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“人民币取代美元”破灭！14国启用新结算绕开SWIFT、CIPS系统人民币已跌超1700点

168财经报社(香港)讯全球积极推动去美元化，亚洲清算联盟(Asian Clearing Union)的14个成员国计划推出全新的结算系统，绕开以美国为主导的SWIFT国际结算系统外，也不采用人民币跨境支付系统(CIPS)，促使人民币取代美元的泡泡破灭。5月初迄今，人民币跌幅累计已经超过1700点，在岸、离岸人民币兑美元汇率今日双双创下2022年12月以来的新低。亚洲清算联盟创立于1974年，成员包括印度、伊朗、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、不丹、马尔代夫、缅甸、尼泊尔14国。该联盟此前在伊朗首都德黑兰召开峰会，讨论推出一个全新的结算系统，并计划在一个月内推出。伊朗中央银行国际事务副行长莫申·卡里米(Mohsen Karimi)指出：“考虑到并非所有国家都可以使用SWIFT国际结算系统，这个信息系统将涵盖亚洲清算联盟成员国之间所有货币清算交易的需求。” 《福布斯》对此评论称，这是对伊朗银行因国际制裁而被排除在SWIFT网络之外这一事实的含蓄提及，它不是唯一被封锁的国家，俄罗斯和白俄罗斯也被禁止使用SWIFT系统。SWIFT是国际贸易的重要促进者，因为它们使银行能够就汇款和其他指令准确、安全地相互沟通。伊朗中央银行行长Mohammad Reza Farzin称，美元贬值将有助于保护成员国的外汇储备，同时仍能有效解决双边贸易协议。他表示，亚洲清算联盟还计划接纳新成员，并使其支持的支付结算货币范围多样化，以帮助去美元化运动。该组织目前专注于使用美元、欧元和日元进行交易。白俄罗斯和毛里求斯均已申请加入亚洲清算联盟，同样值得注意的是，本月早些时候，Farzin邀请他的俄罗斯同行Elvira Nabiullina参加该联盟峰会。尽管国际制裁造成困难，但伊朗继续与全球约150个国家进行贸易，其最重要的贸易伙伴包括中国、伊拉克、土耳其和阿拉伯联合酋长国。伊朗经济部长Ehsan Khandouzi最近表示，现在不到10%的伊朗国际贸易是使用美元进行的，低于两年前的接近30%。#去美元化浪潮# 据悉，市场有部分分析将上述发展与人民币汇率联系在一起，认为正是因为该组织没有选择CIPS系统，成为了人民币汇率的利空。尽管如此，在美元指数反弹的情况下，人民币贬值实际上与其他非美货币走势一致；5月初迄今，人民币跌幅累计已经超过1700点。在岸、离岸人民币兑美元汇率今日双双创下2022年12月以来的新低，在岸价跌破7.09兑1美元，一度跌到7.0971；离岸价失守7.1关口，更一度跌到7.1079。

小萧 3评论2023-05-31

突发行情！美元急涨、金价跳水跌破1955 债务上限协议现重大进展、中国PMI传坏消息

于认为这可能会让美元走强，因为这将削弱去美元化的论点。但是不会升值太多，只会升值一点点，因为美元在过去几个星期已经升值了很多。” 中国经济数据方面，中国国家统计局周三公布的数据显示，中国5月官方制造业采购经理指数(PMI)为48.8，比上月下降0.4个百分点，此前市场预期为49.4。 (图片来源：中国国家统计局) 中国PMI数据出炉后，在岸人民币兑美元跌破7.10关口，现报7.1022，日内跌超200点。离岸人民币兑美元一度跌破7.11关口，最低跌至7.1105，日内跌超200点。黄金短期技术前景分析 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文，对金价短期技术前景进行分析。 Bednarik表示，黄金日线图显示，周二，金价连续第三个交易日从温和看涨的100日简单移动平均线(SMA)反弹。然而，20日SMA仍在远高于当前金价的水平保持看跌强度。与此同时，技术指标正在从接近超卖水平中恢复，但它们的看涨力量有限，仍然处于负面区域，并未暗示金价将出现又一波升势。现货黄金周二收报1959.06美元/盎司，上升15.48美元或0.80%，日内最高触及1963.56美元/盎司，最低触及1931.99美元/盎司。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，金价在目前持平的20周期SMA上方，而较长期均线继续下行。与此同时，经过短暂的盘整阶段，技术指标在正面水平内转为上扬。假如突破静态阻力位1965.20美元/盎司，预计金价将进一步上升。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1944.40美元/盎司；1935.30美元/盎司；1912.00美元/盎司阻力位：1965.20美元/盎司；1972.00美元/盎司；1985.25美元/盎司

