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猪肉市场大变天！欧盟低价倾销被叫停，我们的猪企会受何影响？
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重要补充。但现在政策出手，不仅仅是为了反倾销，更是国家在系统性整顿生猪行业——“反内卷”才是大背景。猪好多网数据显示，9月8日外三元猪价已经降到13.8元/公斤，正式跌破“7元”历史低位关口，未来大概率会温和回升，行业最惨的时候也许正在过去。这几年猪价持续低迷，养一头亏一头，很多中小养殖户已经扛不住退出。根据钢联统计，8月能繁母猪存栏量-0.80%，微降说明产能真的在慢慢去掉。散养户退场，大集团站稳，行业正从“拼量”走向“提质”。同时，政策也在推动行业集中度提升——根据规划，2025年规模化养殖占比要超过75%，这预示着万亿级的生猪市场！托底信号越来越强，那些成本控制得好、资金链稳健的龙头公司，像牧原、温氏这类，很可能在这一轮洗牌之后活得更好。甚至已经有机构喊出：“生猪板块低位配置时机到了”。中证畜牧养殖指数覆盖农业领域，聚焦畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等细分，前十大重仓牧原、温氏、海大、新希望、梅花生物、大北农、圣农等，集中度高达68%，与生猪行业高度契合。目前指数最新估值仅16.48倍，处于近五年18.35%的分位点，比过去超过20%的时间都便宜。技术面来说，目前畜牧养殖多日均线均处于上行通道，显示未来一段时间趋势很强，并且距离前期高点有很大差距，空间巨大。畜牧养殖ETF（516670）跟踪这个指数，与养猪相关概念成份股权重合计占比约60%，管理费才0.2%/年，同类最低水平，长期持有省到就是赚到。现在风向变了，行业拐点可能也不远了，一起见证吧。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-09 11:20
A股收评：沪指涨0.38%！机器人、PEEK材料掀涨停潮，CPO概念逆势调整
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责人就对原产于欧盟的进口猪肉及猪副产品反倾销调查初裁答记者问。初步调查结果显示，欧盟相关产品的倾销行为、对国内产业造成的损害以及二者之间的因果关系成立。据此，调查机关于2025年9月5日发布初裁公告，决定以保证金形式实施临时反倾销措施。人形机器人板块爆发涨停潮，肇民科技、沃尔德、骏鼎达20CM涨停，日盈电子、浙江荣泰、鸣志电器、三花智控等涨停。消息面上，9月7日，特斯拉正式开通名为“TeslaAI”的官方微博账号，并通过认证，发布首条内容展示其全新外观的人形机器人。该微博配文“我一直在努力改善自己的身材”，并发布两张Optimus新版本的正面及斜侧面半身照。引人注目的是，此次亮相的机器人采用了全新的金色拉丝金属外壳。影视院线板块走高，中国电影涨停，华策影视、博纳影业、幸福蓝海、上海电影、欢瑞世纪、中视传媒等跟涨。消息面上，根据国家电影局统计，2025年暑期档(6月1日至8月31日)电影票房为119.66亿元，观影人次为3.21亿，同比分别增长2.76%和12.75%，国产影片票房占比为76.21%，超过去年同档期。游戏板块走强，三七互娱涨停，恺英网络、冰川网络、完美世界、ST中青宝、吉比特、巨人网络等跟涨。招商证券研报称，政策支持下，游戏行业中报实现高增长，三季度业绩有望继续环比提升，未来随着新兴消费与AI应用的普及，游戏行业有望迎来新的“贝塔”驱动。港口航运板块涨幅居前，招商南油、中远海能、招商轮船涨停，国航远洋、宁波远洋、中远海特、中远海发、南京港跟涨。消息面上，根据克拉克森数据，VLCC最近一周运价环比上涨38%，录得58007美元/天，9月5日波交所VLCCTD3C-TCE已突破6万美元/天。保险、证券、银行等大金融板块走低，中国太保跌超1%，中国人寿、中国人保、中国平安跟跌；中信建投、中信证券、国泰海通、广发证券等券商股跌超1%；建设银行、农业银行、工商银行微跌。 CPO板块调整，源杰科技跌超13%，新易盛、联特科技、光库科技、中际旭创跌超9%，工业富联、天孚通信等跟跌。贵金属板块回调，西部黄金跌超5%，晓程科技、山东黄金、湖南白银、山金国际、恒邦股份等跟跌。个股异动：同花顺跌近5%，报343.6元，总市值为1847.19亿元。消息面上，同花顺9月5日表示，公司大股东将减持股份，而董事长给出的减持理由称“让渡市场参与机会”，该说辞引发股民不满。有投资者调侃这是“高位接盘邀请函”，还有股民则表示“要我是股东，我都想把公司卖给你们，这个价格卖赚死了。”“减持就减持吧，关键这话说得，像对我们的一种恩赐。” 展望后市，招商证券指出，短期市场调整接近尾声，转为低斜率上行更加持续。在经过调整后，市场情绪可能会边际放缓，增量资金节奏可能会更加健康，未来正如我们九月报所描述，市场接下来转为更低斜率上行的概率较大。我们仍处在牛市第二阶段，调整后的核心应对策略是“拥抱低渗透率赛道”，当前可关注固态电池,AI算力，人形机器人，商业航天等领域。除此之外，中期角度，也可关注高内在回报率质量成长策略。
格隆汇09-08 15:51
畜牧ETF（159867）涨超2.2%，四重利好催化猪股行情
