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早报 (09.05）| 大消息！事关存量房贷利率下调；9月“魔咒”难解！高盛看跌美股；淘宝平台拟全面引入微信支付

整体保持稳定。媒体报道，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。对此，英伟达回应，已经询问了美国司法部，还没有收到传票。英伟达以实力取胜，这体现在公司的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案。美国副总统哈里斯透露，计划对最富有人群（年收入超过100万美元者）征收长期税率为28%的资本利得税，低于现任总统拜登提议的39.6%。美股方面，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.09%。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，亚马逊、英伟达跌逾1%，微软、谷歌、苹果小幅下跌，特斯拉涨超4%，Meta小幅上涨。美国钢铁跌超17%，拜登准备阻止日本钢铁与美国钢铁的交易。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.07%。哔哩哔哩、蔚来、网易涨超2%，腾讯音乐涨超1%。拼多多跌超5%，富途控股跌超2%，百度、理想汽车跌超1%。全球资产表现上，美元指数DXY走弱一度跌至101.24的低点，避险货币如日元和瑞士法郎表现较好，日元升破144。美油跌破70美元至九个月新低，布油跌穿73美元。COMEX黄金期货涨0.14%，报2526.45美元/盎司；COMEX白银期货涨0.98%，报28.622美元/盎司。COMEX铜期货跌0.07%，报4.0890美元/磅。 1. 花旗：若OPEC+不永久减产油价明年跌至60美元由于油价跌至9个月来的最低点，欧佩克+正在讨论推迟下月的增产计划。花旗预计，若石油出口国组织及俄罗斯等盟友(OPEC+)不承诺无限期延长现时减产力度，市场或失去信心，认为OPEC+未必能捍卫油价在每桶70美元以上。当OPEC+以外国家石油产量增加，同时需求转弱，OPEC+不进一步减产，明年平均油价或跌至每桶60美元，伦敦布兰特期油更可能因为资金流向，进一步跌至每桶50美元之后才反弹。 2. 高盛：9月16日起看跌美股在周三发布的报告一开头，高盛全球市场部董事总经理Rubner明确表示，从9月16日起，看跌美股。在美股9月首个交易日，他观察到市场参与者开始预先交易看跌的观点。他认为，9月美股的疲软已经被交易者提前交易，11月美国大选成为风险资产的清算事件。 3. 十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬？递延薪酬统计口径误传有传言称“十大基金公司要求高管退还过去五年的超额薪酬”。求证后发现，在高管薪酬安排上，各家基金公司按股东方要求不同，限薪金额各不相同，但并无十大基金公司退还过去五年超额薪酬的说法。此传言来源或为统计口径导致，在2023年发放此前递延薪酬时，超过公司的限薪界限需退还，以讹传讹为要求退还过去五年的超额薪酬。 4. 美国7月职位空缺降至2021年1月以来最低水平美国7月JOLTs职位空缺767.3万人，预期810万人，前值818.4万人，降至2021年初以来的最低水平，裁员人数增加。市场预计，9月降息25基点、50基点的概率近乎持平。 5. 江苏省跟进以旧换新苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，购买新车为燃油车的，价格5万（含）至15万元的补贴6000元，价格15万（含）至25万元的补贴10000元，价格25万（含）元以上的补贴15000元；购买新车为新能源汽车的，在燃油车补贴标准基础上增加3000元。 6. 财政部、税务总局重大发布！事关印花税财政部、国家税务总局公告，进一步完善企业改制、重组、破产清算和事业单位改制等相关印花税政策。有关负责人表示，此次完善企业改制重组及事业单位改制印花税政策，扩大了税收政策适用范围。将原来支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制，与其他税收形成合力，加大对改制重组的政策支持力度。 7. 