其他区块链的互操作性。这为特定需求的解决方案提供了更多的灵活性，并且有助于构建多链生态系统。与此相对，Layer3（基于以太坊）的竞争力在于其成熟的生态系统和广泛的应用场景。以太坊作为最早的智能合约平台，已经拥有了大量的开发者和用户，并且有丰富的开发工具可用。这使得在以太坊上构建DApp更容易获得用户采用和生态流量。然而，DApp的成功并不仅仅依赖于底层技术，还需要用户接受度、安全性和实际应用的可行性等因素。从应用层生态建设和DApp开发的角度来看，Cosmos和Layer3两个技术路线都具有各自的优势和竞争力。它们并非二选一的选择，而是取决于特定的需求和目标。更大的风险和创新从未来的角度来看，Cosmos和Layer3作为区块链技术领域的关键探索，都将在未来发展中发挥重要作用。然而，它们在解决方案的定制性、应用拓展性和安全性假设方面存在一些差异，这将影响应用开发者的选择。首先，Cosmos作为一个注重生态系统互操作性的解决方案，将促进不同区块链网络的连接和资产流动。这将为跨行业合作和创新提供更多可能性，并推动整个区块链行业的发展。然而，Cosmos的功能定制相对较少，可能在特定领域的深度拓展上受到限制。相比之下，Layer3的突出特点在于其高度可定制的解决方案和自定义拓展性。这使得开发者可以根据特定需求创建执行环境和应用，为特定行业或领域的应用开发提供更大的灵活性和创新空间。然而，Layer3的适用性可能受到限制，尤其在跨链互操作性方面仍有待探索和发展。我们也注意到，Layer 3的高度可定制性可能导致开发者分散注意力并追求个性化解决方案，限制了生态系统的统一协作性。如果每个开发者都追求自己独特的解决方案，可能导致生态系统碎片化，并降低不同应用之间的互操作性，甚至链间的高频率交互会增加网络拥堵和安全风险，也就是说频繁的链间交互可能使整个系统变得复杂且容易受到恶意行为的攻击。未来的发展路径取决于应用开发者的第一性原则，即他们更依赖哪种解决方案以实现更大程度的创新。在做出最佳结论之前，需要综合考虑行业需求、技术发展和市场趋势等多个因素。在这个不断演化的领域中，应用开发者需要根据自身需求和目标做出明智的选择，以推动区块链技术的创新和应用落地。未来竞争格局 Cosmos和Ethereum都是区块链领域的领导者，但它们的竞争方式和目标不同。Cosmos的目标是建立一个多链生态系统，通过IBC协议实现跨链互联，可以让不同的区块链之间互相通信和交换价值。而Ethereum则主要关注构建一个分布式应用平台，以支持更多的智能合约和dApp开发。两者都面向不同的应用场景。Cosmos更适合于需要跨链交互的应用场景，而Ethereum则更适合于支持智能合约的应用场景。尽管目前Cosmos Appchain和Ethereum Layer 3在各自的生态系统中都有一定的竞争力，但笔者认为在未来可能出现一种更为统一的整合解决方案。这种解决方案可能基于跨链技术和互操作性的进一步发展，能够整合多个区块链网络，提供更高效、更灵活的应用开发和交互体验。由于区块链的本质是分布式和开放的，未来可能会出现更多的跨链合作、跨生态系统的应用和资产流动，以实现更好的互联互通和用户体验。我们认为，以下是未来两个社区进行竞争的核心领域：未来的跨链互操作性：尽管Cosmos和Layer3都致力于解决区块链的扩展性问题，但未来可能出现更加强大和灵活的跨链互操作性解决方案。这些解决方案将能够无缝连接多个区块链网络，并实现资产和数据的自由流动，从而打破当前生态系统的壁垒，促进更广泛的应用创新和用户体验。区块链的治理挑战：Cosmos和Layer 3项目都面临着如何进行有效治理的挑战。随着这些项目的发展和采纳程度的提高，决策权、共识机制和社区治理等问题将变得更加重要和复杂。未来可能需要创新的治理模型和机制，以确保项目的可持续发展和生态系统的协同合作。隐私与透明度的平衡：区块链技术在提供透明度方面具有突出优势，但对于个人隐私的保护仍然是一个持续的挑战。未来，Cosmos和Layer 3可能会面临对隐私保护和匿名性需求的不断增加，同时又要保持足够的透明度以满足监管和合规要求。如何在隐私和透明度之间找到平衡将是一个关键问题。长期存储和可持续性：随着区块链数据的不断增长，长期存储和可持续性成为一个重要的议题。Cosmos和Layer 3项目可能需要探索更有效的数据存储和管理解决方案，以确保数据的安全性、可访问性和可持续性。这可能涉及到分布式存储等技术的应用。 Source: KYLE SAMANI 总结和展望 Cosmos在解决公链扩容和互操作性问题方面表现出色。其独特的多链互联特性为不同区块链网络之间的数据传输和价值交换提供了无缝连接的能力。这种生态整合的能力有助于促进跨链合作和数据互通，从而为应用开发者提供更大的创新空间。其开放的生态系统和多链互联的特性，使得在DeFi、身份验证、游戏和物联网等领域中都有机会获得回报。投资Cosmos项目可能获得的回报与整个生态系统的发展和采用程度密切相关。从弹性和可扩展性来说，由于Cosmos的模块化架构和横向扩展能力，DApp可以根据需要添加或删除不同的模块，以满足应用的特定需求。这种灵活性使得DApp能够更好地适应市场和用户需求的变化。从时间和技术难度上来说，确实，Layer 3乃至分片的发展需要解决许多技术细节，并需要时间来研究和实施。设计Layer 3的机制、证明者、数据可用性和序列器去中心化等方面的挑战需要仔细思考和解决。此外，设计易于使用的Layer 3 SDK也是一个重要的考虑因素。从自主权和自治性来说，Cosmos提供了更高程度的自主权和自治性，DApp团队可以根据自身需求和规则制定适合自己的共识算法和治理机制。相比之下，基于Rollup的Layer 3可能需要依赖于底层Layer 1的共识算法和治理规则，限制了DApp团队的自主权。相比之下，Layer3作为一个注重可定制性和特定应用开发的解决方案，其提供的自定义功能和特定用途的应用拓展性，使得开发者能够在特定领域进行更深入的创新和应用开发。这种协议定制能力为特定行业和应用场景的开发带来了巨大的创新潜力。特别是Rollup技术在链上保留了交易数据的可用性，同时通过ZK Rollups或Optimistic Rollups等机制确保交易的安全性。这些技术的进一步演进和改进可能会带来更高的性能和更强的数据可用性，为DApp提供更好的用户体验和功能。而Cosmos在跨链通信过程中可能面临数据一致性的挑战。笔者认为Cosmos和Layer3的发展，将进一步推动跨链治理模型的演进。传统上，各个区块链网络都是相对独立的，而跨链技术使得不同区块链之间可以实现无缝连接和资产流动。然而，跨链治理面临着如何协调和管理多个应用链和DApp的挑战，涉及到共识机制、决策制定和资源分配等方面。未来的研究将探索创新的跨链治理模型，以促进跨链生态系统的发展和协作。总体来说，笔者坚信未来属于“多链互联”而非“多链共层”的时代。如果是长期投资者，期望投资于更具有生态扩展性的开发者系统， Cosmos Appchain 是更实际的选项。虽然 Layer 3 具有自己的优势，但其生态系统面临的挑战也比较严峻，例如拥堵、高费用和可扩展性等“先天不足”的问题。与此相比，Cosmos的原生架构设计更具有灵活性和可扩展性，因此其未来发展的潜力更大。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
OpenChat: 服务未来数字经济社会