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值便存在翻倍空间。【四、欧盟进口猪肉反倾销裁定落地】 2025年9月5日，我国商务部发布公告认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，并决定自2025年9月10日起采用保证金形式实施临时反倾销措施，具体保证金率在15.6%-62.4%，依据调查时各公司配合情况决定。截至2025年9月8日 10:14，中证畜牧养殖指数(930707)强势上涨2.35%，成分股立华股份(300761)上涨6.43%，神农集团(605296)上涨4.56%，金新农(002548)上涨4.14%，新五丰(600975)，巨星农牧(603477)等个股跟涨。畜牧ETF(159867)上涨2.29%，冲击3连涨。最新价报0.67元。畜牧ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海大集团(002311)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、天康生物(002100)、唐人神(002567)，前十大权重股合计占比65.57%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 10:22
畜牧ETF(159867)涨超2.5%，欧盟进口猪肉反倾销裁定落地
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67元。消息面上，我国对欧盟进口猪肉反倾销初步裁定落地，生猪板块迎配置良机。商务部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的初步裁定，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。2025年9月5日，我国商务部发布公告认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，并决定自2025年9月10日起采用保证金形式实施临时反倾销措施，具体保证金率在15.6%-62.4%，依据调查时各公司配合情况决定。开源证券指出，我国进口猪肉及猪杂碎中欧盟占比超50%，反倾销征收保证金或驱动国内猪价中枢上移。猪价或阶段性触底，需求边际向好，肥猪溢价走扩。展望后市，气温逐步转凉，需求边际向好，市场大猪供给逐步偏紧，标肥价差走扩，猪价或阶段性触底向上。此外，政策端持续推进行业能繁去化，猪肉进口方面有反倾销催化，生猪板块低位建议积极配置。畜牧ETF紧密跟踪中证畜牧养殖指数，中证畜牧养殖指数选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司证券作为样本，以反映畜牧养殖相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证畜牧养殖指数(930707)前十大权重股分别为牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海大集团(002311)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、圣农发展(002299)、生物股份(600201)、天康生物(002100)、唐人神(002567)，前十大权重股合计占比65.57%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 10:21
欧盟猪肉反倾销催化供给收缩，机构看好猪价中枢上移
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部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的初步裁定，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。开源证券分析指出，我国进口猪肉及猪杂碎中欧盟占比超50%，反倾销征收保证金或驱动国内猪价中枢上移。2025上半年我国猪肉及猪杂碎进口量达115万吨，其中自欧盟进口量60万吨，欧盟占我国猪肉及猪杂碎进口量52%，伴随我国对欧盟猪肉及猪杂碎进口产品征收保证金落地，进口猪肉成本抬升供给减少，有望驱动国内猪价中枢上移。产业层面，猪价持续寻底。根据农业农村部数据，截至9月5日，猪肉平均批发价19.84元/公斤，处于近年来低位，机构认为当前猪价或处于阶段性触底。来源：Wind，截至2025.9.5 产能端，8月三方能繁母猪存栏环比微降。根据钢联统计，8月能繁母猪存栏量-0.80%，7月为持平。值得关注的是，养殖板块整体估值仍处于低位。根据Wind数据，截至9月5日，中证畜牧养殖指数估值为2.72倍PB，处于16%历史分位数，安全边际较高，估值向上修复弹性较大。来源：Wind，截至2025.9.5 开源证券认为，随着气温逐步转凉，需求边际向好，市场大猪供给逐步偏紧，标肥价差走扩，猪价或阶段性触底向上。此外，政策端持续推进行业能繁去化，猪肉进口方面有反倾销催化，生猪板块低位建议积极配置。