互联网大厂相继“拆墙” 淘宝天猫公告称，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于意见征集结束后，进行平台规则调整，本次调整将覆盖全体淘宝和天猫商家。此外，美团外卖、酒店也已经开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动。 8. 浙商证券研究所副所长施毅离职传将远赴非洲卖化妆品据市场消息，浙商证券研究所副所长、大周期组组长、金属新材料首席施毅已离职，下一站或是在非洲创业。目前个人名片公司已改为“Beauty Routine Cosmetics”，属于化妆品公司，公司地址为西非国家尼日利亚拉各斯一个广场内。 9. 深圳华强尾盘强势涨停深交所披露昨日，华为海思人气股深圳华强尾盘再度涨停，录得15天14板，成交额超43亿元，近15个交易日累计涨幅近3倍。盘后，深交所披露，深圳华强8月26日至9月4日累计上涨102.36%，涨幅严重异常期间获自然人买入217.63亿元，占比95.04%；其中，中小投资者累计买入147.04亿元，占比64.21%。机构投资者累计买入8.72亿元，占比3.81%。 10. 前“私募一哥”徐翔一审被判赔偿股民损失因勾结时任董事长操纵股价，近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事长徐长江一审被判赔偿四名自然人原告投资损失，上市公司文峰股份承担连带赔偿责任。文峰股份确认收到了上述判决书，文峰股份方面表示，由于公司是承担连带赔偿责任，所以承担的经济责任有限，在实际承担责任后公司有权向徐翔、徐长江进行索赔。 11. 恒生指数公司：新增快速纳入规则至港股通指数恒生指数公司公告，恒生港股通指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通中国科技指数、恒生港股通新经济指数中的港股通指数将新增快速纳入规则。倘有证券因从第二上市转换为主要或双重主要上市而符合南向互联互通交易资格，恒生指数有限公司将对该证券进行快速纳入检讨。 12. 万科向银行融资114.8亿元万科A公告，公司将获得114.8亿元人民币贷款，由多家控股子公司担保。其中，天津万韵、沈阳万西之辉、沈阳万西、广西万科、新疆新驰名下股权及在建工程为35亿元融资金额提供担保，目前贷款余额是29.46亿元，期限3年。万科红树湾持有的万科南苑房地产股权为79.8亿元融资金额提供担保，目前贷款余额16亿元，期限5年。 13. 国联证券并购民生证券获股东会通过后续只差监管批准国联证券发布公告，公司股东大会审议通过，拟发行A股股份购买民生证券99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组事项相关议案。9月3日，上述并购重组事项已获得江苏省国资委的批复。按照相关流程，后续尚差最后一个步骤，即经监管批准、核准或同意注册。 14. 三星电子拟裁中国销售部门8%员工消息称，三星电子拟裁减中国销售部门员工约130人，约占1600名员工约8.1%，明年或再削减员工人数约30%，主要由于中国销售疲弱，其智能手机中国市场占有率仅约1%。 1. 加拿大央行连续第三次降息担忧经济增长疲软加拿大央行周三如期将其关键政策利率下调了25个基点至4.25%，这是该行连续第三次降息，理由是广泛的通胀压力持续缓解。加拿大央行行长表示：“随着通胀率越来越接近目标，我们需要越来越多地防范经济过于疲弱以及通胀过度下滑的风险，我们对通胀率低于目标和高于目标同样关注。” 2. 预计“摩羯”将成为十年来正面影响海南的最强台风根据气象、水文、海洋部门预测，今年第11号强台风“摩羯”预计6日中午到夜间在海南琼海到广东电白一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，15~17级，48~58米/秒），预计该强台风将成为2014年“威马逊”之后，十年来正面影响海南的最强台风。 3. 高盛：料特朗普胜选将打击美国经济高盛指出，如果特朗普以压倒性优势获胜或政府分裂，预计关税和移民政策的收紧将对经济增长造成打击，并将超过积极的财政刺激。美国GDP将在明年下半年遭受最多0.5个百分点的冲击，但影响会在2026年减弱。假如哈里斯当选，以及民主党拿下参众两院的控制权，高盛认为，新的支出和扩大的中等收入税收优惠将略为抵消企业税率上调导致的投资下降，这将非常轻微地提振2025至2026年的平均GDP增长，并推测哈里斯不会进一步提高关税。 4. 中国8月财新服务业PMI为51.6 中国8月财新服务业PMI51.6，预期51.8，前值52.1。