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契机。基于此， OpenChat凭借其去中心化的特性，以及较强的隐私保护能力，为用户提供一个自由、公开、公平、安全的交流和交易的服务平台，促进数字经济的可持续发展。 OpenChat的特点：去中心化、开放性、私密性 OpenChat是一种以区块链为基础的去中心化服务平台，其最显著的特征就是对用户的隐私进行保护。OpenChat采用密码算法来保障数据的传送与储存，以保证使用者资料的安全，避免资料被不正当地利用或泄漏。同时， OpenChat还利用区块链技术建立一种去中心化的、以用户身份认证为基础的分布式网络，用户可以自由地与其它用户或分享自己的数据，实现相互间的信任与交互。此外， OpenChat还具有分散的特性。在传统网络体系结构中，数据流动通常是集中式的，而 OpenChat则利用区块链技术突破了这种限制，使得分布式分享与互动成为可能。OpenChat采用了一种基于区块链的智能合同来保存程序及数据，确保其不受篡改和遗失，并赋予用户对其数据的控制权。同时， OpenChat也非常重视开放，通过开放的方式，鼓励开发者、企业家们积极地加入到OPEN生态中来，一起创造更加丰富多样的应用与服务。OpenChat通过开放的 API与工具，让开发者能够更好地开发出更有创意的应用程序，进而促进数字经济的发展。这样一种“开发者和使用者之间的密切协作关系”，是数字经济生态圈蓬勃发展的强大动力。为数字空间构建安全、自由、高效的交流和交易环境随着信息技术的发展，信息的交换与交换已经逐渐渗透到人类的日常生活中，然而，在传统的网络环境中，信息的传递与交换却存在着安全性、可信性与隐私性等问题。所以， OpenChat的终极目的是建立一个安全，自由，高效的数字交换与交换平台。在OpenChat平台上，采用了加密的通讯与安全机制，使得用户之间的通讯与交易变得更为安全、可靠。OpenChat采用了智能合约技术，分布式的网络架构可以让参与者进行高效的互动。在此基础上，OpenChat采用了一种加密算法来保障数据在网络中的传输与存储，从而保证了用户的信息安全，避免了对数据的不正当利用和泄漏。这一安全机制在推动数字经济发展的同时，也将为数字社会营造一个更加安全、公平和透明的数字空间。此外， OpenChat还致力于为客户提供一个自由，高效的沟通与贸易环境。OpenChat以其开放的 API与工具为开发人员提供了方便，并鼓励了新的应用与服务，并使其能够灵活地进行沟通与交换。用户可以通过 OpenChat的内置数字货币来进行交易，或者是通过传统的或者其它的数字货币来进行交易。这样多元化的交易模式，让使用者可以更好地挑选自己所需要的应用与服务，进一步推动数字经济的发展。同时， OpenChat也致力于为客户提供有效的沟通与商业环境。OpenChat平台可以简化交易过程，让交易变得更容易、更快捷，还可以让使用者有更多的选择，让使用者可以更好地控制自己的数位资产。这种高效率、自由的交流与贸易环境，将进一步促进数字经济的蓬勃发展。构建未来数字经济的可持续发展。OpenChat平台所具有的去中心化，隐私保护，开放，安全等特性，使得数字经济和数字社会的融合发展成为可能。 OpenChat平台将各类数字化生态应用与商业服务聚合在一起，为用户提供更为便捷、有效的沟通与交换，推动数字经济的可持续发展。 OpenChat的价值生态网是一种多元创新的网络体系，它将为用户提供更加丰富的数字化内容与产品，同时也为开发者提供了更多的机遇，激励了他们创造更多的数字化应用与服务。在此基础上，本文提出了一种基于数据驱动的数据共享与协同经济模型。 OpenChat的成立标志着数字经济和数字社会的一个新起点。OpenChat利用区块链、加密通讯等技术，突破传统社会化平台的数据垄断，构建公平、透明的数据分享机制，为数字经济的交流与交易提供安全、可信的环境。 OpenChat以价值分享与社区协同为核心，建立多元创新的数字经济系统，为数字经济的可持续发展提供强大支撑。 OpenChat的出现，为今后数字经济与数字社会的发展注入了新的活力与希望。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
探究去中心化存储的数据可用性
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ng Ventures投资经理导语：去中心化存储网络的数据可用性将赋予用户更多的自主权。综合来看，笔者认为Filecoin在数据存储模型、数据一致性和经济模型等方面表现出色，是数据可用性最好的存储网络之一。去中心化存储网络的数据可用性解决方案可以通过多种方式实现，例如将数据分片并存储在不同的节点上，抑或是接入更多的存储矿工来提高数据的安全性。这些解决方案都是为了确保数据在去中心化存储网络中的可用性。目前来看，Filecoin和Arweave这两个项目的数据可用性解决方案各具特色，未来可能还会有更多创新的解决方案出现。数据可用性的意义数据可用性对于去中心化存储网络非常重要。在一个去中心化的网络中，数据的安全性和可靠性取决于存储节点的稳定性。如果数据不可用，那么整个网络将受到影响，甚至可能导致数据永久丢失。因此，数据可用性是确保去中心化存储网络的核心要素之一。 Filecoin和Arweave这两个项目在保障数据可用性方面采用了不同的解决方案。Filecoin依赖激励手段和中介角色来实现存储冗余和数据检索，同时提供了存储金融化的经济机制。而Arweave通过协议设计和SPoRA（随机访问的简洁证明）共识机制自然实现存储冗余，并改善数据检索和访问速度。 Source: Forbes 数据可用性的评估指标 Filecoin的数据可用性解决方案主要基于IPFS技术。该方案可以验证存储矿工确实拥有并存储了文件的全部数据。Filecoin的数据可用性解决方案能够提供高度的可靠性，但是由于计算复杂度较高，可能会影响性能。Arweave的数据可用性解决方案主要基于”永久存储协议”（PermaWeb）的技术。Arweave将文件存储在”区块链上的永久存储层”中，以确保数据的安全性。Arweave的数据可用性解决方案具有较高的性能。数据存储模型： Filecoin采用经济激励手段来实现存储冗余。通过引入复制工作者(Replication Worker)和维修工作者(Repair Worker)的角色，Filecoin建立了一个基于经济激励的存储网络。存储需求者可以通过复制工作者在Filecoin网络上生成存储订单，并通过维修工作者监控和维护数据的完整性。这种经济模型使得存储供应商有动力保存存储需求者的数据，从而增强了数据可用性。 Arweave通过协议设计实现存储冗余。它的SPoRA共识机制鼓励矿工保存尽可能多的历史区块和Blockweave数据，以增加数据的冗余性和可靠性。这种协议设计使得存储需求者的数据能够分布在网络中的多个节点上，提高了数据的可用性。数据一致性： Filecoin的经济激励机制有助于维护数据的一致性和完整性。通过维修工作者的角色，Filecoin网络能够及时更新已过期或终止的存储订单，确保存储供应商保存的数据与存储需求者上传的数据保持一致。 Arweave的SPoRA共识机制要求矿工保存所有召回区块的数据，确保历史区块和Blockweave数据在整个网络中的一致性。这种共识机制确保了网络中存储的数据是完整且一致的。经济模型： Filecoin的经济模型具有较高的灵活性和可扩展性。存储供应商需要提供一定数量的FIL代币作为抵押来提供存储服务。通过引入质押协议和存储衍生品等机制，FIL代币持有者可以参与存储服务并获取相应的经济回报。 Arweave的经济模型主要集中在存储矿工的激励机制上，鼓励他们保存更多的历史区块和Blockweave数据。