tqttier2023-05-31

中信证券：中特估有望成为贯穿全年的配置主线

动前为黄金板块最佳配置窗口，叠加全球“去美元化”趋势，金价有望在2023年下半年重拾涨势。同时建议关注铜和原油，我们预计油价有望维持70-80美元/桶的水平高位震荡，长期铜价则有望有效突破10000美元/吨。　　▍供给约束引发周期品投资的“范式转变”，关注商品价格触底回升。　　资源枯竭、行业长期资本开支下行以及全球双碳目标下的政策约束等导致周期行业产品面临长期供给增速放缓甚至供给收缩的局面，需求侧则受到国内经济复苏预期以及全球能源转型带来的长期支撑。我们预计2023年二季度或成为多个周期品价格触底的时点，2023年下半年或存在触底回暖预期。此逻辑下，建议关注铜（长期供需缺口无法缓解）、铝（产能天花板叠加国内限产）以及煤炭（下半年供需格局改善）。　　▍关注成本下降带来盈利拉阔的投资逻辑。　　能源及原辅料价格下跌缓解成本端压力，关注在商品价格普降背景下仍存在盈利改善空间的品种。建议关注受益于煤炭和预焙阳极价格下降带来单吨盈利拉阔的电解铝板块以及受益于油-煤成本差和烯烃-原油价差底部反弹的煤制烯烃板块，两者供应端均存在严格约束，产量指标稀缺性不断加强。　　▍中特估将成为贯穿全年主线，利好周期板块投资。　　“中特估”政策引领下，国企经营治理水平和改革思路不断演进，未来预计将在保障能源和资源安全以及高质量发展角度发挥更大作用。具备低估值、高分红、业务布局聚焦核心资源的相关企业有望持续受益估值抬升带来的投资价值。　　▍风险因素：　　商品价格大幅下跌的风险；国内经济复苏程度不及预期的风险；海外经济衰退的风险；美联储加息程度超预期或降息程度不及预期的风险；上游供给增长速度超预期风险；企业海外资产的经营风险；企业新增产能建设进度不及预期的风险。　　▍投资策略：　　2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心能源资源的企业有望实现估值修复。

金融界2023-05-31

爆买停不下来！全球71%央行预计黄金持有量将增加这国央行成最受欢迎存放地点

金，增加了黄金储备。在经济低迷和持续的去美元化趋势下，黄金被视为避险资产。根据世界黄金协会的数据，今年第一季，各国央行的全球黄金储备增加了228吨，创下自2000年开始收集数据以来今年前三个月的纪录。

夏洛特2023-05-31

罗杰斯警告：全球利率将进一步上升准备迎接有生之年最糟糕熊市

明了这一点。” 　　罗杰斯在评论人们对去美元化的担忧时表示：“你应该非常担心。如果你不是这样的话，你就不知道发生了什么。许多国家正开始寻找美元的替代品，部分原因是美国可怕的债务问题。我每天都在关注，因为我知道未来两三年外汇市场会发生一些不好的事情。” 　　罗杰斯还表示，他认为全球利率将会进一步上升，这与目前很多人预测的全球紧缩周期接近尾声恰恰相反。他说：“全球利率将会走高。我不知道这次要涨到多高才能抑制通胀。世界从未见过像过去几年这样的债务、支出和印钞。因此，这次要解决这个问题，必须采取非常、非常具有破坏性的措施”。　　罗杰斯警告称：“所有的市场都会出现问题——房地产市场、股票市场、债券市场、货币市场等等。你必须学会套现或卖空，才能在即将到来的危机中生存下来。” 　　罗杰斯在谈到比特币时说：“我不认为世界会转向比特币。这将是计算机货币，但将是政府的计算机货币。” 　　罗杰斯还表示，他仍然认为大宗商品是对抗通胀的最佳对冲工具，“当通货膨胀时，最好的投资是实物资产，而实物资产就是大宗商品。我所知道的最便宜的资产仍然是大宗商品。”罗杰斯说，他目前持有一些白银和黄金。