中国8月财新综合PMI 51.2，前值51.2。服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。 5. 消息人士称英国实际财政亏空不止220亿英镑据英媒，英国前任政府所遗留的财政亏空可能比先前所爆料的220亿英镑更加严重，因为单是本财年的缺口就已经达到了200亿英镑，而本任政府的增税政策无法真正解决这一问题。由于增税政策的实施需要较长时间生效，因此英国政府将不得不迅速裁减一些公共项目以节省开支。 1. 预计8月乘用车市场零售191.0万辆同比下降1% 乘联会初步统计，8月，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。 2. 深圳土拍将“现房销售”？知情人士：只是单宗地的交易方案深圳上架一宗要求“全部现房销售”的住宅地块，引发了市场关于“深圳会否全面推行现房销售”的猜想。对此，一名不具姓名的知情人表示，该地块出让要求“全部实行现房销售”，并不意味着今后深圳土拍中的地块都会要求全部现房销售，“这只是单宗地的交易方案”。 3. 中钢协：当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段 9月3日，中钢协副会长骆铁军指出，近期钢材市场下滑明显，企业生产经营面临严峻挑战。当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期不复存在。 4. 十一部门：逐步提升智能算力占比日前，工信部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》。通知中强调，支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。 5. 医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购国家医保局副局长施子海指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份 3连板保变电气：整合或将导致本公司控股股东发生变更庚星股份：公司印章、证照资料已处于失控状态造成持续不利影响汽车之家：未来12个月内回购2亿美元股份雅化集团：子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议平高电气：合计中标8.34亿元国家电网项目中国西电：中标国家电网12.97亿元招标采购项目 8连板科森科技：公司不生产固态电池产品 3连板伟时电子：公司自身不生产VR终端产品 3连板新亚制程：持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结 4天3板老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态 2连板日发精机：公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院昨日，A股方面，沪指跌0.67%报2784点，续创2月7日以来新低，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。超3800股下跌，全天成交5594亿元，较前一交易日缩量212亿元。医药商业、固态电池、教育等板块表现活跃，ST板块、AI眼镜、消费电子、石油等板块下跌。港股方面，恒指、国指分别下跌1.1%及1.12%，恒生科技指数跌0.39%。石油、黄金、有色金属、半导体、中字头大型基建、煤炭、内银等板块下跌，药品、应用软件、猪肉等少数板块飘红。小米跌近3%，百度、腾讯、网易走低，快手涨近2%，京东涨约1%。前一日暴跌98%停牌的升能集团大幅反弹超78%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股37.03亿港元，净买入中国石油化工3.18亿、建设银行2.86亿、中国移动1.97亿、小米1.69亿、快手1.01亿；净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为日久光电、富特科技、保变电气，净卖出额前三为凯胜科技、天源迪科、深圳华强。两市融资余额：截至9月3日，上交所融资余额较前一交易日减少0.21亿元，深交所融资余额较前一交易日减少4.3亿元，两市合计13814.21亿元，较前一交易日减少4.51亿元。