然而，Arweave的价值网络在Filecoin推出EVM兼容的存储网络之后可能会略显发展节奏上的乏力。这两个存储网络的数据可用性受到存储模型、数据一致性以及经济模型和生态系统建设的影响。Filecoin和Arweave在数据可用性方面的区别主要在于数据存储模型和经济模型上的差异。Filecoin通过经济激励手段实现存储冗余和数据一致性，而Arweave则通过协议设计和SPoRA共识机制来自然实现存储冗余和数据一致性。两者在数据检索方面也有所不同，Filecoin引入了单独的经济激励系统，而Arweave通过升级SPoRA共识机制来提高数据的检索和访问速度。在经济模型和生态系统建设方面，Filecoin和Arweave表现出色，均采用了激励机制来促进节点参与和数据存储，拥有活跃的社区和开发者生态。 Source: Token Terminal 去中心化存储的趋势 Arweave和Filecoin去中心化存储网络已经形成了相对独立的两大头部生态。从发展规模来看，Filecoin 无论在收入、FDV 还是市场份额角度来看都遥遥领先。从数据可用性的视角分析去中心化存储网络的现状和趋势，我们认为：扩容时代的存储扩展性：Layer1 存储扩展网络的发展是解决去中心化存储网络数据可用性挑战的重要方向之一。通过在区块链的 L1 层面上增加存储功能，可以提升存储网络的性能和容量，进一步加强数据的可用性和安全性。特别是在以太坊等主流区块链上的数据存储层扩展，将对整个去中心化存储生态系统产生深远影响。以太坊的 EthStorage 项目就是一个例子。EthStorage 旨在通过在以太坊的 L1 层面上增加存储功能，提升存储网络的性能和扩展性。这样的存储扩展能够更好地满足数据存储的需求，提高数据的可用性。存储网络的聚合化：DSN 聚合器的出现标志着去中心化存储网络在提高数据可用性方面的重要进展。通过将不同的存储网络进行聚合，可以实现资源的有效利用和数据的更高可用性。这种聚合模式有助于解决存储网络碎片化的问题，提升用户的存储体验。这方面的项目如 4EVERLAND，4EVERLAND 的去中心化云计算平台整合了多个存储网络，使得用户可以跨网络访问和管理数据。该项目提供了更好的数据可用性和存储效率，用户可以从聚合的存储网络中获得更可靠的数据访问体验。计算与存储的一体化：链下计算的发展将进一步促进去中心化存储网络的数据可用性。将计算能力与存储能力结合，可以实现更加高效的数据处理和存储服务。这种整合模式可以提高数据的处理速度和效率，为用户提供更加灵活和可靠的数据存储解决方案。除此之外，未来的解决方案会涉及到将数据存放于专属的数据可用性层，只将对这些数据计算的Merkel根记录于共识层中。这种设计既可以保障数据的安全性，也可以提高性能，有效解决共识节点越来越中心化的问题。 Source: Messari 结论和展望未来去中心化存储网络在提高数据可用性方面的发展趋势是多方面的，包括存储网络的聚合性增强、计算与存储的整合、区块链的存储扩展以及强化数据安全保障。这些发展将进一步提升数据的可用性，推动去中心化存储网络的广泛应用和发展。基于以上思考，我们在筛选项目时更需要关注以下问题：跨链数据可用性的挑战：随着跨链技术的发展，不同区块链之间的数据互通成为可能。然而，确保跨链数据的可用性面临着诸多挑战，如数据一致性、隐私保护和可扩展性等方面。未来的研究和创新将致力于解决这些挑战，以实现更高效和可靠的跨链数据可用性。数据可用性与区块链性能的平衡：区块链的性能限制可能对数据可用性产生影响。高吞吐量和低延迟的存储网络可能在性能方面表现出色，但可能在数据可用性方面存在局限性。未来的研究可以探索如何在提高性能的同时保证数据可用性，寻找性能与可用性之间的平衡点。社区治理对数据可用性的影响：社区治理是去中心化存储网络中的重要组成部分，可以影响数据可用性的发展。建立健全的社区治理机制，鼓励社区参与和共识建设，可以推动数据可用性的提升。未来的研究可以关注社区治理对数据可用性的影响，并探索如何优化社区治理以促进更强大的数据可用性。数据可用性与新兴技术的结合：随着新兴技术的涌现，如人工智能、边缘计算和物联网，这些技术与去中心化存储的结合将为数据可用性带来新的可能性。未来可以探索如何利用人工智能和智能合约等技术来提高数据可用性，并探索数据可用性在边缘计算和物联网领域的应用。随着时间推移，去中心化存储的生态系统将不断壮大，节点和用户数量增加，涌现更多用例，进一步提高数据可用性，让更多人和组织受益于去中心化存储。在数据可用性的视角下，不同去中心化存储项目可以探索更深入的生态系统协同发展。通过建立跨项目的数据共享和交换机制，不同项目之间可以相互补充，提高整个生态系统的数据可用性和协同效应。这种协同发展的模式有助于构建更强大、更具可持续性的去中心化存储网络。综上所述，笔者相信未来的研究和发展将在技术创新、跨链数据可用性、性能与可用性平衡、社区治理和新兴技术应用等方面持续探索，以进一步提升去中心化存储网络的数据可用性。未来可能出现更多的存储网络项目，采用更先进的技术和协议，从而提供更强大的数据存储和访问服务。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
MT Capital 研报：Messari Crypto Theses 2024 重点押注 Solana 与 AI + DePIN 赛道
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更低的成本完成验证工作，实现更高程度的去中心化。部署 token - 22 标准，扩展 Solana 的代币功能。例如 token - 22 将支持计息代币，允许代币转账时触发复杂的合约逻辑等等。 Solana 的 Local Fee Markets 与状态压缩技术使得下列应用“只有在 Solana 上才有可能”。 DePIN：Helium、Hivemapper、Render 等项目都已迁移至 Solana。Render 为了可压缩的 cNFT、更快的交易速度以及可组合的链上订单薄，放弃了自己的区块链，转向了 Solana。 Payments：Solana 已与 Visa 达成合作，使得用户可以以更低的成本和更快的速度，通过 Solana Pay 插件使用 Solana USDC 在 Shopify 上交易。 Consumer apps：成本极低的 cNFT 能够助推以 NFT 为核心的新兴消费者用力。以 DRiP 为例，DRiP 与艺术家合作，向订阅者免费分发 NFT。自 3 月底以来，它已向 160 万个钱包铸造了超过 7800 万个 cNFT，而每个 NFT 的成本仅约为 0.00036 美元。 DeFi：极低的交易费用、更快的最终状态确认使得 Solana 上的 DeFi 协议能够创建全链上订单薄模型，为用户提供其他区块链网络无法支持的更加丝滑的用户体验。 DePIN, DeSoc, DeSci 在非金融领域，Messari 更加关注 DePIN、DeSoc 以及 DeSci 在未来的发展。上述三个赛道拥有巨大的潜在市场规模，并且能够针对现实世界业务流程的弊端作出更加实际的改变。 Messari 特别关注以下四个细分的 DePIN 子赛道： Decentralized Storage：目前的云存储市场拥有 800 亿美元的市场规模，并以每年 25% 的增速持续增长。而尽管去中心化存储服务的成本比 Amazon S3 等云服务提供商低 70%，目前去中心化存储的市场占比仍不足 1%，去中心化存储仍有巨大的市场机会。 