金融界2023-05-30

传奇投资者罗杰斯警告：正为“最具破坏性”的熊市做准备！美元面临严重威胁

能拖延至最后一刻。罗杰斯在评论人们对去美元化的担忧时表示：“你应该非常担心。如果你不是这样的话，你就不知道发生了什么。许多国家正开始寻找美元的替代品，部分原因是美国可怕的债务问题。我每天都在关注，因为我知道未来两三年外汇市场会发生一些不好的事情。” 他指出，“全球利率将走高。我不知道这次要涨到多高才能抑制通胀。世界从未见过像过去几年这样的债务、支出和印钞。因此，这次要解决这个问题，必须采取非常、非常具有破坏性的措施”。罗杰斯发出警告称：“所有市场都会出现问题——房地产市场、股票市场、债券市场、货币市场等等。你必须学会套现或卖空，才能在即将到来的危机中生存下来。” 罗杰斯表示：“当通货膨胀时，最好的投资是实物资产，而实物资产是大宗商品。我所知道的最便宜的资产仍然是大宗商品。”罗杰斯说，他目前持有一些白银和黄金。罗杰斯日前表示，由于华盛顿缺乏中立性以及外界对美国信誉的担忧，美元作为世界头号货币的时代即将结束。罗杰斯说：“美国的许多伙伴都在行动，试图找到可以与美元竞争并最终取代美元的货币。这是会发生的，而且一直在发生。美国的时代即将结束。这一次，美元即将走到尽头。” 国际货币基金组织(IMF)主席格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)在5月早些时候表示，目前美元的地位正在发生变化，但她认为在可预见的未来，美元作为世界储备货币的地位不会被取代。罗杰斯说：“150多年来，没有一种货币一直处于主要地位。人们已经远离任何一种货币。它总是在发生。” 这位传奇投资者指出，这些国家现在正在远离美元，部分原因是美国是世界历史上最大的债务国。世界国际货币的属性应该完全中立，但美国试图改变这一规则。

天马行空2023-05-30

债务上限协议终于达成、非农恐点燃本周市场行情！美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

于认为这可能会让美元走强，因为这将削弱去美元化的论点。但是不会升值太多，只会升值一点点，因为美元在过去几个星期已经升值了很多。” 因市场预期美联储将在更长一段时间内维持高利率，同时美国债务上限谈判陷入僵局，受这些因素推动，美元指数上周大涨近1%，周线连续第三周收高。澳洲联邦银行外汇策略师Carol Kong指出，近期外汇走势主要受美联储政策大幅重定价所推动。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。” 本周投资者需要关注的重要数据包括：周二的美国咨商会消费者信心指数，周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书，周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及周五的美国非农就业报告。知名机构FXTM富拓表示，本周交易者将看到包括非农就业数据在内的一系列顶级经济数据，这些数据可能引发更多的市场波动。 FXTM称，在数据方面，周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位，较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%，而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终，劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指继续在短期阻力位104.50下方交易。重要的是要关注美元指数究竟是走低并在短期内跌破104，还是维持区间波动态势并在本周收市时走高。只要保持在104.50下方，那么对美元指数持看空观点，料该指数跌至103。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元只要美元指数低于104.50，欧元/美元就会守在1.07上方。需要上升到1.0750或更高才能重新触发看涨走势。若欧元/美元未能维持在1.07上方，该货币对可能容易跌向1.06/05。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元守在1.23上方，但短期内可能在1.23-1.2450区间内交易。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元成功从0.65反弹，并可能有测试0.66的空间，这可能构成短期阻力。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在149上方看涨，可能升向152。在预期的上升过程之中，欧元/日元可能会出现短期的修正性下跌。欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元未来几个交易日，美元/日元可能会在141下方短暂停留，但此后有升向142的空间。只要保持在139.50上方，那么观点为看涨。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在7.0785-7.0450区间内看起来稳定，需要朝区间任何一端实现决定性的突破，以进一步明确方向。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元上周从1.3313反弹，但未能突破1.3666阻力位。本周最初的倾向首先转为中性。总体而言，从1.3976开始的价格走势被视为一个三角形盘整模式。若突破1.3666，美元/加元将首先瞄准1.3860阻力。若强势突破1.3860，将表明美元/加元准备恢复更大的上升趋势，并瞄准1.3976高点。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com) (美元/加元周线图来源：ActionForex.Com)