格隆汇2024-09-05

美股收盘：三大指数走势分化，科技股普跌英伟达两天累跌11%

体报道称，美国司法部已经向英伟达发出了反垄断调查的传票，导致该股持续走弱，继昨日暴跌9.53%后今日又跌1.66%，两天累跌11.02%。但最新消息显示，英伟达称未收到司法部的传票。伯克希尔哈撒韦B类股续收历史新高。费城半导体指数涨0.25%。成分股中，英伟达的主要竞争对手AMD（超威半导体）涨2.87%，Wolfspeed涨4.58%；英特尔跌3.33%，阿斯麦跌4.01%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.07%，报5,556.18点。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.87%，蔚来涨2.17%，腾讯音乐涨1.06%，小鹏汽车涨0.72%，京东涨0.49%，阿里巴巴涨0.24%；新东方跌0.60%，理想汽车跌1.21%，百度跌1.23%，好未来跌1.25%，拼多多跌5.12%。公司消息【被指面临反垄断调查英伟达表示未收到美国司法部的传票】英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前有报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。” 【美国钢铁公司：如果不能被日本制铁收购数以千计岗位面临风险】美国钢铁公司警告试图阻止日本制铁收购该公司的工会和政界人士，如果让交易泡汤，可能会危及数千个交易岗位，美国钢铁在匹兹堡的总部也会受到影响。美国钢铁在新闻稿中表示，如果没有这家日本钢铁生产商的支持，美国钢铁将不得不放弃传统的高炉业务，这会削弱工会就业岗位，降低美国钢铁行业的竞争力。此前，美媒援引知情人士消息透露，美国总统拜登准备阻止日本制铁收购美国钢铁公司。【一波音客机因发动机故障在莫斯科谢列梅捷沃机场紧急降落】一架从印度飞往英国的波音787客机因发动机故障在俄罗斯莫斯科谢列梅捷沃机场紧急降落。初步信息显示无人受伤。【慧与上调全年调整后每股收益预期】慧与（HPE）第三财季调整后每股收益0.50美元，分析师预期0.47美元；第三财季净营收77.1亿美元，分析师预期76.6亿美元；第三财季服务器业务营收42.8亿美元，分析师预期42.9亿美元；预计第四财季调整后每股收益0.52-0.57美元，分析师预期0.54美元；预计全年调整后每股收益1.92-1.97美元，此前预计为1.85-1.95美元。【C3.ai第一财季订阅收入不及预期】人工智能软件提供商C3.ai第一财季每股亏损0.05美元，分析师预期每股亏损0.13美元；第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，同比增长20%，分析师预期7910万美元；预计第二财季营收8860至9360万美元，分析师预期9130万美元；仍预计全财年营收3.7亿至3.95亿美元，分析师预期3.839亿美元。

金融界2024-09-05

英伟达周二暴跌市值蒸发近3000亿美元，发生了什么？

博报道称，该公司收到了司法部的传票，是反垄断调查的一部分。而在周二常规交易时段，英伟达就已经暴跌了近10%，总共导致市值缩水2790亿美元。根据彭博社报道，司法部的调查尚未到达正式投诉的阶段，机构正在询问是否Nvidia让更换其他AI芯片供应商变得更难。据行业估计，Nvidia在数据中心AI芯片市场的份额超过80%。近年来，Nvidia的巨大增长直接与其在数据中心AI芯片领域的主导地位有关，这一主导地位是早于竞争对手AMD和英特尔认真对待之前数年就建立起来的。近十年前，Nvidia为其芯片开发了一种名为CUDA的编程语言，这是一种用于训练高级AI模型的重要工具，例如ChatGPT的核心模型。 Nvidia的许多主要客户是云计算公司以及互联网巨头，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、Meta、亚马逊和特斯拉。随着Nvidia的AI芯片成为炙手可热的商品，该公司推出了新的企业软件订阅，并将其网络产品作为重要的补充，帮助客户最大化其芯片的价值。 Nvidia最新版本的芯片可以预先安装在整个由Nvidia设计的服务器机架中，这是Nvidia从仅是零部件供应商向整个系统提供商转变的一个例子。 Nvidia的一位代表称，公司“凭借我们的基准结果和对客户的价值赢得了市场，客户可以选择最适合他们的解决方案”。司法部则不予置评。