Decentralized Databases：去中心化数据库此前一直饱受性能和延迟的困扰，这些问题有望在 2024 年得到解决。DeSoc、游戏、动态 NFT、ML、AL 等应用的出现都会极大地增加对去中心化数据库的需求。 Decentralized Wireless Network：以 Helium Mobile 为代表的 DePIN 项目逐渐找到了自己的 PMF，使得用户采用率不断增长。以 Helium Mobile 为例，早期通过提供低价服务和代币吸引用户，用户的增长又会进一步带动代币价格的增长，从而吸引更多的用户以及付费，转动增长飞轮。 Decentralized AI Machine：人工智能的发展目前面临着计算瓶颈以及缺乏协作的限制。而聚焦 AI 领域的 DePIN 项目能够很好地解决这两个问题。Gensyn 可以为 AI 模型的训练提供充足的去中心化的算力支持，Bittensor 能够使个人参与到开源的 AI 模型训练。DePIN 与 AI 拥有天然的结合场景。除了 DePIN 外，Messari 也额外关注 DeSoc 和 DeSci 赛道。类似的，创作者在社交媒体领域贡献了 2300 亿美元的收入，但仅有小部分创作者能够获得对应的收入分成。而 Friend.tech仅上线数月便与其创作者分享了 5000 万美元的收入。Messari 认为 DeSoc 有望复刻 2020 年 DeFi Summer 的浪潮。 DeSci 方面，区块链能够有效地优化科学研究的同行评审、资金资助等关键流程，并能通过 DAO 和代币销售的方式推动关键科学领域的研究发展。虽然目前 DeSoc 和 DeSci 尚未达到诸如 DePIN 般的出圈能力，不过 Messari 依旧对其保持看好，并期待 DeSoc 和 DeSci 领域也能够产生带来 Mass Adoption 的应用。 AI & Crypto： Messari 认为，AI 的进步会增加对加密货币解决方案的需求，以比特币为代表的加密货币也天然地适合作为 AI 的支付货币。 AI 与 Crypto 有着如下的结合场景： AI Agent 可以利用加密基础设施进行支付和自主地进行数字资源访问。 zkML 等创新使得智能合约能够安全地调度 AI Model，从而支持更加复杂的应用逻辑。 Token 提供了一种奖励个人微调模型和收集有价值的现实世界数据的途径，天然地适合与 DePIN 结合。 Perps Messari 在其报告中明确地表示，如果你今年要关注 DeFi 的⼀个子赛道，那应该就是 Perp DEX。随着 dYdX 迁移到定制化的 Cosmos 应用链，dYdX 的中央限价订单薄能够更好地提供与 CEX 相近的交易体验。并且考虑到 CEX 所面临的监管压力，dYdX 与 CEX 的距离可能会进一步缩小。除了 Solana 生态的 Perp DEX (Drift 和 Jupiter) 外，Synthetix 也值得额外注意。随着 Synthetix Andromeda 版本的推出，Synthetix 将引入全仓保证⾦功能，⽀持多种新的抵押品类型，以及⼀系列交易、清算等方面的改进。Synthetix 也取消了长达数年的代币通胀，并有可能转入代币通缩。从币价上看，Synthetix 也是年初至今表现第四好的 DEX。 ETH ETH 目前处于两难的境地。对机构的吸引力不如 BTC 数字黄金的叙事，其他的 L0、L1、L2 竞品也在逐渐蚕食以太坊上的交易量。尽管目前来看，ETH 的投资性价比较低，但 ETH 的坎昆升级仍然值得关注。以太坊的坎昆升级能够降低 90%-99% 的 Rollup 的交易成本，使得 Rollup 与其他 Alt L1s 一样便宜。坎昆升级的交付日是最值得关注的日期之一。分析师持仓最有意思的莫过于 Messari 公开的分析师持仓。下图为 2023 年 Messari 分析师最大涨幅的持仓币种分布图。可以看到，分析师们的主要盈利来自于 Solana 生态以及 AI + DePIN 概念。这也反映了分析师们很好地抓住了本轮上涨行情的头部叙事。下图为 Messari 分析师目前的持仓代币分布图（已去除出现次数仅 1 次的币种）。分析师们的主要持仓币种和 2023 年涨幅最大的持仓币种类似，仍然集中分布在 Solana 与 AI + DePIN 概念中。有意思的是，对于分析师们强烈看好的其他赛道，例如 DeSoc、DeSci、Perps 等，分析师们并未持有任何相关的代币。下图为 Messari 分析师喜欢的赛道（已去除出现次数仅 1 次的赛道）。和此前的情况类似，依然是 Solana 与 DePIN 概念占据主导。但是去中心化衍生品超越了 AI 成为了分析师们最喜爱的赛道之一，ZK 概念也也来到了与 AI 平起平坐的重要等级。 Reference https://messari.io/crypto-theses-for-2024 MT Capital MT Capital 总部位于硅谷，是一家专注于 Web3 及相关技术的加密原生基金。我们具有全球化的团队，多元的文化背景及视角让我们对全球市场有深入的理解并能把握不同区域性的投资机会。MT Capital 的愿景是成为全球领先的区块链投资公司，专注于支持能够产生巨大价值的早期技术企业。自 2016 年以来，我们的投资组合涵盖 Infra、L1/L2、DeFi、NFT、GameFi 等各个领域。我们不仅仅是投资者，更是创始团队背后的推动力量。官网：https://mt.capital/ 推特：https://twitter.com/MTCapital_US Medium：https://medium.com/@MTCapital_US 来源：金色财经
金色财经2023-12-26
FireDAO Web3圣诞交流聚会回顾
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揭示了DAO的真正含义，为听众提供了对去中心化自治组织更深层次的理解。他的出色演讲引发了与会者对Web3的深刻思考，为整个活动注入了独特的活力。在圆桌讨论环节中，由DiscussWeb3.org发起人Dennis担任主持人，Masverse CEO KK、Ryan Crypto创始人Ryan、Mito创始人Leo、Trademinds创始人冷K以及布鲸社区创始人小布作为分享嘉宾受邀参与。他们分别分享了对2024年马来西亚加密货币市场趋势的独到见解。这次交流不仅仅是知识的碰撞，更是对未来发展的共同展望，为加密货币领域注入新的活力。在轻松愉快的游戏环节中，与会者释放了压力，增进了彼此之间的默契。最后的深夜交流更是将整个活动推向高潮，大家畅所欲言，不舍离去。 FireDAO衷心感谢所有参与者的热情出席，感谢各位嘉宾为本次活动带来的精彩分享。特别感谢活动协办方：金色财经、布鲸社区、Trademinds、DiscussWeb3、RyanCrypto、Blockman、Masverse、世链财经，以及特别支持方：比特币吹水站、MoleDAO。期待未来更多的交流活动，共同见证Web3的不断发展，助力推动加密货币的进步。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
深入探讨Ordinals：减半临近如何押注比特币生态？