会员

tqttier2023-05-29

美债上限协议达成、黄金再遭打击！金价逼近1940 本周非农恐引发剧烈波动

于认为这可能会让美元走强，因为这将削弱去美元化的论点。但是不会升值太多，只会升值一点点，因为美元在过去几个星期已经升值了很多。” 外汇咨询公司KlarityFX驻旧金山的主管Amo Sahota表示：“这将对市场非常有利。我认为，鉴于纳斯达克的表现，人们的预期仍将保持在相当高的水平。这将有利于股市。我认为，这也可能给美联储提供更多理由，让他们对再次加息有信心。我认为，如果市场认为在其他条件不变的情况下，经济运行仍然相当火热，那么市场实际上可能会抓住机会，在6月份进一步收紧货币政策。” Sahota补充道：“我认为这也会很好地支撑美元。我认为，总的来说，每个人都应该对此感到满意。” 黄金最新技术分析受美元大涨打压，上周现货黄金收市大跌31.53美元，跌幅达到1.59%。金价上周收报1946.01美元/盎司。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，因家庭支出反弹加剧对美联储加息的担忧，黄金价格料将进一步下滑。上周五公布的美国4月个人消费支出(PCE)物价指数数据显示，因个人仍在大举支出，通胀持续存在。此外，美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%，这表明美国经济前景具有弹性。美国商务部上周五公布的数据显示，美国4月PCE物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。 Dua称，从黄金日线图来看，金价已经跌破1952-1985美元/盎司盘整区间。金价已转入看跌区域，预计将在3月22日低点1934.34美元/盎司附近获得短期支撑。一旦跌破3月22日低点，金价可能跌至2月9日高点1890.27美元/盎司。 20周期指数移动平均线(EMA)位于1975.00美元/盎司，这对黄金多头来说是一个障碍。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Dua指出，相对强弱指数(RSI)已下滑至40.00下方，没有显示出背离的迹象，而且没有超卖的迹象，支持金价后市进一步走软。本周非农重磅来袭金价可能剧烈波动知名机构FXTM指出，现在系好安全带或许是明智的，因为未来一周金价的波动性可能会加剧。由于人们对美联储将在更长时间内保持高利率的预期越来越高，金价连续第三周下跌。考虑到未来一周一系列的美国经济数据和重大风险事件，金价可能会“坐上过山车”。在数据方面，周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位，较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%，而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终，劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。 FXTM表示，一份强劲的就业报告将引发对美联储加息的猜测，可能会引发金价进一步跌向1900美元/盎司或更低水平。香港时间09:01，现货黄金报1940.20美元/盎司。

tqttier2023-05-29

重磅！美国白宫与共和党达成债务上限初步协议投资者如何反应？

于认为这可能会让美元走强，因为这将削弱去美元化的论点。但是不会升值太多，只会升值一点点，因为美元在过去几个星期已经升值了很多。外汇咨询公司KlarityFX驻旧金山的主管Amo Sahota：这将对市场非常有利。我认为，鉴于纳斯达克的表现，人们的预期仍将保持在相当高的水平。这将有利于股市。我认为，这也可能给美联储提供更多理由，让他们对再次加息有信心。我认为，如果市场认为在其他条件不变的情况下，经济运行仍然相当火热，那么市场实际上可能会抓住机会，在6月份进一步收紧货币政策。我们可以看到，尤其是科技股的上升。支出也相当强劲。我认为这也会很好地支撑美元。我认为，总的来说，每个人都应该对此感到满意。重要的是要看看这项协议能持续多久，是否我们将再次面临同样的问题。或者这些问题是否也将通过长期协议来解决。我对这是一项长期协议持非常怀疑的态度。