金融界2024-09-05

隔夜美股全复盘(9.5)| 英伟达盘中一度转涨，马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU

1.66%，英伟达收到美国司法部传票，反垄断调查升级。英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道称，客户可以选择最好的解决方案；马斯克官宣超级AI训练集群Colossus正式上线，拟再增加10万张英伟达GPU。谷歌收跌 0.5%，亚马逊跌 1.66%，Meta涨 0.19%，礼来跌 1.07%，博通涨 0.97%，特斯拉涨 4.18%，诺和诺德跌 1.27%。INTC跌3.33%，据知情人士透露，英特尔最新制造工艺未能通过博通的测试，主要涉及英特尔的18A制造工艺。 03 每日焦点 1、英伟达表示未收到美国司法部的传票 9.5 英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。”知情人士透露，反垄断机构担心英伟达正在提高客户转向其它供应商的难度并惩罚那些不只使用其AI芯片的买家。 2、TrendForce：三星电子HBM3E内存已获英伟达验证 8Hi产品开始出货 9.4 TrendForce集邦咨询表示，三星电子的HBM3E内存产品已完成验证，并开始正式出货HBM3E 8Hi，主要用于H200，同时Blackwell系列的验证工作也在稳步推进。 3、消息称OpenAI的基础设施计划考虑在美国投资数百亿美元 9.4 据彭博，知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman计划吸引全球投资者支持建设人工智能AI基础设施的计划正变得更加明确，重点首先是在美国各州启动，预计将耗资数百亿美元。正在讨论的项目类型包括建设数据中心，通过涡轮机和发电机提高能源容量和传输，以及扩大半导体制造。他们说，支持者可能包括加拿大、韩国、日本和阿联酋的投资者。OpenAI还预计其他私营公司也将参与该项目。 OpenAI的最大投资者微软公司可能是一个潜在的合作伙伴。微软没有具体评论这个项目，但表示知情并参与了该公司任何与基础设施相关的广泛努力。2月份，媒体曾报道称，Altman正努力争取美国政府许可这个项目，其目的是组建一个全球投资者联盟，出资支持需要高额投入的实体基础设施建设，以促进AI技术快速发展。现在Altman和他的团队正在研究之前没有报道过的几个细节，包括首先瞄准美国各个州的计划。 4、大行评级｜高盛：过去5年推出iPhone当日苹果股价平均跑输标普500指数70个基点 9.4 高盛发表研报指，苹果将于下周一(9日)举行发布会，主题为It's Glow time，外界普遍预期届时苹果将发布iPhone16、Apple Watch新系列和及第四代AirPods等新产品，回顾过去五年，当每次苹果公司发布新iPhone当日，其股价表现平均跑输标普500指数约70个基点，因此预期今次发布会对股价的影响同样不大。该行提醒，若苹果宣布iPhone提价、发布新一代iPad，或较预期提前推出AI功能和应用程式，以及营运商的促销活动优於预期等，都将成为股价潜在利好因素，目前预测今年9月底止2024财年iPhone收入将按年跌1%，但预期2025和2026财年iPhone收入复苏，增长将加快至各9%，给予“买入”评级，目标价由原先275美元微升至276美元。 5、特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会明年开始限量生产人形机器人 9.4 9月5日到9月7日，2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉表示，其目标是让机器人的成本大幅降低，从数十万美元降至一两万美元。这需要在制造上不断进行创新。当前，特斯拉正迎难而上。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国8月ADP就业人数（2）20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数（3）21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值（4）22:00 美国8月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-09-05

【美股收评】就业数据低迷降息升温，但华尔街依旧走低

90亿美元。据报道，美国监管机构加强了反垄断调查，英伟达股价周三股价继续下跌。债券市场就在非农就业报告公布前几天，就业岗位空缺数据落后于预期，跌至2021年以来的最低水平。该数据立即引发债券市场的反应，推动美国两年期国债收益率短暂低于十年期国债收益率，这是自2022年以来的第二次，因为交易员们加大了对本月超大规模降息的押注。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的3.83%跌至3.76%。这一数字低于4月底的4.70%，这对债券市场而言是一个重大变化。 2年期美国国债收益率与美联储的潜在行动更为密切相关，从 3.87% 跌至 3.77%。 10年期美国国债和2年期美国国债收益率倒挂程度达到两年多以来的最低水平。历史上看，倒挂预示着经济衰退，尽管在经济增长的背景下，当前的倒挂已持续两年多。焦点个股医疗保健类股也拖累了市场下跌。礼来公司下跌约1%，Elevance Health下跌 2.66%。 Centene Corp.下跌8.69%，该公司发布的医疗补助计划成员预测结果令投资者感到失望。美国钢铁公司股价下跌17.47%。副总统卡马拉·哈里斯在宾夕法尼亚州的竞选活动中曾表示，美国钢铁公司应该保持国内所有权——这与白宫数月来反对该公司计划出售给日本新日铁的立场一致。 Dollar Tree股价下跌22.16%，成为标普500指数成分股中跌幅最大的股票，原因是这家折扣零售商大幅下调了全年盈利预期。 Samp午餐肉生产商荷美尔食品股价下跌6.43%，原因是荷美尔食品下调了全年收入预期。百货公司运营商Nordstrom股价下跌0.18%。Nordstrom 家族成员提出以 37.6 亿美元现金将该公司私有化，而几个月前他们曾首次表示有意收购。 Dick's Sporting Goods Inc.下跌4.87%，该公司的全年业绩预测未能达到更大幅上调的预期，这与Foot Locker Inc.上周的经历如出一辙。