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别于以太坊的文化：追求全上链、公平性、去中心化，BTC NFT 和 BRC-20 是 BTC 差异性的重要体现； BTC NFT 和 BRC-20 在争议中长大：偏见的背面是参与的机会，争议可能是 Ordinals 生态将继续发展的一个积极信号； $ORDI 是基于 BRC-20 的第一个代币，具有类似 Punk 的叙事，也是最出圈、最有共识的 BRC-20 token；$ORDI 的独特属性吸引了大量的投资者和社群参与者，且在社交媒体上出现的频率很高，传播面广； $ORDI 以其文化认同、强大社区、社会传播和资本驱动为特点，与其他 MEME 币相比仍然有增长空间，特别是考虑到围绕比特币减半周期的叙述以及 BRC20 和 Ordinals 生态系统的长期发展。 1.Ordinals 协议：BTC生态重要里程碑尽管比特币网络和资产在其动荡的 14 年历史中经历了无数的叙述、创新和事件，但 BTC NFT 的出现及其发展速度依然有些出人意料。以下是 BTC NFT 短短数月以来的一些里程碑事件：（1）Ordinals 协议发布自 2022 年 12 月底以来， Casey Rodarmor 发布 Ordinals 协议，通过 Ordinals 和 Inscriptions （序数和铭文）为比特币网络引入了 NFT。该协议可以将任意内容，如文本、图像、视频甚至应用，添加到按顺序编号的 sats（比特币中的最小单位），来创建独特的数字人工制品，并且可以通过比特币网络传输。（2）Bitcoin Punks 推出 Bitcoin Punks 是一个模仿以太坊上的 CryptoPunks 的 NFT 项目，共有 10000 个不同的 8 位像素风格的人物头像，每个都具有独特的属性和稀缺性。Bitcoin Punks 于 2023 年 2 月 9 日在 Ordinals 协议上完成铸造，并在 Opensea 等平台上进行交易。（3）比特币挖出近 4M 的史上最大区块 2023 年 2 月 1 日，比特币挖出近 4M 的史上最大区块，里面包含一个近 4M 的史上最大交易，这笔巨大交易由一个名不见经传的比特币链上 NFT 项目 Taproot Wizard 发出，主要数据是一个 NFT，不是哈希。一时间引起诸多争议。（4）BRC-20 协议创建并发布第一个代币 $ORDI 推特用户 @domodata 于 2023 年 3 月 8 日创建 BRC20，这是一个实验性的可互换代币标准。它利用 Ordinal JSON 数据铸造和转移代币。首个 BRC-20 代币合约部署的是 “ORDI” 代币，每次铸币限制为 1000 个，总量为 2100 万个。（5）ORC-20 发布 ORC-20 是由 OrcDAO 开发的一种针对 BRC-20 的改进协议。4 月 30 日，OrcDAO 发布《关于 ORC-20 》。据介绍，ORC-20 是一种 Ordinal Token 的开放标准，旨在改善目前流行的 BRC-20 的功能。（6）第一个 ORC-20 Token $ORC 基于 ORC-20，OrcDAO 在比特币网络上部署了第一个 ORC-20 Token $ORC 。官方数据显示，截至 5 月 4 日 1 时 29 分，$ORC 已经全部被铸造完毕。（7）比特币交易费用自 2017 年以来首次超过区块奖励在比特币最近交易费用飙升的情况下，区块号 788695 对矿工来说是一个重要的里程碑。自 2017 年以来，单个区块的交易费用首次超过了分配给矿工的区块奖励。在这个特定区块中，交易费用达到 6.7 比特币，超过了 6.25 比特币的区块补贴。自从，第一波热潮到达顶峰，随后的一个月里，BRC20 和 Ordinals 赛道逐渐降温，但依旧涌现出来大量的局部新热点，这些热点进一步佐证了这个领域的持续生命力：各种协议的简介见下表： 2.从文化差异谈起 BTC NFT 和 BRC20 的价值关于 BTC NFT 和 BRC20 这个事情，直到今天还是有很多人有很多质疑，比如有的人会说 BTC NFT 是全数据在链的，而以太坊的 NFT 却不是，以太坊往往图片或者多媒体数据大部分是在链下托管的，但其实以太坊上的 NFT 它也可以做成 BTC NFT 这样子，例如近期的 Ethscriptions 和 ERC-20 ，它们都是借鉴了 Ordinals 相关的思想，在以太坊上也都产生了超过百倍的涨幅。此外，BTC NFT 这种形式耗费的成本比较高，虽然现在有财富效应的带动下火了，但能否可持续呢？有的人会质疑 BRC20 也同样只不过是短暂的流量明星，很快就要过气。从长远来看，BTC NFT 和 BRC20 对于行业的价值是什么？它们究竟有没有意义？存在即意义，价值有高低。做出刚才那些判断的人，可能不了解 BTC 与 ETH 链上的文化差异，为什么突然扯到文化差异？因为有时候一个事情被这样做，和一个事情被那样做，并不一定有一个逻辑在后头驱动，而仅仅是因为那样做的人觉得那样做是对的，这样做的人觉得这样做是对的，仅此而已。在以太坊上，人们已经习惯于把东西存在 Arweave 或者存在 IPFS ，甚至就存在一个服务器上，然后放一个链接，并不是说这样有什么不对。就算别人觉得你这个图片怎么还改了，有时候还找不到图片了，怎么回事？你这不是去中心化的东西。即使这样人们也不以为意，因为他们觉得这就是这样的，存个链接就够了，谁让你把整个东西都存进去，没意义，已经形成了这样的思维方式，或者往大了说形成了这样的文化。而在 BTC 链上形成了一种与众不同的文化氛围，如果不存在链上，就只是存个链接，然后接到你自己的服务器上，但服务器还可能会关机，如果搞这种东西就是不诚实的，就违背了 BTC 所独有的精神。 BTC 上的东西讲究全上链，在黄金表面上刻字容不得半点亵渎，不同的文化注定了思维方式的不同。在 BTC 上不能容忍东西的完整性受到影响，用户宁愿多花钱，也不要有折扣。延伸一下， BRC20 虽然与 ERC20 在名字上只有一个字母之差，但是它的逻辑从底层上就是不一样的。部署者部署完了之后，自己还得费劲去把它打出来，从参与的人的角度来讲，所有人是在同一竞争起跑线上的，这是以太坊上所不具备的公平性，这里面体现出来的是文化的差异，那么你可能很难去定义哪种就是对的，哪种是错的，你说把东西全存连上，这个事就一定是对的，我也不这么看。这里边可能更多的是一个差异，而不是一个谁的立场对谁的是错的问题。 3.在争议中前行，在偏见中破局从生态参与方的视角来看，我们按照多方、空方和观望派来简单划分：多：交易所：币安、OKX 等交易所更多是不希望错过新赛道新的潜在机会的心态，一边观望一边推进，OKX 动作较多，与 Unisat 合作，上线 BRC20 和 Ordinals NFT 交易市场；币安也已推出 BTC NFT 市场，并发布多篇关于 BRC20 的报告，表达对于这一领域的关注；其他的小所出于需要流量人气和赚钱，也有足够的动机参与进来；矿工：早期矿工确实相对忽略 Ordinals 了，而现阶段矿工认识到了 Ordinals 和 BRC20 是有利可图的，一方面区块奖励 + 交易手续收入提升，另一方面看到了生态做大做繁荣的机会，并且矿工话语权有望提升，例如可以看到 f2pool 有在积极入局 Ordinals 生态；开发者：一类是 Ordinals 社区和 BTC 早期核心 Builder ，以 Unisat 、Xverse 、 Ordinals wallet 以及各类协议创建者为代表，这类人以实际行动在做多 BTC 生态；另一类是看到有机会有利可图的其他生态的开发者，比如 ETH、Solana 上的项目方，过来蹭 BRC20 的红利。