财信证券指出，在政策强力引导下，生猪产业正从“量”的扩张转向“质”的提升，产业集中度有望进一步提升，随着产能逐步优化、环保约束深化，叠加头部企业自律减产，供需结构有望改善。政策效果逐步显现下，猪价或进入温和回升通道，行业盈利复苏节奏将加快。畜牧养殖ETF（516670）紧密追踪中证畜牧养殖指数，标的指数覆盖生猪养殖产业链，根据Wind概念划分，与养猪相关概念成份股权重合计占比约60%，包括牧原股份、温氏股份、巨星农牧、新希望等生猪养殖企业；疫苗、饲料等养猪上下游+禽类、水产等养殖概念占比约40%。费率方面，管理费0.2%/年，同赛道品种均为0.5%/年，布局成本更低。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-08 10:20
开盘：沪指微跌0.02%、创业板指涨0.21%，贵金属及固态电池概念股走高，冰雪概念股走低
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间存在因果关系。据悉，商务部对欧盟猪肉反倾销初裁的落地，对猪副产冻品价格有直接的拉动效果，有可能推动国内猪副产品价格上涨。 OpenAI: 当地时间9月5日，据报道，OpenAI大幅上调了到2029年的预期现金消耗至1150亿美元，以支持ChatGPT背后的人工智能，较先前预期的500亿美元激增了800亿美元。同时，OpenAI还将2030年的收入预测上调了约15%，按照此前预测的1740亿美元计算，上调后年收入将突破2000亿美元。机构观点华泰证券：行业短周期继续分化，TMT、先进制造主动补库有望延续华泰证券表示，A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报磨底的特征，板块分化仍较为明显：1)短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度有所回升，资产负债表、订单修复传递到收入修复需要时间；2)结构分化依旧明显，先进制造、TMT有望延续供需双向改善，基建链收入拐点渐近；3)中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4)A股中期分红力度创历史新高。配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如电网设备、工程机械、基础化工、钢铁等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，一季度筛选出的锂电池、通信设备、小金属、包装印刷仍可持续关注。中信建投：持续看多锂电、储能中信建投表示，锂电方面，旺季来临+储能超预期，电芯涨价在即，且需求远期能见度高，板块供需关系已经彻底扭转，业绩确定性强估值低位具备高低切逻辑。看好：①业绩稳定的低估值龙头公司；②弹性标的关注6F率先涨价。储能方面，136号文后峰谷差拉大+各省容量政策到位推进国内市场招标数据持续高增。海外市场今年以来欧洲、澳洲、亚洲市场需求好，预计行业仍将维持高景气。持续看多锂电、储能。天风证券：政策加持、巨头引领、发布会催化临近，全面看好端侧AI 天风证券表示，看好政策加持、巨头引领、发布会催化临近背景下，端侧AI相关投资机遇。苹果近期动态彰显其在端侧AI方面产品创新决心，对使用体验及销量的拉动有超预期的可能，建议关注苹果产业链。
金融界09-08 09:40
A股头条：证监会发文！拟调降公募基金认购费、申购费等；扩大服务消费若干政策举措有望近日推出；8月非农大幅不及预期，美联储9月降息概率大增
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布对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的初步裁定。调查机关初步认定，原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2025年9月10日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。 4、扩大服务消费若干政策举措有望近日推出将着力增加高品质服务供给近日获悉，扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势，新政策举措将着力增加高品质服务供给，包括扩大入境消费，推出更多优质入境旅游线路和服务；推动互联网、文化等领域有序开放；推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。评：还有不到一个月就到国庆旺季，后续市场对消费的预期可能会持续抬升，等下位置也值得持续看起来了。 5、美国8月非农就业人数增加2.2万美国8月非农就业人数增加2.2万，市场预估为增加7.5万，前值为增加7.3万。此外，美国7月非农就业人数从增加7.3万修正至增加7.9万，6月从增加1.4万修正至减少1.3万。美国7月失业率未作修正，维持4.2%不变。评：美国8月就业增长超预期放缓，几乎已经陷入停滞，同时前两月数据再度大幅下修，这些数据可能会加剧人们对就业市场持久性的担忧，美联储降息概率大增。