Sissi2024-09-05

彭博：美国司法部正式向英伟达及相关公司发出传票，以调查是否有垄断行为

发出了传票，寻找这家芯片制造商是否违反反垄断法的证据。此前，司法部曾向相关公司发出问卷调查，而此次发出的传票具有法律约束力，要求接收方提供相关信息。 Maurizio Pesce, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons 知情人士透露，此举使政府距离提出正式控诉更近一步。据知情人士透露，反垄断官员担心英伟达可能通过增加切换供应商的难度，以及惩罚不完全使用其AI芯片的买家，来限制市场竞争。作为调查的一部分，调查人员一直与其他科技公司联系，以获取相关信息。知情人士透露，司法部位于旧金山的办公室负责此次调查。英伟达在回应有关调查的问题时表示，其市场主导地位源自产品的质量和性能优势。英伟达在一份电邮声明中表示：“英伟达凭借自身实力取胜，这体现在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择最适合他们的解决方案。” 自成为全球最有价值的芯片制造商以及AI投资热潮的最大受益者以来，英伟达就受到了监管机构的密切关注。公司的季度销售额已经连续翻番，并超过了曾经的芯片领导者如英特尔。在司法部的调查中，监管机构一直在关注英伟达今年4月宣布的对RunAI公司的收购。RunAI开发用于管理AI计算的软件，有人担心这笔收购将使客户更难从英伟达的芯片切换到其他供应商。监管机构还在调查英伟达是否对仅使用其技术或购买完整系统的客户提供优惠定价，并优先供应。英伟达首席执行官黄仁勋表示，他优先考虑能够立即在现有数据中心中使用其产品的客户，此策略旨在防止囤货并加速AI应用。英伟达的产品已经是全球最大科技公司人工智能供应链中不可或缺的一部分。例如，微软和Meta平台在硬件上的支出，有40%以上用于购买英伟达的设备。在英伟达 H100加速器短缺时期，单个组件的零售价高达9万美元。分析师预计，英伟达在2024年的收入将达到1208亿美元，而2020年仅为160亿美元，主要收入来自数据中心部门。事实上，英伟达今年的利润，预计将超过最接近的竞争对手AMD的总销售额。来源：加美财经