空：比特币开发者：部分开发者认为破坏了比特币的叙事逻辑，且造成了链上拥堵；闪电网络、侧链的一些开发者会认为 Ordinals 是在主链上塞满了一堆垃圾；昙花一现派：部分投资者包括交易所会觉得 BRC20 只是短期热点，昙花一现，不会持久；比特币 NFT 无价值论：有的人会说 BTC NFT 它相当于是全数据在链的，而以太坊的 NFT 却不是，以太坊往往图片或者多媒体数据大部分是在链下托管的，但其实以太坊上的 NFT 它也可以做成 BTC NFT 这样子，但是在过去来看并没有采用这种方式，说明可能用户他们并不是很关心这个东西。并且 BTC NFT 这种形式耗费的成本比较高，虽然现在有财富效应的带动下火了，但是从长远来看，它对于行业并没有什么价值；流动性不足派：没有外部资金大规模入场， BTC NFT 会遇到与其他链 NFT 一样的困境；观望派：Opensea、 Blur 等对 BTC NFT 表露了兴趣，有可能进军 Ordinals；Opensea5 月 5 号曾经撰文介绍 Ordinals。 Ordinals 和 BRC20 潜在利益相关者众多，它从争议中长出来，在偏见里培育出宝贵的共识。时隔数月，我们惊讶地看到，这个领域依然在持续建设，用户在持续涌入，而此前的争议则意味着共识的早期，偏见的背面是参与的机会，争议可能是 Ordinals 生态将继续发展的一个积极信号；范式周期的迭代过程中，每代之间的破局者之间是绝缘的，往往没有路径依赖。 4.共识的龙头：$ORDI BRC20 协议创建者 @domodata，他在创建 BRC20 时称这只是一个有趣的实验，他相信几乎可以肯定会有更好的设计选择和优化改进。因此，这是一个非常动态的实验，鼓励比特币社区修补标准设计和优化，直到就最佳实践达成普遍共识（或者决定这完全是个坏主意）。 $ORDI 是基于 BRC-20 的第一个代币，没有 Utility，可以作为 Meme 类代币看待。目前，$ORDI 的币价某种意义上成为 BRC20 赛道乃至 Ordinals 的信心支撑，$ORDI 币价与链上铸造活动有一定相关性。从协议层面讲，创始人与各种 Ordinals 建设者、创造者和爱好者持续产出各种新鲜的想法，为这个赛道注入新的动力，现阶段大家也不那么关心路线图或者效用，更关注的是社区以及一些很酷的 / 具有历史意义的 / 稀有的属性，而这些正在比特币社区里上演。回顾 $SHIB、$PEOPLE 以及前不久火热的 $PEPE，这些 MeMe 币均产生了极强的财富效应，并在上线 Binance 等一线交易所之后迎来顶峰。MeMe 币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。就 $ORDI 而言，其具有以下特点：（1）文化认同：首个 BRC-20 代币，具有类似 Punk 的叙事，也是最出圈、最有共识的 BRC-20 token；（2）社群构建：$ORDI 的独特属性吸引了大量的投资者和社群参与者，早期投资者丰厚的获利使得他们往往对 $ORDI 有着共同的兴趣、观点和信仰，形成了一种共识体系。这种共识基于社交媒体、在线论坛和其他社群交流渠道，为 $ORDI 提供了强大的推动力；（3）社交传播：据观察，$ORDI 在社交媒体上出现的频率很高，传播面广；（4）资本青睐：以 OKX 为代表的中心化交易所以及投资机构深入参与 BTC 生态的建设，推动了相关赛道的繁荣，也进一步利好 $ORDI。 $ORDI 目前已经凝聚了整个赛道的最大共识，并且上线了 OKX 等交易所，作为 BRC20 赛道最头部的 MeMe，我们看好其未来上线币安的潜力。回顾过去的 $SHIB、$People 和 $PePe，均在上线币安后有了较高的涨幅（早期投资持有到上线币安均有 10 倍以上的涨幅），且相较于 $SHIB 等 MEME 而言，$ORDI 相对市值较小，结合现在熊市的背景，我们倾向于认为 $ORDI 的巅峰市值状态还远未达到。此外，配合比特币减半周期的叙事以及 BRC20 和 Ordinals 生态的长期发展，$ORDI 接下来留给人的想象空间还有很大。总之，作为近期比特币乃至整个 Crypto 领域的一种创新叙事，BRC20 和 BTC NFT 集聚了较多的关注度，伴随着短期炒作也产生了许多财富效应。对于投资者而言，可以关注 BRC20、BTC NFT 等协议标准后续的新变化带来的机会，同时尤其关注超跌后的龙头 $ORDI 的配置机会。随着财富效应和用户量增大，生态内产品之间不断竞争，基础设施会逐步构建完善，来年在比特币减半的重大叙事下，相信 BRC20 和 BTC NFT 将在整个 Crypto 领域占据极其重要的生态位。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
大行情突袭！“以太坊杀手”飙破120美元单月翻涨逾100% 旗下迷因币交易创3800倍巨额获利
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但并非最不重要的一点是，Solana的去中心化交易所(DEX)交易量激增，超过所有其他链，交易量比以太币高3078%。目前正值Solana网络的空投季节，所谓的“空投”，即通过分发补充代币向现有代币持有者免费提供代币，以表达加密货币项目对其忠实社区成员的谢意。根据DeFiLlama数据显示，Solana生态圈下的去中心化交易所Raydium在过去7天收入达8707万美元，超越以太坊。按照过去7天费用和收入排名，排名前五的依序是比特币、Solana生态圈Raydium、以太坊、Avalanche和Uniswap。截至周二亚市，SOL价格从120美元高价微幅回落，报在118.39美元，单月录得102.67%涨幅。 (来源:CoinMarketCap) Decrypt消息指出，数周以来，以狗为主题的迷因币在Solana公链上盛行，从BONK热潮再到Dogwifhat(WIF)，投资者做多情绪迄今未消退，WIF在24小时内飙升46%，其形象为一只有佩戴毛帽的狗。研究机构Messari创始人Ryan Selkis推文表示：“我认识的每个亿万富翁今天都在问我要如何买一只戴帽子的狗。” (来源:Twitter) Solana旗下迷因币Analos创造致富神话 Analos没有过于复杂的叙事，存在的原因仅是其名称是由Solana倒反书写而得来，这种简单的叙事反而吸引了市场的热度。根据Coingecko数据，自Analos上线以来短短4天，币价已从最低点上涨近2900%，近24小时也上涨超过110%，币价来到0.001769美元。根据Lookonchain数据，一名交易者透过交易Analos在短短4天将900美元盈利至347万美元，这相当于得到了超过3800倍的惊人涨幅。 (来源:Lookonchain) 首先，他以12枚SOL(约合900美元)购入26亿枚Analos代币。接着，他在市场上以143万USDC美元稳定币的价格，成功卖出其中的14.5亿枚Analos。尽管还有未售出的代币在手，但他已经实现了巨额收益。目前，这位交易员仍持有11.2亿枚Analos代币，估计价值约为204万美元，这意味着，他总利润已接近347万美元。周一，Analos宣布已从知名对冲基金Gotbit Hedge Fund获得100万美元的重要投资。这笔资金将用于启动一项大规模的代币回购计划，回购后的所有Analos将被分配至其金库中。团队表示，这些代币将用于未来的多项活动，包括上架新交易所、市场营销活动、空投等，以推动整体项目的发展。 (来源:Twitter)
颜辞2023-12-26
区块链专家江标：用区块链思维探索商业新模式