隔夜外盘周五，美股高开低走，三大指数集体下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.48%，报45400.86点；标普500指数跌0.32%，报6481.50点；纳斯达克综合指数跌0.03%，报21700.39点。谷歌A涨1.16%，谷歌C涨1.08%，已连续多日收于新高，本周分别累涨10.38%和10.13%。博通涨9.41%，股价刷新高的同时市值达到1.575万亿美元，超越沙特阿美成为全球第七大上市公司。特斯拉涨3.64%，纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%，百度涨近4%，阿里巴巴涨3.57%，京东涨1.68%。霸王茶姬跌4.32%，蔚来跌2.94%，理想汽车跌1.38%。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌1.61美元，收于每桶61.87美元，跌幅为2.54%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.49美元，收于每桶65.50美元，跌幅为2.22%。最新美国非农就业数据很可能为美联储在两周后的下次会议上降息一锤定音，金价持续走高，现货黄金一举站上3600美元/盎司。题材掘金两大部门发文构建基于北斗精准时空信息服务体系 9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局对外发布《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》。《方案》明确提出，构建基于北斗的精准时空信息服务体系，推动北斗与人工智能、智能网联汽车、低空经济等领域的深度融合，赋能千行百业数字化转型。拓展规模化应用场景，重点在工业、文旅、教育、健康、智慧城市等。推广北斗解决方案，包括智能交通、无人农机、低空监测、应急救灾等领域。推动北斗技术融合与创新，支持北斗与5G、AI、物联网技术结合，开发高精度定位、短报文通信等融合应用。推动北斗功能成为智能手机与穿戴设备标配。标的：启明信息(sz002232)、国博电子(sh688375) 华为正式发布三折叠屏手机苹果也计划入局华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布，售价17999元起，将于9月12日正式开售。此次发布会上，余承东首次公开了华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师所搭载的芯片信息，为麒麟9020芯片。这也是时隔4年之后，麒麟芯片首次在发布会公开展示。此次华为更为强调三折叠手机在软件生态方面的拓展。包括首次搭载WPS Office、Wind金融终端、东方财富等PC应用，并首次支持PC级多窗口操作。余承东还透露，搭载鸿蒙5的终端设备数量已突破1400万。标的：宜安科技(sz300328)、中京电子(sz002579) 公告精选【重大事项】贵州茅台：控股股东获27亿元贷款增持中芯国际：相关各方正在积极推进购买中芯北方49%股权的相关工作，但交易方案仍在商讨论证中国科微：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项正在推进中航天宏图：与巴基斯坦签署的战略合作协议仅为双方合作达成的初步意向，合同能否正式签署尚存在不确定性中国石化：A股每股现金红利人民币0.088元（含税）海康威视：董事长提议2025年中期分红方案，每10股派4元安正时尚：不存在应披露而未披露的重大事项中国建筑：约154.78亿元收购上海房地产项目股权国力股份：证券简称变更为国力电子开滦股份：中国信达股权结构变更完成统一股份：控股股东股权结构变更完成 ST新动力：公司股票可能被实施退市风险警示锦浪科技：近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化阳光电源：目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项天通股份：公司生产经营正常，未发生重大变化科源制药：收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》至正股份：获准发行股份购买资产并募集配套资金晶晨股份：拟发行H股股票并在香港联交所上市数字认证：控股股东变更为北京数据集团 *ST松发：恒力造船签约2艘30.6万吨超大型原油运输船光启技术：签订12.78亿元超材料产品批产合同宏润建设：公司中标宁波环城南路东延快速路一期工程，中标价3.88亿元【业绩】牧原股份：8月公司销售商品猪收入118.5亿元，同比变动-12.30% 安凯客车：本年累计产量增68.06% 曙光股份：8月车桥销量增45.58% 金新农：8月生猪销售收入1.21亿元【回购】英科医疗：回购股份价格上限由人民币26.51元/股调整为人民币41.88元/股
金融界09-06 08:00
商务部：原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销