加美财经2024-09-05

这一次，苹果崩的概率不小

的一个对左右美股走势的焦点是被美国政府反垄断调查，同时恰逢业绩指引增速不及机构超强预期的英伟达，是跌得最快的。但实际上，还有一个大家可能都忽略，却同样对美股走势影响非常巨大的另一个黑天鹅——苹果公司。原因体现在以下几个方面：1，巴菲特在之前就把重仓多年的苹果突然大刀砍仓，直接就是对半抗，而且一下子就把仓位降到了苹果总股本的5%以下（目前持有苹果约2.6%的股份，接下来减持不需要再必须立即公开披露）。现在苹果股价又回到了老巴减持时的高点，那么，非常有理由老巴是会继续大幅减仓的，由此把苹果股价带下来，会形成负面效应。 2，苹果新机发布会没有亮点，网上已有16机的产品介绍，基本就是挤牙膏式创新，原本预期的植入强大AI功能又落空，最新数据披露iphone16的预售量与15的基本持平，但在之前很多分析都认为有比15多两位数的增量，如今预期落空了，而且基本没有什么能让人换机的欲望。，毕竟和15的差不多，而且这几年苹果的换机周期已经明显拉长，苹果本身的手机销量增速就在下滑，尤其国内市场。 3，苹果发布会和华为新机发布会撞车，不排除后者有意如此也展现了后者在中国市场的强大势头，而且苹果最近与腾讯掰扯分成问题闹成僵局，也让市场担心如果不能用微信将使其国内新机市场造成毁灭打击。在这个新机发布会档口，这种担忧对预售是非常大打击的。 4，近6年来，苹果每次新品发布会，它的股价规律一直都是先炒一波上去，然后发现新品销售情况不好，股价又很快跌下去。现在苹果遭到如此多不利因素，而且整个大市资金面开始不友好，那么它在新品发布会后，再一次重演之前的股价历史轨迹也是很有可能的。 5，苹果作为美股互联网科技中市值最大的巨头，它一旦真的下跌，那么就会成为原本就开始交易衰退的美股又一次大跌的导火索。当然了，现在也有可能连同英伟达一起，直接提前把导火索给点燃了。但我还是之前的那个观点，如果真的出现这一波大跌，那么无论是美股指数还是那几个科技巨头，它们大跌之后又将是一波非常难得的上车机会。苹果会跌到什么程度可能不好说，要看老巴在下次财报披露或者16机销量情况才知道。但英伟达的话后面大概率是不用担忧的，毕竟它的业务订单规模如此庞大，未来的利润是有足够保障的。如果英伟达被反垄断再搞下来到80多的话，很可能是一个巨大的机会。总的来说，现在的美股市场的波动将很大，风险很高，但机会也很多，要多关注了。

格隆汇2024-09-04

9.4 纪念日市场闪崩疯牛未现何谈结束

ia）发出正式传票，调查该龙头是否违反反垄断法，受监管不利因素影响，英伟达单日亏损显著，对加密市场，尤其是人工智能相关项目产生了重大影响。现货 BTC 和以太坊 ETF 需求低过去几周，美国现货比特币和以太坊 ETF 的需求一直很低。美国现货比特币交易所交易基金周二延续负流入势头，周二12只现货比特币ETF净流出2.8778亿美元，为5月1日以来最大负流量。按净资产计算，最大的现货比特币ETF贝莱德的IBIT当日流量为零。灰度的 GBTC 是第二大现货比特币 ETF，该基金流出 5039 万美元，而富达的 FBTC 则录得最大额度的资金流出，达 1.6226 亿美元，其他几只 ETF 也出现了小幅流出。因此，美国现货 BTC ETF 已连续五天出现明显现金流出。与此同时，美国现货以太币ETF周二录得4740万美元净流出，进一步加剧了市场的悲观情绪。此外，从历史来看，加密货币投资人也被迫应对季节性不利因素，因为在过去11 年当中，9 月是比特币表现最差的月份。不过值得注意的是美国联准会（Fed）即将在 9 月 18 日的 FOMC 会议上讨论可能的降息措施，市场对降息的预期不断升高。下一个数据点是后面6号的就业数据，这个数据成为最后一个可能直接影响19号凌晨降息的因素，降息已经成为定局，关键是数据影响今年降息次数还有每次降息幅度，加密货币市场将因此受惠。行情在绝望中产生，在分歧中爆发，在疯狂中结束！本轮周期至今还未见疯狂，有人认为BTC已经从1.6w涨到了7.3w，似乎已经满足了牛市的价格特征，因此现在结束也算是可以解释的。但判断一轮周期中是否经历过“疯狂”并不能仅仅看价格绝对值，而是要分析各个细分时段的价格表现，通过这个数据来观察 BTC 价格变化率、持续性、以及触发频率，从而可以很好的把握哪个阶段是最“疯狂”的时候。添加图片注释，不超过 140 字（可选）以3个月为期，当 BTC 的价格在近一周、一月、一季的上涨同时都超过20%时，统计值为1。数值越高，意味着 BTC 的价格变化速率越快，触发频率越高，也就是进入了牛市的“疯狂”。在以往的牛市周期中，只有在发展期，统计值基本都在5以下；一旦进入加速疯狂阶段，期间统计值都至少在15以上；其中18年最高到26，21年最高到19。而在本轮周期BTC突破7w美元后的3月-5月期间，统计值最高也只有5，这分明意味着这一波ETF牛无论在变化率、持续性、触发频率上都不符合牛市颠覆期的表现特征。我认为当下的整体市场情绪，即不属于“绝望”更未到“疯狂”，而只是处于“分歧”阶段。虽然我不能说接下来我们一定能见到“巅峰大牛市”，但既然还未见“疯狂”，又何谈“结束”？并且当下这个震荡区域维持的时间已经足够长了，不管是有多少需要换手的筹码，我认为都应该进行的差不多了，在这种时候，盯住几个关键的价位，制定下一步的趋势交易计划，能够让我们远离短线行情的波动和干扰，将目标放的更加长远。当前阶段有哪些潜在机会？这一波下跌，很多山寨都跌回上次大暴跌的位置水平了，想要抄底朋友可以优先选择MEME板块，小市值代币，链游，DEFI，以及ai，还有铭文三剑客，奥迪ORDI 在这一波下跌表现出了不一般的强硬，这一波的反弹力度以及抗跌性都是不错的，也是可以的，sats的表现次之，也还算好，跌的并不是很多，也比较强，也是可以埋伏一波的。来源：金色财经