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行各业。在金融领域，区块链技术可以提供去中心化的数字货币和支付系统，提高交易的安全性和效率。江标说，同时，区块链还可以应用于供应链管理，通过记录和追踪商品的来源和流转，增加供应链的透明度和可信度。此外，区块链技术还可以用于数字身份验证、智能合约、知识产权保护等领域。然而，区块链技术的应用场景远不止于此。随着技术的进一步发展和创新，我们可以想象到更多的可能性。例如，在能源行业，区块链可以应用于能源交易市场，实现分布式能源交易和能源共享。在医疗领域，区块链可以用于构建电子健康档案和保护患者隐私。在物联网领域，区块链可以提供安全的设备身份识别和数据交换平台。江标先生认为，为了更好地探索区块链技术在商业领域的应用，我们需要拥抱区块链思维。区块链思维强调去中心化、信任和透明。它鼓励我们重新思考商业模式，打破传统的中心化结构，建立去中心化的商业网络，促进各方的合作和共享价值。区块链思维还鼓励我们注重数据的隐私和安全，推动数据的合法、公正和透明使用。通过区块链思维，我们可以重新审视现有的商业模式，发现其中的痛点和不足，并尝试创造新的商业模式。例如，在共享经济领域，可以利用区块链技术搭建去中心化的共享平台，解决信息不对称和信任问题。在数字广告行业，可以利用区块链技术构建透明的广告交易平台，提高广告效果和减少作弊行为。总之，区块链技术将引领新的商业革命，为我们带来无限的商业可能。作为区块链专家，江标呼吁我们去区块链思维，积极探索区块链技术在各行各业的应用，创造商业新模式。在未来，区块链技术将与人工智能、物联网等技术相结合，为我们带来更加智能、高效和可持续发展的商业环境。让我们一起迎接这个数字化时代的挑战和机遇。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
解析 Ordinals: 减半将至如何在比特币生态中抓住投资机遇
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以太坊有所不同：注重全链覆盖、公平性和去中心化。BTC NFT和BRC-20是BTC区别于其他平台的重要体现； BTC NFT和BRC-20在争议中逐渐成熟：争议的背后可能蕴含着参与的机遇，这也是Ordinal生态系统将继续发展的积极信号； ORDI是基于BRC-20的第一个代币，具有类似Punk的叙事特质，同时也是最为引人注目和备受认可的BRC-20代币之一；ORDI凭借其独特属性吸引了众多投资者和社区成员的参与，频繁在社交媒体上亮相，传播广泛； ORDI以其文化认同、强大社区、社会传播和资本推动为特色，相较于其他MEME币仍具备增长潜力，尤其是考虑到围绕比特币减半周期的叙事以及BRC-20和Ordinal生态系统的长期发展。 ORDINALS协议：BTC生态重要里程碑尽管比特币网络和其资产在过去的14年历史中经历了数不清的叙事、创新和事件，但BTC NFT的出现及其发展速度仍然有些出人意料。以下是BTC NFT在短短数月内取得的一些重要进展： Ordinals协议发布自2022年12月底以来，Casey Rodarmor发布了Ordinals协议，为比特币网络引入了NFT。通过Ordinals和Inscriptions（序数和铭文），该协议使得可以将任意内容，包括文本、图像、视频甚至应用程序，添加到按顺序编号的sats（比特币中的最小单位）上，从而创造出独特的数字艺术品，并能够通过比特币网络进行传输。 Bitcoin Punks推出 Bitcoin Punks是一个仿效以太坊上CryptoPunks的NFT项目，总共有10000个不同的8位像素风格的人物头像，每个头像都具有独特的属性和稀缺性。Bitcoin Punks于2023年2月9日在Ordinals协议上完成铸造，并在Opensea等平台上开始交易。比特币挖掘近4M的历史最大区块 2023年2月1日，比特币网络挖掘出一块近4M的历史最大区块，其中包含一笔规模庞大的交易。这笔交易源自一款名为Taproot Wizard的比特币链上NFT项目，主要的数据是一项NFT，而不是哈希。这一突发事件立即引发了广泛的争议。 BRC-20协议发布并发行首个代币 $ORDI 2023年3月8日，推特用户@domodata发布了实验性的可互换代币标准BRC-20。该协议利用Ordinal JSON数据进行代币的铸造和转移。首个BRC-20代币合约部署了名为“ORDI”的代币，每次铸币限制为1000个，总量为2100万个。 ORC-20发布由OrcDAO开发的改进协议ORC-20于4月30日发布。据介绍，ORC-20是一种Ordinals Token的开放标准，旨在改善目前流行的BRC-20的功能。首个ORC-20 Token $ORC 基于ORC-20，OrcDAO在比特币网络上部署了首个ORC-20 Token $ORC。根据官方数据，截至5月4日1时29分，$ORC已全部被铸造完毕。比特币交易费用自2017年以来首次超过区块奖励随着比特币最近交易费用的飙升，区块号788695对矿工来说是一个重要的里程碑。自2017年以来，单个区块的交易费用首次超过了分配给矿工的区块奖励。在这个特定区块中，交易费用达到6.7比特币，超过了6.25比特币的区块补贴。自从，第一波热潮到达顶峰，随后的一个月里，BRC20 和 Ordinals 赛道逐渐降温，但依旧涌现出来大量的局部新热点，这些热点进一步佐证了这个领域的持续生命力：各种协议的简介见下表：关于BTC NFT和BRC20这一话题，至今仍然存在许多质疑。一些人认为BTC NFT是全数据存储在链上的，而以太坊的NFT则不是，因为以太坊上的NFT往往将大部分图片或多媒体数据托管在链下。然而，实际上以太坊上的NFT也可以实现类似BTC NFT的方式。例如，最近出现的Ethscriptions和ERC-20就借鉴了Ordinals相关的思想，在以太坊上也实现了超过百倍的涨幅。此外，以BTC为基础的NFT形式的成本相对较高，虽然目前在财富效应的推动下变得火爆，但其可持续性值得怀疑。一些人对BRC20也提出了类似的质疑，认为它只是短暂的流量明星，很快就会失去关注。从长远来看，BTC NFT和BRC20对于整个行业的实际价值何在？它们究竟是否有意义？存在即意义，价值有高低。做出上述判断的人可能并不了解BTC与ETH链上的文化差异。为什么要突然谈到文化差异呢？因为有时一个事物被这样或那样做，并不一定有一个逻辑在后头驱动，而仅仅是因为那样做的人认为那是正确的，这样做的人则觉得这样做是对的，仅此而已。在以太坊上，人们已经习惯将东西存储在Arweave或IPFS上，甚至存在一个服务器上，然后提供一个链接。并非说这样有什么不对。即便别人觉得你的图片为何要修改，有时还找不到图片了，怎么回事？人们也不以为意，因为他们认为这就是这样的，存个链接就够了。谁会把整个东西都存进去呢？毫无意义。这样的思维方式已经形成，甚至可说已经成为文化的一部分。而在BTC链上，则形成了一种与众不同的文化氛围。如果不是链上存在，而只是存个链接，然后连接到你自己的服务器上，服务器还可能会关机。对于BTC而言，这种做法是不诚实的，违背了BTC所独有的精神。 BTC上的东西注重全上链，在黄金表面上刻字容不得半点亵渎。不同的文化决定了思维方式的不同。在BTC上，无法容忍东西的完整性受到影响，用户宁愿多花费，也不愿意有折扣。虽然BRC20在名字上与ERC20仅有一个字母之差，但从底层逻辑上来看，它们是截然不同的。部署者完成部署后，还需要费力地推广，从参与者的角度来看，所有人都站在同一竞争起跑线上，这是以太坊上所不具备的公平性。