tqttier2023-05-29

“高度恐慌”！富豪们争相存放黄金以为“世界新秩序”做准备金价将向3300美元发起冲击？

。如果今天的滞胀、地缘政治紧张局势和去美元化持续下去，那么有人说黄金将继续闪耀。“这是一个新时代吗?简单地说，是的，”伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association)首席执行官Ruth Crowell表示。该协会为黄金交易制定全球标准和价格基准。“转向黄金是为了创建一个更中性的投资组合，以应对地缘政治。” 另一方面，黄金价格是出了名的反复无常。随着恐惧和恐慌的起起伏伏，油价的飙升可能只是暂时的。对黄金环境影响的担忧，以及与其他金属不同，黄金在能源转型中没有作用的事实，也可能影响黄金的长期前景。黄金正处于鼎盛时期，但它能持续多久? 恐惧指数金价回升的一个主要动力是人们对其他流动性资产可靠性的担忧。随着近几个月市场变得更加动荡，投资者又开始转向黄金。自去年11月以来，在美国三家地区性银行倒闭以及瑞士信贷被瑞银集团收购后，金价上涨了五分之一，至2000美元下方。贵金属数据提供商Metals Daily首席执行官Ross Norman表示:“黄金表明，金融市场存在高度恐慌。”“这是一个风向标，警钟正在敲响。” 对一些人来说，这证实了他们长期以来对全球经济安全的信念。现代黄金多头David Franks持有价值超过200万英镑的金条、金币和矿业股，但除此之外，他对股票市场的投资敬而远之。这位英国餐馆老板说，2008年金融危机后，各国政府为了让经济恢复健康而大量印钞，这让他的投资选择变得显而易见。 “在某个阶段，世界将意识到美国的债务远远超出其能力。除了黄金或白银，我看不到其他答案。”“如果你从2008年开始持有它，它的表现并不是特别好。我确信有一天，也许在我死之前，它会好起来的。” 他对缺乏其他可投资资产类别的担忧，在与倾向于考虑危机和灾难的客户打交道的金库之外产生了共鸣。随着本月美国债务上限谈判似乎将再次进入最后阶段，这种担忧进一步加剧。美国财政部长耶伦警告称，如果国会不同意在6月初之前提高联邦债务上限，美国将面临金融和经济灾难。如果国会同意提高联邦债务上限，美国国债出现有史以来首次违约的可能性就会增加。世界第二大黄金生产商巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)负责人Mark Bristow同意Franks的观点。他认为，全球央行已经没有选择，通胀魔鬼已经逃出了瓶子，新兴国家面临美元债务螺旋式上升的风险。 “残酷的现实是，当你的债务超过GDP时，只有两种方法可以摆脱困境:要么进行重大的金融调整，要么实现增长。我们无法摆脱这种局面，”他说。“唯一的出路是全球硬着陆。” 不信任美元除了个人投资者之外，金价的上升在一定程度上还受到了全球从万能的美元转向黄金的推动。自2008年全球金融危机以来，各国明显在推动储备货币多元化:美元在全球外汇储备中所占的比例，已从2000年的逾70%下滑至如今的不到60%。这种结构性转变由俄罗斯、中国、土耳其和印度主导。“很多国家都明白，美元是一种武器，为美国服务，”Endeavour Mining的de Montessus表示。对俄罗斯来说，西方的制裁只会增加它对黄金的依赖，而俄罗斯也在国内开采黄金。2008年全球金融危机爆发时，俄罗斯总统普京称赞俄罗斯的黄金和硬通货储备是克里姆林宫缓解数百万俄罗斯人经济痛苦的“安全缓冲”。三年后，这位俄罗斯领导人参观了莫斯科市中心央行的储存库，展示了一根重达10多公斤的金条。当时，俄罗斯央行正处于悄悄增加黄金在其国际储备中所占份额的早期阶段。如今，黄金约占俄罗斯6000亿美元外汇储备的25%——按吨位计算，自2007年以来增长了近6倍。随着各国寻找美元的替代品，一个关键问题是，黄金将在中国政府推动人民币国际化的计划中扮演什么角色。“在支付方面，黄金正重新进入世界体系，”Sprott Asset Management市场策略师Paul Wong表示。中国人民银行拥有世界上最大的外汇储备，约为3.2万亿美元，并已连续六个月增加黄金储备，不过许多黄金行业人士怀疑购买水平高于官方公布的数字。这可能有助于中国挑战美元，麦肯锡公司的合伙人Oliver Ramsbottom说，“中国持续购买黄金可以被解释为放松资本管制的长期政策的一部分，从而增加人民币对美元的挑战。” 陷入困境的经济体通常背负着沉重的美元债务，它们也开始转向黄金。在去年12月违约之前，世界第六大黄金生产国加纳曾提议用金条支付石油进口费用——这与中世纪地中海经济体与西非之间以黄金换盐的易货贸易没什么不同。