金色财经2024-09-04

“英伟达信仰”消息真空期，Nvidia股价100美元是关键破防位？

险资产，致使美国晶片股暴跌。叠加英伟达反垄断进展和人工智能热潮可持续性的担忧，英伟达股价大跌9.53%至108美元。这一下跌势头还在延续，周三英伟达股价盘前继续下跌近2%，现报105.87美元。在前一日英伟达市值蒸发了创纪录的2789亿美元后，交易员纷纷开始从技术分析角度找寻证据，以了解这种痛苦交易何时会停止。 Freedom Capital Markets首席全球市场策略师Jay Woods认为，英伟达每股100美元将是一个值得关注的关键水平，这大约是上个月的最低收盘价。 Woods表示，「我不希望看到该股突破八月底低点而创下新的收盘低点。这确实表明事情已经发生了变化，至少在技术角度是这样。」 Woods预计，「我认为它会遇到100美元左右的出价，然后进行横盘交易。」 Evercore Wealth Management投资组合经理Michael Kirkbride认为，英伟达股票的问题在于，日历上没有太多可以提供积极催化剂的东西了。 Kirkbride指出，「我们现在处于空白期。我们已经看到了财报，本月将公布大量经济数据。在此之前有太多需要保持谨慎的事情。当你处于交易真空状态，这就会先成一个先开枪的市场，本市上是非常短期的。」周二，摩根大通和贝莱德研究所发布的报告传达了英伟达最大客户所花费的数百亿美元回报相对较低的担忧。摩根大通指出，未来12至18个月内，需要更广泛的企业客户需求才能证明在AI技术的巨大支出是合理的，而不仅仅停留于OpenAI等培训新AI模型的客户。贝莱德投资研究所负责人Jean Boivin则表示，投资人需要耐心等待，资料中心的扩建和处理能力的提升通常需要几年、而不是几个季度才能完成的。不过Boivin仍看好英伟达股票，建议继续增持AI股票，因为近期的科技股抛售意味着释放了重新建仓的空间。此外，Freedom Capital的Woods也表示，没有理由对本周的下跌感到恐慌，英伟达公司及其财报没有出现根本上的问题。 Woods称，「我们仍然是长期持有者，我们没有听到任何可以改变这个叙事的消息，无论是关于英伟达还是其客户及其支出计划。」原文链接

投资慧眼2024-09-04

美股盘前要点 | 美国司法部升级对英伟达反垄断调查淘宝拟开通微信支付

美国司法部升级对英伟达反垄断调查；消息称英特尔18A晶圆代工工艺未能通过博通测试；淘宝拟开通微信支付。

格隆汇2024-09-04

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