其中体现的是文化的差异，而你可能很难明确哪一种是对的，哪一种是错的。你说将所有东西都完整存储上链就是对的，我也并不完全同意。这里更多的可能是一种差异，而不是一个谁的立场是对的，谁的是错的问题。从生态参与方的视角来看，我们按照多方、空方和观望派来简单划分：多：交易所：币安、OKX等交易所更多是不希望错过新赛道新的潜在机会的心态，一边观望一边推进。OKX动作较多，与Unisat合作，在BRC20和Ordinals NFT交易市场上线；币安也已推出BTC NFT市场，并发布多篇关于BRC20的报告，表达对于这一领域的关注。其他小交易所为了流量人气和盈利也有足够的动机参与其中。矿工：早期矿工确实相对忽略Ordinals，而现阶段矿工认识到了Ordinals和BRC20是有利可图的。一方面，区块奖励和交易手续收入提升，另一方面看到了生态做大做繁荣的机会，矿工的话语权有望提升。例如，可以看到f2pool积极入局Ordinals生态。开发者：一类是Ordinals社区和BTC早期核心Builder，以Unisat、Xverse、Ordinals Wallet以及各类协议创建者为代表。这类人以实际行动在多元化BTC生态。另一类是看到其他有机会有利可图的生态的开发者，比如ETH、Solana上的项目方，纷纷加入BRC20的红利。空：比特币开发者：部分比特币开发者认为Ordinals破坏了比特币的叙事逻辑，且造成了链上拥堵。一些闪电网络和侧链的开发者可能认为Ordinals在主链上堆积了大量无意义的信息。昙花一现派：一些投资者包括交易所可能认为BRC20只是短期热点，昙花一现，不会持久。比特币NFT无价值论：有的人认为BTC NFT相当于是全数据在链的，而以太坊的NFT却不是。然而，以太坊上的NFT也可以做成BTC NFT。尽管BTC NFT近期因财富效应而受到关注，但从长远来看，对于行业并没有实质性的价值。流动性不足派：没有外部资金大规模入场，BTC NFT可能会面临与其他链NFT相似的困境。观望派： Opensea、Blur等对BTC NFT表露了兴趣，有可能进军Ordinals。Opensea于5月5日曾经撰文介绍Ordinals。总结： Ordinals和BRC20潜在利益相关者众多，它从争议中长出来，在偏见里培育出宝贵的共识。时隔数月，我们惊讶地看到，这个领域依然在持续建设，用户在持续涌入。先前的争议意味着共识的早期形成，偏见的背后是参与的机会，争议可能是Ordinals生态将继续发展的一个积极信号。在范式周期的迭代过程中，每代之间的破局者之间是绝缘的，往往没有路径依赖。共识的龙头：ORDI BRC20 协议的创始人 @domodata 在创建BRC20时表示这只是一个有趣的实验，他相信一定会有更好的设计选择和优化改进。因此，这是一个非常动态的实验，鼓励比特币社区修补标准设计和优化，直到就最佳实践达成普遍共识，或者决定这完全是个坏主意。 ORDI 是基于BRC-20的第一个代币，没有实际用途，可以被视为Meme类代币。目前，$ORDI 的币价在某种程度上成为BRC20赛道甚至Ordinals的信心支撑，$ORDI 币价与链上铸造活动有一定的相关性。在协议层面，创始人以及各种Ordinals的建设者、创造者和爱好者持续推陈出新，为这个领域注入新的动力。当前阶段，人们对路线图或实用性关注较少，更加关心社区发展以及一些独特的、具有历史意义的、稀有的属性。这些元素正在比特币社区中形成一幕幕精彩的戏码。回顾 $SHIB、$PEOPLE 以及前不久火热的 $PEPE，这些 MeMe 币均产生了极强的财富效应，并在上线 Binance 等一线交易所之后迎来顶峰。MeMe 币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。就ORDI而言，它具有以下特征：（1）文化认同：作为首个BRC-20代币，$ORDI呈现类似于Punk的叙事，同时也是BRC-20代币中最为引人注目、最具共识的代币；（2）社群构建：$ORDI的独特属性吸引了大量投资者和社群参与者。早期投资者通过丰厚的获利形成了对$ORDI的共同兴趣、观点和信仰，这种共识通过社交媒体、在线论坛等渠道得以传播，为$ORDI提供了强大的推动力；（3）社交传播：观察发现，$ORDI在社交媒体上频繁亮相，传播范围广泛；（4）资本青睐：中心化交易所，尤其是以OKX为代表的投资机构深度参与BTC生态的建设，推动了相关赛道的繁荣，也为$ORDI带来了更多资本的关注。 ORDI目前已经凝聚了整个赛道的最大共识，并成功上线了OKX等交易所。作为BRC20赛道中最顶尖的MeMe，我们对其未来在币安上线的潜力充满期待。回顾过去的SHIB、People和PePe，它们在上线币安后都实现了较高的涨幅（早期投资者持有至上线币安时均有超过10倍的涨幅）。考虑到ORDI相对于SHIB等MEME的市值较小，并结合当前的情境，我们倾向于认为ORDI的巅峰市值状态尚未达到。此外，配合比特币减半周期的叙事以及 BRC20 和 Ordinals 生态的长期发展，$ORDI 接下来留给人的想象空间还有很大。结论与展望总体而言，作为近期比特币甚至整个加密货币领域的一种创新叙事，BRC20和BTC NFT引起了广泛关注，伴随着短期的炒作也产生了丰富的财富效应。对于投资者而言，值得关注BRC20、BTC NFT等协议标准未来可能带来的新机遇，尤其是需要密切留意在经历超跌之后的领军代表$ORDI的配置机会。随着财富效应和用户规模的扩大，生态系统内的产品竞争也在不断升级，基础设施逐渐完善。在未来一年，随着比特币减半这一重大叙事的发展，相信BRC20和BTC NFT将在整个加密货币领域占据极为重要的生态位置。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
下一轮牛市少不了gamefi 提前布局
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在L1的共识层没有本质区别了，安全性和去中心化受到质疑，而L2作为生态建设的阵地，相互抢夺市场造成流量割裂，更重要的是用户的gas依然非常高，体验门槛也高。项目方和用户是选择以太坊的L1还是在众多L2中选一个？迷茫了。这就让用户觉得：不好玩。 SOL这一次确实满足了市场需求，熊市是推动技术的时候，它决定了二级市场的下限；牛市，流量一定会流向容易参与，人气高昂的板块，它决定了市场的上限，这时候千万别和用户谈技术，用户真的不懂。既然说到好玩，没有比游戏更能聚集人气的了。这里面有两个方向：游戏的基础设施和具体的游戏项目。基础设施，这个相对好找，这一轮的SOL先出圈，meme和铭文炒完后，gamefi不知道会不会继续在上面接力；以太坊的L2在坎昆升级后，看看会不会有较好的表现，上一轮牛市IMX作为链游的公链，表现还是可以的。具体的游戏项目，这个太多了，市场更偏向于认为3A游戏可能会出圈，不大容易早期找到，建议是在X上看，看到啥游戏就参与，碰运气也行。在2020-2021年的牛市中，defi、nft、gamefi、meme等轮番表现，以太坊作为生态之王，当之无愧的成为市场的中心，由于gas费用高、效率低所以出现了“生态溢出”造就了币安的BSC链，BSC作为“土狗”链加上币安的光环和流量，使得BNB暴涨。 StarEx认为下一轮牛市，一定还有这样的机会，看gamefi和生态项目们选择谁了。来源：金色财经
金色财经2023-12-26

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