另一个矿业国家津巴布韦正在推出黄金支持的数字代币，以支撑其饱受通胀困扰的货币。黄金热之后呢？虽然黄金正享受着它闪耀的时刻，但很难预测这种升势将持续多久。贵金属价格预测者有时被比作伦敦出租车里那些面朝后坐在折叠式座位上的人——他们只能看到已经发生的事情，看不到未来。这在一定程度上是因为去年有12万亿美元的黄金储备，供应量以2%的速度增长，这使得人们过分关注以复杂和不可预测的方式发挥作用的需求推挽因素。2011年金融危机后，金价从1920美元/盎司的高点暴跌至两年后的近1200美元/盎司。短期内，决定金价的关键因素将是美联储如何在保持经济健康和控制通胀之间取得平衡。这对于资产管理公司是否会加入散户投资者和央行的行列，大举买入黄金至关重要。截至今年3月，黄金支持的ETF已连续10个月出现资金外流。美联储官员上周暗示，他们不会因进一步加息以应对通胀而却步。此前市场对加息暂停的预期不断升温，导致金价回落至1970美元/盎司左右，因加息会提高债券相对于无收益黄金的吸引力。如果成功地将不断上升的通胀从4月份的4.9%降至美联储2%的目标水平，将进一步抑制投资者对黄金的热情。黄金是一种对冲通胀的工具。就美国债务上限达成协议也可能给金价带来下行压力。从长期来看，黄金采矿业本身的状况可能会抑制消费者对这种贵金属的兴趣，尤其是在该行业面临更大的压力，要求其降低排放、减少对环境的影响并提高透明度的情况下。世界上最大的金矿公司纽蒙特公司(Newmont Corp.)本月与澳大利亚竞争对手纽克雷斯特矿业有限公司(Newcrest Mining Ltd.)达成了一笔190亿美元的交易，该公司首席执行官Tom Palmer说:“我们现在正坚定地处于一个去碳化的世界。” 他预计，这将推动黄金开采行业出现更多合并，因为企业需要寿命更长的矿山来实现其气候目标和环境目标。“我们所处的行业正在整合。” 黄金是最不活跃的元素之一，与许多其他功能更强的金属不同，它在能源转换中几乎没有直接作用。但它的矿床通常与铜一起被发现，铜对风力涡轮机、电动汽车和输电线路等低碳技术至关重要。只有8%的黄金用于技术、医药和工业等领域，其余主要用于珠宝和投资。黄金采矿业高管也注意到了这一点，他们中的许多人正试图增加铜产量。Palmer说:“如果我坐进时光机，往前走10年，我认为很多黄金公司将生产铜。” 然而，向低碳世界的转变也不利于金矿开采:越来越多的研究人员呼吁减少金矿开采，因为它对环境有影响。剑桥大学斯科特极地研究所(Scott Polar Institute)研究员Stephen Lezak最近发表的一篇论文发现，开采黄金的碳足迹至少与欧洲内部所有航空运输的碳足迹一样多，并表示全球需求大多可以通过回收来满足。 “当你想到黄金时，你会想到这种干净、纯净、奢华的物质。没有什么比黄金的生产方式更不符合现实的了，”Lezak说，他指出了汞排放、用水和碳排放等影响。“它很容易被替代，而且危害很大。” 非政府组织Swissaid在3月份发布的一份报告中指责黄金精炼厂出于人权和环境方面的考虑，不愿披露自己的矿源。尽管许多黄金行业高管辩称，他们通过提供就业机会，改善了当地社区的生活质量，并减少了对环境的影响，但未来几年，人们对可持续性的担忧将会加剧。这可能不会改善黄金在年轻投资者中的声誉，他们更有可能被NFT或加密货币等数字投资所吸引。行业资助的组织世界黄金协会(World Gold Council)正在制定建立一种黄金支持的稳定币的计划，而拥有英国金条公司Sharps Pixley的欧洲黄金交易商Degussa Goldhandel的首席执行官Andreas Habluetzel认为，数字化和代际挑战将限制黄金进一步上涨的能力。 “在欧洲，年轻一代并不真正喜欢黄金。我不认为我们有很大的上升机会，”他说。尽管加密货币交易所FTX崩溃了，但他认为“信任又回来了，加密货币作为一种资产类别将在未来占有一席之地。” 加密货币爱好者与黄金投资者至少有一个共同点:对法定货币体系崩溃并走向灾难的观点表示同情。尽管全球经济的风险依然存在，而且随着股票和债券显示出逆转20年来同步上涨模式的迹象，许多人将继续相信更有分量的投资。《金属日报》(Metals Daily)的Norman表示:“很难抵制一项拥有5000年财富历史的资产。”

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夏洛特2023-05-28

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