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原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。 ②调查机关初步认定，欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。据商务部网站，根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下称《反倾销条例》）的规定，2024年6月17日，商务部（以下称调查机关）发布2024年第23号公告，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。调查机关对被调查产品是否存在倾销和倾销幅度、被调查产品是否对国内产业造成损害及损害程度以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和《反倾销条例》第二十四条的规定，调查机关作出初步裁定（见附件1）。现将有关事项公告如下：一、初步裁定调查机关初步认定，原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。二、征收保证金根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2025年9月10日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。被调查产品的具体描述如下：调查范围：原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品。被调查产品名称：相关猪肉及猪副产品。英文名称：Certain pork and pig by-products。产品描述：被调查产品为生猪屠宰加工后的产品，包括鲜、冷、冻猪肉；鲜、冷、冻猪的食用杂碎；鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的，未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪；鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的，整个或切块的猪的肠、膀胱及胃。主要用途：适合供人食用。该产品归在《中华人民共和国进出口税则》：02031110、02031190、02031200、02031900、02032110、02032190、02032200、02032900、02063000、02064100、02064900、02091000、05040011、05040014、05040029、05040090。其中05040029和05040090税则号项下非猪产品不在本次调查范围之内。对各欧盟公司征收的保证金比率在本公告附件2中列明。三、征收保证金的方法自2025年9月10日起，进口经营者在进口原产于欧盟的相关猪肉及猪副产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关确定进口货物的计税价格从价计征，计算公式为：保证金金额=（海关确定进口货物的计税价格×保证金征收比率）×（1+进口环节增值税税率）。四、评论各利害关系方在本公告发布之日起10天内，可向调查机关提交书面评论意见。
格隆汇09-05 16:21
光通信题材早盘爆发！中际旭创、华工科技表现亮眼，龙头与封板股全景扫描
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，商务部此前对部分美国进口光纤产品实施反倾销措施，税率处于较高水平，这一举措为国内光纤企业腾出了更多市场空间，像长飞光纤、亨通光电等企业在高端光纤领域的国产替代进程有所加快。技术进展方面，国内在光通信相关领域的研发持续推进，比如 6G 领域的光电融合技术、高速光模块的材料创新等，都取得了一定突破。其中，薄膜铌酸锂材料的应用，有助于提升光信号调制速率，为更高性能光模块的量产奠定基础；而在 6G 研发中，部分企业参与的通信芯片项目，也在传输速率和抗干扰能力上有改进，这些技术突破进一步巩固了国内光通信产业的竞争力。二、相关龙头股表现及分析中际旭创（300308）作为全球光模块领域的头部企业，中际旭创在 800G 光模块产品上的竞争力较强，全球市占率处于头部梯队，约 25%-30%，客户群体中包括多家国际科技企业。从近期表现来看，公司 2025 年中报显示北美客户订单同比增长较为明显，同时 1.6T 光模块已进入送样测试阶段，技术迭代进度领先行业。今日早盘资金关注度较高，股价涨幅超过 7%，反映出市场对其在高速光模块领域地位的认可。华工科技（000988）在 CPO（共封装光学）概念中，华工科技是国内较早实现 800G 硅光模块量产的企业之一，客户覆盖微软、Meta 等国际互联网企业。9 月初公司曾因 CPO 相关技术进展出现涨停，今日早盘股价再度冲高，成交量较昨日放大约 3 倍，市场对其技术落地后的业绩释放预期较为积极。长飞光纤（601869）长飞光纤在全球光纤预制棒领域占据龙头地位，受益于国内光纤国产替代加速，公司近期业绩表现稳健。截至目前，公司动态市盈率约 18 倍，低于行业平均水平，估值具备一定优势。2024 年中报显示，公司净利润同比增长 28%，同时海外市场拓展成效显著，海外收入占比提升至 34%，国际化布局进一步完善。亨通光电（600487）亨通光电在光通信领域布局较为全面，涵盖硅光模块、海洋通信缆等业务。近期公司在海外市场有所突破，中标英国某海上风电通信项目，合同规模较大；同时北美市场 800G 光模块订单也有增加，2024 年上半年营收同比增长 20.4%，新业务的放量为公司业绩提供了新的增长点。三、今日封板个股特点分析腾景科技（688195）今日早盘腾景科技以 20% 幅度涨停，成为光通信模块板块的领涨个股之一。公司主要产品为光器件精密元件，可应用于 CPO、硅光模块等前沿领域，最新一期财报显示，公司海外收入占比提升至 45%，且与多家国际光器件厂商保持合作，业务协同效应逐步显现。青山纸业（600103）青山纸业今日以一字涨停开盘，其上涨逻辑主要与光通信材料需求增长相关。公司通过子公司切入光棒生产所需的四氯化硅领域，目前已与长飞光纤、亨通光电等头部光纤企业建立供应关系，今日封单规模较大，反映出市场对其在光通信材料环节布局的认可。天通股份（600330）天通股份今日涨停封板较为坚决，公司业务涵盖光通信领域的蓝宝石衬底、磁性材料等产品。其中，8 英寸蓝宝石衬底良率保持较高水平，约 85%-90%，产品直接供应中际旭创、新易盛等光模块企业，今日成交量创下近三个月新高，资金关注度明显提升。四、需要关注的潜在风险尽管当前光通信板块表现活跃，但仍需注意几方面风险：一是技术商业化进度风险，CPO、硅光等新技术的落地速度若不及预期，可能会影响部分企业的业绩释放；二是行业竞争风险，随着国内光模块企业产能扩张，可能引发价格竞争，对企业利润率造成压力；三是外部环境风险，若海外市场技术限制政策升级，可能会对部分依赖海外订单的企业造成影响，需持续关注国际市场动态。整体来看，光通信板块短期受需求、政策等因素支撑，表现相对强势，但投资者需结合个股估值、技术壁垒及订单稳定性综合判断，避免盲目追高。建议重点关注技术优势突出、订单能见度较高的龙头企业，同时跟踪算力投资落地节奏及光通信技术的后续进展，以便及时把握行业变化趋势。
金融界09-05 12:10
中美突发！中国商务部深夜宣布对美企这项反倾销关税究竟怎么回事？
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务部周三(9月3日)裁定美国企业规避了反倾销措施，并开始对更多来自美国的进口光纤征收关税。 (截图来源：彭博社) 中国商务部周三深夜在官网发布声明称，2025年3月4日，应长飞光纤光缆股份有限公司的申请，商务部发布2025年第14号公告，决定对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤可能规避对原产于美国的非色散位移单模光纤反倾销措施进行调查。 (截图来源：中国商务部网站) 中国商务部裁定，美国光纤生产商和出口商通过改变贸易模式的方式向中国出口相关截止波长位移单模光纤，不具有充分的商业合理性，削弱了现行反倾销措施的实施效果，构成了对原产于美国的进口非色散位移单模光纤反倾销措施的规避。中国商务部称，自周四(9月4日)起，对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤征收反倾销税，税率从33.3%至78.2%不等。在受新关税影响的公司中，康宁公司(Corning Inc.)面临37.9%的反倾销税税率，OFS-费特有限责任公司(OFS Fitel LLC)面临33.3%的税率，德拉克通信美国公司(Draka Communications Americas Inc.)面临78.2%的税率。中国商务部也提到，对原产于美国的进口相关截止波长位移单模光纤反规避措施实施期限自2025年9月4日起至2028年4月21日，即对原产于美国的进口非色散位移单模光纤反倾销措施到期之日。中国商务部在周四发布的另一份声明中表示，此次调查是中国发起的首起反规避调查。商务部发言人表示：“调查过程公开透明，各利益相关方的权益得到充分保护。” 康宁股价周三在纽约交易中曾上涨近2%，随后一度下跌3%。中国商务部根据调查结果裁定，美国纤维制造商和出口商改变贸易方式，以规避现有的反倾销税，这构成逃避中国的反倾销规则的行为。彭博社报道称，尽管北京方面早在3月就已启动调查，但本周征收关税的动作，紧随特朗普政府出台遏制中国芯片制造产能的新举措之后。 Evercore ISI首席中国宏观分析师Neo Wang说：“这一决定似乎是回应华盛顿取消含美国技术的芯片对华供应豁免。” Wang补充道，中国此举可能意在“提醒华盛顿避免采取损害互信、破坏贸易谈判氛围的行动”。中国商务部还在声明中表示，受新税法影响的企业可以通过申请复审或向法院提起诉讼来对裁决提出异议。台湾半导体巨头台积电周二表示，美国撤销了它位于中国大陆的主要芯片制造基地的出口管制豁免地位。这意味着，未来向台积电南京工厂运送美国芯片制造设备，须获得美国出口许可证。美国官员近期通知台积电，南京设施的所谓“经验证最终用户”地位已撤销。美国此前也撤销了韩国三星电子和SK海力士中国工厂的VEU资格。
tqttier09-04 11:27

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